計劃管理體系與運用

計劃管理體系與運用

目錄計劃管理關(guān)鍵名詞定義項目關(guān)鍵節(jié)點項目計劃管理體系項目計劃的制定項目計劃的監(jiān)控新形勢下的計劃管理工作思路關(guān)鍵名詞定義Part1計劃管理運營管理二者關(guān)系Part1在分析企業(yè)內(nèi)、外部環(huán)境的基礎(chǔ)上，通過融資、投資、調(diào)度等運營策劃與管理手段，把控企業(yè)經(jīng)營狀況，從而實現(xiàn)資源效率的最大化。運營（Operations）就是把投入的資源（生產(chǎn)要素）按照特定要求轉(zhuǎn)換為產(chǎn)出（產(chǎn)品和服務(wù)）的過程。因而是一切組織的最基本職能之一。運營管理的概念與發(fā)展路徑輸入輸出職能過程材料設(shè)備人員信息資金制造供應運輸服務(wù)產(chǎn)品服務(wù)提供產(chǎn)品和服務(wù)的過程1.概念：何為運營（operationsManagement）?Part1運營管理的概念與發(fā)展路徑2.運營管理的發(fā)展路徑管理層次時間、發(fā)展階段單項目管理多項目粗放式營運管理區(qū)域化、專業(yè)化營運管理以運營籌劃支撐發(fā)展戰(zhàn)略計劃督辦多項目協(xié)調(diào)以運營分析實現(xiàn)項目規(guī)劃在戰(zhàn)略框架下支撐投、融資計劃督辦+++不同發(fā)展階段和管理層次，運營工作的內(nèi)涵擴展Part1運營管理的概念與發(fā)展路徑3.運營管理的必要性與意義多項目管控的必然需求日益規(guī)范的市場的必然需求企業(yè)實現(xiàn)規(guī)模經(jīng)營的必然需求通過高效的運營管理，最大限度地整合資源，最大限度地實現(xiàn)利潤最大化Part1結(jié)論：

運營管理是以計劃管理為主要手段，通過系統(tǒng)整合資源最大限度的完成經(jīng)營目標。目錄計劃管理關(guān)鍵名詞定義項目關(guān)鍵節(jié)點項目計劃管理體系項目計劃的制定項目計劃的監(jiān)控9編號關(guān)鍵節(jié)點定義責任部門1取得國土使用權(quán)證取得《國土使用權(quán)證》開發(fā)部2交地（開發(fā)部向項目部交地）開發(fā)部完成地上建筑和障礙物拆除及相關(guān)手續(xù)辦理，交給項目部，以達到項目按時進場開發(fā)部3土地投資決策聽證土地投資階段性成果董事會聽證開發(fā)部4產(chǎn)品定位報告及產(chǎn)品定位建議書產(chǎn)品定位報告與產(chǎn)品建議書董事會聽證策劃部5修詳規(guī)及方案審批修詳規(guī)及方案董事會審批項目負責人6完成方案設(shè)計審查方案設(shè)計階段性成果公司審批完成，取得《方案設(shè)計評審意見通知書》開發(fā)部、設(shè)計部門7取得建設(shè)用地規(guī)劃許可證取得《建設(shè)用地規(guī)劃許可證》開發(fā)部8完成初步設(shè)計審查初步設(shè)計階段性成果公司審批完成，取得《初步設(shè)計評審意見通知書》開發(fā)部、設(shè)計部門9完成正式施工圖設(shè)計項目部和設(shè)計部門完成施工圖內(nèi)審及施工圖設(shè)計交底設(shè)計部門10完成景觀概念方案設(shè)計景觀概念階段性成果公司審批完成設(shè)計部門11取得施工許可證取得《施工許可證》開發(fā)部12項目開工項目基礎(chǔ)開工項目部13主體結(jié)構(gòu)施工到可售狀態(tài)主體結(jié)構(gòu)施工到可售狀態(tài)項目部14景觀施工進場景觀施工進場項目部15竣工備案項目竣工驗收，項目取得竣工備案手續(xù)項目部16交房項目園林景觀及配套設(shè)施完工并移交物業(yè)公司，項目開始向業(yè)主交房客戶服務(wù)部17售樓部、樣板房開放售樓處、樣板區(qū)結(jié)構(gòu)、裝飾裝修及景觀實施完成，對外開放策劃部18取得預售許可證取得預售許可證客戶服務(wù)部19開盤項目對外放號，客戶開始選房銷售部20完成40%銷售已銷售合同金額/項目可售金額=40%銷售部21完成70%銷售已銷售合同金額/項目可售金額=70%銷售部22完成95%銷售已銷售合同金額/項目可售金額=95%銷售部關(guān)鍵節(jié)點定義及責任部門序號節(jié)點名稱計劃調(diào)整計劃實際情況備注開始時間完成時間開始時間完成時間開始時間完成時間1概念設(shè)計（修規(guī)設(shè)計）——

