從政策角度推演大國(guó)競(jìng)爭(zhēng)下的AI產(chǎn)業(yè)發(fā)展機(jī)遇

從政策角度推演大國(guó)競(jìng)爭(zhēng)下的AI產(chǎn)業(yè)發(fā)展機(jī)遇一、人工智能：引領(lǐng)未來(lái)的科技革命人工智能產(chǎn)業(yè)包括基礎(chǔ)層、技術(shù)層和應(yīng)用層三個(gè)層次?；A(chǔ)層主要負(fù)責(zé)提供數(shù)據(jù)和算力支持，包括AI芯片、智能傳感器和云服務(wù)等領(lǐng)域，構(gòu)成人工智能發(fā)展的基石。由于發(fā)展起步較晚、資金支持不足、美西方技術(shù)管控等原因，我國(guó)在基礎(chǔ)層面臨較多“卡脖子”問(wèn)題，實(shí)力相對(duì)薄弱。技術(shù)層主要負(fù)責(zé)提供算法及技術(shù)實(shí)現(xiàn)。憑借對(duì)數(shù)據(jù)資源和運(yùn)算平臺(tái)機(jī)器學(xué)習(xí)技術(shù)的應(yīng)用，以及計(jì)算機(jī)視覺(jué)、自然語(yǔ)言處理和語(yǔ)音識(shí)別等應(yīng)用技術(shù)的發(fā)展，我國(guó)在技術(shù)層正處在上升期。應(yīng)用層是人工智能的產(chǎn)業(yè)鏈下游，針對(duì)不同行業(yè)和領(lǐng)域提供產(chǎn)品、服務(wù)和解決方案，催生出多樣化的商業(yè)模式。算力、算法和數(shù)據(jù)是驅(qū)動(dòng)人工智能發(fā)展的“三駕馬車”。算力是人工智能發(fā)展的物理載體，支撐數(shù)據(jù)通過(guò)算法實(shí)現(xiàn)價(jià)值釋放。2012年后，傳統(tǒng)的摩爾定律已被指數(shù)式爆發(fā)的算力需求所改寫(xiě)，頭部AI模型訓(xùn)練的算力需求每3-4個(gè)月倍增，對(duì)AI芯片性能要求“水漲船高”。算法是實(shí)現(xiàn)問(wèn)題解決和特定功能的指令和程序，通過(guò)開(kāi)發(fā)數(shù)據(jù)智能提供通用和細(xì)分領(lǐng)域的技術(shù)支持。算法沉淀在AI人才上，據(jù)人社部發(fā)布的《人工智能工程技術(shù)人員就業(yè)景氣現(xiàn)狀分析報(bào)告》，2025年我國(guó)AI人才缺口將達(dá)1000萬(wàn)，其中對(duì)算法人才的需求度高達(dá)80%。數(shù)據(jù)是人工智能賴以發(fā)展的資源要素，為各式算法提供海量訓(xùn)練以覆蓋更多的應(yīng)用場(chǎng)景并提升模型性能。憑借龐大的移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)和數(shù)量可觀的網(wǎng)民，我國(guó)在數(shù)據(jù)規(guī)模上占據(jù)比較優(yōu)勢(shì)，但大模型所需的數(shù)據(jù)更需“煉化”，數(shù)據(jù)確權(quán)和商業(yè)化仍待補(bǔ)足。人工智能三要素影響政策框架選擇和中美競(jìng)合。各國(guó)在算力、算法和數(shù)據(jù)的相對(duì)比較優(yōu)勢(shì)影響著其政策取向，具體包括以下幾種場(chǎng)景：1、算力＞算法/數(shù)據(jù)：算力如此重要，以至于承載算力的AI芯片技術(shù)的流失難以接受，以出口管制為代表的政策杠桿成為保持本土核心競(jìng)爭(zhēng)力的重要方式。2、算法＞算力/數(shù)據(jù)：算法人才作為驅(qū)動(dòng)算法更新迭代的源泉意義凸顯，出于留住本土人才和吸引外來(lái)人才的考量，教育支持和人才方面的排他性政策或被實(shí)施。3、數(shù)據(jù)＞算力/算法：海量數(shù)據(jù)收集及應(yīng)用中的隱私等派生問(wèn)題需發(fā)揮政府作用，同時(shí)市場(chǎng)規(guī)模優(yōu)勢(shì)提供了人工智能成果加速落地的有利條件。二、政策推演：人工智能大國(guó)戰(zhàn)略角逐2.1美國(guó)的人工智能相關(guān)政策2.1.1多點(diǎn)發(fā)力支持人工智能發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃指引密集出臺(tái)。實(shí)際上，美國(guó)較早注意到了人工智能發(fā)展的戰(zhàn)略意義。