中哈天然氣化工領(lǐng)域合作可行性

中哈天然氣化工領(lǐng)域合作可行性中哈天然氣化工領(lǐng)域合作可行性調(diào)研報(bào)告摘要：“一帶一路”倡議對(duì)推動(dòng)中國(guó)和哈薩克斯坦在油氣產(chǎn)業(yè)合作基礎(chǔ)上繼續(xù)深化和拓展新領(lǐng)域合作具有重要意義，哈薩克斯坦對(duì)“一帶一路”倡議的高度重視和積極對(duì)接為中哈油氣產(chǎn)業(yè)開展長(zhǎng)期深入合作注入增長(zhǎng)動(dòng)力。該報(bào)告主要分析哈薩克斯坦天然氣資源概況和利用現(xiàn)狀、化工產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)及國(guó)家相應(yīng)支持政策，指出中哈開展天然氣化工領(lǐng)域合作的可行性，且產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)、資金、技術(shù)等方面的條件成熟性，并從機(jī)遇把握、資源落實(shí)、產(chǎn)品方向、投資優(yōu)惠、環(huán)保達(dá)標(biāo)幾方面對(duì)中石化集團(tuán)赴哈投資提出建議。20世紀(jì)90年代中國(guó)企業(yè)“走出去”以來，中國(guó)與哈薩克斯坦積極開展能源互利合作。中哈兩國(guó)之間能源發(fā)展高度互補(bǔ)，是推進(jìn)能源領(lǐng)域合作的堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)。能源合作從來不是單純的經(jīng)濟(jì)合作和市場(chǎng)行為，合作方所在政府和高層的支持是重大油氣項(xiàng)目取得進(jìn)展和成功的最重要外部條件和最有力保障。“一帶一路”倡議的提出為深化和拓展中哈兩國(guó)之間的油氣產(chǎn)業(yè)合作提供了動(dòng)力和機(jī)制保障。同時(shí)，兩國(guó)之間為促進(jìn)經(jīng)濟(jì)發(fā)展而實(shí)施的多項(xiàng)產(chǎn)業(yè)政策具有很多契合點(diǎn)，這種耦合性有利于兩國(guó)油氣產(chǎn)業(yè)的對(duì)接與合作。在兩國(guó)政府及國(guó)家領(lǐng)導(dǎo)人的關(guān)切和推動(dòng)下，中哈油氣產(chǎn)業(yè)合作已在油氣勘探開發(fā)、管道建設(shè)與運(yùn)營(yíng)、工程技術(shù)服務(wù)、煉油和銷售方面形成了集上中下游于一體的業(yè)務(wù)鏈。中哈油氣產(chǎn)業(yè)合作已走過20年歷程，取得了顯著成績(jī)，促進(jìn)了雙邊油氣行業(yè)發(fā)展，同時(shí)積累了經(jīng)驗(yàn)、教訓(xùn)，培養(yǎng)了人才，中方提高了國(guó)際化經(jīng)營(yíng)管理水平，加深了對(duì)哈薩克斯坦國(guó)家及其宗教、文化的理解，增強(qiáng)了對(duì)其利益關(guān)切的認(rèn)識(shí)。哈薩克斯坦擁有豐富的天然氣資源，目前未得到充分合理利用，加之近年來哈國(guó)在工業(yè)體系建設(shè)和產(chǎn)業(yè)升級(jí)上存在迫切需求，其政府制定并出臺(tái)了一系列天然氣產(chǎn)業(yè)方面的方針政策，確定了天然氣行業(yè)發(fā)展的具體目標(biāo)、任務(wù)、基本步驟和措施等，為“一帶一路”中哈油氣產(chǎn)業(yè)在現(xiàn)有良好合作基礎(chǔ)上增添了新的機(jī)遇和合作領(lǐng)域，即天然氣化工領(lǐng)域。1、中哈天然氣化工領(lǐng)域的合作背景1.1天然氣資源豐富且未被充分利用哈薩克斯坦天然氣資源豐富，截至2017年底，哈薩克斯坦天然氣儲(chǔ)量為3.9萬(wàn)億立方米。