淺析我國(guó)大豆貿(mào)易現(xiàn)狀及發(fā)展

淺析我國(guó)大豆貿(mào)易現(xiàn)狀及發(fā)展

作為人們飲食結(jié)構(gòu)中的重要原料，大豆在中國(guó)的食品生產(chǎn)和消費(fèi)體系中發(fā)揮著非常重要的作用。隨著人們生活水平的提高,對(duì)蛋白質(zhì)和植物油的需求不斷增加,大豆作為中國(guó)三大油料作物(大豆、油菜籽、花生)之一,其需求及進(jìn)口數(shù)量正在逐年急速增長(zhǎng)。由于目前中國(guó)大豆作物的生產(chǎn)不能滿足國(guó)內(nèi)消費(fèi),每年需要進(jìn)口大量大豆以滿足國(guó)內(nèi)日益增長(zhǎng)的榨油需求,2003—2004年度大豆榨油消費(fèi)占全年大豆消費(fèi)量的74.7%,其中用于榨油的進(jìn)口大豆占總榨油消費(fèi)量的73.7%。而中國(guó)進(jìn)口大豆絕大部分是轉(zhuǎn)基因大豆,國(guó)內(nèi)轉(zhuǎn)基因政策的實(shí)施必然會(huì)對(duì)大豆進(jìn)口產(chǎn)生一定的影響。因此,大豆貿(mào)易不僅受到國(guó)內(nèi)大豆生產(chǎn)、國(guó)內(nèi)消費(fèi)的影響,國(guó)內(nèi)轉(zhuǎn)基因政策、其他油料市場(chǎng)供應(yīng)形勢(shì)及國(guó)內(nèi)外價(jià)格等諸多因素變化也會(huì)導(dǎo)致中國(guó)大豆進(jìn)口量的波動(dòng),本文試圖通過(guò)分析鑒別中國(guó)大豆貿(mào)易的主要影響因素,為進(jìn)一步研究提供依據(jù)。一、大豆的應(yīng)量不足近年來(lái),中國(guó)大豆、豆粕、豆油的消費(fèi)量持續(xù)高速攀升,導(dǎo)致進(jìn)口的大幅度增長(zhǎng)。在國(guó)內(nèi)供應(yīng)量不足的狀況下,需求缺口必然靠大量進(jìn)口來(lái)彌補(bǔ)。而豆粕和豆油是大豆加工后的主要產(chǎn)品,大豆的關(guān)稅較低,不存在配額限制,在豆油、豆粕緊缺的情況下,往往通過(guò)進(jìn)口大豆加工來(lái)緩解。由于以下原因,導(dǎo)致中國(guó)大豆需求量的急速擴(kuò)張,最終導(dǎo)致進(jìn)口量的大幅增長(zhǎng)。1.健全的政策及消費(fèi)結(jié)構(gòu)對(duì)進(jìn)口大豆的需求具有促進(jìn)作用大豆、豆制品及豆油的消費(fèi)不斷增長(zhǎng)進(jìn)入20世紀(jì)90年代,隨著人們生活水平的提高,大豆成為人們平衡動(dòng)植物蛋白、改善食物結(jié)構(gòu)、提高營(yíng)養(yǎng)水平的重要產(chǎn)品,食用大豆及豆油的消費(fèi)均有大幅度的增長(zhǎng)。2001—2002年度中國(guó)人均大豆食用及加工品消費(fèi)量為5.84kg/人,2003—2004年度增加到6.23kg/人。由于食用大豆需求大部分是靠國(guó)內(nèi)大豆來(lái)滿足,對(duì)進(jìn)口影響程度較小。近年來(lái)中國(guó)的豆油消費(fèi)呈快速增長(zhǎng)的態(tài)勢(shì),自1995年以來(lái)中國(guó)城鎮(zhèn)居民豆油消費(fèi)量占植物油消費(fèi)量的比重一直穩(wěn)定在30%左右,中國(guó)豆油人均消費(fèi)量已由90年代以前的緩慢上升變?yōu)榧眲∨噬?1998—1999年度人均豆油消費(fèi)為1.92kg/人,2002—2003年度達(dá)到3.89kg/人,5年間增幅高達(dá)190%。不但人均消費(fèi)量在增加,同時(shí)人口增長(zhǎng)也拉動(dòng)對(duì)大豆及豆油的總量需求。由表1可知,進(jìn)口大豆主要用于榨油,并且在榨油消費(fèi)中所占的比例越來(lái)越大,換言之,大豆進(jìn)口持續(xù)高速增長(zhǎng)主要是用于滿足中國(guó)榨油消費(fèi)缺口。