職能部門指標(biāo)設(shè)計(jì)全解

企業(yè)愿景和使命企業(yè)戰(zhàn)略規(guī)劃（競(jìng)爭(zhēng)策略）

CSF(成功關(guān)鍵因素)

3級(jí)KPI指標(biāo)梳理

指標(biāo)庫(kù)的建立KPI指標(biāo)與行為標(biāo)準(zhǔn)的對(duì)接業(yè)務(wù)流程梳理

新開(kāi)發(fā)的指標(biāo)財(cái)務(wù)與非財(cái)務(wù)指標(biāo)

財(cái)務(wù)指標(biāo)

客戶指標(biāo)

內(nèi)部運(yùn)營(yíng)指標(biāo)

學(xué)習(xí)創(chuàng)新指標(biāo)常規(guī)KPI指標(biāo)

改進(jìn)KPI指標(biāo)

經(jīng)營(yíng)檢討機(jī)制價(jià)值鏈上下節(jié)點(diǎn)間的關(guān)系價(jià)值鏈經(jīng)濟(jì)效益價(jià)值鏈創(chuàng)新與學(xué)習(xí)能力企業(yè)發(fā)展遠(yuǎn)景和戰(zhàn)略戰(zhàn)略

運(yùn)營(yíng)價(jià)值鏈業(yè)務(wù)流程部門/崗位職責(zé)職能部門KPI指標(biāo)來(lái)自于三個(gè)方面：要點(diǎn)：1.

要能反映整個(gè)價(jià)值鏈的運(yùn)營(yíng)情況，而不僅僅反映單個(gè)節(jié)點(diǎn)（或部門）的運(yùn)營(yíng)情況2.

應(yīng)重視對(duì)價(jià)值鏈業(yè)務(wù)流程的動(dòng)態(tài)評(píng)價(jià)，而不僅僅是對(duì)靜態(tài)經(jīng)營(yíng)結(jié)果的考核衡量3.

要能反映價(jià)值鏈各節(jié)點(diǎn)（部門）之間的關(guān)系，注重相互間的利益相關(guān)性

要點(diǎn)：

1.

要能反映工作的主要職責(zé)和實(shí)現(xiàn)的價(jià)值2.

重視創(chuàng)新性、挑戰(zhàn)性工作的價(jià)值3.

防范不可接受的工作結(jié)果要點(diǎn)：1.

要能支持戰(zhàn)略目標(biāo)，與目標(biāo)一致2.

客戶導(dǎo)向的工作內(nèi)容3.

長(zhǎng)期與短期相結(jié)合?

客戶發(fā)展方案?

客戶關(guān)系管理?

售后服務(wù)和支持ROI

經(jīng)營(yíng)收入增長(zhǎng)?

新經(jīng)營(yíng)領(lǐng)域的收入?

較成熟的市場(chǎng)上，增加占有率

基礎(chǔ)?

滿足客戶尋求的質(zhì)量方案?

可靠、全面、而便捷的支持?

定價(jià)結(jié)構(gòu)

生產(chǎn)率和資產(chǎn)利用率?

員工勞動(dòng)生產(chǎn)率?

現(xiàn)金流

與眾不同的特點(diǎn)?

尋求客戶反饋--唯一的個(gè)性化的軟件/系統(tǒng)

以滿足需求?

良好的客戶關(guān)系/合作管理創(chuàng)新流程?

研發(fā)-發(fā)明?

方案發(fā)展?

加快產(chǎn)品上市速度客戶價(jià)值流程運(yùn)作流程?

有效運(yùn)作?

項(xiàng)目管理?

預(yù)算管理外部關(guān)系管理流程?

政府關(guān)系影響?

行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)制定?

合作單位關(guān)系管理敬業(yè)而具有競(jìng)爭(zhēng)實(shí)力的員工

戰(zhàn)略勝任能力?

領(lǐng)導(dǎo)勝任能力?

管理勝任能力?

技術(shù)勝任能力

知識(shí)共享?

關(guān)于客戶和客戶需求?

客戶想法傳遞到研發(fā)部門?

知識(shí)從組織的一部分傳遞到另外部分

一致性和氛圍?

