2020年保險創(chuàng)新發(fā)展研究報告課件

2020

保險創(chuàng)新發(fā)展研究報告目錄CONTENTSPart.1保險創(chuàng)新概述保險創(chuàng)新背景保險創(chuàng)新主體Part.2

保險服務創(chuàng)新：技術為器，全程優(yōu)化五項關鍵技術在保險業(yè)應用綜述技術在保險業(yè)務流程中的應用評估Part.3

保險渠道創(chuàng)新：渠道融合，專業(yè)經營保險五類渠道的發(fā)展與創(chuàng)新各渠道互聯(lián)互通的全渠道協(xié)同產銷分離助推專業(yè)化分工Part.4

保險產品創(chuàng)新：場景布局，按需配置場景保險與“互助”回歸消費升級下的商業(yè)健康險事前防范化解風險的物聯(lián)網保險保險定制與組合配置Part.5

保險創(chuàng)新展望：跨界融合，開放共贏報告主要內容導覽5Part.1

保險創(chuàng)新概述61.1

保險創(chuàng)新背景7Part.1

保險創(chuàng)新概述0.110.12

0.140.160.210.310.390.430.490.560.700.981.111.451.431.551.722.022.433.103.663.804206135194919791997

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2018

2019Part.1

保險創(chuàng)新概述保險創(chuàng)新背景8中國保險業(yè)歷經曲折后，于近20年實現(xiàn)快速發(fā)展，原保費收入呈增長態(tài)勢，保險創(chuàng)新的市場基礎逐步形成新中國成立以來，中國保險業(yè)經歷了曲折發(fā)展。1979年，中國保險業(yè)務開始恢復，開啟了基本從零起步的探索歷程。2002年，新修訂《保險法》實施，中國保險業(yè)步入發(fā)展期，原保費收入呈增長態(tài)勢，市場規(guī)模的擴大為保險創(chuàng)新提供了良好市場基礎。億歐智庫：1949-2019年中國保險業(yè)發(fā)展進程與原保費收入原保費收入（萬億元）重點事件中國人民保險公司成立中斷期恢復期 發(fā)展期1949停辦中國保險業(yè)務19581979開始恢復中國保險業(yè)務1995第一版《保險法》出臺1998原中國保監(jiān)會成立2002新修訂《保險法》實施2020首家外資控股險企開業(yè)4.262018原中國銀監(jiān)保監(jiān)合并2014“新國十條”出臺2015《互聯(lián)網保險監(jiān)管辦法》Part.1

保險創(chuàng)新概述保險創(chuàng)新背景9中國保險市場處于初級發(fā)展階段，尚有較大的創(chuàng)新發(fā)展空間和潛力8.59%6.13%美國（2017）日本（2017）全球平均（2017）4,2163,312650中國保險市場增長勢頭強勁，但從近年來保險深度（保費與GDP之比）和保險密度（人均保費額）來看，中國保險市場與發(fā)達國家相比仍有較大差距，甚至尚未達到全球平均水平。這表明中國保險市場尚處于初級發(fā)展階段，保險機制有待進一步完善，但也表明中國保險市場尚有較大創(chuàng)新發(fā)展空間，潛力巨大。億歐智庫：2015-2019年中國及全球主要發(fā)達國家保險深度和保險密度2015-2019年中國保險深度&2017年全球主要發(fā)達國家保險深度 2015-2019年中國保險密度&2017年全球主要發(fā)達國家保險密度（美元）3.53% 2015 2524.15% 2016 3204.40% 2017 3764.12% 2018 3894.30% 2019 4352015-2019年中國2017年全球主要發(fā)達國家7.10%Part.1

保險創(chuàng)新概述保險創(chuàng)新背景10保險監(jiān)管力度提升，行業(yè)市場和業(yè)務結構逐漸規(guī)范優(yōu)化，保險創(chuàng)新朝著“保險姓保，回歸本源”的方向發(fā)展保險市場監(jiān)管政策頻出，監(jiān)管力度穩(wěn)步提升，推動著保險業(yè)規(guī)則和業(yè)務結構不斷優(yōu)化，成為驅動保險市場創(chuàng)新發(fā)展的基礎動力。從2006年形成完整的現(xiàn)代保險監(jiān)管框架，到2013年建設“償二代”監(jiān)管體系與2015年整頓互聯(lián)網保險業(yè)務，再到“1+4”系列文件明確保險業(yè)“強監(jiān)管、治亂象、補短板、防風險、服務實體經濟”的任務和要求，第十九次全國人民代表大會指出“保險業(yè)要回歸本源，服務實體經濟”，保險創(chuàng)新朝著“保險姓保，回歸本源”的方向邁進。億歐智庫：2006-2019年保險業(yè)主要監(jiān)管政策時間政策發(fā)布機構具體內容對保險業(yè)的影響2006年1月《關于規(guī)范保險公司治理結構的指導意見》原中國保監(jiān)會強化股東義務、加強董事會建設、發(fā)揮監(jiān)事會作用、規(guī)范管理層運作、加強關聯(lián)交易管理、加強信息披露管理、治理結構監(jiān)管推動形成償付能力、公司治理、市場行為監(jiān)管三支柱的現(xiàn)代保險監(jiān)管框架，同時提出政府監(jiān)管、企業(yè)內控、行業(yè)自律和社會監(jiān)督“四位一體”的風險防范體系，標志著完整的現(xiàn)代保險監(jiān)管框架形成2013年5月《中國第二代償付能力監(jiān)管制度體系整體框架》原中國保監(jiān)會確立了定量資本要求、定性監(jiān)管要求和市場約束機制“三支柱”框架體系以風險為導向管理償付能力，促進保險公司提高風險管理水平為“償二代”各項技術標準的研制和測算奠定了基礎2014年8月《關于加快發(fā)展現(xiàn)代保險服務業(yè)的若干意見》國務院堅持市場主導、政策引導，堅持改革創(chuàng)新、擴大開放，堅持完善監(jiān)管、防范風險，立足于服務國家治理體系和治理能力現(xiàn)代化為商業(yè)保險積極參與并促進養(yǎng)老、醫(yī)療、健康等行業(yè)發(fā)展奠定了政策基礎，將加快發(fā)展保險業(yè)從行業(yè)意愿上升到國家意志2017年4月-5月“1+4”系列文件原中國保監(jiān)會強化監(jiān)管力度，持續(xù)整治市場亂象，防范八類風險，創(chuàng)新體制機制，提升保險服務實體經濟能力和水平彌補監(jiān)管短板，推動保險業(yè)加快回歸本源，做強主業(yè)，進一步凸顯其經濟“減震器”和社會“穩(wěn)定器”的功能2019年12月《互聯(lián)網保險業(yè)務監(jiān)管辦法（征求意見稿）》中國銀保監(jiān)會厘清監(jiān)管對象和范圍，強調機構持牌、從業(yè)人員持證上崗，第三方網絡平臺不具備保險銷售資質平衡強監(jiān)管、防風險和促發(fā)展的關系，對互聯(lián)網保險和第三方平臺業(yè)務做出限制，互聯(lián)網保險梯隊分化成為必然Part.1

保險創(chuàng)新概述保險創(chuàng)新背景11客戶日益增長的防范化解風險需求與固有的傳統(tǒng)保險業(yè)務模式不匹配，反向推動保險業(yè)務的轉型和突破當前，中國保險行業(yè)面臨著供需不匹配問題。需求側，在消費升級大環(huán)境下，客戶對保險的需求正在由單一保障向綜合需求轉變。尤其隨著中國中產階級群體興起，社會財富進一步積累，大眾對于保險價值和內涵也有了更深認知，市場對防范化解風險的保障需求將進一步釋放，同時客觀上也刺激著客戶對服務體驗的要求。認知風險、有效交互、追求體驗、主動消費正在成為客戶保險需求“新常態(tài)”。然而，在供給側，傳統(tǒng)保險業(yè)務模式面臨著從產品設計同質化嚴重、定價評估困難，到營銷存在道德風險、承保盈利能力弱，再到理賠效率低下、客戶服務不完善等多重問題，難以與客戶日益增長的防范化解風險需求相匹配，保險業(yè)亟需實現(xiàn)業(yè)務轉型和突破。億歐智庫：保險業(yè)在供給側和需求側的發(fā)展痛點供給側 需求側產品設計產品創(chuàng)新不足，同質化嚴重公司間數(shù)據(jù)獨立，缺乏有效的客戶數(shù)據(jù)積累，產品難以定制化產品定價粗放，依賴行業(yè)標準產品研發(fā)周期長展業(yè)營銷保險公司渠道掌控能力偏弱，獲客成本高以銷售為導向，存在道德風險低下理賠部門獨立負責，透明度差信息不對稱，可能出現(xiàn)欺詐騙保行為中產階級群體興起，社會財富進一步積累消費升級大環(huán)境下，客戶對保險的需求由單一向綜合轉變客戶對保險的價值認知加深，對服務體驗有更高的要求健康、財富管理、場景化需求突顯，社會老齡化引發(fā)養(yǎng)老保險需求投保承保信用體系不健全，客戶風險水平評估困難需要提交資料多，流程復雜部分業(yè)務賠付率高或波動性大，承保盈利能力偏弱?核保理賠 客戶服務信息孤島現(xiàn)象嚴重，

?

