禮品行業(yè)白皮書

1 1 2 3 3 3 43.決策力 4 5 6 6 9 9 10 113.禮品采購行為 11 11 12 12 15 15 16 17 173.9供應(yīng)商選擇 18 20 202.新冠疫情 213.變化 224.困境 235.機(jī)會 24消費(fèi)者積分兌禮行為洞察 26一、參與積分兌換禮品的消費(fèi)者畫像 26(一)呈現(xiàn)高知、中青年，女性多于男性的情形 26(二)職業(yè)以普通上班族為主，個人月收入較高 28二、消費(fèi)者積分兌換禮品分析 29(一)淘寶、京東等網(wǎng)購平臺和話費(fèi)積分兌換較受消費(fèi)者喜歡 29(二)消費(fèi)者中會員對積分兌換關(guān)注情況 30(三)獲取積分兌換禮品信息渠道 30(四)積分兌換禮品單價及注重因素 31(五)消費(fèi)者積分使用情況 32三、積分兌換商品的滿意度情況 35四、積分兌換禮品下消費(fèi)者與商家的關(guān)系 37(一)近8成消費(fèi)者表示積分兌換禮品可拉近與商家距離 37(二)激勵消費(fèi)者進(jìn)行積分兌換的方式和卡券類型 37(三)消費(fèi)者認(rèn)為未來比較受歡迎的禮品類型 39調(diào)查結(jié)論與建議 40一、迎合消費(fèi)市場，智創(chuàng)實(shí)用品牌 40二、滿足個性需求，打造定制禮品 40三、擁抱消費(fèi)需求，追尋采購者潮流 41四、加強(qiáng)品牌打造，增強(qiáng)用戶黏性 41項(xiàng)目說明本次調(diào)查項(xiàng)目由勵展華博展覽(深圳)有限公司(簡稱勵展華博)發(fā)起，每年在采購端和消費(fèi)端各選擇一個主題進(jìn)行行為調(diào)查，通過多維廣泛收集數(shù)據(jù)。用數(shù)據(jù)詳解行業(yè)現(xiàn)狀，預(yù)測行業(yè)未來。2021年首輪調(diào)查聚集勵展華博是中國禮品家居行業(yè)有影響力的展會主辦機(jī)構(gòu)，也是世界知名的展覽及會議活動主辦機(jī)構(gòu)一勵展博覽集團(tuán)的成員公司。2太地區(qū)深具規(guī)模和影響力的禮品及家居系列展會。每年，在華北(北京)、華東(上海)、華南(深圳)和西部(成都)舉辦專業(yè)的禮品及家居用品貿(mào)易展。旗下最重要的項(xiàng)目一深圳禮品家居展自1993年創(chuàng)辦以來，已成功舉辦了29屆。每年春秋兩季盛大舉行，于2005年通過UFI(全球展覽業(yè)協(xié)會)認(rèn)出深圳禮品家居展NO.1的頂流品質(zhì)，積心的為禮品(廣告)公司、代理商、分銷商、批發(fā)商、連鎖商超、電商、終端本次調(diào)查針對全國的禮業(yè)采購者及進(jìn)行過禮品兌換的消費(fèi)者進(jìn)行問卷調(diào)查，共回收1229份問卷，本次調(diào)查對象分為兩大部分，專業(yè)采購商消費(fèi)者(積分兌換人群):3一、禮品采購者畫像禮品采購企業(yè)規(guī)模以中小企業(yè)居多，其中企業(yè)人數(shù)20人以下占比30.4%,其次是20-50人和51-200人，占比分別為25.0%和21.1%。人數(shù)較高的檔次，201-500人及500人以上，主要指終端采購者所在企業(yè)規(guī)模。圖表1企業(yè)員工人數(shù)42.年齡分布采購者以中青年為主，80后占比最高，近5成。其次是90后占比近3成。圖表2年齡分布3.決策力采購者所在部門以總經(jīng)辦和采購部為主，總占比為6成左右，具有禮品采購決策權(quán)。圖表3采購者所在部門5圖表4采購者在公司采購過程中的決策力49.5%49.5%30.5%20.0%禮品采購服務(wù)的行業(yè)廣泛，比例與該行業(yè)的受眾成正比。其中主要服務(wù)快速消費(fèi)品，提及率近5成；其次是銀行/保險行業(yè)，提及率超3成。值得一提的是提及率排在第三位的政府/公共事業(yè)/非營利組織，屬于此類目里的代表性的案例有義務(wù)獻(xiàn)血贈送一套指甲修剪套裝，水務(wù)集團(tuán)辦理指定業(yè)務(wù)贈送毛巾套組……圖表5采購者主要服務(wù)的行業(yè)61.采購品類選擇品和工藝禮品，提及率均超5成。各種產(chǎn)品都有可能在禮品行業(yè)獲得生意機(jī)會。