其中游離氣儲(chǔ)量占世界第18位，獨(dú)聯(lián)體國(guó)家中排名第三，僅次于俄羅斯和土庫(kù)曼斯坦。前景和預(yù)測(cè)儲(chǔ)量估計(jì)為6萬(wàn)億～8萬(wàn)億立方米。哈薩克斯坦天然氣儲(chǔ)量分布不均衡（見附件圖1），已探明有200多個(gè)溶解氣和游離氣氣藏，約98%的天然氣儲(chǔ)量集中在哈國(guó)西部。2016年哈國(guó)共開采天然氣463.29億立方米，2017年生產(chǎn)天然氣481億立方米。豐富的天然氣資源為“一帶一路”中哈天然氣化工領(lǐng)域合作提供充足的上游資源保障。根據(jù)哈國(guó)地下資源法，伴生氣歸國(guó)家所有，因此石油公司無權(quán)就地銷售其采出的伴生氣。石油公司若將其伴生氣或氣頂氣、游離氣經(jīng)過天然氣處理廠處理后要進(jìn)入哈國(guó)境內(nèi)天然氣管道銷售，則依法必須優(yōu)先銷售給哈薩克天然氣運(yùn)輸公司。哈薩克天然氣運(yùn)輸公司從石油公司購(gòu)買天然氣的費(fèi)用不超過20美元/千立方米，已經(jīng)低于石油公司投資建設(shè)天然氣處理廠的處理成本，此外還有天然氣處理廠到天然氣管道的管線敷設(shè)等投資。有的油田離哈薩克天然氣運(yùn)輸公司天然氣主管線很遠(yuǎn)，但石油公司很難批準(zhǔn)油田天然氣管道至哈薩克天然氣運(yùn)輸公司主管線敷設(shè)的投資預(yù)算。因此，石油公司對(duì)于天然氣進(jìn)入天然氣管道銷售沒有積極性，不得不選擇通過火炬燃燒放空。根據(jù)哈國(guó)能源部官方統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，全國(guó)2016年伴生氣放空總量約10億立方米。由于石油公司在取得環(huán)保排放指標(biāo)的情況下需要繳納申請(qǐng)排放指標(biāo)的費(fèi)用和在排放指標(biāo)內(nèi)的燃燒費(fèi)用，超標(biāo)排放部分還需要繳納環(huán)保罰款（如果發(fā)生嚴(yán)重超過排放指標(biāo)的燃燒排放，可以吊銷石油公司的經(jīng)營(yíng)牌照和許可），因此各石油公司上報(bào)的數(shù)據(jù)水分很大，實(shí)際排放量通常是上報(bào)排放量的數(shù)倍以上。目前石油公司開采出的天然氣既沒有得到有效利用，經(jīng)火炬燃燒放空又給周邊環(huán)境帶來污染，這引起了哈國(guó)政府高度重視。圖1哈薩克斯坦天然氣資源分布情況1.2化工業(yè)基礎(chǔ)薄弱哈國(guó)資源豐富，具有發(fā)展大宗化工產(chǎn)品的原料資源條件——石油、天然氣和煤炭，且原料資源價(jià)格低廉，但由于化工產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)薄弱，哈國(guó)暫不具備大宗化工產(chǎn)品生產(chǎn)能力，境內(nèi)所需的大部分化工基礎(chǔ)原料、合成纖維、合成樹脂、合成橡膠等產(chǎn)品均高度依賴進(jìn)口。目前，除分別位于哈薩克斯坦西部、北部和南部的蘇聯(lián)時(shí)期建設(shè)的阿特勞、巴甫洛達(dá)爾和奇姆肯特3個(gè)大型煉油廠升級(jí)改造項(xiàng)目外，現(xiàn)有化工項(xiàng)目均以基礎(chǔ)化工原料產(chǎn)品為主。哈國(guó)現(xiàn)有、在建和計(jì)劃建設(shè)的天然氣化工項(xiàng)目見表1。