中國智能支付終端市場專題分析 2023

中國智能支付終端市場專題分析2023海外市場需求激增疊加數(shù)字人民幣持續(xù)發(fā)力，中國智能支付終端市場保持穩(wěn)中向好的發(fā)展態(tài)勢分析定義與分析方法分析方法●智能支付終端是指相對于傳統(tǒng)支付終端設備，不但能夠支持銀行卡支付，還能對掃碼、刷臉等多種支付方式提供支持，憑借機器中搭載的智能操作平臺，實現(xiàn)商業(yè)用戶在一機上訂單的歸集和管理、會員觸達和營銷以及店鋪經營分析統(tǒng)計等功能的終本分析內容旨在對智能支付終端市場進行深入分析，包括市場發(fā)展背景、市場現(xiàn)狀、市場趨勢等內容；涉及廠商包括支付寶、微信支付等持牌第三方支付公司，聯(lián)迪商用等傳統(tǒng)機具提供商，意銳新創(chuàng)等新興智能支付終端服務提供商，分析其在智能支分析內容中的資料和數(shù)據(jù)主要有三個來源：一是根據(jù)對金融企業(yè)、第三方支付企業(yè)、智能支付終端解決方案提供商的深度訪談，結合易觀多年行業(yè)經驗交叉驗證得到的相關業(yè)務數(shù)據(jù)；二是易觀自有產品包括易觀千帆、易觀方舟、易觀萬像進行綜合的分析得出的信息或指標。三是來自行業(yè)公開信息、政府數(shù)據(jù)和第三方機構研究內容等。分析內容中運用Analysys易觀分析的產業(yè)分析模型，并結合市場分析、行業(yè)分析和廠商分析，能夠反映當前市場現(xiàn)狀，趨勢和規(guī)律，以及廠商的發(fā)展現(xiàn)狀。激發(fā)科技與創(chuàng)新活力千帆說明：千帆通過多重數(shù)據(jù)源注入算法模型推算出APP活躍行為，幫助企業(yè)快速了解市場。千帆分析領域全面、行業(yè)劃分地位及賽道發(fā)展趨勢。千帆是數(shù)字化企業(yè)、投資公司、廣告公司優(yōu)選的大數(shù)據(jù)產品，并且干帆的產品效果已經在BAT旗下的眾工商銀行、招商銀行、華泰證券、銀河證券等金融機構，以及軟銀愿景基金等數(shù)百2中國智能支付終端市場發(fā)展背景盡管遭受疫情反復沖擊，居民收入穩(wěn)定增長，社零總額43.97萬億●2022年，面對國際環(huán)境的嚴峻考驗和疫情反復的巨大沖擊，國民經濟頂住了壓力。從收入端看，2022年，居民人均可支配收入為36883元人民幣，同比增長5.00%。從市場消費端來看，2022年全年社會消費品零售總額為43.97萬億元，基本與2021年持平?！窬用窨芍涫杖敕€(wěn)定增長及居民消費動力更為充沛，意味著我國智能支付終端市場潛力大、空間廣且穩(wěn)中向好的基本面沒有改變。數(shù)字經濟發(fā)展頂層規(guī)劃出臺，產業(yè)數(shù)字化滲透率持續(xù)上升●2022年1月12日，國務院印發(fā)《“十四五”數(shù)字經濟發(fā)展規(guī)劃》,明確了“十四五”時期推動數(shù)字經濟健康發(fā)展的指導思想、基本原則、發(fā)展目標、重點任務和保障措施。在數(shù)字經濟的融合和轉型方面，提出“推進產業(yè)數(shù)字化轉型、加快數(shù)字產業(yè)化進程、提升公共服務數(shù)字化水平”三項任務是數(shù)字經濟發(fā)展的主線。大力推進產業(yè)數(shù)字化轉型建立市場化服務與公共服務雙輪驅動，技術、資本、人才、數(shù)據(jù)等加快推動數(shù)字產業(yè)化·一方面提升核心產業(yè)競爭力。