2021年聚酯瓶片行業(yè)研究報(bào)告

聚酯瓶片行業(yè)研究報(bào)告2021年1月

目 錄一、行業(yè)概況 31、 全球聚酯瓶片市場(chǎng)發(fā)展概況 42、 我國(guó)聚酯瓶片市場(chǎng)發(fā)展概況 5二、行業(yè)驅(qū)動(dòng)力分析 71、 國(guó)家政策大力扶持為化工新材料行業(yè)創(chuàng)造良好的發(fā)展環(huán)境 72、 聚酯瓶片需求穩(wěn)定增長(zhǎng)，新型聚酯材料需求潛力巨大 73、 加強(qiáng)科技創(chuàng)新提升工藝技術(shù)并開(kāi)發(fā)新產(chǎn)品 84、 上游原材料進(jìn)口依存度下降，有利于利潤(rùn)向下游轉(zhuǎn)移 9三、聚酯瓶片產(chǎn)品應(yīng)用領(lǐng)域 91、 軟飲料、啤酒及乳品 10（1）包裝飲用水 11（2）其他軟飲料 12（3）啤酒市場(chǎng) 13（4）乳品市場(chǎng) 132、 食用油、調(diào)味品 13（1）食用油 14（2）調(diào)味品 143、 片材及其他 15（1）餐飲外賣(mài)市場(chǎng) 15（2）醫(yī)藥、日化產(chǎn)品包裝 15（3）對(duì)PVC包裝的替代 154、 出口市場(chǎng) 16（1）我國(guó)聚酯瓶片產(chǎn)品的主要出口區(qū)域情況 16（2）境外國(guó)家或地區(qū)對(duì)中國(guó)聚酯瓶片實(shí)施的反傾銷(xiāo)政策 165、 新型聚酯材料 18（1）PETG 18（2）PET泡沫 21四、行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)分析 221、競(jìng)爭(zhēng)格局 222、行業(yè)內(nèi)主要企業(yè) 23（1）三房巷 23（2）逸盛 23（3）萬(wàn)凱 23（4）澄星 23（5）雙星新材 24五、行業(yè)發(fā)展制約因素 24附件：限塑令對(duì)聚酯瓶片行業(yè)的影響 241、 “限塑令”出臺(tái)的背景 242、 “限塑令”禁止、限制塑料名錄并不包括聚酯瓶片 243、 聚酯瓶片可循環(huán)、易回收，符合“限塑令”替代產(chǎn)品的要求，具有更廣闊的長(zhǎng)期發(fā)展空間 25

聚酯瓶片行業(yè)研究報(bào)告一、行業(yè)概況聚酯瓶片處于石油化工產(chǎn)業(yè)鏈，其主要原材料為PTA和MEG，產(chǎn)業(yè)鏈的源頭為石油。石油經(jīng)過(guò)一定工藝過(guò)程生產(chǎn)出石腦油，石腦油經(jīng)過(guò)催化重整、芳烴抽提、異構(gòu)化等工藝過(guò)程制取PX，再以醋酸為溶劑，經(jīng)空氣氧化，生成粗對(duì)苯二甲酸，然后進(jìn)行加氫精制，去除雜質(zhì)，再經(jīng)結(jié)晶、分離、干燥、制得PTA。MEG亦是由石油化工產(chǎn)業(yè)鏈的乙烯催化氧化后制成的環(huán)氧乙烷和水反應(yīng)制得。PTA和MEG經(jīng)過(guò)聚酯流程生成聚酯切片。聚酯切片下游應(yīng)用產(chǎn)品主要分為聚酯瓶片、聚酯纖維（又稱(chēng)“滌綸”，包括滌綸短纖和滌綸長(zhǎng)絲）和聚酯薄膜，其中，聚酯瓶片占比約20%，廣泛應(yīng)用于食品、飲料、化妝品、藥品等領(lǐng)域的包裝材料；聚酯纖維占比約75%，主要用于紡織業(yè)；聚酯薄膜占比約5%，主要用于蒸煮包裝的外層材料，印刷性較好。聚酯瓶片具有無(wú)毒、無(wú)味、透明度好、強(qiáng)度大、質(zhì)量輕、阻隔性能好，易于加工且尺寸穩(wěn)定等優(yōu)良特性，其作為包裝材料在廣泛用于飲用水瓶、碳酸飲料瓶、熱灌裝飲料瓶、食用油瓶、片材等領(lǐng)域。此外，憑借優(yōu)良的材料特性，并隨著科學(xué)技術(shù)不斷進(jìn)步，以PET為基礎(chǔ)的新型聚酯材料和新興領(lǐng)域不斷涌現(xiàn)，顯示出廣闊的市場(chǎng)空間和巨大的發(fā)展?jié)摿Α＞埘テ科袠I(yè)產(chǎn)業(yè)鏈基本情況如下所示：全球聚酯瓶片市場(chǎng)發(fā)展概況國(guó)外聚酯瓶片市場(chǎng)起步于20世紀(jì)70年代。隨著社會(huì)經(jīng)濟(jì)的發(fā)展和人們生活水平的提高，聚酯瓶片逐漸成為人們首選的包裝材料，在食品、飲料、化妝品、藥品等領(lǐng)域中得到了廣泛應(yīng)用。根據(jù)CCF數(shù)據(jù)，2014-2019年，全球聚酯瓶片產(chǎn)能穩(wěn)步提升，從2,700萬(wàn)噸增長(zhǎng)至3,321萬(wàn)噸。其中，隨著中國(guó)經(jīng)濟(jì)快速增長(zhǎng)，中國(guó)聚酯瓶片產(chǎn)能亦躍居全球首位，產(chǎn)能占比從2014年的28%增長(zhǎng)至2019年的32%。2019年全球聚酯瓶片行業(yè)產(chǎn)能分布情況數(shù)據(jù)來(lái)源：CCF2019年，全球聚酯瓶片產(chǎn)能3,221萬(wàn)噸。預(yù)計(jì)到2023年，聚酯瓶片全球總產(chǎn)能將達(dá)到3721萬(wàn)噸，近70%產(chǎn)能集中在前十大企業(yè)。新增產(chǎn)能集中在亞洲地區(qū)，主要在中國(guó)。2014-2019年全球聚酯瓶片行業(yè)產(chǎn)能及產(chǎn)量情況數(shù)據(jù)來(lái)源：CCF我國(guó)聚酯瓶片市場(chǎng)發(fā)展概況我國(guó)聚酯瓶片市場(chǎng)起步晚于國(guó)外，2000年以前，我國(guó)聚酯瓶片產(chǎn)品主要依靠從境外進(jìn)口。但隨著我國(guó)國(guó)有、外資、民營(yíng)資本對(duì)聚酯瓶片行業(yè)投入不斷加大，我國(guó)聚酯瓶片產(chǎn)能不斷擴(kuò)大，我國(guó)從聚酯瓶片凈進(jìn)口國(guó)轉(zhuǎn)為聚酯瓶片凈出口國(guó)。根據(jù)CCF數(shù)據(jù)，截至2019年末，我國(guó)聚酯瓶片產(chǎn)能達(dá)1,051萬(wàn)噸，較2014年末產(chǎn)能增長(zhǎng)達(dá)41%。