表1哈薩克斯坦現(xiàn)有、在建和計(jì)劃建設(shè)的天然氣化工項(xiàng)目企業(yè)名稱所在地產(chǎn)品產(chǎn)量（噸）備注объединеннаяхимическаякомпания有限公司（哈聯(lián)合化學(xué)公司)阿特勞州聚丙烯500000哈薩克斯坦石化工業(yè)有限公司，計(jì)劃至2021聚乙烯800000klpe有限公司，計(jì)劃bopp薄膜14738polymerproduction有限公司，在產(chǎn)聚丙烯袋4800萬(wàn)個(gè)聚乙烯薄膜4125丁二烯計(jì)劃合成橡膠計(jì)劃甲醇200000與sabic一起，計(jì)劃氨500000尿素233000計(jì)劃казазот有限公司（哈薩克斯坦氨肥公司）曼格斯套州液氨109948在產(chǎn)硝酸149134硝酸銨1708281.3哈國(guó)政策方面的支持1.3.1天然氣產(chǎn)業(yè)和化工政策天然氣產(chǎn)業(yè)政策方面，哈薩克斯坦總統(tǒng)努爾蘇丹納扎爾巴耶夫于2012年12月14日在阿斯塔納頒布的《哈薩克斯坦2050年戰(zhàn)略：獨(dú)立國(guó)家的新型政治方針》，確定了包括天然氣行業(yè)和現(xiàn)有國(guó)家天然氣資源的管理體制改革方案。其中第三條和第七條分別提出，“提高供應(yīng)國(guó)內(nèi)和國(guó)外市場(chǎng)的商品氣和天然氣化工產(chǎn)品的產(chǎn)量”“提高天然氣行業(yè)的投資吸引力。”哈國(guó)于2015年頒布了《哈薩克斯坦天然氣工業(yè)發(fā)展規(guī)劃》，規(guī)劃哈薩克斯坦至2030年的天然氣行業(yè)發(fā)展愿景、分階段改革及全面發(fā)展的基本步驟?；I(yè)發(fā)展政策方面，明確了化學(xué)工業(yè)是哈國(guó)家工業(yè)化的一個(gè)重要推動(dòng)力，為發(fā)展化學(xué)工業(yè)，哈國(guó)制定了深思熟慮的政策和良好的發(fā)展規(guī)劃。例如，《化學(xué)工業(yè)行動(dòng)計(jì)劃（2009－2015年）》《加快工業(yè)創(chuàng)新發(fā)展國(guó)家綱要》及符合哈國(guó)國(guó)情的《化學(xué)工業(yè)發(fā)展綱要（2010－2014年）》等，包括對(duì)現(xiàn)有企業(yè)升級(jí)改造，建立新型產(chǎn)業(yè)和行業(yè)龍頭企業(yè)等諸多方面，為哈國(guó)化學(xué)工業(yè)發(fā)展指明了方向，奠定了堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)。1.3.2經(jīng)濟(jì)特區(qū)的建立為促進(jìn)天然氣化工乃至整個(gè)化工產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，目前哈國(guó)在阿特勞市、塔拉茲市和巴甫洛達(dá)爾市建立了經(jīng)濟(jì)特區(qū)，通過給予免征相應(yīng)稅收等諸多優(yōu)惠政策，吸引化工企業(yè)入駐。1.3.3投資優(yōu)惠政策根據(jù)哈國(guó)頒布的企業(yè)法典，對(duì)于投資項(xiàng)目（包括優(yōu)先投資項(xiàng)目）提供免征進(jìn)口設(shè)備和材料關(guān)稅，以及土地劃撥的投資優(yōu)惠政策，對(duì)于優(yōu)先投資項(xiàng)目還可免征10年企業(yè)所得稅、8年土地稅、8年財(cái)產(chǎn)稅，以及補(bǔ)貼投資方在建設(shè)、安裝、施工和獲取設(shè)備方面實(shí)際花費(fèi)資金的不超過30%的金額。天然氣化工項(xiàng)目的經(jīng)濟(jì)活動(dòng)類別屬于優(yōu)先投資項(xiàng)目第20大類。2、中哈天然氣化工領(lǐng)域合作條件2.1戰(zhàn)略發(fā)展高度契合中國(guó)國(guó)家主席習(xí)近平在2013年提出“一帶一路”倡議下的跨區(qū)域經(jīng)濟(jì)發(fā)展，與2014年哈薩克斯坦制定的“光明之路”計(jì)劃高度契合。