20160623-中信建投-電力、煤氣和水等公用事：物聯(lián)網(wǎng)技術開啟行業(yè)新時代-智慧城市系列報告之智慧市政篇

15/10/2315/11/2315/12/23證券研究報告·行業(yè)深度——物聯(lián)網(wǎng)技術開啟行業(yè)新時代“智慧城市”是城市未來的發(fā)展方向“智慧城市”是指運用新一代信息技術，促進城市規(guī)劃、建設、15/10/2315/11/2315/12/23證券研究報告·行業(yè)深度——物聯(lián)網(wǎng)技術開啟行業(yè)新時代“智慧城市”是城市未來的發(fā)展方向“智慧城市”是指運用新一代信息技術，促進城市規(guī)劃、建設、管理和服務智慧化的新理念和新模式，是城市未來的發(fā)展方向。我國自2012年開始“智慧城市”試點工作，目前國家智慧城市試點已達290個，投資額增速保持在15%以上，2015年預計投資規(guī)模超過2000億元。我國水資源匱乏，供水系統(tǒng)“智慧化”勢在必行我國水資源總量大，但人均水資源量低，城市供水設施和管理水平落后、供水管網(wǎng)產(chǎn)銷差率大、漏損控制相對落后、水污染嚴重等問題均加劇了我國水資源匱乏的嚴峻形勢。在這一背景下，將先進的信息化技術引入城市供水系統(tǒng)，建立城市供水系統(tǒng)的管控一體化、智慧化平臺，將成為供水行業(yè)的必然趨勢。“智慧水務”為城市供水、排水提供綜合解決方案在智慧城市的發(fā)展趨勢下，智慧水務作為城市市政工程的重要部分，將迎來快速發(fā)展。通過供水調(diào)度SCADA系統(tǒng)、GIS地理信息系統(tǒng)、GPS巡線系統(tǒng)、水質(zhì)在線檢測系統(tǒng)四大系統(tǒng)，搭建智慧水務平臺，為水務管理決策提供智能化支持，形成完整的城市供水、排水綜合解決方案。我國智慧水務行業(yè)發(fā)展目前處于集成共同時帶動上下游行業(yè)發(fā)展。我國城市燃氣需求大，信息化水平待提高我國城市燃氣需求量大，從2005年起天然氣成為主導氣源。目提高；信息化水平較低，運營管理水平落后，經(jīng)濟效益低。通過物聯(lián)網(wǎng)+大數(shù)據(jù)，打造“智慧燃氣”平臺智慧燃氣系統(tǒng)包括硬件基礎設施、軟件數(shù)據(jù)中心、業(yè)務管理應用、企業(yè)經(jīng)營管理四個主要模塊，貫穿上中游長輸管線產(chǎn)業(yè)到下游燃氣應用產(chǎn)業(yè)，能夠實現(xiàn)“燃氣流、信息流、業(yè)務流”的高度一體化。智慧燃氣系統(tǒng)的建設目標主要包括統(tǒng)一信息化平臺、標準化體系、業(yè)務管理體系、決策體系、管控體系建設五方面。漢威電子：打造物聯(lián)網(wǎng)解決方案提供商公司采用“傳感器+監(jiān)測終端+數(shù)據(jù)采集+GIS+云應用”的系統(tǒng)解決方案，業(yè)務覆蓋智慧城市、智慧安全、智慧環(huán)保、智能家居等行業(yè)領域。公司“智慧水務管控一體化平臺”采用數(shù)據(jù)采集終端、無線網(wǎng)絡、遠傳水表、水質(zhì)水壓表等在線監(jiān)測設備實時感知城市供水系統(tǒng)運行狀態(tài)，實現(xiàn)城域化匯集管理，形成城市水務物聯(lián)網(wǎng)。平臺將GIS系統(tǒng)、管網(wǎng)模型、SCADA系統(tǒng)、供水調(diào)度決策支持系統(tǒng)、客戶服務系統(tǒng)及管網(wǎng)管理業(yè)務系統(tǒng)，進行數(shù)據(jù)整合、分析與標準化展示，從而達到安全供水、節(jié)能降耗、降低漏損、提高供水服務水平和業(yè)務管理水平。業(yè)王祎佳wangyijia業(yè)證書編號：S1440513090007李俊松lijunsong業(yè)證書編號：S1440510120039萬煒wanwei業(yè)證書編號：S1440514080001發(fā)布日期：2016年6月23日市場表現(xiàn)0%-10%-20%-30%-40%-50%-60%公用事業(yè)相關研究報告危廢行業(yè)專題報告：資質(zhì)稀缺需求公用事業(yè)與環(huán)保周報：發(fā)電量、利公用事業(yè)與環(huán)保周報：新一批環(huán)保滬深300電力、煤氣和水等公用事業(yè)電力、煤氣和水等公用事業(yè)“智慧城市”——城市的未來 1 3 3 4 5 6 7 7 8 8 10 13 14 14 14 15 16 18 18 18 19電力、煤氣和水等公用事業(yè)電力、煤氣和水等公用事業(yè) 1 3 4 4 5 6 6 6 7 8 9 9 2 2表3：2014年全國極度缺水地區(qū)人 4 5 電力、煤氣和水等公用事業(yè)電力、煤氣和水等公用事業(yè)1信息傳輸建設、軟件平臺開發(fā)、云計算服務信息傳輸建設、軟件平臺開發(fā)、云計算服務“智慧城市”——城市的未來智慧城市是指運用物聯(lián)網(wǎng)、云計算、大數(shù)據(jù)、空間地理信息集成等新一代信息技術，促進城市規(guī)劃、建設、管理和服務智慧化的新理念和新模式。