瘋狂收購后FPGA業(yè)務(wù)的收入將變得十分困難

瘋狂收購后，F(xiàn)PGA業(yè)務(wù)的收入將變得十分困難FPGA到底有多火？先來帶大家看一組數(shù)據(jù)：2016年半導(dǎo)體市場的整體增長率為1.5%，相比之下，F(xiàn)PGA市場增長率為6%。隨著深度學(xué)習(xí)的崛起，F(xiàn)PGA市場再次風(fēng)起云涌。2015年掀起了收購狂潮，2016年至今的市場格局有沒有隨之變化？近日消息，著名半導(dǎo)體行業(yè)觀察家PaulDillien對2016年的FPGA市場趨勢做了總結(jié)。并評出”2016年度最佳FPGA”，請看下文。PaulDillien：不需要計(jì)算，我也知道Xilinx是2016FPGA市場的冠軍。這一點(diǎn)也不奇怪——Xilinx領(lǐng)跑FPGA已經(jīng)超過十年。但這可能會(huì)發(fā)生變化。眾所周知，2016對半導(dǎo)體行業(yè)的營收而言，是頗艱難的一年。現(xiàn)在看來，該市場只有些微增長。但FPGA行業(yè)在2016年的變動(dòng)不可謂不大——2015年掀起了一陣收購狂潮，2016是各企業(yè)整頓業(yè)務(wù)、消化整合之年：英特爾在2015年底完成了對Altera的收購，到現(xiàn)在，后者在新東家管理下一年有余，是時(shí)候看看收購之后的業(yè)務(wù)進(jìn)展。與此同時(shí)，Microsemi也加入了收購狂潮。同樣在2015年，它達(dá)成與PMC-Sierra的收購協(xié)議，隨后把后者的RRH（RemoteRadioHead，射頻拉遠(yuǎn)頭）和板級產(chǎn)品（board-levelproducts）業(yè)務(wù)剝離。還有LatticeSemiconductor在2015年對SiliconImage的收購，如今前者正在把專利許可和ASSP收入加入其業(yè)績報(bào)表，目前它還在等待政府部門對一項(xiàng)新收購提案的審批。FPGA市場格局這一系列收購，使得單獨(dú)核算FPGA業(yè)務(wù)的收入變得十分困難。因此，我的估算未必準(zhǔn)確，大約是如下的情形：和計(jì)算這些數(shù)字的時(shí)候，我對CPLD、ASSP和電源設(shè)備的銷售收入做了剔除，但包括了軟件和IP收入。根據(jù)我的計(jì)算，F(xiàn)PGA行業(yè)的整體營收增長為6%，大幅超過萎靡不振的整體半導(dǎo)體市場（1.5%）。Xilinx雖然英特爾CEOBrianKrzanich宣稱，Altera的市占率在收購后得到增長，但我并沒有發(fā)現(xiàn)行業(yè)格局有的顯著變動(dòng)。事實(shí)上，上圖最讓我驚訝的是，Xilinx并沒有拉開與競爭對手們的差距。其“l(fā)argest-fastest-latesttechnology”（最大最快最新技術(shù)）的宣傳標(biāo)題，同樣意味著“最貴”。最近的三代制程上，Xilinx一直領(lǐng)先于Altera，比如在16/14nm上的技術(shù)領(lǐng)先就超過一年。我原本預(yù)期掌握技術(shù)高地能帶來更多的設(shè)計(jì)優(yōu)勢，并推動(dòng)營收增長。當(dāng)然，這些高端設(shè)備往往是被預(yù)訂作ASIC模擬、通訊及軍事用途，但它們也是最有價(jià)值的。FPGA的設(shè)計(jì)時(shí)間正在變得更長。其中，我預(yù)期ASIC模擬的上市時(shí)間會(huì)相對早些。模擬公司需要開發(fā)復(fù)雜的軟件環(huán)境，把ASIC設(shè)計(jì)分割為可控的部分，然后把設(shè)計(jì)分發(fā)給供應(yīng)商工具。這并不簡單，但他們不需要進(jìn)行設(shè)計(jì)驗(yàn)證以及與軟件整合，這是終端用戶的事情。通訊應(yīng)用牽扯的方方面面更多，需要更長的時(shí)間來進(jìn)入產(chǎn)品階段。軍事應(yīng)用需要的研發(fā)周期還要長。因此，或許Xilinx的營收增長將在下幾個(gè)季度出現(xiàn)。Altera我覺得，對于Altera從英特爾的收購中獲益，現(xiàn)在還為時(shí)過早。所有人都知道英特爾需要FPGA加速設(shè)備來維持其在數(shù)據(jù)中心業(yè)務(wù)的霸主地位。但也許，這會(huì)導(dǎo)致Altera對其它市場的不夠重視（注：僅是作者個(gè)人猜想）。但現(xiàn)在還不到下結(jié)論的時(shí)候。Microsemi、Lattice以及其他我懷疑我對Microsemi的分析低估了它的FPGA營收，而高估了Lattice。兩家公司都不會(huì)定期披露業(yè)績數(shù)據(jù)。Microsemi高度聚焦于FPGA的安全應(yīng)用領(lǐng)域，比如國防和航空，這需要更長的研發(fā)周期。但這也有好處：每一代產(chǎn)品的生命周期也長，能賣更久。Microsemi將從美國國防開支增長中獲益最多。Lattice的部分FPGA產(chǎn)品可用于消費(fèi)級應(yīng)用。這部分產(chǎn)品在2016年看到了大幅產(chǎn)量增長，以及同樣幅度的價(jià)格下探。Lattice在中端產(chǎn)品線也有很強(qiáng)的競爭力。最后，QuickLogic的營收大幅下降。這是因?yàn)樗臉I(yè)務(wù)十分依賴三星的幾大項(xiàng)目。其CEO希望在2017年底能夠收支平衡，為長期的虧損劃上句號(hào)。表格中的“others”包含Achronix，它仍然依賴于風(fēng)投資金，并不公開業(yè)績與財(cái)務(wù)報(bào)表。2016最佳FPGA對于具備哪些要素才算得上是“最佳”產(chǎn)品，每個(gè)技術(shù)人員都有自己的評判標(biāo)準(zhǔn)。對于我和我的錢包來說，去年推出的最發(fā)雜的產(chǎn)品線必須是VirtexUltraScale+系