在影響中國(guó)城鎮(zhèn)居民和農(nóng)村居民大豆消費(fèi)需求快速增長(zhǎng)的眾多因素中,收入是主要影響因素之一(賀曉麗,2000)。根據(jù)2000年王濟(jì)民的計(jì)算,中國(guó)城鎮(zhèn)居民大豆消費(fèi)的收入和支出彈性為0.189和0.202,豆油的收入和支出彈性為0.1786和0.2257,而農(nóng)村住戶豆類(lèi)和豆油的收入彈性分別為0.57和0.35,即中國(guó)居民對(duì)大豆需求的收入彈性和支出彈性都較低。這意味著,隨著收入的逐步上升,對(duì)大豆及豆油的需求還會(huì)持續(xù)增加。在國(guó)內(nèi)大豆供應(yīng)無(wú)法滿足國(guó)內(nèi)需求的情況下,大豆進(jìn)口還會(huì)進(jìn)一步增長(zhǎng)。2.油用大豆需求導(dǎo)致對(duì)油用大豆的消費(fèi)需求不斷上升自1993年中國(guó)油脂市場(chǎng)全面放開(kāi),國(guó)內(nèi)油脂價(jià)格持續(xù)堅(jiān)挺,刺激了國(guó)內(nèi)加工能力的迅速擴(kuò)張,從而對(duì)油用大豆需求出現(xiàn)急速膨脹。1999年中國(guó)恢復(fù)征收豆粕進(jìn)口增值稅及近年來(lái)豆油配額發(fā)放量減少,導(dǎo)致大豆原料進(jìn)口快速增加,壓榨企業(yè)數(shù)目隨之增多,如表1所示,壓榨用豆量由1998—1999年度的972萬(wàn)t增至1999到2000年度的1637萬(wàn)t,2000—2001年度更是達(dá)到2020萬(wàn)t的高峰。僅用了兩年左右的時(shí)間,中國(guó)大豆壓榨能力將近增加了1倍(姜長(zhǎng)云,2003)。3.由高速增長(zhǎng)到高速增長(zhǎng)近年來(lái)由于人們對(duì)肉、蛋、奶類(lèi)食品的需求不斷上升,畜牧養(yǎng)殖業(yè)已進(jìn)入平穩(wěn)發(fā)展時(shí)期,豆粕的消費(fèi)也進(jìn)入了高速增長(zhǎng)。豆粕作為大豆榨油的副產(chǎn)品,2001—2002年度需求量近1548萬(wàn)t,折合成大豆近2000萬(wàn)t以上,以后年度以4%～5%的速度遞增(東北大豆產(chǎn)業(yè)發(fā)展能力和國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力研究課題組,2003)。二、大豆產(chǎn)量和供給狀況與消費(fèi)需求猛增相反,國(guó)內(nèi)大豆產(chǎn)量的增長(zhǎng)卻處于徘徊甚至萎縮狀態(tài),只能靠大量進(jìn)口來(lái)填補(bǔ)需求缺口。進(jìn)入1998年以來(lái),中國(guó)大豆產(chǎn)量一直徘徊在1500萬(wàn)t左右(表2),占世界總產(chǎn)量的比重不斷下降,遠(yuǎn)遠(yuǎn)低于國(guó)內(nèi)近3000萬(wàn)t左右的需求量。因而進(jìn)口波動(dòng)與國(guó)內(nèi)供給波動(dòng)和供給不足有著直接的關(guān)系。造成國(guó)內(nèi)供給嚴(yán)重不足的原因主要有:大豆種植面積增幅小甚至滑坡;大豆單產(chǎn)增加緩慢;國(guó)內(nèi)政策對(duì)大豆產(chǎn)業(yè)的扶持力度不夠等。1.玉米與大豆生產(chǎn)比例的變化農(nóng)民對(duì)種植結(jié)構(gòu)的調(diào)整主要取決于各種作物單位面積凈產(chǎn)值的高低,而大豆的凈產(chǎn)值通常低于其他競(jìng)爭(zhēng)作物,尤其是低于玉米的凈產(chǎn)值(朱希則,2003)。