提供的服務少或較為理賠流程長，效率 基礎，服務意識較差風險管理手段滯后供需不匹配Part.1

保險創(chuàng)新概述保險創(chuàng)新背景12保險科技推動保險行業(yè)轉型升級，為保險創(chuàng)新發(fā)展帶來新機遇隨著新技術浪潮的興起，保險科技應運而生，推動著整個保險行業(yè)的轉型升級。傳統(tǒng)保險主要基于保險公司精算能力以及客戶數(shù)據(jù)進行保險產品開發(fā)和運營，而大數(shù)據(jù)、云計算、人工智能、物聯(lián)網、區(qū)塊鏈等新興科技的應用，能夠為保險創(chuàng)新發(fā)展提供技術可行性，優(yōu)化傳統(tǒng)保險公司的運營模式，推動保險公司降本增效，提升用戶體驗。但是，就目前的應用情況而言，保險科技的應用尚處于探索階段，技術和業(yè)務的融合還不充分，保險科技普及度和應用深度尚有待提升。億歐智庫：新興科技在保險業(yè)務領域的應用產品設計 展業(yè)營銷 投保承保 核保理賠 客戶服務數(shù)據(jù) 需求 形態(tài) 產品 精算 客戶 客戶 保單 客戶 轉介 投 產品 核 風險 保單 身份 查勘 反欺 理賠 出險 咨詢 增值 客戶 風險收集 洞察 設計 測試 定價 觸達 營銷 成交 運營 紹

保

報價

保

控制

管理

核驗

定損

詐

定價

賠付

服務

服務

管理

管理大數(shù)據(jù)云計算人工智能物聯(lián)網區(qū)塊鏈1.2

保險創(chuàng)新主體11Part.1

保險創(chuàng)新概述Part.1

保險創(chuàng)新概述保險創(chuàng)新主體保險創(chuàng)新推動保險生態(tài)在原有保險公司和保險中介機構基礎上技術服務公司、其他上下游企業(yè)等更多主體的參與簡

介保險創(chuàng)新改變了保險業(yè)原有格局，使得更多業(yè)務主體參與到保險生態(tài)建設中。保險公司始終是市場主要產品服務的提供方，保險中介機構為A端代理人、B端企業(yè)和C端消費者三方客戶提供垂直領域服務，技術服務公司為保險公司和保險中介機構提供技術支持，其他上下游企業(yè)則實現(xiàn)了更為廣泛的專業(yè)化服務和流量平臺建設。億歐智庫：踐行保險創(chuàng)新的四類業(yè)務主體保險公司 保險中介機構 技術服務公司 其他上下游企業(yè)牌照優(yōu)勢線下渠道優(yōu)勢明顯12擁有保險牌照的公司，是保險市場主要的產品服務提供方優(yōu)

勢對創(chuàng)新持保守審慎態(tài)度受體制機制影響，創(chuàng)新轉變難度大劣

勢直接或間接擁有保險代理、保險經紀、保險公估牌照的中介機構服務于保險公司和保險中介機構內部流程優(yōu)化、風控建設等的第三方服務商包括互聯(lián)網公司、醫(yī)療機構、物聯(lián)網公司等，是關聯(lián)產業(yè)鏈或提供場景流量的公司牌照優(yōu)勢相對獨立地為客戶提供服務技術優(yōu)勢業(yè)務發(fā)展靈活互聯(lián)網公司：線上流量優(yōu)勢明顯，可滿足保險的長尾需求醫(yī)療機構等：專業(yè)化服務風險承受能力較弱不能獨立完成產品開發(fā)、風險賠付等業(yè)務環(huán)節(jié)較少擁有相關牌照，業(yè)務發(fā)展上受限于提供風控等第三方服務保險僅是其產業(yè)鏈中的風險保障或消費環(huán)節(jié)，參與度有限Part.1

保險創(chuàng)新概述保險創(chuàng)新主體保險生態(tài)體系以保險公司為核心，形成與保險中介機構、技術服務公司和其他上下游企業(yè)之間的“競合關系”保險公司保險中介機構技術服務公司物聯(lián)網公司醫(yī)療機構其他上下游企業(yè)互聯(lián)網公司…汽車企業(yè)消費者企業(yè)在保險生態(tài)中，保險公司是核心主體，保險中介機構承擔保險公司除風險賠付責任外的部分職能，技術服務公司為保險公司和保險中介機構提供技術支持，互聯(lián)網公司、醫(yī)療機構等上下游企業(yè)則為上述公司提供數(shù)據(jù)、流量、場景等。此外，這些生態(tài)主體均為需求側的消費者和企業(yè)提供產品服務。供給側各主體間的業(yè)務并非完全獨立而是互有交叉，但他們之間選擇“合作”還是“競爭”不能一概而論。從需求側而言，消費者和企業(yè)更希望他們達成“競合關系”，實現(xiàn)兩方或多方的聯(lián)合，建設生態(tài)體系，實現(xiàn)多方共贏，進而提供更加優(yōu)質的產品和服務。億歐智庫：保險生態(tài)體系供給側 需求側產品、服務13數(shù)據(jù)產品 數(shù)據(jù)、流量、場景產品數(shù)據(jù)、流量C端服務B端服務A端服務保險集團（控股）公司財產保險公司出口信用保險公司再保險公司人身保險公司互聯(lián)網保險公司技術Part.1

保險創(chuàng)新概述保險創(chuàng)新主體16保險產業(yè)圖譜消費者企業(yè)產品、服務數(shù)據(jù)需求側供給側產品數(shù)據(jù)、流量、場景其他上下游企業(yè)財產保險公司（80家）出口信用保險公司（1家）互聯(lián)網保險公司（4家）再保險公司（11家）產品數(shù)據(jù)、流量保險代理公司（1772家）保險經紀公司（496家）保險公估公司（379家）互聯(lián)網公司物聯(lián)網公司保險中介機構C端服務（直接持牌）中介集團（5家）B端服務（間接持牌）A端服務（間接持牌）技術服務公司技術

保險公司 保險集團（控股）公司（12家） 人身保險公司（95家）相互保險公司（4家）醫(yī)療機構汽車企業(yè)Part.2

保險服務創(chuàng)新：技術為器，全程優(yōu)化172.1

五項關鍵技術在保險業(yè)應用綜述16Part.2

保險服務創(chuàng)新Part.2

保險服務創(chuàng)新五項關鍵技術在保險業(yè)應用綜述在驅動保險業(yè)務“以客戶為中心”轉型的多個因素中，新興技術通過構建底層基礎設施，實現(xiàn)保險業(yè)務流程優(yōu)化大數(shù)據(jù)（Big

Data）是指無法在一定時間范圍內用常規(guī)軟件工具進行捕捉、管理和處理的數(shù)據(jù)集合，是需要新處理模式才能釋放大數(shù)據(jù)的戰(zhàn)略意義在于能夠對富有內涵的數(shù)據(jù)進行專業(yè)化處理，發(fā)現(xiàn)數(shù)據(jù)間的關聯(lián)價值，通過在線化的計算和應用釋放出應有的價值。人工智能（AI）是研究、開發(fā)用于模擬、延伸、擴展人的智能的理論、方法、技術及應用系統(tǒng)的一門新的技術科學。核心涉及四大技術：物聯(lián)網（TheInternetofThings）是在互聯(lián)網基礎上的泛在網絡，它將傳統(tǒng)分離的物理世界與信息世界聯(lián)系起來，利用各種先進的技術實現(xiàn)互聯(lián)互通和智能化管理。從保險視角來看，物聯(lián)網是保險標的物本身的技術進步，借助物聯(lián)網技術可以實現(xiàn)遠