2018年，美國(guó)成立了“人工智能國(guó)家安全委員會(huì)（NSCAI）”，旨在為總統(tǒng)和國(guó)會(huì)提供政策咨詢，以“促進(jìn)人工智能、機(jī)器學(xué)習(xí)和相關(guān)技術(shù)的發(fā)展，以全面滿足美國(guó)的國(guó)家安全和國(guó)防需求”。該委員會(huì)發(fā)布的一系列報(bào)告中強(qiáng)調(diào)了AI在大國(guó)競(jìng)爭(zhēng)中的關(guān)鍵作用，并指出美國(guó)各政府部門(mén)需要通力合作，在人才、硬件等多個(gè)方面發(fā)力，提升美國(guó)人工智能產(chǎn)業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)力。在此背景下，美政府近年來(lái)密集推出了一系列人工智能相關(guān)的重要文件。其中，奧巴馬、特朗普和拜登三屆政府的人工智能國(guó)家政策各有側(cè)重，但均強(qiáng)調(diào)保持美國(guó)在技術(shù)競(jìng)爭(zhēng)、國(guó)家安全方面的優(yōu)勢(shì)，尤其是在與中國(guó)的競(jìng)爭(zhēng)方面。1、奧巴馬政府：聚焦人工智能的重點(diǎn)領(lǐng)域和潛在影響，以可持續(xù)的戰(zhàn)略規(guī)劃奠定美國(guó)人工智能發(fā)展的基礎(chǔ)。2、特朗普政府：將人工智能上升至國(guó)家安全的重要地位，從關(guān)鍵技術(shù)、情報(bào)領(lǐng)域和國(guó)防應(yīng)用等多點(diǎn)發(fā)力，以維持美國(guó)在全球人工智能發(fā)展的主導(dǎo)地位。3、拜登政府：加大人工智能領(lǐng)域的投資和基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，強(qiáng)化與盟友間的合作，兼顧人工智能的安全監(jiān)管。大力投資加快科技迭代和應(yīng)用落地：美國(guó)注重為人工智能發(fā)展注資，尤其是國(guó)防科技應(yīng)用研究?！?019財(cái)年國(guó)防授權(quán)法案》要求美國(guó)防部協(xié)同各研發(fā)機(jī)構(gòu)加強(qiáng)人工智能的軍事應(yīng)用，并成立國(guó)家人工智能安全委員會(huì)和聯(lián)合人工智能中心，統(tǒng)籌研究和戰(zhàn)略執(zhí)行工作。2019年2月，美國(guó)防部發(fā)布《美國(guó)國(guó)防部人工智能戰(zhàn)略摘要》，此后美軍人工智能領(lǐng)域6.1+6.2類的經(jīng)費(fèi)投入大幅抬升，2012-2022年復(fù)合增速達(dá)14%。從投資結(jié)構(gòu)來(lái)看，2020財(cái)年以來(lái)投資經(jīng)費(fèi)的一半以上均用于應(yīng)用研究，重點(diǎn)技術(shù)方向?yàn)榈谌ㄈ斯ぶ悄埽ㄖ饕獮榛谡Z(yǔ)境推理和解釋性模型的人工智能）。此外，美國(guó)多部法案還公布了人工智能的支持細(xì)節(jié)。根據(jù)《無(wú)盡前沿法案》，美國(guó)將以五年為周期向人工智能等戰(zhàn)略領(lǐng)域注資超1000億美元。2022年9月，《CHIPS法案》提出向半導(dǎo)體行業(yè)提供527億美元的資金支持，向企業(yè)提供240億美元的投資稅抵免，向人工智能、機(jī)器人技術(shù)、量子計(jì)算等前沿基礎(chǔ)和應(yīng)用研究提供2000億美元的科研經(jīng)費(fèi)支持。隨著人工智能的戰(zhàn)略意義凸顯，美國(guó)強(qiáng)大的資金支持既有助于帶動(dòng)AI芯片技術(shù)的更新迭代以滿足日益增長(zhǎng)的算力需求，又縮短了科技成果轉(zhuǎn)化鏈條，加速了AI科技成果的落地應(yīng)用。STEM教育輸送高質(zhì)量算法人才：加大對(duì)STEM教育的投入是美國(guó)增強(qiáng)AI產(chǎn)業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力的重要措施。早在布什政府時(shí)期，《美國(guó)競(jìng)爭(zhēng)法》、《學(xué)術(shù)競(jìng)爭(zhēng)力委員會(huì)報(bào)告》等政策文件在STEM師資培養(yǎng)、階段劃分和評(píng)估標(biāo)準(zhǔn)等方面提供支持，STEM教育逐漸上升至國(guó)家戰(zhàn)略，成為美國(guó)培養(yǎng)科技人才、保持全球競(jìng)爭(zhēng)力的重要依托。