關(guān)于天津股權(quán)交易所掛牌上市建議書

有關(guān)天津股權(quán)交易所掛牌上市的闡明一、天津股權(quán)交易所簡介1、天津股權(quán)交易所（簡稱“天交所”）是經(jīng)國務院同意，由天津產(chǎn)權(quán)交易中心等機構(gòu)共同發(fā)起組建的企業(yè)制交易所，9月22日在天津濱海新區(qū)注冊成立。2、天交所功能定位：天交所是我國多層次資本市場體系的重要構(gòu)成部分，類似于美國的OTCBB（即場外交易市場），成為中國主板（中小板）市場、創(chuàng)業(yè)板市場的必要補充和重要基礎(chǔ)支撐。假如將滬深兩市比做大學，天交所則相稱于大學預科班。3、天交所融資的優(yōu)勢：“小額、多次、迅速、低成本”融資模式4、天交所的重要制度創(chuàng)新：做市商制度。5、天交所業(yè)務開展狀況（截止3月1日）：掛牌企業(yè)（家）142注冊做市商（家）97總市值（百萬元）160億元平均市盈率（倍）12倍平均融資額1600萬元平均股權(quán)質(zhì)押銀行貸款萬元6、掛牌條件：1）依法注冊并規(guī)范經(jīng)營不少于1年。2）主營業(yè)務完整，具有活躍、持續(xù)的經(jīng)營業(yè)務記錄，資產(chǎn)經(jīng)營狀況良好。3）治理構(gòu)造健全，關(guān)鍵高級管理人員穩(wěn)定，內(nèi)部管理控制制度完善。4）近來一種會計年度內(nèi)無違反法律、法規(guī)行為，無不良信用記錄。5）不存在任何也許嚴重影響企業(yè)資產(chǎn)和業(yè)務的法律訴訟案件、或有負債等事件。6）獲得至少一種具有資格的保薦機構(gòu)在盡職調(diào)查后出具的保薦意見書。7）至少有一種具有資格的做市商承諾為其提供雙向報價做市服務。8）企業(yè)任一股東持股最小數(shù)量不低于企業(yè)總股本的1/200。9）監(jiān)管機構(gòu)和天交所規(guī)定的其他條件。二、天交所掛牌對企業(yè)的好處1、掛牌企業(yè)可以選擇股權(quán)融資。天交所掛牌企業(yè)股權(quán)融資平均市盈率10-12倍，高于資本市場PE融資（5-8倍）平均價格。掛牌企業(yè)平均融資額度1600萬元，可根據(jù)企業(yè)發(fā)展需求自主選擇一次或多次融資；掛牌時間極短，一般僅需求2個月；掛牌費用低：僅需其他資本市場費用的1/5-1/10；2、掛牌企業(yè)可以實現(xiàn)銀行貸款融資。在天交所掛牌后，多家銀行可接受以掛牌企業(yè)股權(quán)為抵押物的貸款，一勞永逸處理中小企業(yè)或科技型企業(yè)債權(quán)融資無抵押無擔保的問題。3、發(fā)現(xiàn)掛牌企業(yè)價值，實現(xiàn)股東財富價值。天交所是企業(yè)股權(quán)份額交易市場。通過交易行為，可以發(fā)現(xiàn)企業(yè)價值，并為投資人進入優(yōu)質(zhì)企業(yè)以及股東流動、退出提供便捷平臺；4、提高企業(yè)管理水平，增進企業(yè)迅速成長。掛牌過程是對企業(yè)法人治理構(gòu)造、企業(yè)戰(zhàn)略、企業(yè)財務管理、業(yè)務流程再造等規(guī)范和梳理的過程，可以突破企業(yè)發(fā)展不一樣階段的管理瓶頸，提高企業(yè)管理水平，增進企業(yè)迅速成長。5、天交所是提高企業(yè)著名度、影響力，展示品牌形象的重要舞臺。6、為企業(yè)進入主板、中小板、創(chuàng)業(yè)板及海外資本市場打下堅實基礎(chǔ)。國內(nèi)外公開資本市場上市比較關(guān)注的企業(yè)歷史沿革、規(guī)范運作、財務獨立性等，通過天交所掛牌實踐，可以實現(xiàn)提前預演。