曲軸行業(yè)分析報(bào)告

市場規(guī)模與進(jìn)展趨勢全球市場

曲軸行業(yè)分析報(bào)告〔初稿〕

汪劍飛2023-4-18中國市場重型發(fā)動(dòng)機(jī)曲軸市場重型發(fā)動(dòng)機(jī)由于功率大、技術(shù)質(zhì)量要求高，一般都使用鍛鋼曲軸，對曲軸制是中型或輕型發(fā)動(dòng)機(jī)曲軸的幾倍甚至十幾倍。重型發(fā)動(dòng)機(jī)的裝配對象主要為重卡、大型客車、工程機(jī)械等，其中又以重卡天潤曲軸股份首次公開發(fā)行股票招股意向書1—1—109占據(jù)大局部市場份額，其中天潤曲軸在產(chǎn)銷數(shù)量和配套對象上具有更大的優(yōu)勢。目前，國內(nèi)生產(chǎn)重型發(fā)動(dòng)機(jī)的企業(yè)主要有濰柴動(dòng)力、東風(fēng)康明斯、杭發(fā)公司、2023年我國重型發(fā)動(dòng)機(jī)的總產(chǎn)量為38.5成品共12.1萬支，配套市場占有率為31%，排名第一。依據(jù)2023年的行業(yè)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，我國重型發(fā)動(dòng)機(jī)總產(chǎn)量為61.2萬臺。天潤曲軸2023年共生產(chǎn)重型發(fā)動(dòng)機(jī)曲軸25.903.63萬支供給社會修理市場以22.27的占有率提高至約33％202328.7套市場占有率到達(dá)37%，照舊保持行業(yè)首位。遼寧五一八在重型發(fā)動(dòng)機(jī)曲軸市場的占有率僅次于天潤曲軸，居于其次。但方面與天潤曲軸有較大差距。值得留意的是，濰柴動(dòng)力、一汽錫柴、杭發(fā)公司、中國重汽等主機(jī)或整車廠10八等龍頭企業(yè)在外購市場的占有率將更高。因此，在重型發(fā)動(dòng)機(jī)曲軸市場，天潤領(lǐng)先優(yōu)勢。中型發(fā)動(dòng)機(jī)曲軸市場中型發(fā)動(dòng)機(jī)曲軸的技術(shù)要求次于重型發(fā)動(dòng)機(jī)曲軸，以球墨鑄鐵曲軸居多，其的數(shù)據(jù)，2023年我國中型發(fā)動(dòng)機(jī)的生產(chǎn)量為26.8萬臺，2023年生產(chǎn)量為38.5天潤曲軸股份首次公開發(fā)行股票招股意向書1—1—110萬臺，2023年生產(chǎn)量為41.3萬臺。在中型發(fā)動(dòng)機(jī)曲軸市場，產(chǎn)銷量相對較大的廠商主要有天潤曲軸、桂林福達(dá)發(fā)動(dòng)機(jī)曲軸高，天潤曲軸2023年中型發(fā)動(dòng)機(jī)曲軸銷售量為9萬支，在主機(jī)配套市場和社會修理市場的綜合占有率約為20%；桂林福達(dá)等其他幾家主要曲軸制造商的市場占有率與天潤曲軸接近。2023年公司生產(chǎn)中型發(fā)動(dòng)機(jī)曲軸7萬支，中型發(fā)動(dòng)機(jī)曲軸綜合占有率約為16.8%。輕型、微型發(fā)動(dòng)機(jī)曲軸市場輕型、微型發(fā)動(dòng)機(jī)市場浩大，且相關(guān)的技術(shù)難度、進(jìn)入門檻相對較低，因此天潤曲軸輕型發(fā)動(dòng)機(jī)曲軸的產(chǎn)銷量最近三年比較穩(wěn)定。依據(jù)中國內(nèi)燃機(jī)工業(yè)協(xié)會的數(shù)據(jù)，2023年輕型發(fā)動(dòng)機(jī)的銷售量為114.3萬臺，天潤曲軸生產(chǎn)的輕型發(fā)動(dòng)機(jī)曲軸為14.62023141.42023年天潤曲軸生產(chǎn)的輕型發(fā)動(dòng)機(jī)曲軸為13.7場占有率近10%。由于2023年下半年以來重卡需求有所降低，天潤曲軸開頭擴(kuò)展市場空間更大的輕卡曲軸市場，利用柔性生產(chǎn)調(diào)整了局部生產(chǎn)線配置，轉(zhuǎn)而生產(chǎn)輕卡曲軸。2023年上半年公司輕卡曲軸生產(chǎn)量有所增加，到達(dá)3.4萬支。