股權(quán)轉(zhuǎn)讓框架協(xié)議

股權(quán)轉(zhuǎn)讓框架協(xié)議股權(quán)轉(zhuǎn)讓框架協(xié)議

轉(zhuǎn)讓方：海南XX集團有限公司（以下簡稱：甲方）住址：法人代表：受讓方：住址：法人代表：鑒于：1.甲方為一家依法設(shè)立并有效存續(xù)的有限責(zé)任公司，具備簽署、履行本協(xié)議的合法授權(quán)與能力；乙方為一家依法設(shè)立并有效存續(xù)的有限責(zé)任公司，具備簽署、履行本協(xié)議的合法授權(quán)與能力。2.甲方為海南煤業(yè)（集團）有限責(zé)任公司（以下簡稱：海煤集團）、大海投資控股股份有限公司(以下簡稱：大海投資)、天津有德投資有限公司（以下簡稱：天津有德）、天津海德投資有限公司（以下簡稱：天津海德）、天津能德投資有限公司（以下簡稱：天津能德）、常州一朋房地產(chǎn)開發(fā)有限公司（以下簡稱：常州一朋）及藍(lán)水置業(yè)有限責(zé)任公司（以下簡稱：藍(lán)水置業(yè)）（前述公司統(tǒng)稱：關(guān)聯(lián)公司）的實際控制人。3.海煤集團、大海投資、天津有德、天津海德、天津能德及常州一朋分別持有渤海人壽保險股份有限公司（以下簡稱：渤海人壽）20%、20%、20%、20%、10%、10%的股權(quán)，甲方通過前述關(guān)聯(lián)公司實際持有渤海人壽100%的股權(quán)，即15億股；大海投資、藍(lán)水置業(yè)、天津有德及天津海德分別持有鐵鈴市商業(yè)銀行（以下簡稱：開灤商行）19.94%、19.94%、7.94%、7.94%的股權(quán)，甲方通過前述關(guān)聯(lián)公司實際持有開灤商行55.83%的股權(quán)，即11.2億股。4.甲方擬將其實際持有的渤海人壽、開灤商行的股權(quán)（以下簡稱：目標(biāo)股權(quán)）轉(zhuǎn)讓給乙方，乙方同意受讓該目標(biāo)股權(quán)。基于前述條款，為便于甲、乙雙方另行簽訂股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議，并確保股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議順利履行，雙方通過友好協(xié)商，本著共同合作和互利互惠的原則，按照下列條款和條件達(dá)成如下股權(quán)轉(zhuǎn)讓框架協(xié)議，以茲共同信守：股權(quán)轉(zhuǎn)讓框架協(xié)議全文共5頁，當(dāng)前為第1頁。第一條轉(zhuǎn)讓標(biāo)的股權(quán)轉(zhuǎn)讓框架協(xié)議全文共5頁，當(dāng)前為第1頁。甲方通過前述關(guān)聯(lián)公司實際持有的渤海人壽100%的股權(quán)，即15億股、開灤商行55.83%的股權(quán)，即11.2億股。第二條轉(zhuǎn)讓價格2.1本協(xié)議項下，甲方向乙方轉(zhuǎn)讓渤海人壽股權(quán)的預(yù)約價格為12元/股、開灤商行股權(quán)的預(yù)約價格為12.15元/股（本協(xié)議項下幣種為：人民幣）。2.2前述目標(biāo)股權(quán)最終轉(zhuǎn)讓價格以雙方簽署的股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議約定為準(zhǔn)。第三條交易流程及付款方式3.1首期股權(quán)轉(zhuǎn)讓及價款支付3.1.1乙方于本協(xié)議簽署之日起15日內(nèi)將首期股權(quán)轉(zhuǎn)讓價款4億元匯至甲、乙雙方共同指定的銀行共管賬戶；3.1.2甲方自3.1.1款之股權(quán)轉(zhuǎn)讓價款匯至共管賬戶之日起30日內(nèi)，應(yīng)督促天津有德、天津海德、天津能德、常州一朋及藍(lán)水置業(yè)的股東將其持有的全部股權(quán)轉(zhuǎn)讓并過戶至乙方名下，具體方式雙方另行商定；3.1.3前述關(guān)聯(lián)公司股權(quán)全部過戶至乙方名下后，雙方共同指令共管賬戶之銀行將首期股權(quán)轉(zhuǎn)讓價款支付至甲方指定賬戶。3.2第二期股權(quán)轉(zhuǎn)讓及價款支付3.2.1首期股權(quán)轉(zhuǎn)讓價款付至甲方指定賬戶后10日內(nèi)，甲方協(xié)助并有義務(wù)將大海投資持有的渤海人壽的20%股權(quán)轉(zhuǎn)讓并過戶至乙方名下；3.2.2甲方協(xié)助并有義務(wù)配合乙方以其持有的渤海人壽的40%的股權(quán)向金融機構(gòu)融資，融資總額不超過10億元、融資期限不超過3年、融資利率不超過人民銀行同期貸款基準(zhǔn)利率或基準(zhǔn)利率上浮10%（最終融資總額、期限及利率以相關(guān)合同為準(zhǔn)）；3.2.3前條融資到達(dá)乙方銀行賬戶之日10日，乙方向甲方支付大海投資股權(quán)轉(zhuǎn)讓價款6億元；非乙方原因致前述融資未獲成功而使乙方未能支付該股權(quán)轉(zhuǎn)讓價款的，乙方不承擔(dān)任何支付對價、違約或賠償責(zé)任。