經(jīng)營者需要根據(jù)產(chǎn)品特性找到適合的禮贈場景進(jìn)行產(chǎn)品推薦，也需要根據(jù)客戶需求提供產(chǎn)品定制或產(chǎn)7圖表6采購者采購禮品的類型不同行業(yè)客戶的禮品品類偏好與整體無明顯差異，相對而言，服服務(wù)行業(yè)產(chǎn)品計(jì)算機(jī)軟硬件互聯(lián)網(wǎng)/IT服務(wù)通信/電子銀行/保險房地產(chǎn)開發(fā)/服務(wù)廣告/公關(guān)快速消費(fèi)品/耐用消費(fèi)品數(shù)碼電子82.8%85.4%81.7%78.0%74.7%63.5%8小家電74.2%79.6%86.8%78.8%67.1%65.6%廣告促銷品51.1%49.2%64.8%65.2%68.3%43.8%皮具箱包53.4%48.8%62.2%55.6%52.6%37.7%工藝禮品65.6%52.9%64.5%68.8%75.9%61.0%食品類46.2%40.8%60.7%57.2%46.2%35.6%文創(chuàng)、IP產(chǎn)品67.0%55.8%67.6%71.6%79.5%57.3%陶瓷玻璃44.3%42.1%58.7%59.6%51.0%38.3%文具47.5%41.7%54.7%52.8%53.4%37.1%健康個護(hù)51.6%49.2%58.7%53.6%51.4%42.5%家紡毛巾48.4%45.4%65.6%58.8%49.8%39.0%家庭用品53.4%48.8%65.6%58.8%51.4%49.2%服務(wù)行業(yè)產(chǎn)品汽車能源/化工醫(yī)藥/生物工程旅游/酒店/餐飲政府/公共事業(yè)/非營利組織數(shù)碼電子85.9%82.7%73.1%78.5%小家電80.8%78.6%80.6%72.5%77.5%9廣告促銷品69.2%61.2%67.9%63.5%63.2%皮具箱包64.1%69.4%60.4%50.3%55.0%工藝禮品67.9%73.5%66.4%71.9%66.8%食品類53.2%59.2%61.2%50.3%57.3%文創(chuàng)、IP產(chǎn)品71.8%78.6%73.1%81.4%73.0%陶瓷玻璃57.7%57.1%56.7%58.1%56.0%文具53.8%59.2%55.2%55.1%57.0%健康個護(hù)59.6%59.2%67.9%54.5%55.7%家紡毛巾62.8%61.2%63.4%50.9%61.9%家庭用品65.4%61.2%65.7%56.9%63.5%2.采購關(guān)注要素禮品公司在采購禮品時會進(jìn)行多維度考量，其中產(chǎn)品的性價比是主要考慮的因素，提及率超8成；其次是產(chǎn)品的設(shè)計(jì)感，提及率超7成，另外，對圖表8采購禮品時采購者考慮的因素對于終端采購者來講，產(chǎn)品的設(shè)計(jì)感是采購者首要考慮的因素，其次是圖表9終端采購禮品時考慮的因素從不同年齡段采購者來看，60、70后采購者較關(guān)注產(chǎn)品的實(shí)用性功能，80、90后客戶則對產(chǎn)品的設(shè)計(jì)感和產(chǎn)品當(dāng)前的市場熱度關(guān)注度更高。圖表10不同年齡段采購者關(guān)注的要素60后■70后■80后■90后3.禮品采購行為統(tǒng)計(jì)顯示，此次所調(diào)查的采購者中，禮品業(yè)務(wù)在其所在的整體業(yè)務(wù)中的占比均值為54.8%,從分布來看，集中在30%以上的比例為44.6%,采購自用禮品(終端采購者)的占比為9.3%。圖表11采購者禮品業(yè)務(wù)在整體業(yè)務(wù)中的占比從采購者采購額度來看，年采額300萬以下占比略高。圖表12采購者年度采購總預(yù)算采購禮品的價位方面，以51-100元的價位最多，提及率為63.8%,其次是101-300元，提及率為62.5%,再次是31-50元，提及率為52.9%。