在一些主產(chǎn)區(qū),大豆與玉米是典型的爭(zhēng)地作物,因而玉米與大豆的凈產(chǎn)值比,很大程度上決定了玉米與大豆的種植比例波動(dòng),數(shù)據(jù)表明大豆玉米的播種面積比變化跟其凈收益比基本上是一致的,剛好滯后1年(表3)。國(guó)家對(duì)玉米及小麥等實(shí)施保護(hù)價(jià)收購(gòu)政策,而將大豆排除在外,大豆市場(chǎng)價(jià)格波動(dòng)使大豆生產(chǎn)者的利益無(wú)法保障,農(nóng)民增加大豆種植的積極性不高。近年來(lái),在政府嚴(yán)格的保護(hù)耕地措施及相關(guān)惠農(nóng)政策影響下,國(guó)內(nèi)大豆和玉米的種植面積都有所增加,玉米種植面積增加比較顯著,而大豆種植面積除了2003年增幅明顯以外,其他年份僅略有增加甚至出現(xiàn)滑坡。2.世界大豆生產(chǎn)概況由于對(duì)大豆作物的科研推廣經(jīng)費(fèi)投入嚴(yán)重不足,大豆技術(shù)推廣不力,相對(duì)于其他作物,大豆單產(chǎn)的增加較為緩慢。國(guó)內(nèi)大豆每公頃的產(chǎn)量由1995年的1.66t逐步增長(zhǎng)到1998年的1.79t,但是2000年和2001年下滑到1.65t左右。在2000年度世界大豆平均每公頃的產(chǎn)量達(dá)到2.17t,中國(guó)單產(chǎn)僅為世界平均水平的76%,美國(guó)的65%,阿根廷的71%,巴西的69%,除了1999年和2002年中國(guó)單產(chǎn)達(dá)到世界平均水平的80%,其他年份均在世界平均水平的70%左右,更是遠(yuǎn)遠(yuǎn)低于美國(guó)、阿根廷等大豆主產(chǎn)國(guó)的單產(chǎn)水平(表4)。特別是中國(guó)需求旺盛的油用大豆單產(chǎn)低、種植成本高,不得不依靠大量進(jìn)口來(lái)滿足榨油需求。3.糧食產(chǎn)出量和國(guó)內(nèi)需求膨脹是造成進(jìn)口增長(zhǎng)量的主要原因中國(guó)長(zhǎng)期強(qiáng)調(diào)以糧為綱,大力提高糧食產(chǎn)量,忽視大豆種植,盡管把大豆歸入糧食類(lèi)產(chǎn)品,但是大豆生產(chǎn)并未得到像小麥、玉米等大宗糧食作物那樣的重視和優(yōu)惠政策,造成大豆發(fā)展緩慢。盡管?chē)?guó)家從2002年開(kāi)始實(shí)施大豆發(fā)展計(jì)劃,對(duì)大豆生產(chǎn)進(jìn)行補(bǔ)貼(150元/hm2)、給予豆農(nóng)技術(shù)支持等國(guó)內(nèi)措施來(lái)增加國(guó)內(nèi)大豆的種植面積,提高單產(chǎn),但是有研究顯示,與其他糧食的保護(hù)價(jià)政策相比,其影響極其微弱。綜上所述,中國(guó)大豆供給量徘徊不前與國(guó)內(nèi)需求膨脹是造成進(jìn)口激增的重要原因。而其中城鄉(xiāng)居民收入提高對(duì)大豆油需求猛增,油用大豆國(guó)內(nèi)種植面積擴(kuò)張幅度小造成供給嚴(yán)重不足,加大了國(guó)內(nèi)大豆的供需缺口。三、重要的豆貿(mào)政策因素1.大豆的模型1996年中國(guó)開(kāi)始對(duì)大豆實(shí)行關(guān)稅配額管理,配額內(nèi)關(guān)稅為3%,但在實(shí)際操作過(guò)程中,進(jìn)口配額制度沒(méi)有得到執(zhí)行,進(jìn)口多少由貿(mào)易商根據(jù)市場(chǎng)行情和國(guó)內(nèi)需求決定,沒(méi)有配額限制,進(jìn)口關(guān)稅幾乎全部按3%的稅率執(zhí)行(湯艷麗,2002)。1999年中國(guó)取消了大豆的配額限制,實(shí)行3%的單一關(guān)稅政策,加入WTO后繼續(xù)沿用3%的關(guān)稅稅率,遠(yuǎn)遠(yuǎn)低于加入WTO時(shí)農(nóng)產(chǎn)品平均關(guān)稅率(17%)。