2023年中國口腔種植行業(yè)全景分析：發(fā)展背景、產業(yè)鏈、行業(yè)競爭格局

嚴謹專業(yè)??客觀科學提供研究報告、商業(yè)計劃書、可研報告及定制服務2023年中國口腔種植行業(yè)全景分析：發(fā)展背景、產業(yè)鏈、行業(yè)競爭格局一、口腔種植概述種植是口腔外科醫(yī)生與修復科醫(yī)生的合作，對醫(yī)生要求高。口腔種植治療主要分為將種植體植入上下頜骨的種植手術部分和種植體上部結構修復兩部分，種植手術部分由外科醫(yī)生完成，種植義齒部分由修復科醫(yī)生完成。種植義齒是當前牙列缺損與缺失的最佳修復方式?？谇恍迯秃头N植方式對比資料來源：公開資料整理二、口腔種植行業(yè)發(fā)展背景1、社會因素受“牙疼不是病”等傳統(tǒng)觀念的影響以及消費能力的制約，我國居民口腔保健意識相對薄弱。相關數(shù)據(jù)顯示，我國各年齡段人群患齲率皆居高不下。與此同時，齲齒、牙結石、牙齦萎縮、缺牙、錯頜畸形等疾病高發(fā)也反映我國居民口腔健康問題刻不容緩。中國部分牙科疾病患病率資料來源：公開資料整理2、政策因素隨著人民對口腔種植需求不斷擴大，2019年11月浙江省提出對種植牙等項目服務價格管理，而后江蘇、四川、安徽等省份陸續(xù)對種植項目價格給予關注。2022年1月，國務院常務會議提出對種植牙等高值耗材分別在國家和省級層面開展集采；同年8月，發(fā)布開展口腔種植醫(yī)療服務價格治理的征求意見稿；9月，發(fā)布《關于開展口腔種植醫(yī)療服務收費和耗材價格專項治理的通知》及其政策解讀，確立了“技耗分離”的計價方式，推進牙冠價格透明化以及種植體集中采購，調整公立機構種植服務價格，引導民營機構種植項目價格符合競爭規(guī)律和群眾預期的水平?？谇环N植項目價格管理相關政策資料來源：政府公開報告，公開資料整理相關報告：華經產業(yè)研究院發(fā)布的《2023-2028年中國口腔種植體行業(yè)市場調查研究及發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃報告》三、口腔種植行業(yè)產業(yè)鏈口腔醫(yī)療產業(yè)鏈上游產品種類多，單獨產品市場空間小。低值耗材生產企業(yè)多，競爭激烈。高值耗材以進口產品為主，國產率較低。高值耗材和設備主要集中在種植及正畸領域，隨著國產替代率的提升，未來發(fā)展可期，推薦重點關注。中游以傳統(tǒng)經銷商為主，分為多級代理。下游醫(yī)療機構眾多，重點關注民營連鎖口腔醫(yī)療機構。口腔醫(yī)療產業(yè)鏈資料來源：公開資料整理四、口腔種植行業(yè)現(xiàn)狀1、市場規(guī)模從整體市場規(guī)模來看，我國口腔種植醫(yī)療服務需求端持續(xù)擴大，行業(yè)處于快速發(fā)展期。2011年至2020年，我國年種植牙數(shù)量從13萬顆增加至362萬顆，年均復合增長率超過50%，種植牙行業(yè)處于快速發(fā)展階段。2011-2020年中國種植牙數(shù)量資料來源：公開資料整理2、市場結構從市場結構來看，我國種植牙市場結構主要由口腔醫(yī)院和其他費用、種植體、修復材料以及牙冠組成。相關數(shù)據(jù)顯示，2020年中國種植牙市場中，口腔醫(yī)院和其他費用占比最高，達到76.4%，其次是種植體和修復材料，分別占比10.4%、9.6%。2020年中國種植牙市場規(guī)模結構資料來源：公開資料整理3、各國滲透率從各國種植牙滲透率來看，據(jù)統(tǒng)計，2020年韓國種植牙滲透率最高，達到每萬人400至500顆，西班牙滲透率也較高，每萬人200-300顆。相較而言，中國滲透率還較低，未來種植牙市場還有巨大發(fā)展空間。2020年全球部分國家種植牙滲透率資料來源：公開資料整理五、口腔種植行業(yè)競爭格局1、全球市場從全球市場來看，種植體頭部企業(yè)競爭激烈，行業(yè)集中度較高。據(jù)統(tǒng)計，2019年全球種植體TOP3廠家分別是Staumann、Danaher、DentsplySirona,市場份額分別為26%、17%、11%，CR3超過50%。2019年全球種植體廠家市場份額分布資料來源：公開資料整理2、中國市場具體從中國市場來看，我國種植體市場幾乎全部被外國品牌占據(jù)。韓國Osstem、Dentitum兩家企業(yè)市場份額占比近60%，瑞士Strauman品牌占比也較高，為22%。未來國產種植體生產企業(yè)還有很長的路要走。2019年中國種植體市場競爭格局資料來源：公開資料整理六、口腔種植行業(yè)發(fā)展趨勢種植牙由種植體系統(tǒng)以及牙冠構成，種植項目降價或將帶動骨粉、修復膜等產品放量，集采政策或推動種植行業(yè)國產替代。牙冠制作人工依賴度高、定制化程度高，目前國內多由技工所對接醫(yī)院牙冠制作的需求，中國較低的勞動力成本以及高度發(fā)達的物流系統(tǒng)使得牙冠制作國產化較高。種植項目整體降價，預計將有更多患者選擇種植方式進行牙列缺失的治療，老年人為患者主體，且老年人自身骨量相對不足，大部分需要植骨，預計將促進骨粉、修復膜等行業(yè)產品放量。種植體、牙冠、修復材料等目前均以進口品牌為主，隨著集采政策推行，預計將會有更多國產品牌進入名單，促進國產替代?？谇环N植行業(yè)未來發(fā)展趨勢資料來源：公開資料整理華經產業(yè)研究院研究團隊使用桌面研究與定量調查、定性分析相結合的方式，全面客觀的剖析口腔種植體行業(yè)華經產業(yè)研究院研究團隊使用桌面研究與定量調查、定性分析相結合的方式，全面客觀的剖析口腔種植體行業(yè)發(fā)展的總體市場容量、產業(yè)鏈、競爭格局、經營特性、盈利能力和商業(yè)模式等?？茖W使用SCP模型、SWOT、PEST、回歸分析、SPACE矩陣等研究模型與方法綜合分析口腔種植體行業(yè)市場環(huán)境、產業(yè)政策、競爭格局、技術革新、市場風險、