隨著城市化率的提升，未來城市將承載更多人口，城市發(fā)展也面臨更多的挑戰(zhàn)：環(huán)境、能源、交通、公共安全等。為了實現(xiàn)城市可持續(xù)、和諧的發(fā)展，建設“智慧城市”已經(jīng)越來越成為世界城市的發(fā)展潮流和方向。數(shù)字城市、物聯(lián)網(wǎng)、云計算、大數(shù)據(jù)四個部分組成了智慧城市有機體，現(xiàn)代信息技術。智慧城市的基礎在于城市數(shù)字化信息的傳感、收集、計算、傳輸和控制的網(wǎng)絡化和數(shù)字化，并通過物聯(lián)網(wǎng)實現(xiàn)城市各系統(tǒng)間的信息共享，繼而將信息匯總至云計算中心進行存儲、分析，最終形成城市生活多領域的“智慧化”綜合解決方案。例如，物聯(lián)網(wǎng)的NB-IoT（窄帶蜂窩物聯(lián)網(wǎng)）技術協(xié)議在2016年6月獲得3GPP（第三代合作伙伴計劃）無線接入網(wǎng)技術規(guī)范組會議通過，從立項到協(xié)議凍結僅用時不到8個月，預計2017年進入商用階段。NB-IoT本質(zhì)上是能夠以較低能耗成本將傳輸網(wǎng)絡，覆蓋的更廣更深地域的技術。這在公用環(huán)保服務方面將充分體現(xiàn)效用：管網(wǎng)設施監(jiān)測、終端用戶水電燃氣消費等相關數(shù)據(jù)都能夠接入物聯(lián)網(wǎng)，進而推動智慧城市的發(fā)展。另外，所涉及的數(shù)據(jù)又依賴終端監(jiān)測設備，因此智能水表、智能燃氣系統(tǒng)等也將成為智慧城市閉環(huán)的重要部分。中中游下游上游資料來源：網(wǎng)絡信息，中信建投證券研究發(fā)展部“智慧城市”一詞最早出現(xiàn)在1984年，美國一家產(chǎn)業(yè)技術協(xié)會組織以“智慧城市”命名；1992年，美國13個州的城市興起智慧增長運動，強調(diào)土地的集約使用、強調(diào)經(jīng)濟重要性讓位于環(huán)境和生活方式；2007年，歐盟在《歐盟智慧城市報告》中率先在城市發(fā)展傳統(tǒng)理論的基礎上提出“智慧城市”的創(chuàng)新構想，成為世界上較早的智慧城市設計框架的探索者；2008-2009年，IBM提出了“智慧地球”遠景，并將智慧城市納入其中，“智慧城市”概念開始興起。2電力、煤氣和水等公用事業(yè)電力、煤氣和水等公用事業(yè)慧城市”引起我國國家層面重視，隨后相關政策利好不斷出臺，逐步完善相關的標準、制度，不斷加強地方政策的落地和實施。一系列頂層文件的出臺，意味著智慧城市及與之密不可分的互聯(lián)網(wǎng)+、大數(shù)據(jù)、物聯(lián)網(wǎng)、云計算等已提升至國家戰(zhàn)略層面，為智慧城市建設帶來了良好的發(fā)展機遇。發(fā)改委等八資料來源：相關部委，中信建投證券研究發(fā)展部2012年，我國開始了“智慧城市”試點工作，目前國家智慧城市試點已達290個，智慧城市的建設涉及城市的交通、市政、環(huán)保、節(jié)能、醫(yī)療、公共服務等眾多領域，具有底層基礎設施、軟件信息平臺、集成化管理系統(tǒng)、運營服務應用等多層次產(chǎn)業(yè)結構，上下游行業(yè)規(guī)模大、應用廣，產(chǎn)業(yè)鏈市場規(guī)模相當巨大。近幾年來，我國智慧城市投資額增速保持在15%以上，2015年預計投資規(guī)模超過2000億元。目前智慧城市多數(shù)領域還處在探索和試點階段，市場潛力還未充分釋放，預計未來智慧城市的投資規(guī)模將進一步加速擴大。住建部和科技部公布了第三批國家智慧城市試點名單,確定北京市門頭溝區(qū)等84個資料來源：住建部，中信建投證券研究發(fā)展部3電力、煤氣和水等公用事業(yè)電力、煤氣和水等公用事業(yè)資料來源：賽迪顧問，中信建投證券研究發(fā)展部2014年，國家發(fā)改委等八部委印發(fā)《關于促進智慧城市健康發(fā)展的指導意見》，該意見是我國第一個專門指導智慧城市建設發(fā)展的政策文件，《意見》要求到2020年，建成一批特色鮮明的智慧城市，實現(xiàn)公共服務便捷化，城市管理精細化，生活環(huán)境宜居化，基礎設施智能化，網(wǎng)絡安全長效化。因而“智慧城市”概念涉及到城市生活、發(fā)展、管理的方方面面，例如智慧環(huán)保、智慧能源、智慧水務、智慧燃氣、智慧醫(yī)療等。全球水資源總儲量約14.5億立方千米，淡水資源僅占總水量的2.5%，其中有70%以上位于兩極冰蓋和高山冰川中，人類真正能夠利用的淡水資源是江河湖泊和地下水中的一部分，約占地球總水量的0.26%。全球淡水資源不僅短缺而且地區(qū)分布極不平衡，巴西、俄羅斯、加拿大、中國、美國、印度尼西亞、印度、哥倫比亞和剛果等9個國家的淡水資源占了世界淡水資源的60%，約占世界人口總數(shù)40%的80個國家和地區(qū)約15億人口淡水不足，其中26個國家約3億人極度缺水。