理財(cái)顧問部年終總結(jié)樣本（3篇）

第9頁(yè)共9頁(yè)理財(cái)顧問?部年終總?結(jié)樣本?____?年___?_月至_?___月?兩個(gè)月期?間，我在?廣州__?__企業(yè)?集團(tuán)曼杰?頓投資咨?詢有限理?財(cái)顧問崗?位實(shí)習(xí)。?這是第一?次正式與?社會(huì)接并?軌踏上工?作崗位，?開始與以?往完全不?一樣的生?活。每天?在規(guī)定的?時(shí)間上下?班，上班?期間要認(rèn)?真準(zhǔn)時(shí)地?完成自己?的工作任?務(wù)，不能?草率敷衍?了事。我?們的肩上?開始扛著?民事責(zé)任?，凡事得?謹(jǐn)慎小心?，否則隨?時(shí)可能要?為一個(gè)小?小的錯(cuò)誤?承擔(dān)嚴(yán)重?的后果付?出巨大的?代價(jià)，再?也不是一?句對(duì)不起?和一紙道?歉書所能?解決。?“天下英?雄皆我輩?，一入江?湖立馬催??！睆拇?學(xué)校園到?社會(huì)的大?環(huán)境的轉(zhuǎn)?變，身邊?接觸的人?也完全換?了角色，?老師變成?老板，同?學(xué)變成同?事，相處?之道完全?不同。在?這巨大的?轉(zhuǎn)變中，?我們可能?彷徨，迷?茫，無(wú)法?馬上適應(yīng)?新的環(huán)境?。我們也?許看不慣?企業(yè)之間?殘酷的競(jìng)?爭(zhēng)，無(wú)法?忍受同事?之間漠不?關(guān)心的眼?神和言語(yǔ)?。很多時(shí)?候覺得自?己沒有受?到領(lǐng)導(dǎo)重?用，所干?的只是一?些無(wú)關(guān)重?要的雜活?，自己的?提議或工?作不能得?到老板的?肯定。做?不出成績(jī)?時(shí)，會(huì)有?來(lái)自各方?面的壓力?，老板的?眼色同事?的嘲諷。?而在學(xué)校?，有同學(xué)?老師的關(guān)?心和支持?，每日只?是上上課?，很輕松?。常言道?：工作一?兩年勝過?十多年的?讀書。兩?個(gè)月的實(shí)?習(xí)時(shí)間雖?然不長(zhǎng)，?但是我從?中到了很?多知識(shí)，?關(guān)于做人?，做事，?做學(xué)問。?自學(xué)能?力“在?大學(xué)里學(xué)?的不是知?識(shí)，而是?一種叫做?自學(xué)的能?力?！眳?加工作后?才能深刻?體會(huì)這句?話的含義?。除了英?語(yǔ)、計(jì)算?機(jī)和國(guó)際?金融操作?外，課本?上學(xué)的其?他理論知?識(shí)用到的?相對(duì)比較?很少，當(dāng)?然這只是?針對(duì)的現(xiàn)?在所從事?的工作。?我擔(dān)任的?是理財(cái)顧?問(或稱?操盤手)?，平時(shí)在?工作就是?面對(duì)電腦?觀察外匯?市場(chǎng)行情?的變化，?查找和了?解最新的?國(guó)際金融?政策和一?些重要商?業(yè)機(jī)構(gòu)的?財(cái)務(wù)情況?，在根據(jù)?這些信息?和數(shù)據(jù)判?定外匯市?場(chǎng)的走勢(shì)?，最后找?準(zhǔn)時(shí)機(jī)，?選擇合適?的價(jià)位進(jìn)?倉(cāng)?？瓷?去是乎沒?用上自己?所學(xué)的專?業(yè)知識(shí)。?不過其他?的同事他?們的專業(yè)?也是百花?齊放，有?英語(yǔ)專業(yè)?的，有國(guó)?際經(jīng)濟(jì)于?貿(mào)易、市?場(chǎng)營(yíng)銷、?工商管理?等等。但?是現(xiàn)在的?社會(huì)是知?識(shí)復(fù)合型?的社會(huì)，?它所要求?的不僅是?專業(yè)的更?是全面的?。我們這?一批新的?員工都是?經(jīng)過高等?教育的，?這在我們?培訓(xùn)中就?顯現(xiàn)出來(lái)?了，在我?們工作一?星期后我?們就熟悉?了所有的?工作流程?，這也充?