同時(shí)，聚酯瓶片市場(chǎng)需求旺盛，2019年我國(guó)聚酯瓶片產(chǎn)量達(dá)884萬(wàn)噸，較2014年產(chǎn)量增長(zhǎng)達(dá)48%，產(chǎn)量增速高于產(chǎn)能。聚酯瓶片行業(yè)產(chǎn)能利用率保持在80%以上的較高水平。2014-2019年中國(guó)聚酯瓶片行業(yè)產(chǎn)能及產(chǎn)量情況數(shù)據(jù)來(lái)源：CCF從需求端看，我國(guó)聚酯瓶片需求分為內(nèi)需和出口。在內(nèi)需方面，我國(guó)聚酯瓶片產(chǎn)品需求旺盛，需求量保持了快速增長(zhǎng)。根據(jù)CCF數(shù)據(jù)，內(nèi)需量從2014年的370萬(wàn)噸增長(zhǎng)至2019年的543萬(wàn)噸，年復(fù)合增長(zhǎng)率達(dá)8%。在外需方面，隨著我國(guó)聚酯瓶片產(chǎn)能不斷增長(zhǎng)，在全球的供給地位不斷提升，我國(guó)聚酯瓶片出口量亦保持較快增長(zhǎng)。根據(jù)CCF數(shù)據(jù)，我國(guó)聚酯瓶片出口量從2014年的213萬(wàn)噸增長(zhǎng)至2019年的315萬(wàn)噸，出口占比保持在30%以上。2014-2019年中國(guó)聚酯瓶片行業(yè)內(nèi)需和出口情況數(shù)據(jù)來(lái)源：CCF根據(jù)CCF相關(guān)數(shù)據(jù)測(cè)算，我國(guó)各主要領(lǐng)域的聚酯瓶片需求量如下：?jiǎn)挝唬喝f(wàn)噸項(xiàng)目2019年2018年2017年數(shù)量同比數(shù)量同比數(shù)量軟飲料瓶聚酯瓶片4296.7%4024.7%384其中：飲用水瓶聚酯瓶片2326.4%2184.8%208碳酸飲料瓶聚酯瓶片476.8%4429.4%34蔬果汁瓶聚酯瓶片437.5%40-13.0%46其他1077.0%1004.2%96食用油瓶聚酯瓶片400.0%4014.3%35出口3156.4%29628.7%230片材及其他742.8%7212.5%64合計(jì)8585.9%81013.6%713注：數(shù)據(jù)來(lái)源于CCF，各細(xì)分領(lǐng)域所需聚酯瓶片量系根據(jù)CCF聚酯瓶片市場(chǎng)總需求及各領(lǐng)域市場(chǎng)份額乘積而得。從上表可得，2017-2019年，除蔬果汁瓶聚酯瓶片需求量在2018年略有下滑外，我國(guó)各主要領(lǐng)域的聚酯瓶片需求量保持平穩(wěn)增長(zhǎng)的態(tài)勢(shì)。從供給端來(lái)看，聚酯瓶片屬于高資本、高技術(shù)門(mén)檻的行業(yè)，近年來(lái)行業(yè)集中度不斷提升，龍頭企業(yè)引領(lǐng)能力逐步加強(qiáng)。在我國(guó)聚酯瓶片生產(chǎn)企業(yè)中，公司與三房巷、逸盛、澄星、萬(wàn)凱五家企業(yè)產(chǎn)能超過(guò)100萬(wàn)噸，產(chǎn)能占全國(guó)之比超過(guò)70%，目前正向年產(chǎn)200萬(wàn)噸擴(kuò)張。預(yù)計(jì)未來(lái)我國(guó)聚酯瓶片行業(yè)產(chǎn)能集中度進(jìn)一步提升。二、行業(yè)驅(qū)動(dòng)力分析國(guó)家政策大力扶持為化工新材料行業(yè)創(chuàng)造良好的發(fā)展環(huán)境近年來(lái)，國(guó)務(wù)院及下屬各部委相繼發(fā)布的《國(guó)務(wù)院關(guān)于創(chuàng)新重點(diǎn)領(lǐng)域投融資機(jī)制鼓勵(lì)社會(huì)投資的指導(dǎo)意見(jiàn)》《國(guó)家重大科技基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)中長(zhǎng)期規(guī)劃（2012-2030年）》《產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整指導(dǎo)目錄（2019年）》等產(chǎn)業(yè)政策均鼓勵(lì)化工行業(yè)采用先進(jìn)技術(shù)提升傳統(tǒng)工藝裝備及生產(chǎn)控制水平，推進(jìn)新技術(shù)的發(fā)展與應(yīng)用，大力發(fā)展高性能和差別化的產(chǎn)品，促使我國(guó)化工行業(yè)的綜合競(jìng)爭(zhēng)實(shí)力達(dá)到國(guó)際領(lǐng)先水平。上述政策給行業(yè)發(fā)展帶來(lái)了巨大的發(fā)展機(jī)遇，有助于本行業(yè)的快速發(fā)展。2015年，國(guó)務(wù)院發(fā)布《xx制造2025》和七大戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)，將新材料列為重點(diǎn)突破發(fā)展的戰(zhàn)略領(lǐng)域之一。為指明重點(diǎn)領(lǐng)域的發(fā)展趨勢(shì)、發(fā)展重點(diǎn)，引導(dǎo)企業(yè)的創(chuàng)新活動(dòng)。《增強(qiáng)制造業(yè)核心競(jìng)爭(zhēng)力三年行動(dòng)計(jì)劃（2018-2020年）》《戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)分類(lèi)（2018）》《產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整指導(dǎo)目錄（2019年本）》明確重點(diǎn)發(fā)展特種聚酯PETG等材料，充分說(shuō)明了新型聚酯材料的重要性。聚酯瓶片需求穩(wěn)定增長(zhǎng)，新型聚酯材料需求潛力巨大聚酯瓶片具有無(wú)毒、無(wú)味、透明度好、強(qiáng)度大、質(zhì)量輕、阻隔性能好，易于加工且尺寸穩(wěn)定等優(yōu)良特性，廣泛用于軟飲料、油脂、片材及其他領(lǐng)域的包裝材料，未來(lái)下游行業(yè)增長(zhǎng)將帶動(dòng)聚酯瓶片需求。根據(jù)市場(chǎng)研究機(jī)構(gòu)Frost&Sullivan數(shù)據(jù)，預(yù)計(jì)到2024年我國(guó)軟飲料市場(chǎng)增長(zhǎng)至1.32萬(wàn)億元，年復(fù)合增長(zhǎng)率達(dá)5.9%。