中指丨2023下半年全國(guó)及長(zhǎng)三角房地產(chǎn)趨勢(shì)展望

2023下半年全國(guó)及長(zhǎng)三角房地產(chǎn)趨勢(shì)展望2“十二五”“十三五”—商品房銷售面積累計(jì)同比百城價(jià)格指數(shù)同比中長(zhǎng)期貸款利率/5年期LPR報(bào)價(jià)“十二五”“十三五”—商品房銷售面積累計(jì)同比百城價(jià)格指數(shù)同比中長(zhǎng)期貸款利率/5年期LPR報(bào)價(jià)放松（2021.9-至今）2021.9放松（2021.9-至今）2021.9，央行首提“兩維護(hù)”2022.1-2022.11，兩次降準(zhǔn)三次降息2022.4，支持各地因城施策優(yōu)化調(diào)控2022.9，“930”政策降低置業(yè)成本放松（2008.10-2009.12）2008.9-12，四次降準(zhǔn)五次降息2008.11，四萬億投資計(jì)劃2014.4-2014.12絕大部分城市放松限購2014.9，二套房認(rèn)定標(biāo)準(zhǔn)放松，降低首付和利率2014.11-2016.3，五次降準(zhǔn)六次降息15/12棚改貨幣化去庫存2022.11“三箭齊發(fā)”支持房企融資419:1-1220:1-0320:1-0520:1-0720:1-0920:1-1121:1-0221:1-0421:1-0621:1-0821:1-1021:1-1222:1-0322:1-0522:1-0722:1-0922:1-1123:1-0223:1-0423:1-0619:1-1220:1-0320:1-0520:1-0720:1-0920:1-1121:1-0221:1-0421:1-0621:1-0821:1-1021:1-1222:1-0322:1-0522:1-0722:1-0922:1-1123:1-0223:1-0423:1-06市場(chǎng)2020202120222023特點(diǎn)年初市場(chǎng)短暫停滯，下半年市場(chǎng)沖高上半年市場(chǎng)大起下半年市場(chǎng)大落全年底部震蕩上半年先升后降政策環(huán)境先松后緊2020央行兩次降息、三次降準(zhǔn)2020.3起各地從供需兩端優(yōu)化樓市政策2020.8企業(yè)端“三道紅線”2020.12銀行端“兩道紅線”政策持續(xù)加碼2021.2兩集中土拍2021.3嚴(yán)查資金違規(guī)流入房地產(chǎn)2021.2-7住建部調(diào)研、約談城市2021.2深圳二手房指導(dǎo)價(jià)出臺(tái)7-8月政策收緊9月起政策糾偏2021.7商票納入監(jiān)管2021.8土拍升級(jí)2021.7-12兩次降準(zhǔn)2021.9央行:兩個(gè)維護(hù)2021.10授權(quán)國(guó)務(wù)院在部分地區(qū)房地產(chǎn)稅試點(diǎn)2021.10-12支持合理住房需求、金融政策糾偏政策全面寬松2022央行三次降息、兩次降準(zhǔn)2022.1央行:避免信貸塌方2022.2全國(guó)預(yù)售資金監(jiān)管辦法出臺(tái)2022.3多部委頻繁發(fā)聲防范化解風(fēng)險(xiǎn)2022.3財(cái)政部:年內(nèi)不具備擴(kuò)大房地產(chǎn)稅改革試點(diǎn)城市的條件2022.4-6蘇州、長(zhǎng)沙、鄭州等地放松政策2022.8提出保交樓專項(xiàng)借款2022.9全國(guó)普惠性政策出臺(tái)2022.11金融16條、三支箭先后落地政策頻次減少強(qiáng)調(diào)房地產(chǎn)支柱地位2023.1央行:四項(xiàng)行動(dòng)支持優(yōu)質(zhì)房企2023.1住建部:“精準(zhǔn)施策”2023.3“帶押過戶”政策出臺(tái)2023.5-6各地政策優(yōu)化頻次減少重大事件年初新冠疫情暴發(fā)下半年個(gè)別企業(yè)違約恒大等3家房企出險(xiǎn)7家房企出險(xiǎn)2022上海等地疫情反復(fù)2022.7開始出現(xiàn)“斷供潮”2022.12疫情防控放開42家房企出險(xiǎn)6月多家房企逼近退市---0.01%房?jī)r(jià)：上半年百城新房?jī)r(jià)格保持橫盤態(tài)勢(shì)，二手房?jī)r(jià)格環(huán)比連跌-0.01%新房：2023上半年，百城新建住宅價(jià)格累計(jì)上漲0.01%↑;6月百城新建住宅均價(jià)16179元/平米，環(huán)比下跌0.01%↓,連續(xù)下跌2個(gè)月，跌幅與5月持平；同比下跌0.16%↓,跌幅較5月擴(kuò)大0.05個(gè)百分點(diǎn)。