2020年2月，OSTP發(fā)布《美國(guó)人工智能倡議首年年度報(bào)告》，指出計(jì)算機(jī)科學(xué)是STEM的重點(diǎn)，要使美國(guó)工人及聯(lián)邦政府員工掌握充分調(diào)用人工智能的能力。隨著政策支持接續(xù)推進(jìn)，美國(guó)計(jì)算機(jī)科學(xué)的師資力量不斷擴(kuò)充，2011-2021年增速達(dá)39%。與快速擴(kuò)張的師資隊(duì)伍相對(duì)應(yīng)的是美國(guó)AI人才數(shù)目，在清華大學(xué)等聯(lián)合發(fā)布的2022年全球人工智能最具影響力學(xué)者榜單中，美國(guó)以1146人（57.3%）獨(dú)占鰲頭，遠(yuǎn)超中國(guó)同期的232人（11.6%）。數(shù)據(jù)確權(quán)和商業(yè)化夯實(shí)發(fā)展根基。美國(guó)注重?cái)?shù)據(jù)的開(kāi)源及商業(yè)化應(yīng)用，采取以市場(chǎng)化為導(dǎo)向的數(shù)據(jù)開(kāi)發(fā)利用模式。從權(quán)利與義務(wù)規(guī)定來(lái)看，2018年出臺(tái)的《澄清合法使用境外數(shù)據(jù)法》以“數(shù)據(jù)控制者模式”取代“數(shù)據(jù)存儲(chǔ)地模式”，澄清了服務(wù)商境外數(shù)據(jù)訪問(wèn)和調(diào)取的合法性。從政府?dāng)?shù)據(jù)開(kāi)源來(lái)看，以2018年出臺(tái)的《開(kāi)放政府?dāng)?shù)據(jù)方案》為代表，美國(guó)政府注重將透明、可靠、可互動(dòng)的高質(zhì)量政府?dāng)?shù)據(jù)提供給私人部門(mén)決策使用，以將數(shù)據(jù)價(jià)值最大化利用。數(shù)據(jù)價(jià)值的實(shí)現(xiàn)還得益于美國(guó)發(fā)達(dá)的數(shù)據(jù)交易市場(chǎng)，根據(jù)OnAudience平臺(tái)顯示，美國(guó)作為世界上最大的數(shù)據(jù)市場(chǎng)，2021年市場(chǎng)規(guī)模已達(dá)306億美元（同比增長(zhǎng)24.1%）。同時(shí)美國(guó)政府也關(guān)注到數(shù)據(jù)開(kāi)放帶來(lái)的隱私安全等問(wèn)題，雖然目前美國(guó)并無(wú)獨(dú)立全面的隱私保護(hù)法，但以《加利福尼亞州消費(fèi)者隱私法案》為代表，已有五個(gè)州對(duì)個(gè)人數(shù)據(jù)使用的權(quán)利和義務(wù)做出了具體規(guī)定，同時(shí)以《電子通訊隱私法案》、《金融消費(fèi)者保護(hù)法》等為代表的行業(yè)立法也為數(shù)據(jù)的安全使用提供了保障。2022年6月，參眾兩院發(fā)布了《美國(guó)數(shù)據(jù)隱私和保護(hù)法案》草案，在立法思路上更重視效率，將企業(yè)區(qū)分為“第三方”、“數(shù)據(jù)收集第三方”和“數(shù)據(jù)服務(wù)提供商”，建立起數(shù)據(jù)規(guī)模和企業(yè)權(quán)責(zé)掛鉤的良性機(jī)制，賦予數(shù)據(jù)處理者更大自由度。2.1.2發(fā)展導(dǎo)向的人工智能監(jiān)管美國(guó)一直重視人工智能技術(shù)的發(fā)展，并較早通過(guò)法律法規(guī)對(duì)人工智能進(jìn)行監(jiān)管。2020年1月，白宮發(fā)布了《人工智能應(yīng)用監(jiān)管指南》，該指南從監(jiān)管和非監(jiān)管兩個(gè)層面提出了人工智能應(yīng)用的相關(guān)原則和建議，并針對(duì)通用或者特定行業(yè)人工智能應(yīng)用的設(shè)計(jì)、開(kāi)發(fā)、部署和操作提出了若干監(jiān)管原則。去年以來(lái)，美國(guó)聯(lián)邦政府陸續(xù)推出了《人工智能權(quán)利法案》藍(lán)圖、《人工智能風(fēng)險(xiǎn)管理框架》等關(guān)鍵文件，對(duì)人工智能治理的原則進(jìn)行了進(jìn)一步的定義和闡釋，但尚未出臺(tái)具有法律約束力的規(guī)則。目前來(lái)看，美國(guó)人工智能監(jiān)管機(jī)制有以下三個(gè)特點(diǎn)：首先，強(qiáng)調(diào)監(jiān)管應(yīng)有助于創(chuàng)新與發(fā)展。