聚酯瓶片在食用油、調(diào)味品等油脂市場(chǎng)需求保持穩(wěn)定增長(zhǎng)。聚酯瓶片在啤酒、乳品、餐飲外賣(mài)市場(chǎng)需求潛力巨大。在出口市場(chǎng)方面，隨著我國(guó)聚酯瓶片產(chǎn)能在全球的比重不斷提升，我國(guó)聚酯瓶片的出口地位亦同步提升。此外，以PET為基礎(chǔ)的新型聚酯材料和新興領(lǐng)域不斷涌現(xiàn)，顯示出廣闊的市場(chǎng)空間和巨大的發(fā)展?jié)摿ΑＬ胤N聚酯PETG是我國(guó)工程塑料的短板，在《增強(qiáng)制造業(yè)核心競(jìng)爭(zhēng)力三年行動(dòng)計(jì)劃（2018-2020年）》中被列為新材料領(lǐng)域的關(guān)鍵技術(shù)，在《戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)分類(lèi)（2018）》中被列為新材料產(chǎn)業(yè)重點(diǎn)產(chǎn)品，在《產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整指導(dǎo)目錄（2019年本）》中被列為鼓勵(lì)類(lèi)項(xiàng)目。PETG產(chǎn)品透明度高，具有優(yōu)異的熱成型性能、堅(jiān)韌性、耐候性、加工性、耐化學(xué)性、環(huán)保性，可有效替代現(xiàn)有聚碳酸酯（PC）和聚甲基丙烯酸甲酯（PMMA）材料，市場(chǎng)需求潛力巨大。加強(qiáng)科技創(chuàng)新提升工藝技術(shù)并開(kāi)發(fā)新產(chǎn)品（1）聚酯瓶片生產(chǎn)工藝技術(shù)創(chuàng)新聚酯瓶片傳統(tǒng)的工業(yè)化生產(chǎn)技術(shù)通常分為兩步：第一步先通過(guò)直接酯化連續(xù)縮聚合生產(chǎn)特性粘度為0.58-0.62dL/g的PET；第二步通過(guò)固相縮聚合將PET的特性粘度進(jìn)一步提高到0.70-0.85dL/g并脫除乙醛。目前已有國(guó)外領(lǐng)先化工企業(yè)研發(fā)出簡(jiǎn)化流程的聚酯瓶片生產(chǎn)工藝技術(shù)，例如瑞士UIF公司的雙反應(yīng)器熔融聚合工藝，其無(wú)需固相縮聚就可生產(chǎn)瓶級(jí)聚酯切片；德國(guó)Zimmer公司開(kāi)發(fā)的直接生產(chǎn)高粘瓶級(jí)聚酯切片而無(wú)需固相縮聚合的技術(shù)。上述新興生產(chǎn)工藝技術(shù)簡(jiǎn)化可生產(chǎn)流程、提升生產(chǎn)效率。但目前實(shí)際應(yīng)用時(shí)間較短，生產(chǎn)中尚有一些技術(shù)問(wèn)題，仍在創(chuàng)新與改進(jìn)中不斷完善。（2）國(guó)內(nèi)企業(yè)加強(qiáng)新型聚酯材料技術(shù)攻關(guān)，實(shí)現(xiàn)國(guó)產(chǎn)的替代目前我國(guó)較多品類(lèi)新型聚酯材料仍依賴(lài)進(jìn)口，對(duì)外依存度高。國(guó)內(nèi)企業(yè)不斷加強(qiáng)新型聚酯材料技術(shù)攻關(guān)，以實(shí)現(xiàn)進(jìn)口的替代。例如高性能PET泡沫材料主要依賴(lài)進(jìn)口，有較高技術(shù)壁壘，目前部分國(guó)內(nèi)企業(yè)已完成研發(fā)。高透高亮聚酯材料可以替代玻璃制品包裝，其生產(chǎn)技術(shù)之前主要由美國(guó)Eastman、韓國(guó)SK等外國(guó)公司掌握，部分國(guó)內(nèi)企業(yè)已完成研發(fā)，正在推廣使用；高流動(dòng)性聚酯材料可滿(mǎn)足醫(yī)用真空采血管的巨大市場(chǎng)需求，部分國(guó)內(nèi)企業(yè)正在加速研發(fā)過(guò)程，目前初步達(dá)到進(jìn)口產(chǎn)品水平。上游原材料進(jìn)口依存度下降，有利于利潤(rùn)向下游轉(zhuǎn)移聚酯瓶片的主要原材料為PTA和MEG，原材料價(jià)格對(duì)聚酯瓶片行業(yè)利潤(rùn)影響十分重要。2017-2018年，受?chē)?guó)產(chǎn)基礎(chǔ)化工原料供給不足影響，上游PTA價(jià)格不斷攀升，從2017年初約4,500元/噸（不含稅）上漲至2018年9月約8,000元/噸（不含稅）。但隨著國(guó)內(nèi)七大石化基地PX-PTA項(xiàng)目產(chǎn)能陸續(xù)投放，上游PTA價(jià)格快速回落，到2020年3月末，PTA現(xiàn)貨價(jià)格已不足3,000元/噸（不含稅）。此外，MEG作為石油產(chǎn)業(yè)鏈產(chǎn)品，導(dǎo)致我國(guó)MEG供應(yīng)進(jìn)口依賴(lài)程度較高，以及MEG價(jià)格較高。近年來(lái)，我國(guó)加強(qiáng)對(duì)煤制MEG的技術(shù)研究和產(chǎn)能投放，MEG進(jìn)口依存度下降，MEG價(jià)格從2017年初的近7,000元/噸（不含稅）下降至2020年3月的約2,700元/噸（不含稅）。隨著上游PTA和MEG原材料價(jià)格下降，行業(yè)利潤(rùn)有望向下游聚酯瓶片廠(chǎng)商轉(zhuǎn)移，提升了行業(yè)的利潤(rùn)空間。三、聚酯瓶片產(chǎn)品應(yīng)用領(lǐng)域根據(jù)CCF數(shù)據(jù)，我國(guó)聚酯瓶片下游需求主要包括軟飲料、出口、油脂、片材及其他。其中，內(nèi)需最大的領(lǐng)域?yàn)檐涳嬃希急燃s50%，出口占比約36%，油脂、片材及其他占比分別為5%、9%。此外，憑借優(yōu)良的材料特性，并隨著科學(xué)技術(shù)不斷進(jìn)步，以PET為基礎(chǔ)的新型聚酯材料和新興領(lǐng)域不斷涌現(xiàn)，顯示出廣闊的市場(chǎng)空間和巨大的發(fā)展?jié)摿Α?019年中國(guó)聚酯瓶片行業(yè)應(yīng)用領(lǐng)域的分布情況數(shù)據(jù)來(lái)源：CCF軟飲料、啤酒及乳品作為聚酯瓶片下游最大的細(xì)分市場(chǎng)之一，軟飲料市場(chǎng)發(fā)展情況對(duì)聚酯瓶片十分重要。