預計到2025年，世界上將會有30億人面臨缺水，40個國家和地區(qū)淡水嚴重不足。4電力、煤氣和水等公用事業(yè)電力、煤氣和水等公用事業(yè)資料來源：THEWORLDBANK，中信建投證券研究發(fā)展部我國水資源總量大，但水資源狀況形勢嚴峻。根據(jù)國家統(tǒng)計局的數(shù)據(jù)，2014年全國水資源總量為27,266.90億立方米，居世界第六位，但人均占有量約為1,998.64立方米，不到世界平均水平的1/4。按照國際標準，人均水資源低于3,000立方米為輕度缺水，低于2,000立方米為中度缺水，低于1,000立方米為重度缺水，低于500立方米為極度缺水。目前，我國有16個省區(qū)重度缺水，6個省區(qū)極度缺水，全國600多個城市中有400多個屬于缺水和嚴重缺水城市。表3：2014年全國極度缺水地區(qū)人均水資源量目前我國水資源短缺主要包括資源性缺水、工程性缺水、水質(zhì)性缺水和管理性缺水等4種類型，其中資源性缺水是指水資源總量少，主要集中在京津華北、西北、遼東半島、膠東半島等地區(qū)；工程性缺水是指水利設施落后導致的供水能力缺乏，主要分布在長江、珠江、松花江、西南諸河等流域；水質(zhì)性缺水是指污水排放導致水資源污染導致的優(yōu)質(zhì)水源匱乏；管理性缺水是指由于供水設施落后、管理體系不完善等原因導致用水方式粗放、效率不高、水資源浪費的現(xiàn)象。我國極度缺水地區(qū)大多屬于人口眾多的資源性缺水地區(qū)，近十年來國家通過“南水北調(diào)”等水利工程的建設來解決北方地區(qū)資源性缺水問題，然而城市供水設施和管理水平的落后加劇了水資源匱乏的嚴峻形勢。我國廢水排放量巨大，2014年污水排放總量達到716.2億噸，同比增長2.99%，其中城鎮(zhèn)生活污水排放量城鎮(zhèn)生活污水逐漸成為我國廢水的主要排放來源。2000年我國城鎮(zhèn)生活污水占污水排放總量的53.25%，2014年末增加到71.25%。近年來，城市生活污水排放量增速有所放緩，但仍維持在5%左右，工業(yè)廢水排放量呈下5電力、煤氣和水等公用事業(yè)電力、煤氣和水等公用事業(yè)由于長期以來的生活污水和工業(yè)廢水排放，我國水污染情況嚴重，其中湖泊、地下水污染尤其嚴重。目前我國城市供水水源水質(zhì)普遍較差，多數(shù)城市飲用水水源存在有機物污染，全國約有一半城市市區(qū)的地下水污染嚴重，同時城市內(nèi)二次供水設施落后易造成二次污染。Ⅰ~Ⅲ類（良好）Ⅳ~Ⅴ類（較差）資料來源：2014年中國水資源公報，中信建投證券研究發(fā)展部我國供水管網(wǎng)產(chǎn)銷差率大，漏損控制相對落后根據(jù)中國城鎮(zhèn)供水排水協(xié)會的統(tǒng)計，我國供水管網(wǎng)產(chǎn)銷差率大約在27%左右，中小城鎮(zhèn)更高達35%-42%，遠遠高于發(fā)達國家供水管網(wǎng)產(chǎn)銷差率平均值8%。造成產(chǎn)銷差率高的原因主要有管網(wǎng)漏損、設備計量、用戶偷水、爆管等多方面的原因，較高的產(chǎn)銷差率是供水管網(wǎng)設施和管理系統(tǒng)落后的體現(xiàn)，同時造成了水資源的浪費。文獻顯示，2004年法國管網(wǎng)漏損率為9.5%，德國4.9%，美國、日本均在8%以下，2013年東京管網(wǎng)漏損率為2.2%?！吨袊青l(xiāng)建設統(tǒng)計年鑒—2014》的數(shù)據(jù)顯示，我國地級以上城市供水管網(wǎng)漏損率為13.09%，全國供水管網(wǎng)整體漏損率超過15%，漏損控制相對落后，給供水企業(yè)帶來慘重的損失，同時供水管網(wǎng)事故發(fā)現(xiàn)不及時也給維修造成極大的困難。根據(jù)國家統(tǒng)計局的數(shù)據(jù)，2014年全國供水總量為6,094.88億立方米，按照管網(wǎng)漏損率15%計算，則2014年漏損水量約為914.23億立方米，若取制水成本2元/立方米，則漏損造成的經(jīng)濟損失達1,828.46億元。6電力、煤氣和水等公用事業(yè)電力、煤氣和水等公用事業(yè)圖6：2014年我國部分省份的城市供水我國供水規(guī)模不斷擴大，城市供水企業(yè)的電耗也越來越大，據(jù)統(tǒng)計2010年全國供水企業(yè)用電量超過108.2千瓦時，平均電耗占制水成本的20%-30%。我國目前的《綜合能耗計算通則》要求，自來水制水單位產(chǎn)品電耗小于187千瓦時/千立方米為限定值，小于150千瓦時/千立方米為先進值。2010年全國城市的自來水制水單位產(chǎn)品電耗為307.57千瓦時/千立方米，電耗較高主要源于老舊自來水廠的設備電耗高、水泵工況效率低等原因。自來水廠制水過程中90%用電量消耗在電機水泵上，水泵的供水能力是根據(jù)用水高峰水量、水壓確定的，所以經(jīng)常處于超過實際用水情況的運行工況，導致制水電耗高。