——已完成新里程為南都項目，部分節(jié)點之前已完成，無法查證。目前節(jié)點為05年7月公司根據(jù)經(jīng)營計劃確定的最新版本。2規(guī)劃設(shè)計（方案設(shè)計)

已完成3取得《規(guī)劃用地使用許可證》——

——04-10-204實施方案（擴初方案設(shè)計)

已完成5樁基施工圖（招投標用）——

——已完成6施工報建圖——

——已完成7取得《建設(shè)工程規(guī)劃許可證》——05-6-30——05-6-30——05-6-308全套施工圖完成——05-4-30——05-4-30——05-4-309節(jié)能審批——

——

——已完成10景觀施工圖完成——06-2-28——06-2-28——

11總包單位確定（內(nèi)部）05-6-305-6-2805-6-305-6-2805-6-305-5-2712獲得《施工許可證》——05-7-20——05-7-20——05-7-2013基礎(chǔ)施工05-4-1205-6-3005-4-1205-6-3005-4-1205-6-3014主體施工05-9-2006-1-3105-9-2006-1-3105-9-10

15銷售展示區(qū)實施時間05-8-1505-10-1505-8-1505-11-1505-8-15

16主體結(jié)構(gòu)達到預售條件——05-10-31——05-10-31

05-10-3117取得《預售許可證》05-11-105-11-1405-11-105-11-14

18銷售展示區(qū)開放時間——05-11-15——05-11-15

19銷售開盤時間——05-11-15——05-11-15

20外腳手架拆除06-2-1006-5-3006-2-1006-5-30

21室外配套、園建06-3-2006-8-3006-3-2006-8-30

22竣工備案時間——06-11-30——06-11-30

23預驗收——06-12-31——06-12-31

24交付時間07-12-31——06-12-31——

目錄計劃管理關(guān)鍵名詞定義項目關(guān)鍵節(jié)點項目計劃管理體系項目計劃的制定項目計劃的監(jiān)控新形勢下的計劃管理工作思路三級計劃管理各項目目標成本指導書公司中短期戰(zhàn)略規(guī)劃/年度總目標（3-5年）項目總體計劃

