我國天然氣市場發(fā)展現(xiàn)狀與特點

我國天然氣市場發(fā)展現(xiàn)狀與特點

1國外天然氣市場的發(fā)展階段和特點根據(jù)已發(fā)表的研究結(jié)果，世界主要工業(yè)化國家的天然氣市場發(fā)展基本上經(jīng)歷了三個階段：初始、初始和最終成熟階段。1.1天然氣市場發(fā)展現(xiàn)狀1)天然氣作為石油工業(yè)的副產(chǎn)品,不是勘探開發(fā)的重點。天然氣工業(yè)剛剛起步,在國民經(jīng)濟和一次能源結(jié)構(gòu)中處于次要地位。2)天然氣基礎(chǔ)設(shè)施薄弱,無跨越地區(qū)的長輸天然氣管道。3)天然氣消費市場容量有限,主要用于油田生產(chǎn)和周邊一些工業(yè)用戶,城市民用和商業(yè)用戶仍以煤氣或者其他燃料為主。4)天然氣市場行為欠規(guī)范,沒有全國統(tǒng)一的天然氣行業(yè)法律,只有一些法規(guī)或地方法律。5)政府監(jiān)管水平低下,沒有專門的主管部門對天然氣工業(yè)進行統(tǒng)籌管理或者管理力度不夠。6)美國天然氣市場啟動期始于20世紀30年代初,日本始于20世紀70年代初,英國介于20世紀40年代中期至60年代中期。1.2天然氣發(fā)電領(lǐng)域1)天然氣市場由啟動期進入發(fā)展期的顯著特點是以發(fā)現(xiàn)大氣田(美國)或大量進口天然氣資源(日本、韓國)以及建設(shè)區(qū)域管道等標志性工程為轉(zhuǎn)折點。2)天然氣工業(yè)逐步得到重視,在國民經(jīng)濟和一次能源結(jié)構(gòu)中的地位顯著提高。3)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)速度加快,區(qū)域之間管道和輸配網(wǎng)絡建成。4)天然氣消費量迅速增長,用途逐漸擴大。在城市民用和商用領(lǐng)域天然氣逐漸取代煤氣。一些國家(日本、韓國)不僅將天然氣用于城市民用和商業(yè)領(lǐng)域,還大力發(fā)展天然氣發(fā)電。市場向周邊和全國延伸,但市場范圍仍為區(qū)域市場。5)對不同用戶采用不同價格。對于可中斷及均衡用戶實行優(yōu)惠價,不均衡用戶實行較高氣價。6)制定全國統(tǒng)一的天然氣法律。7)政府成立或者指定專門的部門來監(jiān)管天然氣工業(yè)。1.2.1美國發(fā)展期介于20世紀30年代初至70年代初,約40a,以1931年建成從得克薩斯州潘漢德至芝加哥的長度超過1600km的輸氣管道為標志。1938年第一部《天然氣法》出臺。天然氣在一次能源消費結(jié)構(gòu)中的比例逐步上升到30%(1970年)。1.2.2英國發(fā)展期介于20世紀60年代末至90年代中期,約30a,以發(fā)現(xiàn)北海西索爾氣田為標志。政府投資完成了全國燃氣設(shè)施轉(zhuǎn)換和輸配氣基礎(chǔ)設(shè)施的建設(shè)。1986年頒布新《天然氣法案》,將競爭機制引入輸配氣環(huán)節(jié)中。1.2.3日本發(fā)展期介于1974年至2000年,約30a,以大量進口LNG替代石油、降低對中東地區(qū)石油的過度依賴為標志。在快速發(fā)展期,日本用了15a的時間將石油的比例下降了13個百分點,其中天然氣消費量的增加貢獻了50%。1.3國內(nèi)外天然氣發(fā)展趨勢1)以建成多氣源、多用戶的全國性天然氣管道網(wǎng)絡為標志。2)天然氣工業(yè)成為國家主要產(chǎn)業(yè)之一,特別是在一次能源結(jié)構(gòu)中與石油、煤炭形成鼎足之勢或者成為主要能源。3)基礎(chǔ)設(shè)施高度發(fā)達,輸氣干線、配氣管線形成網(wǎng)絡,儲氣設(shè)施完善。