程標的物風險的干預和風控主動性的提升。區(qū)塊鏈（Blockchain）是基于分布式網絡形成的共識機制，應用分布式數(shù)據(jù)存儲、點對點傳輸、共識機制、加密算法等計算機技術，具有去中心化、開放性、透明性、匿名性、數(shù)據(jù)不可篡改性和自治性六大特征。區(qū)塊鏈可以保證數(shù)據(jù)的真實性和可靠性，提高包括保險在內的金融信用認可度。計算機視覺自然語言處理傳統(tǒng)保險業(yè)務流程是一套復雜的系統(tǒng)，包括保險產品設計、展業(yè)營銷、投保承保、核保理賠、客戶服務等一系列環(huán)節(jié)，每個環(huán)節(jié)內部又有眾多細分環(huán)節(jié)。每一環(huán)節(jié)既是保險公司核心業(yè)務和服務的體現(xiàn)，又是影響客戶體驗、實現(xiàn)客戶留存的關鍵。隨著保險業(yè)務發(fā)展，保險各業(yè)務環(huán)節(jié)優(yōu)化正在逐步實現(xiàn)從“以產品為中心”向“以客戶為中心”的目標轉型。這一轉型受到客戶需求轉變、保險企業(yè)留存客戶、避免同質化競爭、實現(xiàn)科技應用等多方面因素的影響和驅動。在所有驅動因素中，新興科技的應用能夠為保險各業(yè)務環(huán)節(jié)優(yōu)化提供全新手段，通過底層基礎設施建設，保證上層業(yè)務和各項服務的高效運作。大數(shù)據(jù)、云計算、人工智能、物聯(lián)網和區(qū)塊鏈五項關鍵技術正推動著保險公司實現(xiàn)面向客戶的售前、售中、售后的業(yè)務流程優(yōu)化，從整體上重塑保險服務。億歐智庫：五項關鍵技術介紹大數(shù)據(jù) 云計算 人工智能 物聯(lián)網 區(qū)塊鏈17云計算（Cloud

Computing）是一種能夠通過網絡以便捷的、按需付費的方式獲取計算資源（包括網絡、服務器、存儲、應用和更強決策力的海量多樣信息資產。

服務等）并快速提供的模式，這機器學習 人機交互

些資源可以被迅速提供并發(fā)布，同時實現(xiàn)管理成本或服務供應商干預的最小化。Part.2

保險服務創(chuàng)新五項關鍵技術在保險業(yè)應用綜述大數(shù)據(jù)、云計算、人工智能、物聯(lián)網和區(qū)塊鏈五項關鍵技術在保險領域逐步探索應用發(fā)展從大數(shù)據(jù)、云計算、人工智能、物聯(lián)網和區(qū)塊鏈五項關鍵技術在保險領域的具體應用情況來看，大數(shù)據(jù)和云計算應用相對成熟，提高了保險公司數(shù)據(jù)的信息化處理能力；人工智能進行了部分應用，尤其在展業(yè)營銷環(huán)節(jié)有較大突破；物聯(lián)網開始了初步應用嘗試，在保險領域的應用主要集中在車聯(lián)網和可穿戴設備方面；區(qū)塊鏈還處于初步探索期。各種技術在不同層面上都對傳統(tǒng)保險業(yè)務流程產生著影響，它們并非彼此割裂，而是互相融合，逐步實現(xiàn)在保險業(yè)務中的探索、應用、落地。億歐智庫：五項關鍵技術在保險領域的應用預期應用價值技術在保險領域的應用程度探索期應用期發(fā)展期 成熟期智能合約是區(qū)塊鏈在保險領域的重要應用。智能合約由代碼定義并完全自動強制執(zhí)行，無法進行中途干預，當保險事件發(fā)生并滿足賠付觸發(fā)條款時，智能合約即自動執(zhí)行理賠程序，實現(xiàn)劃款賠付。區(qū)塊鏈物聯(lián)網當前主要應用于可穿戴設備、智能家居、車聯(lián)網等領域，保險公司利用物聯(lián)網傳感器可以獲取客戶的健康狀況、醫(yī)療診斷、駕駛習慣等信息，從而為客戶運營和風險管理提供數(shù)據(jù)支持。物聯(lián)網云計算可以快速承載保險產品服務的迭代創(chuàng)新以及優(yōu)化系統(tǒng)平臺應用的升級能力，可以有效解決傳統(tǒng)IT技術方案面臨的投入成本高、運維工作量大、資源配置不靈活以及數(shù)據(jù)安全無法保障等問題，幫助保險公司實現(xiàn)輕資產運營。云計算對全量數(shù)據(jù)而非抽樣數(shù)據(jù)分析，讓保險公司有能力獲取社交網絡、物聯(lián)網等反映單位個體風險特征的多維度數(shù)據(jù)，這些數(shù)據(jù)與傳統(tǒng)保險承保理賠數(shù)據(jù)融合，能夠突破以往依托歷史索賠經驗反向滯后地進行風險識別與定價的局限。大數(shù)據(jù)人工智能的核心是解放人力、實現(xiàn)保險業(yè)務的線上化，通過構建智能化的算法模型，以智能保顧、智能核保、智能定損、智能客服等形式應用于業(yè)務場景，簡化業(yè)務流程，提高業(yè)務效率，優(yōu)化用戶體驗。人工智能182.2

技術在保險業(yè)務流程中的應用評估19Part.2

保險服務創(chuàng)新Part.2

保險服務創(chuàng)新技術在保險業(yè)務流程中的應用評估基于技術對保險業(yè)務流程的優(yōu)化，億歐智庫構建評價體系，對五項關鍵技術在保險業(yè)務流程中不同業(yè)務環(huán)節(jié)的應用情況進行評估，并對具體業(yè)務環(huán)節(jié)進行了細分評價，以期為保險業(yè)務主體在技術應用和業(yè)務流程優(yōu)化層面的布局提供參考。構建評價體系，對五項關鍵技術在保險業(yè)務流程中的應用進行評估產品設計展業(yè)營銷核保理賠客戶服務2023技術中大數(shù)據(jù)應用程度最高，業(yè)務環(huán)節(jié)中展業(yè)營銷數(shù)字化能力更強，客戶服務是后續(xù)技術布局需要攻克的重點整體來看，當前大數(shù)據(jù)技術應用程度最高，云計算和人工智能次之，這三項技術未來均有一定的發(fā)展空間；區(qū)塊鏈技術當前應用程度低，但在未來發(fā)展中更具優(yōu)勢。在保險價值鏈各環(huán)節(jié)中，展業(yè)營銷和核保理賠技術應用程度更高，產品設計和投保承保都實現(xiàn)了大數(shù)據(jù)、云計算和人工智能一定程度的應用，客戶服務技術應用相對最弱，是后續(xù)技術布局需要攻克的重點。億歐智庫：五項關鍵技術在保險各業(yè)務流程中的應用評估技術當前應用程度 技術在具體業(yè)務環(huán)節(jié)應用程度 技術應用潛在價值產品設計 展業(yè)營銷 投保承保 核保理賠 客戶服務大數(shù)據(jù)云計算人工智能物聯(lián)網區(qū)塊鏈技術應用程度/潛在價值：

低高Part.2

保險服務創(chuàng)新技術在保險業(yè)務流程中的應用評估Part.2

保險服務創(chuàng)新技術在保險業(yè)務流程中的應用評估24產品設計環(huán)節(jié)主要實現(xiàn)數(shù)據(jù)收集與需求洞察的技術應用，產品測試面臨技術應用瓶頸現(xiàn)階段，產品設計環(huán)節(jié)主要應用大數(shù)據(jù)、云計算與人工智能三項技術，物聯(lián)網與區(qū)塊鏈的應用程度略低，但未來區(qū)塊鏈技術重要性將會顯著提升。細分產品設計各步驟，技術在數(shù)據(jù)收集環(huán)節(jié)應用程度最高，需求洞察實現(xiàn)了人工智能的核心應用，而產品測試環(huán)節(jié)少有技術布局，面臨技術應用瓶頸。億歐智庫：五項關鍵技術在產品設計環(huán)節(jié)的應用評估技術當前應用程度 技術在具體業(yè)務環(huán)節(jié)應用程度 技術應用潛在價值數(shù)據(jù)收集 需求洞察 形態(tài)設計 產品測試 精算定價大數(shù)據(jù)云計算人工智能物聯(lián)網區(qū)塊鏈技術應用程度/潛在價值：

低高Part.2

保險服務創(chuàng)新技術在保險業(yè)務流程中的應用評估25產品設計主要應用大數(shù)據(jù)、云計算和人工智能技術，區(qū)塊鏈技術將會逐漸體現(xiàn)出巨大應用價值數(shù)據(jù)收集：構建不同服務器間的數(shù)據(jù)共享環(huán)境，

