鐵塔行業(yè)分析報告

鐵塔行業(yè)分析匯報一、行業(yè)分類 2二、產(chǎn)業(yè)政策和規(guī)劃 2三、行業(yè)發(fā)展概況及發(fā)展趨勢 31、鐵塔行業(yè)發(fā)展現(xiàn)實狀況 32、行業(yè)發(fā)展趨勢 3〔1〕國內(nèi)電力行業(yè)發(fā)展趨勢分析 3〔2〕國際電力塔市場需求分析 4〔3〕國內(nèi)國際通訊塔市場需求分析 41、行業(yè)競爭風(fēng)險 42、經(jīng)濟(jì)周期波動風(fēng)險 5五、鐵塔行業(yè)的市場需求狀況 51、國內(nèi)電力鐵塔市場需求 5〔1〕電力行業(yè)發(fā)展現(xiàn)實狀況 5〔2〕國內(nèi)電力鐵塔市場分析 6〔3〕國內(nèi)電力鐵塔的市場容量 62、國際電力鐵塔市場需求 73、國內(nèi)通信鐵塔市場需求 74、國際通信鐵塔市場需求 8六、行業(yè)競爭狀況 81、國際市場的競爭狀況 82、國內(nèi)市場的競爭狀況 83、進(jìn)入本行業(yè)的重要壁壘 9〔1〕技術(shù)壁壘 9〔2〕資質(zhì)壁壘 9〔3〕專業(yè)化的生產(chǎn)經(jīng)驗 9〔4〕營銷網(wǎng)絡(luò)和市場認(rèn)同 10〔5〕規(guī)?；?jīng)營和質(zhì)量控制體系 10〔6〕資金壁壘 104、行業(yè)利潤水平的變動趨勢以及變動原因 10七、行業(yè)的技術(shù)水平與發(fā)展趨勢 101、行業(yè)技術(shù)水平 102、行業(yè)技術(shù)發(fā)展?fàn)顩r 11〔1〕放樣和繪圖技術(shù)的應(yīng)用 11〔2〕冷彎薄壁型鋼的應(yīng)用 11〔3〕電腦集成制造系統(tǒng)〔CIMS〕的應(yīng)用 12〔4〕鍍鋅技術(shù) 12八、行業(yè)特有的經(jīng)營模式、行業(yè)的周期性、季節(jié)性或區(qū)域性特性 121、行業(yè)特有的經(jīng)營模式 122、鐵塔行業(yè)的周期性、季節(jié)性和地區(qū)性 12九、影響本行業(yè)發(fā)展的有利原因與不利原因 121、有利原因 12〔1〕國家產(chǎn)業(yè)政策的支持 12〔2〕市場需求旺盛 13〔3〕國產(chǎn)大型成套設(shè)備的配套能力增強(qiáng) 132、不利原因 13〔1〕行業(yè)發(fā)展整體水平偏低 13〔2〕流動資金短缺 13〔3〕原材料價格波動 13十、本行業(yè)與上下游行業(yè)的關(guān)聯(lián)性及其影響 131、本行業(yè)的上游產(chǎn)業(yè) 13〔1〕鋼鐵市場 14〔2〕鋅市場 142、本行業(yè)的下游產(chǎn)業(yè) 14十一、同行業(yè)競爭狀況 14十二、重要企業(yè)狀況 14〔1〕南京大吉鐵塔制造〔如下簡稱“南京大吉”〕 14〔2〕浙江盛達(dá)集團(tuán)〔如下簡稱“浙江盛達(dá)”〕 15〔3〕常熟市鐵塔〔如下簡稱“常熟鐵塔”〕 15〔4〕濰坊長安鐵塔股份〔如下簡稱“長安鐵塔”〕 15〔5〕吉林梨樹鐵塔〔如下簡稱“吉林梨樹”〕 15一、行業(yè)分類金屬構(gòu)造制造是指以鐵、鋼或鋁等金屬為重要材料，制造金屬構(gòu)件、金屬構(gòu)件零件、建筑用鋼制品及類似品的生產(chǎn)活動。這些制品可以運送，并便于裝配、安裝或豎立。鐵塔制造業(yè)是金屬構(gòu)造制造業(yè)的一種分支，鐵塔制造是指以鐵、鋼等金屬為重要材料，制造用于發(fā)電、通信、運送和建筑裝飾等領(lǐng)域產(chǎn)品的生產(chǎn)活動，重要包括如下幾類產(chǎn)品：輸電線路塔、微波通訊塔、電視塔裝飾塔、風(fēng)電塔和電氣化鐵路支柱等。由于鐵塔產(chǎn)品重要使用領(lǐng)域是高壓和超高壓輸電線路建設(shè)以及微波通訊網(wǎng)絡(luò)建設(shè)，鐵塔產(chǎn)品重要包括輸電塔和通訊塔兩類，其中最重要的輸電鐵塔約占鐵塔產(chǎn)量的90%。二、產(chǎn)業(yè)政策和規(guī)劃6月國務(wù)院公布《有關(guān)加緊振興裝備制造業(yè)的假設(shè)干意見》〔如下簡稱《意見》〕，提出十六個重點發(fā)展領(lǐng)域，包括大型清潔高效發(fā)電裝備、超高壓與特高壓輸變電成套設(shè)備等?！兑庖姟分赋觯骸白顬橹匾闹С诸I(lǐng)域包括開展1000KV特高壓交流和正負(fù)800KV直流輸變電成套設(shè)備的研制，全面掌握500KV交直流和750KV交流輸變電關(guān)鍵設(shè)備制造技術(shù)和加強(qiáng)通信工程裝備技術(shù)?！薄秶译娋W(wǎng)企業(yè)有關(guān)轉(zhuǎn)變電網(wǎng)發(fā)展方式、加緊電網(wǎng)建設(shè)的意見》〔國家電網(wǎng)辦[]1號〕指出，到，國家電網(wǎng)企業(yè)擬建成220KV及以上交直流線路抵達(dá)萬公里，變電容量抵達(dá)億千伏安，“十一五”國家電網(wǎng)投資增長至12,150億元，比“十一五”原計劃投資增長了42.94%?！峨娏π袠I(yè)“十一五”計劃及發(fā)展規(guī)劃》中指出，“十一五”期間，將繼續(xù)加強(qiáng)和完善區(qū)域主干電網(wǎng)架和各省網(wǎng)架建設(shè)。加大西電東送輸電通道建設(shè)力度，提高西電東送輸送能力，加強(qiáng)受端電網(wǎng)建設(shè)，西部地區(qū)重點是城鎮(zhèn)電網(wǎng)的建設(shè)與改造。國家電網(wǎng)“十一五”規(guī)劃中明確，“十一五”期間電網(wǎng)建設(shè)上的總投資將抵達(dá)8,500億元左右。新增330KV及以上輸電線路6萬公里、變電容量3億千伏安。詳細(xì)建設(shè)目的是：在跨區(qū)域電網(wǎng)建設(shè)方面，到交流特高壓輸電線路建設(shè)規(guī)模要抵達(dá)4,200公里，變電容量抵達(dá)3,900萬千伏安，跨區(qū)送電能力抵達(dá)7,000萬千瓦。在城鎮(zhèn)電網(wǎng)建設(shè)方面，到220KV及以上交直流輸電線路要超過34萬公里，交流變電容量超過13億千伏安。南方電網(wǎng)“十一五”規(guī)劃中明確，“十一五”期間電網(wǎng)建設(shè)上計劃投資2,340億元。此后5年要建成投運500KV交流線路15,651公里、變電容量6,175萬千伏安，正負(fù)500KV直流輸電線路1,225公里、換流容量600萬千瓦，正負(fù)800KV直流輸電線路1,438公里、換流容量1,000萬千瓦。電網(wǎng)建設(shè)及改造的重要設(shè)備構(gòu)成之一為輸電鐵塔，在國家大力增進(jìn)電網(wǎng)建設(shè)的政策背景下，電力鐵塔需求將保持持續(xù)增長。鐵塔行業(yè)的發(fā)展前景良好。三、行業(yè)發(fā)展概況及發(fā)展趨勢1、鐵塔行業(yè)發(fā)展現(xiàn)實狀況作為電力和通信行業(yè)的伴生行業(yè)，鐵塔產(chǎn)品重要使用領(lǐng)域是電力系統(tǒng)各級電力企業(yè)的高壓和超高壓輸電線路建設(shè)以及移動、聯(lián)通企業(yè)等電信運行商微波通訊網(wǎng)絡(luò)建設(shè)，伴隨國民經(jīng)濟(jì)的不停迅速增長和人們生活水平的不停提高，生產(chǎn)和生活用電需求大幅增長，電源和電網(wǎng)建設(shè)、改造加大了對鐵塔產(chǎn)品的需求。