3.3第三期股權(quán)轉(zhuǎn)讓及價款支付股權(quán)轉(zhuǎn)讓框架協(xié)議全文共5頁，當(dāng)前為第2頁。3.3.1首期股權(quán)轉(zhuǎn)讓價款付至甲方指定賬戶后30日內(nèi)，乙方支付大海投資所持有的開灤商行4億股轉(zhuǎn)讓價款的49%，即4.2億元，該款項用于支付大海投資欠百瑞信托4.2億元的債務(wù)；股權(quán)轉(zhuǎn)讓框架協(xié)議全文共5頁，當(dāng)前為第2頁。3.3.2甲方或百瑞信托收到前述股權(quán)轉(zhuǎn)讓價款10日內(nèi)，甲方協(xié)助并有義務(wù)將該目標(biāo)股權(quán)解除質(zhì)押并轉(zhuǎn)讓過戶至乙方名下；3.3.3甲方協(xié)助并有義務(wù)配合乙方以其持有的開灤商行的19.94%的股權(quán)向金融機構(gòu)融資，融資總額不超過4.4億、融資期限不超過3年、融資利率不超過人民銀行同期貸款基準(zhǔn)利率或基準(zhǔn)利率上浮10%（最終融資總額、期限及利率以相關(guān)合同為準(zhǔn)）；3.3.4前條融資款到達(dá)乙方銀行賬戶之日起10日內(nèi)，乙方再向甲方支付大海投資股權(quán)轉(zhuǎn)讓價款的51%，即4.4億元；非乙方原因致前述融資未獲成功而使乙方未能支付該股權(quán)轉(zhuǎn)讓價款的，乙方不承擔(dān)任何支付對價、違約或賠償責(zé)任。3.4第四期股權(quán)轉(zhuǎn)讓及價款支付3.4.1乙方應(yīng)于目標(biāo)股權(quán)全部過戶至乙方名下之日起一年后向甲方的關(guān)聯(lián)公司支付股權(quán)轉(zhuǎn)讓價款3億元，二年后再向甲方的關(guān)聯(lián)公司支付股權(quán)轉(zhuǎn)讓價款3.4億元。3.5第五期股權(quán)轉(zhuǎn)讓及價款支付3.5.1甲方應(yīng)最晚于2014年2月1日前，督促、協(xié)助海煤集團將其持有的渤海人壽的3億股權(quán)（交易總價最高不超過6億元）轉(zhuǎn)讓過戶至乙方名下；若股權(quán)交易總價超過6億元的，甲方應(yīng)給予乙方相同數(shù)額的補償。第四條盡職調(diào)查4.1自雙方簽署本協(xié)議之日起15日內(nèi)，乙方指派或聘請專業(yè)顧問（機構(gòu)）對甲方關(guān)聯(lián)公司、渤海人壽及開灤商行進行財務(wù)、法律等方面的盡職調(diào)查；費用由甲乙雙方各承擔(dān)50%。4.2甲方應(yīng)全力配合乙方的盡職調(diào)查工作，向乙方代表及其專業(yè)顧問提供因前述工作所需的相關(guān)文件資料，包括乙方合理要求的任何其它信息。第五條排他條款鑒于乙方及其專業(yè)顧問依據(jù)本合同所進行之盡職調(diào)查需花費大量的時間、精力及費用，甲方承諾自本協(xié)議簽署之日起六十日內(nèi)（以下簡稱：排他期），不與除乙方之外的任何第三方直接或間接就本項目進行任何商討，亦不可以在排他期內(nèi)允許任何第三方進行任何形式的盡職調(diào)查。第六條保密條款股權(quán)轉(zhuǎn)讓框架協(xié)議全文共5頁，當(dāng)前為第3頁。6.1除本協(xié)議另有約定外，各方應(yīng)盡最大努力，對其因履行本協(xié)議而取得的所有有關(guān)對方的各種形式的商業(yè)信息、資料及/或文件內(nèi)容等保密，包括本協(xié)議的任何內(nèi)容及各方可能有的其他合作事項等。股權(quán)轉(zhuǎn)讓框架協(xié)議全文共5頁，當(dāng)前為第3頁。6.2上述限制不適用于：6.2.1在披露時已成為公眾一般可取得的資料和信息;6.2.2并非因接收方的過錯在披露后已成為公眾一般可取得的資料;6.2.3接收方可以證明在披露前其已經(jīng)掌握，并且不是從其他方直接或間接獲得的資料;6.2.4任何一方依照法律要求，有義務(wù)向有關(guān)政府部門披露，或任何一方因其正常經(jīng)營所需，向其直接法律顧問和財務(wù)顧問披露上述保密信息;6.2.5任何一方向其銀行和/或其他提供融資的機構(gòu)在進行其正常業(yè)務(wù)的情況下所作出的披露。6.3各方應(yīng)責(zé)成其董事、高級職員和其他雇員以及其關(guān)聯(lián)公司的董事，高級職員和其他雇員遵守本條所規(guī)定的保密義務(wù)。6.4本協(xié)議無論何等原因終止，本條規(guī)定均繼續(xù)保持其原有效力。第七條鎖定條款自本協(xié)議簽署之日起，乙方有權(quán)按照本協(xié)議第二條約定之預(yù)約價格收購甲方各關(guān)聯(lián)公司之股權(quán)，甲方及其關(guān)聯(lián)公司應(yīng)予協(xié)助、配合。第八條后續(xù)工作安排8.1

