2014-2016年創(chuàng)新業(yè)務滾動規(guī)劃(終稿)-20131224

2014-2016年創(chuàng)新業(yè)務滾動規(guī)劃112013年12月總體框架2014-2016年總

體發(fā)展思路定量預測1

形勢分析

234

重點策略業(yè)務布局體制機制核心能力外部形勢業(yè)務現(xiàn)狀基本目標挑戰(zhàn)目標目錄■形勢分析■總體思路■定量預測■重點策略■宏觀環(huán)境■行業(yè)趨勢■競爭格局■創(chuàng)新業(yè)務現(xiàn)狀宏觀環(huán)境：信息消費和寬帶戰(zhàn)略為互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)打開新的增長空間信息消費規(guī)模年均增長20%互聯(lián)網(wǎng)信息消費規(guī)模年均增長30%■用戶數(shù)量特別是移動用戶將保持大幅增長■4G及寬帶網(wǎng)絡等基礎設施的普及率和速度大幅提升■信息安全保障能力和個人信息保護進一步加強，信息消費環(huán)境更加完善■產(chǎn)業(yè)發(fā)展政策陸續(xù)出臺，將消除政策壁壘，為企業(yè)提供更加有利的融資、人力資源和稅收等方面的環(huán)境2013年2015年2020年網(wǎng)民數(shù)量7億用戶8.5億11億3G/LTE用戶3.3億4.5億12億收入業(yè)務移動互聯(lián)網(wǎng)、云計算、物聯(lián)網(wǎng)、北斗導航、LBS等新型服務業(yè)態(tài)動漫游戲、數(shù)字音樂、網(wǎng)絡藝術品等數(shù)字文化內(nèi)容網(wǎng)絡購物、物流、移動支付、網(wǎng)商信貸及跨境電商2013年中央出臺的重要產(chǎn)業(yè)政策（部分）2013.2關于推進物聯(lián)網(wǎng)有序健康發(fā)展的指導意見2013.7電信和互聯(lián)網(wǎng)用戶個人信息保護規(guī)定2013.11關于加強移動智能終端進網(wǎng)管理的通知2013.11關于促進電子商務應用的實施意見行業(yè)趨勢：產(chǎn)業(yè)融合與產(chǎn)品創(chuàng)新，推動互聯(lián)網(wǎng)進入生活服務階段■互聯(lián)網(wǎng)與傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)融合，先后經(jīng)歷了工具—信息通訊—傳媒娛樂—電子商務—生活服務五個階段，從虛擬走向?qū)嵱茫c人們生活服務結合越來越緊密5信息通訊電子商務生活服務19971999200720092011

2013網(wǎng)易

?搜狐

?騰訊QQ新浪淘寶騰訊微信工具IE瀏覽器安智市場京東商城蘇寧易購人人貸

?春雨醫(yī)生百度手機地圖嘀嘀打車余額寶大眾點評攜程網(wǎng)傳媒娛樂盛大搜狐巨人優(yōu)酷人人網(wǎng)愛奇藝游戲新浪微博網(wǎng)龍91助手

?云存儲去哪兒網(wǎng)百度

?金山毒霸

?UC

?奇虎360產(chǎn)品創(chuàng)新2001

2003

2005產(chǎn)業(yè)融合行業(yè)趨勢：從用戶角度來看，我國移動互聯(lián)網(wǎng)已進入普及階段，既有用戶成為主體億普及階段萌芽階段快速發(fā)展階段■移動互聯(lián)網(wǎng)經(jīng)歷萌芽階段（1999-2006）、快速發(fā)展階段（2007-20010），目前進入普及階段（2011-現(xiàn)在），用戶增長率降落至20%以內(nèi)■2013年7月，移動互聯(lián)網(wǎng)用戶占網(wǎng)民比例已經(jīng)超過78%，進一步成為網(wǎng)民主流行業(yè)趨勢：用戶使用程度加深，網(wǎng)絡消費支出繼續(xù)增加，有利于前向收費模式

