中信銀行介入PPP合作模式的特色產(chǎn)品與服務(wù)課件

中信銀行介入PPP合作模式的特色產(chǎn)品與服務(wù)

總行機(jī)構(gòu)業(yè)務(wù)部二Ｏ一四年六月

中信銀行介入PPP合作模式的一、中信銀行對(duì)于PPP模式的理解二、中信銀行參與PPP模式的優(yōu)勢(shì)三、中信銀行對(duì)于PPP模式的金融產(chǎn)品目錄一、中信銀行對(duì)于PPP模式的理解二、中信銀行參與PPP模式的PPP模式是將部分政府責(zé)任以特許經(jīng)營(yíng)權(quán)方式轉(zhuǎn)移給市場(chǎng)投資方，政府與市場(chǎng)投資方建立起“利益共享、風(fēng)險(xiǎn)共擔(dān)、全程合作”的共同體關(guān)系。

開(kāi)展PPP項(xiàng)目的關(guān)鍵在于：如何將政府“意愿清單”上的項(xiàng)目轉(zhuǎn)化成潛在市場(chǎng)投資人眼中的投資機(jī)會(huì)，即應(yīng)在正確的時(shí)間向正確的合作伙伴提供正確項(xiàng)目的正確信息，以促使政府和市場(chǎng)投資方之間創(chuàng)造更高效的合作機(jī)會(huì)。一、中信銀行對(duì)于PPP模式的理解PPP模式是要做什么？1PPP模式是將部分政府責(zé)任以特許經(jīng)營(yíng)權(quán)方式轉(zhuǎn)一、中信銀行對(duì)于PPP模式的理解PPP合作模式的分類(lèi)2使用者付費(fèi)PPP項(xiàng)目市場(chǎng)投資人通過(guò)向使用者收費(fèi)的方式，收回成本并獲得利潤(rùn)。適用于收費(fèi)公路、鐵路、城市交通、港口、機(jī)場(chǎng)、供水、供電、燃?xì)狻⑼ㄐ诺刃袠I(yè)。政府付費(fèi)PPP項(xiàng)目是政府主管部門(mén)而非終端使用者向市場(chǎng)投資人付費(fèi)適用于：污水處理廠、學(xué)校、醫(yī)院及監(jiān)獄等場(chǎng)所的運(yùn)營(yíng)。一、中信銀行對(duì)于PPP模式的理解PPP合作模式的分類(lèi)2使用者一、中信銀行對(duì)于PPP模式的理解PPP項(xiàng)目合作圖3市場(chǎng)投資方建立合作地方政府項(xiàng)目公司PPP項(xiàng)目基本模式項(xiàng)目顧問(wèn)融資服務(wù)資金管理服務(wù)搭建合作平臺(tái)一、中信銀行對(duì)于PPP模式的理解PPP項(xiàng)目合作圖3市場(chǎng)投資方目錄一、中信銀行對(duì)于PPP模式的理解二、中信銀行參與PPP模式的優(yōu)勢(shì)三、中信銀行對(duì)于PPP模式的金融產(chǎn)品目錄一、中信銀行對(duì)于PPP模式的理解二、中信銀行參與P二、中信銀行介入PPP模式的優(yōu)勢(shì)與財(cái)政部門(mén)代理業(yè)務(wù)合作歷史悠久1目前已累計(jì)取得中央及地方各級(jí)財(cái)政代理業(yè)務(wù)資格