米，億千瓦時，千瓦時/千立方米）千瓦時/千立方米）請參閱最后一頁的重要聲明H電力、煤氣和水等公用事業(yè)電力、煤氣和水等公用事業(yè)7從2007年開始，我國單位供水耗電量有小幅增長，但幅度不大。根據(jù)東京大學的統(tǒng)計，2009年日本供水系統(tǒng)的電耗均值約為510千瓦時/千立方米；美國供水管理機構（AWS）對其下屬的100家水廠的調(diào)查表明，2011年美國供水系統(tǒng)的電耗均值約為500千瓦時/千立方米。從單位能耗上看，我國供水系統(tǒng)電耗比日本、美國小，但日本、美國飲用水基本都采用深度處理技術，水廠污泥全部進行了脫水處理，而我國絕大部分水廠都采用常規(guī)處理工藝，且未對污泥進行處理，供水電耗與發(fā)達國家相比仍相對落后。信息化技術成為發(fā)展趨勢目前我國供水行業(yè)的信息化普遍存在以下問題：1、簡單應用多，支持的管理少，信息處理局限于子部門，信息孤島現(xiàn)象嚴重；2、基礎數(shù)據(jù)庫積累了大量數(shù)據(jù)，相應的管理和利用落后；3、信息管理系統(tǒng)、決策支持系統(tǒng)應用少。這些問題使得供水行業(yè)的信息系統(tǒng)處于雜亂狀態(tài)，擴張升級困難；資產(chǎn)利用率不高，拉低企業(yè)經(jīng)濟效益；管理效率和服務質(zhì)量低。近年來，GIS系統(tǒng)、SCADA系統(tǒng)、物聯(lián)網(wǎng)、云計算等技術發(fā)展迅速，為眾多行業(yè)的數(shù)據(jù)整合、綜合管理、決策支持提供了解決方案，將這些先進技術引入城市供水系統(tǒng)，建立城市供水系統(tǒng)的管控一體化平臺將成為供水行業(yè)的必然趨勢。智慧水務是通過數(shù)采儀、無線網(wǎng)絡、水質(zhì)水壓表等在線監(jiān)測設備實時感知城市供排水系統(tǒng)的運行狀態(tài)，并采用可視化的方式有機整合水務管理部門與供排水設施，形成“城市水務物聯(lián)網(wǎng)”，并可將海量水務信息進行及時分析與處理，并做出相應的處理結果輔助決策建議，以更加精細和動態(tài)的方式管理水務系統(tǒng)的整個生產(chǎn)、管理和服務流程，為城市的發(fā)展提供更好的支撐。資料來源：網(wǎng)絡信息，中信建投證券研究發(fā)展部電力、煤氣和水等公用事業(yè)電力、煤氣和水等公用事業(yè)8 基礎設施城市水務工程體系包括供水、排水、防洪排澇、水生態(tài)環(huán)境等體系，目前我國城市管網(wǎng)普遍存在以下問題：1、基于圖件和表冊管理排水管網(wǎng)及相關設施，無法展示管網(wǎng)的全貌特征；2、無法直觀展示和管理地下管道建設狀況；3、信息化建設滯后，難以實現(xiàn)數(shù)據(jù)共享；4、無法利用現(xiàn)有數(shù)據(jù)進行專業(yè)分析。隨著數(shù)字城市、智慧城市建設趨勢的到來，水務系統(tǒng)也開始向智慧化、一體化發(fā)展，水務企業(yè)生產(chǎn)運營的智慧管理、監(jiān)管、調(diào)度及應急處置等需求將得以滿足，實現(xiàn)信息資源共享及管理、科學調(diào)度明智決策、綜合調(diào)度管理三個層次的目標。 資料來源：網(wǎng)絡信息，中信建投證券研究發(fā)展部智慧水務主要包括系統(tǒng)建設所需要的軟硬件設備、智慧水務數(shù)據(jù)中心集成開發(fā)平臺、智慧供水服務平臺、智慧應用四個部分，涉及管網(wǎng)、調(diào)度、營業(yè)、客服、巡檢、搶修、檢漏等業(yè)務系統(tǒng)，以數(shù)據(jù)的實時采集、傳輸、存儲為基礎，并基于云計算的綜合運營管理系統(tǒng)對數(shù)據(jù)進行分析挖掘，為水務管理決策提供智能化支持，形成完整的城市供水、排水綜合解決方案。電力、煤氣和水等公用事業(yè)電力、煤氣和水等公用事業(yè)9資料來源：網(wǎng)絡信息，中信建投證券研究發(fā)展部從服務流程上，智慧水務主要包括感知層、傳輸層、數(shù)據(jù)層、應用層四個主要部分。感知層由布置在管網(wǎng)的數(shù)據(jù)采集儀、在線監(jiān)測設備、GPS終端設備完成數(shù)據(jù)的實時收集，并結合GIS地理信息系統(tǒng)標定數(shù)據(jù)的空間位置；傳輸層通過無線網(wǎng)絡、建設互聯(lián)網(wǎng)線路將感知層采集的數(shù)據(jù)傳輸?shù)椒掌鞑Υ?；?shù)據(jù)層根據(jù)采集的數(shù)據(jù)形成數(shù)據(jù)庫，基于云計算技術進行分析處理，形成智能解決方案并通過一體化操作平臺實現(xiàn)自動化管理；應用層目前主要包括SCADA供水調(diào)度、GPS移動巡檢、管網(wǎng)檢漏、水力模型、水質(zhì)監(jiān)控預警、供水綜合服務平臺等部分，可以大大提升城市供水、排水系統(tǒng)的運營效率。資料來源：網(wǎng)絡信息，中信建投證券研究發(fā)展部實現(xiàn)智慧水務解決方案主要用到的系統(tǒng)包括供水調(diào)度SCADA系統(tǒng)、GIS地理信息系統(tǒng)、GPS巡線系統(tǒng)、水質(zhì)在線檢測系統(tǒng)幾個部分。