轎車發(fā)動(dòng)機(jī)曲軸市場近年來，我國的轎車市場進(jìn)展快速，但目前國內(nèi)的轎車生產(chǎn)企業(yè)一般都自制企業(yè)相對較少。天潤曲軸近年來逐步增加了轎車發(fā)動(dòng)機(jī)曲軸的產(chǎn)量，2023年的產(chǎn)量為1.1萬支，20234.020233.8萬支。估量2023的天潤曲軸股份首次公開發(fā)行股票招股意向書1—1—111轎車發(fā)動(dòng)機(jī)曲軸產(chǎn)銷量將超過5主要的參與者全球領(lǐng)導(dǎo)者全球主要曲軸生產(chǎn)商包括德國蒂森克虜伯、印度巴勒特、日本住友。其中德每年可以鍛造曲軸毛坯約1200萬支，加工曲軸成品約100萬支。蒂森克虜伯始終籌劃在中國投資設(shè)立公司，生產(chǎn)曲軸、連桿等汽車零部件，開拓中國市場。印度巴勒特也擁有和蒂森克虜伯相像的產(chǎn)業(yè)鏈資源，已經(jīng)在全球建立了9個(gè)大型曲軸制造商中開放。Players依據(jù)《中國內(nèi)燃機(jī)工業(yè)年鑒(2023資料，天潤曲軸的主要競爭對手狀況如下：遼寧五一八內(nèi)燃機(jī)配件遼寧五一八內(nèi)燃機(jī)配件始建于1951年，2023年12月與香港兆彩械配件和模鍛件，擁有年產(chǎn)約3型發(fā)動(dòng)機(jī)曲軸的產(chǎn)銷規(guī)模僅次于本公司。桂林福達(dá)股份桂林福達(dá)股份(原桂林汽車零部件總廠)由中國北方工業(yè)裝備總公司和桂林福達(dá)集團(tuán)共同出資興建，1996車膜片彈簧離合器和發(fā)動(dòng)機(jī)曲軸生產(chǎn)企業(yè)。該公司主要加工設(shè)備約160余臺套，產(chǎn)品主要為東風(fēng)汽車、一汽、廈門金龍、主要為廣西玉柴、東風(fēng)康明斯、云內(nèi)動(dòng)力等發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè)配套。濱州海得曲軸有限責(zé)任公司濱州海得曲軸有限責(zé)任公司是以球墨鑄鐵曲軸和其他球墨鑄鐵件為主的內(nèi)天潤曲軸股份首次公開發(fā)行股票招股意向書1—1—118燃機(jī)配件企業(yè)。該公司有加工生產(chǎn)線約1020揚(yáng)柴公司、北京吉普股份公司、常州柴油機(jī)等主機(jī)廠配套。遼寧北方曲軸合資經(jīng)營的曲軸生產(chǎn)企業(yè)。該公司擁有多條鐵模覆砂鑄造生產(chǎn)線和曲軸冷加工生產(chǎn)線，可年產(chǎn)各種曲軸20朝陽柴油機(jī)公司、四川綿陽晨內(nèi)燃機(jī)股份等主機(jī)廠配套。浙江太陽股份該公司前身為地方國營上虞動(dòng)力機(jī)廠，1997制為上虞動(dòng)力機(jī)械，2023年變更設(shè)立股份公司。有直接的競爭關(guān)系。.162天潤曲軸主要信息62天潤曲軸產(chǎn)品生產(chǎn)現(xiàn)狀63天潤曲軸產(chǎn)品銷售現(xiàn)狀69天潤銷售渠道分析74天潤公司將來進(jìn)展規(guī)劃及推想76遼寧北方曲軸79北方曲軸主要信息79曲軸產(chǎn)品生產(chǎn)現(xiàn)狀80曲軸產(chǎn)品銷售現(xiàn)狀81企業(yè)將來進(jìn)展規(guī)劃及推想84桂林福達(dá)集團(tuán)8484曲軸產(chǎn)品生產(chǎn)與經(jīng)營現(xiàn)狀8586江蘇松林汽車零部件86江蘇松林主要信息86曲軸產(chǎn)品生產(chǎn)與經(jīng)營現(xiàn)狀87浙江太陽股份88太陽股份主要信息88曲軸產(chǎn)品生產(chǎn)與經(jīng)營現(xiàn)狀89內(nèi)江峨柴鴻翔機(jī)械〔內(nèi)江金鴻曲軸〕91峨柴鴻翔主要信息91曲軸產(chǎn)品生產(chǎn)與經(jīng)營現(xiàn)狀91荊州環(huán)宇汽車零部件94945.6.2曲軸產(chǎn)品生產(chǎn)與經(jīng)營現(xiàn)狀94東風(fēng)本田汽車零部件9696曲軸生產(chǎn)經(jīng)營狀況96濱州海得曲軸有限責(zé)任公司9797曲軸生產(chǎn)經(jīng)營狀況98企業(yè)將來進(jìn)展規(guī)劃及推想100山東臨清迅力曲軸制造-30100100曲軸生產(chǎn)與公司經(jīng)營狀況101成都飛亞曲軸-30102102103企業(yè)將來進(jìn)展規(guī)劃及推想105哈爾濱東安汽車動(dòng)力股份105上市公司行業(yè)進(jìn)入壁壘技術(shù)進(jìn)入壁壘市場需求的驅(qū)動(dòng)和抑制因素市場需求的估算驅(qū)動(dòng)因素抑制因素CaseStudy：天潤曲軸No.