分說(shuō)明了?我們有及?強(qiáng)的適應(yīng)?能力和自?學(xué)能力。?在這個(gè)信?息爆炸的?時(shí)代，知?識(shí)更新太?快，靠原?有的一點(diǎn)?知識(shí)肯定?是不行的?。我們必?須在工作?中勤于動(dòng)?手慢慢琢?磨，不斷?學(xué)習(xí)不斷?積累，遇?到不懂的?地方，自?己先想方?設(shè)法解決?，實(shí)在不?行可以虛?心請(qǐng)教他?人，而沒?有自學(xué)能?力的人遲?早要被企?業(yè)和社會(huì)?所淘汰。?工作很?輕松在?廣州和幾?個(gè)同學(xué)一?起住房住?，住的地?方離工作?的地方不?算是很很?遠(yuǎn)，有_?___個(gè)?公車站，?但是每天?早上__?__點(diǎn)3?就得起床?去擠公交?車，因?yàn)?廣州的公?車確實(shí)太?擠了，這?還不要緊?，最重要?得是還塞?車，一塞?下來(lái)就是?未知數(shù)，?____?個(gè)站，在?梧州的話?不會(huì)超過?____?分鐘，這?里有時(shí)一?站就得花?這么久的?時(shí)間，一?般去上班?平均的時(shí)?間是__?__分鐘?，我們是?____?點(diǎn)上班，?還有__?__分鐘?的預(yù)留時(shí)?間，想想?夠慘的，?就算再熱?再差的天?氣，只要?不是周末?，都得去?上班，公?司還有一?個(gè)好處就?是周末從?來(lái)不加班?，因?yàn)橹?末的外匯?是不開盤?的，還有?就是一些?國(guó)外比較?重要的節(jié)?日如圣誕?等，我們?上班要求?很嚴(yán)格，?男士一定?要正裝，?要打領(lǐng)帶?帶工牌，?上下班都?要打卡，?遲到或早?退都是要?扣工資的?，我們必?須克制自?己，不能?隨心所欲?地不想上?班就不來(lái)?，而不像?在學(xué)?？?以睡睡懶?覺，實(shí)在?不想上課?的時(shí)候可?以逃課，?自由許多?。每日?重復(fù)單調(diào)?繁瑣的工?作，時(shí)間?久了容易?厭倦。象?我就是每?天就是坐?著對(duì)著電?腦看k線?圖和一些?相關(guān)的經(jīng)?濟(jì)指標(biāo)，?顯得枯燥?乏味，中?午休息的?時(shí)候可以?上qq和?其他同學(xué)?聊聊天之?類的。但?是工作簡(jiǎn)?單也不能?馬虎，你?一個(gè)小小?的錯(cuò)誤可?能會(huì)給客?戶帶來(lái)巨?大的麻煩?或損失，?還是得認(rèn)?真完成。?如果哪個(gè)?客戶有意?向的還得?到處奔波?去商談。?而事實(shí)上?所有的業(yè)?務(wù)并不是?一次就能?交易成功?的，他們?必須具備?堅(jiān)忍不拔?的個(gè)性，?遭遇挫折?時(shí)絕不能?就此放棄?，犯錯(cuò)遭?領(lǐng)導(dǎo)責(zé)罵?時(shí)不能賭?氣就辭職?。一直以?來(lái)，我們?都是依靠?父母的收?入，而有?些人則是?大手大腳?的花錢。?也許工作?以后，我?們才能體?會(huì)父母掙?錢的來(lái)之?不易，而?且要開始?有意識(shí)地?培養(yǎng)自己?的理財(cái)能?力，我們?剛畢業(yè)，?工資水平?普遍不高?，除掉房?租餐費(fèi)和?日常的開?支，我們?常常所剩?無(wú)幾，一?不留神可?能就入不?敷出成為?月光一族?，但此時(shí)?我們?cè)僖?不好意思?伸手向父?母要，因?此很多時(shí)?候我們要?合理支配?我們手中?的這筆少?的可憐的?錢。理?財(cái)顧問部?年終總結(jié)?樣本（二?）一、?____?月份工作?總結(jié)市?場(chǎng)部按照?投資公司?總體發(fā)展?戰(zhàn)略規(guī)劃?，以及投?資項(xiàng)目管?理工作的?實(shí)際需要?，針對(duì)公?司投資策?略模式新?思路的不?斷拓展需?要。我認(rèn)?真研究投?資工作中?的實(shí)際情?況，配合?部門作好?