受我國(guó)城鎮(zhèn)化進(jìn)程加快、居民可支配收入增長(zhǎng)以及消費(fèi)升級(jí)趨勢(shì)因素的推動(dòng)，我國(guó)軟飲料市場(chǎng)呈現(xiàn)出良好的增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)。根據(jù)國(guó)家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)，2019年我國(guó)軟飲料產(chǎn)量達(dá)1.78億噸，增長(zhǎng)率為7%。根據(jù)市場(chǎng)研究機(jī)構(gòu)Frost&Sullivan數(shù)據(jù)，預(yù)計(jì)未來(lái)5年我國(guó)軟飲料市場(chǎng)將保持增長(zhǎng)，市場(chǎng)規(guī)模從2019年的9,914億元增長(zhǎng)至2024年的1.32萬(wàn)億元。因此，預(yù)計(jì)未來(lái)軟飲料市場(chǎng)的增長(zhǎng)將為聚酯瓶片產(chǎn)品帶來(lái)較大的市場(chǎng)需求，特別是包裝飲用水、功能飲料、咖啡飲料等增長(zhǎng)較快的領(lǐng)域。2014-2019年中國(guó)軟飲料產(chǎn)量情況數(shù)據(jù)來(lái)源：國(guó)家統(tǒng)計(jì)局。國(guó)家統(tǒng)計(jì)局對(duì)2018年以后產(chǎn)量統(tǒng)計(jì)口徑有所調(diào)整。我國(guó)軟飲料市場(chǎng)曾較長(zhǎng)一段時(shí)間以包裝飲用水、碳酸類(lèi)飲料為主。隨著我國(guó)居民消費(fèi)水平的不斷提高和消費(fèi)習(xí)慣的變化，消費(fèi)者對(duì)飲料的需求呈現(xiàn)綠色、健康、品味多樣化的趨勢(shì)，促使我國(guó)飲料產(chǎn)品類(lèi)別、口味日益豐富，包裝飲用水、功能飲料、咖啡飲料等特色細(xì)分領(lǐng)域呈現(xiàn)超越行業(yè)的快速增長(zhǎng)，有望成為軟飲料市場(chǎng)未來(lái)重要的組成部分。中國(guó)軟飲料市場(chǎng)情況單位：億元項(xiàng)目2014年2019年2024年（預(yù)測(cè)）2014-2019年復(fù)合增長(zhǎng)率2019-2024年預(yù)計(jì)復(fù)合增長(zhǎng)率包裝飲用水1,1962,0173,37111.0%10.8%蛋白飲料1,2431,4741,7463.5%3.4%果汁飲料1,2751,4351,6032.4%2.2%功能飲料5811,1191,75614.0%9.4%固體飲料8219139562.1%0.9%碳酸飲料7888859842.3%2.1%茶飲料6537879363.8%3.5%植物飲料5106919326.3%6.2%風(fēng)味飲料3184445856.9%5.7%咖啡飲料3713234029.0%20.8%其他飲料1117219.1%4.3%軟飲料合計(jì)7,4339,91413,2305.9%5.9%數(shù)據(jù)來(lái)源：Frost&Sullivan等公開(kāi)資料（1）包裝飲用水根據(jù)市場(chǎng)研究機(jī)構(gòu)Frost&Sullivan數(shù)據(jù)，2019年包裝飲用水市場(chǎng)規(guī)模達(dá)2,017億元，較2014年的1,196億元增長(zhǎng)68%，近5年的復(fù)合增長(zhǎng)率達(dá)11%。隨著我國(guó)消費(fèi)者健康意識(shí)增強(qiáng)及消費(fèi)能力的提升，近年來(lái)包裝飲用水中的中高端品類(lèi)份額不斷擴(kuò)大，天然水和天然礦泉水等細(xì)分類(lèi)別增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)顯著，近5年的復(fù)合增長(zhǎng)率分別達(dá)24.8%和18.4%。目前我國(guó)包裝飲用水人均消費(fèi)金額、人均消費(fèi)量低于全球平均水平，更遠(yuǎn)低于發(fā)達(dá)國(guó)家和地區(qū)，未來(lái)市場(chǎng)仍存在巨大的增長(zhǎng)空間。Frost&Sullivan預(yù)計(jì)到2024年我國(guó)包裝飲用水的市場(chǎng)規(guī)模預(yù)計(jì)達(dá)3,371億元，年復(fù)合增長(zhǎng)率保持10.8%的較高增速。中國(guó)包裝飲用水市場(chǎng)規(guī)模情況（億元）數(shù)據(jù)來(lái)源：Frost&Sullivan等公開(kāi)資料（2）其他軟飲料根據(jù)市場(chǎng)研究機(jī)構(gòu)Frost&Sullivan數(shù)據(jù)，2019年我國(guó)功能飲料市場(chǎng)銷(xiāo)售總金額為1,119億元。2014-2019年功能飲料市場(chǎng)規(guī)模復(fù)合增長(zhǎng)率達(dá)14.0%，是軟飲料中增速最快的細(xì)分品類(lèi)之一。Frost&Sullivan預(yù)計(jì)到2024年我國(guó)功能飲料的市場(chǎng)規(guī)模預(yù)計(jì)達(dá)1,756億元，年復(fù)合增長(zhǎng)率保持9.4%的較高增速。根據(jù)市場(chǎng)研究機(jī)構(gòu)Frost&Sullivan數(shù)據(jù)，2019年我國(guó)咖啡飲料市場(chǎng)銷(xiāo)售總金額為132億元。2014-2019年咖啡飲料市場(chǎng)規(guī)模復(fù)合增長(zhǎng)率達(dá)29.0%，是軟飲料中增速最快的細(xì)分品類(lèi)之一。Frost&Sullivan預(yù)計(jì)到2024年我國(guó)咖啡飲料的市場(chǎng)規(guī)模預(yù)計(jì)達(dá)340億元，年復(fù)合增長(zhǎng)率保持20.8%的較高增速。（3）啤酒市場(chǎng)啤酒包裝是聚酯瓶片具有巨大發(fā)展?jié)摿Φ氖袌?chǎng)。