《2023全球主題公園和博物館報告》分析2023年6月

《2024全球主題公園和博物館報告》分析2024年6月《2024全球主題公園和博物館報告》分析

前言：

《2024主題公園報告和博物館報告》于5月22號正式出爐，每年由主題消遣協(xié)會（ThemedEntertainmentAssociation，以下簡稱「TEA」）與AE聯(lián)合發(fā)布，是行業(yè)普遍認可的權(quán)威報告。報告中統(tǒng)計了2024年全球范圍與分區(qū)域的主題公園、水上樂園以及博物館的游客量數(shù)據(jù)變化。其中主題公園做為行業(yè)中的熱點項目類型，其數(shù)據(jù)可以被看作旅游市場的風(fēng)向標(biāo)。該報告對于我司研判旅游市場進展趨勢有著肯定的討論意義。

注：本次報告針對與我司相關(guān)的主題公園與水上樂園兩類數(shù)據(jù)進行分析。

除了《2024全球主題公園和博物館報告》外，部分?jǐn)?shù)據(jù)內(nèi)容參考MobData討論院的《2024主題公園討論報告》

一、主題公園數(shù)據(jù)分析

1.全球TOP10主題公園集團

2024年，全球十大主題公園集團的游客總量有史以來首次超過5億人次，相當(dāng)于全球人口的7%，并且這一數(shù)字還在持續(xù)增長。五年前，全球主題消遣行業(yè)的市場滲透率僅為5%。這一顯著成就歸功于對主題公園的持續(xù)投資、科技的使用、學(xué)問產(chǎn)權(quán)（IP）和旅游目的地的蓬勃進展。

近4年來，全球消遣集團前三甲位置沒有變化，其中迪士尼集團全球第一的地位無法撼動，游客接待量達到1.5億人次級別，近乎2-4名接待量之和。迪士尼全球布局、IP影響力、項目數(shù)量和變現(xiàn)的力量都是其他對手難以望其項背的。從IP的角度只有環(huán)球影城集團能夠在將來與迪士尼一較長短，線上影視傳播IP轉(zhuǎn)化為線下主題公園變現(xiàn)的模式得到了市場的印證。

另外，中國的華僑城集團、華強方特、長隆集團自2024年坐穩(wěn)了4-6名的位置。且從增長率來看，只有中國公司保持10%左右的增長。這得益于中國旅游市場近幾年的蓬勃進展和浩大的市場基礎(chǔ)。

總而言之，2024年數(shù)據(jù)持續(xù)上升，但是增長率回落到2024年的水平，瘋狂擴張的時代或已結(jié)束，主題消遣行業(yè)已經(jīng)邁入了成熟期。

2.主題公園數(shù)據(jù)分析

2.1全球TOP25主題公園

全球TOP25主題公園榜單中足以看出迪士尼的統(tǒng)治力，前四甲均為迪士尼樂園，前11名中更是有10家是迪士尼相關(guān)的項目，且多為單一項目的子園區(qū)拆分上榜。

盡管IP是最大的增長驅(qū)動力，但創(chuàng)新、騎乘設(shè)施和游樂內(nèi)容的設(shè)計也發(fā)揮著不行忽視的作用。行業(yè)巨頭們把握著強大的IP資源，他們深諳特許經(jīng)營模式的運用之道，懂得如何通過融合前沿科技，打造沉醉式體驗，把IP充分體現(xiàn)在布滿故事敘述的深厚氛圍中。

另外應(yīng)用前沿科技探究更多的可能性，使得各種大規(guī)模投資的項目會在相當(dāng)長的一段時間內(nèi)仍將保持吸引力。通過更具顛覆性、更引人入勝的沉醉體驗，體現(xiàn)在結(jié)合奇妙構(gòu)思的環(huán)境背景中，關(guān)心游客塑造在虛擬世界中的共性角色。

因此今年潮流聚焦在電子嬉戲產(chǎn)業(yè)和電子體育運動產(chǎn)業(yè)的蓬勃進展。堡壘之夜是一個代表性的案例，它被勝利打造成一個兼具嬉戲功能和社交功能的平臺。線上嬉戲?qū)⑹荌P融合的下一個熱點，主題公園能夠通過真實、共享和沉醉式的體驗，借助與IP全部方的強強聯(lián)合，大力開展多渠道營銷，觸及更多的受眾群體。

在過去幾年間，環(huán)球影城和迪士尼相繼推出IP內(nèi)涵豐富、獨具一格的主題景區(qū)，如環(huán)球影城的哈利波特魔法世界，或是迪士尼的阿凡達世界，它們無疑都是業(yè)界的巨大勝利。

除了不斷挖掘豐富的IP資源，應(yīng)用前沿科技探究更多的可能性，供應(yīng)更多顛覆性、更引人入勝的體驗時，還有有不少運營商實行了更加多元化的策略，助力其取得優(yōu)越的市場表現(xiàn)。

