光伏組件行業(yè)分析報告

光伏組件行業(yè)分析報告光伏組件行業(yè)分析報告定義光伏組件是一種利用太陽能將光轉換成電能的設備，在太陽能電站、屋頂光伏發(fā)電、太陽能戶用電設備等領域都有廣泛的應用。光伏組件分為薄膜太陽能電池和硅晶太陽能電池兩類，其中硅晶太陽能電池是市場主流產品。分類特點從材質上看，太陽能電池分為多晶硅太陽能電池和單晶硅太陽能電池兩大類。單晶硅太陽能電池的轉換效率較高，但成本較高；而多晶硅太陽能電池成本較低，轉換效率較低。從生產工藝上看，太陽能電池包括多條工序，耗時長、成本高，廠家規(guī)模小的情況下生產成本相對偏高，進入產業(yè)門檻高。從應用領域上看，太陽能電池應用領域包括發(fā)電、農牧業(yè)、水利、通信和軍事等多領域。產業(yè)鏈光伏產業(yè)鏈包括硅材料、硅片、光伏電池、光伏模塊和光伏系統(tǒng)五部分。原材料供給商將硅材料加工成硅片，再由電池制造商將硅片加工成太陽能電池，從而將電能轉換為直流電。最終，模塊制造商將多個電池串聯(lián)在一起，制成太陽能電池板，再加配電箱、支架等組件形成光伏系統(tǒng)。因此，產業(yè)鏈上下游關聯(lián)緊密，耦合程度高，需要合理安排和精細化管理。發(fā)展歷程在經歷了2004-2008年的熱潮之后，光伏組件行業(yè)在2011年遭遇嚴重的市場萎縮和產能過剩，行業(yè)整合進一步加速。自2013年開始，我國政策逐步調整，在政策引導和上下游企業(yè)的共同融合下，行業(yè)經歷了一次新的洗牌。2017年以來，隨著光伏逐漸走出困境，光伏發(fā)電市場和農村、居民裝機也有了快速增長，企業(yè)的盈利水平得到大幅提升，迎來了新的發(fā)展機遇。行業(yè)政策文件及其主要內容近年來，中國政府積極推動光伏產業(yè)的發(fā)展，陸續(xù)推出了一系列政策文件。其中，《關于促進太陽能光伏產業(yè)健康發(fā)展的若干意見》（國辦發(fā)〔2013〕15號）是太陽能光伏產業(yè)的指導性文件，主要內容為：1.政策目標：到2015年，太陽能光伏發(fā)電裝機規(guī)模達到3500萬千瓦，其中光伏發(fā)電裝機規(guī)模突破10萬千瓦，光伏發(fā)電發(fā)電量占當年全國新增電力裝機規(guī)模的5%以上；2.優(yōu)化資源布局：適度壓縮規(guī)模過大的產能，鼓勵龍頭企業(yè)整合產業(yè)鏈條，促進產業(yè)協(xié)調發(fā)展；3.市場化經營：光伏產業(yè)企業(yè)的行為應完全市場化，加強市場競爭，培育具有核心競爭力的企業(yè)。經濟環(huán)境中國經濟保持著較快增長的態(tài)勢，成為全球第一大經濟體。雖然在煤炭、鋼鐵等傳統(tǒng)行業(yè)產能數(shù)量過剩情況下，太陽能光伏產業(yè)面臨同樣的挑戰(zhàn)，但在新能源產業(yè)發(fā)展方面，政府一直在大力支持。光伏發(fā)電成本的不斷下降，將太陽能光伏產業(yè)推向更加廣泛的應用領域，帶動相關產業(yè)的發(fā)展。社會環(huán)境以環(huán)保為主題的綠色發(fā)展已經成為全球趨勢，國內環(huán)境污染問題日益突出。太陽能光伏作為典型的綠色能源，成為各國政府推動的產業(yè)之一。在環(huán)保意識覺醒的情況下，民眾越來越關注新能源的利用和發(fā)展，國內市場逐漸成熟并加速增長。技術環(huán)境隨著科技的不斷進步，太陽能光伏產業(yè)技術也在不斷革新。大規(guī)模生產、新材料的應用、智能控制和大數(shù)據(jù)等技術的不斷發(fā)展，使光伏組件在光捕獲、電池效率和性能穩(wěn)定性等方面得到了很大的提升和突破。發(fā)展驅動因素太陽能光伏行業(yè)的快速發(fā)展背后，存在多重驅動因素。