與傳統(tǒng)的玻璃瓶包裝相比，PET啤酒瓶具有質(zhì)量輕、易攜帶、易制作、強(qiáng)度大、韌性好、不易破碎、不易爆炸、節(jié)省運(yùn)輸費(fèi)用等優(yōu)點(diǎn)。20世紀(jì)90年代各國(guó)投入了大量人力物力研發(fā)聚酯啤酒瓶的加工工藝和技術(shù)，并于上世紀(jì)末到本世紀(jì)初實(shí)現(xiàn)了聚酯啤酒瓶的規(guī)模化生產(chǎn)。目前，英國(guó)、德國(guó)、韓國(guó)已廣泛使用聚酯瓶作為啤酒包裝材料。2010年以來(lái)，我國(guó)啤酒產(chǎn)量保持在每年4,000萬(wàn)千升左右。2019年我國(guó)啤酒產(chǎn)量為3,765萬(wàn)千升，若按630ml/瓶計(jì)算，約需啤酒瓶600億個(gè)，市場(chǎng)潛力巨大。中國(guó)啤酒產(chǎn)量情況數(shù)據(jù)來(lái)源：國(guó)家統(tǒng)計(jì)局（國(guó)家統(tǒng)計(jì)局對(duì)2018年以后產(chǎn)量統(tǒng)計(jì)口徑有所調(diào)整）（4）乳品市場(chǎng)目前，我國(guó)乳品包裝材料主要為紙盒和塑料，但其成本較高。與傳統(tǒng)的乳品包裝材料相比，PET瓶既具有優(yōu)良的阻隔性、透明性、耐候性、耐腐蝕性，可有效地使得乳品不變質(zhì)、保鮮香、保風(fēng)味，而且PET瓶易加工、易成型、重量輕，可有效降低生產(chǎn)成本和運(yùn)輸費(fèi)用。PET瓶在乳品包裝市場(chǎng)市場(chǎng)潛力巨大。食用油、調(diào)味品聚酯瓶片具有質(zhì)量輕、韌性好、不易碎等優(yōu)點(diǎn)，廣泛用于食用油和醬油、食醋等調(diào)味品包裝材料。隨著餐飲行業(yè)的發(fā)展、食品加工業(yè)的發(fā)展以及居民消費(fèi)升級(jí)，食用油和調(diào)味品市場(chǎng)呈現(xiàn)穩(wěn)步發(fā)展的態(tài)勢(shì)，對(duì)聚酯瓶片行業(yè)需求貢獻(xiàn)較大。（1）食用油食用油按品類(lèi)可分為食用動(dòng)物油和使用植物油，目前我國(guó)居民消費(fèi)以食用植物油為主。根據(jù)國(guó)家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)，2019年我國(guó)食用植物油產(chǎn)量為5,422萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)為1%。2014-2019年中國(guó)食用植物油產(chǎn)量情況數(shù)據(jù)來(lái)源：國(guó)家統(tǒng)計(jì)局。國(guó)家統(tǒng)計(jì)局對(duì)2018年以后產(chǎn)量統(tǒng)計(jì)口徑有所調(diào)整。近年來(lái)，隨著國(guó)家關(guān)于限制散裝油銷(xiāo)售相關(guān)法規(guī)的不斷出臺(tái)、居民生活水平的提升以及消費(fèi)者日益提高的食品安全意識(shí)，散裝油消費(fèi)量逐漸減少，中小包裝食用油消費(fèi)量逐漸上升，占據(jù)著食用油市場(chǎng)的主要地位。因此，中小包裝食用油占比提升也增加對(duì)聚酯瓶片的需求。（2）調(diào)味品根據(jù)Euromonitor數(shù)據(jù)，2014-2019年我國(guó)調(diào)味品市場(chǎng)規(guī)模穩(wěn)步增長(zhǎng)，年復(fù)合增長(zhǎng)率達(dá)8%。到2019年，我國(guó)調(diào)味品市場(chǎng)規(guī)模達(dá)1,282億元。數(shù)據(jù)來(lái)源：Euromonitor片材及其他（1）餐飲外賣(mài)市場(chǎng)隨著外賣(mài)行業(yè)的快速發(fā)展，聚酯瓶片在餐盒、生鮮盒等片材領(lǐng)域的需求不斷上升。據(jù)Euromonitor數(shù)據(jù)，2014-2019年我國(guó)餐飲外賣(mài)市場(chǎng)規(guī)?？焖僭鲩L(zhǎng)，5年間市場(chǎng)規(guī)模增長(zhǎng)了近6倍，年復(fù)合增長(zhǎng)率高達(dá)41%。到2019年，我國(guó)餐飲外賣(mài)市場(chǎng)規(guī)模達(dá)4,705億元。2014-2019年中國(guó)餐飲外賣(mài)市場(chǎng)規(guī)模情況數(shù)據(jù)來(lái)源：Euromonitor（2）醫(yī)藥、日化產(chǎn)品包裝聚酯瓶片材料安全、衛(wèi)生，有良好的防潮、隔氧和透明展示功能，在醫(yī)藥包裝領(lǐng)域得到了廣泛應(yīng)用。耐化學(xué)性、高透明、高光澤、對(duì)紫外線(xiàn)的屏蔽性和造型設(shè)計(jì)的靈活性使聚酯瓶片在日化產(chǎn)品包裝上的應(yīng)用也越來(lái)越廣泛。（3）對(duì)PVC包裝的替代聚氯乙烯（PVC）是應(yīng)用較廣的包裝材料，但由于它對(duì)環(huán)境的不利影響，政策監(jiān)管趨嚴(yán)。根據(jù)國(guó)家發(fā)改委發(fā)布的《產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整指導(dǎo)目錄（2019年本）》，自2020年1月1日起施行，對(duì)于20萬(wàn)噸/年以下乙炔法聚氯乙烯生產(chǎn)裝置和起始規(guī)模小于30萬(wàn)噸/年的乙烯氧氯化法聚氯乙烯生產(chǎn)裝置被歸入了限制類(lèi)。由于聚酯瓶具有極好透明性，可回收循環(huán)利用，并保持良好的機(jī)械性能、阻隔性能和印刷性能，是較為理想的PVC的替代材料。出口市場(chǎng)（1）我國(guó)聚酯瓶片產(chǎn)品的主要出口區(qū)域情況在出口市場(chǎng)方面，由于我國(guó)已成為全球最大的聚酯瓶片產(chǎn)能所在地，具有較強(qiáng)的價(jià)格及質(zhì)量?jī)?yōu)勢(shì)，加上近年來(lái)國(guó)外聚酯瓶片大廠(chǎng)相繼出現(xiàn)停產(chǎn)或財(cái)務(wù)問(wèn)題，我國(guó)聚酯瓶片出口量快速增加，出口地位日益顯著。2019年，我國(guó)聚酯瓶片年出口量達(dá)315萬(wàn)噸。