圖表13采購禮品的價格區(qū)間不同服務(wù)行業(yè)的采購者采購禮品的價格多集中在31-300元，其中能源/化工和醫(yī)藥/生物工程行業(yè)禮品采購價格在301-500元之間的提及圖表14對不同行業(yè)采購者采購禮品的價格分析服務(wù)行業(yè)產(chǎn)品計(jì)算機(jī)軟硬件/互聯(lián)網(wǎng)/IT服務(wù)通信/電子銀行/保險房地產(chǎn)開發(fā)/服務(wù)廣告/公關(guān)快速消費(fèi)品/耐用消費(fèi)品10元以下39.8%37.9%45.6%40.4%44.2%33.1%10-30元52.5%57.9%61.6%61.2%58.2%50.0%31-50元59.7%61.3%69.1%65.2%65.9%56.2%服務(wù)行業(yè)產(chǎn)品汽車能源/化工醫(yī)藥/生物工程旅游/酒店/餐飲政府/公共事業(yè)/非營利組織10元以下47.4%40.8%46.3%41.3%38.8%10-30元66.0%53.1%56.0%56.9%56.7%31-50元61.2%62.7%63.5%62.9%51-100元81.4%73.5%73.9%73.1%77.2%101-300元76.9%78.6%66.5%81.8%301-500元57.1%62.2%62.7%50.9%56.7%501-1000元40.4%42.9%41.0%38.3%42.3%1000元以上38.5%39.8%36.6%33.5%34.5%從采購者單批采購禮品規(guī)模來看，采購者單批采購的禮品數(shù)量集中在500件以下和1000件以上。圖表15目前采購者單批采購數(shù)量級別從采購者每年禮品采購周期來看，主要是以按訂單需求采購為主，其次是按節(jié)慶時間點(diǎn)采購。按季度采購的采購者中，以第四季度采購最多，其次是第三季度，第一、二季度采購禮品的相對較少。現(xiàn)貨或一周者基本需求，其次是兩周至三周供貨，較難接受供貨周期超過1個月。圖表16采購者每年主要采購周期的條件圖表17采購者每季度的采購情況圖表18采購者能接受的供貨周期商務(wù)禮品是采購者采購禮品的主要用途，提及率超7成；其次是促銷禮品和員工福利禮品，提及率超5成。采購者采購禮品贈送對象的年齡段集中在80、90后，提及率超5成。圖表20采購者禮品贈送對象的主要年齡段采購者獲取供應(yīng)商信息的渠道以線下展會和線上平臺為主，提及率均超7成，其次是朋友(同行)推薦和當(dāng)?shù)亟?jīng)銷商。圖表21采購者獲取供應(yīng)商信息渠道及率在5成左右。圖表22終端采購者采購的渠道從供應(yīng)商的地區(qū)來看，超7成采購者的供應(yīng)商來自華南地區(qū)，其次是華東地區(qū)，提及率近5成。圖表23采購者選擇供應(yīng)商的地區(qū)有供貨能力是采購者選擇供應(yīng)商時主要關(guān)注的因素，提及率超7成；其次是有能力提供定制服務(wù)、有優(yōu)秀的售后服務(wù)，提及率均超5成；再次是禮品是供應(yīng)商的核心業(yè)務(wù)之一、品牌采購者和一手工廠。采購禮品綜合考量的圖表24采購者選擇供應(yīng)商關(guān)注的因素2074.3%三、禮品采購發(fā)展趨勢近五成采購者表示2021年年采額相比2020年有所上升，38.2%采購者表示不變，14.4%采購者表示有所下降。圖表25年采額2021vs202021在表示提高采購額的受訪者中，增長率集中在1%-19%和20-49%之間，平均增長32.3%。圖表26年采額增長幅度2021vs2020在表示減少采購額的受訪者中，減少率集中在1%-19%和20-49%之間，采購預(yù)算平均減少24.7%。2020年受新冠疫情影響，近五成采購者表示受疫情影響較大，全年業(yè)績下滑10%以上；近三成采購者表示受影響較小，全年業(yè)績浮動不超過10%。業(yè)績有所上升的采購者占比僅為24.5%。22圖表28新冠疫情下采購者全年業(yè)績變化情況3.變化過去兩年采購者已采購的禮品類型中，生活實(shí)用類產(chǎn)品和科技新潮類產(chǎn)品明顯增長。圖表29過去兩年采購者采購明顯增長類別進(jìn)一步分析發(fā)現(xiàn)，終端采購者在過去兩年內(nèi)采購科技新潮類產(chǎn)品明顯增長，且提及比例高于其他類型。圖表30終端行業(yè)近兩年明顯增長的采購類別4.困境是目前行業(yè)競爭主要的問題，提及率均超60%。圖表31采購者目前行業(yè)的主要競爭采購者在禮品采購環(huán)節(jié)遇到的困難主要是"市面上的選擇有限，沒有新意",提及率近7成；其次是"產(chǎn)品質(zhì)量欠佳”,提及率超4成；再次是“沒有圖表32采購者禮品采購環(huán)節(jié)遇到的主要困難5.