上網(wǎng)時間增加：CNNIC的最新預測表明，2013年上半年，互聯(lián)網(wǎng)用戶人均每周上網(wǎng)時長達到21.7個小時，相比2012年下半年增加了1.2個小時；移動互聯(lián)網(wǎng)用戶的上網(wǎng)依賴性更強

需求多樣化：從單純娛樂活動向多元化活動組合發(fā)展，社交和電子商務活動快速增加

網(wǎng)絡消費支出增加：2008-2011年人均網(wǎng)絡消費支出從11.8%提高至

14.3%，2011-2015年可能繼續(xù)以每

年15%的速度增長行業(yè)趨勢：垂直行業(yè)雙向滲透加速，線上線下協(xié)同發(fā)展線上線下在線訂機票、訂酒店、門票在線度假、商旅服務收購線下旅行社提供導游、租車服務收購漢庭連鎖酒店部分股權網(wǎng)點售票航空運輸在線售票國航假期線下線上線上→線下：攜程、優(yōu)酷土豆、凡客誠品、嘀嘀打車、春雨掌上醫(yī)生…線下→線上：國航、西單百貨、順豐速遞、北京出租車調(diào)度中心…行業(yè)趨勢：通信傳媒娛樂類業(yè)務仍然是主要的消費應用■StrategyAnalytics預測未來幾年手機瀏覽、移動游戲、移動視頻、移動音樂、移動資訊、移動社交等仍然是娛樂應用的主體■國內(nèi)來看，移動音樂、移動視頻、移動游戲的滲透率居前，但還有很大發(fā)展空間，正處于快速提升階段應用2013H1滲透率半年變化2013H1滲透率半年變化網(wǎng)絡音樂77.2%0.1pp52.6%2.3pp網(wǎng)絡視頻65.8%0.1pp34.4%2.4pp網(wǎng)絡游戲58.5%1pp34.8%1.6pp互聯(lián)網(wǎng)移動互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)趨勢：移動化、社交化、本地化、商務化和互聯(lián)網(wǎng)金融是熱點方向1、PC互聯(lián)網(wǎng)繼續(xù)向移動端遷移：2012年我國移動互聯(lián)網(wǎng)的用戶數(shù)和人均上網(wǎng)時長均超過PC互聯(lián)網(wǎng)，并不斷拉開差距來源：移動互聯(lián)網(wǎng)發(fā)展趨勢報告，百度，2013Q13、基于地圖+周邊信息服務的LBS快速發(fā)展，拓展O2O市場，成移動互聯(lián)網(wǎng)的又一重要入口我國移動地圖和導航用戶將從2012年的2.53億人增加到2016年的5.23億人；2012年O2O市場規(guī)模755億，預計2015年超過2700億4、互聯(lián)網(wǎng)支付向信貸、擔保、理財?shù)冉鹑诜较蚩焖偻卣梗河囝~寶上線三月資金規(guī)模已達到556億元，客戶數(shù)突破1300萬，其支持的增利寶基金規(guī)模成為全市場單只規(guī)模最大的基金2、基于手機通訊錄的移動社交和熟人社交成為更加主流的社交方式：微信用戶后來居上，超過微博人人網(wǎng)

新浪微博

微信5、電子商務進入相對穩(wěn)定的高速發(fā)展期，互聯(lián)網(wǎng)金融正在興起：2012年中國網(wǎng)絡購物市場交易規(guī)模在社會消費品零售總額中占比6.2%，這一占比2016年將達到10%2013年5月，人人網(wǎng)注冊用戶2.8億2012年12月，

新浪微博注冊用戶突破5.03

億2013年10月，

微信注冊用戶接近6億行業(yè)趨勢：大數(shù)據(jù)、云計算、物聯(lián)網(wǎng)和信息安全也具有非常廣闊的前景■大數(shù)據(jù)時代到來，開啟商業(yè)智能新階段處在起步階段，數(shù)據(jù)租售是最直接盈利模式將率先在客戶洞察、營銷規(guī)劃、產(chǎn)品創(chuàng)新、物流管理等商業(yè)智能方面廣泛應用■云應用快速發(fā)展，個人云服務有望成為新的移動互聯(lián)網(wǎng)入口艾瑞報告指出：2011年個人云存儲用戶2300萬，

