中信銀行介入PPP合作模式的特色產(chǎn)品與服務(wù)課件

中信銀行介入PPP合作模式的特色產(chǎn)品與服務(wù)

總行機構(gòu)業(yè)務(wù)部二Ｏ一四年六月

中信銀行介入PPP合作模式的一、中信銀行對于PPP模式的理解二、中信銀行參與PPP模式的優(yōu)勢三、中信銀行對于PPP模式的金融產(chǎn)品目錄一、中信銀行對于PPP模式的理解二、中信銀行參與PPP模式的PPP模式是將部分政府責(zé)任以特許經(jīng)營權(quán)方式轉(zhuǎn)移給市場投資方，政府與市場投資方建立起“利益共享、風(fēng)險共擔(dān)、全程合作”的共同體關(guān)系。

開展PPP項目的關(guān)鍵在于：如何將政府“意愿清單”上的項目轉(zhuǎn)化成潛在市場投資人眼中的投資機會，即應(yīng)在正確的時間向正確的合作伙伴提供正確項目的正確信息，以促使政府和市場投資方之間創(chuàng)造更高效的合作機會。一、中信銀行對于PPP模式的理解PPP模式是要做什么？1PPP模式是將部分政府責(zé)任以特許經(jīng)營權(quán)方式轉(zhuǎn)一、中信銀行對于PPP模式的理解PPP合作模式的分類2使用者付費PPP項目市場投資人通過向使用者收費的方式，收回成本并獲得利潤。適用于收費公路、鐵路、城市交通、港口、機場、供水、供電、燃氣、通信等行業(yè)。政府付費PPP項目是政府主管部門而非終端使用者向市場投資人付費適用于：污水處理廠、學(xué)校、醫(yī)院及監(jiān)獄等場所的運營。一、中信銀行對于PPP模式的理解PPP合作模式的分類2使用者一、中信銀行對于PPP模式的理解PPP項目合作圖3市場投資方建立合作地方政府項目公司PPP項目基本模式項目顧問融資服務(wù)資金管理服務(wù)搭建合作平臺一、中信銀行對于PPP模式的理解PPP項目合作圖3市場投資方目錄一、中信銀行對于PPP模式的理解二、中信銀行參與PPP模式的優(yōu)勢三、中信銀行對于PPP模式的金融產(chǎn)品目錄一、中信銀行對于PPP模式的理解二、中信銀行參與P二、中信銀行介入PPP模式的優(yōu)勢與財政部門代理業(yè)務(wù)合作歷史悠久1目前已累計取得中央及地方各級財政代理業(yè)務(wù)資格

336項中央財政代理業(yè)務(wù)20012002中央財政政府采購直接支付代理銀行資格自2002年連續(xù)四次中標中央財政非稅收入收繳業(yè)務(wù)代理銀行資格，中信銀行年收繳中央非稅資金規(guī)模占市場總量的65%。20072011中央財政授權(quán)支付業(yè)務(wù)代理銀行資格2013二、中信銀行介入PPP模式的優(yōu)勢與財政部門代理業(yè)務(wù)合作歷史悠二、中信銀行介入PPP模式的優(yōu)勢具有豐富的項目評估管控經(jīng)驗2中信銀行具有豐富的項目設(shè)計及風(fēng)險評估經(jīng)驗，可作為項目顧問配合財政部門做好項目籌劃及篩選工作。中信銀行年審融資項目5000個，積累了豐富的行業(yè)研究經(jīng)驗，能夠有效評估風(fēng)險。中信銀行組建了近600人的項目評估專家團隊，專業(yè)覆蓋國民經(jīng)濟所有行業(yè)。中信銀行作為我國改革開發(fā)后成立的首家股份制商業(yè)銀行，能夠準確把握金融市場發(fā)展方向。中信銀行具有配合政府機構(gòu)評審項目的豐富經(jīng)驗，例如參與清潔基金項目的評審。二、中信銀行介入PPP模式的優(yōu)勢具有豐富的項目評估管控經(jīng)驗2二、中信銀行介入PPP模式的優(yōu)勢具有扎實的對公業(yè)務(wù)客戶基礎(chǔ)3機構(gòu)客戶中信銀行積極儲備“雙優(yōu)、雙主”客戶群體，基本實現(xiàn)與國內(nèi)所有大型企業(yè)、機構(gòu)的業(yè)務(wù)合作。世界500強政府