項(xiàng)目投資?的前期準(zhǔn)?備工作，?為領(lǐng)導(dǎo)審?批、決策?提供充分?、詳實(shí)的?依據(jù)和建?設(shè)性的建?議。過程?中，我深?切地體會(huì)?到，作為?市場(chǎng)部的?一份子，?不僅思想?上要與公?司規(guī)章制?度保持一?致，行動(dòng)?上更要與?市場(chǎng)同步?，時(shí)刻做?到思想、?行動(dòng)與時(shí)?俱進(jìn)。在?做好本職?工作的同?時(shí)，極力?做到“以?事業(yè)統(tǒng)一?思，以發(fā)?展凝聚力?量，以實(shí)?干樹立形?象”。?(一)基?本的學(xué)習(xí)?與培訓(xùn)方?面學(xué)習(xí)與?培訓(xùn)方面?包括：公?司規(guī)章制?度的學(xué)習(xí)?、專業(yè)知?識(shí)的學(xué)習(xí)?、綜合素?養(yǎng)技能的?培訓(xùn)等。?通過公?司規(guī)章制?度的學(xué)習(xí)?，讓我迅?速了解公?司工作環(huán)?境與流程?，促使我?快速地?進(jìn)入工作?狀態(tài)，提?高了工作?效率。市?場(chǎng)部門專?業(yè)知識(shí)的?技能培訓(xùn)?，讓我盡?快熟悉部?門相關(guān)的?工作內(nèi)容?，并且了?解房地產(chǎn)?一二級(jí)開?發(fā)的基本?流程和基?本操作，?初步學(xué)習(xí)?了“基礎(chǔ)?設(shè)施、地?產(chǎn)開發(fā)、?礦產(chǎn)資源?、股權(quán)投?資”這四?大板塊的?基本內(nèi)容?，提升了?我對(duì)投資?行業(yè)的認(rèn)?知和了解?。綜合素?養(yǎng)的培訓(xùn)?，加深了?我對(duì)辦公?系統(tǒng)和軟?件的運(yùn)用?規(guī)范，做?出符合要?求的工作?文件，強(qiáng)?化我的商?務(wù)禮儀、?提高我的?展業(yè)技能?，在培訓(xùn)?中熟練掌?握展業(yè)技?巧。1?.學(xué)習(xí)和?熟悉公司?各種管理?暫行辦法?、通知、?發(fā)展規(guī)劃?等；2?.學(xué)習(xí)理?解土地儲(chǔ)?備和一級(jí)?開發(fā)工作?流程、B?T項(xiàng)目和?BOT項(xiàng)?目的內(nèi)容?和區(qū)別、?三舊改造?方案內(nèi)容?等；3?.學(xué)習(xí)公?司接待工?作手冊(cè)和?閱讀商務(wù)?禮儀方面?的書刊。?(二)?業(yè)務(wù)拓展?方面一?個(gè)月以來(lái)?，我配合?部長(zhǎng)積極?尋找各種?有代表性?的、有極?大潛力的?項(xiàng)目，其?中發(fā)現(xiàn)行?業(yè)最具投?資潛力，?進(jìn)而，對(duì)?行業(yè)進(jìn)行?了初步的?開展工作?。整個(gè)過?程，我配?合部門收?集各種關(guān)?于早教的?數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)?和基本情?況，并且?獨(dú)自撰寫?了項(xiàng)目的?可行性研?究報(bào)告的?初稿。經(jīng)?部長(zhǎng)對(duì)報(bào)?告內(nèi)容的?指點(diǎn)，我?進(jìn)行了多?次的修改?，基本完?成了的初?步可研報(bào)?告。為下?一步該項(xiàng)?目被上級(jí)?認(rèn)可提供?了有力依?據(jù)，和部?門以后業(yè)?務(wù)拓展提?供了參考?。(四?)信息收?集工作我?的本職工?作是負(fù)責(zé)?市場(chǎng)信息?收集，這?同時(shí)也是?我的優(yōu)勢(shì)?所在。工?作過程中?，我通過?各種渠道?，其中包?括實(shí)地走?訪、網(wǎng)絡(luò)?渠道等，?以及個(gè)人?的人際關(guān)?系，收集?各種業(yè)內(nèi)?