鐵塔行業(yè)在發(fā)展初期，由于生產(chǎn)工藝比較落后，產(chǎn)品質(zhì)量較低，并未形成規(guī)模化生產(chǎn)。近年來，伴隨經(jīng)濟(jì)發(fā)展水平的不停提高，作為基礎(chǔ)產(chǎn)業(yè)的電力行業(yè)和通信行業(yè)的迅猛發(fā)展，推進(jìn)了鐵塔行業(yè)的發(fā)展。另首先，由于中國經(jīng)濟(jì)的持續(xù)高速增長和世界范圍內(nèi)的產(chǎn)業(yè)重組，制造業(yè)逐漸向中國轉(zhuǎn)移，推進(jìn)了國內(nèi)鐵塔行業(yè)的發(fā)展，增進(jìn)了鐵塔產(chǎn)品的出口。根據(jù)國家質(zhì)檢總局工業(yè)品生產(chǎn)許可證管理辦公室網(wǎng)上公布數(shù)據(jù)，目前全國已經(jīng)獲得鐵塔類產(chǎn)品生產(chǎn)許可證的工廠約560家，重要產(chǎn)品多為各類輸電塔和角鋼塔，其中擁有220KV生產(chǎn)資質(zhì)的生產(chǎn)企業(yè)有83家，年產(chǎn)量在2萬噸以上的有20多家。這些企業(yè)生產(chǎn)技術(shù)成熟，市場競爭力強(qiáng)，通過數(shù)年的發(fā)展均已立穩(wěn)腳跟，控制著全國65%左右的鐵塔市場份額；其他35%的市場份額為年生產(chǎn)能力在1萬噸如下的鐵塔廠，以生產(chǎn)中低壓線路的輸電塔和通訊塔為主，這些企業(yè)市場競爭力比較弱，在劇烈的市場競爭中將面臨逐漸被淘汰的命運。目前大型鐵塔生產(chǎn)企業(yè)重要集中在中國經(jīng)濟(jì)較為活躍的長三角、山東半島等地區(qū)，重要有南京大吉鐵塔制造、浙江盛達(dá)集團(tuán)、常熟市鐵塔、濰坊長安鐵塔股份、山東齊星鐵塔科技股份等，這些企業(yè)具有較強(qiáng)的研發(fā)能力和市場開拓能力，形成了一定的生產(chǎn)規(guī)模，在市場競爭中具有明顯優(yōu)勢。從行業(yè)的整體水平來看，規(guī)模大、裝備先進(jìn)、設(shè)計能力強(qiáng)、品質(zhì)高的企業(yè)在競爭中將占據(jù)更大的市場份額。伴隨國民經(jīng)濟(jì)發(fā)展的需要，多種輸變電設(shè)備和通訊網(wǎng)絡(luò)設(shè)備需求巨大，憑借良好的產(chǎn)品品質(zhì)以及成本優(yōu)勢，越來越多的海外企業(yè)向中國采購鐵塔，拓展了鐵塔行業(yè)的市場空間。2、行業(yè)發(fā)展趨勢〔1〕國內(nèi)電力行業(yè)發(fā)展趨勢分析鐵塔行業(yè)從初期的以木材為重要材料，發(fā)展到目前以鋼材為重要材料；塔重從單基重量1噸-2噸，發(fā)展到目前的最大單基塔重3,980噸；塔高從幾米發(fā)展到幾百米高。鋼鐵行業(yè)的迅速發(fā)展和鋼構(gòu)造設(shè)計原則的不停完善，也讓鐵塔設(shè)計人員擴(kuò)展了思緒。近幾年來，設(shè)計人員設(shè)計出了許多新的塔型，有為了減少線路走廊寬度的緊湊型塔，有跨越大江大河的大跨越塔，有線路在城郊附近與都市環(huán)境相協(xié)調(diào)的鋼管塔等，鐵塔產(chǎn)品逐漸向多樣化和高端化方向發(fā)展。我國輸電塔一般采用角鋼塔〔塔高約20米-70米〕，而輸電高塔〔一般在100米以上〕多采用組合角鋼塔或鋼管塔。伴隨電網(wǎng)改造不停升級，輸電塔桿件斷面也由簡樸到復(fù)雜，尤其目前伴隨同塔多回路工程、大截面工程的建設(shè)，桿塔載荷越來越大，桿件斷面已由單角鋼發(fā)展到雙拼角鋼、四拼角鋼、格構(gòu)式、鋼管。輸電塔使用的鋼材材質(zhì)，基本上都采用國標(biāo)《碳素構(gòu)造鋼》GB/T700中規(guī)定的Q235、《低合金高強(qiáng)度構(gòu)造鋼》國家“十二五”規(guī)劃中指出：“適應(yīng)大規(guī)?？鐓^(qū)輸電和新能源發(fā)電并網(wǎng)的規(guī)定，加緊現(xiàn)代電網(wǎng)體系建設(shè)，深入擴(kuò)大西電東送規(guī)模，完善區(qū)域主干電網(wǎng)，發(fā)展特高壓等大容量、高效率、遠(yuǎn)距離先進(jìn)輸電技術(shù)，依托信息、控制和儲能等先進(jìn)技術(shù)，推進(jìn)智能電網(wǎng)建設(shè)，切實加強(qiáng)城鎮(zhèn)電網(wǎng)建設(shè)與改造，增強(qiáng)電網(wǎng)優(yōu)化配置電力能力和供電可靠性”。由此可見，特高壓和智能電網(wǎng)建設(shè)將是十二五期間國家電網(wǎng)建設(shè)的重點。根據(jù)國家電網(wǎng)的規(guī)劃，我國堅強(qiáng)智能電網(wǎng)建設(shè)分為三個階段，按照“統(tǒng)一規(guī)劃、分步實行、試點先行、整體推進(jìn)”的原則建設(shè)實行。第一階段〔—〕為試山東齊星鐵塔科技股份年年度匯報點階段，第二階段〔—年〕為全面建設(shè)階段，第三階段〔—年〕為引領(lǐng)提高階段?！笆濉逼陂g〔第二階段〕智能電網(wǎng)建設(shè)的發(fā)展目的是：到年，形成堅強(qiáng)智能電網(wǎng)運行控制和雙向互動服務(wù)體系，基本實現(xiàn)風(fēng)電、太陽能發(fā)電等可再生能源的友好接入和協(xié)調(diào)控制，電網(wǎng)優(yōu)化配置資源能力、安全運行水平和顧客多樣化服務(wù)能力明顯提高，供電可靠性和資產(chǎn)運用率明顯提高，智能電網(wǎng)技術(shù)原則體系基本建成，關(guān)鍵技術(shù)和關(guān)鍵設(shè)備實現(xiàn)重大突破和廣泛應(yīng)用。智能電網(wǎng)效益初步顯現(xiàn)，國家電網(wǎng)智能化程度抵達(dá)國際先進(jìn)水平。同步，到，我國將建成華北、華東、華中(“三華”)特高壓電網(wǎng)，形成“三縱三橫一環(huán)網(wǎng)”格局，同步建成11回特高壓直流輸電工程；到建成以“三華”特高壓同步電網(wǎng)為中心，東北特高壓電網(wǎng)、西北750千伏電網(wǎng)為送端，聯(lián)結(jié)各大煤電基地、大水電基地、大核電基地、大可再生能源基地，各級電網(wǎng)協(xié)調(diào)發(fā)展的堅強(qiáng)智能電網(wǎng)。—將在電網(wǎng)智能化方面投入3500億元，估計到年，我國特高壓建設(shè)的投入將抵達(dá)6000億元左右。發(fā)展清潔能源，建設(shè)堅強(qiáng)智能電網(wǎng)，電能將逐漸成為能源的關(guān)鍵體現(xiàn)形式，堅強(qiáng)智能電網(wǎng)建設(shè)具有巨大的經(jīng)濟(jì)、環(huán)境和社會效益。這必將給鐵塔制造行業(yè)帶來巨大的增長空間。〔2〕國際電力塔市場需求分析根據(jù)美國能源部公布的《國際能源展望》估計，全世界用電量將抵達(dá)216990億千瓦時，到2030年將深入增長到301160億千瓦時；2030年全世界發(fā)電裝機(jī)容量將增長到63.49億千瓦。