2016年兩國(guó)政府簽署了“絲綢之路”經(jīng)濟(jì)帶建設(shè)與“光明之路”新經(jīng)濟(jì)政策對(duì)接合作規(guī)劃。此外，哈國(guó)于2010年3月提出《2010－2014年加速工業(yè)創(chuàng)新發(fā)展國(guó)家綱要》，其中除了強(qiáng)調(diào)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)外，還強(qiáng)調(diào)發(fā)展石油和天然氣、冶金和金屬產(chǎn)品、化學(xué)制藥、通信基礎(chǔ)設(shè)施等產(chǎn)業(yè)。這些產(chǎn)業(yè)正是中國(guó)在2015年5月發(fā)布的《國(guó)務(wù)院關(guān)于推進(jìn)國(guó)際產(chǎn)能和裝備制造合作的指導(dǎo)意見》中的重點(diǎn)產(chǎn)業(yè)，也是《推動(dòng)共建絲綢之路經(jīng)濟(jì)帶和21世紀(jì)海上絲綢之路的愿景與行動(dòng)》中提到的重點(diǎn)發(fā)展產(chǎn)業(yè)。2.2產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)互補(bǔ)性強(qiáng)中哈兩國(guó)處于工業(yè)化不同階段，產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)互補(bǔ)性強(qiáng)，具備良好的分工合作條件。中哈兩國(guó)之間產(chǎn)業(yè)聯(lián)系的緊密度與合作潛力、優(yōu)勢(shì)互補(bǔ)的雙邊貿(mào)易為產(chǎn)能合作提供了良好基礎(chǔ)。哈薩克斯坦工業(yè)發(fā)展質(zhì)量不高，內(nèi)部結(jié)構(gòu)嚴(yán)重失衡，經(jīng)濟(jì)過度依賴石油和礦產(chǎn)采集、貿(mào)易及初加工，僅能源開采就占工業(yè)總產(chǎn)值的一半以上，機(jī)械制造和輕工業(yè)相對(duì)落后。中國(guó)具有比較優(yōu)勢(shì)的主要是勞動(dòng)密集型和資本、技術(shù)密集型產(chǎn)業(yè)，哈薩克斯坦具有比較優(yōu)勢(shì)的主要是能源密集型產(chǎn)業(yè)。中哈兩國(guó)之間的產(chǎn)能合作已經(jīng)取得了階段性進(jìn)展，成功樹立了可復(fù)制、可推廣的雙邊產(chǎn)能合作樣板。2.3哈國(guó)引資與中國(guó)投資受國(guó)際能源價(jià)格低迷和俄羅斯盧布貶值雙重沖擊，哈國(guó)經(jīng)濟(jì)下行壓力明顯，吸引外資愿望迫切。中國(guó)“走出去”戰(zhàn)略的提出和實(shí)施使中國(guó)企業(yè)對(duì)外投資實(shí)現(xiàn)了跨越式發(fā)展。隨著對(duì)外投資政策的不斷放寬和日益優(yōu)化，中國(guó)企業(yè)“走出去”將進(jìn)入快速發(fā)展的新時(shí)期。2.4哈國(guó)資源與中國(guó)技術(shù)由于哈經(jīng)濟(jì)對(duì)石油出口收入的依賴性，在油價(jià)超過80美元/桶的情況下，哈國(guó)對(duì)于其天然氣的價(jià)值及燃燒排放導(dǎo)致的一系列問題不夠重視；在2014年以后原油價(jià)格持續(xù)下跌，徘徊在40～50美元/桶的背景下，加之哈國(guó)經(jīng)濟(jì)下滑，豐富而未得到合理利用的天然氣資源受到了前所未有的重視。中國(guó)的天然氣化工已經(jīng)有50多年的歷史，主要發(fā)展的是天然氣制合成氨和甲醇技術(shù)（傳統(tǒng)有機(jī)化工產(chǎn)品的生產(chǎn)規(guī)模相對(duì)較小）。