戶外用品行業(yè)分析報告

戶外品牌分析

中國戶外用品市場進展穩(wěn)中有升，戶外品牌總數(shù)為415個，相有關(guān)可比增長了%，其中，國內(nèi)品牌151個，國外品牌264個。在劇烈的市場競爭中，大品牌漸漸地占了上風，年度出貨量逐年增多，市場擁有率也愈來愈大。，全國戶外用品總額到達億元人民幣，與同期增長％；全國戶外用品出貨總額到達億元，同期增長％。渠道建設(shè)也展現(xiàn)出良好的進展勢頭，專業(yè)戶外店到達1285家，百貨商場內(nèi)店鋪達1620個。中國戶外用品市場在受危機阻礙有限，戶外用品市場增長趨勢強勁；品牌之間競爭加重，大品牌市場擁有率慢慢擴大。我國戶外用品中，類產(chǎn)品占了最大的銷售比重，第二是鞋類，再次是背包類，這三類產(chǎn)品的銷售額占全行業(yè)年度銷售額85%的比例。

伴隨人們對戶外生活的崇尚，戶外用品市場將有著良好的前景。此刻的中國戶外用品行業(yè)正處在高速進展的前夜。中國戶外用品市場蘊藏龐大潛力，其中要緊有兩個原因，第一是人口，專門是中國中產(chǎn)階級人數(shù)的迅速增長，給高端戶外產(chǎn)品帶來了前所未有的黃金進展機緣；第二是戶外運動資源，中國有諸多地址都很適合戶外運動，具有世界級的戶外運動自然資源。伴隨中國戶外市場的成熟，具有探險精神的人們對更專業(yè)、更優(yōu)質(zhì)的頂級戶外裝備的需求正在逐年增大，中國有望迅速躋身于全世界最大的高端戶外用品市場的行列。到中國戶外用品銷售額到達了億元人民幣，并估計將在五年之內(nèi)維持高速增長。近來召開的全國戶外俱樂部大會提供的信息，全國僅登山戶外俱樂部就有1000多家，參與戶外活動的人口也許在7500萬人。戶外活動用品中，絕大部份是以各類特殊紡織品面料制成的，如：休閑服裝、防水透氣專用服裝、帽子、襪子、帳篷、睡袋、運動鞋等。盡管我國的戶外產(chǎn)業(yè)才方才起步，卻以每一年50%的速度增長。對中國戶外用品產(chǎn)業(yè)的進展，年增速50%的中國戶外用品市場一致國內(nèi)外專家和業(yè)界人士看好。進入我國運動面料市場十幾年的德國戈爾企業(yè)負責人也做出鑒定，在5年內(nèi)，中國戶外用品產(chǎn)業(yè)50%以上增速可不能變化。中青旅首席執(zhí)行官蔣建寧表達，在后來3至5年內(nèi)，在經(jīng)濟形勢不確信的情形下，旅行者將加倍重視自助游、休閑游與體驗游。資料顯示，目前市場上有400余個專業(yè)戶外產(chǎn)品品牌，其中本土品牌約占三成，尚有更多的品牌正預(yù)備進入戶外運動產(chǎn)業(yè)，使得行業(yè)競爭加倍劇烈。專門是伴隨探路者的成功上市，戶外運動產(chǎn)業(yè)這塊此前被輕忽的“小餅”一晚上之間似乎變成了“香餑餑”。各類跡象闡明，資本市場愈來愈關(guān)注戶外運動產(chǎn)業(yè)，伴隨巨量資本的加入，行業(yè)必將將發(fā)生劇變。二、國外的戶外用品市場人們常說“衣食住行樂”，根據(jù)經(jīng)濟專家說法，市場需求排序也確實如此，研究顯示一種國家國民年平均所得要到達某個水準后才會“有余”從事運動休閑娛樂，所謂“有余”包括余錢及余暇。在全世界經(jīng)濟慢慢上升、SARS等流行疫病促令人們警惕需要運動增強免疫力等諸多原因作用下，運動用品市場已呈上揚趨勢。歐美等發(fā)達國家的戶外運動旅行產(chǎn)業(yè)已經(jīng)進展得相稱做熟。