茶葉行業(yè)研究報告

茶葉產業(yè)行業(yè)分析報告茶葉的概述（一）茶葉的介紹：茶葉別名：茶、槚（jiǎ），茗，荈（chuǎn），拉丁文名：Camelliasinensis(L.)O.Ktze.山茶科、山茶屬灌木或小喬木，嫩枝無毛。葉革質，長圓形或橢圓形，茶葉指茶樹的葉子或芽。

能夠用開水直接泡飲，根據品種和制作方式以及產品外形分成六大類。茶葉飲品被譽為"世界三大飲料之一"。茶葉的家鄉(xiāng)在中國，飲茶始于中國。茶葉的特點茶葉性味甘，苦，微寒，是我國傳統(tǒng)的天然保健飲料。人們已經發(fā)現茶葉中所含的化學成分達500多個，其中重要成分有咖啡堿、茶多酚、蛋白質、氨基酸、糖類、維生素、脂質、有機酸等有機化合物，還含有鉀、鈉、鎂、銅等28種無機營養(yǎng)元素，多個化學成分之間的組合比例十分協(xié)調。

適度飲茶對人體有一定的醫(yī)療保健作用。它能提精神、去疲勞、助消化、能消炎殺菌、防治腸道傳染病，能防暑降溫，解渴生津。二、茶葉行業(yè)的發(fā)展狀況及發(fā)展趨勢（一）茶業(yè)行業(yè)產業(yè)鏈模型（二）國際茶葉產業(yè)發(fā)展概況茶葉作為三大無酒精飲料（茶葉、咖啡、可可）之一，早已被世界各國所接受，全世界已有50余個國家發(fā)展茶葉種植。受自然氣候條件利好和全球經濟轉暖的影響，年全球茶葉種植、生產、消費均保持上升趨勢，茶葉國際貿易略有下降，供銷基本持平。據國際茶葉委員會（ITC）統(tǒng)計，全球茶葉產量490.7萬噸，同比上升6.5%，再創(chuàng)歷史新高。從地區(qū)看，亞洲茶葉產量占世界總產量的八成以上、非洲占一成左右、其它為歐州及其它地區(qū)。從國家看，中國茶葉產量192萬噸，同比上升7.55%，占全球茶葉總產量39.12%。印度、肯尼亞、斯里蘭卡和越南位列世界前五，上述5國茶葉產量之和占全球茶葉總產量82.94%。據國際茶葉委員會（ITC）統(tǒng)計，過去十年間全球茶葉產量以年均4.08%的速度增加，動力重要來自生產率的提高和茶葉種植面積的擴大；茶葉消費以年均3.81%的速度增加，茶葉產量增加的重要因素是穩(wěn)定的油價、充足的勞動力和適宜的氣候。預計年，茶葉產量將提高41%，2033年將達成現有產量的1.77倍，而中國將成為世界產茶國中產量增加最快的國家。從國際茶葉貿易狀況看，世界茶葉消費國超出120個，長久以來，俄羅斯、英國、巴基斯坦、美國和埃及五個重要進口國家的進口量占世界茶葉進口總量超出40%。國際茶葉委員會統(tǒng)計數據顯示，年，全球出口茶葉186.5萬噸，肯尼亞出口49.4萬噸，同比上升14.88%，占比26.48%，繼續(xù)保持世界第一；我國出口32.58萬噸，占比17.47%，位居第二，；斯里蘭卡、印度和越南位列其后出口量分別為31萬噸、21.5萬噸和14萬噸，以上五大出口國總占比達79.61%。，全球茶葉進口171萬噸，比年上升5.4%。俄羅斯進18.50萬噸，為世界最大茶葉進口國；美國進口13萬噸，位居第二；巴基斯坦進口12.7萬噸，位列第三，美國、埃及緊隨其后。就茶葉消費類別看，雖說紅茶的全球消費量從年的70%下滑至現在的60%左右，但仍為全球消費量最大的茶葉。在大多數亞洲國家、中東、俄羅斯和西方國家，飲用紅茶仍是傳統(tǒng)消費；而中國、日本、越南和北非為重要的綠茶消費地區(qū)。隨著我國的國際影響力提高，中東、印度、巴基斯坦以及西方國家，飲茶口味正逐步變化，綠茶越來越受歡迎；在北美洲、部分歐洲國家，烏龍茶、普洱茶也得到更多消費者的認知與青睞。