改革開放為中國(guó)化工業(yè)生產(chǎn)注入了活力，近年來中國(guó)天然氣化工工業(yè)發(fā)展迅速，一批具有中國(guó)自有知識(shí)產(chǎn)權(quán)的天然氣化工關(guān)鍵技術(shù)和裝備研制取得突破，實(shí)現(xiàn)了由“示范”到“產(chǎn)業(yè)化”發(fā)展，并持續(xù)完善。這給哈國(guó)引進(jìn)該領(lǐng)域技術(shù)提供了可靠且成本低的最優(yōu)選項(xiàng)。2.5物流發(fā)展提供支撐隨著被列入哈薩克斯坦《加快工業(yè)創(chuàng)新發(fā)展國(guó)家綱要》途經(jīng)哈國(guó)內(nèi)阿克托別州、克孜勒奧爾達(dá)州、南哈州、江布爾州和阿拉木圖州的“雙西公路”建設(shè)，以及自2011年3月19日首列中歐班列（**－杜伊斯堡，即“渝新歐”國(guó)際鐵路）成功開行以來，越來越多的中歐班列線路途經(jīng)哈薩克斯坦，使哈國(guó)成為中歐貿(mào)易的重要樞紐國(guó)。哈國(guó)在升級(jí)其自身交通運(yùn)輸能力的同時(shí)，為“一帶一路”中哈天然氣化工領(lǐng)域合作，中國(guó)優(yōu)質(zhì)產(chǎn)能進(jìn)駐哈薩克斯坦及產(chǎn)品遠(yuǎn)銷歐洲及返運(yùn)中國(guó)提供了節(jié)省運(yùn)輸周期、節(jié)約物流成本等便利條件。2.6其他務(wù)實(shí)合作的開展中哈兩國(guó)建立全面戰(zhàn)略伙伴關(guān)系6年來，雙方各領(lǐng)域務(wù)實(shí)合作呈加速發(fā)展勢(shì)頭，取得豐碩成果。例如，為解決過去辦簽證難的問題，在哈國(guó)對(duì)引進(jìn)外資的重視下，目前哈國(guó)州政府已經(jīng)可以免費(fèi)提供商務(wù)邀請(qǐng)函，歡迎廣大投資人到當(dāng)?shù)乜疾臁９?guó)多個(gè)州的州長(zhǎng)已親赴中國(guó)考察，與中國(guó)企業(yè)面對(duì)面交流，招商引資，以及開展召開“哈中合作”主題論壇等活動(dòng)，推動(dòng)投資項(xiàng)目落地。綜合上述背景及各方面現(xiàn)有條件來看，“一帶一路”中哈天然氣化工領(lǐng)域合作可謂已達(dá)到“天時(shí)、地利、人和”的歷史性時(shí)刻3.天然氣化工領(lǐng)域合作建議3.1把握機(jī)遇從上述中哈天然氣化工領(lǐng)域合作背景看，目前哈薩克斯坦天然氣化工領(lǐng)域投資機(jī)會(huì)較多。但隨著哈國(guó)三大煉廠的改造升級(jí)完成（預(yù)計(jì)于2018年完成），以及阿特勞天然氣化工綜合體等項(xiàng)目的投產(chǎn)，未來哈國(guó)的相關(guān)化工產(chǎn)品將實(shí)現(xiàn)自給。因此，中國(guó)的企業(yè)應(yīng)盡快做決策，把握行業(yè)先發(fā)優(yōu)勢(shì)，搶占市場(chǎng)先機(jī)，憑借中哈兩國(guó)的一系列政策支持東風(fēng)，積極推動(dòng)中哈天然氣化工領(lǐng)域合作項(xiàng)目落地。3.2資源落實(shí)哈國(guó)天然氣資源豐富且價(jià)格相對(duì)低廉，但投資企業(yè)能否獲得資源、能獲得多少資源和以什么價(jià)格獲得資源需事先落實(shí)清楚。哈國(guó)天然氣資源主要掌握在具有深厚政府背景的大企業(yè)集團(tuán)手中，例如哈薩克天然氣運(yùn)輸公司。中國(guó)的天然氣化工領(lǐng)域投資企業(yè)應(yīng)在合理合法的基礎(chǔ)上通過積極談判，確保原料供應(yīng)穩(wěn)定、價(jià)格合理。3.3產(chǎn)品方向通過對(duì)哈薩克斯坦天然氣化工方向的研究可知，某些產(chǎn)品在哈國(guó)沒有市場(chǎng)，例如尿素和硝酸銨（見表2）；某些產(chǎn)品受制于環(huán)保要求而無法實(shí)施，例如炭黑。