336項(xiàng)中央財(cái)政代理業(yè)務(wù)20012002中央財(cái)政政府采購(gòu)直接支付代理銀行資格自2002年連續(xù)四次中標(biāo)中央財(cái)政非稅收入收繳業(yè)務(wù)代理銀行資格，中信銀行年收繳中央非稅資金規(guī)模占市場(chǎng)總量的65%。20072011中央財(cái)政授權(quán)支付業(yè)務(wù)代理銀行資格2013二、中信銀行介入PPP模式的優(yōu)勢(shì)與財(cái)政部門(mén)代理業(yè)務(wù)合作歷史悠二、中信銀行介入PPP模式的優(yōu)勢(shì)具有豐富的項(xiàng)目評(píng)估管控經(jīng)驗(yàn)2中信銀行具有豐富的項(xiàng)目設(shè)計(jì)及風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估經(jīng)驗(yàn)，可作為項(xiàng)目顧問(wèn)配合財(cái)政部門(mén)做好項(xiàng)目籌劃及篩選工作。中信銀行年審融資項(xiàng)目5000個(gè)，積累了豐富的行業(yè)研究經(jīng)驗(yàn)，能夠有效評(píng)估風(fēng)險(xiǎn)。中信銀行組建了近600人的項(xiàng)目評(píng)估專(zhuān)家團(tuán)隊(duì)，專(zhuān)業(yè)覆蓋國(guó)民經(jīng)濟(jì)所有行業(yè)。中信銀行作為我國(guó)改革開(kāi)發(fā)后成立的首家股份制商業(yè)銀行，能夠準(zhǔn)確把握金融市場(chǎng)發(fā)展方向。中信銀行具有配合政府機(jī)構(gòu)評(píng)審項(xiàng)目的豐富經(jīng)驗(yàn)，例如參與清潔基金項(xiàng)目的評(píng)審。二、中信銀行介入PPP模式的優(yōu)勢(shì)具有豐富的項(xiàng)目評(píng)估管控經(jīng)驗(yàn)2二、中信銀行介入PPP模式的優(yōu)勢(shì)具有扎實(shí)的對(duì)公業(yè)務(wù)客戶(hù)基礎(chǔ)3機(jī)構(gòu)客戶(hù)中信銀行積極儲(chǔ)備“雙優(yōu)、雙主”客戶(hù)群體，基本實(shí)現(xiàn)與國(guó)內(nèi)所有大型企業(yè)、機(jī)構(gòu)的業(yè)務(wù)合作。世界500強(qiáng)政府

機(jī)構(gòu)大型國(guó)企中信集團(tuán)實(shí)業(yè)公司房地產(chǎn)企業(yè)已與所有入駐中國(guó)的世界500強(qiáng)企業(yè)開(kāi)展了業(yè)務(wù)合作。已與住建部、國(guó)土資源部、商務(wù)部、發(fā)改委等10余個(gè)國(guó)家部委建立了“總對(duì)總”合作關(guān)系。已與中石油、中移動(dòng)、中航、國(guó)電等所有大型國(guó)企建立了戰(zhàn)略合作關(guān)系。已與保利、萬(wàn)科、恒大、萬(wàn)達(dá)等大型房地產(chǎn)企業(yè)建立了合作關(guān)系。與中信國(guó)安、建設(shè)、泰富、重機(jī)等3000余家中信集團(tuán)實(shí)業(yè)子公司開(kāi)展了協(xié)同合作。二、中信銀行介入PPP模式的優(yōu)勢(shì)具有扎實(shí)的對(duì)公業(yè)務(wù)客戶(hù)基礎(chǔ)3二、中信銀行介入PPP模式的優(yōu)勢(shì)豐富的金融產(chǎn)品服務(wù)4理財(cái)類(lèi)產(chǎn)品融資類(lèi)產(chǎn)品智能存款項(xiàng)目融資結(jié)構(gòu)性存款擔(dān)險(xiǎn)理財(cái)銀團(tuán)貸款并購(gòu)貸款保理融資理財(cái)融資…………二、中信銀行介入PPP模式的優(yōu)勢(shì)豐富的金融產(chǎn)品服務(wù)4理財(cái)類(lèi)產(chǎn)二、中信銀行介入PPP模式的優(yōu)勢(shì)獨(dú)特的中信集團(tuán)平臺(tái)支持5向客戶(hù)提供最佳的綜合金融解決方案證券

信托

保險(xiǎn)

銀行

中信集團(tuán)綜合服務(wù)平臺(tái)打造信息技術(shù)與渠道的共享平臺(tái)國(guó)內(nèi)首家金融“全牌照”集團(tuán)實(shí)現(xiàn)金融產(chǎn)品和服務(wù)優(yōu)勢(shì)互補(bǔ)基金