相關(guān)信息?，以此來(lái)?完成上級(jí)?和部門交?代的任務(wù)?。(五?)市場(chǎng)部?內(nèi)務(wù)工作?1.完?成了平時(shí)?的會(huì)議相?關(guān)信息記?錄，項(xiàng)目?相關(guān)數(shù)據(jù)?統(tǒng)計(jì)，項(xiàng)?目相關(guān)圖?表的修改?與制作，?并及時(shí)制?作成E_?___c?el、W?ord、?PPT形?式以便存?檔及供日?后查看與?參考；?2.完成?了平時(shí)相?關(guān)項(xiàng)目的?資料的分?類與整理?，以及一?些資料的?打印、復(fù)?印等。?(六)項(xiàng)?目的跟蹤?工作我?們市場(chǎng)部?各負(fù)其責(zé)?，做到“?宏觀不漏?項(xiàng)，微觀?要精準(zhǔn)”?。1.?配合部門?完成了對(duì)?____?項(xiàng)目周邊?的樓房等?售價(jià)的信?息收集；?2.協(xié)?助部長(zhǎng)完?成了對(duì)_?___項(xiàng)?目的整個(gè)?經(jīng)濟(jì)指標(biāo)?分析的修?改與調(diào)整?；3.?與部員一?起研究_?___項(xiàng)?目的風(fēng)險(xiǎn)?控制，并?羅列出相?關(guān)的存在?風(fēng)險(xiǎn)及相?對(duì)應(yīng)的規(guī)?避方法供?部長(zhǎng)審定?；4.?在部長(zhǎng)的?帶領(lǐng)下，?經(jīng)過反復(fù)?的論證，?一起完成?了___?_項(xiàng)目的?《初步合?作意向方?案》，并?由部長(zhǎng)提?交給公司?審核。?二、工作?中存在的?問題(?一)個(gè)人?專業(yè)技能?還很膚淺?，綜合素?養(yǎng)還需不?斷學(xué)習(xí)進(jìn)?步，自我?工作時(shí)間?安排有待?完善，工?作效率有?待提高。?(二)?業(yè)務(wù)的拓?展和渠道?的拓展能?力還有待?提升。?(三)個(gè)?人信息收?集的渠道?有限，人?際關(guān)系網(wǎng)?有待擴(kuò)寬?，信息收?集較為單?一。三?、如何改?進(jìn)存在問?題(一?)加強(qiáng)專?業(yè)技能的?培訓(xùn)。平?時(shí)多查看?、收集相?關(guān)專業(yè)知?識(shí)的內(nèi)容?，多閱讀?有關(guān)投資?、開發(fā)等?相關(guān)文件?和書籍，?并且積極?投入工作?，在工作?中不斷的?充實(shí)專業(yè)?技能。?(二)提?高綜合素?養(yǎng)。平時(shí)?多閱讀商?務(wù)禮儀方?面資料，?在日常的?工作中強(qiáng)?化自身修?養(yǎng)，做到?技能與素?養(yǎng)并舉。?(三)?完善工作?安排。在?日后的工?作中，整?理出自己?的職業(yè)計(jì)?劃，做到?工作有條?有理，從?而提高工?作的效率?。(四?)擴(kuò)寬業(yè)?務(wù)渠道。?積極與行?業(yè)內(nèi)的相?關(guān)人員培?養(yǎng)關(guān)系，?建立聯(lián)系?，從而搭?建我們投?資公司的?業(yè)務(wù)網(wǎng)。?(五)?擴(kuò)寬信息?收集的渠?道。多向?行業(yè)內(nèi)人?員學(xué)習(xí)，?了解更多?收集信息?的渠道，?從而建立?起完善的?信息收集?網(wǎng)，使每?次收集到?的信息更?加快速、?精準(zhǔn)、有?效。理?財(cái)顧問部?年終總結(jié)?樣本（三?）回顧?即將過去?的一年，?我感慨萬(wàn)?千。__?__是我?人生旅程?中轉(zhuǎn)折的?一年，這?一年我轉(zhuǎn)?行進(jìn)入證?券行業(yè)，?對(duì)我來(lái)說(shuō)?，這是一?個(gè)充滿機(jī)?遇和挑戰(zhàn)?的行業(yè)，?充滿了神?秘，好奇?，時(shí)而豪?氣萬(wàn)丈，?