理財顧問崗位職責（4篇）

Word版本，下載可自由編輯理財顧問崗位職責（4篇）理財顧問崗位職責（1）

1、負責客戶的開發(fā)，營銷渠道的維護；

2、組織并參與各種營銷活動；

3、收集、整理市場信息并準時反饋；

4、銀行駐點，開發(fā)銀行網(wǎng)點的存量客戶及幫助銀行開發(fā)新的客戶；

5、負責維護銷售渠道，維護老客戶，

6、負責完成銷售目標目標，銷售基金等金融產(chǎn)品；

7、維護銀行等渠道關(guān)系，推行銀證合作業(yè)務(wù)；

8、為客戶供應(yīng)投資建議和基礎(chǔ)服務(wù)；

9、能夠認同網(wǎng)絡(luò)銷售在證券營銷中的重要性，并有網(wǎng)絡(luò)銷售的力量。

理財顧問崗位職責（2）

1、開拓及維護高凈值客戶、機構(gòu)客戶（金融機構(gòu)、上市公司等），并與客戶建立長期良好的關(guān)系；

2、利用與客戶溝通，認識客戶在家庭、機構(gòu)在投資方面的需求；

3、依據(jù)客戶的資產(chǎn)規(guī)模、預期收益目標和風險承受力量進行需求分析，結(jié)合企業(yè)優(yōu)質(zhì)資源為客戶供應(yīng)專業(yè)的資產(chǎn)配置服務(wù)；

4、定期與客戶聯(lián)系，告知理財產(chǎn)品的收益狀況，向客戶介紹新的金融服務(wù)、理財產(chǎn)品及金融市場動向，維護良好的信任關(guān)系；

5、按公司制度完成業(yè)績考核指標。

理財顧問崗位職責（3）

1、按公司要求在網(wǎng)點供應(yīng)專業(yè)化、共性化、差異化的證券詢問服務(wù)；

2、按公司規(guī)定流程為客戶辦理證券開戶業(yè)務(wù)并維護后續(xù)客戶關(guān)系；

3、定期訪問客戶，認識金融理財需求，并做好相關(guān)分析統(tǒng)計工作；

4、在渠道網(wǎng)點向客戶供應(yīng)理財、基金等產(chǎn)品的銷售詢問服務(wù)；

5、落實公司營銷宣揚方案，并定期向區(qū)域經(jīng)理匯報；

6、收集競爭對手營銷狀況，隨時掌控行業(yè)新的相關(guān)信息動向和客戶需求。

理財顧問崗位職責（4）

崗位職責一：投資者教育。

投資顧問幫忙客戶理解財務(wù)學問和投資常識，認識專戶理財業(yè)務(wù);幫忙客戶理解投資機會和一般的投資誤區(qū);引領(lǐng)客戶理解和評價風險?！放R沂聘請

崗位職責二：全面的需求分析。

全面認識客戶的財務(wù)狀況和需求，幫忙客戶確定理財目標.量身定制的投資方案。基于全面的客戶需求報告，為客戶制定投資方案。投資顧問將向客戶具體闡述制定投資方案的依據(jù)，與客戶充分溝通，達成一樣。》棗莊聘請

崗位職責三：解讀投資管理報告。

每個客戶特定的投資組合都將在規(guī)定的期限出一份投資組合報告，這份報告不僅包括投資組合在過去的時間段內(nèi)的業(yè)績表現(xiàn)，也包括投資組合經(jīng)理對投資業(yè)績的評價與解釋，對以后投資環(huán)境的推理。投資顧問將幫忙客戶解讀這份報告，幫忙評價投資組合運作是否符合客戶的目標。》鹽城聘請

崗位職責四：調(diào)整投資方案。

投資顧問將幫忙客戶對上一年的投資決策做一個回顧，確定是否要維持目前的資產(chǎn)配置或依據(jù)客戶的財務(wù)目標或投資期限的轉(zhuǎn)變做出調(diào)整。

崗位職責五：投資顧問引領(lǐng)了專