2013年將達到2.23億戶云存儲疊加云筆記、云視頻、云社交等豐富的云應用，可以成為移動互聯(lián)網(wǎng)入口■物聯(lián)網(wǎng)帶動終端復興，智能家電和可穿戴設備成為資本新寵智能家電與智能家居融合發(fā)展醫(yī)療、運動和監(jiān)測是可穿戴設備的重點方向■移動互聯(lián)網(wǎng)、大數(shù)據(jù)、云計算等發(fā)展帶來手機病毒、信息泄漏等新安全問題，信息安全需求巨大賽迪顧問預測：2016年中國大數(shù)據(jù)應用市場規(guī)模將是2012年的24倍！2013年1月到9月，已披露的可穿戴技術創(chuàng)業(yè)投資案例共計25起，其中中國3起。Gartner預計：到2016年個人數(shù)字內(nèi)容中將有

36%存儲至云端競爭格局：互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)格局演變，為運營商跨界拓展提供機遇百度網(wǎng)龍、PPS、TrustGo、糯米網(wǎng)阿里巴巴新浪微博、高德軟件、友盟騰訊搜狗、Riot

Games、瓶子科技2010年以前完全競爭階段壟斷競爭階段搜索市場

80.6%2010年以后B2B市場43%C2C市場95%BAT三足鼎立格局已經(jīng)成型拓寬合作思路擴大合作成果影響小企業(yè)和后進入者生存空間受擠整合重組突圍機會通過合作優(yōu)勢互補，加快業(yè)務發(fā)展速度

傳統(tǒng)行業(yè)互聯(lián)網(wǎng)化數(shù)據(jù)來源：中國電子商務研究中心、艾瑞2013Q1IM市場

86.9%BAT投資并購頻繁，控制市場市場第三四名整合面對挑戰(zhàn)競爭格局：互聯(lián)網(wǎng)巨頭積極布局移動互聯(lián)網(wǎng)入口型業(yè)務，搶占制高點公司入口核心功能用戶規(guī)模百度百度移動搜索信息搜索3.3億百度地圖定位、導航>2億91手機助手手機管理、應用下載>1億阿里巴巴手機淘寶網(wǎng)絡購物>3億騰訊微信即時通訊、社交>5億360360手機助手手機管理、應用下載2.75億■入口型業(yè)務有獨特的戰(zhàn)略價值，是業(yè)務布局之首選核心功能能夠滿足剛性通用需求沉淀用戶數(shù)據(jù)，粘住用戶引導和分發(fā)流量，把流量轉變?yōu)槭杖搿黾匈Y源，專注發(fā)展入口型業(yè)務，努力打造極致體驗，擴大用戶規(guī)模長期堅持，大力投入用戶導向，不斷改進功能百度花重金并購91助手，成為應用分發(fā)最大入口競爭格局：通過業(yè)務綜合化和平臺開放化，拓展業(yè)務版圖■緊緊圍繞入口型業(yè)務，布局新業(yè)務，往綜合化發(fā)展同心圓式：騰訊圍繞QQ，分別從功能關聯(lián)、用戶關聯(lián)到商務關聯(lián)，逐步向外拓展業(yè)務布局范圍產(chǎn)業(yè)鏈式：阿里巴巴從網(wǎng)絡購物出發(fā)，先后布局支付、商品比較搜索、物流、廣告、小額貸款等產(chǎn)業(yè)鏈各環(huán)節(jié)■平臺開放化，打造生態(tài)體系通過平臺開放，為開發(fā)者提供APP開發(fā)環(huán)境和分發(fā)服務，提升平臺競爭力探索多種商業(yè)模式，實現(xiàn)平臺的價值最大化QQQQ郵箱QQ游戲QQ閱讀QQ音樂QQ空間財付通拍拍功能關聯(lián)用戶關聯(lián)商務關聯(lián)QQ醫(yī)生輸入法QQ下載易迅典型的開放平臺競爭格局：通過更加頻繁的資本運作，打造競爭優(yōu)勢■互聯(lián)網(wǎng)巨頭資本運作力度在不斷加大百度18.5億美元收購網(wǎng)龍，是我國互聯(lián)網(wǎng)史上最大并購案■并購重點是公司不掌握核心能力的業(yè)務快速獲取技術、人才和用戶，提升已有業(yè)務競爭地位業(yè)務補缺，搶占制高點資源互補，合作拓展市場騰訊阿里巴巴百度快速獲取技術、人才和用戶，提升自身業(yè)務競爭地位搜索：搜狗電子商務：易迅網(wǎng)絡游戲：Epic手機助手：魔樂軟件電子商務：美團、丁丁網(wǎng)絡視頻：PPS網(wǎng)絡閱讀：91熊貓看書電子商務：糯米網(wǎng)手機助手：91助手業(yè)務補缺LBS：嘀嘀打車媒體：中國雅虎搜索引擎：雅虎搜索、Quixey網(wǎng)絡音樂：蝦米網(wǎng)LBS：高德地圖社交：新浪微博網(wǎng)絡安全：TrustGo資源互補，合作拓展市場大楚網(wǎng)、大成網(wǎng)、大豫網(wǎng)、大粵網(wǎng)搜索引擎：搜狗電子商務：樂酷天2012年并購數(shù)量最多的前10大私人科技企業(yè)FacebookGoogle