機構(gòu)大型國企中信集團實業(yè)公司房地產(chǎn)企業(yè)已與所有入駐中國的世界500強企業(yè)開展了業(yè)務(wù)合作。已與住建部、國土資源部、商務(wù)部、發(fā)改委等10余個國家部委建立了“總對總”合作關(guān)系。已與中石油、中移動、中航、國電等所有大型國企建立了戰(zhàn)略合作關(guān)系。已與保利、萬科、恒大、萬達等大型房地產(chǎn)企業(yè)建立了合作關(guān)系。與中信國安、建設(shè)、泰富、重機等3000余家中信集團實業(yè)子公司開展了協(xié)同合作。二、中信銀行介入PPP模式的優(yōu)勢具有扎實的對公業(yè)務(wù)客戶基礎(chǔ)3二、中信銀行介入PPP模式的優(yōu)勢豐富的金融產(chǎn)品服務(wù)4理財類產(chǎn)品融資類產(chǎn)品智能存款項目融資結(jié)構(gòu)性存款擔(dān)險理財銀團貸款并購貸款保理融資理財融資…………二、中信銀行介入PPP模式的優(yōu)勢豐富的金融產(chǎn)品服務(wù)4理財類產(chǎn)二、中信銀行介入PPP模式的優(yōu)勢獨特的中信集團平臺支持5向客戶提供最佳的綜合金融解決方案證券

信托

保險

銀行

中信集團綜合服務(wù)平臺打造信息技術(shù)與渠道的共享平臺國內(nèi)首家金融“全牌照”集團實現(xiàn)金融產(chǎn)品和服務(wù)優(yōu)勢互補基金

期貨

注：本圖僅列出中信集團部分金融子公司的圖標。二、中信銀行介入PPP模式的優(yōu)勢獨特的中信集團平臺支持5向客目錄一、中信銀行對于PPP模式的理解二、中信銀行參與PPP模式的優(yōu)勢三、中信銀行對于PPP模式的金融產(chǎn)品目錄一、中信銀行對于PPP模式的理解二、中信銀行參與P三、中信銀行對于PPP模式的金融產(chǎn)品理財融資銀團貸款項目融資并購貸款股權(quán)投資對接險資租賃保理保理融資……適用于PPP項目融資的產(chǎn)品倉庫三、中信銀行對于PPP模式的金融產(chǎn)品理財融資銀團貸款項目融資三、中信銀行對于PPP模式的金融產(chǎn)品項目融資1以銀行自有資金為主，針對特定項目提供的融資以項目未來收益作為還款資金來源多數(shù)對股東無追索權(quán)或有限追索權(quán)模式特點

項目封閉運作期限長、風(fēng)險因素多，需要專業(yè)的評估能力可對接各類PPP項目的債權(quán)融資項目要求三、中信銀行對于PPP模式的金融產(chǎn)品項目融資1以銀行自有資三、中信銀行對于PPP模式的金融產(chǎn)品業(yè)務(wù)模式項目融資銀團多家銀行和金融機構(gòu)成立銀團，為大型的PPP項目提供一攬子融資。債務(wù)優(yōu)化銀團通過銀團貸款優(yōu)化PPP項目公司負債結(jié)構(gòu)，設(shè)計合理的還款期限，降低融資成本，減少企業(yè)財務(wù)費用。銀團貸款2銀團貸款業(yè)務(wù)是指由獲準經(jīng)營貸款業(yè)務(wù)的兩家或兩家以上金融機構(gòu)，基于相同貸款條件，依據(jù)同一貸款協(xié)議，按約定的時間和比例，通過代理行向借款人提供貸款的業(yè)務(wù)。三、中信銀行對于PPP模式的金融產(chǎn)品業(yè)務(wù)模式項目融資銀團多家三、中信銀行對于PPP模式的金融產(chǎn)品受讓股權(quán)認購新增承接債務(wù)購買資產(chǎn)業(yè)務(wù)模式并購貸款3并購貸款是為境內(nèi)公司通過受讓現(xiàn)有股權(quán)、認購新增股權(quán)，收購資產(chǎn)或承接債務(wù)等方式實現(xiàn)控制目標企業(yè)的行為提供相應(yīng)的融資安排。適用于已有項目向市場投資方轉(zhuǎn)讓優(yōu)化政府資產(chǎn)結(jié)構(gòu)