通過這些系統(tǒng)，可以形成完整的城市管網(wǎng)運營數(shù)據(jù)實時采集、傳輸網(wǎng)絡，為后續(xù)的數(shù)據(jù)分析處理、調(diào)度管理、服務應用提供實時支持和反饋。電力、煤氣和水等公用事業(yè)電力、煤氣和水等公用事業(yè)表5：智慧水務解決方案的主要系統(tǒng)將供水信息集成地理空間框架，為城市供水管網(wǎng)提供組成一個從取樣、預處理、分析到數(shù)據(jù)處理及存貯的資料來源：網(wǎng)絡信息整理，中信建投證券研究發(fā)展部智慧水務建設成為國際化趨勢智慧水務的概念在發(fā)達國家的發(fā)展較為成熟，美國、澳大利亞、以色列等國家的智能水務建設處于世界領先的水平。以澳大利亞為例，相關政策比較完善，企業(yè)及公共組織參與度高，已完成智慧水務項目約60個，總投資達到約14.3億美元，項目主要集中在管網(wǎng)信息化、循環(huán)水利用、一體化管理系統(tǒng)、供水調(diào)度、節(jié)能節(jié)水等方面，澳大利亞城市水務的智慧化程度較高，在節(jié)能節(jié)水、管理水平和運營效率方面處于國際領先水平。圖13：澳大利亞各地區(qū)智慧水務項目個數(shù)和投資額（單位：萬美元，個）資料來源：澳大利亞政府環(huán)保部官網(wǎng)，中信建投證券研究發(fā)展部電力、煤氣和水等公用事業(yè)電力、煤氣和水等公用事業(yè)以澳大利亞中部城市AliceSprings為例，該市為期2年的智慧水務建設項目AliceWaterSmart主要由家庭及商業(yè)供水設備改造、新型公園灌溉系統(tǒng)、公寓用水效率控制、循環(huán)利用及檢漏、推廣智能水表5個方面組成。該項目推進范圍廣，在全市有超過50家企業(yè)和組織、72家公園、20家住宅公寓提供商參與，項目完成后將每年節(jié)約160萬立方米的用水量，相當于該城市2個月的平均用水量，大大提高了城市供水效率。節(jié)約水量（截止公寓用水效率控制20家公寓提供商與西北旅游公司合作，提高公寓用水效率資料來源：AliceWaterSmart官網(wǎng)，中信建投證券研究發(fā)展部我國智慧水務發(fā)展步入重要階段根據(jù)智慧水務建設的三個層次目標，可以將智慧水務發(fā)展分為三個階段：1、專業(yè)系統(tǒng)建設階段，該階段主要在水務的各個專業(yè)業(yè)務領域建設專業(yè)的信息系統(tǒng)如供水管網(wǎng)信息系統(tǒng)、營業(yè)系統(tǒng)、調(diào)度系統(tǒng)等，實現(xiàn)水務主要業(yè)務如管網(wǎng)、調(diào)度、營業(yè)領域的信息化；2、集成共享階段，水務企業(yè)已經(jīng)具有一定的信息化基礎，構建了面向主營業(yè)務的信息系統(tǒng)，但數(shù)據(jù)較為分散，管理無法統(tǒng)一，制約了信息系統(tǒng)最大效益的發(fā)揮。因此，此階段以建立水務信息共享和服務機制，實現(xiàn)分散數(shù)據(jù)集成管理，搭建供水數(shù)據(jù)中心和服務平臺為主要目標；3、智慧應用階段，水務信息得到了有效整合，并過渡到智慧應用階段，實現(xiàn)了更透徹的感知、全方位的聯(lián)目前我國智慧水務行業(yè)發(fā)展已經(jīng)大多處于第二階段，開始進入第三階段。請參閱最后一頁的重要聲明H電力、煤氣和水等公用事業(yè)電力、煤氣和水等公用事業(yè)資料來源：網(wǎng)絡信息，中信建投證券研究發(fā)展部自2013年住建部公布首批90個智慧城市試點名單起，智慧城市試點范圍不斷擴大，目前已有290個國家智慧城市試點，智慧水務作為智慧城市的重點項目備受關注。近年來，臺州、大連、上海等眾多城市大力推進智慧水務系統(tǒng)的建設，國內(nèi)有幾十家企業(yè)在從事智慧水務領域的相關業(yè)務，行業(yè)整體呈現(xiàn)跳躍式發(fā)展趨勢，同時帶動了上下游行業(yè)如儀器儀表、GIS系統(tǒng)、云計算技術、軟件開發(fā)等眾多領域的發(fā)展，未來幾年內(nèi)智慧水務業(yè)務將迎來快速增長。表7：國內(nèi)主要智慧水務解決方案提供商承建聊城城市供排水一體化綜合信息管理系統(tǒng)，與聯(lián)想集團合作開發(fā)移動互建設基于阿里云的“新天智慧水務云服務平臺”擁有較完善的智慧水務解決方案，在全國率先實施智能抄表與中科院地理信息產(chǎn)業(yè)中心、浙江大學、同濟大學等高等科研院校合作，擁有“管線探測——管網(wǎng)GIS——管網(wǎng)建?！腔鬯畡铡本C合解決方案和資料來源：網(wǎng)絡信息整理，中信建投證券研究發(fā)展部電力、煤氣和水等公用事業(yè)電力、煤氣和水等公用事業(yè)智慧水務蘊藏巨大市場空間隨著互聯(lián)網(wǎng)的不斷發(fā)展，城市信息化成為全球范圍內(nèi)的主流趨勢，智慧水務作為城市市政工程的重要部分，將在全球范圍內(nèi)迎來快速的發(fā)展。