我國(guó)聚酯瓶片出口量在10萬(wàn)噸以上的出口國(guó)包括印度、菲律賓、俄羅斯、阿爾及利亞、秘魯?shù)取?019年我國(guó)聚酯瓶片主要出口國(guó)情況數(shù)據(jù)來(lái)源：CCF（2）境外國(guó)家或地區(qū)對(duì)中國(guó)聚酯瓶片實(shí)施的反傾銷(xiāo)政策隨著我國(guó)聚酯瓶片行業(yè)產(chǎn)能不斷增加并在世界范圍競(jìng)爭(zhēng)力增強(qiáng)，近年來(lái)境外國(guó)家或地區(qū)針對(duì)我國(guó)聚酯瓶片出口的反傾銷(xiāo)政策逐漸增多。近年來(lái)，境外國(guó)家或地區(qū)對(duì)中國(guó)聚酯瓶片實(shí)施的反傾銷(xiāo)政策如下：國(guó)家/地區(qū)反傾銷(xiāo)開(kāi)始時(shí)間反傾銷(xiāo)結(jié)果歐盟2010年及以前2017年2月宣布終止反傾銷(xiāo)調(diào)查，但保留6.5%的進(jìn)口關(guān)稅阿根廷2013年10月對(duì)中國(guó)聚酯瓶片征收16%反傾銷(xiāo)稅土耳其2014年7月對(duì)進(jìn)口PET征收7%的額外關(guān)稅美國(guó)2015年10月2016年5月4日，美國(guó)國(guó)際貿(mào)易委員會(huì)發(fā)布公告作出對(duì)華反傾銷(xiāo)（傾銷(xiāo)幅度104.98%-126.43%）和反補(bǔ)貼產(chǎn)業(yè)損害肯定性終裁（補(bǔ)貼率7.53%-47.56%）馬來(lái)西亞2015年6月未來(lái)五年內(nèi)征收反傾銷(xiāo)稅率介于4.26%至14.91%巴西2015年6月2016年11月28日，巴西外貿(mào)委員會(huì)執(zhí)行管理委員會(huì)（GECEX）對(duì)原產(chǎn)自中國(guó)、臺(tái)灣地區(qū)、印度和印度尼西亞的特性粘度為0.70-0.88dL/g的PET樹(shù)脂作出反傾銷(xiāo)肯定性終裁,其中對(duì)中國(guó)征收87.23%-682.38%的反傾銷(xiāo)稅，為期五年印度尼西亞2016年8月2017年7月印尼反銷(xiāo)委員會(huì)披露對(duì)華聚酯瓶片反傾銷(xiāo)稅率4.8%-26%，初裁結(jié)果目前陸續(xù)推遲中。現(xiàn)在額外征收5%進(jìn)口關(guān)稅日本2016年9月2017年8月4日，日本財(cái)務(wù)省正式發(fā)表對(duì)產(chǎn)自中國(guó)的聚酯瓶片反傾銷(xiāo)調(diào)查結(jié)果，確認(rèn)中國(guó)聚酯瓶片企業(yè)傾銷(xiāo)事實(shí)，公布傾銷(xiāo)差額率40.41%-53.85%。日本財(cái)務(wù)省8月23日宣布對(duì)中國(guó)產(chǎn)聚對(duì)苯二甲酸乙二酯征收39.8%至53%的臨時(shí)性反傾銷(xiāo)進(jìn)口關(guān)稅，自9月2日起開(kāi)始生效，為期四個(gè)月，到2018年1月1日截止。2018年起正式實(shí)行5年反傾銷(xiāo)征稅加拿大2017年8月2017年11月16，公布反傾銷(xiāo)和反補(bǔ)貼初步裁定結(jié)果，對(duì)中國(guó)聚酯瓶片征收42%的臨時(shí)性關(guān)稅（其中三房巷為26.1%）。2018年加拿大國(guó)際貿(mào)易法庭宣布了最終裁決結(jié)果，認(rèn)為源自中國(guó)的PET傾銷(xiāo)和補(bǔ)貼沒(méi)有威脅到加拿大產(chǎn)業(yè)南非2018年11月南非國(guó)際貿(mào)易管理委員會(huì)（ITAC）于2019年8月起至2020年2月底，對(duì)華征收臨時(shí)性反傾銷(xiāo)關(guān)稅22.9%印度2019年10月2019年10月1日，印度商工部正式發(fā)布公告稱(chēng)，對(duì)原產(chǎn)于中國(guó)的聚對(duì)苯二甲酸乙二醇酯啟動(dòng)反傾銷(xiāo)立案調(diào)查，本案傾銷(xiāo)調(diào)查期為2018年9月至2019年6月，產(chǎn)業(yè)損害調(diào)查期包括2016年4月至2019年6月數(shù)據(jù)來(lái)源：CCF在上述反傾銷(xiāo)國(guó)家或地區(qū)中，歐盟、阿根廷、土耳其、美國(guó)、馬來(lái)西亞、巴西對(duì)中國(guó)聚酯瓶片的反傾銷(xiāo)政策開(kāi)始時(shí)間在2017年以前，印度尼西亞、日本、南非、印度、加拿大的反傾銷(xiāo)政策在2017年以后（其中加拿大已終止反傾銷(xiāo)）?？傮w來(lái)看，我國(guó)聚酯瓶片出口國(guó)較為分散，2019年向前五名出口國(guó)出口量合計(jì)占比為25.61%，前十名出口國(guó)合計(jì)占比為39.28%。雖然境外國(guó)家或地區(qū)對(duì)我國(guó)聚酯瓶片反傾銷(xiāo)政策有所增多，但隨著我國(guó)聚酯瓶片行業(yè)在全球供給地位不斷提升，我國(guó)近年來(lái)聚酯瓶片出口量保持增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)。新型聚酯材料（1）PETGA、PETG材料概況PETG是PET合成過(guò)程中部分乙二醇被其他二醇（共聚單體）取代所得到的共聚產(chǎn)品，共聚單體替代乙二醇將使共聚酯熔點(diǎn)下降，玻璃化轉(zhuǎn)變溫度上升，結(jié)晶度下降。PETG產(chǎn)品透明度高，具有優(yōu)異的熱成型性能、堅(jiān)韌性、耐候性、易加工性、耐化學(xué)性，適宜成型厚壁的透明制品，是現(xiàn)有聚碳酸酯（PC）、聚甲基丙烯酸甲酯（PMMA，俗稱(chēng)“亞克力（Acrylic音譯）”）材料理想的替代品。PETG是環(huán)保型材料，符合食品接觸管理要求，對(duì)人體和自然環(huán)境無(wú)毒無(wú)害，其熱加工時(shí)不會(huì)產(chǎn)生難聞氣味，焚化時(shí)不會(huì)釋放有毒氣體，填埋處理后也不會(huì)污染地下水源。隨著我國(guó)對(duì)環(huán)保要求的提高，PETG產(chǎn)品迎來(lái)廣闊的發(fā)展機(jī)遇。