美國有%的人選擇戶外運動作為休閑方式。美國戶外產(chǎn)業(yè)基金會公布戶外休閑活動匯報指出，美國戶外永夜已經(jīng)涵蓋了22個戶外活動項目，戶外排行前五位活動分寫是自行車，自駕車，釣魚，涂布，野營。其中有三項與熱封膠帶和防水布直接相連。美國早在戶外休閑運動方面的花費超過了270億歐元，占國內(nèi)生產(chǎn)總值近2%，至仍然持續(xù)上升。西班牙運動器材消費迅速增長西班牙經(jīng)濟增長%，國民平均所得超過2萬美元，穩(wěn)固增長的經(jīng)濟與增強的購置力，加上愛好休閑體育的老式和近來幾年來普及的健身風氣，使得西班牙市場運動器材及用品的消費迅速增長。西班牙同樣運動用品的規(guī)模，入口運動用品億美元，入口億美元（增長3%），1-10月合計入口額達21億美元（較同期增長約21%）；根據(jù)資料，要緊供應(yīng)來源成心大利、中國內(nèi)地、法國、日本、英屬開曼群島（Caiman）、德國、英國、葡萄牙、美國等，1-10月資料，開曼群島已超越意大利及中國內(nèi)地躍升為第一大供應(yīng)來源。西班牙的體育用品市場銷售渠道，同樣以體育用品專賣店（連鎖店）、百貨企業(yè)及大型賣場為主，日趨普及的網(wǎng)絡(luò)銷售亦不容輕忽。專賣店要緊以多功能及高單價之產(chǎn)品為主，要緊消費族群為青青年；百貨企業(yè)及大型賣場那么以同樣家庭消費為要緊對象，供應(yīng)多樣性的產(chǎn)品選擇。瑞典運動市場以品牌為主導(dǎo)瑞典人口將近900萬，普遍熱衷運動，瑞典人追求品質(zhì)保證和昂貴的名牌身份，情愿也舍得投資品質(zhì)好、具著名品牌的運動用品器材。如高爾夫球桿、網(wǎng)球拍和昂貴的釣魚線軸等專業(yè)運動商品，多需要提供售后效勞，零售渠道再加上售后效勞網(wǎng)的建構(gòu)，使產(chǎn)品進入瑞典市場的代價較高。瑞典要緊入口運動用品根據(jù)入口金額排行，依次為高爾夫球及球具（入口金額億克朗）、釣魚竿（億克朗）、健身用品（億克朗）、滑冰鞋（億克朗）、高爾夫、球桌、網(wǎng)球之外之球類（8，420萬克朗）、水上運動用品（4，554萬克朗）、網(wǎng)球、羽球拍及球等（3，512萬克朗）、桌球設(shè)備（1，629萬克朗），其中中國臺灣產(chǎn)品占來源第一的項目為健身用品及釣魚竿，中國內(nèi)地來源占第一的那么是滑冰鞋、桌球設(shè)備及網(wǎng)球、羽球拍及球等。運動用品在瑞典有兩大銷售渠道：一是經(jīng)由入口批發(fā)商，二是直接銷售給大型零售商如超大型連鎖店、百貨企業(yè)、運動用品零售連鎖店等，較少見代理傭金方式。大部份有品牌的商品多透過批發(fā)商銷售，以總代理或獨家方式經(jīng)銷，或是通過國外制造商的分企業(yè)授權(quán)經(jīng)銷。品牌商品有必要透過獨家經(jīng)銷，不僅是為了促銷，也為了提供售后效勞的需要。直接銷售給大型零售商的多為無品牌或是不著名品牌商品，有些零售商連鎖店也有自己的品牌，只是量是運動服飾或配件。尋求與國際著名品牌制造商合作，對不具著名度的制造商而言，或許是進入瑞典市場的最佳方式，許多從遠東入口的運動商品，都是美國或歐洲品牌的配合生產(chǎn)廠商。單價低、技術(shù)較不復(fù)雜的商品，可透過既有的批發(fā)商或是直接銷售給大型零售連鎖業(yè)者。