（二）國內茶葉產業(yè)發(fā)展概況在茶葉種植方面，近年來，國家持續(xù)加大對農業(yè)產業(yè)扶持力度，中國茶葉產業(yè)的發(fā)展得到了各級政府的高度關注和大力推動，茶區(qū)基礎設施不停完善，種植面積逐年增加，綠色、有機、低碳以及原則化茶園發(fā)展速度明顯加緊。年我國茶園面積達成257.93萬公頃，較上一年新增29.94萬公頃，增幅為13.13%，其中可采摘面積為194.50萬公頃，占茶園總面積的75.41%。另據農業(yè)部統(tǒng)計數據顯示，年全國茶樹無性系良種面積達到135.40萬公頃，同比增加29.33萬公頃，占茶園總面積比例為52.49%。年全國無公害茶園面積達成164.13萬公頃，占全國茶園總面積的63.63%。全國有機茶園面積達成15.2萬公頃，占全國茶園總面積5.89%。在茶葉產量方面，隨著我國茶葉消費市場的增大，茶葉生產也不停升溫，產量連創(chuàng)新高，產品構造不停得到優(yōu)化，有資源優(yōu)勢和市場競爭力的茶葉品種發(fā)展快速。年全國茶葉產量繼續(xù)保持增加態(tài)勢。根據國家統(tǒng)計局數據顯示，全國茶葉總產量達成192.45萬噸，較年增加7.53%。至我國茶園面積、茶葉產量統(tǒng)計圖數據來源：國家統(tǒng)計局、恒泰證券整頓我國茶葉生產在品種分布上，呈現出明顯的地區(qū)特性。根據農業(yè)部-年《全國茶葉重點區(qū)域發(fā)展規(guī)劃》，我國茶葉生產劃分為長江中下游名優(yōu)綠茶重點區(qū)域、東南沿海優(yōu)質烏龍茶重點區(qū)域、長江中下游特色及出口綠茶重點區(qū)域、西南紅茶及特種茶重點區(qū)域四大區(qū)域。根據國家統(tǒng)計局數據年全國茶葉產量前五的省份分別是福建省（34.70萬噸）、云南省（30.17萬噸）、四川省（21.95萬噸）、湖北省（22.20萬噸）和浙江?。?6.86萬噸）。年，我國綠茶產量約124.9萬噸，占全國茶葉總產量的64.89%，烏龍茶、紅茶與黑茶約分別占茶葉總產量的11.90%、10.29%與10.24%。從國內茶葉消費來看，消費整體呈現多元化、高品質的發(fā)展趨勢。綠茶消費仍占市場主流，大宗綠茶消費狀況較往年總體變化不大，烏龍茶市場穩(wěn)步擴大，紅茶、黑茶市場銷量不停提高，普洱茶市場總體趨于平穩(wěn)并呈恢復性增加。（三）行業(yè)市場規(guī)模我國茶葉內銷數量從年的48萬噸，增加至年的125萬噸，成為全球第一大茶葉消費國，年均增加率為8.29%。至我國茶葉內銷量統(tǒng)計圖數據來源：中國茶葉流通協(xié)會、恒泰證券整頓據國際茶葉委員會統(tǒng)計，國際茶葉消費大國的年人均茶葉年消費量在2千克左右，如土耳其（3.16kg）愛爾蘭（2.19kg）英國（1.94kg），而我國現在雖說年總消費量達72.57萬噸，但人均茶葉消費僅0.57公斤，我國飲茶的普及率不及30%，市場空間及潛力巨大。從外銷市場上看，綠茶、紅茶、特種茶（烏龍茶、花茶、普洱茶等）為我國茶葉出口的重要品種。其中綠茶出口規(guī)模居世界首位，約占世界綠茶貿易量的八成左右。而作為當今世界茶葉消費的主體的紅茶，市場重要集中在歐美、中東等國家和地區(qū)；我國生產的紅茶以中、低檔居多，由于肯尼亞、斯里蘭卡、印度等國的競爭，加之我國缺少紅茶優(yōu)秀加工公司，短時間內國內紅茶出口增加空間有限。