因此，在電力能源建設(shè)中飾演“高速公路”角色的高壓、超高壓輸電線路的建設(shè)必然成為重點發(fā)展的基礎(chǔ)設(shè)施項目。而輸電塔是輸電線路上最大投資部分，估計未來10到30年，國際輸電塔市場必將展現(xiàn)出旺盛的需求趨勢。估計從年到年，國際輸電塔市場年均需求將從目前的1500萬噸逐漸增長到萬噸左右?！操Y料來源：《中國機(jī)電經(jīng)貿(mào)》第一期〕目前國際鐵塔市場的重要供應(yīng)國是中國、印度和土耳其。中國目前是世界第一大鋼鐵生產(chǎn)國，多種鐵塔生產(chǎn)成本相對較低，企業(yè)已經(jīng)擁有與發(fā)達(dá)國家同行業(yè)相近的技術(shù)和裝備水平，在國際市場上具有較強(qiáng)的市場競爭力，企業(yè)根據(jù)對年國際客戶的詢盤量的研究，向中國采購鐵塔產(chǎn)品的海外企業(yè)呈不停增長態(tài)勢，這對企業(yè)迅速推進(jìn)國際化經(jīng)營戰(zhàn)略具有重要的意義?！?〕國內(nèi)國際通訊塔市場需求分析伴隨通訊業(yè)務(wù)的發(fā)展，通訊基站建設(shè)出現(xiàn)了爆發(fā)式增長，3G網(wǎng)絡(luò)的開建，我國通訊基站設(shè)備市場面臨較大幅度的增長，估計增長率將抵達(dá)30%左右。鐵塔產(chǎn)品作為基站建設(shè)的重要部件，將伴隨3G網(wǎng)絡(luò)的全面建設(shè)面臨較大的增長空間。據(jù)高科技征詢機(jī)構(gòu)In-Sat的研究匯報預(yù)測，全球移動基站數(shù)量將增長到350萬個，強(qiáng)大的需求帶動了移動設(shè)備制造行業(yè)的發(fā)展，同步也增長了對通訊塔的需求，估計年到，國際通訊塔市場年據(jù)需求量將從目前的350萬噸增長到500萬噸左右?！操Y料來源：《中國機(jī)電經(jīng)貿(mào)》第一期〕。這對企業(yè)下一步大力開拓國內(nèi)國際市場將產(chǎn)生積極的影響。四、風(fēng)險類型1、行業(yè)競爭風(fēng)險鐵塔行業(yè)最初是伴隨我國電力行業(yè)發(fā)展起來的一種細(xì)分行業(yè)，伴隨鐵塔產(chǎn)品的廣泛應(yīng)用，現(xiàn)已從電力行業(yè)發(fā)展到通信、建筑等其他行業(yè)。鐵塔行業(yè)極具廣闊的發(fā)展前景促使該行業(yè)既有廠家不停擴(kuò)大產(chǎn)能以及新的廠家不停涌入。截至目前，整個行業(yè)有560多家企業(yè)，競爭不停加劇。2、經(jīng)濟(jì)周期波動風(fēng)險重要向電力行業(yè)和通信行業(yè)提供鐵塔產(chǎn)品，而電力、通信行業(yè)一般作為一國或一種地區(qū)的經(jīng)濟(jì)建設(shè)重心，也往往受政策原因的影響，同步與經(jīng)濟(jì)發(fā)展周期有著較大的有關(guān)性。在經(jīng)濟(jì)發(fā)展處在蕭條或停滯期，五、鐵塔行業(yè)的市場需求狀況任何行業(yè)都不是孤立發(fā)展的，其發(fā)展都需要依賴上下游行業(yè)的發(fā)展?fàn)顩r，鐵塔行業(yè)也同樣。鐵塔行業(yè)是金屬構(gòu)造制造業(yè)下的一種細(xì)分市場，與其上下游關(guān)聯(lián)緊密，沒有上游行業(yè)原材料產(chǎn)品產(chǎn)量、質(zhì)量及技術(shù)的支撐，不也許生產(chǎn)出鐵塔產(chǎn)品，沒有下游行業(yè)對鐵塔產(chǎn)品的需求，不也許刺激鐵塔行業(yè)的迅速發(fā)展。由于鐵塔行業(yè)的重要下游需求行業(yè)是電力行業(yè)和通信行業(yè)，因此在分析發(fā)行人產(chǎn)品市場容量時重要從其下游行業(yè)的需求來分析。1、國內(nèi)電力鐵塔市場需求電力行業(yè)是國民經(jīng)濟(jì)的支柱行業(yè)，對國民經(jīng)濟(jì)和人民生活影響巨大。電力在我國屬于稀缺資源，一直處在供不應(yīng)求狀態(tài)，電力市場需求旺盛?！?〕電力行業(yè)發(fā)展現(xiàn)實狀況我國電力供應(yīng)長期趨于緊張，電站裝機(jī)容量局限性是一種重要原因，不過更多的還在于電網(wǎng)建設(shè)的滯后性。根據(jù)國外發(fā)達(dá)國家經(jīng)驗，輸配電資產(chǎn)一般不小于發(fā)電資產(chǎn)，輸配電資產(chǎn)和發(fā)電資產(chǎn)比例一般為6∶4。而我國發(fā)電資產(chǎn)卻是輸配電資產(chǎn)的倍。就投資而言，電網(wǎng)投資應(yīng)占全行業(yè)投資的50%左右，但我國目前電網(wǎng)投資在行業(yè)固定投資中比例大都低于30%。電力短缺的另一種原因是電網(wǎng)構(gòu)造微弱、容量局限性及老化嚴(yán)重，加大輸配電的投資是我國電力投資政策的重點。按照電力建設(shè)的規(guī)律，大規(guī)模電廠建設(shè)必然規(guī)定輸變電工程高速發(fā)展。此外，伴隨電網(wǎng)電壓等級的提高，輸變電設(shè)備對發(fā)電設(shè)備的配套定額也呈增長之勢。因此，輸變電設(shè)備將伴隨發(fā)電設(shè)備的增長而增長，鐵塔作為輸變電設(shè)備的關(guān)鍵部件面臨著較大的發(fā)展空間。從上圖可以看出，以來，全國電力投資持續(xù)增長，但我國電網(wǎng)建設(shè)微弱、滯后已是不爭的事實，為此，電力工業(yè)“十一五”規(guī)劃提出要加強(qiáng)電網(wǎng)的規(guī)劃與建設(shè)，深化電力體制改革，盡快扭轉(zhuǎn)我國電網(wǎng)建設(shè)微弱、滯后的局面，以保證電力工業(yè)持續(xù)穩(wěn)定協(xié)調(diào)發(fā)展。國家對電網(wǎng)投資的力度不停擴(kuò)大，電網(wǎng)改造及新建將直接帶動對鋼材和鐵塔的需求。〔2〕國內(nèi)電力鐵塔市場分析根據(jù)中國能源網(wǎng)披露的信息，從至電網(wǎng)和電源合計投資狀況來看，我國電網(wǎng)與電源投資的比重約為33：67，而世界重要發(fā)達(dá)國家約為60：40，我國電網(wǎng)建設(shè)嚴(yán)重滯后于電源建設(shè)。電網(wǎng)建設(shè)長期滯后，輸變電設(shè)備老化嚴(yán)重，電網(wǎng)網(wǎng)架微弱，對目前電網(wǎng)安全穩(wěn)定和經(jīng)濟(jì)運行導(dǎo)致較大的影響。加強(qiáng)技術(shù)改造和加緊電網(wǎng)建設(shè)就顯得尤為重要，為此，政府加大了投資力度，有效刺激了全國電力供應(yīng)和電網(wǎng)建設(shè)。伴隨電網(wǎng)建設(shè)和改造的不停升級，將增長對鐵塔產(chǎn)品的需求。電力工業(yè)通過近年不懈努力獲得的相對緩和的平衡仍然是低水平的、脆弱的和臨時的，考慮到未來經(jīng)濟(jì)持續(xù)增長的預(yù)期，以及電力構(gòu)造、備用容量和電力建設(shè)周期等特性，在未來的一段時間內(nèi)，我國電力設(shè)備投資仍將保持較快的增長速度?！笆晃濉逼陂g，仍是我國電網(wǎng)建設(shè)的高峰期。