盡管百貨企業(yè)、超大型超市、加油站和某些郵購企業(yè)也庫存及銷售某些有限的商品項目，但在瑞典大多數(shù)運動商品多是由專業(yè)的運動用品零售商銷售。瑞典有四家大型運動用品志愿加盟連鎖零售商，依次為Intersport、TeamSportia、Stadium和Friluftsbolaget，大部份都經(jīng)由中央采購。此外擁有43家大型超市的消費者合作社連鎖的CoopForum亦銷售系列運動用品。德國一年兩次的慕尼黑“ISPO”展和科隆的“SPOGA”展是許多瑞典入口商及大型零售商前去參觀的重點展覽。捷克四季需求截然不一樣捷克總?cè)丝诩s1050萬人，第一大城布拉格人口約120萬人，其他城鎮(zhèn)人口最多僅數(shù)十萬人，國民所得約6500美元，購置力約歐盟國家60%，國內(nèi)市場規(guī)模不大。據(jù)捷克體育用品入口商估計，約只等于一種北美或歐洲大都市的需求。只是由于捷克近兩年來，每一年薪資增長7%-8%，家庭所得增長，利率低迷及消費貸款增長。據(jù)捷克體育用品入口商估計，看好捷克體育用品市場每一年可增長10%。捷克人民愛慕戶外運動，體育用品市場極具季節(jié)性，四季需求產(chǎn)品有專門大不一樣，春夏秋季均有需求之產(chǎn)品為健身器材、滑板、滑板車、各類球拍（乒乓球、羽球拍、網(wǎng)球拍等）、各類自行車等。此類產(chǎn)品定單漸漸轉(zhuǎn)往中國內(nèi)地等地。而夏天專門需求的產(chǎn)品為各類游泳用品，如家庭用塑膠打氣之游泳池、游泳圈等，產(chǎn)品多來自中國內(nèi)地。捷克冬季長達四五個月，較有需求之產(chǎn)品是室內(nèi)健身器材及滑雪器具、冰上曲棍球用品等；其中滑雪用品高級品來自西歐各國，中低級品來自中國內(nèi)地。捷克本國體育用品制造商專于制造塑膠及木制滑雪板、雪橇，只能供應(yīng)捷克本國市場10%，其他需靠入口。依捷克海關(guān)記錄，捷克體育用品包括健身、戶外運動器材及滑雪用品等，入口金額為9454萬美元，比成長28%。要緊入口來源為：奧地利（2718萬美元）、中國內(nèi)地（2192萬美元）、德國（1211萬美元）、法國（465萬美元）、意大利（430萬美元）及美國（391萬美元）等。捷克體育市場銷售渠道包括老式體育用品店、新興之超市大賣場（Hypermarket）如Tesco、Makro、Carrefour等及體育用品連鎖店如GigaSports(奧地利商)等。超市大賣場售價同樣比體育用品商店廉價一至三成，消費者慢慢愛慕到超市大賣場購置。捷克體育用品制造企業(yè)并非強，要緊仍靠入口產(chǎn)品，其中高價位產(chǎn)品來自歐洲，中國臺灣產(chǎn)品屬中高價位，中國內(nèi)地產(chǎn)品屬中低價位。丹麥三大連鎖店壟斷市場丹麥五成以上成人從事一種以上運動休閑活動。流行的運動項目包括足球、手球、網(wǎng)球、高爾夫球、保齡球、游泳、有氧舞蹈、滑冰及滑雪等，估計該國運動產(chǎn)品市場每一年營運額約為39億丹麥克朗（億美元）。運動產(chǎn)品銷售渠道除運動產(chǎn)品連鎖店外，百貨企業(yè)、大賣場及超市亦為要緊銷售據(jù)點；除商店之外較特殊之銷售渠道為獨立售貨商（independentretailers），負責直接銷售運動產(chǎn)品至運動俱樂部、運動聯(lián)盟（unions）及學(xué)校等。丹麥境內(nèi)合計有400余家運動產(chǎn)品店，85%以上屬于連鎖店。