部門月度工作計劃《專業(yè)計劃》應對本項目相關(guān)的設(shè)計、工程、報建、采購、成本、銷售、客服七個專業(yè)部門工作作出協(xié)同安排制定的專業(yè)計劃。結(jié)合年度工作目標和項目開發(fā)進度控制計劃及其他要求設(shè)定總部門的月度工作計劃部門年度工作目標各項目前期工作計劃各項目開發(fā)工作指導書公司年度費用預算指導項目營銷費用控制計劃一級二級三級Part3Part3各級計劃的劃分標準一級計劃：各項工作要達到的目標一級項目開發(fā)計劃（里程碑目標）：年度重點專項計劃（專項工作目標）二級計劃：為達成公司一級計劃目標，而必須完成的行動計劃。它包括二級項目開發(fā)計劃和部門專項工作計劃。每項二級計劃都必須由唯一的部門主責。三級計劃：指導某一計劃執(zhí)行人工作的行動清單，它由二級計劃分解而來，每條三級計劃任務(wù)都應可由某人獨立主責。公司各級會議決議是新增、調(diào)整計劃的依據(jù)。Part3三級計劃管理體系（1）集團級、公司級會議決議一級項目開發(fā)計劃公司年度重點工作一級計劃是公司的目標計劃，尚不涉及如何實現(xiàn)這些目標的行動步驟，也尚不能明確該目標由哪個部門來負責達成。會議決議可能會新增、變更、取消項目開發(fā)計劃或重點工作、專項工作的目標及行動計劃；XX城市公司三年戰(zhàn)略一級計劃Part3三級計劃管理體系（2）集團級、公司級會議決議一級項目開發(fā)計劃公司年度重點工作部門年度重點工作計劃、專項工作計劃二級計劃二級計劃是達成公司目標的行動計劃，它包括實現(xiàn)一級計劃所需要采取的一系列工作步驟，每個步驟都必須某個部門主責，該部門的第一負責人對此步驟的完成負第一責任；如果兩個部門（或多個部門）對同一步驟負責，則需要對該步驟進一步拆分，直到所有責任部門均為單一部門為止；每項一級計劃，都應有對應的一組二級計劃；二級項目開發(fā)計劃示范區(qū)綜合控制計劃項目施工計劃項目報批報建計劃項目招標、采購計劃銷售準備工作計劃售后、物業(yè)計劃項目設(shè)計計劃一級計劃Part3二級計劃管理要點計劃分解：所有一級計劃及公司重要專項工作都在二級計劃中有體現(xiàn)。計劃銜接：不同部門之間的二級計劃，相互之間有前置關(guān)系，是閉合、銜接的。計劃問責：凡因未充分考慮前置條件而造成計劃延誤的，將追究責任部門的責任。計劃跟蹤：在部門經(jīng)理的溝通會上，按責任部門分別溝通二級計劃完成情況。目錄0計劃管理關(guān)鍵名詞定義項目關(guān)鍵節(jié)點項目計劃管理體系項目計劃的制定項目計劃的監(jiān)控新形勢下的計劃管理工作思路Part4SMART原則：◆S——明確具體的目標必須明確具體，不能務(wù)虛，不要用“加強思想政治教育工作”這些務(wù)虛的語言。例如人力資源部出臺一個文件，其中規(guī)定年終獎金的分配方案必須在元月10號之前拿出來，這就是具體的、明確的目標?！鬗——可衡量的M是可衡量的，說到底就是要數(shù)字化。一定要數(shù)字化，沒有數(shù)字化的目標不是好目標?！鬉——可接受的A是可接受的，即員工愿意去做、樂意去做。如果員工不樂意，有對立情緒、反對態(tài)度，那就很麻煩，說明這不是一個好目標?！鬜——切實可行的R是切實可行的，確實行得通的。（籃球架的高度2.28米）◆T——有時間限制的部門內(nèi)充分參與部門間協(xié)調(diào)關(guān)注品質(zhì)計劃編制的原則Part4◆第一，理解并傳達總目標.作為一個部門經(jīng)理，要理解總目標并傳達下去，例如，企業(yè)今年要做到什么樣、明年要如何，自己首先要理解，自己如果不理解，就談不上傳達了。◆第二，制定符合SMART原則的目標，就是部門要圍繞公司的總目標，做出一些具體的事情、具體的規(guī)劃；◆第三，檢驗部門目標是否與上級組織的目標一致；◆第四，列出困難與阻礙，找出相應的解決辦法；◆第五，列出實現(xiàn)目標所需要的技能和知識；◆第六，列出達成目標所需要的合作對象和外部資源；◆第七，確定目標的完成日期，并書面化。以上就是制定計劃的通用路徑。部門制定計劃要遵循以下七個步驟Part4三級計劃管理的流程和關(guān)鍵活動形成一級計劃目標總裁辦組織各部門，分解形成二級行動計劃各部門內(nèi)部每月組織計劃拆分、匯總，形成三級行動計劃各部門即時通報二級計劃進展各部門每月通報上月三級計劃執(zhí)行情況，及下月三級計劃總裁辦根據(jù)即時的二級計劃執(zhí)行信息，和定時的三級計劃執(zhí)行信息，以及現(xiàn)場察看（會同工程部等）等多種手段，對公司三級計劃體系的運行情況進行監(jiān)控一級計劃目標的調(diào)整，需要經(jīng)過總經(jīng)理辦公會審議通過；二級行動計劃的調(diào)整，需經(jīng)過總裁辦確認；三級行動計劃的調(diào)整，需經(jīng)過部門經(jīng)理批準；每月評估、每季度考核由公司下發(fā)當年一級計劃目標和二級行動計劃；年內(nèi)可對其內(nèi)容動態(tài)調(diào)整3、計劃評估與考核4、計劃調(diào)整1、計劃編制與分解2、計劃跟蹤與預警Part4其一：節(jié)點成果標準項目計劃的制定的關(guān)鍵因素21項目節(jié)點計劃需要明確提交成果成果標準是進行計劃控制的依據(jù)節(jié)點提交成果22序號階段定義階段性成果名稱責任部門【1】土地投資《項目投資分析模型（土地版）》開發(fā)部【2】分析階段《項目投資建議書》策劃部、財務(wù)【3】成果《項目預案》設(shè)計部門【4】項目啟動項目定位報告策劃部【5】階段成果成本敏感分析、價值分配和目標成本預設(shè)報告成本管理【6】

《項目一二級計劃》總經(jīng)辦、項目負責人【7】

《景觀方案設(shè)計任務(wù)書》設(shè)計部門【8】

《項目投資分析模型（啟動版）》財務(wù)管理部【9】

《售樓處和樣板房的選址、定位及修建和開放計劃》營銷部門【10】

《項目方案設(shè)計任務(wù)書》設(shè)計部門【11】

《精裝房定位、限價及建設(shè)實施方案》營銷、設(shè)計部門【12】方案設(shè)計《項目方案設(shè)計成果》設(shè)計部門【13】分析成果《項目投資分析模型（方案版）》財務(wù)管理部【14】驗算及初《精裝房方案與建筑方案的配合及指導意見》設(shè)計部門【15】設(shè)指導階《景觀方案與建筑方案的配合及指導意見》設(shè)計部門【16】段成果《成本測算及驗算》成本管理部【17】