一方面，國家大力支持新能源行業(yè)的發(fā)展，并對光伏產業(yè)提出了一系列的政策支持和鼓勵，從而帶動了行業(yè)的蓬勃發(fā)展。另一方面，太陽能產業(yè)具有技術進步快、成本下降快等優(yōu)勢特點，大大推動了其市場規(guī)模的擴大和行業(yè)的升級換代。行業(yè)現(xiàn)狀太陽能光伏產業(yè)在中國擁有較為完整的產業(yè)鏈，已逐漸成為全球光伏市場的領頭羊。截至2018年底，我國光伏裝機總容量已經達到174.6萬千瓦，占全球總裝機量的61%。按照產業(yè)鏈的分析，我國在硅材料和單晶硅太陽能電池方面占據(jù)重要地位，而多晶硅太陽能電池和光伏模塊企業(yè)則分布廣泛。行業(yè)痛點光伏組件行業(yè)面臨的主要痛點是：市場供給過剩，激烈的價格競爭以及成本壓力加大。在價格戰(zhàn)中，企業(yè)規(guī)模擴張快，導致過剩產能進一步惡化行業(yè)競爭，從而影響企業(yè)發(fā)展。行業(yè)需要加強合作，縮小規(guī)模，優(yōu)化產業(yè)鏈上下游關系，有效降低成本，提高產業(yè)利潤率。行業(yè)發(fā)展建議1.加強產業(yè)整合：產業(yè)資源整合，需要注重企業(yè)間的互補配合和協(xié)同發(fā)展，推動龍頭企業(yè)走向行業(yè)的深度整合，提高企業(yè)自身發(fā)展實力和經濟效益；2.調整市場定位：太陽能光伏產業(yè)需要調整市場策略，開展全新的市場布局，提高技術、品牌、營銷等方面創(chuàng)新能力，為企業(yè)發(fā)展提供更廣闊的發(fā)展空間；3.探索創(chuàng)新商業(yè)模式：通過市場化運作和產業(yè)厚積薄發(fā)，發(fā)揮市場機制的作用，培育新的商業(yè)模式，促進行業(yè)發(fā)展的創(chuàng)新能力和競爭優(yōu)勢，培養(yǎng)新的產業(yè)增長點。行業(yè)發(fā)展趨勢前景隨著全球進入低碳環(huán)保時代，太陽能光伏產業(yè)的發(fā)展前景廣闊，主要還體現(xiàn)為三個方面：技術升級、市場擴大，和全球政策支持。隨著光伏技術的不斷進步，其成本會進一步降低，提高產品的性能和可靠性，不斷擴大光伏應用領域。未來光伏市場的競爭格局也將面臨較大轉型，行業(yè)集中度將進一步提高。競爭格局中國光伏市場的競爭格局主要以中國廠商為主，市場份額主要被轉變成為少數(shù)知名企業(yè)的“博弈”。國際光伏的競爭格局主要分布于全球三大光伏市場，即歐洲、美國和亞洲。其中，歐洲光伏市場已基本被中國企業(yè)占據(jù)；美國光伏市場尚未形成完整的產業(yè)鏈，美國企業(yè)將以技術為主導；亞洲光伏市場，我國是主導者，占據(jù)著近60%的市場份額，未來將繼續(xù)保持較高的市場份額。代表企業(yè)光伏組件行業(yè)中，比較有代表性的企業(yè)有，英利、陽光電源、國電南瑞、天合光能等。產業(yè)鏈描述光伏產業(yè)鏈主要分為硅材料產業(yè)、硅片產業(yè)、電池產業(yè)、組件產業(yè)和系統(tǒng)集成產業(yè)。硅材料、硅片產業(yè)為核心環(huán)節(jié)，是確保光伏組件質量和性能的關鍵。硅材料、電池、組件三個環(huán)節(jié)既有舊廠改造擴建，也有新廠建設。SWTO分析SWOT分析的核心是對外部環(huán)境和內部環(huán)境的分析。光伏組件行業(yè)優(yōu)勢在于環(huán)保、技術領先和政策支持；劣勢主要在于價格戰(zhàn)導致的產能過剩和成本較高，政策不明朗等；機會在于新能源產業(yè)發(fā)展前景廣闊；威脅在于國際市場大國企業(yè)市場份額增長，保持技術領先和規(guī)模經濟。行業(yè)集中度在國內光伏市場中，光伏組