根據(jù)原有“十一五”規(guī)劃，—國家電網(wǎng)投資規(guī)劃為5,500億元、南方電網(wǎng)原計劃投資總額1,159億元，為了加緊電網(wǎng)建設(shè)發(fā)展，根據(jù)國家電網(wǎng)最新的發(fā)展規(guī)劃，國家電網(wǎng)擬增長投資5,000億元左右，南方電網(wǎng)計劃和每年新增投資約300億元用于城網(wǎng)改造和農(nóng)網(wǎng)完善，未來兩三年國家兩大電網(wǎng)新增投資約為5,600億元?！笆晃濉苯Y(jié)束時，兩大電網(wǎng)企業(yè)“十一五”建設(shè)投資規(guī)模將抵達(dá)萬億元，是“十五”期間投資的倍。根據(jù)《全國電力行業(yè)“十一五”規(guī)劃及遠(yuǎn)景目的》，到，我國將建成“四橫六縱多受端”的特高壓輸電網(wǎng)絡(luò)，中國對特高壓電網(wǎng)的投入也將抵達(dá)4,060億元，其中交流輸電線路為2,560億元，直流輸電線路為1,500億元。在國家持續(xù)加大電網(wǎng)投資的政策背景下，輸變電設(shè)備的升級換代、大容量輸電線路建設(shè)及改造、城網(wǎng)改造和農(nóng)網(wǎng)完善等都將給鐵塔制造行業(yè)帶來巨大的增長空間。〔3〕國內(nèi)電力鐵塔的市場容量根據(jù)《國家電網(wǎng)企業(yè)有關(guān)加強(qiáng)技術(shù)改造和加緊電網(wǎng)發(fā)展的意見》〔國家電網(wǎng)辦[]1號〕提出“十一五”期間電網(wǎng)技術(shù)改造和電網(wǎng)發(fā)展目的：“十一五”期間擬投產(chǎn)220KV及以上輸電線路萬公里。按照南方電網(wǎng)“十一五”規(guī)劃，圍繞實現(xiàn)“十一五”期間西電再向廣東新增送電1,150萬千瓦到1,350萬千瓦的目的，此后5年要建成投運500千伏交流線路15,651公里，正負(fù)500千伏直流輸電線路1,225公里，正負(fù)800千伏直流輸電線路1,438公里，合計18,314公里。“十一五”期間，全國新增220KV及以上輸電線路至少為萬公里，平均每年新增萬公里。按照電網(wǎng)建設(shè)的特點，建設(shè)高壓〔220KV及以上〕輸電線路的同步需要建設(shè)配套的低壓110KV輸電線路，一般狀況下兩者之間比例為：1。年-年全國新增輸電線路長度如下表所示：單位：萬公里項目新增500KV輸電線路長度新增220KV輸電線路長度新增110KV輸電線路長度全國新增總輸電線路長度根據(jù)-全國新增輸電線路長度，-全國新增輸電塔需求量如下表所示：項目500KV輸電塔需求量220KV輸電塔需求量110KV輸電塔需求量全國新增輸電塔需求量需要尤其指出的是，上述國內(nèi)電力市場輸電塔的容量只是記錄了新增輸變電線路需要的鐵塔用量，并未包括對電網(wǎng)改造過程中所需的鐵塔用量。綜上所述，估計近來幾年國內(nèi)電力鐵塔的年需求量都在295萬噸左右，到更將抵達(dá)315萬噸左右。此外，年初在我國南方發(fā)生的雪災(zāi)使近20個省區(qū)市拉閘限電，在本次雪災(zāi)中受損最嚴(yán)重的是輸變電設(shè)備及設(shè)施，重要集中在鐵塔、絕緣子、電纜等設(shè)備。國務(wù)院針對災(zāi)后電網(wǎng)建設(shè)提出盡快進(jìn)行“基礎(chǔ)設(shè)施修復(fù)、重建、再建”工程，災(zāi)后重建將會對包括輸電塔在內(nèi)的輸配電設(shè)備產(chǎn)生較大需求，將深入增長未來幾年內(nèi)電力鐵塔的需求量。2、國際電力鐵塔市場需求全世界無論是發(fā)達(dá)國家或地區(qū)還是發(fā)展中國家和地區(qū)，都面臨著電力能源的短缺問題，全世界用電量將持續(xù)增長。根據(jù)美國能源部公布的《國際能源展望》估計，全世界的用電量將抵達(dá)216,990億千瓦時，到2030年將深入增長到301,160千瓦時；2030年全世界發(fā)電裝機(jī)容量將增長到億千瓦。因此，在電力能源建設(shè)中飾演“高速公路”角色的高壓、超高壓輸電線路的建設(shè)必然成為重點發(fā)展的基礎(chǔ)設(shè)施項目。而輸電鐵塔是輸電線路上最大的投資部分，估計未來10到30年，國際輸電鐵塔市場必將展現(xiàn)出旺盛的需求趨勢。估計從到，國際輸電塔市場年均需求將從目前的1,500萬噸逐漸增長到2,000萬噸左右。由于發(fā)達(dá)國家勞動力成本的提高，鐵塔生產(chǎn)已逐漸轉(zhuǎn)移到以中國為代表的新興發(fā)展中國家。目前國際鐵塔市場的重要供應(yīng)國是中國、印度和土耳其。土耳其由于加入歐盟后勞動力成本增長，已經(jīng)不具有對應(yīng)的產(chǎn)品競爭力。印度由于國內(nèi)市場需求出現(xiàn)了供不應(yīng)求的局面，并且其銷售價格平均高于中國同類產(chǎn)品200-300美元，同樣不具有對應(yīng)的產(chǎn)品競爭力。由于中國目前已經(jīng)是世界第一大鋼鐵生產(chǎn)國，多種鐵塔的生產(chǎn)成本相對較低，并且國內(nèi)某些大型鐵塔生產(chǎn)企業(yè)已經(jīng)擁有與發(fā)達(dá)國家同行業(yè)相近的技術(shù)和裝備水平，因此，中國鐵塔企業(yè)在國際市場上具有較強(qiáng)的市場競爭力，向中國采購鐵塔產(chǎn)品的海外企業(yè)呈不停增長態(tài)勢。3、國內(nèi)通信鐵塔市場需求根據(jù)信息產(chǎn)業(yè)部資料顯示，截至11月，我國移動顧客已達(dá)億戶，中國已經(jīng)成為全球移動顧客最多的國家，同步也是GSM和CDMA網(wǎng)絡(luò)容量全球最大的國家。通信行業(yè)的發(fā)展帶動了有關(guān)固定資產(chǎn)投資與通訊設(shè)備需求的增長，有力地帶動了上下游產(chǎn)業(yè)的發(fā)展。伴隨中國移動和中國聯(lián)通移動通信網(wǎng)絡(luò)業(yè)務(wù)的發(fā)展和改造，移動通信基站的建設(shè)出現(xiàn)了爆發(fā)式增長，根據(jù)信息產(chǎn)業(yè)部記錄，僅1-10月份，我國移動通信基站設(shè)備的產(chǎn)量合計就達(dá)1,372萬信道，較同期增長69.1%。伴隨3G網(wǎng)絡(luò)開始建設(shè)，我國移動通信基站設(shè)備市場面臨較大幅度的增長，估計增長率將抵達(dá)30%左右。根據(jù)業(yè)界人士分析，國內(nèi)通訊塔市場到年均需求量在40-60萬噸左右。年終，工業(yè)和信息化部為中國移動、中國電信和中國聯(lián)通發(fā)放了3張3G照，這標(biāo)志著我國正式進(jìn)入3G時代。據(jù)記錄，中國移動和中國聯(lián)通2G資本支出分別為715億元和200億元，中國電信為240億元，中國移動3G資本支出為300億元。估計各運行商2G投資將與大體持平，對3G的投資將大幅增長，中國移動、中國聯(lián)通和中國電信分別投入558億元、500億元和100億元。3G網(wǎng)絡(luò)全面建設(shè)和2G網(wǎng)絡(luò)容量擴(kuò)充，將帶動無線網(wǎng)絡(luò)設(shè)備領(lǐng)域投資，估計無線網(wǎng)全網(wǎng)投資抵達(dá)1,652億元，同比增速29%，其中基站設(shè)備投資約占30%至35%。