實現(xiàn)保險信息的全行業(yè)共享精算定價：傳統(tǒng)保險定價方法主要依托承保風險數(shù)據(jù)和保險歷史索賠，現(xiàn)在可以基于全量數(shù)據(jù)分析實現(xiàn)精準定價應用程度：★★ 潛在價值：★★★ 應用程度：★★★ 潛在價值：★★★需求洞察：基于機器學習技術，對客戶數(shù)據(jù)進行挖掘、分析，形成全面清晰的客戶畫像，精準定位客戶需求，實現(xiàn)差異化產品設計精算定價：提升對損失和費用預測的準確度物聯(lián)網應用環(huán)節(jié)：數(shù)據(jù)收集、精算定價 應用程度：★ 潛在價值：★★數(shù)據(jù)收集：增加用戶互動途徑，獲取用戶多維信息精算定價：通過設備追蹤用戶行為，按使用量及用戶習慣更精準地定價區(qū)塊鏈應用環(huán)節(jié)：數(shù)據(jù)收集、形態(tài)設計、產品測試 應用程度：★ 潛在價值：★★★數(shù)據(jù)收集：在數(shù)據(jù)傳輸過程中應用加密技術，可以確保用戶數(shù)據(jù)安全形態(tài)設計：基于智能合約實現(xiàn)產品結構及規(guī)則設計產品測試：有效追溯和標記信息，從而進一步評估風險，改進產品應用程度：

★★★ 潛在價值：★★★數(shù)據(jù)收集：對豐富場景下的客戶數(shù)據(jù)進行收集、整合形態(tài)設計：海量數(shù)據(jù)處理和分析可以支持產品碎片化設計五項關鍵技術在產品設計環(huán)節(jié)主要應用于前期數(shù)據(jù)收集以及輔助完成形態(tài)設計、精算定價，對真正洞悉客戶需求、實現(xiàn)客戶個性化服務的需求洞察環(huán)節(jié)以及改進產品的產品測試環(huán)節(jié)僅有較少觸達。其中，數(shù)據(jù)收集是產品設計的基礎，通過各項技術應用為打通不同服務器間數(shù)據(jù)壁壘提供幫助，也為后續(xù)的需求洞察、形態(tài)設計與精算定價提供基礎數(shù)據(jù)支持。億歐智庫：五項關鍵技術在產品設計環(huán)節(jié)的應用大大數(shù)數(shù)據(jù)據(jù) 云計算 人工智能應用環(huán)節(jié)：數(shù)據(jù)收集、形態(tài)設計 應用環(huán)節(jié)：數(shù)據(jù)收集、精算定價 應用環(huán)節(jié)：需求洞察、精算定價Part.2

保險服務創(chuàng)新技術在保險業(yè)務流程中的應用評估26展業(yè)營銷主要實現(xiàn)客戶營銷與客戶運營的技術應用，轉介紹的數(shù)字化建設仍有提升空間技術應用程度/潛在價值：

低高大數(shù)據(jù)、云計算與人工智能在展業(yè)營銷環(huán)節(jié)已實現(xiàn)相對飽和的應用，三者潛在價值的拐點陸續(xù)出現(xiàn)，未來在價值深挖中也將繼續(xù)發(fā)揮重要作用。物聯(lián)網在客戶營銷環(huán)節(jié)實現(xiàn)了較為深入的布局，區(qū)塊鏈未來有較大潛在發(fā)展空間。從具體業(yè)務環(huán)節(jié)來看，客戶營銷涉及大量數(shù)據(jù)與算法過程，因此技術在這一環(huán)節(jié)應用可發(fā)揮空間較大，而轉介紹較少依賴于信息系統(tǒng)建設，實現(xiàn)數(shù)字化相對困難。億歐智庫：五項關鍵技術在展業(yè)營銷環(huán)節(jié)的應用評估技術當前應用程度 技術在具體業(yè)務環(huán)節(jié)應用程度 技術應用潛在價值客戶觸達 客戶營銷 保單成交 客戶運營 轉介紹大數(shù)據(jù)云計算人工智能物聯(lián)網區(qū)塊鏈Part.2

保險服務創(chuàng)新技術在保險業(yè)務流程中的應用評估27大數(shù)據(jù)、人工智能應用將在展業(yè)營銷環(huán)節(jié)繼續(xù)延伸，云計算、區(qū)塊鏈、物聯(lián)網賦能動力也將繼續(xù)客戶營銷：保障智能保險顧問的業(yè)務運作，實現(xiàn)更加精準的智能化業(yè)務運營客戶運營：基于客戶數(shù)據(jù)的整合、配置、運營應用程度：★★★ 潛在價值：★★★ 應用程度：★★★ 潛在價值：★★★★客戶營銷：根據(jù)客戶需求或行為習慣，智能推薦產品或進行產品比較，同時基于人機交互技術實現(xiàn)主動營銷，降低營銷推介成本保單成交：基于“高額損失原則”幫助客戶明確風險損失，提高成交效率和銷售轉化率物聯(lián)網應用環(huán)節(jié)：客戶觸達、客戶營銷 應用程度：★★ 潛在價值：★★客戶觸達：保險公司可與物聯(lián)網設備開發(fā)商合作，拓展觸達客戶的場景客戶營銷：基于物聯(lián)網數(shù)據(jù)形成的用戶分析，為用戶精準化推薦保險產品和服務區(qū)塊鏈應用環(huán)節(jié)：客戶營銷、客戶運營 應用程度：★ 潛在價值：★★★客戶營銷：智能合約的應用允許第三方保險渠道打包產品售賣客戶運營：實現(xiàn)數(shù)據(jù)與企業(yè)分離，保證客戶在更換保險公司場景下的數(shù)據(jù)連續(xù)性應用程度：★★★ 潛在價值：★★★★客戶營銷：判斷客戶的潛在保險需求，開展針對性營銷，實現(xiàn)產品的交叉銷售客戶運營：基于內外部數(shù)據(jù)的綜合利用，對客戶進行多維度、立體化的分析和針對性的維護目前，展業(yè)營銷環(huán)節(jié)中客戶營銷、客戶運營兩個步驟的技術應用深度占據(jù)絕對優(yōu)勢，客戶觸達與保單成交對關鍵技術的涉及層次相對較低，而轉介紹幾乎還未進行技術應用的開拓，如何降低拓客成本仍是現(xiàn)階段的難題。大數(shù)據(jù)與人工智能無論在現(xiàn)階段還是在未來的應用都頗具優(yōu)勢，尤其在客戶營銷中，能夠在需求判斷、行為分析以及產品比對等方面提供較大幫助。億歐智庫：五項關鍵技術在展業(yè)營銷環(huán)節(jié)的應用大數(shù)據(jù) 云計算 人工智能應用環(huán)節(jié)：客戶營銷、客戶運營 應用環(huán)節(jié)：客戶營銷、客戶運營 應用環(huán)節(jié)：客戶營銷、保單成交Part.2

保險服務創(chuàng)新技術在保險業(yè)務流程中的應用評估28投保承保中產品報價與核保的技術應用較為突出，目前技術在投保與風險控制領域的耕植力度相對有限技術應用程度/潛在價值：

低高大數(shù)據(jù)是現(xiàn)階段投保承保環(huán)節(jié)應用的核心技術，主要應用于核保和產品報價，云計算和人工智能也同樣具有重要意義，在產品報價、核保和保單管理環(huán)節(jié)有較為深入應用，未來區(qū)塊鏈將發(fā)揮巨大價值。技術在核保中應用較為深入，有助于保險公司快速處理投保單據(jù)，在產品報價中的應用能夠根據(jù)客戶信息，實現(xiàn)互聯(lián)網環(huán)境下實時高頻報價。在投保和風險控制環(huán)節(jié)的技術應用尚待加強。億歐智庫：五項關鍵技術在投保承保環(huán)節(jié)的應用評估技術當前應用程度 技術在具體業(yè)務環(huán)節(jié)應用程度 技術應用潛在價值投保 產品報價 核保 風險控制 保單管理大數(shù)據(jù)云計算人工智能物聯(lián)網區(qū)塊鏈Part.2