二手房：2023年上半年，百城二手住宅價(jià)格累計(jì)下跌0.82%↓。6月百城二手住宅均價(jià)15746元/平米，環(huán)比下跌0.25%↓,連續(xù)14個(gè)月下跌；同比下跌1.75%↓,跌幅擴(kuò)大0.23個(gè)百分點(diǎn)；91個(gè)城市環(huán)比下跌，較上月增加8個(gè)。圖：2021年至今百城新建住宅及二手住宅價(jià)格環(huán)比變化圖百城新建住宅價(jià)格環(huán)比百城二手住宅價(jià)格環(huán)比0450二手房下跌個(gè)數(shù)9100---80%0-0---80%0-6月銷售表現(xiàn)不及預(yù)期，單月同比下降超20%全國(guó)：2023年1-6月，商品房銷售面積6.0億平米，同比下降5.3%↓,其中住宅銷售面積下降2.8%↓;商品房銷售額6.3萬圖：2016-2023上半年100個(gè)代表城市商品住宅月均成交量及同比走勢(shì)圖：2019-2023年100個(gè)代表城市商品住宅月度成交面積走勢(shì)60006000500040004000300030002000200080%40%0%-40%月均成交面積（左）同比（右）700060005000 2019×202020212022─□2023萬平方米萬平方米33042016H12018H12020H12022H11月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月W1W3W5W7W9WW1W3W5W7W9W11W13W15W17W19W21W23W25W27W29W31W33W35W37W39W41W43W45W47W49W51W1W3W5W7W9W11W13W15W17W19W21W23W25W27萬平方米銷售：進(jìn)入7月，新房、二手房市場(chǎng)活躍度延續(xù)回落態(tài)勢(shì)新房：7月第一周（7.3-7.9）重套8006004002000周度成交規(guī)模（左）同比（右）200%150%100%50%0%-50%022-0122-0222-0722-0622-0422-0522-0822-0322-22-23-0123-0223-0322-0122-0222-0722-0622-0422-0522-0822-0322-22-23-0123-0223-0323-0422-0922-0577長(zhǎng)三角：二季度部分城市商品住宅銷售面積同比轉(zhuǎn)負(fù)，6月上海、杭州等核心城市保持溫和恢復(fù)態(tài)勢(shì)9房企銷售：上半年TOP100房企銷售額同比微增0.1%，增幅持續(xù)縮窄2023年上半年，TOP100房企銷售總額為35682.3億元，同比微增0.1%，增幅相比上月大幅下降8.3個(gè)百分點(diǎn)，持續(xù)收窄。其中0797計(jì)計(jì)保利發(fā)展聯(lián)發(fā)集團(tuán)萬科首開股份中海地產(chǎn)電建地產(chǎn)華潤(rùn)置地建杭置業(yè)碧桂園象嶼地產(chǎn) 招商蛇口國(guó)貿(mào)地產(chǎn)綠城中國(guó)華僑城龍湖集團(tuán)中建東孚建發(fā)房產(chǎn)路勁集團(tuán) 濱江集團(tuán)雅居樂中國(guó)金茂世茂集團(tuán)金地集團(tuán)中建壹品投資越秀地產(chǎn)中糧大悅城中南置地華發(fā)股份北京城建綠地控股大家房產(chǎn)中國(guó)鐵建融創(chuàng)中國(guó)中梁控股新城控股建業(yè)集團(tuán)旭輝集團(tuán)仁恒置地卓越集團(tuán)武漢城建集團(tuán)美的置業(yè)金科集團(tuán)中駿集團(tuán)中交房地產(chǎn)保利置業(yè)華宇集團(tuán)中國(guó)中鐵大華集團(tuán)遠(yuǎn)洋集團(tuán)合景泰富集團(tuán)TOP10TOP50TOP30TOP10020-0120-0220-0320-0420-0520-0620-0720-0820-0920-1020-1120-1221-0121-0221