通過(guò)對(duì)美國(guó)會(huì)立法與政府文件的解讀可以發(fā)現(xiàn)，美國(guó)發(fā)展人工智能技術(shù)的目的是在科技、產(chǎn)業(yè)等領(lǐng)域維護(hù)美國(guó)的全球領(lǐng)導(dǎo)地位，人工智能監(jiān)管亦服務(wù)于這一根本目的，其監(jiān)管政策的核心訴求是建立穩(wěn)健的創(chuàng)新生態(tài)系統(tǒng)，降低人工智能技術(shù)發(fā)展和應(yīng)用面臨的障礙，并持續(xù)促進(jìn)技術(shù)和創(chuàng)新的進(jìn)步。其次，強(qiáng)調(diào)輕監(jiān)管原則。目前美國(guó)聯(lián)邦政府對(duì)人工智能的監(jiān)管很大程度上遵循著“非必要不監(jiān)管”的思路，側(cè)重不具有法律強(qiáng)制性的措施，包括提出細(xì)分領(lǐng)域的政策指南或框架、推動(dòng)試點(diǎn)項(xiàng)目和實(shí)驗(yàn)，以及設(shè)立行業(yè)內(nèi)自愿的共識(shí)標(biāo)準(zhǔn)等。同時(shí)，美政府在《人工智能應(yīng)用監(jiān)管指南》、《人工智能權(quán)利法案》藍(lán)圖等文件中并未設(shè)立嚴(yán)格的監(jiān)管機(jī)制，而是要求各政府部門(mén)對(duì)人工智能創(chuàng)新和應(yīng)用帶來(lái)的影響進(jìn)行充分評(píng)估，避免采取可能給人工智能創(chuàng)新和發(fā)展施加過(guò)高標(biāo)準(zhǔn)的預(yù)防性路徑。第三，立法層面，美國(guó)國(guó)會(huì)針對(duì)人工智能監(jiān)管的立法處于早期階段，尚無(wú)有效的監(jiān)管法律出臺(tái)。目前國(guó)會(huì)兩院尚未通過(guò)任何重要的人工智能管制立法，已有提案關(guān)注人工智能算法透明度、為政府監(jiān)管機(jī)構(gòu)設(shè)定目標(biāo)、防范人工智能算法歧視等議題，其中較大比例的提案集中在要求美政府建立人工智能管理機(jī)構(gòu)，研判人工智能對(duì)社會(huì)治理、國(guó)家安全等領(lǐng)域的影響。針對(duì)近期廣受關(guān)注的生成型人工智能，目前國(guó)會(huì)還處于相對(duì)緩慢的接受過(guò)程中，部分有計(jì)算機(jī)背景的議員表達(dá)了對(duì)生成型人工智能應(yīng)用不受監(jiān)管的擔(dān)憂，亦對(duì)如何防范數(shù)字內(nèi)容偽造有所討論。2.2我國(guó)的人工智能相關(guān)政策2.2.1政策支持體系日趨完善頂層設(shè)計(jì)指引發(fā)展。早在2015年，《中國(guó)制造2025》便提出以智能制造為主攻方向，推動(dòng)信息技術(shù)與制造業(yè)融合發(fā)展。2017年是中國(guó)人工智能發(fā)展元年，《新一代人工智能發(fā)展規(guī)劃》的正式出臺(tái)明確了我國(guó)人工智能產(chǎn)業(yè)發(fā)展的路線，厘清了我國(guó)人工智能發(fā)展的基本原則、戰(zhàn)略目標(biāo)和重點(diǎn)任務(wù)。規(guī)劃制定出人工智能產(chǎn)業(yè)2020年、2025年及2030年的“三步走”目標(biāo)，提出了從人工智能技術(shù)和應(yīng)用水平與世界先進(jìn)水平同步到領(lǐng)先、再到建立成為世界主要人工智能創(chuàng)新中心的宏偉藍(lán)圖。政策叢林輪廓初現(xiàn)。隨著頂層設(shè)計(jì)的完善，2017年以來(lái)國(guó)務(wù)院和各部委關(guān)于人工智能人才培養(yǎng)、平臺(tái)建設(shè)和應(yīng)用等落地方面的支持政策暖風(fēng)頻吹，形成了全方位的“政策叢林”。1、人才培養(yǎng)：2017年12月頒布的《高等學(xué)校人工智能創(chuàng)新行動(dòng)規(guī)劃》提出人工智能人才培養(yǎng)在2020-2030年“三步走”的戰(zhàn)略目標(biāo)，夯實(shí)人工智能發(fā)展的智能化底層。2020年1月，相關(guān)政策接續(xù)出臺(tái)，基礎(chǔ)理論人才與“人工智能+X”復(fù)合型人才并重的培養(yǎng)體系和深度融合的學(xué)科建設(shè)和人才培養(yǎng)模式成為重點(diǎn)。