保險服務創(chuàng)新技術在保險業(yè)務流程中的應用評估29投保承保環(huán)節(jié)大數(shù)據(jù)、云計算與人工智能將繼續(xù)深化應用，區(qū)塊鏈將發(fā)揮更大價值應用程度：★★★ 潛在價值：★★★ 應用程度：★★ 潛在價值：★★★核保：提供核保過程中的數(shù)據(jù)系統(tǒng)支持和運營 ?保單管理：保單云端存儲，實時查詢管理產品報價：機器學習技術提高了建模效率和準確性，以適應互聯(lián)網環(huán)境下實時高頻的風險報價核保：快速對客戶提供資料（如文檔、錄音、影像等）的真實性進行高效識別和記錄物聯(lián)網應用環(huán)節(jié)：核保、風險控制 應用程度：★★ 潛在價值：★★核保：為系統(tǒng)核保決策提供物聯(lián)網數(shù)據(jù)支持，實現(xiàn)自動化核保風險控制：基于與投保產品相關的用戶信息，實現(xiàn)風險控制，降低欺詐風險區(qū)塊鏈應用環(huán)節(jié)：核保、保單管理 應用程度：★ 潛在價值：★★★★核保：區(qū)塊鏈的匿名性、開放性使得保險公司可以準確、安全、不可篡改地獲取相關信息，解決了投保人的隱私問題和數(shù)據(jù)敏感問題保單管理：保單數(shù)據(jù)可采用智能合約維護；區(qū)塊鏈上流通的保險產品可自由轉讓，能夠避免保單造假的問題應用程度：★★★ 潛在價值：★★★產品報價：基于客戶信息，提供有針對性的產品報價核保：通過對經驗數(shù)據(jù)的分析，根據(jù)投保人情況實現(xiàn)專屬核保、自動化核保在投保核保環(huán)節(jié)，核保幾乎實現(xiàn)了全部關鍵技術的應用，產品報價、保單管理與風險控制涉及部分技術，相比之下投保過程受到用戶主觀意識影響較多，可實現(xiàn)技術應用空間相對有限?，F(xiàn)階段大數(shù)據(jù)對投保承保環(huán)節(jié)的貢獻最為突出，而區(qū)塊鏈尚未得到充分利用，但從潛在價值來看，各項技術都將繼續(xù)深化應用，發(fā)揮更大價值。億歐智庫：五項關鍵技術在投保承保環(huán)節(jié)的應用大數(shù)據(jù) 云計算 人工智能應用環(huán)節(jié)：產品報價、核保 應用環(huán)節(jié)：核保、保單管理 應用環(huán)節(jié)：產品報價、核保Part.2

保險服務創(chuàng)新技術在保險業(yè)務流程中的應用評估30核保理賠中反欺詐和出險賠付技術應用相對深入，理賠定價科技屬性有待進一步開拓技術應用程度/潛在價值：

低高整體上，核保理賠中實現(xiàn)關鍵技術應用的環(huán)節(jié)稍少于保險價值鏈的其他環(huán)節(jié)，但這種現(xiàn)象會隨大數(shù)據(jù)、云計算、人工智能的深入應用，以及各項技術潛在價值漸顯而發(fā)生轉變。就具體業(yè)務環(huán)節(jié)而言，反欺詐和出險賠付環(huán)節(jié)技術應用稍占優(yōu)勢，對于保險公司做好風險管控和提高理賠效率具有重要意義。理賠定價技術應用較為薄弱，還需進一步拓展技術應用發(fā)展空間。億歐智庫：五項關鍵技術在核保理賠環(huán)節(jié)的應用評估技術當前應用程度 技術在具體業(yè)務環(huán)節(jié)應用程度 技術應用潛在價值身份核驗 查勘定損 反欺詐 理賠定價 出險賠付大數(shù)據(jù)云計算人工智能物聯(lián)網區(qū)塊鏈Part.2

保險服務創(chuàng)新技術在保險業(yè)務流程中的應用評估31核保理賠環(huán)節(jié)的技術應用主要涉及大數(shù)據(jù)、云計算與人工智能，區(qū)塊鏈技術應用有望加強反欺詐：基于數(shù)據(jù)網絡，實現(xiàn)核賠反欺詐系統(tǒng)的智能化運營出險賠付：實現(xiàn)快速的理賠和賠付業(yè)務流程應用程度：★★★ 潛在價值：★★★ 應用程度：★★★ 潛在價值：★★★身份核驗：基于人臉識別技術，實現(xiàn)快速遠程身份核驗反欺詐：通過社交網絡信息，判斷客戶理賠的真實性，有效識別保單欺詐行為出險賠付：通過智能理賠實現(xiàn)自動化作業(yè)，降低理賠處理成本，提高理賠時效物聯(lián)網應用環(huán)節(jié)：查勘定損、出險賠付 應用程度：★★ 潛在價值：★★查勘定損：通過遠程掃描設備估算意外事件造成的傷害，及時完成現(xiàn)場勘察，為理賠人員提供精準理賠建議，對簡單案件進行自動理賠出險賠付：基于主動風險管理，降低出險概率以及出險帶來的相關運營成本區(qū)塊鏈應用環(huán)節(jié)：身份核驗、反欺詐、出險賠付 應用程度：★ 潛在價值：★★★★身份核驗：可以快速進行身份信息校驗，實現(xiàn)數(shù)據(jù)和企業(yè)的分離，尤其在投保人更換保險公司的場景下，保證數(shù)據(jù)的連續(xù)性反欺詐：省去建立信任和傳輸數(shù)據(jù)的成本，快速準確地核查信息出險賠付：智能合約能夠實現(xiàn)基于用戶信息的自動出險賠付應用程度：★★★ 潛在價值：★★★反欺詐：大數(shù)據(jù)分析對客戶風險的刻畫，能夠更加精準地識別出欺詐騙保的行為出險賠付：加快理賠處理和賠付，實現(xiàn)部分業(yè)務流程的自動化，降低失誤率反欺詐是核保理賠的核心風控環(huán)節(jié)，出險賠付是環(huán)節(jié)內最終步驟，二者目前的技術屬性最為突出。此外身份核驗和查勘定損部分實現(xiàn)了大數(shù)據(jù)、人工智能和物聯(lián)網應用，并會隨著三項技術深化應用持續(xù)發(fā)展。從五項關鍵技術整體應用情況來看，區(qū)塊鏈的應用場景相對匱乏，但其價值前景較為突出。億歐智庫：五項關鍵技術在核保理賠環(huán)節(jié)的應用大數(shù)據(jù) 云計算 人工智能應用環(huán)節(jié)：反欺詐、出險賠付 應用環(huán)節(jié)：反欺詐、出險賠付 應用環(huán)節(jié)：身份核驗、反欺詐、出險賠付Part.2

保險服務創(chuàng)新技術在保險業(yè)務流程中的應用評估32客戶服務當前技術應用程度不高，全面提升科技應用將會是未來發(fā)展核心命題技術應用程度/潛在價值：

低高總體上，客戶服務環(huán)節(jié)中各項技術的應用程度相對不高，僅人工智能技術在咨詢服務環(huán)節(jié)有深入應用布局。相比于其他環(huán)節(jié)，物聯(lián)網技術實現(xiàn)了更具價值的應用。從業(yè)務環(huán)節(jié)來看，咨詢服務環(huán)節(jié)的技術應用較為成熟，而增值服務、客戶管理和風險管理均缺乏與技術的有效融合。增值服務的技術應用最為薄弱，僅物聯(lián)網技術的應用更多地推動了駕駛指導、健康管理等方面的增值服務建設。億歐智庫：五項關鍵技術在客戶服務環(huán)節(jié)的應用評估技術當前應用程度 技術在具體業(yè)務環(huán)節(jié)應用程度 技術應用潛在價值咨詢服務 增值服務 客戶管理 風險管理大數(shù)據(jù)云計算人工智能物聯(lián)網區(qū)塊鏈Part.2

