2022年的中國(guó)風(fēng)電：艱難前行中的機(jī)遇如何堅(jiān)持

艱難中的中國(guó)風(fēng)電的堅(jiān)持球哥看風(fēng)1,本報(bào)告涉及數(shù)據(jù)均為網(wǎng)絡(luò)或國(guó)家能源局官方公布數(shù)據(jù)，文中觀點(diǎn)為作者個(gè)人觀點(diǎn)，僅供參考2,本報(bào)告知識(shí)產(chǎn)權(quán)為作者擁有，如需轉(zhuǎn)載或引用，須經(jīng)本入同意，否則因此引起法律糾紛由轉(zhuǎn)載者承擔(dān)3,報(bào)告中有關(guān)數(shù)據(jù)為網(wǎng)絡(luò)公開數(shù)據(jù)和國(guó)家能源局及給地政府公開數(shù)據(jù)，如球哥看風(fēng)*影響2022年行業(yè)2022年行業(yè)預(yù)測(cè)球哥看風(fēng)1、2022年上半年風(fēng)電產(chǎn)業(yè)現(xiàn)狀-喜憂參半■2022年1-7月，風(fēng)電累計(jì)裝機(jī)1493萬(wàn)kw(同口徑光伏3773萬(wàn)kw)■截止2022年7月，風(fēng)電累計(jì)裝機(jī)34370萬(wàn)KW(同口徑光伏34251萬(wàn)kw)■風(fēng)電■光伏1-7月11*1、2022年上半年風(fēng)電產(chǎn)業(yè)現(xiàn)狀-喜憂參半-風(fēng)電裝機(jī)容量——光伏裝機(jī)容量■2022年上半年單月風(fēng)電(紅)、光伏(藍(lán))數(shù)據(jù)(單位，萬(wàn)kw)2、憂：2022-風(fēng)電為什么這么艱難?同比過去幾年，1-7月風(fēng)電裝機(jī)仍然增量依舊保持增幅(同比2021年增加265萬(wàn)kw),但為什么這么艱難呢?同樣是新能源，光伏為什么一騎絕塵高出風(fēng)電2.5倍呢。這里面有很多因素，但主要還是2022年是個(gè)特殊之年!海上2.1、2022年上半年疫情反復(fù)：嚴(yán)重影響產(chǎn)業(yè)鏈和交付■產(chǎn)業(yè)鏈復(fù)雜：風(fēng)電裝備產(chǎn)■制約因素較多：土地，電設(shè)*·*····●天陶經(jīng)類●次用*花家臂Mende●愿駕清·●重病料性●·親齊電桃··上游：·····●●·下游●金力風(fēng)南·住復(fù)化學(xué)鑄鍛件模具d●華正采有太解工·公●到天山材三腔制料時(shí)●S·-圖片來(lái)堿哥看風(fēng)2.2、2022年上半年疫情反復(fù)：嚴(yán)重影響產(chǎn)業(yè)鏈和交付*用工及物流嚴(yán)重受到影響用工及物流嚴(yán)重受到影響----球哥看風(fēng)球哥看風(fēng)*法保持同步用工及物流嚴(yán)重受到影響用工及物流嚴(yán)重受到影響項(xiàng)目?jī)?chǔ)能從10%-2h提升到生態(tài)環(huán)保紅線嚴(yán)峻儲(chǔ)能*海上施工事故頻發(fā)陽(yáng)江海上施工事故給大躍進(jìn)的海上風(fēng)電敲響了警鐘，短期內(nèi)降低海上施工事故頻發(fā)軍事遺留問題處理從現(xiàn)在看，不是長(zhǎng)期影響，是搶裝問題導(dǎo)致福建平價(jià)福建平價(jià)海風(fēng)事件低成本不能低電價(jià)球哥看風(fēng)2.4、低價(jià)競(jìng)爭(zhēng)：導(dǎo)致大兆瓦機(jī)型改型，延緩交付17x時(shí)代普遍進(jìn)入19x時(shí)代球哥看風(fēng)3、喜-2022年上半年開標(biāo)風(fēng)電項(xiàng)目：54.9GW,再創(chuàng)歷史新高■2022年1-7月風(fēng)電招標(biāo)規(guī)模約據(jù));其中陸風(fēng)、海風(fēng)招標(biāo)分別為53GW、17GW;7月風(fēng)電招標(biāo)規(guī)模達(dá)7.2GW環(huán)比提升38.2%,其■2022年1-7月風(fēng)電開標(biāo)中標(biāo)項(xiàng)目累歷史同期水平*123明陽(yáng)智能45東方風(fēng)電67電氣風(fēng)電8中國(guó)海裝9中車株淵所聯(lián)合動(dòng)力哈電風(fēng)總計(jì)*7月風(fēng)機(jī)招標(biāo)開發(fā)商名單序號(hào)并發(fā)商1年湖集圖23國(guó)家能原集團(tuán)中國(guó)電建4三續(xù)集團(tuán)中廣核4707國(guó)家電投300中國(guó)安果2409大康集團(tuán)250華到集團(tuán)220A程位交頁(yè)用的基配勞年11月A憂：價(jià)格仍處低位，行業(yè)成本壓力較大喜：大宗原材料價(jià)格下降，上漲趨勢(shì)不大1520-1550元/kw,帶塔筒價(jià)格在2000-2100元/kw徘徊，并來(lái)自頭部企業(yè)，行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)壓力巨大；■最新海上8-10MW系列海上風(fēng)機(jī)(帶塔筒)價(jià)格穩(wěn)步下降，中標(biāo)價(jià)格跌破3900元/kw(國(guó)華山東3811元/kw,帶塔筒)到表單位：風(fēng)嚴(yán)能圖序列(億元)能合單價(jià)4東方電氣5上海電氣6中軋株洲所7山東中車8幣球哥看風(fēng)■運(yùn)達(dá)中標(biāo)：3306元/kw帶塔筒，價(jià)格破3■運(yùn)達(dá)中標(biāo)：3306元/kw帶塔筒，價(jià)格破3AW)1區(qū)域一標(biāo)段1遠(yuǎn)景能源有限公司中國(guó)圖塑重工集團(tuán)海裝風(fēng)電股份有限公司明陽(yáng)智慧能源集團(tuán)上海電氣風(fēng)電集團(tuán)股份有限公詞哈電風(fēng)能有限公詞2區(qū)域二標(biāo)段1明陽(yáng)智慧能派集團(tuán)中國(guó)圖船重工集團(tuán)海裝風(fēng)電股份有限公司選景能源有限公司新疆金風(fēng)科技股份有限公司上海電氣風(fēng)電集團(tuán)激份有限公司3區(qū)域三標(biāo)段1山東明陽(yáng)智慧驗(yàn)源集團(tuán)選聚能源有限會(huì)司中國(guó)驗(yàn)軸重工集團(tuán)海裝風(fēng)電股份有限公司新疆金風(fēng)科技股份有限公司東方電氣風(fēng)電股份有限公司*民電機(jī)量(意理為)中排情定換計(jì)(8月22日-8月26日)機(jī)星否金培崗三3能原大分寺食OMWN備式風(fēng)難B1鎮(zhèn)時(shí)食a風(fēng)電機(jī)組招標(biāo)情況晚計(jì)(8月22日-8月26日)表圖期第風(fēng)風(fēng)電頭親(費(fèi)信號(hào)：wind2005s)4的姓(含增解、臘控)及測(cè)屬分備采藥內(nèi)家古/2內(nèi)家古0/3國(guó)家龍?jiān)O(shè)餐(含燃簡(jiǎn))合的等訂后5個(gè)月4電廣核重慶城口或育50MN風(fēng)電塔風(fēng)力慶防計(jì)在2023年1日克512023年2月-8月6購(gòu)(二次)陸上風(fēng)電合網(wǎng)各訂高60日內(nèi)7山西大第馬家梁三期30