2、平臺(tái)建設(shè)：2019年8月，科技部印發(fā)《國(guó)家新一代人工智能開(kāi)放創(chuàng)新平臺(tái)建設(shè)工作指引》和《國(guó)家新一代人工智能創(chuàng)新發(fā)展試驗(yàn)區(qū)建設(shè)工作指引》，承載人工智能前沿科技發(fā)展的企業(yè)平臺(tái)和試驗(yàn)區(qū)先試先行，應(yīng)用牽引、企業(yè)主導(dǎo)、市場(chǎng)運(yùn)作的人工智能發(fā)展得到有效支撐。3、應(yīng)用落地：2022年7月，《關(guān)于加快場(chǎng)景創(chuàng)新以人工智能高水平應(yīng)用促進(jìn)經(jīng)濟(jì)高質(zhì)量發(fā)展的指導(dǎo)意見(jiàn)》出臺(tái)，依托于國(guó)內(nèi)海量數(shù)據(jù)和統(tǒng)一大市場(chǎng)的內(nèi)源驅(qū)動(dòng)，我國(guó)積極拓展人工智能的各類場(chǎng)景應(yīng)用，設(shè)計(jì)場(chǎng)景系統(tǒng)、開(kāi)放場(chǎng)景機(jī)會(huì)、完善場(chǎng)景創(chuàng)新生態(tài)，并發(fā)揮其在賦能實(shí)體經(jīng)濟(jì)高質(zhì)量發(fā)展中的重要作用。各地積極響應(yīng)落實(shí)。在中央部委的支持下，各地結(jié)合區(qū)域經(jīng)濟(jì)發(fā)展、產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)等因素出臺(tái)了差異化的人工智能發(fā)展方案，其中走在先列的是北京市和上海市。北京市早在2018年的《北京人工智能產(chǎn)業(yè)發(fā)展白皮書(shū)(2018年)》便摸清了人工智能產(chǎn)業(yè)的底數(shù)。2023年5月，《北京市加快建設(shè)具有全球影響力的人工智能創(chuàng)新策源地實(shí)施方案（2023-2025年）》和《北京市促進(jìn)通用人工智能創(chuàng)新發(fā)展的若干措施》相繼出臺(tái)，明確了人工智能核心產(chǎn)業(yè)規(guī)模突破3000億元、保持10%以上增長(zhǎng)的總體目標(biāo)，同時(shí)在算力、算法、數(shù)據(jù)三大要素等方面提出具體措施。上海市在2017年頒布的《關(guān)于本市推動(dòng)新一代人工智能發(fā)展的實(shí)施意見(jiàn)》制定了2020至2030年人工智能產(chǎn)業(yè)發(fā)展目標(biāo)，通過(guò)全面實(shí)施“智能上海（AI@SH）”行動(dòng)，將人工智能技術(shù)打造為上?！八膫€(gè)中心”建設(shè)的發(fā)展引擎。2022年10月，《上海市促進(jìn)人工智能產(chǎn)業(yè)發(fā)展條例》出臺(tái)，全面覆蓋科技創(chuàng)新、產(chǎn)業(yè)發(fā)展、應(yīng)用賦能、安全治理等多個(gè)領(lǐng)域，上海市打造世界級(jí)人工智能產(chǎn)業(yè)集群的思路更加清晰。2.2.2監(jiān)管強(qiáng)化方向清晰明確近年來(lái)，圍繞人工智能監(jiān)管，我國(guó)已出臺(tái)了《新一代人工智能治理原則：發(fā)展負(fù)責(zé)任的人工智能》、《國(guó)家新一代人工智能標(biāo)準(zhǔn)體系建設(shè)指南》、《新一代人工智能倫理規(guī)范》等多部政策文件，制定了“和平友好”、“公平公正”等人工智能健康發(fā)展的基本原則，以數(shù)據(jù)、算法、系統(tǒng)、服務(wù)等領(lǐng)域?yàn)橹攸c(diǎn)逐步建立起人工智能發(fā)展的指標(biāo)體系框架，并提出倫理規(guī)

范作為人工智能各類活動(dòng)的基本遵循。2023年7月，網(wǎng)信部等七部門(mén)發(fā)布《生成式人工智能服務(wù)管理暫行辦法》，明確了“發(fā)展和安全并重、促進(jìn)創(chuàng)新和依法治理相結(jié)合”的總體原則。相較于網(wǎng)信辦4月起草的《生成式人工智能服務(wù)管理辦法（征求意見(jiàn)稿）》，暫行辦法細(xì)化了各項(xiàng)管理細(xì)節(jié)，在適用對(duì)象、監(jiān)管分級(jí)、法律責(zé)任等方面提出具體規(guī)定，并圍繞算力、算法和數(shù)據(jù)三要素出臺(tái)支持舉措。