如通過深化新一代信息技術集成創(chuàng)新和融合應用，加快平臺化、定制化、輕量化服務模式創(chuàng)新，打造新興數(shù)字產業(yè)新優(yōu)勢。另一方面，加快培育新業(yè)態(tài)新模式，如發(fā)展基持續(xù)提升公共服務數(shù)字化水平·分別在政務服務、社會服務、數(shù)字城鄉(xiāng)融合發(fā)展、新型數(shù)字生活打造等方面提出了新要求，突出了數(shù)字經濟時代下公共服務智能化、◎易觀分析企業(yè)積極拓展海外市場，我國對外直接投資近萬億元●隨著出海競爭日趨激烈，通過與海外企業(yè)進行合作或并購成為越來越多出海企業(yè)全球化擴張的首選方式。2022年我國克服外部環(huán)境的不利影響，對外投資平穩(wěn)發(fā)展，穩(wěn)中有進，全行業(yè)對外直接投資9853.7億元人民幣，增長5.2%。·投資方向上中國企業(yè)持續(xù)關注新興市場機會：包括·投資領域上科技創(chuàng)新和高新技術產業(yè)投資增長較快：綠2022年中國全行業(yè)對“一帶一路”沿線國家非金融類直接投資209.7億美元，同比增長3.3%。數(shù)字人民幣試點范圍繼續(xù)擴大，成交金額和應用場景迎來爆發(fā)●截止2022年12月，央行數(shù)字人民幣App將第一批試點城市擴展至廣東、江蘇、河北、四川全省。至此，數(shù)字人民幣已形成17個省市的26個試點地區(qū)，涵蓋華北、華東、華南、華中、西南、西北、東北。從應用場景來看，當前數(shù)字人民幣在批發(fā)零售、餐飲文旅、教育醫(yī)療、公共服務等領域已形成一大批涵蓋線上線下、可復制可推廣的應用模式，支持數(shù)字人民幣的商戶門店數(shù)量超過1120.4萬家。截至2023年3月，試點地區(qū)數(shù)字人民幣錢包總余額86.7億元，累計交易金額8918.6億元，交易筆數(shù)7.5億筆。數(shù)字人民幣試點范圍持續(xù)截止2023年3月試點地區(qū)數(shù)字人民幣市場表現(xiàn)一覽2019年末央行在深圳、蘇州、雄安、成都及2022北京冬奧會場景開展數(shù)字超1120.4萬86.7億元人民幣第一批試點測試。支持數(shù)字人民幣的商戶門店數(shù)量試點地區(qū)數(shù)字人民幣錢包總余額02開始，增加上海、海南、長沙、西安、青島、大連6個新的第二。8918.6億7.5億筆2022年3月31日，增加天津市、重慶市、廣東省廣州市、福建省福州市和廈累計交易金額交易筆數(shù)行數(shù)字人民幣App將第一批試點城市擴展至廣東、江蘇、河北、四川全省?！蛞子^分析中國智能支付終端市場發(fā)展現(xiàn)狀消費者商戶消費者商戶金融服務中國工商銀行招商銀行金融服務中國工商銀行招商銀行軟件服務商FliggyFliggy全支付受理會員營銷管理經營數(shù)據(jù)分析insPIRY-數(shù)據(jù)收集智能店鋪運營數(shù)據(jù)收集金融營銷服務其他第三方支付機構其他ALIPAY寶付銀聯(lián)商務UMSLianLianPay連連支付易觀分析2023/9/202023/9/20“259號文”政策作用下特約商戶數(shù)量和聯(lián)網(wǎng)機具數(shù)量雙降●2022年隨著《關于加強支付受理終端及相關業(yè)務管理的通知》(銀發(fā)〔2021〕259號),對“一戶一機”、“一卡一機”要求的逐步落地，我國特約商戶數(shù)量和銀行卡受理終端數(shù)量均有所減少。