這些運動用品連鎖店要緊系由5家所謂的志愿加盟連鎖店（VoluntaryChains由大盤商或制造商與數(shù)個零售商合作經(jīng)營連鎖店業(yè)務(wù)）把握市場，其他那么由3家獨立連鎖店（IndependentChains至少有4間連鎖店為一人所擁有）獲得。三個全國性連鎖店InterSport、Sportmaster及SportParter總共擁有275間商店，占有八成以上的市場擁有率。依丹麥記錄局1至11月入口記錄資料，該國要緊運動用品入口來源為中國內(nèi)地、德國、瑞典、比利時、荷蘭、意大利、越南、英國、美國等。瑞士市場潛力無窮因冬季積雪豐厚，瑞士體育“硬品”如雪橇、雪板、雪鞋及雪衣等產(chǎn)品銷路甚佳，夏天嬉水用品及衣具需求量大，境內(nèi)雖無大型國際體育競賽活動，團體運動器材亦有市場。健身(Fitness)用品如慢跑鞋、健行鞋、直排輪鞋等銷路不錯，惟網(wǎng)拍那么乏人問津。瑞士品牌產(chǎn)品市場潛力無窮，至-營業(yè)額將持續(xù)35%的增長空間。瑞士體育用品經(jīng)銷商大體分為三類：一為“踴躍型體育用品”經(jīng)銷商，產(chǎn)品多為快慢跑用品及直排輪系列產(chǎn)品；二為“持久型及保健型體育用品”，如健身器材；三為“戶外體育用品”，多偏向休閑及具有某種特殊功能的服飾或鞋具（登山、游泳等）。此外尚有一類專賣店，供應(yīng)標榜以生活體味為主流之名牌體育服飾或產(chǎn)品。在市場稍嫌狹小的瑞士，綜合前述三類為一體的企業(yè)已漸漸不合時宜。三、中國戶外用品市場戶外用品進入中國大陸僅十年，進展速度十分驚人。至零售額持續(xù)三年實現(xiàn)50%的增長率。業(yè)內(nèi)人士預(yù)測，，大陸戶外休閑產(chǎn)業(yè)蘊藏的市場價值將超過100億元人民幣，而中國消費者對戶外運動的熟悉仍處啟蒙時期，家庭戶外運動慢慢流行，這都預(yù)示著大陸戶外用品市場“錢力”龐大。每一年蘊藏市場價值將超百億元伴隨中國民眾健康意識的增強，戶外運動、旅行已成為他們追求健康的生活方式，這也帶動了大陸戶外用品市場的繁華。大陸最先起步的戶外用品到此刻盡管僅僅，但其進展速度驚人。業(yè)內(nèi)人士預(yù)測，戶外休閑產(chǎn)業(yè)在大陸所蘊藏的市場價值將超過100億元人民幣。騰訊網(wǎng)報導(dǎo)，據(jù)記錄，中國戶外零售總額為億元，較上年增長%，自起已持續(xù)三年增幅近50%，據(jù)此估計零售總額將超過50億元。一份亞洲戶外用品展提供的數(shù)據(jù)匯報顯示，估計到大陸戶外用品的銷售將到達60億至80億元。有業(yè)內(nèi)專家預(yù)測，中國的“大戶外”市場正呈直線上升趨勢，戶外運動裝備市場每一年更將以50％的增長比率在成長，所蘊藏的市場將會超過100億元。有望第一次沖破百億。中國著名戶外品牌——“莫耐戶外”總領(lǐng)導(dǎo)柴先生認為，目前中國消費群體對戶外運動的熟悉還處在啟蒙教育時期，既有的市場消費群體容量有限，但也顯露出蘊藏的龐大進展?jié)摿?。伴隨中國經(jīng)濟和家庭收入的高速增長，都市化進程的加速，人們參與精神文化娛樂項目愈來愈普遍，為中國戶外用品后來的迅速進展奠定了堅實的基礎(chǔ)。伴隨戶外這種健康生活方式的普遍傳播和戶外產(chǎn)業(yè)的進展，戶外運動和戶外用品愈來愈被消費者所認知和愛慕。這種消費理念的轉(zhuǎn)變成中國戶外用品行業(yè)的進展帶來了蓬勃生機。