貸款期限少于5年、金額低于50%可優(yōu)化PPP項目公司的資產(chǎn)負債結(jié)構(gòu)是一種權(quán)益投資類貸款三、中信銀行對于PPP模式的金融產(chǎn)品受讓股權(quán)認購新增承接債務(wù)三、中信銀行對于PPP模式的金融產(chǎn)品業(yè)務(wù)模式產(chǎn)業(yè)投資基金PPP項目公司中信銀行機構(gòu)或高端個人客戶①股權(quán)市場投資方信銀振華/信銀振匯或合作PE政府股權(quán)融資4依托我行私募股權(quán)融資平臺-信銀振華、信銀振匯，發(fā)起設(shè)立PE基金，對項目公司進行股權(quán)融資。機構(gòu)或高端個人客戶②③④……三、中信銀行對于PPP模式的金融產(chǎn)品業(yè)務(wù)模式產(chǎn)業(yè)投資基金PP三、中信銀行對于PPP模式的金融產(chǎn)品對接險資5在保監(jiān)會《基礎(chǔ)設(shè)施債權(quán)投資計劃管理暫行規(guī)定》、《關(guān)于加強和改進保險資金運用比例監(jiān)管的通知》等監(jiān)管規(guī)定的條件下，開展該項業(yè)務(wù)。保險公司（含保險資產(chǎn)管理公司）PPP項目公司(1)信用增級（不限于我行出具融資性保函、對基礎(chǔ)資產(chǎn)提供遠期回購承諾及流動性支持等）(2)Ⅰ基礎(chǔ)設(shè)施債權(quán)計劃其他金融機構(gòu)(2)Ⅱ購買產(chǎn)品(2)Ⅱ融資支持三、中信銀行對于PPP模式的金融產(chǎn)品對接險資5在保監(jiān)會《基礎(chǔ)三、中信銀行對于PPP模式的金融產(chǎn)品保理融資6保理業(yè)務(wù)是以債權(quán)人轉(zhuǎn)讓其應(yīng)收賬款為前提，集應(yīng)收賬款催收、管理、壞賬擔(dān)保及融資于一體的綜合性金融服務(wù)。即買入基于貿(mào)易和服務(wù)形成應(yīng)收賬款的業(yè)務(wù)。2.發(fā)貨，隨貨附帶發(fā)票3.驗貨，并在發(fā)票上簽字4.申請融資5.通知應(yīng)收賬款轉(zhuǎn)讓，并取得債權(quán)轉(zhuǎn)讓確認回執(zhí)6.審核放款7.到期付款8.承擔(dān)回購責(zé)任商品或服務(wù)提供商PPP項目公司1.訂貨適用于具有真實貿(mào)易背景的PPP項目三、中信銀行對于PPP模式的金融產(chǎn)品保理融資6保理業(yè)務(wù)是以債三、中信銀行對于PPP模式的金融產(chǎn)品租賃保理7租賃保理業(yè)務(wù)是指租賃公司按照承租人（PPP項目公司）要求，購買指定商品后，出租給承租人形成應(yīng)收債權(quán)，銀行與租賃公司簽訂保理合同，購買租賃債權(quán)的業(yè)務(wù)。廠商租賃公司（出租人）承租人（PPP項目公司）1.提出商品需求2.簽訂購買協(xié)議，買入商品3.簽訂租賃協(xié)議，形成應(yīng)收租金債權(quán)4.簽訂保理合同5.通知承租人債權(quán)轉(zhuǎn)讓，并取得回執(zhí)6.收到回執(zhí)后放款7.按期向我行支付租金三、中信銀行對于PPP模式的金融產(chǎn)品租賃保理7租賃保理業(yè)務(wù)是三、中信銀行對于PPP模式的金融產(chǎn)品理財融資8理財融資是指發(fā)行理財產(chǎn)品募集資金通過信托、券商、保險、基金等渠道，以債權(quán)、股權(quán)或?qū)嵨锏男问?，滿足PPP項目公司的融資需求。理財資金實物債權(quán)股權(quán)信托券商保險基金PPP項目公司三、中信