暫行辦法與2021年8月頒布的《互聯(lián)網(wǎng)信息服務(wù)算法推薦管理規(guī)定》和2022年11月頒布的《互聯(lián)網(wǎng)信息服務(wù)深度合成管理規(guī)定》形成我國(guó)AI監(jiān)管的“三足鼎立”之勢(shì)，與《網(wǎng)絡(luò)安全法》、《數(shù)據(jù)安全法》、《個(gè)人信息保護(hù)法》和《科學(xué)技術(shù)進(jìn)步法》等上位法共同筑起目前我國(guó)人工智能監(jiān)管的基本框架。政策定調(diào)上，7月13日網(wǎng)信辦等八部門(mén)共同頒發(fā)的《生成式人工智能服務(wù)管理暫行辦法》與過(guò)去的《互聯(lián)網(wǎng)信息服務(wù)算法推薦管理規(guī)定》和《互聯(lián)網(wǎng)信息服務(wù)深度合成管理規(guī)定》的監(jiān)管思路一脈相承，均試圖在控制風(fēng)險(xiǎn)的同時(shí)支持AI產(chǎn)業(yè)的健康發(fā)展，避免一刀切；在明確責(zé)任主體與相關(guān)權(quán)責(zé)范圍的同時(shí)，采取了風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)的思路，對(duì)防范生成內(nèi)容濫用、知識(shí)產(chǎn)權(quán)與隱私保護(hù)等生成式人工智能應(yīng)用的潛在風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行了具體安排；總體來(lái)看，我們認(rèn)為該管理辦法對(duì)我國(guó)相關(guān)產(chǎn)業(yè)的健康發(fā)展有積極影響，對(duì)應(yīng)對(duì)技術(shù)應(yīng)用領(lǐng)先監(jiān)管而造成的一系列社會(huì)、倫理風(fēng)險(xiǎn)有充分的正面作用，其頒布實(shí)施有利于我國(guó)生成式人工智能產(chǎn)業(yè)行穩(wěn)致遠(yuǎn)。從文本看，與4月的征求意見(jiàn)稿相比監(jiān)管的具體要求變化不大，但從整體上對(duì)人工智能服務(wù)的監(jiān)管原則角度，有了更加有利于人工智能行業(yè)發(fā)展的變化。三、中美關(guān)系：競(jìng)爭(zhēng)主導(dǎo)+有限合作3.1競(jìng)爭(zhēng)主導(dǎo)，三大要素博弈加劇算力：“卡脖子”問(wèn)題仍待突破。大模型時(shí)代，算力是人工智能產(chǎn)業(yè)競(jìng)爭(zhēng)的核心。目前我國(guó)在承載算力的AI芯片等方面仍面臨較強(qiáng)的對(duì)外依賴，國(guó)產(chǎn)化存在空間的同時(shí)，美國(guó)不斷收緊出口管制措施亦對(duì)我國(guó)算力供給產(chǎn)生較大擾動(dòng)。拜登政府以來(lái)，美一方面延續(xù)實(shí)體清單等制裁措施，另一方面借助《CHIPS法案》限制獲得聯(lián)邦資金的公司在中國(guó)的增產(chǎn)計(jì)劃，還通過(guò)“芯片四方聯(lián)盟”機(jī)制將相關(guān)管制擴(kuò)大化?？紤]到半導(dǎo)體與人工智能產(chǎn)業(yè)的全球分工屬性，算力芯片產(chǎn)業(yè)仍有賴于跨國(guó)協(xié)作與銷售，算力領(lǐng)域的競(jìng)爭(zhēng)強(qiáng)化并非帕累托改善。2023年7月，美國(guó)三大芯片巨頭英特爾、高通和英偉達(dá)的高管會(huì)見(jiàn)了包括國(guó)務(wù)卿布林肯在內(nèi)的美國(guó)政府高官，呼吁政府評(píng)估其限制措施造成的潛在影響，避免進(jìn)一步收緊的半導(dǎo)體產(chǎn)品與制造設(shè)備出口管制對(duì)美國(guó)企業(yè)營(yíng)收造成進(jìn)一步負(fù)面影響；同時(shí)，美國(guó)半導(dǎo)體行業(yè)協(xié)會(huì)也發(fā)表聲明，反對(duì)對(duì)華芯片銷售設(shè)置進(jìn)一步限制。算法：AI人才成為稀缺資源。隨著復(fù)合型AI人才成為驅(qū)動(dòng)AI算法優(yōu)化和人產(chǎn)業(yè)發(fā)展的智慧動(dòng)能，“留住本土人才+吸引外來(lái)人才”成為保持人工智能算法核心競(jìng)爭(zhēng)力的主要手段。長(zhǎng)期以來(lái)，美國(guó)憑借其完善的教育體系和人才激勵(lì)機(jī)制吸引了大量中國(guó)留學(xué)生赴美深造和工作，據(jù)《紐約時(shí)報(bào)》統(tǒng)計(jì)，128位在中國(guó)大學(xué)取得本科學(xué)位、在人工智能學(xué)術(shù)會(huì)議上發(fā)表過(guò)論文的研究人員中，一半以上選擇在美國(guó)攻讀研究生學(xué)位并在美國(guó)工作，國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)下AI人才的流失對(duì)我國(guó)算法領(lǐng)域突破產(chǎn)生了不利影響。