-0321-0421-0521-0621-0721-0821-0921-1021-1121-1222-0122-0222-0322-0422-0522-0622-0722-0820-0120-0220-0320-0420-0520-0620-0720-0820-0920-1020-1120-1221-0121-0221-0321-0421-0521-0621-0721-0821-0921-1021-1121-1222-0122-0222-0322-0422-0522-0622-0722-0822-0922-1022-1122-1223-0123-0223-0323-0423-0523-06萬平方米供應(yīng)：據(jù)統(tǒng)計(jì)，2023年上半年，重點(diǎn)50城商品住宅月均供應(yīng)規(guī)模較去年同期基本持平（同口徑銷售面積同比增長(zhǎng)約8%絕對(duì)規(guī)模為2016年以來同期低位。6月為沖刺年中業(yè)績(jī)，房企推盤量增加，批準(zhǔn)庫存：據(jù)統(tǒng)計(jì)，截至2023年6月底，50個(gè)代表城市商品住宅可售面積小幅下降，但仍處在高位，按近6個(gè)月月均銷售面積計(jì)算，短期庫存出清周期為15.8個(gè)月。一線城市出清周期14.0個(gè)月，二線代表城市出圖：2019-2023年50個(gè)代表城市商品住宅月度供應(yīng)面積走勢(shì)圖：2020年至2023年6月各梯隊(duì)代表城市商品住宅短期庫存出清周期走勢(shì)60005000400030002000—201920202021202220231月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月26242220月月864-----三四線代表城市20.015%10% 上海成都 .0天天津津●●廣州●●鄭州州●南●●沈南陽陽●●●●寧●北京州州廈門周期周期周期周期周期周期周期周期37區(qū)區(qū)24區(qū)區(qū)區(qū)889龍泉驛區(qū)區(qū)區(qū)區(qū)54區(qū)59區(qū)3圖：2012年以來全國(guó)300城住宅用地推出與成交同比走勢(shì)表：2023年上半年各梯隊(duì)城市住宅用地供求情況指標(biāo)推出面積300城指標(biāo)推出面積300城-34.0%一線-23.9%二線-34.8%三四線-34.4%成交面積-32.1%-31.2%-26.5%-36.2%土地出讓金-20.4%-15.6%-17.5%-29.4%樓面均價(jià)17.3%22.7%12.1%10.8%0注：推出面積按公告時(shí)間統(tǒng)計(jì)，2023年為1-6月數(shù)據(jù)。城市合肥推出成交規(guī)劃建面城市合肥推出成交規(guī)劃建面320-57%規(guī)劃建面250-54%土地金259-41%成交溢價(jià)率↓地價(jià)達(dá)上限成交占比67%底價(jià)成交占比21%深圳83-23%76-29%21257%29%廈門48-70%42-70%-53%60%40%成都392-58%324404-3%50%36%福州-92%-86%-92%67%33%杭州527-43%534-41%953-31%9%62%26%廣州379248-5%43126%9%50%44%北京254-26%2488589%48%39%南京302-50%206109%33977%8%29%50%寧波285-38%225-72%214-68%8%37%57%上海468-31%-55%519-41%7%79%21%蘇州222-42%-49%356-30%6%25%50%長(zhǎng)沙269-59%-40%5%42%50%青島-63%-63%-21%4%71%濟(jì)南379-7%-2%66-28%4%26%74%天津267-43%257375%277635%3%8%88%武漢387-7%2%6%83%重慶-70%96-35%8378%無錫-55%25%63%0%95%鄭州-37%58-46%0%91%沈陽28-22%7-76%1-92%0%0%100%長(zhǎng)春238624%878%411341%0%0%100%合計(jì)5388-39%3898-34%5838-22%8%40%49%表：2023年上半年22城住宅用地土拍情況（市本級(jí)，宗，萬㎡)表：22城2022年及2023年以來涉宅用地不同企業(yè)拿地金額