就各地區(qū)而言，以俄羅斯為代表的獨聯體各國是我國茶葉出口增速較快的市場。其中，俄羅斯茶葉市場消費需求較為穩(wěn)定，年進口消費量18.5萬噸，近年來始終穩(wěn)居世界首位。根據國家商務部茶葉出口統(tǒng)計報告顯示，年我國茶葉重要出口至摩洛哥、香港、美國、毛里塔尼亞、日本、德國、俄羅斯聯邦、多哥、阿爾及利亞和塞內加爾等國家/地區(qū)，出口至這10個國家/地區(qū)的茶葉占我國茶葉出口總額的56.75%。其中摩洛哥仍然是我國最重要的茶葉出口市場，年我國出口至摩洛哥的茶葉占我國茶葉出口總額的18.11%。在我國茶葉出口前10大市場中，年中國對多哥的茶葉出口量同比增加了38.6%，金額同比增加了50%，增加最快；對塞內加爾出口量及金額同比均增加30%以上，對香港地區(qū)的茶葉出口量同比增加了4.9%，金額同比增加了33.5%。對德國茶葉出口量同比增加了24%，金額同比增加了15.4%在亞、非伊斯蘭國家，綠茶已成為本地人民生活基本必需品。摩洛哥是我國茶葉出口第一大市場，銷量達5.9萬噸，占我國茶葉出口總量18%。美國作為我國茶葉出口量排名第三的市場，出口量及金額都有所下降，塞內加爾作為我國茶葉出口的新市場增速迅猛。在歐盟國家中，紅茶占歐盟茶葉市場的91%，紅茶市場幾乎飽和，進一步增加的空間已經不大；而綠茶市場正逐步擴大，特別是在高收入國家，如德國和法國。歐盟是現在世界上農藥MRL原則訂的最嚴格的地區(qū)之一，歐洲大部分國家均執(zhí)行歐盟的MRL原則。受其影響，中國作為歐盟綠茶最大的供應國，在歐盟市場的份額有所下降。但隨著我國大面積無公害茶園和有機茶園的建立，我國對歐盟茶葉出口有所恢復。在特種茶（烏龍茶、花茶、普洱茶）出口上，亞洲地區(qū)（以日我市場為主）占絕大部分，據商務部茶葉統(tǒng)計報告，我國特種茶出口量為2.45萬噸，重要進口國為日本，品種為烏龍茶。出口日本的烏龍茶以茶飲料原料為主，而日本烏龍茶飲料市場通過十幾年的發(fā)展，已進入穩(wěn)定時。三、影響行業(yè)發(fā)展的有利因素和不利因素（一）有利因素1、國家產業(yè)政策支持我國作為農業(yè)大國，農業(yè)始終為國民經濟發(fā)展的重點，近幾年不停推出一系列的惠農政策。茶葉屬于農產品，加之我國茶葉品種分布廣的地區(qū)特性，各地方政府都在主動推動本地茶產業(yè)的發(fā)展。2、市場需求穩(wěn)定增加我國作為茶葉產銷大國，飲茶在我國含有悠久的歷史。隨著生活水平提高，更多國人開始倡導健康生活方式，茶葉以及茶葉飲料已受到越來越多消費者的青睞，消費群體擴大的同時，對于其它飲料的替代作用也在逐步增強。3、交通運輸及物流業(yè)的發(fā)展隨著交通運輸特別是物流行業(yè)的發(fā)展，茶葉消費的地區(qū)性壟斷正不停被打破，特別是電子商務的興起，茶葉公司的銷售半徑可快速擴展至全國，消費者也能夠更加方便快捷地購置、品嘗各類茶產品，從而帶動各類茶葉、茶產品市場快速增加。（二）不利因素1、行業(yè)集中度低我國茶葉產業(yè)鏈上游現在仍以家庭式小作坊生產為主，產業(yè)集中度低，公司分散且規(guī)模小。這使得大部分茶園仍處在單產較低、管理分散的狀態(tài)，限制了機械化作業(yè)的推廣以及產業(yè)原則化的落地，由此帶來的是產品質量不穩(wěn)定、品牌難以形成等問題。2、深加工技術水平落后我國茶葉深加工技術水平相比發(fā)達國家而言仍存在較大差距，茶葉產品仍以初加工為主，產品技術含量及附加值較低。我國茶葉產業(yè)現在存在的問題存在的問題