但是這種自發(fā)的學(xué)術(shù)交流渠道正在收窄，美國(guó)政府通過(guò)縮短中國(guó)赴美留學(xué)生簽證期限，對(duì)中國(guó)學(xué)術(shù)人員及其研究嚴(yán)格審查并拒簽為中國(guó)國(guó)防或安全部門(mén)直接或間接提供服務(wù)的相關(guān)人員，虛假指控中國(guó)籍或華裔專家“竊取高科技商業(yè)機(jī)密”等政策工具對(duì)中國(guó)人才培養(yǎng)造成干擾，客觀上為中國(guó)赴美人才選擇回國(guó)發(fā)展提供了驅(qū)動(dòng)因素。根據(jù)《美國(guó)國(guó)家科學(xué)院院刊》最近發(fā)表的研究，2018年啟動(dòng)的針對(duì)在美華裔學(xué)者強(qiáng)化審查的“中國(guó)計(jì)劃”直接造成從美國(guó)返回中國(guó)的華裔科學(xué)家顯著增加。數(shù)據(jù)：安全屬性上升至國(guó)家高度。數(shù)字經(jīng)濟(jì)的深入發(fā)展使數(shù)據(jù)要素成為一種全新的生產(chǎn)要素，全球范圍內(nèi)數(shù)據(jù)資源的分配和控制成為各國(guó)競(jìng)爭(zhēng)的焦點(diǎn)。一方面，美國(guó)以“國(guó)家安全”為由嚴(yán)格限制個(gè)人數(shù)據(jù)向中國(guó)等國(guó)流動(dòng)，以在全球數(shù)據(jù)資源競(jìng)爭(zhēng)中搶占先機(jī)。2020年2月頒布的《外國(guó)投資風(fēng)險(xiǎn)審查現(xiàn)代化法案》將外國(guó)對(duì)涉及敏感個(gè)人數(shù)據(jù)的美國(guó)企業(yè)投資納入審查范圍；2021年11月《2021年敏感個(gè)人數(shù)據(jù)保護(hù)法》提案以“威脅國(guó)家安全”為由要求進(jìn)一步限制中國(guó)獲取美國(guó)個(gè)人數(shù)據(jù)，并要求數(shù)據(jù)處理商應(yīng)向消費(fèi)者公開(kāi)數(shù)據(jù)是否提供給中國(guó)。另一方面，美國(guó)還試圖實(shí)行強(qiáng)有力的國(guó)內(nèi)政策，研發(fā)并投資有彈性的數(shù)字基礎(chǔ)設(shè)施以加強(qiáng)美國(guó)在數(shù)據(jù)方面的控制和治理。3.2合作受限的同時(shí)，人工智能治理方向趨于一致僅用競(jìng)爭(zhēng)定義中美人工智能關(guān)系并不全面。長(zhǎng)期以來(lái)，中美在人工智能領(lǐng)域的學(xué)術(shù)研究和民間投資等方面建立了持久且穩(wěn)定的合作關(guān)系。根據(jù)斯坦福大學(xué)發(fā)布的《2023年人工智能指數(shù)報(bào)告》，2010年以來(lái)中美人工智能出版物的合作次數(shù)增長(zhǎng)了4倍，居于跨國(guó)合作首位；2021年，“中-美”合作的數(shù)量是“中-英”合作的2.5倍。投資方面，美國(guó)知名技術(shù)類智庫(kù)喬治城大學(xué)安全與新興技術(shù)中心（CSET）發(fā)布的報(bào)告顯示，2015-2021年共有167名美國(guó)投資者參與了對(duì)中國(guó)人工智能公司的投資，交易數(shù)達(dá)401筆，約占同期全球2299筆中國(guó)人工智能企業(yè)投資交易的17%；投資金額共計(jì)約402億美元，占同期中國(guó)人工智能企業(yè)融資總額的37%，美國(guó)資本的大量涌入對(duì)我國(guó)人工智能產(chǎn)業(yè)發(fā)展起到了積極作用。中美在人工智能共同治理存在對(duì)話空間。治理理念方面，中國(guó)注重發(fā)展“負(fù)責(zé)任的人工智能”，而美歐則強(qiáng)調(diào)推進(jìn)“值得信賴的人工智能”，雖然在具體的價(jià)值取向上有所差異，但二者的總體方向一致，均強(qiáng)調(diào)發(fā)展安全、健康、可持續(xù)的人工智能技術(shù)。具體來(lái)看，在“軍事領(lǐng)域負(fù)責(zé)任地使用人工智能”方面，中美已取得一定共識(shí)。