2023年中國寵物行業(yè)市場前景及投資研究報告

2023年中國寵物行業(yè)市場前景及投資研究報告寵物是指凡是人工養(yǎng)殖的非食用的供觀賞、娛樂、休閑、陪伴等服務(wù)的陸生、水生動物，具備緩解人類壓力、不向人類主動提出訴求等特點(diǎn)，逐步得到大眾的青睞。近年來，寵物行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈逐漸清晰、完善，子行業(yè)種類日益豐富。一、寵物行業(yè)概況（一）寵物定義寵物一般是指家庭飼養(yǎng)的、作為伴侶動物的狗、貓、淡水觀賞魚、鳥、爬行動物等。寵物產(chǎn)業(yè)則是指涉及與寵物相關(guān)的所有領(lǐng)域，主要包括寵物食品、寵物醫(yī)療、寵物用品、寵物保險、寵物美容、寵物馴養(yǎng)、寵物寄養(yǎng)、寵物洗護(hù)、寵物攝影和寵物殯葬等。（二）寵物產(chǎn)業(yè)鏈我國寵物產(chǎn)業(yè)鏈的上游為寵物的繁殖、販賣及虛擬寵物；中游為寵物產(chǎn)品，主要包括寵物的食物及其用品；下游為寵物的服務(wù)市場，主要包括寵物醫(yī)療、寵物美容、寵物培訓(xùn)等。資料來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理二、產(chǎn)業(yè)利好政策近年來，中國寵物行業(yè)受到國家產(chǎn)業(yè)政策的重點(diǎn)支持，國家陸續(xù)出臺的多項(xiàng)政策，對行業(yè)發(fā)展起到規(guī)劃和監(jiān)管等宏觀調(diào)控作用，有助于行業(yè)健康有序發(fā)展，為企業(yè)經(jīng)營發(fā)展提供良好的外部環(huán)境。具體政策如下：資料來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理三、寵物行業(yè)現(xiàn)狀分析1.市場規(guī)模分析寵物產(chǎn)業(yè)在發(fā)達(dá)國家產(chǎn)業(yè)體系較為成熟，相關(guān)產(chǎn)品及服務(wù)已經(jīng)發(fā)展成為民眾日常消費(fèi)的重要組成部分。全球?qū)櫸锸袌鼋陙磉M(jìn)入平穩(wěn)發(fā)展的階段。數(shù)據(jù)顯示，全球?qū)櫸镄袠I(yè)市場規(guī)模由2018年的1275億美元增長至2022年的1713億美元，復(fù)合年均增長率達(dá)7.7%。預(yù)計(jì)2023年將增至1810億美元。數(shù)據(jù)來源：EuromonitorInternational、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理我國寵物行業(yè)起步較晚，隨著中國人均收入水平的提高，人們的生活和消費(fèi)方式開始發(fā)生變化，伴隨著老齡化、少子化等人口結(jié)構(gòu)的特征，人們對于情感需求日益增強(qiáng)，養(yǎng)寵意識的轉(zhuǎn)變和寵物角色的轉(zhuǎn)換，使中國寵物市場迎來快速增長。數(shù)據(jù)顯示，2022年我國寵物市場規(guī)模達(dá)2706億元，同比增長8.7%，預(yù)計(jì)2023年將增至2977億元。數(shù)據(jù)來源：《2022年中國寵物行業(yè)白皮書》、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理2.消費(fèi)結(jié)構(gòu)分析從寵物市場消費(fèi)結(jié)構(gòu)來看，寵物食品在寵物行業(yè)內(nèi)占主導(dǎo)地位，是行業(yè)爆發(fā)受益最大的子行業(yè)，占比50.7%。隨著寵物行業(yè)需求的不斷延伸及開拓，寵物商品及服務(wù)的種類日益豐富，已發(fā)展成覆蓋寵物生老病死、衣食住行的完整產(chǎn)業(yè)鏈。寵物醫(yī)療、寵物用品、寵物服務(wù)占比分別為29.1%、13.3%、6.8%。數(shù)據(jù)來源：《2022年中國寵物行業(yè)白皮書》、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理3.寵物數(shù)量分析寵物犬和寵物貓無論是在家庭擁有率、規(guī)模還是消費(fèi)者偏好方面都占據(jù)著絕大部分市場。根據(jù)《2022年中國寵物行業(yè)白皮書》顯示的數(shù)據(jù)，2022年城鎮(zhèn)犬貓數(shù)量為11655萬只，較2021年增長3.7%。中商產(chǎn)業(yè)研究院預(yù)計(jì)，2023年我國城鎮(zhèn)犬貓數(shù)量將達(dá)12307萬只。隨著寵物數(shù)量的增加，各寵物子行業(yè)的市場需求將持續(xù)增長。數(shù)據(jù)來源：《2022年中國寵物行業(yè)白皮書》、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理4.