PETG與其他化工材料特性比較如下：材料優(yōu)點(diǎn)缺點(diǎn)抗老化時(shí)間PETG耐化學(xué)性、光學(xué)性能好、耐刮擦性好、耐低溫（-40℃）、耐抗壓抗沖擊、印刷性好耐高溫性稍差，但亦滿(mǎn)足80℃以?xún)?nèi)的日常環(huán)境10-20年P(guān)C力學(xué)性能好、抗蠕變、耐高低溫、尺寸穩(wěn)定性好環(huán)保性差（含雙酚A）、抗疲勞性差、耐溶劑差、不耐紫外光和強(qiáng)堿10-20年P(guān)MMA透明性、化學(xué)穩(wěn)定性、耐候性耐熱性差、不耐刮擦、易燃燒3-5年P(guān)ET耐疲勞、耐低溫、耐摩擦、穩(wěn)定性好抗沖擊性能差10-20年P(guān)VC耐化學(xué)性軟化點(diǎn)低有毒釋放3-5年ABS耐高低溫、耐化學(xué)性不耐候3-5年P(guān)ETG應(yīng)用場(chǎng)景廣泛，需求潛力巨大，包括：a、板材、片材通過(guò)常規(guī)的成型方法，PETG可以制厚壁的透明制品，具有突出的韌性和高抗沖擊強(qiáng)度，冷彎曲不泛白，無(wú)裂紋，易于印刷和修飾，可廣泛應(yīng)用于室內(nèi)外標(biāo)牌、儲(chǔ)物架、自動(dòng)售貨機(jī)面板、家具、建筑及機(jī)械檔板等。PETG還適合用于制作銀行卡、身份證。目前銀行卡主要制作材料為聚氯乙烯（PVC），與其相比，PETG擁有更好的環(huán)保特性。根據(jù)中國(guó)人民銀行數(shù)據(jù)，截至2018年末，中國(guó)借記卡、信用卡發(fā)卡量分別達(dá)69.1億張和6.86億張。根據(jù)全球最大的信用卡組織之一Visa公司公告，其截至2019年信用卡發(fā)卡量亦高達(dá)34億張。Visa公司已認(rèn)可PETG作為其信用卡材料。此外，PETG已廣泛用于我國(guó)第二代居民身份證、港澳通行證等證照的制作，但目前主要依賴(lài)于進(jìn)口。b、異型材PETG易于加工，除可做成板材、片材外，還可做成膜、瓶等異型材產(chǎn)品，應(yīng)用場(chǎng)景廣泛：用途簡(jiǎn)介膜用專(zhuān)門(mén)應(yīng)用于高性能收縮膜，有大于70%的最終收縮率，可制成復(fù)雜外形容器的包裝，具有高吸塑力，高光澤，低霧度，易于印刷、不易脫落，存儲(chǔ)時(shí)自然收縮率低的優(yōu)點(diǎn)。其中雙向拉伸的PETG膜適用于高檔包裝、印刷、電子電器、電纜包扎、絕緣材料以及各種工業(yè)領(lǐng)域的優(yōu)質(zhì)基材。PETG收縮薄膜適用于各種容器等外用標(biāo)簽。與PC收縮膜相比，PETG收縮膜還具有環(huán)保的優(yōu)點(diǎn)食品、醫(yī)療制品改善傳統(tǒng)聚酯瓶片韌性低的不足，尤其適合制造大容量厚壁透明容器，高度透明，不易破碎，易于表面修飾，達(dá)到美國(guó)FDA關(guān)于食品接觸標(biāo)準(zhǔn)，可以應(yīng)用于食品及醫(yī)療制品等領(lǐng)域化妝品PETG具有玻璃一樣的透明度和接近玻璃的密度很好的光澤度，耐化學(xué)腐蝕，耐沖擊；并容易加工，能通過(guò)多種成型手段產(chǎn)生獨(dú)特的形狀、外觀和特殊效果，比如鮮亮的顏色、磨砂、大理石紋理、金屬光澤等。產(chǎn)品有香水瓶和瓶蓋，化妝品瓶和瓶蓋，口紅管，化妝盒，除臭劑包裝，爽身粉瓶和眼線(xiàn)筆套等B、PETG供需情況作為新型聚酯材料，憑借優(yōu)良的材料特性，PETG需求快速增長(zhǎng)。全球PETG需求量從2014年的37.5萬(wàn)噸增長(zhǎng)至2018年的47萬(wàn)噸，其中中國(guó)需求量增長(zhǎng)最為迅速，到2018年需求量達(dá)16.92萬(wàn)噸。中國(guó)已成為全球最大的PETG需求國(guó)，占比約36%。2014-2018年全球及中國(guó)PETG需求情況（萬(wàn)噸）數(shù)據(jù)來(lái)源：中國(guó)昆侖工程有限公司我國(guó)化工材料產(chǎn)業(yè)對(duì)PETG技術(shù)認(rèn)識(shí)及應(yīng)用較晚，目前在PETG材料研發(fā)及產(chǎn)業(yè)化主要面臨的問(wèn)題包括：適合工業(yè)生產(chǎn)的催化體系的選擇、合適的助劑和添加劑的選擇、合成路線(xiàn)的選擇等。在供給方面，目前我國(guó)PETG主要依靠國(guó)外進(jìn)口，美國(guó)Eastman公司和韓國(guó)SK公司壟斷了我國(guó)PETG市場(chǎng)的絕大部分份額，其中Eastman公司的市場(chǎng)份額約70~80%，SK公司的市場(chǎng)份額約10~20%。兩家公司對(duì)PETG材料的原材料制備到產(chǎn)品加工的全過(guò)程實(shí)行了技術(shù)保護(hù)措施。受技術(shù)保護(hù)措施影響，我國(guó)PETG材料基本依賴(lài)從美、韓進(jìn)口，國(guó)內(nèi)少數(shù)廠(chǎng)商在研發(fā)及試產(chǎn)中，但仍處于未成熟階段。根據(jù)中國(guó)石油和化學(xué)工業(yè)聯(lián)合會(huì)數(shù)據(jù)，2018年我國(guó)PETG材料進(jìn)口率達(dá)95%以上。因此，PETG在《增強(qiáng)制造業(yè)核心競(jìng)爭(zhēng)力三年行動(dòng)計(jì)劃（2018-2020年）》中被列為新材料領(lǐng)域的關(guān)鍵技術(shù)，在《戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)分類(lèi)（2018）》中被列為新材料產(chǎn)業(yè)重點(diǎn)產(chǎn)品，在《產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整指導(dǎo)目錄（2019年本）》中被列為鼓勵(lì)類(lèi)項(xiàng)目。根據(jù)江蘇化工網(wǎng)的公開(kāi)信息，受技術(shù)壁壘限制，國(guó)內(nèi)僅有3家企業(yè)實(shí)現(xiàn)了PETG工業(yè)化生產(chǎn)，分別是中國(guó)石油天然氣股份有限公司遼陽(yáng)石化分公司、江蘇伊爾曼新材料有限公司、江蘇景宏新材料科技有限公司。