Cisco

GrouponTwitterOracle

Avnet

IBMEMCMicrosoft12121011999876創(chuàng)新業(yè)務現(xiàn)狀：創(chuàng)新業(yè)務規(guī)模增長高于行業(yè)，自主發(fā)展能力增強三年發(fā)展取得成績?nèi)瘓F互聯(lián)網(wǎng)應用業(yè)務收入預計年底達到230億（大大超過年初180億的預算指標），基地業(yè)務三年收入CAGR102%（不含彩鈴）基地年度訪問用戶數(shù)預計年底超11億戶自主占比提高，造血能力增強自主訂購收入翻番，占比超50%異網(wǎng)用戶占比達36.7%，同比提升19PP基地業(yè)務增長同比遠高過同行業(yè)（2011-2013平均增長率）2012年1~10月2013年1~10月自主訂購收入翻番，拉動效應明顯異網(wǎng)用戶占比大幅提升創(chuàng)新業(yè)務現(xiàn)狀：公司化改制不斷深入，釋放發(fā)展活力17公司化改制不斷深入通過“國有體制，民營機制”，實現(xiàn)以融代投，控股不控權促進專業(yè)化專營，加強開發(fā)、運營、營銷一體化嫁接互聯(lián)網(wǎng)基因，實現(xiàn)1+1>2業(yè)務整合期快速增長期2013年5月設立翼積分電子商務公司2013年9月收購集團積分業(yè)務2013年10月易信上市董事長監(jiān)事財務總監(jiān)總經(jīng)理產(chǎn)品市場人事財務總經(jīng)總經(jīng)總經(jīng)副總理理理經(jīng)理浙江翼信科技有限公司對外合作實現(xiàn)公司化改制（易信）電信公司化改制，帶動號百市值超百億■公司化改制釋放發(fā)展活力視訊引入私募3.6億易信發(fā)布推動號百市值超百億新增廣州孵化基地，累計孵化項目68個，