MW其電培風(fēng)力隨上風(fēng)電山西日-30日克或交度8中8E合球哥看風(fēng)1、下半年主題詞：短期搶裝交付4季度交付搶裝■從業(yè)主端、葉片側(cè)方面都■能源企業(yè)已經(jīng)在三季度開■2021年的價(jià)格相比2022年高出30%左右，集中到2022年交付，總體毛利率55-60GW目標(biāo)不變(業(yè)主方),產(chǎn)業(yè)鏈有壓力■大宗原材料同比2021年降低20-30%,現(xiàn)有主機(jī)價(jià)價(jià)格穩(wěn)定不落地方政府穩(wěn)經(jīng)濟(jì)壓艙石球哥看風(fēng)球哥看風(fēng)第九屆中國(guó)風(fēng)電后市場(chǎng)交流合作大會(huì)上，國(guó)家能源局透露：《風(fēng)電場(chǎng)改造升級(jí)和退役管理辦法》已結(jié)束征求意見，國(guó)家能源局力爭(zhēng)在近期完成程序發(fā)布，為風(fēng)電場(chǎng)改造升級(jí)和退役管理提供政策依據(jù)。2021年12月：國(guó)家能源局發(fā)布(征求意見稿)》。鼓勵(lì)并網(wǎng)運(yùn)行超過15年的風(fēng)電場(chǎng)開展改造升級(jí)和退役。**國(guó)家能源局新能源和可再生能源司司長(zhǎng)李創(chuàng)軍27日透露：以沙漠、戈壁、荒漠地區(qū)為重點(diǎn)的大型風(fēng)光基地建設(shè)是“十四五”新能源發(fā)展的重中之重。■第一批裝機(jī)規(guī)模約1億千瓦的基地項(xiàng)目已全面開工建設(shè)；■第二批基地項(xiàng)目清單已經(jīng)印發(fā)并正在抓緊開展項(xiàng)目前期工作；第三批基地項(xiàng)目正在組織謀劃。 ■寧湘直流400萬(wàn)千瓦風(fēng)電項(xiàng)目規(guī)劃(含中衛(wèi)250萬(wàn)千瓦、固原100萬(wàn)千瓦、紅寺堅(jiān)50萬(wàn)千瓦),將400萬(wàn)3、2022年海上風(fēng)電：近三年的海風(fēng)增長(zhǎng)的區(qū)域助力日期廣東省開發(fā)和相關(guān)產(chǎn)業(yè)可持12022年起，省財(cái)政對(duì)省管海域未能享受國(guó)家補(bǔ)貼的項(xiàng)目進(jìn)行投資補(bǔ)貼，項(xiàng)目并網(wǎng)價(jià)格執(zhí)行我省燃煤發(fā)電基準(zhǔn)價(jià)(平價(jià)),補(bǔ)貼范圍為2018年底前已完成核準(zhǔn)、在2022-2024年全容量并網(wǎng)的省管海域項(xiàng)目，對(duì)2025年起并網(wǎng)的項(xiàng)目不再補(bǔ)貼；補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)為2022年、2023年、2024年全容量并網(wǎng)項(xiàng)目每千瓦分別補(bǔ)貼1500元、1000元、500元。山東省中求進(jìn)”高質(zhì)量發(fā)展答記者問對(duì)2022—2024年建成并網(wǎng)的“十四五”海上風(fēng)電項(xiàng)目，省財(cái)政分別按照每千瓦800、500、300元的標(biāo)準(zhǔn)給予補(bǔ)貼，補(bǔ)貼規(guī)模分別不超過200、340、160萬(wàn)千瓦。2023年底前建成并網(wǎng)的海上風(fēng)電項(xiàng)目，免于配建或租賃儲(chǔ)能設(shè)施，推動(dòng)項(xiàng)目早建江蘇省上風(fēng)電項(xiàng)目競(jìng)爭(zhēng)性配4并網(wǎng)的，每逾期一個(gè)季度，項(xiàng)目全部機(jī)組上網(wǎng)電價(jià)降低0.01元/千瓦時(shí)。