細(xì)分行業(yè)分析（1）寵物食品近年來，寵物食品的市場需求穩(wěn)步提升，并帶動行業(yè)內(nèi)企業(yè)數(shù)量及寵物食品產(chǎn)能不斷增加，供給量逐步擴(kuò)大，我國寵物食品行業(yè)規(guī)模整體呈現(xiàn)迅速增長的態(tài)勢。2022年，主糧、零食、營養(yǎng)品等寵物食品約占寵物消費(fèi)市場的50.7%，市場規(guī)模達(dá)到1372億元，預(yù)計(jì)2023年國內(nèi)寵物食品市場規(guī)模將增長至1551億元。數(shù)據(jù)來源：《2022中國寵物行業(yè)白皮書》、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理我國寵物食品行業(yè)起步較晚，早期海外成熟品牌率先進(jìn)入國內(nèi)市場，瑪氏、雀巢等占據(jù)領(lǐng)先地位。近年來，國內(nèi)品牌迅速崛起，品牌知名度與認(rèn)可度明顯提升，頑皮、伯納天純位居寵物食品行業(yè)品牌前三。數(shù)據(jù)來源：Euromonitor、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理（2）寵物醫(yī)療寵物醫(yī)療是一個剛需市場，在寵物行業(yè)中是僅次于寵物食品的第二大市場。2022年我國寵物行業(yè)市場規(guī)模為2706億元，其中寵物醫(yī)療市場占比29.1%，約為787億元。未來，隨著居民物質(zhì)水平提升、人口老齡化趨勢顯現(xiàn)、結(jié)婚率及生育率下降等因素影響，國內(nèi)寵物行業(yè)具有較大的發(fā)展空間，預(yù)計(jì)到2023年寵物醫(yī)療市場規(guī)模將達(dá)到821億元。數(shù)據(jù)來源：《2022中國寵物行業(yè)白皮書》、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理（3）寵物用品目前，我國以寵物食品為主，寵物用品、診療、洗澡美容為輔的多元化寵物市場生態(tài)已初現(xiàn)雛形。2022年寵物用品市場滲透率達(dá)80.4%，較2021年小幅上升。寵物用品市場規(guī)模在2022年達(dá)331億元，預(yù)計(jì)2023年將增至361億元。數(shù)據(jù)來源：《2022中國寵物行業(yè)白皮書》、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理四、重點(diǎn)企業(yè)分析1.中寵股份中寵股份創(chuàng)立于1998年，是中國寵物食品的開創(chuàng)者。在全球擁有21間現(xiàn)代化高端寵物食品生產(chǎn)基地以及1所國家級研發(fā)中心，開創(chuàng)了中國寵物行業(yè)第一家到海外發(fā)達(dá)國家建廠以及收購企業(yè)和品牌的先河。旗下?lián)碛?Wanpy"、"ZEAL"、"領(lǐng)先"、"Happy100"、"KingKitty"等自主品牌。2022年，中寵股份實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入32.48億元，凈利潤1.06億元。2023年第一季度，實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入7.06億元，凈利潤0.16億元。數(shù)據(jù)來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理分產(chǎn)品來看，2022年，中寵股份寵物零食、寵物罐頭、寵物主糧、寵物用品及其他占營業(yè)收入的比重分別為65.91%、18.48%、11.08%、4.52%。數(shù)據(jù)來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理2.佩蒂股份佩蒂股份是我國較早專業(yè)從事寵物食品行業(yè)的本土企業(yè)，是我國寵物食品行業(yè)的龍頭企業(yè)，其中核心產(chǎn)品寵物健康咀嚼類食品的出貨量在全球位居前列。2022年佩蒂股份實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入17.32億元，凈利潤實(shí)現(xiàn)1.27億元。2023年第一季度，實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入1.59億元，凈利潤虧損0.38億元。數(shù)據(jù)來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理分產(chǎn)品來看，2022年，佩蒂股份植物咬膠收入為6.49億元，占比37.47%。畜皮咬膠收入為5.44億元，占比31.40%。營養(yǎng)肉質(zhì)零食收入3.38億元，占比19.49%。主糧和濕糧收入1.6億元，占比9.23%。數(shù)據(jù)來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理3.