期貨

注：本圖僅列出中信集團(tuán)部分金融子公司的圖標(biāo)。二、中信銀行介入PPP模式的優(yōu)勢(shì)獨(dú)特的中信集團(tuán)平臺(tái)支持5向客目錄一、中信銀行對(duì)于PPP模式的理解二、中信銀行參與PPP模式的優(yōu)勢(shì)三、中信銀行對(duì)于PPP模式的金融產(chǎn)品目錄一、中信銀行對(duì)于PPP模式的理解二、中信銀行參與P三、中信銀行對(duì)于PPP模式的金融產(chǎn)品理財(cái)融資銀團(tuán)貸款項(xiàng)目融資并購(gòu)貸款股權(quán)投資對(duì)接險(xiǎn)資租賃保理保理融資……適用于PPP項(xiàng)目融資的產(chǎn)品倉(cāng)庫(kù)三、中信銀行對(duì)于PPP模式的金融產(chǎn)品理財(cái)融資銀團(tuán)貸款項(xiàng)目融資三、中信銀行對(duì)于PPP模式的金融產(chǎn)品項(xiàng)目融資1以銀行自有資金為主，針對(duì)特定項(xiàng)目提供的融資以項(xiàng)目未來(lái)收益作為還款資金來(lái)源多數(shù)對(duì)股東無(wú)追索權(quán)或有限追索權(quán)模式特點(diǎn)

項(xiàng)目封閉運(yùn)作期限長(zhǎng)、風(fēng)險(xiǎn)因素多，需要專(zhuān)業(yè)的評(píng)估能力可對(duì)接各類(lèi)PPP項(xiàng)目的債權(quán)融資項(xiàng)目要求三、中信銀行對(duì)于PPP模式的金融產(chǎn)品項(xiàng)目融資1以銀行自有資三、中信銀行對(duì)于PPP模式的金融產(chǎn)品業(yè)務(wù)模式項(xiàng)目融資銀團(tuán)多家銀行和金融機(jī)構(gòu)成立銀團(tuán)，為大型的PPP項(xiàng)目提供一攬子融資。債務(wù)優(yōu)化銀團(tuán)通過(guò)銀團(tuán)貸款優(yōu)化PPP項(xiàng)目公司負(fù)債結(jié)構(gòu)，設(shè)計(jì)合理的還款期限，降低融資成本，減少企業(yè)財(cái)務(wù)費(fèi)用。銀團(tuán)貸款2銀團(tuán)貸款業(yè)務(wù)是指由獲準(zhǔn)經(jīng)營(yíng)貸款業(yè)務(wù)的兩家或兩家以上金融機(jī)構(gòu)，基于相同貸款條件，依據(jù)同一貸款協(xié)議，按約定的時(shí)間和比例，通過(guò)代理行向借款人提供貸款的業(yè)務(wù)。三、中信銀行對(duì)于PPP模式的金融產(chǎn)品業(yè)務(wù)模式項(xiàng)目融資銀團(tuán)多家三、中信銀行對(duì)于PPP模式的金融產(chǎn)品受讓股權(quán)認(rèn)購(gòu)新增承接債務(wù)購(gòu)買(mǎi)資產(chǎn)業(yè)務(wù)模式并購(gòu)貸款3并購(gòu)貸款是為境內(nèi)公司通過(guò)受讓現(xiàn)有股權(quán)、認(rèn)購(gòu)新增股權(quán)，收購(gòu)資產(chǎn)或承接債務(wù)等方式實(shí)現(xiàn)控制目標(biāo)企業(yè)的行為提供相應(yīng)的融資安排。適用于已有項(xiàng)目向市場(chǎng)投資方轉(zhuǎn)讓優(yōu)化政府資產(chǎn)結(jié)構(gòu)