5個項目實現(xiàn)公司化運作易可智聯(lián)、澤維信息獲社會200萬資助資金創(chuàng)新業(yè)務現(xiàn)狀：但持續(xù)增長乏力，面臨發(fā)展瓶頸業(yè)務增長乏力總體增速下滑明顯部分業(yè)務甚至負增長缺乏核心產(chǎn)品入口型業(yè)務規(guī)模小業(yè)務之間缺乏關聯(lián)和互動體制機制不靈活人力資源、激勵、資源配置、對外合作等體制機制去電信化不夠核心能力不突出平臺及產(chǎn)品研發(fā)能力、集約運營能力、垂直行業(yè)專業(yè)化運營能力、互聯(lián)網(wǎng)營銷能力等基礎薄弱某基地業(yè)務收入出現(xiàn)下降彩鈴業(yè)務收入不斷衰退目錄■形勢分析■總體思路■定量預測■重點策略堅持“一去兩化”，落實新興業(yè)務規(guī)劃■在創(chuàng)新板塊率先實施“一去兩化”加快去電信化，遵循互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)發(fā)展規(guī)律，加強互聯(lián)網(wǎng)化運營加快市場化，通過構建市場化的結算、競爭和激勵機制，提升互聯(lián)網(wǎng)業(yè)務市場競爭能力加強差異化，打造差異化的產(chǎn)品和能力■落實新興業(yè)務規(guī)劃，加快發(fā)展2014年互聯(lián)網(wǎng)應用收入達到1043億元優(yōu)化業(yè)務布局，做強核心應用創(chuàng)新商業(yè)模式，加強互聯(lián)網(wǎng)營銷培育核心能力先跟隨后領跑新興業(yè)務流量3G/4G手機流量WiFi互聯(lián)網(wǎng)應用ICT服務翼

愛支

游付

戲天

天翼

翼閱

視讀

訊天翼云……IT服IDC

務及應用新興業(yè)務結構2013年，創(chuàng)新業(yè)務收入約占互聯(lián)網(wǎng)應用的70%同步提升業(yè)務布局、核心能力和體制機制三大要素，增強發(fā)展后勁■以用戶需求為導向，以業(yè)務布局為核心，核心能力為驅(qū)動，體制機制為保障，協(xié)同推進優(yōu)化業(yè)務布局，聚焦入口型業(yè)務，加強業(yè)務關聯(lián)和互動，不斷拓展業(yè)務范圍打造核心能力，加快自主發(fā)展能力，盡快向互聯(lián)網(wǎng)公司看齊完善體制機制，通過相對隔離，建立適合創(chuàng)新業(yè)務發(fā)展的體制機制，釋放業(yè)務發(fā)展?jié)撃軇?chuàng)新板塊頂層設計業(yè)務布局體制機制核心能力用戶基礎板塊滿足需求驅(qū)動發(fā)展樹立優(yōu)勢支撐保障支撐保障相對隔離一手抓關聯(lián)協(xié)同，一手抓合作拓展，加強整體發(fā)展整體發(fā)展戰(zhàn)略愛音樂■明確整體發(fā)展戰(zhàn)略，加強對各業(yè)務單元的發(fā)展指引■加強創(chuàng)新事業(yè)部對各業(yè)務單元的統(tǒng)一指導和管控■加強集約運營：創(chuàng)新業(yè)務之間加強關聯(lián)和互通，專業(yè)公司與省公司之間通過市場化結算實現(xiàn)協(xié)同發(fā)展■加強合作拓展：創(chuàng)新合作模式，利用外部資源，拓展新領域，打造生態(tài)圈創(chuàng)新事業(yè)部愛游戲天翼視訊…省公司市場化結算，協(xié)同發(fā)展業(yè)務關聯(lián)和互動產(chǎn)品輸入領域拓展引進互聯(lián)網(wǎng)基因