陸上重點(diǎn)省份和主要能源企業(yè)新能源壓力較大，目陸上重點(diǎn)省份和主要能源企業(yè)新能源壓力較大，目國(guó)家能源、華能、華潤(rùn)等幾個(gè)主要火電比例較高的能源央企2022年并網(wǎng)計(jì)劃目標(biāo)設(shè)定遼寧，內(nèi)蒙，吉林，新疆，甘肅等重點(diǎn)區(qū)域省份并網(wǎng)任務(wù)明確■國(guó)家能源局按月督促新能源建設(shè)進(jìn)度和電網(wǎng)建設(shè)進(jìn)度，目標(biāo)完成2021-2022的保障性并網(wǎng)計(jì)劃項(xiàng)目。海上風(fēng)電海上風(fēng)電期的施工督促放緩，原來(lái)6-8GW的計(jì)劃預(yù)計(jì)下調(diào)(個(gè)人觀點(diǎn))球哥看風(fēng)5、2022-2025年的總體趨勢(shì)：十四五年均新增或突破60GW*2022年2023年2024年2025年■海上風(fēng)電建設(shè)趨緩，招標(biāo)量加大■疫情影響，大基建驅(qū)動(dòng)風(fēng)電建設(shè)，部分區(qū)域強(qiáng)制建設(shè)■保障性并網(wǎng)項(xiàng)目2022年建成■十四五新能源發(fā)力開始電開始規(guī)模增長(zhǎng)■海上問題解決后，平價(jià)■海上風(fēng)電穩(wěn)步增長(zhǎng)電開始激增■規(guī)模沙戈荒項(xiàng)目開始實(shí)■沙戈荒項(xiàng)目開始發(fā)力■海上風(fēng)電開始發(fā)力，有望20GW規(guī)模單年新增?！鰪呐_(tái)海局勢(shì)的大勢(shì)來(lái)吞，未來(lái)2年內(nèi)或解決，國(guó)管區(qū)域的粵東和福建漳州區(qū)域海上風(fēng)電的開發(fā)即將開始，海上風(fēng)電迎來(lái)■從沙戈荒大基地的國(guó)家層面推動(dòng)來(lái)看，電網(wǎng)或加速建設(shè)，電網(wǎng)建設(shè)有國(guó)家電網(wǎng)轉(zhuǎn)為企業(yè)建設(shè)，國(guó)家電網(wǎng)回購(gòu)會(huì)加速*平均單機(jī)容量(MW)新增裝機(jī)規(guī)模(GW)67陸上風(fēng)電風(fēng)機(jī)數(shù)量(取整，臺(tái))對(duì)應(yīng)均價(jià)(元/kW)新增風(fēng)機(jī)制造產(chǎn)值(億元)平均單機(jī)容量(MW)新增裝機(jī)規(guī)模(GW)769海上風(fēng)電風(fēng)機(jī)數(shù)量(取整，臺(tái))對(duì)應(yīng)均價(jià)(元/kW)新增風(fēng)機(jī)制造產(chǎn)值(億元)看風(fēng)海上風(fēng)電態(tài)勢(shì)(2022-2025)球哥看風(fēng)1、海上風(fēng)電：2030年三駕馬車最快的動(dòng)力難度大40%左右，9條特高壓建設(shè)進(jìn)域■分散式當(dāng)前成本難以平價(jià)益■沿海經(jīng)濟(jì)大省碳達(dá)峰需要海上■消納無(wú)障礙球哥看風(fēng)風(fēng)電基地來(lái)源：08.24,第二屆清華大學(xué)“碳中和經(jīng)濟(jì)壇在北京升篇國(guó)象能源3、海上風(fēng)電開發(fā)進(jìn)度：有序推進(jìn)，步步為營(yíng)*■從項(xiàng)目前期進