貸款期限少于5年、金額低于50%可優(yōu)化PPP項(xiàng)目公司的資產(chǎn)負(fù)債結(jié)構(gòu)是一種權(quán)益投資類(lèi)貸款三、中信銀行對(duì)于PPP模式的金融產(chǎn)品受讓股權(quán)認(rèn)購(gòu)新增承接債務(wù)三、中信銀行對(duì)于PPP模式的金融產(chǎn)品業(yè)務(wù)模式產(chǎn)業(yè)投資基金PPP項(xiàng)目公司中信銀行機(jī)構(gòu)或高端個(gè)人客戶(hù)①股權(quán)市場(chǎng)投資方信銀振華/信銀振匯或合作PE政府股權(quán)融資4依托我行私募股權(quán)融資平臺(tái)-信銀振華、信銀振匯，發(fā)起設(shè)立PE基金，對(duì)項(xiàng)目公司進(jìn)行股權(quán)融資。機(jī)構(gòu)或高端個(gè)人客戶(hù)②③④……三、中信銀行對(duì)于PPP模式的金融產(chǎn)品業(yè)務(wù)模式產(chǎn)業(yè)投資基金PP三、中信銀行對(duì)于PPP模式的金融產(chǎn)品對(duì)接險(xiǎn)資5在保監(jiān)會(huì)《基礎(chǔ)設(shè)施債權(quán)投資計(jì)劃管理暫行規(guī)定》、《關(guān)于加強(qiáng)和改進(jìn)保險(xiǎn)資金運(yùn)用比例監(jiān)管的通知》等監(jiān)管規(guī)定的條件下，開(kāi)展該項(xiàng)業(yè)務(wù)。保險(xiǎn)公司（含保險(xiǎn)資產(chǎn)管理公司）PPP項(xiàng)目公司(1)信用增級(jí)（不限于我行出具融資性保函、對(duì)基礎(chǔ)資產(chǎn)提供遠(yuǎn)期回購(gòu)承諾及流動(dòng)性支持等）(2)Ⅰ基礎(chǔ)設(shè)施債權(quán)計(jì)劃其他金融機(jī)構(gòu)(2)Ⅱ購(gòu)買(mǎi)產(chǎn)品(2)Ⅱ融資支持三、中信銀行對(duì)于PPP模式的金融產(chǎn)品對(duì)接險(xiǎn)資5在保監(jiān)會(huì)《基礎(chǔ)三、中信銀行對(duì)于PPP模式的金融產(chǎn)品保理融資6保理業(yè)務(wù)是以債權(quán)人轉(zhuǎn)讓其應(yīng)收賬款為前提，集應(yīng)收賬款催收、管理、壞賬擔(dān)保及融資于一體的綜合性金融服務(wù)。即買(mǎi)入基于貿(mào)易和服務(wù)形成應(yīng)收賬款的業(yè)務(wù)。2.發(fā)貨，隨貨附帶發(fā)票3.驗(yàn)貨，并在發(fā)票上簽字4.申請(qǐng)融資5.通知應(yīng)收賬款轉(zhuǎn)讓?zhuān)⑷〉脗鶛?quán)轉(zhuǎn)讓確認(rèn)回執(zhí)6.審核放款7.到期付款8.承擔(dān)回購(gòu)責(zé)任商品或服務(wù)提供商PPP項(xiàng)目公司1.訂貨適用于具有真實(shí)貿(mào)易背景的PPP項(xiàng)目三、中信銀行對(duì)于PPP模式的金融產(chǎn)品保理融資6保理業(yè)務(wù)是以債三、中信銀行對(duì)于PPP模式的金融產(chǎn)品租賃保理7租賃保理業(yè)務(wù)是指租賃公司按照承租人（PPP項(xiàng)目公司）要求，購(gòu)買(mǎi)指定商品后，出租給承租人形成應(yīng)收債權(quán)，銀行與租賃公司簽訂保理合同，購(gòu)買(mǎi)租賃債權(quán)的業(yè)務(wù)。廠商租賃公司（出租人）承租人（PPP項(xiàng)目公司）1.提出商品需求2.簽訂購(gòu)買(mǎi)協(xié)議，買(mǎi)入商品3.簽訂租賃協(xié)議，形成應(yīng)收租金債權(quán)4.簽訂保理合同5.通知承租人債權(quán)轉(zhuǎn)讓?zhuān)⑷〉没貓?zhí)6.收到回執(zhí)后放款7.按期向我行支付租金三、中信銀行對(duì)于PPP模式的金融產(chǎn)品租賃保理7租賃保理業(yè)務(wù)是三、中信銀行對(duì)于PPP模式的金融產(chǎn)品理財(cái)融資8理財(cái)融資是指發(fā)行理財(cái)產(chǎn)品募集資金通過(guò)信托、券商、保險(xiǎn)、基金等渠道，以債權(quán)、股權(quán)或?qū)嵨锏男问?，滿(mǎn)足PPP項(xiàng)目公司的融資需求。理財(cái)資金實(shí)物債權(quán)股權(quán)信托券商保險(xiǎn)基金PPP項(xiàng)目公司三、中信