可見(jiàn)中國(guó)進(jìn)出口政策未能對(duì)弱質(zhì)的大豆產(chǎn)業(yè)提供有效保護(hù),低關(guān)稅政策反而刺激了加工企業(yè)的大量進(jìn)口,1999年后,每年中國(guó)大豆進(jìn)口都在1000萬(wàn)t以上(表1)2.開(kāi)始實(shí)施的認(rèn)識(shí):基因政策對(duì)進(jìn)口大豆的影響為了預(yù)防轉(zhuǎn)基因食品可能對(duì)國(guó)內(nèi)人民健康造成危害,中國(guó)也先后出臺(tái)了《農(nóng)業(yè)轉(zhuǎn)基因生物安全管理?xiàng)l例》(2001年由國(guó)務(wù)院頒發(fā))和《農(nóng)業(yè)轉(zhuǎn)基因生物標(biāo)識(shí)管理辦法》(2002年1月農(nóng)業(yè)部頒布)等政策法規(guī),對(duì)轉(zhuǎn)基因農(nóng)產(chǎn)品實(shí)行嚴(yán)格管制,大豆列入第一批實(shí)施管理的農(nóng)業(yè)轉(zhuǎn)基因生物目錄。但是由于國(guó)產(chǎn)大豆95%是非轉(zhuǎn)基因的,而中國(guó)進(jìn)口大豆主要來(lái)自美國(guó)和阿根廷等轉(zhuǎn)基因大豆生產(chǎn)國(guó),因而中國(guó)2002年后開(kāi)始實(shí)施的轉(zhuǎn)基因政策不可避免地對(duì)進(jìn)口大豆產(chǎn)生一定的影響,主要體現(xiàn)在:(1)條例及辦法明確規(guī)定對(duì)轉(zhuǎn)基因大豆進(jìn)行標(biāo)識(shí),增加了進(jìn)口大豆的標(biāo)簽成本,從而抬高了進(jìn)口商的進(jìn)口成本,使一部分原進(jìn)口大豆的貿(mào)易商轉(zhuǎn)向購(gòu)買(mǎi)國(guó)內(nèi)大豆。國(guó)內(nèi)有學(xué)者估算,實(shí)施轉(zhuǎn)基因標(biāo)識(shí)制度后,每噸大豆的進(jìn)口成本可增加50～70元。而另一方面,轉(zhuǎn)基因標(biāo)識(shí)給予國(guó)內(nèi)消費(fèi)者更多的選擇權(quán),國(guó)內(nèi)部分對(duì)轉(zhuǎn)基因產(chǎn)品持有厭惡傾向的消費(fèi)者會(huì)減少甚至放棄購(gòu)買(mǎi),這將影響非轉(zhuǎn)基因食品和轉(zhuǎn)基因食品的市場(chǎng)需求結(jié)構(gòu),從而在長(zhǎng)期內(nèi)間接影響對(duì)轉(zhuǎn)基因大豆的進(jìn)口量。(2)轉(zhuǎn)基因安全證書(shū)發(fā)放及檢驗(yàn)檢疫政策調(diào)控大豆進(jìn)口的速度和數(shù)量,增加了進(jìn)口大豆的風(fēng)險(xiǎn),一定程度上影響了大豆進(jìn)口。國(guó)家質(zhì)檢總局加強(qiáng)對(duì)安全證書(shū)發(fā)放的控制力度,其中檢驗(yàn)費(fèi)用、申報(bào)費(fèi)用和時(shí)間成本(提交資料、辦理安全證書(shū))等諸多不確定因素的影響,加大了進(jìn)口大豆的風(fēng)險(xiǎn),導(dǎo)致中國(guó)大豆進(jìn)口一度驟然減少,檢疫的時(shí)間和費(fèi)用在無(wú)形之中提高了進(jìn)口大豆的門(mén)檻。另外,由于受轉(zhuǎn)基因政策影響,2002—2004年進(jìn)口的轉(zhuǎn)基因大豆無(wú)法在中國(guó)期貨市場(chǎng)進(jìn)行交割,大豆加工企業(yè)失去了在期貨市場(chǎng)進(jìn)行套期保值的機(jī)會(huì),增加了在國(guó)際現(xiàn)貨市場(chǎng)上的風(fēng)險(xiǎn),更多的企業(yè)轉(zhuǎn)向購(gòu)買(mǎi)國(guó)內(nèi)大豆。