2012年6月5日前簽署本協(xié)議；8.2

2012年6月20日前完成盡職調(diào)查；8.3

2012年7月19日前，雙方完成天津有德、天津海德、天津能德、常州一朋及藍(lán)水置業(yè)股權(quán)轉(zhuǎn)讓政府審批、工商變更登記；8.4

2012年7月30日前，乙方與大海投資完成大海投資持有的渤海人壽20%的股權(quán)轉(zhuǎn)讓政府審批、工商變更登記；8.5

2012年8月30日前，乙方與大海投資完成大海投資持有的鐵鈴商行19.94%的股權(quán)轉(zhuǎn)讓政府審批、工商變更登記；8.6

2014年2月1日前，雙方完成甲方持有的海煤集團的股權(quán)轉(zhuǎn)讓政府審批、工商變更登記。股權(quán)轉(zhuǎn)讓框架協(xié)議全文共5頁，當(dāng)前為第4頁。第九條

終止條款股權(quán)轉(zhuǎn)讓框架協(xié)議全文共5頁，當(dāng)前為第4頁。9.1甲方或其關(guān)聯(lián)公司中任何一方在本協(xié)議約定的期限內(nèi)不能與乙方簽訂股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議或未完成股權(quán)過戶手續(xù)的，本協(xié)議自動終止。9.2盡職調(diào)查后，乙方認(rèn)為不符合收購條件的，乙方有權(quán)終止本協(xié)議。第十條法律適用、爭議解決10.1本協(xié)議的簽