保險服務創(chuàng)新技術在保險業(yè)務流程中的應用評估客戶服務環(huán)節(jié)與大數(shù)據(jù)、云計算、人工智能、物聯(lián)網技術的深度融合仍將繼續(xù)，區(qū)塊鏈優(yōu)勢漸顯應用程度：★★ 潛在價值：★★★客戶管理：保證智能化客戶管理網絡的運作風險管理：為風險評估提供運營支持應用程度：★★ 潛在價值：★★★咨詢服務：基于人機交互技術，提供7*24不間斷服務，降低客服運營成本客戶管理：在續(xù)期回訪、續(xù)保通知等業(yè)務場景中實現(xiàn)應用風險管理：評估并發(fā)現(xiàn)客戶風險情況物聯(lián)網應用環(huán)節(jié)：咨詢服務、增值服務、風險管理 應用程度：★★ 潛在價值：★★咨詢服務：豐富與客戶互動交流的途徑，提高解答客戶疑問的效率和精準度增值服務：駕駛指導（車聯(lián)網）、健康管理（可穿戴設備）等風險管理：對投保人車輛或身體情況實時監(jiān)測，在出現(xiàn)異常情況時及時應對區(qū)塊鏈應用環(huán)節(jié)：客戶管理 應用程度：★ 潛在價值：★★★客戶管理：整合多渠道客戶信息，實現(xiàn)客戶賬戶統(tǒng)一管理應用程度：★★ 潛在價值：★★★客戶管理：將客戶數(shù)據(jù)打通，實現(xiàn)客戶的維護和管理風險管理：基于數(shù)據(jù)評估，有序化解風險客戶管理與風險管理是客戶服務環(huán)節(jié)的關鍵步驟，大數(shù)據(jù)、云計算、人工智能皆已開始布局，增值服務與咨詢服務目前相對適用于物聯(lián)網以及人工智能技術應用。從五項關鍵技術在本環(huán)節(jié)應用趨勢來看，各項技術都具有較強的價值潛力，在保險價值鏈尾端重塑中將會發(fā)揮日漸重要的意義，尤其在降低服務成本、提升服務質量等方面具有不可忽視的作用。億歐智庫：五項關鍵技術在客戶服務環(huán)節(jié)的應用大數(shù)據(jù) 云計算 人工智能應用環(huán)節(jié)：客戶管理、風險管理 應用環(huán)節(jié)：客戶管理、風險管理 應用環(huán)節(jié)：咨詢服務、客戶管理、風險管理31Part.2

保險服務創(chuàng)新技術在保險業(yè)務流程中的應用評估全球保險科技公司已進行技術在保險領域應用的多方嘗試，技術應用已實現(xiàn)財險、壽險等全方位覆蓋解答問題無中介無紙化客戶智能機器人深度學習技術機器學習保單甄別機器人算法核對反欺詐核查客戶視頻上傳審核

智能機器人提問承保投保Insquik藥物購買記錄醫(yī)療信息回答年齡、地址、是否抽煙提供報價客戶回答十幾個簡單題承保結果郵寄保單連接連接汽車保險賠付報告連接大數(shù)據(jù)分析 大數(shù)據(jù)挖掘InsquikInsquik聚焦于定期壽險產品的無紙化服務，連接多個國家級數(shù)據(jù)平臺、整合投保人與人壽風險相關的數(shù)據(jù)信息，同時運用大數(shù)據(jù)挖掘及大數(shù)據(jù)分析技術實現(xiàn)快速報價與審核評估。在投保時，C端客戶只需要回答3個問題：年齡、地址、是否抽煙，Insquik即可給出報價，避免冗余的文件提交等環(huán)節(jié)；在承保時，

Insquik在C端客戶回答十幾個簡單問題之后可以快速提供承保結果，并在投保人簽署提交電子保單后的12小時內為投保人郵寄保單文件。億歐智庫：Insquik大數(shù)據(jù)技術推動投保與承保的快速實現(xiàn)美國國家級數(shù)據(jù)庫32LemonadeLemonade成立于2015年，主要業(yè)務涵蓋互聯(lián)網財產保險領域，為房屋、公寓、合作產權公寓和獨立單位公寓的房東和租戶提供財產保險。Lemonade將人工智能、機器學習與保險流程進行深度結合，通過無中介和無紙化操作直達C端客戶，由智能機器人回答客戶的提問，并完成用戶投保；同時Lemonade還借助深度學習技術，甄別保單的風險屬性，判斷是否接受承保；在理賠時，客戶首先需要上傳視頻說明損失情況，

Lemonade智能機器人進行算法核對與反欺詐核查，決定是否賠付。億歐智庫：Lemonade在投保、承保、理賠中的技術應用投保 承保 理賠Part.2

保險服務創(chuàng)新技術在保險業(yè)務流程中的應用評估螞蟻金服實現(xiàn)車險智能化定損與理賠，金融壹賬通推動保險價值鏈AI化，棧略數(shù)據(jù)、豆包網、保險師以大數(shù)據(jù)賦能保險業(yè)螞蟻金服保險數(shù)據(jù)科技實驗室保險公司車險理賠數(shù)據(jù)螞蟻金服用戶畫像數(shù)據(jù)數(shù)據(jù)脫敏

數(shù)據(jù)脫敏車險分車損圖片圖片定損模型配件數(shù)據(jù)庫配件OE碼保險公司配件價格庫深度學習AI電話與消息智能在線機器人智能質檢模塊代理人資質分析AI培訓工具智能營銷工具智能圖像識別反欺詐模型反滲漏模型快速理賠自動理算 公估調查與道路救援保險師保險師以大數(shù)據(jù)與云計算為核心，探索保險領域互聯(lián)網新模式，為保險企業(yè)、保險代理人、消費者構筑銷售服務體系。棧略數(shù)據(jù)棧略數(shù)據(jù)專注于健康險風控領域的技術支持，以大數(shù)據(jù)技術為基礎，為保險行業(yè)提供自動理算與風險識別服務。

健康險智能理賠平臺

醫(yī)保大數(shù)據(jù)分析平臺

自動化理算風控模型定價模型OCR增效數(shù)據(jù)賦能醫(yī)學知識圖譜風險評分機制

醫(yī)保支付分析金融壹賬通金融壹賬通為保險行業(yè)的展業(yè)營銷、承保理賠與客戶服務環(huán)節(jié)提供技術支持，并為保險公司在數(shù)據(jù)管理、智慧經營與云平臺等方面提供底層技術服務。億歐智庫：金融壹賬通在保險價值鏈中的技術應用展業(yè)營銷 承保理賠 客戶服務豆包數(shù)云全能客戶管理豆包網豆包網以大數(shù)據(jù)與云計算為驅動，利用人工智能與可視分析技術，自主研發(fā)一站式中介SaaS系統(tǒng)豆包數(shù)云，為保險中介機構提供智能科技服務。保單智能存儲 AI數(shù)據(jù)分析保險中介核心業(yè)務系統(tǒng)

產品保險公司 產品

保險經理人 投保人平臺

技術服務保險師云計算大數(shù)據(jù)螞蟻金服螞蟻金服以移動互聯(lián)、大數(shù)據(jù)、人臉識別、云計算、風控以及人工智能技術為基礎，與險企進行深度合作，參與保險產品設計、精算定價與風控等環(huán)節(jié)。億歐智庫：螞蟻金服“車險分” 億歐智庫：螞蟻金服“定損寶”33Part.3

保險渠道創(chuàng)新：渠道融合，專業(yè)經營36Part.3

保險渠道創(chuàng)新目前保險營銷渠道主要細分為五類，隨著行業(yè)格局的變化，各渠道呈現(xiàn)整合匯集的演進趨勢，全渠道融合將成為保險行業(yè)下一階段的發(fā)展重點；隨著行業(yè)專業(yè)分工的進一步明確，產銷分離乃至產服分離的時代即將到來。概述保險公司直銷個人代理人專業(yè)中介兼業(yè)代理35互聯(lián)網平臺五類保險渠道創(chuàng)新直銷渠道保費收入及占比整體呈下降態(tài)勢，未來保險公司可以考慮將營銷業(yè)務部分交至中介專業(yè)中介機構的發(fā)展態(tài)勢良好，未來會有更多機構通過持牌入局，市場競爭將會加劇保險從業(yè)人員將面臨從業(yè)資格的嚴格審核，個人代理人渠道將走向精細化運作方向，人力結構不斷優(yōu)化兼業(yè)代理機構的保費貢獻度有所下滑，但是仍將占據(jù)一定比重，其中行業(yè)代理的核心地位不會改變保險業(yè)與互聯(lián)網的結合日趨緊密，未來互聯(lián)網渠道的發(fā)展將會以保險超市與比價平臺兩種業(yè)務模式為方向對全渠道信息整合，同時建立360度客戶視圖，打造全渠道協(xié)同平臺，提高效率，提升用戶體驗專業(yè)化分工全渠道協(xié)同實現(xiàn)產銷分離乃至產服分離，推動保險公司與中介機構合作，提升保險中介專業(yè)化經營能力信息不一致客戶數(shù)據(jù)分散內部管理混亂經營成本高邊際產能下降規(guī)模擴張困難外部資源流失產服