一般認(rèn)為,轉(zhuǎn)基因安全管理政策對(duì)大豆進(jìn)口起到一定的抑制作用。當(dāng)然,到底有多大影響顯然還有待進(jìn)一步研究。四、國(guó)內(nèi)外市場(chǎng)差異較大,消費(fèi)者購(gòu)買(mǎi)決策困難國(guó)內(nèi)外大豆的價(jià)格及品質(zhì)的差異決定了大豆需求廠商的購(gòu)買(mǎi)選擇,其中價(jià)格是重要的決定因素。大豆作為榨油原料,其入廠價(jià)格的高低很大程度影響了國(guó)內(nèi)的榨油企業(yè)的利潤(rùn),榨油加工企業(yè)作為大豆主要的消費(fèi)者,首先就是衡量國(guó)產(chǎn)大豆與進(jìn)口大豆的價(jià)格差異,尤其是南方榨油企業(yè)往往在比較兩者價(jià)格及其各自運(yùn)輸成本稅費(fèi)后進(jìn)行選擇。此外,國(guó)內(nèi)外大豆的豆質(zhì)與用途差異也是影響國(guó)內(nèi)大豆消費(fèi)者的購(gòu)買(mǎi)決策重要因素之一。國(guó)外大豆的出油率在19%～20%,而國(guó)內(nèi)大豆出油率大多在16%～17%之間,低于國(guó)外大豆近3個(gè)百分點(diǎn),因此加工企業(yè)更傾向于購(gòu)買(mǎi)國(guó)外大豆。中國(guó)種植大豆的條件差,品種混合退化的現(xiàn)象較多,造成品質(zhì)低于國(guó)外大豆。作為植物蛋白的主要來(lái)源用于豆制品或直接消費(fèi)者的加工企業(yè)一般選用國(guó)產(chǎn)大豆較多;而大型油料加工企業(yè)可能更多選擇出油率較高的進(jìn)口大豆。五、如何提升中國(guó)大豆競(jìng)爭(zhēng)力大豆是中國(guó)進(jìn)口量最大、用匯最多的農(nóng)產(chǎn)品,而大豆經(jīng)濟(jì)國(guó)際化和全球化已經(jīng)是不可逆轉(zhuǎn)的大趨勢(shì),如何在中國(guó)大豆需求持續(xù)增長(zhǎng)的情況下,提升中國(guó)大豆競(jìng)爭(zhēng)力,降低對(duì)進(jìn)口大豆的依賴(lài),努力提高中國(guó)豆農(nóng)收入,是中國(guó)大豆產(chǎn)業(yè)發(fā)展的目標(biāo)。針對(duì)以上影響因素,以下對(duì)策可能有助于中國(guó)大豆產(chǎn)業(yè)的發(fā)展:1.提高大豆產(chǎn)量,增加非轉(zhuǎn)因油脂的種植,增加非轉(zhuǎn)因油脂的種植加強(qiáng)對(duì)大豆優(yōu)良品種的培育及推廣,提高大豆的單產(chǎn)和品質(zhì)在提高大豆產(chǎn)量品質(zhì)的同時(shí),避免混收、混種、混銷(xiāo)現(xiàn)象,并積極適應(yīng)國(guó)內(nèi)需求,增加非轉(zhuǎn)基因油用大豆的種植,以滿足不同消費(fèi)群體對(duì)非轉(zhuǎn)因豆油的需求。2.適當(dāng)向國(guó)內(nèi)生產(chǎn)傾斜,以發(fā)揮大豆的國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力增加生產(chǎn)補(bǔ)貼,提高農(nóng)民種植大豆的生產(chǎn)積極性鑒于大豆是中國(guó)進(jìn)口最多的農(nóng)產(chǎn)品,相對(duì)于其他糧食作物國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力極低,在農(nóng)業(yè)支持方面應(yīng)適當(dāng)向大豆生產(chǎn)傾斜,避免進(jìn)口猛增對(duì)大豆產(chǎn)業(yè)和農(nóng)民利益帶來(lái)的危害,時(shí)機(jī)合適時(shí)可采用WTO框架下的一般保障措施。3.實(shí)施進(jìn)口大豆采購(gòu)要充分發(fā)揮中國(guó)大豆行業(yè)協(xié)會(huì)