占比情況（市本級(jí)）城市2022年2023上半年央國(guó)企混合所有制地方央國(guó)企混合所有制地方福州32%0%65%3%98%0%0%2%深圳64%5%30%89%0%0%廈門64%3%31%3%85%0%0%北京69%8%4%84%0%9%7%武漢25%0%60%82%0%7%青島57%24%82%0%8%重慶48%5%30%79%0%0%21%長(zhǎng)沙41%2%45%69%0%20%蘇州21%2%64%69%4%9%長(zhǎng)春0%0%0%100%69%0%上海49%4%35%65%21%5%8%南京35%2%54%62%9%天津34%0%44%22%62%2%22%成都31%0%55%57%4%7%31%無錫3%5%72%20%53%0%36%合肥28%3%29%39%52%0%4%45%廣州55%0%42%3%49%0%36%濟(jì)南27%0%65%8%45%3%3%49%寧波38%3%40%22%3%27%47%杭州20%49%70%鄭州5%73%6%0%62%27%沈陽0%0%89%0%0%100%0%合計(jì)37%5%42%16%58%5%9%28%等級(jí)城市等級(jí)城市出讓金(億元)同比2023H12022年2023H12022年2021年三四線佛山31249%-64%-32%臺(tái)州2350%28%-20%南通97465-38%-4%紹興84-4%-66%鹽城67124%-65%徐州623887%蕪湖56-3%-33%54%濟(jì)寧568474%-48%-3%東莞51372-72%-37%-5%嘉興48-30%-49%常州46718-43%-2%0%保定37-43%173%臨沂3697-49%-51%-48%洛陽3677121%-44%-33%衢州349350%-31%3%聊城3089-32%金華30202-74%-31%85%湖州30-57%-35%73%襄陽28669%-34%-28%菏澤28-69%26%22%表：一二線城市2023年上半年全國(guó)住宅用地土地出讓金TOP20（市本級(jí)）表：三四線城市2023年上半年全國(guó)住宅用地土地出讓金TOP20（市本級(jí)）等級(jí)城市出讓金(億元)同比2023H12022年2023H12022年2021年一線北京858-24%22%上海5192840-41%22%廣州43126%-38%-3%深圳212736-25%23%二線杭州953-31%-29%20%西安42639%8%成都404-3%26%蘇州356944-30%-30%21%南京33977%-35%7%天津277316635%-69%合肥259715-41%70%寧波214776-68%5%-43%無錫81363%24%武漢841-7%-53%0%廈門612-53%-23%34%溫州342-41%-4%長(zhǎng)沙491-31%26%石家莊190%-36%-33%青島440-21%-21%重慶83300-74%0%關(guān)于延長(zhǎng)金融支持房地產(chǎn)市場(chǎng)平穩(wěn)健康發(fā)展有關(guān)政策期《中國(guó)人民銀行中國(guó)銀行保險(xiǎn)監(jiān)督管理委員會(huì)關(guān)于做好當(dāng)前金融支關(guān)于延長(zhǎng)金融支持房地產(chǎn)市場(chǎng)平穩(wěn)健康發(fā)展有關(guān)政策期《中國(guó)人民銀行中國(guó)銀行保險(xiǎn)監(jiān)督管理委員會(huì)關(guān)于做好當(dāng)前金融支持房地產(chǎn)市場(chǎng)平穩(wěn)健康發(fā)展工作的通知》（“金融16條”）有關(guān)政一是對(duì)于房地產(chǎn)企業(yè)開發(fā)貸款、信托貸款等存量融資，在保證債權(quán)安全的前提下，鼓勵(lì)金融機(jī)構(gòu)與房地產(chǎn)企業(yè)基于商業(yè)性原則自規(guī)定多展期1年，可不調(diào)整貸款分類，報(bào)送征信系統(tǒng)的貸款分類借款支持項(xiàng)目發(fā)放的配套融資，在貸款期限內(nèi)不下調(diào)風(fēng)險(xiǎn)分類；對(duì)債務(wù)新老劃斷后的承貸主體按照合格借款主體管理。對(duì)于新發(fā)空間思路；近日央行指出市場(chǎng)過熱階段出臺(tái)的政策存當(dāng)前經(jīng)濟(jì)面臨的一些挑戰(zhàn)屬于疫后經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇過程中的正?