合打造生態(tài)圈

作伙伴戰(zhàn)略指引戰(zhàn)略制定業(yè)務指導和管控以實用綜合信息服務為重點，實現(xiàn)差異化發(fā)展渠道1.48萬個營業(yè)廳，超過8萬人支付翼支付工具，無縫對接用戶超過1.7億移動用戶，其中3G用戶8700萬本地化分布全國的本地網(wǎng)和支局政企3900萬政企客戶，大量的行業(yè)應2用3■從中國電信的實際出發(fā)，發(fā)展以日常生活和工作為核心的實用類綜合信息服務實用類綜合信息服務具有清晰的商業(yè)模式，有更高的營利性實用類綜合信息服務處于發(fā)展初期，競爭壓力小實用類綜合信息服務需要更高的誠信、安全和更多線下資源，中國電信有相對優(yōu)勢■整合資源，在實用類綜合信息服務領域建立差異化領先優(yōu)勢本地化應用領先：緊密圍繞本地化的衣、食、住、行、用、娛、購等應用實用性領先：工具、社交和信息等高實用性與工作結合領先：與政企應用打通實用類綜合信息服務的重點領域中國電信的優(yōu)勢資源生活工作用戶購物衣食娛樂住行求職郵件筆記垂直應用2017年逐步實現(xiàn)業(yè)務發(fā)展從跟隨到領跑20142013201520162017以通信傳媒娛樂為主要增長點收入增速達到互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)平均天翼視訊、翼支付、易信等業(yè)務功能和商業(yè)模式以模仿為主，用戶體驗與行業(yè)可比重點建設五大入口型業(yè)務的核心能力以電子商務為主要增長點收入增速高于互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)平均五大入口型業(yè)務的用戶規(guī)模達到行業(yè)平均易信與行業(yè)應用緊密結合，處于行業(yè)領先基于主業(yè)優(yōu)勢資源，打造天翼云和綜合平臺的差異化功能點，工具設備業(yè)務和APP分發(fā)業(yè)務基本具備收入能力收入增速高于互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)平均易信、天翼云用戶規(guī)模進入行業(yè)前列業(yè)務的本地化和實用性處于領先天翼云、信息安全、綜合平臺、翼周邊的差異化功能行業(yè)領先全面跟隨階段差異化領先階段跟隨與差異化并重以本地生活信息服務為主要增長目錄■形勢分析■總體思路■定量預測■重點策略■基礎方案■挑戰(zhàn)方案預測思路與范圍初始數(shù)據(jù)體制機制變革影響4G等技術影響預測依據(jù)和方法變量預測范圍2014-2016年行業(yè)對復合增長率2013年1-8月標2014-2016每年收入2013年1-8月收入增長率參考標桿企業(yè)可比階段增長率新興業(yè)務規(guī)劃