機(jī)會圖表33按需求劃分F2.9%F2.9%新潮網(wǎng)紅禮品知名品牌產(chǎn)品設(shè)計(jì)感強(qiáng)禮品從產(chǎn)品品類來看，文創(chuàng)、IP類產(chǎn)品和科技類電子產(chǎn)品是未來比較受歡迎的禮品類型。圖表34按產(chǎn)品品類劃分25.6%24.4%0.9%0.9%0.9%0.3%0.3%0.3%26一、參與積分兌換禮品的消費(fèi)者畫像洞察發(fā)現(xiàn)參與積分兌換禮品的消費(fèi)者以80后/90后群體居多，占比均超2成。圖表1消費(fèi)者的年齡分布和60.8%。圖表2消費(fèi)者的性別分布27從學(xué)歷上看，以中高等學(xué)歷群體為主，本科學(xué)歷占比超過4成；近7成受過大專及以上的高等教育。圖表3消費(fèi)者的學(xué)歷情況從婚姻狀況來看，以已婚群體為主，占比為62.7%,其中已婚已有子女的消費(fèi)者占比為57.8%。圖表4消費(fèi)者的婚姻狀況28從職業(yè)分布來看，以普通上班族為主，占比超3成，其次是自由職業(yè)者圖表5消費(fèi)者的職業(yè)分布元，顯著高于深圳市2020年平均月工資(7671.5元)。圖表6消費(fèi)者的個人月收入29(一)淘寶、京東等網(wǎng)購平臺和話費(fèi)積分兌換較受消費(fèi)者喜歡淘寶、京東等網(wǎng)購平臺積分和話費(fèi)積分是消費(fèi)者使用最多的積分類型，提及率均超3成，其次是購物中心或大型商場積分、信用卡等銀行積分，提及率均超2成。消費(fèi)者對會員積分兌換關(guān)注度不高，其中不太關(guān)注客群為73.5%,不關(guān)注客群為14.7%,非常關(guān)注僅為11.8%。圖表8會員對積分兌換關(guān)注情況微信公眾號是消費(fèi)者了解積分兌換禮品的主要渠道，占比為66.7%,其次是官網(wǎng)，占比為46.1%。圖表9獲取積分兌換禮品信息的渠道(四)積分兌換禮品單價及注重因素兌換禮品單價主要集中在31-100元之間，提及率超3成。圖表10兌換的禮品的單價禮品實(shí)用性是消費(fèi)者兌換禮品的主要關(guān)注因素，提及率超7成，其他方圖表11兌換禮品時注重的方面71.6%71.6%9.8%4.9%小家電、家庭用品等禮品是消費(fèi)者最想兌換的禮品類型，提及率均超4成；其次是工藝禮品、食品類和數(shù)碼電子，提及率超2成。圖表12消費(fèi)者最想兌換的禮品類型平常不兌換，想到了就上去兌換禮品是消費(fèi)者兌換積分主率超3成。圖表13積分兌換禮品的做法25.5%進(jìn)行兌換24.5%33.3%2.0%積分不夠但對禮品非常喜歡的情況下，超5成消費(fèi)者會選擇累計(jì)積分，等夠了再去兌換，近3成消費(fèi)者會選擇放棄，換其他能夠兌換的禮品。圖表14消費(fèi)者看中一件喜歡的禮品但積分不夠情況下的選擇53.9%27.5%9.8%8.8%積分有限但對禮品需求較大的情況下，超5成消費(fèi)者會選擇現(xiàn)金+積分兌換所需產(chǎn)品，但只限于積分差很少的時候出少量的錢；超4成消費(fèi)者表示不愿意用現(xiàn)金補(bǔ)足差額。不會51.0%41.2%消費(fèi)者對現(xiàn)在使用的積分兌換平臺的滿意度得分為72.4分，處于一般滿意水平。其中滿意度為比較滿意和一般的提及率均為46.1%,非常滿意的占比僅為7.8%。圖表16消費(fèi)者對使用的積分兌換平臺的滿意度選擇范圍大、積分獲取簡單、積分兌換劃算和禮品兌換渠道簡單是消費(fèi)者對現(xiàn)在使用的平臺滿意之處，提及率均超3成。圖表17消費(fèi)者現(xiàn)在使用的平臺的優(yōu)勢點(diǎn)禮品相較其他平臺選擇少是消費(fèi)者對現(xiàn)在使用平臺不滿意的主要方面，提及率超4成。其次是兌換的禮品質(zhì)量不過關(guān)、相較其他平臺積分獲取更難，提及率超2成。圖表18消費(fèi)者認(rèn)為現(xiàn)在使用的平臺不滿意的地方44.7%44.7%27.7%25.5%8.5%6.4%四、積分兌換禮品下消費(fèi)者與商家的關(guān)系近8成消費(fèi)者認(rèn)為積分兌換禮品能拉進(jìn)自身與商家之間的距離。其中超9成消費(fèi)者表示如果對商