4)形成一個相對穩(wěn)定的天然氣市場,天然氣消費結(jié)構(gòu)比較合理,天然氣在一些行業(yè)成為主要能源,特別是成為城市民用和商用的主要能源。5)天然氣經(jīng)營方式非常靈活,市場化程度越來越高。6)天然氣價格機制形成,價格透明。7)天然氣法規(guī)基本完善,市場運行有序。8)政府對天然氣工業(yè)高度重視,實現(xiàn)合理、有效的監(jiān)管。1.3.1美國成熟期介于20世紀70年代后期至今,主要特征是政府逐步調(diào)整天然氣政策,頒布了一系列天然氣法規(guī),如《燃料使用法》、《氣井自由生產(chǎn)法》,解除對天然氣價格的管制,交由市場定價;逐步解除對天然氣利用的限制,使其能在各領(lǐng)域與其他能源競爭;管道獨立運營,開放管道輸送業(yè)務,允許用戶自主選擇。1.3.2英國成熟期介于20世紀90年代中期至今,政府通過修改《天然氣法案》,進行燃氣企業(yè)的拆分、重組,業(yè)務分割、捆綁等一系列改革,完善了天然氣供應鏈各環(huán)節(jié)競爭機制、降低家庭用燃氣市場的準入門檻,實現(xiàn)了家庭用燃氣市場的自由化。1.3.3日本從2001年至今處于穩(wěn)步發(fā)展階段。為了解決能源供應安全和環(huán)境問題,通過引入競爭機制,加快天然氣替代原有工業(yè)燃料的步伐,擴大天然氣在商業(yè)、冷熱電聯(lián)產(chǎn)、燃氣汽車領(lǐng)域的使用規(guī)模,使天然氣市場保持穩(wěn)步發(fā)展。2天然氣市場實現(xiàn)進入轉(zhuǎn)型期將美國、日本、英國及韓國等世界主要發(fā)達國家天然氣市場發(fā)展規(guī)律與我國天然氣市場發(fā)展過程進行對比分析后認為,以2004年12月30日“西氣東輸”管道工程正式商業(yè)運作為標志,我國天然氣市場開始由啟動期進入發(fā)展期,初步判斷市場發(fā)展期將持續(xù)到21世紀30年代中期,之后市場將步入成熟期。2.1天然氣發(fā)展現(xiàn)狀1)我國天然氣市場由啟動期步入發(fā)展期與美國相同,都是依靠國內(nèi)天然氣資源的推動。對比兩國天然氣啟動期的儲采比,美國為22,我國為27。美國1949~1951從啟動期進入快速發(fā)展期的天然氣產(chǎn)量年均增長率為17.4%,我國2003~2005年的天然氣產(chǎn)量年均增長率為19.4%。1950~1973年,美國天然氣產(chǎn)量以年均5.7%的速度增長,預計2004~2020年,我國天然氣產(chǎn)量將以年均近10%的速度增長。2)我國和世界主要發(fā)達國家天然氣市場發(fā)展的經(jīng)歷都驗證了天然氣管網(wǎng)設(shè)施是市場快速發(fā)展的基礎(chǔ)。為培育和發(fā)展天然氣市場,美國除控制并實行低氣價政策外,在1930~1945年的15a里平均每年建成管線逾7000km,使天然氣消費量以年均超過50×108m3的速度迅速增長,1945年其天然氣在一次能源結(jié)構(gòu)中的比例迅速提高到14%以上。20世紀60年代形成連接國內(nèi)48個州的全國天然氣管網(wǎng),消費量平均每年增加190×108m3以上,到1970年天然氣在一次能源結(jié)構(gòu)中的比例上升到36%。近十幾年來,我國已初步形成了以“西氣東輸”一線、“西氣東輸”二線、陜京一線、陜京二線、忠武線、澀寧蘭等主干管道,以及冀寧線、淮武線、蘭銀線、長寧等4條聯(lián)絡管道為主框架的全國性天然氣管網(wǎng),全國天然氣管道總長度已達3.5×104km左右,并建成西南地區(qū)和環(huán)渤海地區(qū)區(qū)域性管網(wǎng)。隨著天然氣基礎(chǔ)設(shè)施的快速建設(shè),我國天然氣市場得到了較快發(fā)展。