基地/專業(yè)公司上報目標2014-2016年收入復合增長率（基礎目標）收入2014-2016每年用戶數(shù)2014-2016年收入復合增長率（挑戰(zhàn)目標）基礎方案：總體目標2014-2016年復合增長率31.8%單位：億元4593442597285922014-2016CAGR95.4%93.5%17.9%62.1%24.6%■2014-2016年復合增長率31.8%，2017年達到728億元■2014年同比增長32.9%，達到344億元基礎方案：分業(yè)務群目標（一）業(yè)務名稱2013E2014E2015E2016E2017E14-16CAGR通信傳媒娛樂業(yè)務群155.9194.2245.8301.3352.0增長率24.6%26.6%22.6%16.8%24.6%愛音樂58.563.270.378.284.7增長率-0.4%8.2%11.1%11.2%8.3%10.2%天翼視訊22.536.052.668.382.0增長率80.0%60.0%46.0%30.0%20.0%44.8%愛游戲9.019.934.848.763.4增長率722.0%120.0%75.0%40.0%30.0%75.3%天翼閱讀5.811.119.931.841.4增長率303.0%90.0%80.0%60.0%30.0%76.2%協(xié)同通信0.80.81.01.52.4增長率-38.0%10.0%20.0%50.0%60.0%25.6%愛動漫1.62.85.08.712.7增長率166.0%80.0%77.0%75.0%45.0%77.3%合作運營類51.854.155.857.258.3增長率6.4%4.5%3.0%2.5%2.0%3.3%其他5.96.26.56.97.2增長率6.3%5.0%5.0%5.0%5.0%5.0%電子商務與金融業(yè)務群37.068.4112.9157.9207.7增長率84.8%65.1%39.8%31.6%62.2%號百電子商務28.250.881.2105.6126.7增長率118.6%80.0%60.0%30.0%20.0%55.3%翼支付8.817.631.752.381.0基礎方案：分業(yè)務群目標（二）業(yè)務名稱2013E2014E2015E2016E2017E14-16CAGR本地生活信息服務業(yè)務群61.270.782.1100.2114.8增長率15.6%16.1%22.0%14.6%17.9%號百信息經(jīng)營28.632.435.939.041.6增長率23.6%13.4%10.8%8.6%6.8%10.9%號百電信傳媒23.024.325.526.727.7增長率6.1%5.5%5.0%4.5%4.0%5.0%號百商旅6.210.016.229.640.0增長率-1.7%61.3%62.0%82.7%35.1%68.4%其他3.44.14.65.05.5增長率19.1%12.2%10.0%10.0%13.7%工具設備業(yè)務群2.13.57.315.430.2增長率63.8%108.7%112.0%96.1%93.5%個人云存儲0.31.24.311.425.0增長率300.0%258.3%165.1%119.3%236.2%物聯(lián)網(wǎng)1.82.33.04.05.2增長率21.7%25.0%30.0%35.0%30.0%29.9%APP分發(fā)業(yè)務群2.36.711.217.022.8增長率195.4%66.7%51.4%33.8%95.4%綜合平臺0.03.06.010.014.0增長率66.7%40.0%天翼空間2.33.75.27.08.8基礎方案：年度訪問用戶目標（一）業(yè)務單位20122013E2014E2015E2016E14-16CAGR愛音樂萬人20000250003000034500增長率%25.0%20.0%15.0%20%天翼視訊萬人1248318000234003159039488增長率%44.2%30.0%35.0%25.0%30%愛游戲萬人998115000210002835034020增長率%50.3%40.0%35.0%20.0%31%天翼閱讀萬人681615000210002772033264增長率%120.1%40.0%32.0%20.0%30%易信萬人4000150003500050000增長率%275%133.3%42.9%132%天翼空間萬人1319320000270003294037881增長率%51.6%35.0%22.0%15.0%24%愛動漫萬人646010000140001848022176增長率%54.8%40.0%32.0%20.0%30%物聯(lián)網(wǎng)萬人14115245498756■結合基地業(yè)務當前增長水平和行業(yè)增長趨勢，確定14-16年復合增長率基礎方案：年度訪問用戶目標（二）業(yè)務單位20122013E2014E2015E2016E14-16CAGR號百信息類集約訂制萬戶51100200400500增長率96.1%100.0%100.0%25.0%76.9%電子商務萬張1.93.05.411.326.1增長率57.9%80.0%110.0%130.0%105.6%后向商家萬戶120200240300360增長率66.7%20.0%25.0%20.0%31.6%合作運營類短彩萬戶1014.91353.61538.61766.21970.2增長率%33%14%15%12%18.0%手機下載萬戶240.0120.090.060.040.0增長率%-50%-25%-33%-33%-36.1%彩e萬戶131.0