截至2022年末，銀聯(lián)跨行支付系統(tǒng)聯(lián)網(wǎng)特約商戶2722.85萬戶，聯(lián)網(wǎng)POS機具3556.07萬臺，較2021年末分別減少75.43萬戶、337.54萬臺，降幅分別為2.70%、8.67%。海外市場數(shù)字人民幣海外市場數(shù)字人民幣在海外市場發(fā)展良好及數(shù)字人民幣持續(xù)發(fā)力的共同作用下，支付終端企業(yè)經營情況較好非洲泛智能終端拉美SaaS等SaaS等智能智能POS●疫情3年，全球的支付數(shù)字化浪潮加速，具體表現(xiàn)為全球個人電子支付滲透率由2020年77.9%增長至2022年的81.3%,全球商業(yè)電子支付滲透率由2020年的68.0%增長至2022年的70.3%。智能支付終端作為全球支付數(shù)字化重要鏈條，受益于國際社會支付數(shù)字化升級需求的釋放，智能支付終端出海需求大增，呈現(xiàn)出蓬勃發(fā)展的態(tài)勢，2022年全球POS機出貨量為1.53億臺，同比增長12.50%?！蛞子^分析智能支付終端廠商緊抓出海機遇，海外營收比重不斷上升●2022年，以拉美和中東非地區(qū)為代表的發(fā)展中國家的非現(xiàn)金支付和移動支付滲透率進入快速提升階段，海外支付受理終端出海需求規(guī)模進一步擴大。以聯(lián)迪商用、新大陸、新國都、優(yōu)博訊等為代表的支付終端廠商依托較好的供應鏈保障、較強產品研發(fā)及技術創(chuàng)新、較早的海外本地化部署等比較優(yōu)勢，緊抓海外非接觸式經濟滲透率提升帶來的時代機遇，海外營收占比上升明顯。2022年拉美非現(xiàn)金支付和移動支付滲透率2022年中東非現(xiàn)金支付和移動支付滲透率12%2022年非洲非現(xiàn)金支付和移動支付滲透率◎易觀分析2021-2022年部分上市公司海外市場營收比重數(shù)字人民幣穩(wěn)步推廣，智能支付終端廠商迎來發(fā)展良機●隨著數(shù)字人民幣的試點范圍擴大，智能支付終端廠商深度參與并不斷豐富產業(yè)生態(tài)。數(shù)字人民幣作為新一代的支付基礎設施，在助力線下經濟數(shù)字化轉型的同時，為智能支付終端廠商帶來了新一輪產業(yè)機會。數(shù)字人民幣穩(wěn)步推進給相關終端設備升級帶來巨大市場空間截至2022年末各主要地區(qū)試點數(shù)據(jù)支付終端廠商戰(zhàn)略選擇·加強與運營機構、數(shù)研所等深度互動?！こ掷m(xù)跟進數(shù)字人民幣在智能合約、雙離線等特定場景的技術研發(fā)和場景預研?！f(xié)助省市有關部門共同打造數(shù)字人民幣城市樣本，共同推動數(shù)字人民幣早日實現(xiàn)全面推廣。福建省·開通數(shù)字人民幣支付商戶門店16.03萬個；·開立錢包486.18萬個，其中個人錢包467.35萬個、對公錢包18.83萬個；·交易筆數(shù)2754.46萬筆；·交易金額1544.06億元。海南省·數(shù)字人民幣累計流通金額65.3億元；·全省支持數(shù)字人民幣商戶28.2萬個，較2021年末增長132.2%;·累計開立個人錢包815.7萬個、對公錢包70.1萬個；·累計發(fā)生數(shù)字人民幣繳納稅費業(yè)務2474筆、金額5.47億元。深圳市·累計開立數(shù)字人民幣錢包2840.75萬個；·落地應用場景129.9萬個；·累計交易376.85億元。