2023年3月的海牙峰會(huì)上，包括中美在內(nèi)的60多個(gè)國(guó)家共同簽署了一份“行動(dòng)呼吁”，在國(guó)際法規(guī)定的范圍內(nèi)“以不損害國(guó)際安全、穩(wěn)定和責(zé)任的方式”開(kāi)發(fā)和使用軍事領(lǐng)域的人工智能。2023年7月18日，聯(lián)合國(guó)安理會(huì)第一次舉行關(guān)于人工智能對(duì)國(guó)際和平與安全的影響的會(huì)議，中美均表示要加強(qiáng)人工智能治理的國(guó)際協(xié)調(diào)，未來(lái)兩國(guó)在算法歧視、數(shù)據(jù)隱私泄露和科技貧困等方面或有較多合作機(jī)遇。四、投資機(jī)會(huì)：關(guān)注算力、算法、數(shù)據(jù)三個(gè)方面4.1算力芯片：需求+政策共振算力需求高斜率增長(zhǎng)，AI芯片持續(xù)受益。2012年-2019年，AI算力需求以遠(yuǎn)超摩爾定律的速度倍增了30萬(wàn)倍，大模型時(shí)代這一速度進(jìn)一步躍遷至每2個(gè)月翻倍。隨著算法發(fā)展和數(shù)據(jù)規(guī)模的不斷累積，越來(lái)越多的模型訓(xùn)練需要巨量算力支撐。AI算力需求的快速膨脹要求更高性能AI芯片的配套支撐，根據(jù)中商情報(bào)網(wǎng)測(cè)算，2022年我國(guó)算力產(chǎn)業(yè)市場(chǎng)規(guī)模約為628.11億元，同比增17.4%，2023年將進(jìn)一步增至753.85億元。未來(lái)，隨著AI商業(yè)化應(yīng)用場(chǎng)景逐漸擴(kuò)展，在教育、醫(yī)療等領(lǐng)域的滲透率進(jìn)一步提升，算力儲(chǔ)備的資源焦慮成為驅(qū)動(dòng)AI芯片發(fā)展的重要?jiǎng)恿?。全球化退潮，“安全”概念成為邏輯基點(diǎn)?；趯?duì)經(jīng)貿(mào)秩序、政治格局和技術(shù)創(chuàng)新與應(yīng)用的考察，我們判斷當(dāng)前全球化處正于下行區(qū)間，強(qiáng)調(diào)安全重新成為各國(guó)共同的政策選擇。國(guó)內(nèi)AI芯片面臨嚴(yán)重的對(duì)外依賴，高通、英偉達(dá)等國(guó)際廠商幾乎壟斷了其核心供應(yīng)。國(guó)產(chǎn)化存在空間的同時(shí)，美國(guó)通過(guò)不斷收緊對(duì)華產(chǎn)業(yè)政策以保持本土競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)，算力領(lǐng)域競(jìng)爭(zhēng)主導(dǎo)的中美關(guān)系難以短期改變。在此背景下，“安全”變量進(jìn)入企業(yè)生產(chǎn)和政府決策的函數(shù)，以“舉國(guó)體制+揭榜掛帥”的模式逐步擺脫我國(guó)對(duì)國(guó)外AI芯片的過(guò)度依賴，提升企業(yè)自主創(chuàng)新能力，發(fā)展國(guó)產(chǎn)開(kāi)源芯片意義重大。從“安全”概念的邏輯基點(diǎn)出發(fā)，國(guó)內(nèi)AI芯片廠商面臨較大的商業(yè)機(jī)遇。GPU是當(dāng)前主流的AI芯片，根據(jù)IDC測(cè)算，2022年GPU占中國(guó)加速服務(wù)器市場(chǎng)份額達(dá)89%，約60億美元規(guī)模?；谄浼婢咄ㄓ眯院透咝阅苡?jì)算的優(yōu)勢(shì)，我們認(rèn)為全功能GPU仍然是滿足未來(lái)AI大模型、多模態(tài)輸出需求的最佳解決方案，國(guó)產(chǎn)GPU廠商在算力需求增長(zhǎng)和本土產(chǎn)業(yè)發(fā)展的潮流中有望迎來(lái)新機(jī)。4.2算法人才：標(biāo)的選擇的“試金石”我國(guó)企業(yè)的AI人才缺口不容忽視。由于目前AI算法框架基本為開(kāi)源產(chǎn)品，所以相較算力方面的“卡脖子”問(wèn)題，AI人才儲(chǔ)備短板更易被忽視?？v觀TensorFlow（Google）、PyTorch（Meta）等搭建成熟的AI算法框架，其背后基本均以巨頭企業(yè)和高校支撐，建立在完備的AI人才團(tuán)隊(duì)上。相較于整個(gè)行業(yè)持續(xù)爆發(fā)的人才需求，國(guó)內(nèi)AI人才尤其是算法人才缺口較大。據(jù)脈脈發(fā)布的《人工智能頂尖人才數(shù)據(jù)圖鑒2022》，在最難招崗位TOP10和最熱招崗位TOP10中，均有7個(gè)算法崗位，其余為工程崗位或非技術(shù)崗位。未來(lái)隨著人工智能的深入