股東名單No.股東名單持股數(shù)占總股本(%)截至日期1:2023-12-31山東曲軸總廠452劉昕17.313鞠成立4.59754應(yīng)平2.90255段葵2.256葉茂2.257韓立華0.698全國社?；鹆闳M合0.59姜中海0.166810宋聿倩0.1375No.No.證券代碼證券簡稱最交易日期總市值(億元)流通市值(億元)TTMNo:1.行業(yè)統(tǒng)計(jì)(行業(yè)：汽車零部件)行業(yè)均值(整體1法)2023-02-231919.17441044.78650.94881600480凌云股份2023-04-1546.207246.207224.34192600081東風(fēng)科技2023-04-1641.139141.1391135.50223000887中鼎股份2023-04-1672.344429.50536.16344000631順發(fā)恒業(yè)2023-04-1693.259518.999448向錢潮2023-04-16132.363455.299359太股份2023-04-1648.270612.10853.33677000883三環(huán)股份2023-04-1627.425818.42955.5738002283天潤曲軸2023-04-1649.84812.46244.11039002126銀輪股份2023-04-1624.259.17944.923710000678襄陽軸承2023-04-1627.127327.127203.234511000338濰柴動(dòng)力2023-04-16557.8907188.065724.301812000710天興儀表2023-04-1622.755622.7556217.687613002213特爾佳2023-04-1619.54948.046861.672214000700模塑科技2023-04-1623.549123.549166.781815000980金馬股份2023-04-1629.893129.893189.232716000760博盈投資2023-04-1625.793225.7907-26.978717600148長春一東2023-04-1616.387616.3876-42.440418002023中航精機(jī)2023-04-1624.547317.164780.27319002085萬豐奧威2023-04-1632.842413.080748.732620002355興民鋼圈2023-04-1636.94627.480647帆股份2023-04-1655.873254.7485125.856222600742一汽富維2023-04-1653.938553.938521.799323600741華域汽車2023-04-16263.4864150.202317.211724002048寧波華翔2023-04-1694.20270.28226.329725002265西儀股份2023-04-1531.95479.2703173.533926600660福耀玻璃2023-04-16250.3733220.362217.495227002363隆基機(jī)械2023-04-1629.5085.901648.596528600715ST松遼2023-04-1624.533624.53361532.923129002328朋股份2023-04-1671.3417.83547.143No:2.行業(yè)排名(行業(yè)：汽車零部件)1No:2.行業(yè)排名(行業(yè)：汽車零部件)1行業(yè)中排名112320No:3.