人力資源體系使員工行為與企業(yè)發(fā)

展相一致，并留住核心員工?

員工滿意度建立經(jīng)營(yíng)流程?

財(cái)務(wù)及市場(chǎng)信息收集

和分析?

品牌管理

利潤(rùn)全面解決方案的提供者學(xué)習(xí)與發(fā)展財(cái)務(wù)客戶內(nèi)部流程四個(gè)構(gòu)面基于戰(zhàn)略目標(biāo)的指標(biāo)體系設(shè)計(jì)指標(biāo)維度戰(zhàn)略主題關(guān)鍵指標(biāo)計(jì)算公式計(jì)分規(guī)則目標(biāo)值權(quán)重考核周期數(shù)據(jù)來(lái)源財(cái)務(wù)客戶內(nèi)部運(yùn)營(yíng)學(xué)習(xí)與成長(zhǎng)部門績(jī)效責(zé)任書(shū)樣例績(jī)效管理總則

目的原則

機(jī)構(gòu)范圍績(jī)效指標(biāo)設(shè)計(jì)

公司指標(biāo)設(shè)計(jì)

部門指標(biāo)設(shè)計(jì)

個(gè)人指標(biāo)設(shè)計(jì)績(jī)效考核與反饋

考核者選擇

考核周期

考核結(jié)果處理短期激勵(lì)

績(jī)效工資發(fā)放

薪酬調(diào)整

超額激勵(lì)股東價(jià)值的創(chuàng)造銷售利潤(rùn)率訂貨規(guī)模已用資本收益率經(jīng)濟(jì)利潤(rùn)資本周轉(zhuǎn)率銷售收入目標(biāo)已售出商品成本/收入研發(fā)成本/銷售收入存貨周轉(zhuǎn)率生產(chǎn)能力利用率現(xiàn)金周轉(zhuǎn)率顧客集中度銷售收入應(yīng)收帳款顧客連鎖率次品率單位商品送貨成本保養(yǎng)成本新產(chǎn)品開(kāi)發(fā)周期間接/直接勞動(dòng)力顧客投訴應(yīng)付帳款支付周期應(yīng)收帳款回收周期首席執(zhí)行管公司/事業(yè)部各職能部門各部門和團(tuán)隊(duì)基于運(yùn)營(yíng)的指標(biāo)體系設(shè)計(jì)基于KPA的指標(biāo)體系設(shè)計(jì)4個(gè)標(biāo)尺：數(shù)量、質(zhì)量、成本、時(shí)間

3個(gè)步驟：量化、細(xì)化、流程化

2個(gè)答案：結(jié)果和行動(dòng)1個(gè)原則：SMART原則職能部門指標(biāo)設(shè)定4321法則4個(gè)標(biāo)尺：數(shù)量、質(zhì)量、成本、時(shí)間?

產(chǎn)量、次數(shù)、頻

率、銷售額、利

潤(rùn)率、客戶保持

率等?

準(zhǔn)確性、滿意度、

通過(guò)率、達(dá)標(biāo)率、

創(chuàng)新性、投訴率?期限、天數(shù)、及時(shí)

性、推出新產(chǎn)品周

期、服務(wù)時(shí)間?

成本節(jié)約率、投

資回報(bào)率、折舊

率、費(fèi)用控制率數(shù)量類

標(biāo)準(zhǔn)質(zhì)量類

標(biāo)準(zhǔn)時(shí)間類

標(biāo)準(zhǔn)成本類

標(biāo)準(zhǔn)運(yùn)營(yíng)3個(gè)步驟量化

細(xì)化能量化的盡量量化不能量化盡量細(xì)化不能細(xì)化盡量流程化流程化2個(gè)答案：結(jié)果和行動(dòng)結(jié)果：實(shí)現(xiàn)這樣的目標(biāo)，最終期望的

結(jié)果會(huì)是什么？行動(dòng)：完成這樣的結(jié)果，需要采取哪些行

動(dòng)才能行？SMART

原則RAT(Specific)

明確性

S(Time

bound)

時(shí)限性

(Relevant)

相關(guān)性M

(Measurable)

衡量性

(Attainable)