長沙市數(shù)字人民幣商戶落地超30萬家，較2021年底增長88%;·累計交易5325萬余筆，較2021年增長270%;·交易金額達83億元，較2021年底增長64%。智能支付終端廠商深度參與數(shù)字人民幣生態(tài)體系建設，不斷完善產業(yè)布局，夯實數(shù)字人民幣生態(tài)穩(wěn)步推進數(shù)字人民幣運營為了滿足商業(yè)銀行在數(shù)字人民幣上的需求，聯(lián)迪商用積極研發(fā)一系列成熟穩(wěn)定的數(shù)字人民幣產品，包括硬件錢包載體、收單機具和系統(tǒng)平臺。并基于此，向用戶提供數(shù)幣運營管理平臺解決方案，幫助銀行拓展數(shù)字人民幣業(yè)務，豐富完善數(shù)字人民幣生態(tài)。以數(shù)字人民幣為核心抓手，助力數(shù)字產業(yè)化和產業(yè)數(shù)字化新大陸持續(xù)參與數(shù)字人民幣創(chuàng)新試點及相關硬錢包標準的制定，協(xié)助中國銀行、建設銀行、郵儲銀行、興業(yè)銀行等運營機構完成冬奧版本、準賬戶卡、無電支付、藍牙支付等多項試點技術驗證。新大陸完成了支付終端在雙離線場景中的技術預研，其中條碼類產品已支持部分雙離線場景應用。全線產品均可支持受理數(shù)字人民幣。搶抓數(shù)字人民幣試點及場景落地推廣良機新國都已完成部分機構前期的技術聯(lián)調和系統(tǒng)測試，并配合銀行機構進一步協(xié)助商戶端的受理終端改造、雙離線試點改造及場景落地等推廣服務，已在2022年北京冬奧會等線下消費場景中實現(xiàn)應用。加大數(shù)字人民幣技術攻關力度優(yōu)博訊獲批承擔了深圳市2022年“數(shù)字人民幣硬件錢包關鍵技術研發(fā)”技術攻關項目。優(yōu)博訊為中國郵政儲蓄銀行、貴州銀行、山西銀行、興業(yè)銀行的收單業(yè)務提供智能支付終端，同時成為銀聯(lián)商務智能終端開發(fā)技術服務的提供商。聯(lián)迪商用：持續(xù)深耕支付智能終端業(yè)務，搭建產業(yè)數(shù)智化新生態(tài)設備和操作系統(tǒng)國產化，逐步建立起自主可控的產業(yè)生態(tài)鏈。投身北京冬奧會數(shù)字人民幣等試點場景，以創(chuàng)新的商用設備及全域數(shù)智化解決方案助力行業(yè)數(shù)字化、智慧化升級，共筑產業(yè)數(shù)智化新生態(tài)。232023/9/20蟬聯(lián)“國家知識產權示范企業(yè)”·聯(lián)迪商用旗下智能POS終端、智能收銀終端等產品已順利通過開2022年11月，國家知識產權局發(fā)布了《關于2022年度國家知識放原子開源基金會的OpenHarmony兼容性測評。其中，AxPOS產權示范企業(yè)和優(yōu)勢企業(yè)復核結果的公示》,聯(lián)迪商用通過國A8S智能終端是全球首款搭載OpenHarmony3.2的智能POS終端，家知識產權示范企業(yè)復核，繼續(xù)保持該榮譽稱號。采用自主可控的國內供應鏈且軟、硬件均實現(xiàn)國產··為滿足商業(yè)銀行在數(shù)字人民幣上的需求，聯(lián)迪商用積極研發(fā)一系聯(lián)迪商用自上而下地積極推進金融設備和操作系統(tǒng)國產化，逐列成熟穩(wěn)定的數(shù)字人民幣產品，包括收單機具和數(shù)幣系統(tǒng)平臺。