根據(jù)公開(kāi)信息，江蘇景宏新材料科技有限公司現(xiàn)有PETG顆粒和PETG單/雙向收縮膜產(chǎn)能各0.5萬(wàn)噸/噸；中國(guó)石油天然氣股份有限公司遼陽(yáng)石化分公司、江蘇伊爾曼新材料有限公司。目前國(guó)產(chǎn)PETG產(chǎn)品尚未大規(guī)模在市場(chǎng)流通，PETG進(jìn)口的替代空間廣闊。（2）PET泡沫A、PET材料概況PET泡沫主要對(duì)生產(chǎn)中的PET采用發(fā)泡工藝從而制得，是一種新型高性能綠色可回收輕量化材料。其特點(diǎn)為：具有優(yōu)異的熱穩(wěn)定性、抗疲勞性、熱膨脹性，且具有力學(xué)性能好、阻燃、低煙、無(wú)毒、環(huán)境友好等優(yōu)點(diǎn)。目前我國(guó)風(fēng)電葉片芯材主要為PVC泡沫，而替代PVC泡沫作為風(fēng)電葉片芯材是PET泡沫的典型應(yīng)用場(chǎng)景。PVC泡沫在制造、使用及廢棄處理時(shí)，都會(huì)產(chǎn)生一定程度的環(huán)境污染問(wèn)題。與其相比，PET泡沫為可回收的環(huán)保材料。此外，PET泡沫在機(jī)械強(qiáng)度、耐溫耐候、材料成本等方面都優(yōu)于PVC泡沫。全球最大的風(fēng)電發(fā)電設(shè)備廠(chǎng)商之一的Vestas公司大部分風(fēng)電葉片芯材已采用PET泡沫。隨著我國(guó)風(fēng)電行業(yè)不斷發(fā)展，PET泡沫優(yōu)勢(shì)逐漸受到國(guó)內(nèi)客戶(hù)認(rèn)可，其替代PVC泡沫的趨勢(shì)明顯，需求潛力巨大。除風(fēng)電葉片芯材外，憑借優(yōu)良的材料特性，PET泡沫還可廣泛應(yīng)用于軌道交通、建材、船舶等領(lǐng)域，具體如下：應(yīng)用領(lǐng)域具體用途風(fēng)電葉片芯材、腹板、機(jī)艙罩結(jié)構(gòu)用芯材軌道交通地板、側(cè)壁、車(chē)頭、頂板、發(fā)動(dòng)機(jī)罩建材頂棚、覆面、穹頂、活動(dòng)房屋船舶甲板、內(nèi)部結(jié)構(gòu)、上部結(jié)構(gòu)B、PET泡沫供需情況PET泡沫生產(chǎn)具有很高的技術(shù)壁壘，核心技術(shù)在于發(fā)泡配方、專(zhuān)用設(shè)備、發(fā)泡工藝的集成，目前產(chǎn)業(yè)化生產(chǎn)技術(shù)被國(guó)外廠(chǎng)商壟斷。我國(guó)PET泡沫行業(yè)起步較晚，從事產(chǎn)品研發(fā)及生產(chǎn)的企業(yè)數(shù)量較少，國(guó)內(nèi)PET泡沫行業(yè)技術(shù)水平整體較為落后，與歐美等發(fā)達(dá)國(guó)家還存在較大的差距，目前國(guó)內(nèi)PET泡沫依然大部分需要進(jìn)口。瑞士3A公司是PET泡沫行業(yè)的標(biāo)桿企業(yè)，在全球及中國(guó)的市場(chǎng)份額均為第一名，Armacell公司和Gurit公司為全球PET泡沫其他主要供應(yīng)商。上述3家企業(yè)的全球市場(chǎng)占有率合計(jì)在80%以上，在中國(guó)市場(chǎng)占有率更高達(dá)約90%。根據(jù)工信部公布的《產(chǎn)業(yè)關(guān)鍵共性技術(shù)發(fā)展指南（2015年）》，“超臨界二氧化碳發(fā)泡塑料制品產(chǎn)業(yè)化技術(shù)”是優(yōu)先發(fā)展的產(chǎn)業(yè)關(guān)鍵共性技術(shù)。根據(jù)公開(kāi)信息，目前國(guó)內(nèi)僅有上海越科新材料股份有限公司于2019年實(shí)現(xiàn)了產(chǎn)業(yè)化生產(chǎn)PET泡沫。根據(jù)公開(kāi)信息，該公司預(yù)計(jì)2020年下半年將具備年產(chǎn)十萬(wàn)立方PET結(jié)構(gòu)泡沫的生產(chǎn)配套能力。四、行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)分析1、競(jìng)爭(zhēng)格局在聚酯瓶片產(chǎn)品領(lǐng)域，飲用水瓶聚酯瓶片、食用油瓶聚酯瓶片、碳酸飲料瓶聚酯瓶片、熱灌裝飲料瓶聚酯瓶片、醫(yī)用聚酯瓶片的化學(xué)成分均為聚對(duì)苯二甲酸乙二醇酯（PolyethyleneTerephthalate），行業(yè)主流化學(xué)反應(yīng)的技術(shù)路徑為直接酯化法，具體步驟均包括聚酯流程和固相縮聚流程。不同類(lèi)型產(chǎn)品在化學(xué)配方略有差異，但整體生產(chǎn)流程基本一致，可共用生產(chǎn)線(xiàn)。同行業(yè)廠(chǎng)商主要根據(jù)客戶(hù)的具體訂單類(lèi)別，對(duì)產(chǎn)品生產(chǎn)配方進(jìn)行調(diào)整，安排生產(chǎn)。行業(yè)廠(chǎng)商的競(jìng)爭(zhēng)差異主要體現(xiàn)在：總產(chǎn)能規(guī)模、供貨穩(wěn)定性及持續(xù)性、產(chǎn)品質(zhì)量、下游知名品牌客戶(hù)合作情況、科技創(chuàng)新能力等方面。同行業(yè)上市公司通常不單獨(dú)披露細(xì)分領(lǐng)域的生產(chǎn)、銷(xiāo)售數(shù)據(jù)。公開(kāi)數(shù)據(jù)無(wú)法取得飲用水瓶聚酯瓶片、食用油瓶聚酯瓶片、碳酸飲料瓶聚酯瓶片、熱灌裝飲料瓶聚酯瓶片、醫(yī)用聚酯瓶片等各細(xì)分市場(chǎng)的主要廠(chǎng)商的供求狀況數(shù)據(jù)。2、行業(yè)內(nèi)主要企業(yè)（1）三房巷三房巷集團(tuán)有限公司成立于1980年，現(xiàn)已發(fā)展成為以PTA、聚酯切片、聚酯纖維、PET薄膜、紡織和工程塑料等為主體的六大產(chǎn)業(yè)集團(tuán)。三房巷集團(tuán)下屬的江蘇海倫石化有限公司擁有年產(chǎn)200萬(wàn)噸聚酯瓶片產(chǎn)能。（2）逸盛逸盛開(kāi)展聚酯瓶片業(yè)務(wù)的主體主要包括海南逸盛石化有限公司和逸盛大化石化有限公司：海南逸盛石化有限公司成立于2010年，是上市公司榮盛