鐵塔產(chǎn)品作為基站建設(shè)的必要部件，將伴隨3G網(wǎng)絡(luò)的全面建設(shè)面臨較大的增長空間。4、國際通信鐵塔市場需求近幾年來，通信科技的進(jìn)步推進(jìn)了各國無線移動通信網(wǎng)絡(luò)的發(fā)展。根據(jù)征詢機(jī)構(gòu)Infonetics預(yù)測全球移動運行商在骨干通信網(wǎng)絡(luò)基礎(chǔ)設(shè)施上的投資將抵達(dá)約25,600億元。就市場需求而言，全球移動通信設(shè)備市場總金額約5,400億元，基站系統(tǒng)占移動通信設(shè)備的份額約為40%。對應(yīng)，全球移動基站的數(shù)量也迅速增長，據(jù)高科技征詢機(jī)構(gòu)In-Sat的研究匯報預(yù)測，全球移動基站數(shù)量將增長到350萬個。強(qiáng)大的需求帶動了移動通信設(shè)備制造行業(yè)的發(fā)展，同步也增長了對通訊塔的需求。估計到，國際通訊塔市場年均需求總量將從目前的350萬噸增長到500萬噸左右。綜上所述，估計年至年，鐵塔年均需求量如下表：項目國內(nèi)輸電塔國內(nèi)通訊塔6060606060國內(nèi)合計國際輸電塔1,5001,5001,5001,5001,500國際通訊塔350350350350350國際合計1,8501,8501,8501,8501,850總計2222注：目前國內(nèi)正加大基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)規(guī)模，第四季度國務(wù)院出臺增進(jìn)經(jīng)濟(jì)增長的十項措施，計劃底前包括鐵路、公路、機(jī)場和城鎮(zhèn)電網(wǎng)建設(shè)等基礎(chǔ)設(shè)施在內(nèi)的投資總規(guī)模將抵達(dá)4萬億元；5月，國家電網(wǎng)企業(yè)公布“智能電網(wǎng)發(fā)展計劃”，計劃于-分三個階段以特高壓電網(wǎng)建設(shè)為關(guān)鍵環(huán)節(jié)推進(jìn)智能電網(wǎng)的建設(shè)，估計-特高壓電網(wǎng)投資將抵達(dá)830億元左右，鐵塔產(chǎn)品的需求將因基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和電力投資的深入擴(kuò)大而增長。六、行業(yè)競爭狀況1、國際市場的競爭狀況世界鐵塔行業(yè)已經(jīng)形成區(qū)域性競爭的格局，全球鐵塔生產(chǎn)企業(yè)重要集中在：以土耳其、西班牙為代表的歐洲；以中國為代表的亞洲；以美國為代表的美洲；以埃及為代表的非洲。發(fā)達(dá)國家生產(chǎn)的鐵塔雖然在產(chǎn)品設(shè)計方面相對優(yōu)于發(fā)展中國家的同類產(chǎn)品，但由于勞動力成本高等原因，其產(chǎn)品價格高于發(fā)展中國家生產(chǎn)的同類產(chǎn)品，并且歐洲等發(fā)達(dá)國家的鐵塔生產(chǎn)規(guī)模普遍偏小，而發(fā)展中國家生產(chǎn)的同類產(chǎn)品在質(zhì)量上與發(fā)達(dá)國家相比并無差異。因此，伴隨各國電力和通信行業(yè)的迅猛發(fā)展，鐵塔產(chǎn)業(yè)逐漸從發(fā)達(dá)國家向以中國為代表的發(fā)展中國家轉(zhuǎn)移。2、國內(nèi)市場的競爭狀況根據(jù)國家質(zhì)檢總局工業(yè)品生產(chǎn)許可證管理辦公室網(wǎng)上公布數(shù)據(jù)，目前全國已經(jīng)獲得鐵塔類產(chǎn)品生產(chǎn)許可證的工廠約560家，重要產(chǎn)品多為各類輸電塔和角鋼塔。其中年產(chǎn)量在2萬噸以上的有20多家，這些企業(yè)生產(chǎn)技術(shù)成熟，市場競爭力強(qiáng)，以生產(chǎn)高壓、超高壓線路的輸電塔和通訊塔為主，控制著全國65%左右的鐵塔市場份額；其他35%的市場份額為年生產(chǎn)能力在1萬噸如下的鐵塔廠，以生產(chǎn)中低壓線路的輸電塔和通訊塔為主。由于我國長期以來的“重發(fā)電輕供電”的現(xiàn)象，導(dǎo)致國內(nèi)電網(wǎng)建設(shè)嚴(yán)重滯后，為了處理這一矛盾，國家產(chǎn)業(yè)政策和電力規(guī)劃提出建設(shè)高壓、超高壓電網(wǎng)的規(guī)定。對于以生產(chǎn)中低壓線路鐵塔產(chǎn)品的企業(yè)來說，由于不具有對應(yīng)的競爭優(yōu)勢，將面臨被淘汰的命運。而對于以生產(chǎn)高壓和超高壓線路為主的鐵塔生產(chǎn)企業(yè)，在國家政策的鼓勵下，運用自身的技術(shù)、質(zhì)量、管理優(yōu)勢等，將深入擴(kuò)大市場份額。3、進(jìn)入本行業(yè)的重要壁壘〔1〕技術(shù)壁壘目前中國的鐵塔設(shè)計一般都是由國家電力設(shè)計院、各省級電力設(shè)計院所或省級以上電網(wǎng)企業(yè)根據(jù)輸電線路的詳細(xì)規(guī)定進(jìn)行現(xiàn)場勘查并設(shè)計的。鐵塔制造企業(yè)是按鐵塔設(shè)計院所的圖紙進(jìn)行放樣加工，一般不再進(jìn)行設(shè)計工作。而中國國內(nèi)和國外市場需求的鐵塔產(chǎn)品在設(shè)計方面區(qū)別很大，由于各國的設(shè)計原則不一樣，原材料制造原則也不一樣。因此，對于放樣能力和設(shè)計能力比較弱的鐵塔制造企業(yè)，只能勉強(qiáng)維持其在國內(nèi)市場的競爭力，要想進(jìn)入國際市場，必須要具有自行設(shè)計能力和新產(chǎn)品開發(fā)能力。對于自身不具有技術(shù)研發(fā)能力和創(chuàng)新能力的企業(yè)，很輕易被市場淘汰。同步，行業(yè)的技術(shù)創(chuàng)新步伐不停加緊，鐵塔的生產(chǎn)措施已經(jīng)由老式手工計算放樣發(fā)展到運用電腦軟件放樣，產(chǎn)品升級換代壓力加大，需要接受新材料、新工藝的不停挑戰(zhàn)，對鐵塔生產(chǎn)企業(yè)提出了更高的技術(shù)規(guī)定。目前，行業(yè)內(nèi)的主流廠商具有較強(qiáng)的技術(shù)開發(fā)能力，可以根據(jù)不停變化的市場需求，迅速開發(fā)出具有高性能、合用于高端領(lǐng)域的鐵塔產(chǎn)品，并率先占領(lǐng)市場，而大量中小型企業(yè)因無法處理技術(shù)瓶頸，產(chǎn)品很難進(jìn)入主流市場。因此，對后進(jìn)入的企業(yè)構(gòu)成較高的技術(shù)壁壘?！?〕資質(zhì)壁壘鐵塔產(chǎn)品具有一定的資質(zhì)原則，某些產(chǎn)品需要由中華人民共和國質(zhì)量檢查檢疫總局對鐵塔企業(yè)頒發(fā)生產(chǎn)許可證，每一類鐵塔產(chǎn)品的資質(zhì)質(zhì)量原則不一樣，比方第一類是有500KV生產(chǎn)資質(zhì)的企業(yè)，普遍采用電腦三維動態(tài)軟件放樣，并采用數(shù)控加工設(shè)備，生產(chǎn)效率比較高，質(zhì)量有保證。第二類是有220KV生產(chǎn)資質(zhì)，此類企業(yè)的業(yè)務(wù)流程與第一等企業(yè)基本一致，只是由于企業(yè)規(guī)模較小，技術(shù)力量較弱，不能形成規(guī)?