步建立起自主可控的產業(yè)生態(tài)鏈，產品陸續(xù)通過中國銀聯(lián)金融并基于此，向用戶提供數(shù)幣運營管理、預付式消費資金監(jiān)管服務、數(shù)字化服務終端操作系統(tǒng)專項測試及OpenHarmony兼容性測數(shù)幣營銷等解決方案，幫助銀行拓展數(shù)字人民幣業(yè)務，豐富完善評。數(shù)字人民幣生態(tài)。實施國際化發(fā)展戰(zhàn)略聯(lián)迪商用充分發(fā)揮行業(yè)優(yōu)勢，國內外市場并舉，不斷提升“走·聯(lián)迪商用服務于國內廣大的銀行業(yè)客戶和第三方支付機構?；诔鋈ァ钡母偁幜Γ瑢⒅袊夹g、中國智造、中國服務輸出到更對零售、餐飲、政務、交通、醫(yī)療、物流、電信、電力、石化、深耕國內市場海外大有可為聯(lián)迪商用發(fā)展模式深耕國內市場海外大有可為聯(lián)迪商用發(fā)展模式聯(lián)迪商用：技術、資源和品牌協(xié)同發(fā)力，持續(xù)拓展國內市場超1000萬臺聯(lián)迪商用支付終端市場表現(xiàn)◎易觀分析超6000萬臺◎易觀分析2023/9/20商戶及企業(yè)意銳新創(chuàng)科技：專注智能支付軟硬件的技術與應用創(chuàng)新，推動移動支付的升級與進化開創(chuàng)自助式支付為創(chuàng)新先行者服務激發(fā)支付智能意銳新創(chuàng)科技于2002年創(chuàng)立。作為圖像意銳新創(chuàng)科技目前是支付寶、微信支付、在圖像識別與智能硬件等領域，意銳新識別技術研發(fā)與應用創(chuàng)新的先行者，意銀聯(lián)、美團等企業(yè)的合作伙伴，正在與創(chuàng)科技積累了長達16年的基礎研究與技銳新創(chuàng)科技在2008年于全球率先探索手中國各大移動支付服務商一起，激發(fā)各術應用探索史?；趯€下支付行為的機二維碼技術方案，并首創(chuàng)自助識讀支種行業(yè)、各種場景的創(chuàng)新解決方案，為付設備——意銳小白盒。目前，意銳新至少百萬計的商戶提供便捷、可靠、安沿技術與金融科技和物聯(lián)網(wǎng)應用進行深創(chuàng)科技開創(chuàng)的自助掃描支付新模式，以全、高效的移動支付終端與系統(tǒng)服務，度融合，加速提升線下移動支付的服務及支付落地服務體系已覆蓋中國內地絕最終實現(xiàn)全社會的“無錢一身輕”。意銳新創(chuàng)科技：推出開放管理平臺，為移動支付新生態(tài)賦能●意銳新創(chuàng)科技深刻洞察線下掃碼適讀的商業(yè)趨勢，以軟硬件技術融合的定制化設計，向商業(yè)伙伴提供多元化的適讀業(yè)務解決方案與服務,實現(xiàn)深度個性化的客戶定制，迄今已廣泛應用于商超、餐飲、醫(yī)療、出行、文娛、會展等廣泛服務場景。軟硬件融合廣泛兼容精準配對輕松升級適用行業(yè)廣泛場景多樣個性化定制服務IOT終端管理平臺運營管理平臺中國智能支付終端市場趨勢洞察國家部委促消費重大政策一覽2022年2季度以來我國社會消費品零售總額及同比增速時間機構政策名稱政策要點2022年12月中共中央、國務院《擴大內需戰(zhàn)略規(guī)劃綱要(2022-2035一是持續(xù)提升傳統(tǒng)消費提高吃穿等基本消費品質；二是積極發(fā)展服務消費擴大文化和旅游消費；三是加快培育新型消費支持線上線下商品消費融合發(fā)展；四是大力倡導綠色低碳消費積極發(fā)展綠色低碳消費市場。2023年7月商務部等13部《關于促進家居消費