現在，中國茶葉在世界上是產茶大國，但還不是產茶強國。與世界各重要產茶國比，我國茶葉生產處在微笑曲線的底端，還存在下列問題：

1、茶葉單產低

我國茶葉單產仍處在較低水平。我國茶園面積占世界茶葉面積超出二分之一，但是產量未達成40%。印度茶園面積不到我國的二分之一，但茶葉產量卻達成我國產量的60%以上。茶葉單產低，表明我國茶葉生產的效益低。造成單產低的因素重要是茶葉生產投入局限性及某些地方重規(guī)模、輕質量，種擴大面積、輕提高單產和品質所引發(fā)的。

2、勞動效率低

茶葉是勞動密集型的產業(yè)，從茶葉的種植到采摘、加工和銷售都需要大量人工。據統(tǒng)計，我國現在有8000萬茶農，另外尚有萬以上涉茶人員從事茶葉銷售、茶館服務等第三產業(yè)的工作。但是，從另首先也反映出我國茶葉生產勞動效率低問題。，我國人均產茶只有22.34公斤，而印度為546公斤、斯里蘭卡為402公斤、肯尼亞是為649公斤。在南方茶葉產區(qū)，諸多農民并不是專業(yè)從事茶葉的生產，而是從事多個農副產品的生產。加上缺少必要的技能培訓，普遍存在專業(yè)技能缺少等問題。這與國外茶農有很大區(qū)別，在印度、斯里蘭卡和肯尼亞，茶農受雇于農場主，大多數人只從事茶葉生產工作，并且通過良好的職業(yè)培訓，能夠純熟掌握多個專業(yè)技能。

3、組織化程度低

1984年茶葉放開經營后，我國大多數茶園已經承包給農戶，茶葉生產是以家庭為單位。在印度、肯尼亞、斯里蘭卡，他們大多以大型農場為主，實施公司化的管理和經營。日本和臺灣和我們同樣，茶園的全部權也歸農戶全部，但是他們建立了十分完善的社會化服務組織，并且組建合作社，實現合作生產，也較好解決茶葉生產分散問題。我們國家在把茶園承包給農戶后，并沒有建立與之相適應的社會化服務組織，農民是一家一戶獨立生產，沒有形成聯合，由于管理水平的不一致，造成茶葉生產和經營過分分散。

4、茶葉的原則化程度低

茶葉商品化程度越高，對茶葉的原則化水平和加工工藝規(guī)定也就越高。其中一種重要的標志就是茶葉加工的機械化?，F在，我國名優(yōu)茶生產還不能實現全程的機械化加工，大多數還是采用手工制作，作坊式生產。大宗茶生產也是采用半機械化加工，不僅生產效率低，并且生產產品的原則化水平也不高。在印度、斯里蘭卡和肯尼亞，茶葉加工已經實現了全程機械化生產。在日本不管是茶園的管理，還是茶葉的加工，也都基本實現了原則化管理，機械化生產。生產的產品一致性很高，為茶葉品牌化經營奠定堅實的基礎。

5、缺少龍頭公司

現在，國內市場處在競爭無序的混亂狀態(tài)，市場分散，大多數為中小型公司，對于某個地區(qū)來講,有區(qū)域性的龍頭公司或者出名品牌,但就全國市場而言,沒有一家公司能夠占據2%的市場分額。這種狀況，不能夠發(fā)揮規(guī)?；a的效應，不利于資源的優(yōu)化組合，不利于品牌的樹立。此后一段時期，整個茶產業(yè)將面臨大的整合，競爭將日益激烈，大量的茶公司將被購并或者被裁減出局，強者更強，弱者出局。

（二）應對方法不停變化和發(fā)展的中國茶葉市場給公司帶來眾多的機會，因此，把握將來的發(fā)展趨勢是行業(yè)發(fā)展的核心，也是公司對的投資的核心。根據現在茶葉發(fā)呈現狀，現提出下列幾點建議：