；a(chǎn)。第三類是除以上兩類之外的其他企業(yè)，在技術(shù)方面沒有采用電腦軟件放樣，沿用手工放樣或手工計算放樣。此類企業(yè)技術(shù)實力微弱，企業(yè)生產(chǎn)效率低，產(chǎn)品質(zhì)量難以得到保證。此外，各行業(yè)對鐵塔產(chǎn)品性能規(guī)定不一樣，對鐵塔入網(wǎng)也提出了認(rèn)證方面的不一樣規(guī)定。因此，獲得目的市場〔客戶〕規(guī)定的生產(chǎn)許可證或品質(zhì)認(rèn)證成為進(jìn)入本行業(yè)的障礙之一?！?〕專業(yè)化的生產(chǎn)經(jīng)驗生產(chǎn)鐵塔產(chǎn)品的關(guān)鍵要素包括精良的生產(chǎn)裝備、精細(xì)的現(xiàn)場管理和長期的技術(shù)經(jīng)驗積累。這些裝備和技術(shù)在應(yīng)用過程中不僅要精確控制有關(guān)技術(shù)參數(shù)，并且規(guī)定企業(yè)具有成熟的產(chǎn)品技術(shù)管理能力和精細(xì)的現(xiàn)場管理水平，需要在長期積累過程中形成專業(yè)化的生產(chǎn)管理。鐵塔產(chǎn)品具有經(jīng)典的多品種、多規(guī)格、小批量，并向特種需求發(fā)展的特點，客戶的規(guī)定就是生產(chǎn)原則。因此，只有在市場競爭中建立了良好的銷售網(wǎng)絡(luò)，可以對瞬息萬變的市場進(jìn)行迅速反應(yīng)的企業(yè)，才能在競爭中贏得市場。對某些沒有完整銷售渠道的中小企業(yè)的發(fā)展構(gòu)成了一定的障礙。此外，鐵塔產(chǎn)品的主流目的市場是電力和通信等國家重點行業(yè)，這些行業(yè)關(guān)系著國計民生，對產(chǎn)品的安全性、可靠性、耐用性規(guī)定很高。對鐵塔產(chǎn)品一般以招標(biāo)的形式進(jìn)行采購，除了規(guī)定鐵塔廠商具有對應(yīng)的產(chǎn)品認(rèn)證證書之外，還必須具有招投標(biāo)工程的經(jīng)驗。因此，對新進(jìn)入本行業(yè)者構(gòu)成了一定的壁壘。〔4〕營銷網(wǎng)絡(luò)和市場認(rèn)同在目前鐵塔市場分散的行業(yè)背景下，企業(yè)需要通過建立自己的營銷網(wǎng)絡(luò)來實現(xiàn)銷售目的；同步，由于鐵塔產(chǎn)品直接關(guān)系到國計民生，對產(chǎn)品的質(zhì)量規(guī)定較高，產(chǎn)品需要進(jìn)行測試評估后才能進(jìn)行大批量供貨，一般建立長期合作關(guān)系的大型客戶不會輕易更換供應(yīng)商。這就需要進(jìn)入本行業(yè)的企業(yè)建立起一定規(guī)模和長期有效的營銷網(wǎng)絡(luò)，并且產(chǎn)品和品牌還要有一種被市場認(rèn)同的時間過程。因此，新企業(yè)進(jìn)入市場的風(fēng)險較大?！?〕規(guī)模化經(jīng)營和質(zhì)量控制體系鐵塔企業(yè)需要抵達(dá)一定的規(guī)?；a(chǎn)才能實現(xiàn)很好的經(jīng)濟(jì)效益，同步國家對鐵塔產(chǎn)品的質(zhì)量規(guī)定較高，需要由國家質(zhì)檢總局出具質(zhì)量合格證，才能進(jìn)行大批量生產(chǎn)，而規(guī)?；a(chǎn)和形成一套完整的產(chǎn)品質(zhì)量控制體系需要一種較長的時間過程。新進(jìn)入企業(yè)短時間內(nèi)無法和既有企業(yè)在產(chǎn)品質(zhì)量方面進(jìn)行競爭?！?〕資金壁壘由于鐵塔行業(yè)的自身特點，原材料成本在產(chǎn)品價格中占較大比例，近年來原材料價格波動較大，原材料采購及生產(chǎn)經(jīng)營周轉(zhuǎn)需要占用大量的流動資金，因此投資本行業(yè)的廠商必須具有強(qiáng)大的資金籌措能力，對中小投資者進(jìn)入存在一定的資金壁壘。4、行業(yè)利潤水平的變動趨勢以及變動原因以來，重要原材料鋼材和鋅錠價格出現(xiàn)上漲，對行業(yè)利潤的壓縮較大，未來原材料價格仍將持續(xù)波動，因此，伴隨中國鐵塔行業(yè)的逐漸走向健康、原則，行業(yè)的利潤將逐漸流向具有規(guī)模優(yōu)勢、良好品牌、質(zhì)量以及具有關(guān)鍵競爭力的主流廠商。行業(yè)在通過持續(xù)增長和高利潤水平之后，開始進(jìn)入穩(wěn)定增長階段，利潤率逐漸趨于平均水平。由于規(guī)模、成本、技術(shù)、品種構(gòu)造及管理方面的差異，行業(yè)內(nèi)企業(yè)的利潤水平存在較大差異。擁有雄厚研發(fā)實力和先進(jìn)技術(shù)裝備的企業(yè)，可以不停開發(fā)出新產(chǎn)品，具有較強(qiáng)的議價能力，因此盈利比較穩(wěn)定，利潤水平較高。而沒有技術(shù)優(yōu)勢和規(guī)模優(yōu)勢的企業(yè)，只能在日益劇烈的競爭中逐漸退出市場。七、行業(yè)的技術(shù)水平與發(fā)展趨勢1、行業(yè)技術(shù)水平中國鐵塔設(shè)計一般都是由國家電力設(shè)計院、各省級電力設(shè)計院所或省級以上電網(wǎng)企業(yè)根據(jù)輸電線路的詳細(xì)規(guī)定進(jìn)行現(xiàn)場勘查并設(shè)計的。鐵塔制造企業(yè)一般不再進(jìn)行設(shè)計工作，而是按鐵塔設(shè)計院所的圖紙進(jìn)行放樣加工。部分鐵塔制造企業(yè)為了更好地服務(wù)顧客，堅持走自主研發(fā)設(shè)計道路，目前，齊星鐵塔和吉林梨樹鐵塔已經(jīng)建立了省級企業(yè)技術(shù)中心，南京大吉鐵塔建立了市級技術(shù)研發(fā)中心，其他鐵塔企業(yè)建立了自己的技術(shù)研發(fā)中心，但尚未獲得政府有關(guān)部門的承認(rèn)。鐵塔企業(yè)按設(shè)計放樣技術(shù)掌握狀況可分為三類：第一類，有500KV生產(chǎn)資質(zhì)，在放樣技術(shù)方面普遍采用電腦三維動態(tài)軟件放樣，并可運用數(shù)控生產(chǎn)設(shè)備進(jìn)行鐵塔構(gòu)件的加工生產(chǎn)。由于較早的采用了電腦軟件放樣，并采用數(shù)控加工設(shè)備，生產(chǎn)效率大大提高，質(zhì)量也可以得到保證。這些企業(yè)基本均有自己獨立的電腦放樣部門，普遍采用了第二或第三代放樣軟件〔即AutoCAD下交互輸入的三維坐標(biāo)放樣軟件〕。有些企業(yè)甚至尚有一定的鐵塔設(shè)計資質(zhì)，可以使部分設(shè)計、制造所有在企業(yè)內(nèi)部進(jìn)行，如：南京大吉鐵塔制造、浙江盛達(dá)集團(tuán)、齊星鐵塔。第二類，有220KV生產(chǎn)資質(zhì)，在放樣技術(shù)方面開始采用電腦軟件放樣，并可運用數(shù)控生產(chǎn)設(shè)備進(jìn)行鐵塔構(gòu)件的加工生產(chǎn)。此類企業(yè)的業(yè)務(wù)流程與第一類企業(yè)基本一致，只是由于企業(yè)規(guī)模較小，技術(shù)力量較弱，往往放樣部門只是由三兩個技術(shù)骨干構(gòu)成，不能形成一種具有完善管理機(jī)制的大型鐵塔制造企業(yè)。