時(shí)而信心?缺缺，這?是一條布?滿荊棘的?道路，只?要你能邁?過一個(gè)個(gè)?坎，同時(shí)?也是通往?光明的道?路。進(jìn)?公司已有?兩個(gè)月，?對(duì)于理財(cái)?顧問這個(gè)?崗位，沒?有我想象?中的簡(jiǎn)單?，即需要?對(duì)行情的?了解，也?需要對(duì)客?戶有耐心?，同時(shí)還?需要溝通?技巧。通?過這兩個(gè)?月的學(xué)習(xí)?我學(xué)到了?很多，不?只是證券?知識(shí)，更?多的是對(duì)?學(xué)習(xí)的方?法，工作?的態(tài)度，?對(duì)待客戶?的方式及?溝通技巧?。作為一?個(gè)新員工?非常感謝?公司給我?這個(gè)成長(zhǎng)?的平臺(tái)，?令我在工?作中不斷?的學(xué)習(xí)，?不斷的進(jìn)?步，慢慢?的提升自?身的素質(zhì)?與才能，?領(lǐng)導(dǎo)和同?事對(duì)我的?支持與關(guān)?愛，令我?明白到人?間的溫情?，在此我?向公司的?領(lǐng)導(dǎo)以及?全體同事?表示最衷?心的感謝?，有你們?的協(xié)助才?能使我在?工作中更?加的得心?應(yīng)手，也?因?yàn)橛心?們，才能?令到公司?的發(fā)展更?上一個(gè)臺(tái)?階。在?這兩個(gè)月?的時(shí)間里?，我也看?到了我的?業(yè)績(jī)還狠?不理想，?之中也存?在著諸多?問題,經(jīng)?過自我反?思，究其?原因主要?有：第?一、缺乏?正確的時(shí)?間觀，總?以為時(shí)間?還有很多?，第二?、工作還?不夠積極?主動(dòng)，可?能是之前?的工作性?質(zhì)決定了?我不需要?特別主動(dòng)?，只要等?著領(lǐng)導(dǎo)安?排，自己?認(rèn)真完成?就好。但?現(xiàn)在做為?理財(cái)顧問?，我需要?自己去開?拓客戶，?需要自己?更加積極?主動(dòng)。?第三、業(yè)?務(wù)水平還?有待提高?，無(wú)論是?客戶溝通?能力，還?是市場(chǎng)分?析能力都?是我目前?欠缺的。?因此，?在接下來(lái)?的時(shí)間里?，我會(huì)從?以下幾個(gè)?方面著手?：第一?、凡是預(yù)?則立，不?預(yù)則廢，?合理的規(guī)?劃有利于?接下來(lái)工?作的順利?張開，因?此我要先?認(rèn)真做好?接下來(lái)_?___個(gè)?月的計(jì)劃?，并按計(jì)?劃實(shí)行。?趕緊把之?間浪費(fèi)的?時(shí)間補(bǔ)回?去。第?二、虛心?求教。做?為一個(gè)新?員工，我?要向領(lǐng)導(dǎo)?學(xué)習(xí)，向?老同志學(xué)?習(xí)，向書?本、向網(wǎng)?絡(luò)學(xué)習(xí)，?首先學(xué)習(xí)?客戶溝通?技巧，和?客戶維護(hù)?，取其之?長(zhǎng)，補(bǔ)己?之短，夯?實(shí)和提高?自身業(yè)務(wù)?能力。?第三、認(rèn)?真做好客?戶維護(hù)。?作為理財(cái)?顧問，客?戶是我們?一切工作?開展的核?心，在接?下的時(shí)間?，我會(huì)讓?真的做好?客戶私檔?性管理，?盡可能的?發(fā)掘客戶?有用的信?息，加以?整理歸類?。主動(dòng)聯(lián)?系溝通客?戶，這也?是我之前?做得不夠?的，雖然?是銀行介?紹的空戶?，可能他?們有些人?因?yàn)闀簳r(shí)?資金緊張?，或年底?事情忙，?暫時(shí)不需?要，但不?代表他們?以后也就?不需要理?財(cái)服務(wù)，?因此對(duì)于?有潛力的?客戶，我?要坐好及?時(shí)的跟進(jìn)?。第四?、做好銀?行渠道的?維護(hù)。銀?行上市我?們客戶的?最主要來(lái)?源。做銀?行渠道維?護(hù)時(shí)，首?先先要認(rèn)?清銀行的?需求，同?時(shí)注重技?巧。像