2004~2008年,我國天然氣消費量每年平均增加100×108m3。3)同其他國家一樣,我國天然氣消費結(jié)構(gòu)隨市場的不斷發(fā)展,已由過去的以工業(yè)和化工消費為主向多元化發(fā)展。1990年,工業(yè)部門是我國天然氣的最大用戶(占全國總消費量的52.1%),其次是化工(占31.8%)、城市燃氣占14.3%、發(fā)電占1.8%。2008年,工業(yè)和化工部門天然氣消費量占全國總消費量的比例分別下降到26.4%和22.1%,民用、商業(yè)和其他燃氣的比例則增加到33.2%,發(fā)電增加到18.3%,多元化格局正在形成。據(jù)筆者的研究結(jié)果:城市燃氣是我國天然氣主要的利用方向和增長領(lǐng)域,2030年城市燃氣在天然氣總消費量中的比例將占到40%左右。隨著近幾年天然氣主干管道的加快建設(shè),我國天然氣跨區(qū)供應量增加迅速,區(qū)域市場正在形成。4)天然氣發(fā)展得到了政府和各石油公司的高度重視。1998年9月,在原中華人民共和國國家計劃委員會(現(xiàn)國家發(fā)展和改革委員會,以下簡稱發(fā)改委)的組織下,召開了首次“全國天然氣利用規(guī)劃工作會議”,成為我國天然氣工業(yè)發(fā)展史上的里程碑。2000年2月14日,國務院決定啟動“西氣東輸”工程。2002年7月,“西氣東輸”工程開工,拉開了我國大力發(fā)展天然氣工業(yè)的序幕。近年來,我國各大石油公司都加快了天然氣資源勘探開發(fā)、長輸管線建設(shè)、LNG項目引進以及下游市場開拓的步伐,加大了工作力度,天然氣業(yè)務已被各大石油公司作為其新的效益增長點。天然氣占國民經(jīng)濟和一次能源結(jié)構(gòu)的比例正在逐步提高。正是在政府的積極推動和石油公司的努力下,過去的幾年里,我國天然氣消費量一直以兩位數(shù)字增長,遠遠快于GDP的增速。2.2天然氣替代政策的實施,為我國能源常態(tài)優(yōu)化提供了重要機會1)目前我國天然氣市場發(fā)展所處的外部環(huán)境與當年美國、日本、英國和韓國發(fā)展期所處的外部環(huán)境相比有較大的差異。隨著大多數(shù)國家都希望大量利用天然氣資源、減少對進口石油的依賴以及當今環(huán)境問題受到世界各國的高度重視,國際市場對天然氣的需求量將在較長時期內(nèi)保持較快的增長率。這勢必造成對國際市場上天然氣資源的激烈“爭奪”,給我國大規(guī)模利用境外天然氣資源帶來較大的挑戰(zhàn)。2)我國天然氣市場發(fā)展面臨高氣價的壓力。未來我國能源發(fā)展長期面臨的主要矛盾是能源消費結(jié)構(gòu)過度依賴煤炭和環(huán)境承載壓力較大。為此,大力開發(fā)、利用天然氣資源是我國優(yōu)化能源消費結(jié)構(gòu)和減少環(huán)境污染的現(xiàn)實措施之一。從美國培育天然氣市場的經(jīng)驗看,較低的天然氣價格有利于市場的發(fā)展,特別是工業(yè)用戶對天然氣價格比較敏感。然而,從長遠來看,在工業(yè)和發(fā)電市場,我國天然氣資源主要的替代對象是煤炭,而我國煤炭資源豐富、價格便宜。這就造成了天然氣與煤炭相比缺乏價格競爭力,特別是今后大規(guī)模進口國外天然氣資源,將面臨高氣價的挑戰(zhàn)。3)天然氣在我國能源發(fā)展戰(zhàn)略中的戰(zhàn)略地位需進一步提升。日本在應對20世紀70年代的石油危機及環(huán)境問題時,政府明確提出了重點以核電和天然氣替代石油的能源政策,并制定了長期的能源供應目標,政府還通過公共財稅、政府融資和財稅制度等方面的激勵手段促進天然氣的發(fā)展。替代政策實施后,日本天然氣市場得到了快速發(fā)展,在短短的十年間,天然氣占一次能源的比例就由1973年的1.5%上升到1983年的7%。