《項目初步設(shè)計任務(wù)書》設(shè)計部門節(jié)點成果標準23【18】初步設(shè)計《項目初步設(shè)計成果》設(shè)計部門【19】成果驗算《景觀方案設(shè)計成果》設(shè)計部門【20】及施工圖《精裝房方案設(shè)計任務(wù)書》設(shè)計部門【21】設(shè)計指導《項目投資分析模型（初設(shè)版）》財務(wù)管理部【22】階段成果《項目目標成本（執(zhí)行版）》成本管理部【23】

《項目銷售指標》營銷部門【24】施工準備《項目管理指引》項目部【25】階段成果《三通一平實施方案》項目部【26】

《施工、監(jiān)理單位篩選及評估報告》招標采購部【27】

《招投標、計價方案及合約規(guī)劃》招標采購部【28】營銷開盤《營銷策略方案》策劃部【29】階段成果《售房合同配置標準》營銷、技術(shù)部門【30】

《售房合同附圖》營銷、技術(shù)部門【31】

《價格表及付款方式》銷售部【32】項目交房《交房方案》客戶服務(wù)部【33】階段成果《商業(yè)移交方案》商業(yè)、人事行政部【34】

《資產(chǎn)管理方案》財務(wù)、人事行政部【35】項目后續(xù)《項目后評估》（分專業(yè)）各部門階段序號階段定義階段性成果名稱責任部門Part4其二：項目標準工期項目計劃的制定的關(guān)鍵因素24標準工期是編制項目計劃的基礎(chǔ)標準工期是節(jié)點計劃的參考依據(jù)標準工期25編號WBS任務(wù)名稱工期前置任務(wù)責任部門

階段投資決策45d

11土地前期調(diào)研30d

開發(fā)部21.1目標地塊重要事項調(diào)研15d

開發(fā)部31.1.1地塊現(xiàn)狀調(diào)查5d

開發(fā)部41.1.2規(guī)劃情況調(diào)查5d3開發(fā)部51.1.3國土權(quán)屬調(diào)查5d4開發(fā)部61.2地塊周邊重要信息調(diào)研15d1開發(fā)部71.2.1周邊污染調(diào)查5d

開發(fā)部81.2.2重要設(shè)施建筑調(diào)查5d7開發(fā)部91.2.3周邊規(guī)劃情況調(diào)查5d8開發(fā)部102編制項目技術(shù)經(jīng)濟分析報告5d6開發(fā)部113投資委員會審批10d10總經(jīng)辦123.1提交審批資料1d

總經(jīng)辦133.2組織董事會投資審核會2d12總經(jīng)辦143.3獲得投資委員會審核決議文件5d13總經(jīng)辦153.4確定投標價格及策略2d14開發(fā)部標準工期研究（項目拓展）26編號WBS任務(wù)名稱工期前置任務(wù)責任部門備注階段土地購買11土地公示（招拍掛）45d開發(fā)部21.1土地公示30d開發(fā)部31.2土地競拍10d2開發(fā)部41.3取得中標通知書5d3開發(fā)部52簽定土地出讓合同30d4開發(fā)部63辦理國土使用權(quán)證30d5開發(fā)部關(guān)鍵74簽定聯(lián)合開發(fā)合同115d6開發(fā)部如有84.1確定還建房方案40d開發(fā)部94.2簽定聯(lián)合開發(fā)合同30d8開發(fā)部104.3辦理變更手續(xù)45d9開發(fā)部土地獲得27編號WBS任務(wù)名稱工期前置任務(wù)責任部門備注

階段方案報建50d

11報建前準備工作7d

開發(fā)部

21.1對外進行預先溝通7d

開發(fā)部

31.2對內(nèi)提交資料清單7d2FF開發(fā)部

41.3督促項目負責人審查圖紙7d3FF開發(fā)部

52獲得合格的可報送文本0d1設(shè)計部門設(shè)計提供63報建資料準備3d5開發(fā)部

73.1準備報建資料2d

開發(fā)部

83.2審核報建資料完整度1d7開發(fā)部

94方案報建前階段工作14d6開發(fā)部

104.1文本報送政府1d

開發(fā)部

114.2園林市政局審查7d10開發(fā)部

124.3消防審查7d10開發(fā)部

134.4規(guī)劃局審查并確定上會時間7d10開發(fā)部

144.5報信息中心審核面積5d10開發(fā)部

154.6組織方案上會3d11,12,13開發(fā)部

164.7園林局在批復前組織現(xiàn)場踏勘1d15FS+2d開發(fā)部

174.8規(guī)劃局做出會議紀要3d14,15開發(fā)