根據(jù)2014年美國grandviewresearch提供的數(shù)據(jù)，未來北美地區(qū)智慧水務的市場空間增速穩(wěn)定在15%左右，主要由設備、解決方案、服務三大部分構成，到2020年，智慧水務的市場空間將達到約58億美元。資料來源：grandviewresearch，中信建投證券研究發(fā)展部目前我國智慧水務正在從數(shù)據(jù)建庫、信息化平臺向豐富的智慧應用拓展，體系尚不完善，處于布局、試點階段，隨著國家建設智慧城市相關政策的推動和市場需求的激勵，智慧水務將迎來爆發(fā)式的增長。據(jù)統(tǒng)計，2013年全國供水行業(yè)的固定資產(chǎn)總值為5,975.15億元，同比增長14.08%，銷售總收入為1,090.07億元，同比增長12.03%，利潤總額62.82億元，同比增長110.24%。供水業(yè)務增長勢頭良好，市場空間可觀。根據(jù)國家統(tǒng)計局的數(shù)據(jù)，2014年全國供水總量為6,094.88億立方米，若取平均制水電耗值310千瓦時/千立方米，則供水行業(yè)的用電量為1,889億千瓦時，根據(jù)發(fā)達國家的經(jīng)驗，我們假設智慧水務能使管網(wǎng)漏損率降低約5%，單位電耗降低約10%，取平均制水成本2元/立方米，平均電價0.8元/千瓦時，則可以減少經(jīng)濟損失約760億元。表8：智慧水務減少經(jīng)濟損失估算279千瓦時/千立方米資料來源：中信建投證券研究發(fā)展部電力、煤氣和水等公用事業(yè)電力、煤氣和水等公用事業(yè)城市燃氣需求量大，信息化水平亟待提高我國城市燃氣供應主要包括天然氣、液化石油氣、人工煤氣三個部分。天然氣作為清潔、高效、便宜的能源，消費量逐年增加；液化石油氣在城市燃氣供應中處于關鍵地位，消費量有小幅下降；人工煤氣由于污染較大、毒性較強等缺點，消費量明顯降低。從各類氣源用量（按熱值計算）看，天然氣自2005年起已取代液化石油氣成為第一大城市燃氣氣源。自2004年至2013年，我國天然氣消費量9年間年均增長138億立方米，平均增速達17.0%。不過，自從2014年開始，我國經(jīng)濟發(fā)展進入新常態(tài)，能源消耗增速逐步下降，天然氣消費量增速放緩至5.6%。2015年國際原油價格持續(xù)下探，我國天然氣供應價格調(diào)整滯后，天然氣消費增長動力不足，2015年我國天然氣絕對消費量為1932億立方米，同比增長146億立方米，增幅僅5.7%，創(chuàng)2004年以來新低。010%8%6%4%2%2011201220132014200資料來源：發(fā)改委，中信建投證券研究發(fā)展部我國燃氣產(chǎn)業(yè)面臨的主要問題截止2014年，全球天然氣已探明儲量達到約187萬億立方米，其中我國天然氣探明儲量為4.9萬億立方米，約占全球儲量的2.6%；美國天然氣探明儲量為9.8萬億立方米，約占全球儲量的5.2%；俄羅斯天然氣探明儲量為32.6萬億立方米，約占全球儲量的17.4%；伊朗天然氣探明儲量為34.0萬億立方米，約占全球儲量的5.2%；俄羅斯天然氣探明儲量為32.6萬億立方米，約占全球儲量的18.2%；卡塔爾天然氣探明儲量為24.5萬億立方米，約占全球儲量的13.1%。天然氣在我國能源生產(chǎn)中的比例不足5%，與其他國家相比有很大差距。我國的天然氣儲量主要分布于塔里木、四川、鄂爾多斯和東海陸架，約占全部資源量的2/3。天然氣資源地區(qū)地表條件多為沙漠、黃土塬、山地，地理環(huán)境惡劣，且遠離消費市場，這些儲量的開發(fā)利用、儲存、運輸還存在許多技術難題。電力、煤氣和水等公用事業(yè)電力、煤氣和水等公用事業(yè)我國城市供氣系統(tǒng)起步較晚，近年來智能燃氣表的大面積推廣使得數(shù)字化程度不斷加強，但信息化綜合水平整體較低，積累的大量數(shù)據(jù)未能得到有效的處理和應用，信息共享落后，信息孤島現(xiàn)象嚴重，缺乏一體化的管理系統(tǒng)和決策支持應用。我國城市供氣系統(tǒng)長期存在經(jīng)營模式不清晰，政企責任不明，無序市場競爭等現(xiàn)象，部分城市存在多家城市燃氣公司共同運營造成的交叉混亂局面。這些問題使得行業(yè)的信息管理系統(tǒng)雜亂，運營管理水平相對落后，經(jīng)濟效益較低。據(jù)不完全統(tǒng)計，2014年共發(fā)生燃氣爆炸事故350余起，事故造成死亡110余人，受傷670余人，造成事故的主要原因有戶內(nèi)管道泄漏、用戶使用不當、戶外管道泄漏、第三方破壞、單位事故等，其中戶內(nèi)燃氣泄漏約占50%，戶外燃氣管網(wǎng)泄漏約占20%。日本通過使用帶自動切斷裝置的微型燃氣表，有效地控制了燃氣事故率，從1986年約560起/年減少至2005年約20起/年，近年來燃氣事故率已接近0%。我國的燃氣管網(wǎng)泄漏監(jiān)測、用戶端事故預防、加氣站危險監(jiān)測接近日本1990年左右的水平，燃氣行業(yè)安全管理水平亟待提高。