7、獲得政府政策支持。土地政策方面，可以低價獲得土地，或者處理既有土地權(quán)證問題；金融政策方面，可以獲得股權(quán)質(zhì)押貸款貼息，或者獲得擔保費用補助；稅收政策方面，可以免除以往欠繳稅款，或者未來幾年新增稅收財政返還；資金資助政策方面，可以獲得政府掛牌獎勵，或者企業(yè)改制獎勵（例如海淀企業(yè)可以獲得30萬改制獎勵、50萬掛牌獎勵）。各地方政府的政策支持力度差異很大。三、我們的服務1、企業(yè)融資整體規(guī)劃2、天交所融資整體規(guī)劃3、財務、法律等盡職調(diào)查4、企業(yè)改制方案及協(xié)助執(zhí)行5、企業(yè)戰(zhàn)略規(guī)劃及梳理6、管理規(guī)范及流程再造7、財務管理及財務核算規(guī)范8、財務報表審計9、企業(yè)改制評估10、出具法律意見書11、出具掛牌保薦匯報書12、融資路演及推介13、增進交投活躍，承擔做市責任14、協(xié)調(diào)銀行股權(quán)質(zhì)押貸款15、持續(xù)督導。16、協(xié)助獲得政策優(yōu)惠。四、團體簡介創(chuàng)新中國是一家為中小企業(yè)及創(chuàng)新型企業(yè)提供系統(tǒng)處理方案的綜合服務供應商。企業(yè)以破局中小企業(yè)融資難為已任，自行開發(fā)了投行（包括天交所保薦）、政府補助、節(jié)稅方案及征詢鑒證四類產(chǎn)品三十三個品種。企業(yè)既有注冊會計師30名，注冊稅務師12名，律師20名，其他從業(yè)人員近60名，同步聘任多名資深專家及有影響力的業(yè)內(nèi)人士構(gòu)成“企業(yè)智囊團”。通過對上述精英人士的整合，打造出一支專業(yè)水平高超，工作經(jīng)驗豐富的綜合性服務團體！企業(yè)自成立以來，與有關(guān)政府部門及廣大客戶建立了良好的合作關(guān)系，陸續(xù)為超過500家企事業(yè)單位提供了投行、會計、稅務、管理征詢、法律征詢等方面的優(yōu)質(zhì)專業(yè)服務，受到客戶的廣泛好評。其中包括5家天交所上市保薦、6家上市前企業(yè)的財務征詢工作。企業(yè)關(guān)鍵團體專業(yè)組員包括：■首席專家—李群中國企業(yè)決策支持第一人中國企業(yè)參謀部參謀長◆執(zhí)業(yè)中國注冊會計師(CICPA)、注冊稅務師、證券發(fā)行與承銷資格◆中央財經(jīng)大學MP碩士導師◆曾任上市企業(yè)-博盈投資財務總監(jiān)◆國際財務管理學會理事◆近十五年的企業(yè)管理、會計、審計、金融、證券等領(lǐng)域的豐富經(jīng)驗；◆擅長中、小型企業(yè)成長決策支持，企業(yè)融資系統(tǒng)處理方案；■投行負責人—李燃天交所金牌保薦人◆對外經(jīng)貿(mào)大學金融學碩士、證券發(fā)行承銷資格◆6年投行、PE從業(yè)經(jīng)驗◆主導并參與PE投資項目5個，投資額近3億（保薦項目僅參與了2個）■部門經(jīng)理—糜晨曦◆執(zhí)業(yè)中國注冊會計師(CICPA)◆近十年的審計、證券等領(lǐng)域的工作經(jīng)驗；◆擅長中、小型企業(yè)股份制改組及上市征詢；◆原執(zhí)業(yè)期間曾經(jīng)主審成功的IPO輔導項目3個◆原執(zhí)業(yè)期間主審已申報的IPO輔導項目5個■部門經(jīng)理—孫國鋒◆執(zhí)業(yè)中國注冊會計師(CICPA)◆近十三年的審計、證券等領(lǐng)域的工作經(jīng)驗；◆擅長中、小型企業(yè)股份制改組及上市征詢；◆參與成功的IPO輔導項目6個五、掛牌整體預算。全程掌控，100