第三類，除以上兩類之外的其他企業(yè)，在軟技術(shù)方面沒有采用電腦軟件放樣，沿用手工放樣或手工計算放樣；在硬設(shè)備方面，仍舊采用手工設(shè)備進(jìn)行鐵塔構(gòu)件的加工。此類企業(yè)技術(shù)實力微弱，企業(yè)生產(chǎn)效率低，產(chǎn)品質(zhì)量也難以得到保證。2、行業(yè)技術(shù)發(fā)展?fàn)顩r鐵塔產(chǎn)品在制造和生產(chǎn)過程中重要應(yīng)用的技術(shù)有如下幾種：〔1〕放樣和繪圖技術(shù)的應(yīng)用對鐵塔制造企業(yè)來說，放樣工作一直都是一種技術(shù)難題，并是一項技術(shù)含量很高的工種，也是關(guān)系企業(yè)生存能力的一種關(guān)鍵原因。企業(yè)放樣工作伴隨我國鐵塔制造業(yè)的興起以及電腦技術(shù)的飛速發(fā)展，經(jīng)歷了數(shù)十年的演化，已普遍從原有的手工放樣發(fā)展為電腦軟件放樣。電腦放樣軟件從最早的二維坐標(biāo)文本數(shù)據(jù)文獻(xiàn)輸入的放樣軟件到三維坐標(biāo)文本數(shù)據(jù)文獻(xiàn)輸入，又到三維坐標(biāo)AutoCAD下交互輸入，最終又發(fā)展到自主知識產(chǎn)權(quán)三維實體工作平臺下交互輸入數(shù)據(jù)的放樣軟件，已經(jīng)歷了四代軟件的發(fā)展。長期以來，中國繪圖放樣軟件大部分是出于個人之手，不能抵達(dá)企業(yè)運行化規(guī)模，因此其發(fā)展速度已遠(yuǎn)遠(yuǎn)落后于其他行業(yè)軟件的發(fā)展水平，更是與目前的電腦軟硬件技術(shù)不相匹配。在前三代的基礎(chǔ)上，從年開始中國第四代繪圖放樣軟件開始逐漸成熟并走向市場。自此，國內(nèi)放樣軟件的主流市場將不再是個人作品，開始獨立建立有自主知識產(chǎn)權(quán)的三維實體工作平臺，并有著嚴(yán)謹(jǐn)?shù)臄?shù)據(jù)模型和數(shù)學(xué)基礎(chǔ)，并且可以將二維平面設(shè)計、三維單線圖形及實體圖處理無縫連接在一起，可以進(jìn)行多種形式鐵塔的繪圖放樣工作。從長遠(yuǎn)來看，在新的平臺下，中國的繪圖軟件發(fā)展速度將加緊，可以更好的為鐵塔行業(yè)提供技術(shù)支撐?！?〕冷彎薄壁型鋼的應(yīng)用我國輸電線路鐵塔目前用材重要以熱軋角鋼型材為主，輔以少許鋼管，鋼材的品種以Q235和Q345兩種為主，鐵塔采用熱鍍鋅防腐，使用年限約為50年。伴隨鋼鐵工業(yè)的不停發(fā)展，鐵塔使用的鋼材在材質(zhì)和類型上也有了一定的改良，詳細(xì)體現(xiàn)為高強(qiáng)度鋼材和鋼管塔的使用。高強(qiáng)度鋼材的長處是減少了焊材的消耗，可減少鐵塔重量10%-20%，不過目前大量使用的最大障礙是型鋼材料的供應(yīng)局限性。鋼管塔的長處是可以減小塔身風(fēng)壓，提高構(gòu)造承載能力，缺陷是品種有限、外面質(zhì)量不好、價格高。而冷彎薄壁型鋼具有重量輕、強(qiáng)度高、防腐、材料運用率高以及形狀多樣化等長處，可以有效地節(jié)省資源和能源，還規(guī)避了高強(qiáng)鋼型鋼材料的供應(yīng)局限性的缺陷。冷彎薄壁型鋼在發(fā)達(dá)國家已經(jīng)普遍應(yīng)用到鐵塔制造上，帶動了角鋼塔的發(fā)展。不過，我國冷彎薄壁型鋼在輸電鐵塔上的應(yīng)用還處在研發(fā)階段。目前，我國實行的國標(biāo)《冷彎薄壁型鋼構(gòu)造技術(shù)原則》、上海市頒布的《輕鋼構(gòu)造設(shè)計原則》和中國工程建設(shè)原則化協(xié)會頒布的《門式鋼架輕型房屋鋼構(gòu)造技術(shù)規(guī)程》，都為冷彎薄壁型鋼的應(yīng)用提供了設(shè)計根據(jù)。不過輸電鐵塔受力和構(gòu)造構(gòu)造的特殊性決定了不可照搬輕鋼構(gòu)造的設(shè)計措施，要想使冷彎薄壁型鋼在輸電鐵塔中廣泛使用，還需要在如下幾方面進(jìn)行某些理論分析和試驗研究工作：①確定輸電鐵塔上冷彎薄壁型鋼構(gòu)件承載力的計算措施和參數(shù)取值，包括在特定邊界約束條件下受壓構(gòu)件穩(wěn)定曲線的選用和使用、偏心構(gòu)件承載力的計算措施、構(gòu)件連接處強(qiáng)度和穩(wěn)定的計算措施、風(fēng)荷載在構(gòu)件產(chǎn)生的荷載和振動響應(yīng)的計算取值。②冷彎薄壁型鋼塔形體系機(jī)構(gòu)件斷面優(yōu)化分析。③確定合理的連接構(gòu)造形式和桿件支撐形式。④較大厚度冷彎型鋼的成形工藝。⑤冷彎薄壁型鋼的防腐問題。⑥高強(qiáng)耐候冷彎薄壁型鋼的力學(xué)性能和耐腐蝕指標(biāo)?！?〕電腦集成制造系統(tǒng)〔CIMS〕的應(yīng)用電腦集成制造技術(shù)是國際公認(rèn)的未來制造業(yè)的發(fā)展方向，并且在國外諸多大型企業(yè)里，電腦集成制造技術(shù)已獲得了令人注目的成績。在鐵塔制造企業(yè)中實行電腦集成制造系統(tǒng)已是一種必然的發(fā)展趨勢。相對其他技術(shù)密集型的機(jī)械制造領(lǐng)域來說，鐵塔制造過程中工藝相對簡樸，比較輕易在鐵塔制造企業(yè)中實行電腦集成制造系統(tǒng)。我國的鐵塔制造企業(yè)，應(yīng)當(dāng)抓住時機(jī)，盡早實現(xiàn)產(chǎn)業(yè)升級，提高企業(yè)的技術(shù)競爭力?！?〕鍍鋅技術(shù)鐵塔產(chǎn)品對防腐技術(shù)規(guī)定較高。目前，采用金屬鋅作為防腐蝕涂層是應(yīng)用最廣泛的防腐技術(shù)，普遍應(yīng)用的措施有電鍍鋅、熱浸鍍鋅、粉末滲鋅和達(dá)克羅涂層〔即鋅鉻涂層〕。電鍍鋅涂層為電化學(xué)沉積；熱浸鍍鋅為鋅加熱到液體下熱擴(kuò)散涂層；粉末滲鋅為鋅粉固態(tài)冶金熱擴(kuò)散涂層；達(dá)克羅涂層為高溫烘烤固化涂層。目前，國內(nèi)鐵塔行業(yè)普遍采用電鍍鋅和熱浸鍍鋅；粉末滲鋅是新防腐技術(shù)，達(dá)克羅涂層屬于最新開發(fā)的防腐技術(shù)，在國外已廣泛應(yīng)用，國內(nèi)引進(jìn)時間較短。八、行業(yè)特有的經(jīng)營模式、行業(yè)的周期性、季節(jié)性或區(qū)域性特性1、行業(yè)特有的經(jīng)營模式鐵塔行業(yè)的重要客戶為電力部門和大型的通訊企業(yè)，在國內(nèi)市場，鐵塔生產(chǎn)企業(yè)重要是通過招投標(biāo)與客戶簽訂購銷協(xié)議銷售產(chǎn)品；在國際市場，重要是由企業(yè)直接與客戶簽訂購銷協(xié)議銷售產(chǎn)品。簽訂銷售協(xié)議步，一般以鋼材的采購價格加上一定比例確定銷售價格?？蛻舻母犊顥l件一般為3:6:1，即預(yù)付款占所有貨款的30%，交貨后一段時間內(nèi)再付60%，質(zhì)量保證金為10%。因材料成本占總成本的比重較高，鐵塔行業(yè)在經(jīng)營中首要注意的是保持充足的流動資金。由于客戶所需鐵塔產(chǎn)品的規(guī)格、型號、長度不一樣，產(chǎn)品具有定制的特點，一般實行“以單定產(chǎn)”。