，F(xiàn)象。國(guó)際上疫情過后消費(fèi)和經(jīng)濟(jì)恢復(fù)都需要時(shí)間，一般認(rèn)為，恢復(fù)正常需要一年左右的時(shí)間，我國(guó)疫情平穩(wěn)轉(zhuǎn)段剛半年左右，經(jīng)濟(jì)循堅(jiān)持“房子是用來住的，不是用來炒的”定位，配合相關(guān)部門和地方政府扎實(shí)做好保交樓、保民生、保穩(wěn)定工作，滿足行業(yè)合理融資需求，繼續(xù)為行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)有序出清創(chuàng)造有利金融環(huán)境。考慮到我國(guó)房地產(chǎn)市場(chǎng)供求關(guān)系已經(jīng)發(fā)生深刻變化，過去在市場(chǎng)長(zhǎng)期過熱階段陸續(xù)出臺(tái)的政策存在邊際優(yōu)化空間，金融部門將積極配合有關(guān)部門加強(qiáng)政策研究，因城施策提高政策精準(zhǔn)度，更好地支持延續(xù)實(shí)施保交樓貸款支持計(jì)劃，繼續(xù)推動(dòng)房企紓困專項(xiàng)貸款和租按照市場(chǎng)化、法治化原則，我們支持和鼓勵(lì)商業(yè)銀行與借款人自202001202002202003202004202005202006202007202008202009202010202011202012202101202102202103202104202105202106202107202108202109202110202111202112202202001202002202003202004202005202006202007202008202009202010202011202012202101202102202103202104202105202106202107202108202109202110202111202112202201202202202203202204202205202206202207202208202209202210202211202212202301202302202303202304202305202306次0I605867621月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月20221月2月3月4月5月6月2023購貸售策價(jià)貼6312326限購：限購區(qū)域?yàn)樯铣?、拱墅、西湖、高?濱江)、蕭山(部分)、余杭外地購房者落戶滿5年或繳納社保/個(gè)稅滿4年或落戶+社保2年可購房；二限購：限購區(qū)域?yàn)樾鲁?、碑林、蓮湖、雁塔、灃東新城(不含上林街道)、高新區(qū)(不含托管的非限購區(qū)域)、經(jīng)社保（個(gè)稅）累計(jì)繳滿6個(gè)月，或半年居住證明（可容缺辦理）可購1套18:1-218:1-418:1-618:1-818:1-1018:1-1219:1-319:1-519:1-719:1-919:1-1120:1-220:1-421:1-3.21:1-521:1-721:1-921:1-1122:1-222:1-422:1-622:1-822:1-1022:1-1223:1-323:1-519:1-219:1-419:1-619:1-819:1-1019:1-1220:1-320:1-520:1-720:1-920:1-1121:1-221:1-421:1-621:1-821:1-1021:1-1222:1-322:1-522:1-722:1-922:1-1123:1-223:1-423:1-6八—固定資產(chǎn)投資（不含農(nóng)戶）累計(jì)同比-18:1-218:1-418:1-618:1-818:1-1018:1-1219:1-319:1-519:1-719:1-919:1-1120:1-220:1-421:1-3.21:1-521:1-721:1-921:1-1122:1-222:1-422:1-622:1-822:1-1022:1-1223:1-323:1-519:1-219:1-419:1-619:1-819:1-1019:1-1220:1-320:1-520:1-720:1-920:1-1121:1-221:1-421:1-621:1-821:1-1021:1-1222:1-322:1-522:1-722:1-922:1-1123:1-223:1-423:1-6八—固定資產(chǎn)投資（不含農(nóng)戶）累計(jì)同比-GDP：上半年GDP增長(zhǎng)5.5%，其中二季度同比增長(zhǎng)6.3%，從環(huán)比看，二季度GDP增長(zhǎng)0.8%。