保險公司銷產保險公司服銷

保險中介產

保險公司服銷科技公司保險中介問題3.1

保險五類渠道的發(fā)展與創(chuàng)新36Part.3

保險渠道創(chuàng)新Part.3

保險渠道創(chuàng)新保險五類渠道的發(fā)展與創(chuàng)新39保險渠道建設歷經了從保險公司直銷到中介機構崛起再到互聯(lián)網渠道發(fā)展的演進路徑階段主要特點第二階段（1992-2000）以保險公司個人代理為主，一對一提供相關服務，保險行業(yè)逐步走入開放式發(fā)展階段第三階段（2000-2012）專業(yè)保險中介機構、銀保渠道與電商渠道陸續(xù)出現(xiàn)，連接保險公司與消費者，從第三方角度提供服務1992年，友邦在上海設立分公司，將個人保險代理人機制引入中國1996年，泰康等企業(yè)開始效仿友邦模式，推動代理人制度普及與發(fā)展代表事件2000年，江泰等保險經紀公司、廣東方中等保險公估公司相繼成立成立，銀保渠道開始出現(xiàn)2006年，電商保險出現(xiàn)2012年互聯(lián)網銷售走向規(guī)范化發(fā)展互聯(lián)網技術的普及使原本從事互聯(lián)網流量服務的企業(yè)逐漸開展保險業(yè)務，新型數(shù)字中介平臺涌現(xiàn)代表企業(yè)第四階段（2012年-至今）互聯(lián)網技術的普及，使得保險行業(yè)線上獲客與營銷的占比增加，與傳統(tǒng)線下模式形成互補第一階段（1992年之前）保險產品銷售以保險公司直銷模式為主，輔之以兼職代理，依靠各專業(yè)銀行、公安、交通等主體兼營，后期通過發(fā)展行業(yè)兼業(yè)代理與農村代辦來拓展業(yè)務人保公司自成立初期就開始發(fā)展保險代理業(yè)務，構建代理人團隊，并且提出“多渠道，廣代理”方針原保費收入（萬億元）0.162.433.100.110.12

0.141.45

1.430.98

1.113.66

3.800.210.310.390.430.490.56

0.701992

1993

1994

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20181.551.72

2.02中介渠道直銷渠道中國保險渠道的建設共經歷了四個階段，第一階段的保險銷售以直銷模式為主，同時發(fā)展行業(yè)兼業(yè)代理與農村代理以拓展獲客渠道；第二階段以個人營銷員制度的引入為標志，改變傳統(tǒng)保險展業(yè)模式；第三階段中，專業(yè)保險中介機構、銀保渠道以及電商渠道紛紛涌現(xiàn)，行業(yè)布局隨著中介體系的出現(xiàn)而逐漸完善；第四階段中，互聯(lián)網技術的應用使保險獲客與營銷渠道被拓寬，線上渠道的重要性凸顯。億歐智庫：中國保險渠道建設演進路徑Part.3

保險渠道創(chuàng)新保險五類渠道的發(fā)展與創(chuàng)新40保險渠道可具體劃分為保險公司直銷、個人代理人、專業(yè)中介、兼業(yè)代理和互聯(lián)網平臺五大類渠道保險公司直銷個人代理人專業(yè)中介兼業(yè)代理互聯(lián)網平臺簡介優(yōu)勢劣勢發(fā)展前景缺乏信任感存在技術與安全性問題在從事自身業(yè)務的同時，為保險公司代辦產品銷售業(yè)務的機構獲保監(jiān)會許可，為保險公司銷售保險產品、提供相關服務并收取傭金的營銷人員保險公司不通過保險營銷員，直接銷售本公司保險產品保險公司或第三方保險平臺以互聯(lián)網為媒介進行保險產品銷售方便客戶橫向對比不同的保險產品節(jié)約銷售成本銷售成本較低利于在客戶心中建立保險公司良好形象容易與客戶建立信任服務針對性較強根據(jù)保險公司的委托，向保險公司收取保險傭金，專門代辦保險業(yè)務的機構可以站在第三方視角為客戶提供相對獨立客觀的保險選擇建議具有一定的場景優(yōu)勢，方便客戶投保無法站在客戶角度客觀中立地提供購買建議在資金、產品、渠道覆蓋上，難以與大公司競爭專業(yè)性相對較差由于兼業(yè)，參與度有限獲客能力較弱經營范圍具有局限性營銷渠道增多，未來直銷模式的占比將會下降個人代理模式將會走向專屬獨立代理人（EA模式）專業(yè)中介機構將會對人員進行精細化管理監(jiān)管趨嚴，兼業(yè)代理面臨正規(guī)化轉型互聯(lián)網平臺與保險公司之間的合作將進一步深化保險渠道可分為直銷渠道與中介渠道兩大類，其中直銷渠道專指由保險公司直接銷售其產品的模式，中介渠道包含保險公司的個人代理和市場中的保險中介，后者又可細分為專業(yè)中介機構和兼業(yè)代理機構。此外，隨著互聯(lián)網技術的普及，傳統(tǒng)保險渠道逐步拓展至線上，形成互聯(lián)網平臺這一新渠道。億歐智庫：五大類保險渠道直銷渠道中介渠道中介機構專業(yè)中介兼業(yè)代理保險公司消費者企業(yè)保險公司 直銷 個人代理人互聯(lián)網 自營第三方保險 保險 保險經紀 代理 公估銀保 行業(yè) 保險相代理 代理 互代理保險直銷渠道的建設一直以來都是保險公司的工作重點，尤其在國內保險行業(yè)發(fā)展初期，直銷渠道以其較低成本和較高成交效率受到保險公司重視隨著行業(yè)不斷演進，直銷渠道的發(fā)展前景并不明朗，客戶對此的反饋也不夠樂觀，因此不少保險公司紛紛轉向布局中介渠道，2018年直銷渠道的原保費收入及占比出現(xiàn)顯著下滑Part.3

保險渠道創(chuàng)新保險五類渠道的發(fā)展與創(chuàng)新41從直銷渠道和中介渠道整體情況來看，直銷渠道保費收入及占比整體呈下降態(tài)勢，僅在2017年出現(xiàn)短暫提升后繼續(xù)回落。中介渠道保費收入逐年上升，其中個人代理人渠道體量最大，并且仍有繼續(xù)擴大的趨勢；其次是兼業(yè)代理機構渠道，但其體量正在收縮；專業(yè)中介機構渠道的體量最小，但尚有發(fā)展空間。直銷渠道整體呈下降態(tài)勢，中介渠道中個人代理人渠道和兼業(yè)代理渠道占據(jù)主導地位億歐智庫：2014-2018年直銷渠道原保費收入及對總保費的貢獻億歐智庫：2014-2018年各中介渠道原保費收入比例億歐智庫：2014-2018年中介渠道原保費收入及對總保費的貢獻20.2%18.6%14.4%26.7%11.4%1.51.00.5020140.4120180.450.450.980.432015 2016直銷渠道保費收入（萬億元）2017直銷渠道原保費占比79.8%81.4%85.6%73.3%88.6%5432103.371.612.651.982.6843.4%44.5%45.4%38.7%32.0%20142015201620172018201420152016201720189.1%12.6%14.6%47.5%46.8%46.2%48.8%53.4%8.7%8.4%個人代理人渠道專業(yè)中介機構渠道兼業(yè)代理機構渠道保險直銷渠道的發(fā)展1,0008006004002000222.97496.74

528.42809.33

801.9818.3%40.7%中國人保20.1%中國人壽12.3%中國太保4.9%中國平安新華保險其他193家保險公司3.8%Part.3

保險渠道創(chuàng)新保險五類渠道的發(fā)展與創(chuàng)新42個人代理人渠道的保費收入在2018年實現(xiàn)跳躍式增長，但該年保險營銷員數(shù)量卻比2017年稍有下降，這一現(xiàn)象從側面印證了個人代理人的精細化發(fā)展趨勢，未來行業(yè)將會不斷優(yōu)化人力結構，向高效精細化運作模式邁進。中介渠道中個人代理人渠道的人員優(yōu)化趨勢漸顯，專業(yè)獨立代理人模式將成為發(fā)展方向專業(yè)獨立代理人/代理門店（EA模式）億歐智庫：2014-2018年個人代理人渠道原保費收入及對總保費的貢獻37.9%38.1%39.5%35.7%2.52.01.51.00.5047.3%1.800.770.931.221.312014 2015 2016個人代理人渠道保費收入（萬億元）2017 2018個人代理人渠道原保費占比億歐智庫：2014-2018年個人代理人渠道營銷員數(shù)量及人員結構2014 2015 2016 2017 2018營銷員數(shù)量（萬人）億歐智庫：個人代理人渠道的發(fā)展方向保險從業(yè)人員的專業(yè)化培養(yǎng)嚴格審核保險從業(yè)人員的從業(yè)資格剝離冗余人員，打造精細化銷售團隊代理人只和某一家保險公司合作，能夠更好地實現(xiàn)保險產品的產銷分離，提升效率、降低成本代理人具有歸屬感，調動其工作積極性，提升顧客滿意度與信任感，從而平衡代理人、客戶與保險公司間的三方關系，實現(xiàn)可持續(xù)經營2019年，銀保監(jiān)會在發(fā)文中指出，未來將會對保險從業(yè)人員的合規(guī)性進行審查與整頓要嚴格審核保險從業(yè)人員的從業(yè)資格，促進行業(yè)健康平穩(wěn)運行早期部分保險銷售人員的專業(yè)化程度較低，造成人們對保險業(yè)的諸多誤解保險銷售團隊要逐漸對人員進行專業(yè)化篩選，保留優(yōu)質人員，去除冗余人員，通過優(yōu)勝劣汰、去粗存精的競爭機制，使銷售團隊轉向高效精細化運作模式兼業(yè)代理Part.3