1、把握市場熱點轉換。

從現在狀況看，產量增加，市場熱點不停，多茶類協(xié)調發(fā)展已經成為我國現階段市場重要特性。非典時期引發(fā)的綠茶消費熱，鐵觀音消費熱，普洱茶消費熱，幾乎每年都有新的消費熱點形成，較好帶動茶葉消費整體上升。特別是普洱茶熱的興起，對我國現階段茶葉市場將會產生較深遠的影響。首先，其它的茶葉都是愈新愈好，而普洱茶越陳越值錢，這樣普洱茶除了含有商品本身飲用價值外，還含有收藏價值。二是與其它茶葉品種相比，普洱茶生產能夠形成規(guī)模生產。普洱茶只要是云南大葉種曬青茶，都能夠作為原料。發(fā)酵過程類似葡萄酒的生產，能夠通過控制溫度和濕度來形成質量相對一致的品質；另外，其它茶葉品質最重要取決于原料，而普洱茶更多是在工藝，將不同等級的茶葉拼配在一起能夠調出不同風格的口感，廠家能夠采用自己獨特的工藝形成獨有的品質，有助于品牌的樹立。

分析這幾年茶葉市場熱點，非典帶動綠茶的消費熱帶有一定偶然性，是一次成功的事件營銷。但是，鐵觀音和普洱茶熱的形成，是對茶葉品質特性精確把握和有效的宣傳，成功發(fā)明出新的市場發(fā)展空間，對行業(yè)更含有影響力。我國是多茶類的國家，每個茶類都有不同的品質特性，個性化十分明顯，如何根據消費者不同的需求，通過對加工工藝和品飲方式的改善，形成市場賣點，增進需求的增加，使各個茶類都能夠協(xié)調發(fā)展，這樣才干使我國多茶類優(yōu)勢得到充足發(fā)揮。鐵觀音熱形成是通過十數年的市場哺育，普洱茶熱更含有創(chuàng)新的成分，綠茶熱較好運用非典事件，下一種熱點需要形成同樣需要依靠創(chuàng)新和大家共同哺育。

2、發(fā)展名優(yōu)茶，兼顧大宗茶。

我國名優(yōu)茶的產量從14.4萬噸，增加到的67.6萬噸，年均增加近12%。名優(yōu)茶的產值從55億元，增加到的560億元。名優(yōu)茶產值占總產值的比重逐年在增加，到，名優(yōu)茶的產值已經達成茶葉總產值的71.8%。名優(yōu)茶的快速發(fā)展已經成為提高茶葉行業(yè)經濟效益提高的重要推動力量。隨著人們生活水平的提高，對品質的規(guī)定已經提上日程，現在許多公司已經開發(fā)出有機茶，打造名優(yōu)茶品牌將是茶公司必經之路。但是，現在名優(yōu)茶已經碰到了成本不停上升的問題，不少地區(qū)已經出現采茶工局限性的問題。名優(yōu)茶的發(fā)展日益受到限制。由于在產品質量上過分重視外形，不僅給采摘帶來困難，并且增加了加工工藝的復雜程度，這也是名優(yōu)茶不能完全實現機械化采摘和加工的重要因素，也是制約名優(yōu)茶規(guī)?；洜I的重要因素。如何引導茶葉消費由重外形向重內質轉變，是名優(yōu)茶此后能否繼續(xù)得到快速發(fā)展的核心，特別是名優(yōu)綠茶顯得更為迫切。這幾年，有機茶發(fā)展已經使部分消費者變化對茶葉品質的鑒別原則，從外型轉向內質，并且逐步把安全、好喝作為判斷品質的原則。普洱茶市場興起，能夠說是對傳統(tǒng)茶葉品質判斷原則的顛覆，并且發(fā)明了新的市場發(fā)展空間。隨著QS制度的全方面實施，茶葉銷售逐步要從散裝茶銷售轉向包裝茶的銷售，這將會為眾多品牌公司帶來機會，應當通過包裝和品飲方式的創(chuàng)新來增進飲茶方式的變化。