本土品牌僅占三成后來五年增增強勁根據(jù)的記錄數(shù)據(jù)，目前大陸市場有400余個專業(yè)戶外品牌，其中本土品牌僅占三成；專業(yè)戶外用品零售店到達近家，百貨商場零售點到達了1600余個，其他銷售模式也在以不一樣方式迅速進展；專業(yè)戶外運動俱樂部超過400余個（僅限經(jīng)注冊的，以山岳運動為主的戶外運動俱樂部）；專業(yè)戶外媒體到達近百個。據(jù)不完全記錄，中國每一年參與有組織的戶外運感人群到達了70余萬人次。自至，中國的戶外用品產(chǎn)業(yè)零售額年平均增長率到達%，出貨額年平均增長率到達%。中國第一紡織網(wǎng)報導(dǎo)，目前，中紡協(xié)戶外用品分會（COCA）正在進行中國戶外用品市場的記錄工作，目前數(shù)據(jù)尚未完全得出。但根據(jù)產(chǎn)業(yè)進展的規(guī)律來看，中國戶外用品產(chǎn)業(yè)在后來3至5年內(nèi)仍將維持強勁的增長勢頭。伴伴隨運動的進展，與之配套的運動服飾也在不停進展，這催生出大量的運動服飾企業(yè)，這些企業(yè)反過來也在不停地推進整個運動產(chǎn)業(yè)的進展和進步。制造“口紅效應(yīng)”家庭戶外旅行成主流每次經(jīng)濟低迷往往會顯現(xiàn)一種有趣的現(xiàn)象——口紅效應(yīng)，即能給人們帶來心理安慰和知足感的“廉價的小奢侈品”行業(yè)反而會逆勢增長。在金融風暴中，中國戶外運動產(chǎn)業(yè)確實是如此一支“口紅”，產(chǎn)業(yè)銷售額不僅沒降，反而大幅提高。“大量專業(yè)的調(diào)查顯示，家庭戶外旅行將成為公共戶外運動的主流。”北京探路者戶外用品總裁盛發(fā)強在5日舉行的中國戶外產(chǎn)業(yè)投資論壇上表達。中國近三年戶外用品出貨額及零售額記錄四、戶外用品渠道分析渠道長處局限性代表企業(yè)嘉禾、、、54451、大型戶外（連鎖）店1.有初步明確的發(fā)展方向和定位，有將零售渠道發(fā)展成為區(qū)域乃至全國的大型戶外（連鎖）品牌的事業(yè)心；2.經(jīng)營管理者的能力相對較強，有相對完善的管理；3.勇于創(chuàng)新和冒險；4.資金來源和狀況很好；5.有品牌意識，重視管理、形象、服務(wù)和宣傳；6.信用意識強，善于運用信用支持，信用很好。1.定位仍不清晰，時有反復(fù)；在本區(qū)域內(nèi)網(wǎng)絡(luò)構(gòu)建工作尚未完畢；2.跨區(qū)域的擴張發(fā)展，一受資金困擾，二受產(chǎn)品供應(yīng)渠道困擾；3.經(jīng)營成本高，經(jīng)營風險大；4.不太理解供應(yīng)商的需求和想法，與品牌商的戰(zhàn)略合作意識差異較大，與供應(yīng)商關(guān)系脆弱。2、中小型自由戶外店1.對戶外生活熱愛，2.并不是以盈利為重要經(jīng)營目的；3.對產(chǎn)品太理解，懂得的精品太多，什么都做了1.經(jīng)營者的素質(zhì)參差不齊；2.但不能全身心投入經(jīng)營；3.經(jīng)營上固執(zhí)己見，經(jīng)營管理上溝通協(xié)調(diào)困難；4.資金短缺，經(jīng)營品牌太多，加之常以自己眼光取代消費者需要，雖然經(jīng)營成本低，店鋪輕易存活，經(jīng)營兩三年后除了存貨，沒見盈利；5.缺乏發(fā)展的危機感。3、戶外品牌專賣