依依股份依依股份是國內(nèi)卓越的衛(wèi)生護(hù)理用品生產(chǎn)商之一，在寵物衛(wèi)生護(hù)理用品及個人衛(wèi)生護(hù)理用品的生產(chǎn)、銷售方面積累了豐富的經(jīng)驗(yàn)。目前依依股份主營業(yè)務(wù)為一次性衛(wèi)生護(hù)理用品及無紡布的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售，2022年，依依股份實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入15.16億元，凈利潤1.51億元。2023年第一季度，實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入2.84億元，凈利潤虧損0.02億元。數(shù)據(jù)來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理分產(chǎn)品來看，2022年，依依股份主營寵物墊、寵物尿褲、無紡布、護(hù)理墊，分別占營業(yè)收入的88.28%、6.44%、3.46%、0.78%。數(shù)據(jù)來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理4.新瑞鵬集團(tuán)新瑞鵬集團(tuán)是一個覆蓋寵物行業(yè)全價值鏈的綜合數(shù)字生態(tài)平臺。新瑞鵬擁有廣泛的寵物醫(yī)院網(wǎng)絡(luò)，已成為中國領(lǐng)先的一站式平臺，為寵物和寵物主人提供綜合服務(wù)。寵物護(hù)理服務(wù)、供應(yīng)鏈服務(wù)和本地生活是新瑞鵬集團(tuán)業(yè)務(wù)的三大支柱，新瑞鵬集團(tuán)還擴(kuò)展到第三方診斷、獸醫(yī)繼續(xù)教育和行業(yè)級企業(yè)服務(wù)等領(lǐng)域。5.源飛寵物源飛寵物專注于寵物用品和寵物零食的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售，主要產(chǎn)品包括寵物牽引用具、寵物注塑玩具等寵物用品，狗咬膠等寵物零食等，目前已成為國內(nèi)規(guī)模較大的寵物用品制造商，在寵物牽引用具領(lǐng)域具備優(yōu)勢地位。2022年，源飛寵物營業(yè)收入達(dá)9.54億元，凈利潤實(shí)現(xiàn)1.59億元。2023年第一季度，源飛寵物實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入1.88億元，凈利潤實(shí)現(xiàn)0.21億元。數(shù)據(jù)來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理2022年，源飛寵物主營產(chǎn)品包括寵物牽引用具、寵物零食、寵物注塑玩具，分別占營業(yè)收入的49.45%、40.04%、2.63%。數(shù)據(jù)來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理五、寵物行業(yè)發(fā)展前景1.市場需求的持續(xù)增長推動行業(yè)發(fā)展下游市場需求是國內(nèi)寵物市場近年來快速增長的直接原因。從行業(yè)需求來看，寵物行業(yè)發(fā)展本質(zhì)上取決于寵物數(shù)量和支出意愿，受經(jīng)濟(jì)水平、人口結(jié)構(gòu)、文化因素三重驅(qū)動影響。從經(jīng)濟(jì)水平來看，人均收入水平提升促使居民消費(fèi)不斷升級，而飼養(yǎng)寵物也具有較高的成本，在雙向影響下，經(jīng)濟(jì)水平與寵物市場規(guī)模呈正向變動。我國人均GDP及可支配收入的不斷增長為居民消費(fèi)提供了堅(jiān)實(shí)的經(jīng)濟(jì)基礎(chǔ)。在北京、上海、廣州、深圳等人均收入高的經(jīng)濟(jì)發(fā)達(dá)城市，相應(yīng)的寵物保有量也較多。從人口結(jié)構(gòu)看，以“老齡化”、“城鎮(zhèn)化”為特點(diǎn)人口結(jié)構(gòu)改變是推動寵物行業(yè)發(fā)展的重要因素之一。從文化因素看，隨著人和寵物親密關(guān)系的加深，寵物被賦予了“人”的屬性，“寵物人性化”的趨勢出現(xiàn)。寵物的地位發(fā)生根本變化，由最初的“看家護(hù)院”到玩伴，進(jìn)而轉(zhuǎn)變?yōu)榧彝コ蓡T的一部分。寵物主為寵物消費(fèi)的意愿亦大幅提升，帶動整體寵物行業(yè)消費(fèi)的增長。2.國內(nèi)行業(yè)集中度提升，利好頭部企業(yè)隨著科學(xué)養(yǎng)寵的普及，寵物主對寵物食品的營養(yǎng)、質(zhì)量、安全要求都會提高。質(zhì)量穩(wěn)定、有口碑的產(chǎn)品將獲得更大市場。由于寵物更換主糧品牌的成本較高，已樹立品牌優(yōu)勢的頭部企業(yè)在競爭中存在先發(fā)優(yōu)勢，這對小規(guī)模企業(yè)具有一定的品牌壁壘。同時，產(chǎn)業(yè)資本的進(jìn)入將加