物聯(lián)網(wǎng)+大數(shù)據(jù)，打造“智慧燃氣”平臺智慧燃氣是以城市輸氣管網(wǎng)為基礎，各終端用戶協(xié)調(diào)發(fā)展，以信息通信平臺為支撐，具有信息化、自動化、互動化為特征，包含城市燃氣各環(huán)節(jié)，實現(xiàn)“燃氣流、信息流、業(yè)務流”的高度一體化的現(xiàn)代燃氣系統(tǒng)。智慧燃氣采用云計算、物聯(lián)網(wǎng)、大數(shù)據(jù)等先進技術；打破傳統(tǒng)業(yè)務功能子系統(tǒng)獨立建設、獨立運行的格局，構建統(tǒng)一的應用平臺；將過去僅僅從感知和操作層到調(diào)度指揮層的系統(tǒng)，擴展全公司的生產(chǎn)運營，再到區(qū)域中心乃至整個集團公司；將標準化和信息安全作為系統(tǒng)建設和互聯(lián)互通的基石。燃氣行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈包括上游氣源開采產(chǎn)業(yè)、上中游長輸管線產(chǎn)業(yè)、中游城市燃氣產(chǎn)業(yè)、下游燃氣應用產(chǎn)業(yè)四個部分，其中智慧燃氣系統(tǒng)貫穿上中游長輸管線產(chǎn)業(yè)到下游燃氣應用產(chǎn)業(yè)，可以從企業(yè)集團經(jīng)營管控、管線運輸監(jiān)控、業(yè)務管理運營、用戶綜合服務等方面提供解決方案。資料來源：網(wǎng)絡信息整理，中信建投證券研究發(fā)展部電力、煤氣和水等公用事業(yè)電力、煤氣和水等公用事業(yè)根據(jù)燃氣行業(yè)的特點和信息化需求，可以將智慧燃氣的信息化建設目標歸納為統(tǒng)一信息化平臺和標準化體系、業(yè)務管理體系、決策體系、管控體系的建設幾個方面。表9：智慧燃氣信息化建設目標展資料來源：網(wǎng)絡信息整理，中信建投證券研究發(fā)展部與智慧水務系統(tǒng)的架構類似，典型的智慧燃氣系統(tǒng)包括硬件基礎設施、軟件數(shù)據(jù)中心、業(yè)務管理應用、企業(yè)經(jīng)營管理四個主要模塊。硬件基礎設施通過布置在管網(wǎng)的數(shù)據(jù)采集儀、在線監(jiān)測設備、GPS終端設備完成數(shù)據(jù)的實時采集，并利用網(wǎng)絡將數(shù)據(jù)傳輸?shù)椒掌鹘y(tǒng)一儲存管理；軟件數(shù)據(jù)中心提供完整的軟件支撐平臺，并形成數(shù)據(jù)庫，利用云計算技術進行分析處理；業(yè)務管理應用提供豐富的客戶管理應用，結合GIS系統(tǒng)形成管網(wǎng)地理信息模型，通過SCADA進行管網(wǎng)監(jiān)控調(diào)度，以及GPS巡線、車用燃氣管理等應用；企業(yè)經(jīng)營管理為企業(yè)集團提供集成的企業(yè)管理門戶，實現(xiàn)財務、人力、資產(chǎn)、協(xié)同、決策等方面的一體化綜合管理。智慧燃氣系統(tǒng)通過數(shù)據(jù)感知層完成基層管網(wǎng)的實時數(shù)據(jù)收集，使得燃氣產(chǎn)業(yè)形成標準化的信息管理和共享機制，并通過智慧應用以實時可視化的方式管理燃氣生產(chǎn)運行、全生命周期管網(wǎng)設施管理，實現(xiàn)智能調(diào)度、生產(chǎn)可視化監(jiān)控預警、運輸全程監(jiān)控調(diào)度、決策支持。應用安應用安全方案云計算軟件服務網(wǎng)絡安全方案云計算平臺服務云計算IAAS基礎設施服務電力、煤氣和水等公用事業(yè)電力、煤氣和水等公用事業(yè)協(xié)同門戶企業(yè)門戶國家標準、行業(yè)標準、企業(yè)標準、統(tǒng)一的編碼體系運維、監(jiān)控、管理體系集團管控全面預算集團管控全面預算資金管理決策支持與戰(zhàn)略分析經(jīng)營管理資產(chǎn)管理協(xié)同辦公信息資產(chǎn)管理協(xié)同辦公信息集成供應鏈管理采購財務管理人力資源抄表收費抄表收費氣費核算報裝維修燃氣具銷售表具管理地理信息管理探測搶修客戶信息呼叫中心安檢管理IC卡管理管網(wǎng)監(jiān)控高壓管網(wǎng)信息收集 銀行實時收費客戶管理安檢PDAIC卡充值SCADA抄表機GIS業(yè)務管理車用燃氣站控系統(tǒng)調(diào)度巡線調(diào)度監(jiān)控GPS網(wǎng)點位管網(wǎng)巡線工程車用燃氣站控系統(tǒng)調(diào)度巡線調(diào)度監(jiān)控GPS網(wǎng)點位管網(wǎng)巡線工程項目管理招投標進度管理成本核算軟件支撐平臺軟件支撐平臺BI模型、流程分析（Modeler）流程集成連接器流程集成連接器Portal服務應用服務流程服務信息集成ESB信息總線（WebMQ、服務網(wǎng)關、BI消息代理） 應用存儲服務（企業(yè)應用Adapter）數(shù)據(jù)存儲服務（企業(yè)數(shù)據(jù)集成）硬件支撐平臺公共服務層：數(shù)據(jù)庫/網(wǎng)絡管理/Web應用/Mail服務/網(wǎng)絡增值服務(視頻/IP語音...)