雖然近幾年我國政府重視天然氣工業(yè)的發(fā)展,出臺了《天然氣利用政策》并幾度調(diào)整氣價,在“十一五”能源規(guī)劃中也提出了天然氣發(fā)展目標,但是要大規(guī)模開發(fā)利用天然氣,提高其在一次能源結(jié)構(gòu)中的所占比例(由目前的4%上升到8%),仍需要進一步提升天然氣在我國中長期能源發(fā)展中的戰(zhàn)略地位。通過對比分析,筆者認為,我國應在參照國際經(jīng)驗和充分考慮本國國情的基礎(chǔ)上,依靠積極的能源和環(huán)境政策、制定兼顧市場發(fā)展和天然氣生產(chǎn)商利益的天然氣定價機制和價格水平、逐步健全法律法規(guī)及政府監(jiān)管等手段,加快培育和發(fā)展我國的天然氣市場。3中國天然氣市場的特點3.1天然氣消費結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)型我國是世界上較早開發(fā)利用天然氣的國家之一。然而,由于受以煤為主的能源結(jié)構(gòu)、經(jīng)濟發(fā)展水平、能源政策以及國內(nèi)天然氣產(chǎn)消兩地嚴重錯位等因素的影響,天然氣在我國一直沒有得到大規(guī)模地開發(fā)利用。1980~2000年,我國天然氣消費量年均增長率僅為2.8%,遠低于一次能源消費增長率(4.2%)。2000年天然氣消費量為245×108m3,較1980年的140.6×108m3僅增加了104.4×108m3。但2000年后,隨著我國天然氣資源勘探開發(fā)不斷取得突破,探明儲量和產(chǎn)量不斷增加,特別是2004年“西氣東輸”管道項目正式商業(yè)運作,我國天然氣工業(yè)由啟動期進入快速發(fā)展期,天然氣消費市場迅速擴大,天然氣占一次能源消費結(jié)構(gòu)中的比例也逐步提高。2008年我國天然氣消費量達807×108m3,比2004年的消費量翻了一番,年均增速達19.4%(圖1),天然氣在一次能源消費結(jié)構(gòu)的比重由2.6%提高到3.8%,2009年全國天然氣消費量已達874×108m3。雖然近幾年我國天然氣發(fā)展迅速,但與世界主要國家相比,天然氣在一次能源消費結(jié)構(gòu)中的比重依然很低,不僅低于2008年世界平均值(24.1%),也低于同為發(fā)展中國家的印度(8.6%)——據(jù)BPStatisticalReviewofWorldEnergy2009的數(shù)據(jù)。我國天然氣消費結(jié)構(gòu)不斷優(yōu)化:2000年以前,我國天然氣消費構(gòu)成以化工和工業(yè)燃料為主,城市燃氣所占比例較低;近年來,隨著天然氣消費區(qū)域向發(fā)達地區(qū)轉(zhuǎn)移以及城市化水平和環(huán)境要求的不斷提高,天然氣消費結(jié)構(gòu)逐漸優(yōu)化并向多元化方向轉(zhuǎn)變(圖2)。據(jù)對我國經(jīng)濟發(fā)展形勢的分析,預計2020年以前,我國GDP年均增長速度將保持在8%左右,到2020年人均GDP將近8500美元(2005年價);城鎮(zhèn)化率將不斷提高,到2020年城鎮(zhèn)化率將達到57%左右。從可持續(xù)發(fā)展角度看,國家對溫室氣體排放的約束和控制將會越來越嚴格。清潔、低碳發(fā)展方式越來越受到重視和鼓勵。因此,作為推動實現(xiàn)低碳經(jīng)濟發(fā)展具有重要現(xiàn)實作用的天然氣工業(yè)應得到快速的發(fā)展。據(jù)較樂觀的預測,2008~2015年,我國天然氣需求量將快速增長,2015年全國天然氣需求量將有可能在2008年的基礎(chǔ)上翻一番多,達到2000×108m3左右;2015~2020年增速放緩,但仍將保持年均7%以上的增速,屆時全國天然氣需求量有可能超過3000×108m3。