保險渠道創(chuàng)新保險五類渠道的發(fā)展與創(chuàng)新43中介渠道中機構渠道的發(fā)展逐漸向專業(yè)中介機構傾斜，保險代理公司占據(jù)優(yōu)勢地位，兼業(yè)代理機構中行業(yè)代理始終是核心7.3%7.0%

7.2%9.2%12.9%32100.220.170.490.150.342014 2015 2016 2017 2018專業(yè)中介機構渠道保費收入（萬億元）專業(yè)中介機構渠道原保費占比從中介渠道中的機構渠道來看，專業(yè)中介機構與兼業(yè)代理機構的保費收入占中介渠道總保費收入的近50%，二者保費收入都呈上升趨勢，但后者對總保費的貢獻近年來有所下降。專業(yè)中介機構中，保險代理的機構數(shù)量與保費收入均占比最大；兼業(yè)代理中行業(yè)代理數(shù)量最多。億歐智庫：2014-2018年中介機構渠道原保費收入及對總保費的貢獻 億歐智庫：2018年中介機構渠道原保費收入具體細分情況34.6%36.2%

38.8%28.3%2.52.01.51.00.5028.4%0.700.881.201.041.082014 2015 2016 2017 2018兼業(yè)代理機構渠道保費收入（萬億元）兼業(yè)代理機構渠道原保費占比14.6%專業(yè)中介機構渠道32.0%

兼業(yè)代理機構渠道個人代理

53.4%人渠道億歐智庫：2014-2018年保險專業(yè)中介機構數(shù)量保險公估28.7%保險代理保險經紀0.6%0.4970.8%1.082,5462,5032,3382,601 2,6893,0002,0001,00002014 2015 2016 2017 2018保險專業(yè)中介機構數(shù)量66.6%18.5%14.7%保險代理保險經紀0.2%保險中介集團保險公估93.6%行業(yè)代理6.2%億歐智庫：2018年保險兼業(yè)代理機構數(shù)量銀保代理

保險相互代理0.2%3.2萬行業(yè)代理，3.0萬家銀保代理，1973家保險相互代理，61家Part.3

保險渠道創(chuàng)新保險五類渠道的發(fā)展與創(chuàng)新44中介渠道中機構渠道面臨產品結構轉型、更多機構入局和市場競爭加劇三大挑戰(zhàn)專業(yè)中介機構兼業(yè)代理機構保險專業(yè)代理公司保險專業(yè)代理公司代表保險公司利益，根據(jù)客戶的需求，

為其提供簽約特定保險公司的保險產品。保險經紀公司保險經紀公司代表客戶利益，立場相對客觀中立，其業(yè)務核心是為客戶提供豐富的保險產品以及相應的保障方案規(guī)劃。保險公估公司保險公估公司的發(fā)展起步較晚，公司數(shù)量少且規(guī)模小，目前保險公估主要服務于財產險領域。銀保代理銀行業(yè)擁有龐大的銷售網絡系統(tǒng)與客戶數(shù)據(jù)，

可以利用這一優(yōu)勢參與保險產品的代理銷售。行業(yè)代理行業(yè)代理可以充分發(fā)揮本行業(yè)對保險的特殊需求，開拓具有場景優(yōu)勢的保險業(yè)務，如旅行社代理旅游險、汽車銷售商代銷車險等保險相互代理保險公司之間開展相互代理業(yè)務，充分利用各自的比較優(yōu)勢，實現(xiàn)業(yè)務規(guī)模的最大化。產品結構轉型原因：保險業(yè)監(jiān)管趨嚴現(xiàn)象：保障型產品增加銀保監(jiān)會對偏離保險本源、設計異化的產品進行嚴懲，強化落實“保險姓保，回歸保障”，促使保險公司升級不合規(guī)產品或進行替代方案的設計，2017年以前，大量產品的理財屬性較強保障功能相對較弱，134號文實施之后，各保險公司產品結構主動調整偏向保障型，保險業(yè)的理財型業(yè)務減少，健康險和養(yǎng)老年金呈上升趨勢更多機構入局資本進入 意在持牌 上下游隨著保險業(yè)務升溫，越來越多的資本將資金投向保險中介機構以互聯(lián)網企業(yè)為例，它們在目睹保險流量變現(xiàn)的業(yè)務模式之后，紛紛通過發(fā)起設立或收購方式持有保險中介牌照依靠場景、流量變現(xiàn)和利用產業(yè)協(xié)同開發(fā)上下游延伸保險業(yè)務，是互聯(lián)網和各行業(yè)頭部企業(yè)跨界保險的主要原因市場競爭升級行業(yè)洗牌技術驅動跨界競爭保險中介面臨格局重塑，行業(yè)洗牌即將展開新興技術驅動之下，更多產業(yè)將跨界進軍保險中介，一些擁有客戶行為數(shù)據(jù)以及資本優(yōu)勢的企業(yè)同樣有入局保險中介的意愿，市場競爭即將升級傳統(tǒng)的保險系統(tǒng)將向保險生態(tài)系統(tǒng)演進，跨界競爭將在所難免在機構渠道的具體劃分上，專業(yè)中介機構可以細分為保險專業(yè)代理公司、保險經紀公司與保險公估公司，兼業(yè)代理機構可以細分為銀保代理、行業(yè)代理與保險相互代理。未來，機構渠道將會面臨產品結構轉型、更多機構入局以及市場競爭升級的發(fā)展局面。億歐智庫：中介機構渠道分類 億歐智庫：中介機構渠道的發(fā)展方向與挑戰(zhàn)Part.3

保險渠道創(chuàng)新保險五類渠道的發(fā)展與創(chuàng)新互聯(lián)網渠道迎來黃金時期，保險超市和比價平臺將成為兩種核心業(yè)務模式保險超市比價平臺2,2342,2991,8771,8892,6964.2%互聯(lián)網渠道保費收入占比在2015年出現(xiàn)峰值，隨后有所回落，但在2018年之后又出現(xiàn)上升的趨勢。保險公司開拓的互聯(lián)網渠道數(shù)量也在逐年上升。未來，保險業(yè)將會與互聯(lián)網繼續(xù)融合并進，保險超市和比價平臺將會成為互聯(lián)網渠道發(fā)展的兩種核心業(yè)務模式。億歐智庫：2014-2019年互聯(lián)網渠道保費收入及對總保費的貢獻 億歐智庫：互聯(lián)網渠道的發(fā)展方向9.2%7.4%5.1%5.0%6.3%6,0004,0002,000020198592014 2015 2016互聯(lián)網渠道保費收入（萬億元）2017 2018互聯(lián)網渠道保費占比保險超市即第三方保險商務平臺，這一營銷模式在2003年首度引入中國，但在出現(xiàn)后并未得到充分發(fā)展，這與保險產品的特殊性以及客戶心理等方面都具有一定關系目前我國的保險超市主要由行業(yè)協(xié)會組織或由代理人經營保險超市提供各類保險產品的信息以供人們參考比對與購買保險超市提供量身定制保險產品的服務，滿足個性化需求比價平臺提供保險產品的深度信息與相關服務，縱向深耕，垂直化探索，對保險產品的對比選購具有重要意義從供給端看，保險產品的豐富必將促生保險產品搜索比價的需求從需求端看，垂直搜索可以降低時間成本、人力成本等，帶來便捷的選購體驗除比價功能外，智能推薦系統(tǒng)可進一步結合消費者需求及消費習慣進行產品推薦，提高購買轉化率億歐智庫：2014-2017年保險公司互聯(lián)網渠道數(shù)量851101241310501001502014 201520172016453.2

互聯(lián)互通的全渠道協(xié)同44Part