失業(yè)率：6月，全國(guó)城鎮(zhèn)調(diào)查失業(yè)率5.2%，其中16-24歲人口失業(yè)率為21.3%，較5月提升0.5個(gè)百分點(diǎn)。外貿(mào)：2023年1-6月，出口總值（人民幣計(jì)）增長(zhǎng)3.7%；5月出口同比下降0.8%，6月降幅進(jìn)一步擴(kuò)大至8.3%。消費(fèi)：2023年1-6月，社會(huì)消費(fèi)品零售總額同比增長(zhǎng)8.2%，6月同比增長(zhǎng)3.1%，增速較5月下降9.6個(gè)百分點(diǎn)。投資：2023年1-6月，固定投資同比增長(zhǎng)3.8%，制造業(yè)投資增速與1-5月持平，基建投資增速小幅回落，房地產(chǎn)開發(fā)投資同比下降7.9%，對(duì)固投拖累進(jìn)一步加大。50%40%30%20%10% 0%-20%-30%—消費(fèi)品零售總額累計(jì)同比20:1-620:1-820:1-1020:1-1220:1-620:1-820:1-1020:1-1235%35%25%15% 億元億元%0貨幣：2023年6月，M2同比增長(zhǎng)11.3%，比上月末低0.3個(gè)百分點(diǎn)；M1同比增長(zhǎng)3.1%，較上月低1.6個(gè)百分點(diǎn)。信貸：2023年3月末，全國(guó)主要金融機(jī)構(gòu)（含外資）房地產(chǎn)貸款余額53.9萬億元，同比增長(zhǎng)1.3%。一季度房地產(chǎn)貸款余額增加6718億元，占同期各項(xiàng)貸款增量的6.3%(2021年19.1%，2022年為3.4%)。6月，居民中長(zhǎng)期貸款增加4630億元，同比多增463億元。6月初，央行相關(guān)負(fù)責(zé)人表示“加強(qiáng)逆周期調(diào)節(jié)”，13日央行下調(diào)逆回購、常備借貸便利利率10個(gè)基點(diǎn)，15日，MLF下調(diào)10個(gè)基點(diǎn)，20日，1年期LPR和5年期以上LPR均下調(diào)10個(gè)基點(diǎn)?！狹1—M1同比(左）M2同比（右）—20192020202120222023202207202208202209202301202207202208202209202301202302202303202304202305202306202207202208202209202210202211202212202301202302202303202304202305202306購房意愿強(qiáng)于上月購房意愿弱于上月29%27%20%22%29%27%20%22%35%30%25%20%5%0% 2023年房地產(chǎn)發(fā)展環(huán)境假設(shè)：表：歷年房地產(chǎn)數(shù)據(jù)額（萬億元）②M2增長(zhǎng)超10%6月增長(zhǎng)11.3%）③城鎮(zhèn)化率提升0.5個(gè)百分點(diǎn)；④在“房住不炒”總基調(diào)下，房地產(chǎn)托底政策持續(xù)落地。21:1-621:1-721:1-821:1-921:1-1021:1-1121:1-1222:1-222:1-322:1-422:1-522:1-622:1-722:1-822:1-922:1-1022:1-1122:1-1223:1-223:1-323:1-423:1-523:1-621:1-621:1-721:1-821:1-921:1-1021:1-1121:1-1222:1-222:1-322:1-422:1-522:1-622:1-722:1-822:1-922:1-1022:1-1122:1-1223:1-223:1-323:1-423:1-523:1-6市場(chǎng)仍有一定韌性。當(dāng)前成都、杭州、西安、4.7%5.0%4.5%2.9%2.