在哈薩克斯坦，用天然氣生產(chǎn)lng是不可行的。表2哈薩克斯坦尿素和硝酸銨生產(chǎn)及進(jìn)出口情況類別尿素硝酸銨已有、在建或計(jì)劃生產(chǎn)項(xiàng)目1）каспийазот有限公司在曼格斯套州阿克套海港經(jīng)濟(jì)特區(qū)投資7.45億美元的建設(shè)氨-尿素綜合體項(xiàng)目，最小產(chǎn)能為氨2000噸/天；尿素2500噸/天；2）объединеннаяхимическаякорпорация有限公司在阿特勞州“國(guó)家工業(yè)石油化學(xué)技術(shù)園”經(jīng)濟(jì)特區(qū)投資2.76億美元的尿素生產(chǎn)組織項(xiàng)目，最小產(chǎn)能為23.3萬(wàn)噸/年哈薩克斯坦境內(nèi)唯一一家生產(chǎn)硝酸銨的企業(yè)是казазот有限公司。目前，казазот公司正在進(jìn)行全面改造，將產(chǎn)能從30萬(wàn)噸/年增加到40萬(wàn)噸/年。該公司哈薩克斯坦硝酸銨市場(chǎng)占有率58%，達(dá)到設(shè)計(jì)產(chǎn)能后，60%的產(chǎn)量將供應(yīng)國(guó)內(nèi)市場(chǎng)，其余40%出口進(jìn)出口及價(jià)格情況2017年1－8月進(jìn)口尿素3027.9噸，平均價(jià)格218.8美元/噸；出口尿素736.4噸，平均價(jià)格187.5美元/噸2017年1－8月進(jìn)口硝酸銨89108.4噸，平均價(jià)格189.4美元/噸；出口硝酸銨24703.6噸，平均價(jià)格232.4美元/噸哈薩克斯坦是世界最大的內(nèi)陸國(guó)家，全境東西長(zhǎng)3000千米，南北長(zhǎng)1700千米，只有鐵路和公路運(yùn)輸，lng運(yùn)輸成本高，導(dǎo)致出口沒有價(jià)格競(jìng)爭(zhēng)力。在哈薩克斯坦境內(nèi)銷售lng也沒有市場(chǎng)，因?yàn)楣_克斯坦天然氣價(jià)格體系導(dǎo)致居民和工業(yè)用氣的價(jià)格長(zhǎng)期低lng的生產(chǎn)成本（0.4元人民幣/立方米），在原料成本及運(yùn)輸成本忽略不計(jì)的情況下也沒有競(jìng)爭(zhēng)力。壓縮天然氣（cng）的成本和運(yùn)輸半徑與lng相比更不具備可行性?？紤]到哈薩克斯坦的運(yùn)輸條件以及消費(fèi)市場(chǎng)容量因素，未來應(yīng)將哈國(guó)的天然氣加工成為高附加值的大宗商品，例如聚烯烴或潤(rùn)滑油基礎(chǔ)油等，產(chǎn)品市場(chǎng)可輻射到中國(guó)沿海一帶或者歐洲。鑒于哈國(guó)工業(yè)基礎(chǔ)及中國(guó)工業(yè)發(fā)展規(guī)律，可考慮生產(chǎn)甲醇等世界通用大宗基礎(chǔ)化工原材料。目前哈國(guó)的甲醇市場(chǎng)需求看似不大，只有不到3萬(wàn)噸/年的規(guī)模（見圖2）。但在當(dāng)?shù)赜辛思状忌a(chǎn)廠后，將會(huì)有一些以甲醇為原料的下游化工工廠出現(xiàn)，預(yù)計(jì)3～5年后哈國(guó)甲醇市場(chǎng)年需求量可超30萬(wàn)噸。3.4投資優(yōu)惠目前哈國(guó)頒布的優(yōu)惠政策對(duì)投資企業(yè)降低投資成本、提高項(xiàng)目盈利水平影響較大。然而，根據(jù)哈薩克斯坦國(guó)際工程項(xiàng)目領(lǐng)域的實(shí)踐經(jīng)驗(yàn)，業(yè)主獲得投資特惠的情況極其少見。根據(jù)《哈薩克斯坦共和國(guó)企業(yè)法典》第287條，執(zhí)行投資合同項(xiàng)目的哈國(guó)法人有權(quán)取