另外，公司過分重視名優(yōu)茶生產和經營，不樂意生產適合普通消費者的中低檔茶葉，這也是制約現在茶葉公司規(guī)模擴張的問題。其實，大宗茶有很大的發(fā)展空間，我國茶葉市場需要象“猴王”“京華”等質量穩(wěn)定“老百姓”品牌的茶葉。此后，茶葉還面臨進入超市銷售的問題，這也急需發(fā)展中低檔品牌的包裝茶葉。

3、打造茶葉品牌。

茶葉品牌有兩類，一類是產品品牌，以中茶、竹葉青、大益和龍生為代表；一類是通路品牌，以天福、吳裕泰、張一元為代表，謝裕大、茶乾坤及武夷源等為補充。從這幾年狀況看，由于茶葉市場發(fā)育不成熟，通路品牌發(fā)展較為成功，適應了現在茶葉消費多元化和個性化發(fā)展趨勢。天福連鎖經營在全國擴張很快，已有600多家連鎖店，成為國內最含有影響力的公司之一。其它的大多數還是區(qū)域性品牌，但是，成長數度也十分驚人。北京市場上出名品牌吳裕泰已有122家店，張一元也有85家店。從市場發(fā)展看，茶葉銷售此后必須走復合通路，除了傳統(tǒng)營銷模式外，網絡營銷等新型營銷模式也將被應用到茶葉銷售中來，這對公司將提出更高的規(guī)定。公司首先要通過擴大連鎖經營規(guī)模，來快速提高品牌的出名度；另首先必須通過對公司資源進行整合，延伸公司經營的深度和廣度，形成含有個性化產品和品牌。因此，含有實力的茶葉公司除了要加強通路建設外，還要加大公司對茶葉資源的控制能力，涉及建立生產基地。我國產茶面積分布很廣，資源也很豐富，但是優(yōu)質資源有限，并且茶葉品質受本地自然環(huán)境和人文環(huán)境影響很大，特別是國家加大對原產地產品保護后，這些資源此后會成為稀缺資源，更含有價值。

4、發(fā)展茶產品深加工

我國茶葉產能很大，如果全部投入生產，我國茶葉產量將遠遠超出現在的水平。因此，通過發(fā)展茶葉深加工，拓寬茶葉的應用領域，提高茶葉的消費量，也是我國茶葉能夠得到持續(xù)發(fā)展的核心。在發(fā)展茶產品深加工方面，我國能夠借鑒日本的做法。日本的茶葉深加工產品開發(fā)延伸到生活的各個領域。用烏龍茶、綠茶、花茶等為原料加工制成的茶飲料，銷量已超出可樂等碳酸飲料，成為日本最常見的飲料。日本商店中的茶食品也琳瑯滿目，而應用茶葉提取物兒茶素等制作的抗菌、除臭產品更是多達數百種，茶葉有效成分還被廣泛應用于化妝品、洗滌劑、茶染服裝等。在我國，茶飲料、茶食品也已經含有相稱規(guī)模，只是應用領域尚有待于進一步擴大。5、關注茶文化產業(yè)的發(fā)展

我國有悠久的茶葉歷史，茶文化底蘊十分深厚，并且各民族的飲茶習俗各不相似，為我們提供了十分廣泛的茶文化宣傳資源。國家提出要大力發(fā)展文化創(chuàng)意產業(yè)，茶葉行業(yè)同樣要以發(fā)展文化創(chuàng)意產業(yè)為新的引擎，推動產業(yè)升級。以茶文化為題材的旅游業(yè)、影視業(yè)、出版業(yè)、藝術品經營業(yè)、動漫業(yè)等同樣也能夠形成新的茶文化產業(yè)。現在，以經營茶文化為主體的公司也越來越多，例如以北京老舍茶館和上海湖心亭為代表的依靠地方特色茶文化為經營載體的茶館公司。以北京圣唐古驛為代表的茶館、茶博物館等設計裝修公司，以讀圖時代為代表的茶文化出版公司，加上茶葉的包裝設計、茶具制作、廣告宣傳等，已經形成茶文化創(chuàng)意產業(yè)的雛形。應當說，我們的茶文化創(chuàng)意產業(yè)還剛開始，但是發(fā)展空間很大，我們要進一步理解茶文化創(chuàng)意產業(yè)的內涵和外延，引導茶文化創(chuàng)意