就地區(qū)而言,東部沿海地區(qū)是未來我國天然氣的主要消費地區(qū)。根據(jù)發(fā)改委能源研究所預測,2020年長江三角洲、環(huán)渤海、東南沿海和中南地區(qū)的天然氣需求量將超過全國總需求量的70%。屆時,長江三角洲地區(qū)天然氣需求量將占全國天然氣總需求量的16%~18%,是未來我國最大的天然氣需求中心;環(huán)渤海地區(qū)天然氣需求量將占全國天然氣總需求量的14%~16%,形成以城市清潔型和工業(yè)型為主、兼有發(fā)電型的天然氣消費市場;東南沿海地區(qū)天然氣需求量將占全國天然氣總需求量的15%~17%,將由目前工業(yè)型和發(fā)電型為主導的天然氣市場轉(zhuǎn)變?yōu)槌鞘腥細鉃橹?、工業(yè)和發(fā)電為輔的天然氣消費市場;中南地區(qū)天然氣需求量將占全國天然氣總需求量的13%~15%,是未來我國天然氣需求增長最快的地區(qū),形成工業(yè)為主、城市燃氣次之、發(fā)電為輔的天然氣消費市場。3.2天然氣管網(wǎng)取得新突破根據(jù)新一輪的全國油氣資源評價結(jié)果,我國陸上和近海115個盆地的天然氣遠景資源量為56×1012m3,天然氣可采資源量為22×1012m3左右,主要分布在西北、西南和近海地區(qū)。2000年以來,隨著蘇里格、迪那2、普光、大牛地等氣田的不斷被探明,天然氣儲量已進入快速增長期。“十五”期間年均新增探明天然氣地質(zhì)儲量達4850×108m3,“十一五”前3年年新增探明儲量均在5000×108m3以上。截至2008年底,我國累計探明天然氣地質(zhì)儲量已達7.92×1012m3(圖3)。20世紀60年代中期四川盆地天然氣勘探取得突破性進展,加上隨后在柴達木、鄂爾多斯等盆地獲得的天然氣資源重大發(fā)現(xiàn),促使我國天然氣產(chǎn)量節(jié)節(jié)升高。1995年以來,隨著陸上和海洋一批天然氣管線的建成和一批新氣田陸續(xù)投產(chǎn),我國天然氣產(chǎn)量開始高速增長,目前天然氣年產(chǎn)量已躋身世界前十位。1996年產(chǎn)量突破200×108m3大關(guān),2001年突破300×108m3,2004年超過400×108m3,2005~2008年每年增加約90×108m3,2008年達到775×108m3,2009年接近830×108m3。根據(jù)目前我國的天然氣探明儲量、已發(fā)現(xiàn)氣田控制與預測儲量來進行預測,未來20年我國將經(jīng)歷一個天然氣工業(yè)較快發(fā)展的時期。國內(nèi)專家預測:到2020年國內(nèi)天然氣產(chǎn)量將為1500×108~1800×108m3。為了滿足日益增長的天然氣需求,我國還將逐步加大LNG進口力度。到目前為止,我國已建成廣東深圳LNG接收站、福建LNG接收站和上海LNG接收站,并相繼投產(chǎn)運行。按照“資源市場落實、統(tǒng)籌規(guī)劃,適時、有序、適度引進LNG資源”的原則,預計到2015年,我國LNG資源引進規(guī)模將有望突破2000×104t。我國LNG接收站規(guī)劃如圖4所示。近5年我國天然氣管網(wǎng)發(fā)展迅速。截至2008年底,全國天然氣長輸管道總長度為3.5×104km左右,已經(jīng)初步形成以西氣東輸一線、西氣東輸二線、川氣東送和陜京線系統(tǒng)等管道為骨干,以蘭銀線、淮武線、冀寧線為聯(lián)絡線的國家級天然氣骨干管網(wǎng)。同時,我國已初步形成了3大區(qū)域性管網(wǎng):①在西南地區(qū)建成以南北干線為主,與川渝5大氣源連通的環(huán)狀