●●湛江●泉州●廈門房?jī)r(jià)展望：銷售低迷疊加庫存高企或引發(fā)部分城市房?jī)r(jià)持2.0%二手房房?jī)r(jià)上漲9二手房房?jī)r(jià)上漲9城(長(zhǎng)三角2城)二手房1-6月累計(jì)漲幅房?jī)r(jià)均上漲9城●上海(長(zhǎng)三角3●上海1.0%●北京●北京.贛嘉興 ●湖州佛。山。%臺(tái)州.長(zhǎng)沙.成都20%-15%10%20%-15%10%0.5%汕頭惠州，%西寧05%1.0%1.5%深圳●湘潭東莞.東營(yíng)杭州●衡水●淄博威海深圳●湘潭東莞.東營(yíng)杭州●太原1.0%●.南京.太原1.0%●.南京.西安蘭州●無錫唐鎮(zhèn)江柳州哈爾濱鄭州南寧南昌馬鞍山哈爾濱鄭州南寧南昌馬鞍山●煙臺(tái)●中●南通揚(yáng)州●蕪湖武漢●揚(yáng)州●蕪湖●溫州沈陽●●溫州●常州-3.-3.0%均下跌均下跌67城●淮安●鹽城-4.●鹽城-4.0%（長(zhǎng)三角6城）20…20…20…21…21…21…22…22…22…23…新開工：下半年低基數(shù)效應(yīng)逐漸顯現(xiàn)，新開工同比降幅預(yù)計(jì)將縮小，但下半年銷售修復(fù)或較為緩慢，同時(shí)受制于近兩年土地成交規(guī)模明顯減少、企業(yè)資金壓力較大、現(xiàn)有庫存量較高等因素，房企新開工規(guī)模或難有明顯改善。另外，地方國(guó)資托底地塊入市情況不佳，或進(jìn)一步開發(fā)投資：受新開工規(guī)模繼續(xù)下降、企業(yè)拿地謹(jǐn)慎等因素拖累，房地產(chǎn)開發(fā)投資額調(diào)整態(tài)勢(shì)或延續(xù)，但“保交樓”資金推動(dòng)竣工繼續(xù)好轉(zhuǎn)，或?qū)﹂_發(fā)投資形成一定支萬平方米萬平方米0150%100%50% 0%-50%萬平方米萬平方米0單月新開工面積同比─單月新開工面積同比─域域表：2023年上海土拍情況（市本級(jí)，截至7月16日）域產(chǎn)龍湖&建華建材杭政儲(chǔ)出杭政儲(chǔ)出[2023]47號(hào)域余杭4月25日廣東華創(chuàng)14.611%觸頂杭政儲(chǔ)出[2023]38號(hào)余杭杭州華元8.311%杭政儲(chǔ)出[2023]43號(hào)蕭山偉星房產(chǎn)10.03%溢價(jià)杭政儲(chǔ)出[2023]46號(hào)蕭山濱江集團(tuán)14.80%底價(jià)杭政儲(chǔ)出[2023]42號(hào)拱墅保利發(fā)展6.30%杭政儲(chǔ)出[2023]36號(hào)拱墅濱江集團(tuán)14.30%杭政儲(chǔ)出[2023]37號(hào)蕭山5月4日龍湖集團(tuán)7.512%觸頂杭政儲(chǔ)出[2023]59號(hào)余杭5月23日湖州宇誠(chéng)21.512%觸頂杭政儲(chǔ)出[2023]58號(hào)濱江國(guó)泰世紀(jì)32.212%杭政儲(chǔ)出[2023]57號(hào)臨平濱江集團(tuán)10.612%杭政儲(chǔ)出[2023]56號(hào)蕭山舟山恒尊6.812%杭政儲(chǔ)出[2023]53號(hào)蕭山上海大華8.811%杭政儲(chǔ)出[2023]52號(hào)西湖濱江集團(tuán)16.711%杭政儲(chǔ)出[2023]55號(hào)上城濱江集團(tuán)24.87%溢價(jià)杭政儲(chǔ)出[2023]60號(hào)富陽金匯世紀(jì)6.93%杭政儲(chǔ)出[2023]54號(hào)臨平理想四維9.80%底價(jià)杭政儲(chǔ)出[2023]68號(hào)上城6月9日宇誠(chéng)集團(tuán)21.612%觸頂杭政儲(chǔ)出[2023]66號(hào)上城綠城中國(guó)47.412%杭政儲(chǔ)出[2023]69號(hào)余杭濱江集團(tuán)27.812%杭政儲(chǔ)出[2023]70號(hào)臨平建杭置業(yè)3.611%杭政儲(chǔ)出[2023]67號(hào)臨安中天美好4.00%底價(jià)杭政儲(chǔ)出[2023]77號(hào)蕭山6月30日國(guó)豐集團(tuán)&實(shí)業(yè)集團(tuán)27.112%觸頂杭政儲(chǔ)出[2023]79號(hào)上城濱江集團(tuán)29.012%杭政儲(chǔ)出[2023]80號(hào)臨平杭州興耀7.112%杭政儲(chǔ)出[2023]76號(hào)拱墅浙江中騰置業(yè)9.512%杭政儲(chǔ)出[2023]84號(hào)富陽杭州穩(wěn)暢2.511%杭政儲(chǔ)出[2023]81號(hào)富陽富陽山水置業(yè)2.611%杭政儲(chǔ)出[2023]86號(hào)臨安杭州榮上3.00%底價(jià)杭政儲(chǔ)出[2023]78號(hào)余杭杭州華元房產(chǎn)11.80%杭政儲(chǔ)出[2023]85號(hào)富陽浙江金帝8.30%杭政儲(chǔ)出[2023]87號(hào)臨安浙江鑫科6.50%杭政儲(chǔ)出[2023]83號(hào)蕭山金帝&蕭山城建9.80%杭政儲(chǔ)出[2023]82號(hào)拱墅大家房產(chǎn)&運(yùn)河投資10.50%表：2023年杭州土拍情況（市本級(jí)，截至7月16日）域杭政儲(chǔ)出[2022]101號(hào)上城2月7日中天美好25.412%觸頂杭政儲(chǔ)出[2022]103號(hào)上城北科建23.512%杭政儲(chǔ)出[2022]102號(hào)臨平新城控股24.612%杭政儲(chǔ)出[2022]105號(hào)上城大家房產(chǎn)11.59%溢價(jià)杭政儲(chǔ)出[2022]104號(hào)臨平杭州興耀4.60%底價(jià)杭政儲(chǔ)出[2023]3號(hào)上城2月21日華潤(rùn)置地20.612%觸頂杭政儲(chǔ)出[2023]10號(hào)余杭浙江中豪30.312%杭政儲(chǔ)出[2023]4號(hào)蕭山南昌市政16.212%杭政儲(chǔ)出[2023]9號(hào)蕭山圓宏控股13.412%杭政儲(chǔ)出[2023]11號(hào)余杭建發(fā)房產(chǎn)18.312%杭政儲(chǔ)出[2023]7號(hào)臨平浙江中騰置業(yè)12.612%杭政儲(chǔ)出[2023]13號(hào)臨平浙江交投9.712%杭政儲(chǔ)出[2023]6號(hào)濱江偉星房產(chǎn)19.511%杭政儲(chǔ)出[2023]5號(hào)余杭濱江集團(tuán)10.97%溢價(jià)杭政儲(chǔ)出[2023]8號(hào)錢塘濱江集團(tuán)7.1杭政儲(chǔ)出[2023]14號(hào)富陽富陽山水6.50%底價(jià)杭政儲(chǔ)出[2023]15號(hào)臨安臨安國(guó)瑞置業(yè)0%杭政儲(chǔ)出[2023]12號(hào)余杭濱江集團(tuán)&建杭置業(yè)16.10%杭政儲(chǔ)出[2023]29號(hào)蕭山3月29日華發(fā)股份18.712%觸頂杭政儲(chǔ)出[2023]23號(hào)蕭山中海地產(chǎn)15.012%杭政儲(chǔ)出[2023]28號(hào)錢塘坤和集團(tuán)30.212%杭政儲(chǔ)出[2023]27號(hào)余杭杭州椿實(shí)置業(yè)6.812%杭政儲(chǔ)出[2023]25號(hào)濱江方遠(yuǎn)房產(chǎn)15.511%杭政儲(chǔ)出[2023]21號(hào)拱墅浙江交投9.711%杭政儲(chǔ)出[2023]22號(hào)余杭綠城中國(guó)32.511%杭政儲(chǔ)出[2023]24號(hào)錢塘濱江集團(tuán)5.92%溢價(jià)杭政儲(chǔ)出[2023]30號(hào)臨平濱江集團(tuán)5.20%底價(jià)杭政儲(chǔ)出[2023]26號(hào)臨平綠城中國(guó)5.40%杭政儲(chǔ)出[2023]39號(hào)西湖4月25日坤和集團(tuán)26.312%觸頂杭政儲(chǔ)出[2023]40號(hào)濱江碧桂園28.312%杭政儲(chǔ)出[2023]41號(hào)錢塘天陽地產(chǎn)9.412%杭政儲(chǔ)出[2023]44號(hào)臨平浙江中順控股8.612%杭政儲(chǔ)出[2023]45號(hào)西湖中海地產(chǎn)18.212%20…20…20…20…20…20…20…20…20…20…20…“十四五”預(yù)判-住宅：2021年至今年5月，全國(guó)商品住宅銷售面積合計(jì)約31億平方米，占五年預(yù)測(cè)總量的一半，進(jìn)度基本拉平；預(yù)計(jì)“十四五”后半程，市20…20…20…20…20…20…20…20…20…20…20…場(chǎng)將逐漸回歸常態(tài)，未來兩年商品住宅年均銷售降至12億平米以