實(shí)現(xiàn)性Aligned：一致的Benchmarked：有競(jìng)爭(zhēng)力的Customer—oriented：客戶導(dǎo)向的如何制定職能部門的績(jī)效考核指標(biāo)第一步：清晰考核表的總分，總分100分第二步：設(shè)定結(jié)果考核部分和過(guò)程考核部分各自占總分100分的比例關(guān)鍵績(jī)效指標(biāo)設(shè)計(jì)九步法如何制定職能部門的績(jī)效考核指標(biāo)第三步：提取KPI選取業(yè)績(jī)績(jī)效部分關(guān)鍵指標(biāo)（指考核表里的考核項(xiàng)目）及確定指標(biāo)數(shù)量根據(jù)被考核人員的崗位層級(jí)，分別從企業(yè)目標(biāo)規(guī)劃、被考核人員的《工作分析表》及根據(jù)公司的文化、崗位特殊要求中選取業(yè)績(jī)考核指標(biāo)，做為考核項(xiàng)目；同時(shí)要確定被考核人員需要接受考核的指標(biāo)數(shù)量：高層6-8個(gè)、中層4-5個(gè)、基層2-3個(gè)。第四步：確定指標(biāo)權(quán)重占比確定每個(gè)考核項(xiàng)目所占總和100分的比例業(yè)績(jī)考核項(xiàng)目的權(quán)重設(shè)置原則：根據(jù)企業(yè)發(fā)展階段及階段性目標(biāo)要求，按照重要性及對(duì)被考核崗位要求的主次性進(jìn)行考核項(xiàng)目設(shè)置1、時(shí)間：完成期限2、數(shù)量：

產(chǎn)量、銷售額3、質(zhì)量：

合格率、報(bào)廢率、準(zhǔn)確率4、效率

：

達(dá)成率5、客戶滿意度：

客戶流失率、客戶退貨6、員工滿意度：

員工流失率、員工投訴7、發(fā)展與成長(zhǎng)：

培訓(xùn)達(dá)成率、培訓(xùn)時(shí)數(shù)8、財(cái)務(wù)效益類：

預(yù)算準(zhǔn)確率、資產(chǎn)負(fù)責(zé)率、固定資產(chǎn)周轉(zhuǎn)天數(shù)是否可控是否可測(cè)是否重復(fù)是否過(guò)時(shí)按計(jì)劃生產(chǎn)產(chǎn)品質(zhì)量保質(zhì)保量、按時(shí)完成生產(chǎn)任務(wù)夾具可有效提高效率嚴(yán)格按計(jì)劃生產(chǎn)計(jì)劃合理

物料供應(yīng)充足來(lái)料合格

人員配備人員滿編錯(cuò)裝漏裝排拉合理

物料供應(yīng)

熟練員工較多

PQC檢驗(yàn)

QA檢驗(yàn)客戶驗(yàn)貨1、列出所有因素：2、分層次歸納：按計(jì)劃生產(chǎn)產(chǎn)品質(zhì)量物料供應(yīng)工裝夾具提供保質(zhì)保量、按時(shí)完成生產(chǎn)任務(wù)物料供應(yīng)充足夾具可有效提高效率嚴(yán)格按計(jì)劃生產(chǎn)熟練員工較多計(jì)劃合理來(lái)料合格

人員配備人員滿編客戶驗(yàn)貨QA檢驗(yàn)錯(cuò)裝漏裝3、提煉指標(biāo)：人員配備按計(jì)劃生產(chǎn)產(chǎn)品質(zhì)量保質(zhì)保量、按時(shí)完成生產(chǎn)任務(wù)嚴(yán)格按計(jì)劃生產(chǎn)QA檢驗(yàn)主計(jì)劃達(dá)成率裝配計(jì)劃達(dá)成率