行業(yè)明細(xì)(行業(yè)：汽車零部件)“內(nèi)燃機(jī)的心臟”。機(jī)構(gòu)，同時(shí)驅(qū)動(dòng)配氣機(jī)構(gòu)和其它關(guān)心裝置，如風(fēng)扇、水泵、發(fā)電機(jī)等。曲軸在內(nèi)燃機(jī)內(nèi)部的作用圖示如下：在工作時(shí)，曲軸承受氣體壓力、慣性力及慣性力矩的作用，受力大而且受力簡潔，并且承受交變負(fù)荷的沖擊作用，同時(shí)曲軸還是高速旋轉(zhuǎn)部件。因此，曲軸必需具有足夠的剛度、強(qiáng)度和精度，具有良好的承受沖擊載荷的力氣，耐磨損且潤滑良好。大批量穩(wěn)定生產(chǎn)出高品質(zhì)的或氮化處理，并經(jīng)精磨加工和拋光，方能到達(dá)較高的外表硬度和較低的外表粗糙度曲軸的主要分類動(dòng)機(jī)曲軸、轎車發(fā)動(dòng)機(jī)曲軸;注：上述重型發(fā)動(dòng)機(jī)一般指220馬力以上的發(fā)動(dòng)機(jī)，中型發(fā)動(dòng)機(jī)一般為150～220馬力的發(fā)動(dòng)機(jī)，輕型發(fā)動(dòng)機(jī)和轎車發(fā)動(dòng)機(jī)一般為70～150馬力的發(fā)動(dòng)機(jī)。曲軸的性能“百年之際道路仍艱”——訪中國內(nèi)燃機(jī)工業(yè)協(xié)會副秘書長魏安力時(shí)間：2023-10-2710:28:1619082023年，中國內(nèi)燃機(jī)工業(yè)走過了百年歷史，已進(jìn)展成為年產(chǎn)5800萬臺，總功率超過10億千瓦，占全球產(chǎn)能1/4的強(qiáng)勢產(chǎn)業(yè)。中國內(nèi)燃機(jī)工業(yè)協(xié)會將于20231020日在北京召開中國內(nèi)燃機(jī)工業(yè)百年誕辰紀(jì)念大會，出版《中國內(nèi)燃機(jī)工業(yè)百年誕辰紀(jì)念文集》，并舉辦中國內(nèi)燃機(jī)工業(yè)百年誕辰回憶展覽會。內(nèi)燃機(jī)工業(yè)日前，《裝備制造》記者就中國內(nèi)燃機(jī)行業(yè)當(dāng)前進(jìn)展?fàn)顩r和存在的問題，對中國內(nèi)燃機(jī)工業(yè)協(xié)會副秘書長魏安力先生進(jìn)展了專訪。產(chǎn)能強(qiáng)勢市場多元魏安力將中國內(nèi)燃機(jī)行業(yè)的特點(diǎn)概括為產(chǎn)能強(qiáng)勢、配套立體、市場多元”。中國目前已是世界級的內(nèi)燃機(jī)生產(chǎn)大國，2023年內(nèi)燃機(jī)產(chǎn)量47002023年總產(chǎn)量5800萬臺，總功率超過10億千瓦，占全球內(nèi)燃機(jī)總產(chǎn)量2億臺的1/4；各種檔次的內(nèi)燃機(jī)產(chǎn)品都有相應(yīng)的配套需求；同時(shí)，內(nèi)燃機(jī)市場需求呈現(xiàn)多元化，車輛、船舶、農(nóng)業(yè)機(jī)械、工程機(jī)械等各領(lǐng)域?qū)?nèi)燃機(jī)都有較大需求，中國內(nèi)燃機(jī)企業(yè)在滿足國內(nèi)需求的根底上，還逐步拓展了美國、南亞、西亞、中東和非洲市場。巨大、立體的市場使得大小內(nèi)燃機(jī)企業(yè)都能找到自己的生存空間。中國內(nèi)燃機(jī)的產(chǎn)品構(gòu)造，依據(jù)用途主要分為重型車柴油機(jī)、輕型車柴油機(jī)、汽油內(nèi)燃機(jī)、非道路用內(nèi)燃機(jī)四大塊。其中，重型車柴油50萬臺，輕型車柴油機(jī)鏟330萬臺，低速貨車70-80萬臺，汽車汽油內(nèi)燃機(jī)鏟700萬臺，非道路重型柴油機(jī)鏟20多萬臺，四缸機(jī)鏟5-10萬臺，單缸機(jī)鏟870萬臺，通用小型汽油機(jī)鏟1270萬臺。重型車柴油機(jī)格局穩(wěn)定重型載重車輛用柴油機(jī)市場目前呈現(xiàn)為穩(wěn)定的“6+1”格局。