基礎服務層：服務器/SDH/ADSL/VPN網(wǎng)關/萬兆匯聚交換/WLAN…...資料來源：網(wǎng)絡信息整理，中信建投證券研究發(fā)展部兼容、機卡表統(tǒng)一系統(tǒng)、銀行代售、票據(jù)打印、支持多營業(yè)廳、完善資料來源：網(wǎng)絡信息整理，中信建投證券研究發(fā)展部電力、煤氣和水等公用事業(yè)電力、煤氣和水等公用事業(yè)漢威電子——傳感器龍頭企業(yè)，打造物聯(lián)網(wǎng)解決方案提供商公司以成為“領先的物聯(lián)網(wǎng)（IOT）解決方案提供商”為產(chǎn)業(yè)愿景，通過多年的內(nèi)生外延發(fā)展，構建了相對完整的物聯(lián)網(wǎng)生態(tài)圈，主要是以傳感器為核心，將傳感技術、智能終端、通訊技術、云計算和地理信息等物聯(lián)網(wǎng)技術緊密結合，形成了“傳感器+監(jiān)測終端+數(shù)據(jù)采集+GIS+云應用”的系統(tǒng)解決方案，業(yè)務應用覆蓋了智慧城市、智慧安全、智慧環(huán)保、智能家居等行業(yè)領域。資料來源：中信建投證券研究發(fā)展部2014年，公司完成對沈陽金建數(shù)字城市軟件有限公司的收購，擁有其100%的股權。沈陽金建成立于1998年，致力于地理信息技術（GIS）平臺的軟件開發(fā)、咨詢、運營和銷售業(yè)務，在該領域處于國內(nèi)領先水平，擁有多項自主知識產(chǎn)權。公司憑借沈陽金建的技術研發(fā)實力，已推出具有自主知識產(chǎn)權的“金建供水管網(wǎng)地理信息系統(tǒng)”，擁有先進、成熟的GIS技術及應用平臺。2014年，公司收購鞍山易興自動化工程有限公司51%的股權，鞍山易興成立2002年，核心技術在于擁有自主知識產(chǎn)權的易興SCADA（數(shù)據(jù)采集與監(jiān)控）系統(tǒng)。此次收購，公司獲得了鞍山易興先進的SCADA系統(tǒng)，為智慧水務、智慧燃氣的數(shù)據(jù)采集監(jiān)控提供了技術支撐。2015年，公司收購廣東龍泉科技有限公司51%的股權，廣東龍泉成立于1995年，在南方地區(qū)管網(wǎng)GIS具電力、煤氣和水等公用事業(yè)電力、煤氣和水等公用事業(yè)有市場領先地位，業(yè)內(nèi)聲譽良好，先后為全國日供水量排名前幾位的武漢水務集團及廣州自來水公司提供了供水GIS系統(tǒng)方案。此次收購，進一步加強了公司GIS系統(tǒng)的技術實力，并借助廣東龍泉與沈陽金建形成南北地域性優(yōu)勢，為公司拓展智慧水務業(yè)務起到了積極推動作用。資料來源：中信建投證券研究發(fā)展部PPP模式開展智慧水務、智慧熱力項目2015年，公司與鄭州高新投資建設集團有限公司設立鄭州漢威公用事業(yè)科技有限公司，公司出資2.95億元出資持有65%股權，高新投資以鄭州高新供水有限責任公司100%股權作為出資持有35%股權。鄭州高新水司具有向高新區(qū)15萬立方米/天的供水能力，涉及近60萬居民生活用水及3000家企業(yè)生產(chǎn)用水的供應，并負責300公里供水管網(wǎng)的運營維護。公司通過下屬責任主體經(jīng)營鄭州市高新區(qū)日常居民及工業(yè)用水的銷售業(yè)務，同時承接高新區(qū)新建供水管網(wǎng)建設施工項目。此次公司通過PPP模式切入高新區(qū)供水市場，建立了成熟的“智慧水務管控一體化平臺”示范性應用標桿，有利于未來在全國范圍內(nèi)的推廣，積極推動了公司智慧水務、智慧燃氣的產(chǎn)品完善、經(jīng)驗積累、業(yè)務拓展。2015年，公司與鄭州高新投資建設集團有限公司設立鄭州漢威智源科技有限公司，注冊資本1億元，公司持有65%股權，高新投資以高新熱力100%股權作為出資持有35%股權，公司依靠“監(jiān)測終端+SCADA+GIS+云電力、煤氣和水等公用事業(yè)電力、煤氣和水等公用事業(yè)平臺”的整體解決方案，打造高新區(qū)智慧熱力供熱建設重點項目。資料來源：中信建投證券研究發(fā)展部“智慧水務管控一體化平臺”打造示范標桿公司的“智慧水務管控一體化平臺”，采用數(shù)據(jù)采集終端、無線網(wǎng)絡、遠傳水表、水質(zhì)水壓表等在線監(jiān)測設備實時感知城市供水系統(tǒng)的運行狀態(tài)，實現(xiàn)壓力、流量、水質(zhì)等管網(wǎng)參數(shù)、二次供水及水廠數(shù)據(jù)的城域化匯集管理，形成城市水務物聯(lián)網(wǎng)。平臺將GIS系統(tǒng)、管網(wǎng)模型、SCADA系統(tǒng)、供水調(diào)度決策支持系統(tǒng)、客戶服務系統(tǒng)及管網(wǎng)管理業(yè)務系統(tǒng)，進行數(shù)據(jù)整合、分析與標準化展示，從而達到安全供水、節(jié)能降耗、降低漏損、提高供水服務水平和業(yè)務管理水平。“智慧水務管控一體化平臺”以綜合管