人員滿編熟練員工較多

人員流失率QA檢驗(yàn)合格率

錯(cuò)裝漏裝客戶驗(yàn)貨

客戶驗(yàn)貨合格率注：藍(lán)色字體為提煉的指標(biāo)。考核項(xiàng)目權(quán)重指標(biāo)要求銷售額40%（指收到賬號(hào)上的現(xiàn)金總和）月度完成銷售額目標(biāo)40萬(wàn)如何制定職能部門的績(jī)效考核指標(biāo)第五步：明確指標(biāo)要求根據(jù)每個(gè)考核項(xiàng)目（關(guān)鍵指標(biāo)），設(shè)定考核標(biāo)準(zhǔn)（簡(jiǎn)單講，就是如何清晰明確對(duì)考核項(xiàng)目進(jìn)行解釋）舉例：指標(biāo)權(quán)重要求目標(biāo)評(píng)分等級(jí)財(cái)務(wù)信息管理10分資料齊全、無(wú)外泄1、按要求完成10分2、資料丟失或外泄0分生產(chǎn)安全管理10分無(wú)生產(chǎn)安全事故1、按要求完成10分2、發(fā)生安全事故0分如何制定職能部門的績(jī)效考核指標(biāo)

第六步：確定評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)

根據(jù)考核項(xiàng)目的指標(biāo)要求，評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)采用層差法、扣分法等方法設(shè)定指標(biāo)的評(píng)價(jià)方法

?

先找到最高得分標(biāo)準(zhǔn)?

找到底線得分標(biāo)準(zhǔn)，低于底線標(biāo)準(zhǔn)為0分（每項(xiàng)指標(biāo)必須有）?

找到中間得分標(biāo)準(zhǔn)，通常按照整數(shù)倍數(shù)進(jìn)行層差分解?

先找到最高得分標(biāo)準(zhǔn)?

找到底線得分標(biāo)準(zhǔn)（一般底線得分標(biāo)準(zhǔn)為0分）A、層差法B、扣分法

?

找到每減一檔的權(quán)重（權(quán)重就是每次扣幾分）注：財(cái)務(wù)類、事故類、差錯(cuò)類中的一些指標(biāo)只能選擇兩級(jí)評(píng)分考核項(xiàng)目權(quán)重指標(biāo)要求評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)銷售額40%（指收到賬號(hào)上的現(xiàn)金總和）月度完成銷售額目標(biāo)40萬(wàn)完成40萬(wàn)40分完成38萬(wàn)30分完成36萬(wàn)20分完成34萬(wàn)10分低于32萬(wàn)0分考核項(xiàng)目權(quán)重指標(biāo)要求評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)銷售額40%（指收到賬號(hào)上的現(xiàn)金總和）月度完成銷售額目標(biāo)40萬(wàn)完成40萬(wàn)40分，每少2萬(wàn)扣10分，直至0分如何制定職能部門的績(jī)效考核指標(biāo)舉例：姓名崗位業(yè)績(jī)考核序號(hào)考核項(xiàng)目權(quán)重目標(biāo)值要求評(píng)分等級(jí)得分自評(píng)上級(jí)結(jié)果1生產(chǎn)計(jì)劃10%每月28日前完成下月生產(chǎn)計(jì)劃，并審核通過(guò)制定并通過(guò)10分1項(xiàng)未達(dá)成為0分2生產(chǎn)產(chǎn)量30%月度內(nèi)完成產(chǎn)品2700噸完成2700噸30分完成2400噸20分完成2100噸10分低于1800噸0分3生產(chǎn)總成本控制10%制定并提交生產(chǎn)成本預(yù)算，且通過(guò)，實(shí)際成本發(fā)生額不超預(yù)算符合要求10分延時(shí)提交預(yù)算扣5分未提交預(yù)算0分生產(chǎn)總成本超出預(yù)算0分4生產(chǎn)質(zhì)量20%產(chǎn)品合格率為98%以上無(wú)質(zhì)量事故發(fā)生符合要求20分合格率95%以上10分合格率低于95%0分發(fā)生質(zhì)量事故0分5員工流失率10%全年員工流失率低于20%符合要求10分不符合0分6核心人才10%培養(yǎng)車間主任2人完成培養(yǎng)10分完成1人5分未完成0分7安全事故10%無(wú)安全事故發(fā)生無(wú)事故發(fā)生10分有事故發(fā)生0分如何制定職能部門的績(jī)效考核指標(biāo)第七步：檢查檢查業(yè)績(jī)績(jī)效部分的權(quán)重總和是不是100%，指標(biāo)要求是否有可量化、可衡量、有時(shí)限的數(shù)據(jù)，評(píng)分等級(jí)中最高分值總和是不是100分總和100%考核項(xiàng)目權(quán)重指標(biāo)要求評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)銷售額40%（指收到賬號(hào)上的現(xiàn)金總和）月度完成銷售額目標(biāo)40萬(wàn)完成40萬(wàn)40分完成38萬(wàn)30分完成36萬(wàn)20分完成34萬(wàn)10分低于32萬(wàn)0分如何制定職能部門的績(jī)效考核指標(biāo)第八步：修訂檢查考核項(xiàng)目的權(quán)重占比數(shù)值與評(píng)分等級(jí)的最高分值是否相同，績(jī)效指標(biāo)的測(cè)試和修正8個(gè)方面1.

該指標(biāo)是否可理解？nn是否用通用商業(yè)語(yǔ)言定義？能否以簡(jiǎn)單明了的語(yǔ)言說(shuō)明？n是否有可能被誤解？2.

該指標(biāo)是否可控制？n

對(duì)該指標(biāo)的結(jié)果是否有直接的責(zé)任歸屬？n

績(jī)效考核結(jié)果是否能夠被基本控制？3.

該指標(biāo)是否可實(shí)施？?

是否可以用行動(dòng)來(lái)改進(jìn)該指標(biāo)的結(jié)果？?

員工是否明白應(yīng)該采取何種行動(dòng)對(duì)指標(biāo)結(jié)果產(chǎn)

生正面影響？4.

該指標(biāo)是否可信？n

是否有穩(wěn)定的數(shù)據(jù)來(lái)源來(lái)支持指標(biāo)或數(shù)據(jù)構(gòu)成？n

數(shù)據(jù)能否被操縱以使績(jī)效看起來(lái)比實(shí)際更好或

更糟？n數(shù)據(jù)處理是否引起績(jī)效指標(biāo)計(jì)算的不準(zhǔn)確？5.

該指標(biāo)是否可衡量？nn指標(biāo)可以量化嗎？指標(biāo)是否有可信的衡量標(biāo)準(zhǔn)？6.

該指標(biāo)是否可低成本獲?。縩

有關(guān)指標(biāo)的數(shù)據(jù)是否可以直接從標(biāo)準(zhǔn)報(bào)表上獲

得？n

獲取指標(biāo)的成本是否高于其價(jià)值？n

該指標(biāo)是否可以定期衡量？7.

該指標(biāo)是否與整體戰(zhàn)略目標(biāo)一致？n

該指標(biāo)是否與某個(gè)特定的戰(zhàn)略目標(biāo)相聯(lián)系？n

指標(biāo)承擔(dān)者是否清楚企業(yè)的戰(zhàn)略目標(biāo)？n

指標(biāo)承擔(dān)者是否清楚該指標(biāo)如何支持戰(zhàn)略目標(biāo)

的實(shí)現(xiàn)？8.

該指標(biāo)是否與整體績(jī)效指標(biāo)體系一致？n

該指標(biāo)和組織中上一層的指標(biāo)相聯(lián)系嗎？n該指標(biāo)和組織中下一層的指標(biāo)相聯(lián)系嗎？對(duì)初步選定的績(jī)效指標(biāo)用以下八項(xiàng)原則進(jìn)行測(cè)試，對(duì)不完全符合以下原則的指標(biāo)進(jìn)行修改或淘汰，篩選出最合適的指標(biāo)：如何制定職能部門的績(jī)效考核指標(biāo)第九步：檢查根據(jù)指標(biāo)的實(shí)際內(nèi)容，確定數(shù)據(jù)源的出處，注意，數(shù)據(jù)應(yīng)是工作過(guò)程中自然而然存在的，并非為了滿足績(jī)效指標(biāo)數(shù)據(jù)而特別去做的。人事經(jīng)理考核例表銷售部市場(chǎng)部研發(fā)部客服部計(jì)劃部生產(chǎn)部采購(gòu)部品控部倉(cāng)儲(chǔ)部行政部人力資

源