(jìn)度看，遼寧，海南廣西解決1/3的電力供應(yīng)球哥看風(fēng)球哥看風(fēng)*省份時(shí)間相關(guān)文件山東海風(fēng)到2025年開工10GW,投運(yùn)5GW山東省能源局官網(wǎng)廣東《廣東省人民政府辦公廳關(guān)于印發(fā)促進(jìn)海上風(fēng)電有序開發(fā)和相關(guān)產(chǎn)業(yè)可持續(xù)發(fā)展實(shí)施方案的通知》產(chǎn)能：2025年底900萬(wàn)臺(tái)廣東省人民政府官網(wǎng)員會(huì)官網(wǎng)國(guó)家發(fā)展和改革委員會(huì)官網(wǎng)員會(huì)官網(wǎng)十四五期間海風(fēng)新增裝機(jī)4.55GW,光伏12.45GW,兩者確保達(dá)到中國(guó)新聞網(wǎng)國(guó)際電力網(wǎng)國(guó)際風(fēng)力發(fā)電網(wǎng)北極星風(fēng)力發(fā)電網(wǎng)廣西2021.7.8(2020—2022年)的通知》《廣西海上風(fēng)電配套產(chǎn)業(yè)發(fā)展實(shí)《上海市“十四五”規(guī)劃綱要》《上海市能源電力領(lǐng)域碳達(dá)峰實(shí)施方案》到2025年本地可再生能源占全社會(huì)用電星比重是高到8%左右下海市發(fā)改委積極推進(jìn)遼西北和貧困地區(qū)風(fēng)電場(chǎng)建設(shè)，按上齊進(jìn)的原則布局新坩風(fēng)電遼子省人民政需自的合計(jì)十四五”海風(fēng)規(guī)劃59GW(投運(yùn))-71GW(開工)5、2025年：年新增規(guī)模或達(dá)20GW■2021年軍事遺留問題補(bǔ)課*5-6GW求哥看風(fēng)求哥看風(fēng)國(guó)家有關(guān)部門已2022年行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)態(tài)勢(shì)球哥看風(fēng)2021年度中國(guó)風(fēng)電市場(chǎng)風(fēng)機(jī)整機(jī)企業(yè)市場(chǎng)份額排名tm2021年度中國(guó)風(fēng)電市場(chǎng)風(fēng)機(jī)整機(jī)企業(yè)市場(chǎng)份額排名tmR*123456789金風(fēng)金風(fēng)金風(fēng)金風(fēng)金風(fēng)金風(fēng)金風(fēng)金風(fēng)金風(fēng)金風(fēng)華銳聯(lián)合動(dòng)力聯(lián)合動(dòng)力聯(lián)合動(dòng)力聯(lián)合動(dòng)力遠(yuǎn)景遠(yuǎn)景遠(yuǎn)景遠(yuǎn)景遠(yuǎn)景聯(lián)合動(dòng)力華銳遠(yuǎn)景遠(yuǎn)親遠(yuǎn)景明陽(yáng)聯(lián)合動(dòng)力聯(lián)合動(dòng)力聯(lián)合動(dòng)力運(yùn)達(dá)上海電氣東汽上海電氣上海電氣遠(yuǎn)景上海電氣華銳重慶海裝湘電風(fēng)電上海電氣東方電氣重慶海裝重慶海裝上海電氣東方電氣重慶海裝上海電氣湘電風(fēng)電東方電氣重慶海裝上海電氣上海電氣中國(guó)海裝東方電氣上海電氣中國(guó)海裝聯(lián)合動(dòng)力中車風(fēng)電東方電氣三一重能華創(chuàng)南車風(fēng)電東汽東汽運(yùn)達(dá)運(yùn)達(dá)運(yùn)達(dá)東方電氣中車風(fēng)電中國(guó)海裝運(yùn)達(dá)華銳風(fēng)電三一重能華創(chuàng)風(fēng)能華創(chuàng)風(fēng)能東方電氣一一重能聯(lián)合動(dòng)力中車株洲電力機(jī)車研究所有限公司能哈電風(fēng)能有限公司金風(fēng)科技金風(fēng)科技3、競(jìng)爭(zhēng)力正在持續(xù)發(fā)力長(zhǎng)期競(jìng)爭(zhēng)力會(huì)下降*目前看，遠(yuǎn)景在這方面工作明顯深入，行業(yè)企業(yè)正在跟進(jìn)，但國(guó)企研發(fā)投入相對(duì)力量較少(產(chǎn)值與研發(fā)費(fèi)用及人員),設(shè)計(jì)穿透短期看來(lái)，民企的OEM制造降本明顯；產(chǎn)業(yè)鏈國(guó)企產(chǎn)業(yè)鏈整合正在或即將實(shí)施(國(guó)資委已有要求),長(zhǎng)期來(lái)看，產(chǎn)業(yè)鏈在后市場(chǎng)的大部件再制造方面，氣優(yōu)勢(shì)明顯球哥看風(fēng)關(guān)鍵詞：新技術(shù)風(fēng)電下鄉(xiāng)備案制以大代小關(guān)鍵詞：新技術(shù)風(fēng)電下鄉(xiāng)備案制以大代小國(guó)內(nèi)主軸軸承企業(yè)正在為主國(guó)內(nèi)主軸軸承企業(yè)正在為主應(yīng)用整體技術(shù)可為風(fēng)機(jī)降本8個(gè)升技術(shù)推廣本1、產(chǎn)業(yè)鏈新技術(shù)：為行業(yè)企業(yè)貢獻(xiàn)新的經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)點(diǎn)碳纖維產(chǎn)業(yè)■大葉輪直徑葉片碳纖鍛件改鑄件■總產(chǎn)值下降，但毛利■半直驅(qū)和雙饋技術(shù)成■采用更高功率的齒輪軸承國(guó)產(chǎn)替代■國(guó)產(chǎn)替代是趨勢(shì)■帶動(dòng)鍛件行業(yè)產(chǎn)值球哥看風(fēng)零部件類別葉片已經(jīng)進(jìn)入單位質(zhì)量?jī)r(jià)格競(jìng)爭(zhēng)競(jìng)爭(zhēng)導(dǎo)向定價(jià)，匹配功率按功率單價(jià)競(jìng)價(jià)零部件類別葉片已經(jīng)進(jìn)入單位質(zhì)量?jī)r(jià)格競(jìng)爭(zhēng)競(jìng)爭(zhēng)導(dǎo)向定價(jià)，匹配功率按功率單價(jià)競(jìng)價(jià)競(jìng)爭(zhēng)導(dǎo)向定價(jià)，匹配功率成本加成定價(jià)，單位質(zhì)量?jī)r(jià)格競(jìng)價(jià)成本加成定價(jià)，單位質(zhì)量?jī)r(jià)格競(jìng)價(jià)成本加成定價(jià)，單位質(zhì)量?jī)r(jià)格競(jìng)價(jià)成本加成定價(jià)，單位質(zhì)量?jī)r(jià)格競(jìng)價(jià)主軸成本加成定價(jià)，單位質(zhì)量?jī)r(jià)格競(jìng)價(jià)球哥看風(fēng)■上下游融合：競(jìng)爭(zhēng)壓力減小，規(guī)模擴(kuò)大，利于降本■設(shè)計(jì)是關(guān)鍵：葉片、齒輪箱、主軸承(含偏變)、發(fā)電機(jī)，產(chǎn)品技術(shù)和性能的要求通常較高，設(shè)計(jì)研發(fā)決定成本，此舉是關(guān)鍵■質(zhì)量競(jìng)價(jià)：?jiǎn)挝毁|(zhì)量?jī)r(jià)格競(jìng)爭(zhēng)成為趨勢(shì)，產(chǎn)業(yè)集中度加速■布局是