擴建園區(qū)、建設(shè)酒店住宿和推出季度套票都是促進游客量增長的有效途徑。其次門戶景點和酒店的增加可以關(guān)心主題公園進展成度假村，實現(xiàn)逗留時間的延長。針對度假區(qū)內(nèi)的不同公園推出一票通套票，能吸引游客嘗試不同的休閑消遣體驗，提高過夜率。

◎美國加州好萊塢環(huán)球影城的2024年游客量為910萬。圖為園內(nèi)新增的功夫熊貓景點。

◎美國加利福尼亞州安納海姆迪士尼樂園皮克斯大游行?JoshuaSudock/迪士尼度假村

榜單中僅有5家來自中國，其中僅有1家中國內(nèi)地本土企業(yè)，長隆集團旗下的珠海長隆海洋王國（第10名）和廣州長隆歡快世界（25名）上榜?？梢钥闯龃箨懙貐^(qū)增速喜人，但是在缺乏IP這個核心吸引里的狀況下，競爭力有所不足。

中國將成為世界主題公園競爭的熱點市場，憑借浩大的市場基礎(chǔ)，吸引到了全球旅游巨頭來華投資開發(fā)。除了迪士尼外，北京環(huán)球影城將于2024年開業(yè)，同時預(yù)算提升至65億美金，超過了上海迪士尼的55億美元投資。六旗樂園有三個項目間續(xù)開業(yè)（嘉興2024年、重慶2024年、南京2024年）。上海樂高樂園估計2024年開業(yè)。國際巨頭也將加入到中國日趨白熱化的市場競爭中。

2.2亞太地區(qū)TOP20主題公園

亞太地區(qū)TOP20主題公園整體入園人次上漲3.6%。中國內(nèi)地有12個項目上榜，基本上形成了華僑城集團、華強方特、長隆集團三分天下的競爭態(tài)勢，其中華僑城與方特的項目遍布全國，單園300—400萬人次/年，以量取勝。

從MobData討論院的《2024主題公園討論報告》可以看出，受季節(jié)和氣候影響中國主題公園項目的熱點地區(qū)是華東地區(qū)和華南地區(qū)，東北地區(qū)排名靠后。

近年來中國在建和擬建的主題公園項目銳減，其緣由是受到了政策及相關(guān)經(jīng)濟因素的影響，項目的銀行融資和現(xiàn)金流方面消失了巨大的挑戰(zhàn)。中國很多主題公園開發(fā)項目木與大型地產(chǎn)綜合項目捆綁，項目除了主題公園外還涉及酒店、商業(yè)及住宅等用途。近年來政府出臺了諸多相

關(guān)政策，嚴(yán)控文旅產(chǎn)業(yè)和地產(chǎn)項目捆綁。一方面促使新項目可行性研判回歸合理，另一方面使部分籌備中的新項目被迫選擇暫緩擱置甚至取消。這一系列政策有助于“假文旅真地產(chǎn)”的去偽存真，有助于行業(yè)摸索出更健康的開發(fā)模式。

在主題IP方面，華強方特憑借《熊出沒》在IP領(lǐng)域有著肯定的先發(fā)優(yōu)勢。

另外，手握眾多IP的華誼兄弟也投身到主題公園的開發(fā)中，總投資約30億元的蘇州華誼兄弟電影世界于2024年7月23日開業(yè)，依據(jù)華誼兄弟2024年財報顯示，開業(yè)后的首個運營年，蘇州電影世界營業(yè)收入7957萬元，凈利潤960萬元。經(jīng)營狀況并不抱負，華誼兄弟副總經(jīng)理、實景消遣事業(yè)部總經(jīng)理秦開宇于5月31日正式離開華誼兄弟。

華誼兄弟實景消遣是肯定輕資產(chǎn)模式，目前落地了6個項目，除了蘇州電影世界項目有25%左右的投資外，其他全部為輕資產(chǎn)。

另外，萬達&融創(chuàng)旗下項目無一上榜，從數(shù)據(jù)中再次說明其旅游地產(chǎn)，地產(chǎn)為實的本質(zhì)。恒大童世界項目目前沒有投入運營，其數(shù)據(jù)將在今后持續(xù)關(guān)注。

數(shù)個主題公園入園人次大幅增長，例如珠海長隆海洋王國、廣州長隆歡快世界、常州中華恐龍園等項目的年入園人次增幅均達到兩位數(shù)，特別節(jié)日、新景點開放和勝利的市場營銷策略對于客流增長均有貢獻。

東京迪士尼樂園和東京迪斯尼海洋樂園照舊占據(jù)榜首，2024年的入園人次也有所增加。東京迪士尼樂園為協(xié)作開園35周年紀(jì)念推出了盛大的“HappiestCelebration”周年慶活動，東京迪士尼海洋則通過諸如“迪士尼海盜夏令營”等重要節(jié)日和季節(jié)性活動吸引游客。