從配套柴油機(jī)制造廠來說，形成了上柴、濰柴、玉柴、西柴、航發(fā)、東風(fēng)康明“6+1”格局；從整車廠來說，一汽、二汽、陜汽、中汽、北汽福田、北方奔馳、上汽和陜汽在重慶的依維柯，構(gòu)成了整車廠的“6+1”格局。由此，重型車柴油機(jī)配套格局平衡，市場秩序根本確立，50萬臺柴油機(jī)的年產(chǎn)對應(yīng)50萬重型車年產(chǎn)量。該市場將來面臨的問題是下一代柴油機(jī)13L排量市場的挑戰(zhàn)。穩(wěn)定的“6+1”格局使得很少有外國公司進(jìn)入，國內(nèi)外技術(shù)差距也已經(jīng)拉平，包括雷諾、斯堪尼亞這樣的外國重型車巨頭都無力與中國企業(yè)爭奪市場。輕型車柴油機(jī)正在洗牌相比于重型車用柴油機(jī)的穩(wěn)定市場格局，輕型車用柴油機(jī)市場格局比較混亂。國內(nèi)企業(yè)中，云內(nèi)、朝柴、常柴、萊動(dòng)、揚(yáng)動(dòng)等都有生產(chǎn)配套。與此同時(shí)，康明斯在北汽福田，道依茨在大柴都進(jìn)展了合資。PERKINS和美國迪特律柴油機(jī)。PERKINS已經(jīng)賣給了卡特彼勒，預(yù)備在無錫生產(chǎn)非道路工程機(jī)械車。底特律柴油機(jī)是世界最好的，賣給了奔馳公司，在奔馳車進(jìn)入中國市場之前不會進(jìn)入。此外，底特律柴油機(jī)還擔(dān)當(dāng)美國、歐洲軍用車生產(chǎn)，因此技術(shù)受到確定限制。目前康明斯和道依茨都已經(jīng)進(jìn)入中國市場。一方面中國輕型商用車市場在洗牌，另一方面中國企業(yè)在這一檔產(chǎn)品上技不如人，這都為國外世界級優(yōu)秀企業(yè)的進(jìn)入供給了時(shí)機(jī)。輕型車用柴油機(jī)〔不包括低速貨車〕年產(chǎn)量在150-180萬臺左右，是格局最亂、技術(shù)水平最參差不齊的一檔，技術(shù)需要快速進(jìn)步，將來市場前景看好。外資已經(jīng)早早投資進(jìn)來，預(yù)備好了發(fā)動(dòng)機(jī)，等著整車技術(shù)一完備，馬上搶占這塊市場。同時(shí)這一市場也是最有可能發(fā)生資產(chǎn)并購、合作生產(chǎn)的。低速貨車年產(chǎn)量70-80萬，技術(shù)低，將來有待進(jìn)步。北汽福田目前預(yù)備把現(xiàn)有的底盤推向低速貨車市場，迫使低速貨車進(jìn)步。同時(shí)，國內(nèi)原有的速貨車生產(chǎn)企業(yè)近年來在農(nóng)村市場獲利不少，也有進(jìn)步需求，可能會開發(fā)車。目前，輕型車市場各車廠都在進(jìn)展技術(shù)預(yù)備。康明斯和道依茨的進(jìn)入，預(yù)示著北汽福田、一汽解放的輕型車確定會推向市場，或?qū)⒃趯硪欢螘r(shí)間內(nèi)引領(lǐng)潮流。中國企業(yè)在輕型車用柴油機(jī)市場的洗牌中最終會獲得什么樣的地位，令人關(guān)注。內(nèi)燃機(jī)行業(yè)道路仍艱魏安力先生認(rèn)為，中國內(nèi)燃機(jī)行業(yè)現(xiàn)在面臨的幾個(gè)問題：一是汽油內(nèi)燃機(jī)照舊沒有話語權(quán)，二是零部件產(chǎn)能急需有序釋放，三是節(jié)能減排缺少支持。我國汽車產(chǎn)業(yè)每年需要700萬臺汽油內(nèi)燃機(jī)。在這一領(lǐng)域，中國企業(yè)沒有多少話語權(quán)。現(xiàn)有國產(chǎn)汽車品牌吉利、奇瑞、江淮、長城等等企業(yè)的技術(shù)水平與國外存在差距，引領(lǐng)不了潮流。外資企業(yè)從動(dòng)力、配套、零部件等各方面占住了市場。要奪回這塊市場，一方面要依靠企業(yè)自身努力，另一方面也需要政府政策引導(dǎo)，但WTO確定不允許政策扶持。即使現(xiàn)在號召中國人買國產(chǎn)車，國內(nèi)企業(yè)也沒有這么大產(chǎn)能。但是隨著時(shí)間推移，企業(yè)話語權(quán)會重安排、調(diào)整。中國內(nèi)燃機(jī)工業(yè)協(xié)會在長春成立了多缸汽油機(jī)分會，就是要為國產(chǎn)車企業(yè)搭建平臺傳達(dá)聲音。