2、鐵塔行業(yè)的周期性、季節(jié)性和地區(qū)性鐵塔行業(yè)作為電力行業(yè)和通信行業(yè)重要的配套行業(yè)，產(chǎn)品廣泛應(yīng)用于國民經(jīng)濟(jì)發(fā)展的兩個關(guān)鍵領(lǐng)域——電力和通信，其發(fā)展與國民經(jīng)濟(jì)的發(fā)展親密有關(guān)。我國宏觀經(jīng)濟(jì)狀況持續(xù)向好，鐵塔行業(yè)具有較長的景氣周期。國內(nèi)市場上，鐵塔產(chǎn)品的銷售客戶重要是電力和通信行業(yè)的大型企業(yè)，銷售展現(xiàn)一定的季節(jié)性特性。國內(nèi)大型電力企業(yè)和通信企業(yè)一般在二、三季度進(jìn)行招標(biāo)，供貨商在下六個月交貨，因此鐵塔生產(chǎn)企業(yè)每年下六個月的銷售形勢要好于上六個月。國際市場上，鐵塔產(chǎn)品的銷售沒有明顯的季節(jié)性。全國鐵塔生產(chǎn)企業(yè)雖然分布較廣，但大型鐵塔生產(chǎn)企業(yè)重要集中在中國經(jīng)濟(jì)比較活躍的長三角和山東半島。處在這些區(qū)域的鐵塔生產(chǎn)企業(yè)，不管是在生產(chǎn)規(guī)模還是技術(shù)研發(fā)水平上都高于其他小型鐵塔廠，在市場競爭中處在優(yōu)勢地位。九、影響本行業(yè)發(fā)展的有利原因與不利原因1、有利原因〔1〕國家產(chǎn)業(yè)政策的支持我國鐵塔行業(yè)屬于金屬構(gòu)造制造業(yè)下的細(xì)分市場，受到國家和地方產(chǎn)業(yè)政策的大力支持。根據(jù)《產(chǎn)業(yè)構(gòu)造調(diào)整指導(dǎo)目錄(年本)》〔國家發(fā)展和改革委員會令第40號〕：“第一類〔鼓勵類〕，第十二條：機(jī)械行業(yè)；第十一款：500千伏及以上超高壓交、直流輸變電成套設(shè)備制造”以及“第一類〔鼓勵類〕，第二十四條：信息產(chǎn)業(yè)；第五款：數(shù)據(jù)通信網(wǎng)設(shè)備制造及建設(shè)；第八款：數(shù)字蜂窩移動通信網(wǎng)建設(shè)”。發(fā)行人所處行業(yè)屬于國家鼓勵類產(chǎn)業(yè)?！秶窠?jīng)濟(jì)和社會發(fā)展第十一種五年規(guī)劃綱要》中指出：“積極發(fā)展電力：加強(qiáng)電網(wǎng)建設(shè)，建設(shè)西電東送三大輸電通道和跨區(qū)域輸變電工程，擴(kuò)大西電東送規(guī)模，繼續(xù)推進(jìn)西電東送、南北互濟(jì)、全國聯(lián)網(wǎng)。加強(qiáng)區(qū)域、省級電網(wǎng)建設(shè)，同步發(fā)展輸配電網(wǎng)絡(luò)，加強(qiáng)城鎮(zhèn)電網(wǎng)建設(shè)和改造，完善城鎮(zhèn)配電網(wǎng)絡(luò)，擴(kuò)大供電范圍，保證供電安全”。電力行業(yè)和通信行業(yè)作為支持我國國民經(jīng)濟(jì)持續(xù)發(fā)展的基礎(chǔ)性產(chǎn)業(yè)，獲得國家政策的支持，而作為該兩大行業(yè)配套的鐵塔行業(yè)，必將獲得廣闊的發(fā)展空間。〔2〕市場需求旺盛無論國內(nèi)國際環(huán)境，世界各國都把注意力集中在了本國或當(dāng)?shù)貐^(qū)的經(jīng)濟(jì)建設(shè)方面，而經(jīng)濟(jì)發(fā)展的基礎(chǔ)就是能源、交通、通信等，其中電力建設(shè)和通信建設(shè)是經(jīng)濟(jì)發(fā)展不可或缺的要素，而鐵塔產(chǎn)品恰恰是這兩個基礎(chǔ)建設(shè)方面占投資比重很高的設(shè)備。近年來鐵塔產(chǎn)品的需求量逐年攀升，國內(nèi)需求量年均抵達(dá)了340萬噸以上，國際市場年均抵達(dá)了1,800萬噸以上?？鐕髽I(yè)的全球采購戰(zhàn)略將推進(jìn)包括發(fā)行人在內(nèi)的鐵塔制造企業(yè)的飛速發(fā)展?！?〕國產(chǎn)大型成套設(shè)備的配套能力增強(qiáng)鐵塔生產(chǎn)需要大型設(shè)備如大型數(shù)控沖床和鉆床、大型液壓折彎機(jī)、大型熱浸鋅鍍池等，而這些加工制造設(shè)備過去重要依賴進(jìn)口。近年來，伴隨我國加大對裝備制造業(yè)的投資，國產(chǎn)大型成套設(shè)備的供應(yīng)能力大幅提高，配置大型成套設(shè)備的成本已經(jīng)減少，從而推進(jìn)鐵塔制造企業(yè)的發(fā)展進(jìn)程。2、不利原因〔1〕行業(yè)發(fā)展整體水平偏低近幾年，鐵塔行業(yè)得到了迅速的發(fā)展，但國內(nèi)鐵塔生產(chǎn)企業(yè)平均規(guī)模仍然偏小。行業(yè)內(nèi)現(xiàn)代化大型鐵塔制造廠商與小廠商并存的格局仍然存在。多數(shù)小型鐵塔企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營粗放，使用工藝和裝備比較落后，在規(guī)模和產(chǎn)品質(zhì)量上與大型鐵塔生產(chǎn)企業(yè)相差甚遠(yuǎn)。行業(yè)發(fā)展中存在的構(gòu)造性矛盾不利于行業(yè)整體競爭能力的提高?！?〕流動資金短缺鐵塔行業(yè)自身特點對流動資金和資金周轉(zhuǎn)效率規(guī)定較高。目前我國采用了緊縮貨幣政策，銀行貸款規(guī)模受到對應(yīng)控制。因此，流動資金短缺將成為制約鐵塔制造行業(yè)發(fā)展的原因之一?！?〕原材料價格波動鐵塔產(chǎn)品生產(chǎn)所需的重要原材料為鋼材和鋅錠，目前鋼材的價格由于受進(jìn)口鐵礦粉價格上漲、原油和煤炭價格上漲的影響，價格高企，而鋅錠價格近年來也寬幅波動，使鐵塔制導(dǎo)致本上升。原材料價格的波動將深入成為制約國內(nèi)鐵塔行業(yè)發(fā)展的瓶頸。十、本行業(yè)與上下游行業(yè)的關(guān)聯(lián)性及其影響鐵塔制造業(yè)與其上下游行業(yè)具有一定的關(guān)聯(lián)性，其上游行業(yè)是鋼鐵制造行業(yè)和鋅錠制造行業(yè)，下游行業(yè)重要是電力和通信行業(yè)。1、本行業(yè)的上游產(chǎn)業(yè)生產(chǎn)鐵塔產(chǎn)品所需的重要原材料是鋼材和鋅錠。近三年及一期，我司鋼材采購金額占原材料總采購金額的比例分別是66.81%、67.58%、74.58%和73.91%，鋅錠占原材料總采購金額的比例分別是21.41%、17.03%、9.95%和13.77%。因此，企業(yè)與上游原材料行業(yè)關(guān)聯(lián)緊密?！?〕鋼鐵市場自7月起，中國鋼鐵工業(yè)的發(fā)展環(huán)境發(fā)生了某些變化，比方原材料價格上漲等，國外反傾銷數(shù)量增長等，中國行業(yè)仍然保持了較高的總體運行效果。從到鋼材市場價格出現(xiàn)了大幅波動，但國內(nèi)鋼材供應(yīng)沒有出現(xiàn)大幅波動，根據(jù)中鋼協(xié)的記錄數(shù)據(jù)，我國鋼產(chǎn)量平穩(wěn)增長，實際鋼產(chǎn)量估計為億噸。在國際市場上，根據(jù)MEPS--《世界鋼鐵總攬》記錄數(shù)據(jù)，世界鋼鐵產(chǎn)量估計為億噸，較增長5.97