上海迪士尼和香港迪士尼分別增長了7.3%和8.1%，位列第四和第六。美麗的數(shù)字背后，是一系列超群運營技巧和特定社會動因的聯(lián)合杰作。

上海迪士尼樂園為了吸引中國市場發(fā)起了一系列活動，例如首次推出年票。開業(yè)兩年，上海迪士尼快速成為亞洲地區(qū)、特殊是中國主題公園行業(yè)的標(biāo)桿。

▲上海迪士尼推出的電子年卡

上海迪士尼高水平的運營管理、高質(zhì)量的內(nèi)容設(shè)計、新景點開發(fā)、活動策劃及投資戰(zhàn)略，使其具備超強的市場競爭力，這推動中國本土品牌紛紛對自己的產(chǎn)品、服務(wù)、優(yōu)待和游客體驗進行升級。

至于香港迪士尼，則通過全新推出互動舞臺演出《魔海奇緣凱旋慶典》吸引游客；此外廣深港高鐵香港段的開通和港珠澳大橋的通車，也極大地提升了香港迪士尼的可達性。

2024年10月通車的港珠澳大橋不僅連接了香港和內(nèi)地，也成為了珠海長隆海洋王國的重要入口之一。作為2024央視春晚的四大分會場之一，珠海長隆海洋王國實現(xiàn)了品牌的大量曝光。此外，2024年珠海長隆海洋王國開拓了新的游樂區(qū)“英雄島”，通過住宿與入園門票打包銷售的促銷提升淡季客流、增加過夜游客人次（珠海橫琴國際海洋度假區(qū)在長隆海洋王國內(nèi)有共4588間客房）。

大交通便捷性的提升加上長隆海洋王國的一系列新項目開發(fā)及營銷舉措，使得珠海長隆海洋王國在2024年實現(xiàn)入園人次1083萬，同比增長10.6%。盛大的夜場景觀——海洋夜光大巡游備受游客歡迎，此巡游在2024年獲得了TEA年度“杰出成就獎”。

同樣隸屬于長隆集團的廣州長隆歡快世界是于2024年建成并開放的早期項目之一，近年實施了重大升級并推出了萬圣節(jié)活動，并獲得了大幅（12％）的入園人次增長率。

▲廣州長隆歡快世界萬圣節(jié)活動

華僑城是排行榜上三個主要的中國主題公園之一，2024年旗下的主題公園入園人次普遍增加，達到了15％的增長率，接近環(huán)球影城的年接待量。這一成果可能與首次舉辦的“文化旅游節(jié)”脫不開關(guān)系，2024年，華僑城首次舉辦全國范圍的文化旅游節(jié)，推出近兩百個主題活動，同時整合發(fā)行了包含全國50余家景區(qū)的線上虛擬卡——“花橙暢游卡”，圍繞歡快谷20周年慶典、CCTV國家品牌方案開展市場推廣，使華僑城主題公園的品牌影響力顯著提升。

此外，華僑城構(gòu)建“文化+旅游+城鎮(zhèn)化”和“旅游+互聯(lián)網(wǎng)+金融”創(chuàng)新進展模式，主題公園、文化演藝、特色小鎮(zhèn)、漂亮鄉(xiāng)村、都市文化旅游綜合體、精品酒店等多業(yè)態(tài)齊頭并進，蓬勃進展，文化旅游產(chǎn)業(yè)的規(guī)模和品質(zhì)不斷提升。

通過產(chǎn)品創(chuàng)新、技術(shù)升級和廣泛布局，華僑城在全國多地間續(xù)推出農(nóng)業(yè)、科普、動物等類型的主題公園新產(chǎn)品，不僅為全國各地游客帶來更多元化的產(chǎn)品和體驗，也有效豐富和完善了華僑城的主題公園產(chǎn)品線和產(chǎn)業(yè)版圖。

常州中華恐龍園2024年入園人次獲得爆炸性增長，以將近28%的增速領(lǐng)跑亞太。其通過新建酒店、RDE商業(yè)模式（注：“RDE”模式是指樂園外專屬功能配套商業(yè)中零售、餐飲和消遣三大業(yè)態(tài)均衡進展的商業(yè)產(chǎn)品）的運用和一個溫泉SPA景點的開發(fā)，常州恐龍園由單一公園

勝利轉(zhuǎn)型為度假目的地。

有人高興有人憂，2024年亞太地區(qū)個別TOP20主題公園入園人次消失下滑，往往是受到天氣影響，或是因中國游客數(shù)量下降所致。出于政治緣由，韓國失去了中國游客的青睞，韓國首爾的樂天世界和愛寶樂園入園人次顯著下降，其他韓國主題公園的狀況也不容樂觀，中國游客大量流失的韓國主題公園在過去一年中表現(xiàn)差強人意。

2.3頭部主題樂園游客分析

從上述游客數(shù)據(jù)分析中可以看出，主題公園的目標(biāo)客群大部分為中產(chǎn)家庭。

其中游客年齡，迪士尼與方特相對年齡較低，長隆更適合中年與老年客群巡游。

客源地方面