178.5214.2257.0308.4增長率%36%20%20%20%23.9%手機報萬戶1862.82300300050008000增長率%23%30%67%60%44.0%移動互聯(lián)網(wǎng)星空萬戶21867.732300452205878670543增長率%48%40%30%20%34.0%翼支付萬人500090001800030600挑戰(zhàn)方案：考慮體制機制變革以及4G等因素影響，五大重點業(yè)務增速提升可能達成挑戰(zhàn)目標業(yè)務細分領域13年增長率（根據(jù)1-8月推算）行業(yè)增長率14-16CAGR標桿企業(yè)增長率基地上報14-16CAGR最終預測增長率14-17CAGR預測假設創(chuàng)新業(yè)務（內(nèi)容與應用）移動互聯(lián)網(wǎng)28.1%互聯(lián)網(wǎng)30%移動互聯(lián)網(wǎng)39%騰訊、百度54%（2012）20%32%（36%）隨著變革紅利和收入結構優(yōu)化的顯現(xiàn)，收入將呈現(xiàn)前低后高增長態(tài)勢，總體上不低于行業(yè)平均其中重點業(yè)務音樂彩鈴-3.6%4.4%2.2%2012年增長4.6%，2013年增長率有點異常；3G用戶規(guī)模擴大被彩鈴業(yè)務本身萎縮部分抵消，預計將維持低增長率音樂下載103%網(wǎng)絡音樂60%（2012年）46%65%（80%）通過產(chǎn)品創(chuàng)新和差異化發(fā)展，可高于行業(yè)平均增長。盈利模式的突破可能達到高方案視訊手機58%32%（網(wǎng)絡視頻）優(yōu)酷土豆27.5%（2012）30%45%（53%）運營機制和商業(yè)模式基本成型，增長節(jié)奏會逐步放緩，要進入行業(yè)前三，必須高于行業(yè)平均；資本運作以及LTE的促進作用可能達到高方案游戲手機410%55%UC九游200%(2013)46%75%（90%）翼支付手機75%65%支付寶220%（2005-2009）67%81%（90%）隨著核心能力和產(chǎn)品集約化運營優(yōu)勢的凸顯，將加速增長。運營效果突出時，可達到高方案電子商務PC+手機43%25%（交易規(guī)模）蘇寧易購100%（2010-2013）京東商城145%（2010-2012）20%55%（68%）注：括號數(shù)據(jù)是挑戰(zhàn)目標挑戰(zhàn)方案：總體目標單位：億元2014-2016年復合增長率36.3%259344470655878■2014-2016年復合增長率36.3%，2017年達到878億元■2014年同比增長32.9%，達到344億元2014-2016CAGR95.4%93.5%17.9%73.6%28.2%挑戰(zhàn)方案：分業(yè)務群目標（一）業(yè)務名稱2013E2014E2015E2016E2017E14-16CAGR通信傳媒娛樂業(yè)務群155.9194.2249.8328.7416.9增長率24.6%28.6%31.6%26.8%28.2%愛音樂58.563.270.380.592.1增長率-0.4%8.2%11.1%14.6%14.4%11.3%天翼視訊22.536.054.779.9109.5增長率80.0%60.0%52.0%46.0%37.0%52.6%愛游戲9.019.936.662.293.3增長率722.0%120.0%84.0%70.0%50.0%90.2%天翼閱讀5.811.119.931.841.4增長率303.0%90.0%80.0%60.0%30.0%76.2%協(xié)同通信0.80.81.01.52.4增長率-38.0%10.0%20.0%50.0%60.0%25.6%愛動漫1.62.85.08.712.7增長率166.0%80.0%77.0%75.0%45.0%77.3%合作運營類51.854.155.857.258.3增長率6.4%4.5%3.0%2.5%2.0%3.3%其他5.96.26.56.97.2增長率5.8%5.0%5.0%5.0%5.0%5.0%電子商務與金融業(yè)務群37.068.4119.7193.9293.2增長率84.8%75.1%62.0%51.2%73.7%號百電子商務28.250.886.3133.7187.2增長率118.6%80.0%70.0%55.0%40.0%68.0%翼支付8.817.633.460.2105.9挑戰(zhàn)方案：分業(yè)務群目標（二）業(yè)務名稱2013E2014E2015E2016E2017E14-16CAGR本地生活信息服務業(yè)務群61.270.782.1100.2114.8增長率15.6%16.1%22.0%14.6%17.9%號百信息經(jīng)營28.632.435.939.041.6增長率23.6%13.4%10.8%8.6%6.8%10.9%號百電信傳媒23.024.325.526.727.7增長率6.1%5.5%5.0%4.5%4.0%5.0%號百商旅6.210.016.229.640.0增長率-1.7%61.3%62.0%82.7%35.1%68.4%其他3.44.14.65.05.5增長率19.1%12.2%10.0%10.0%13.7%工具設備業(yè)務群2.13.57.315.430.2增長率63.8%108.7%112.0%96.1%93.5%個人云存儲0.31.24.311.425.0增長率300.0%258.3%165.1%119.3%236.2%物聯(lián)網(wǎng)1.82.33.04.05.2增長率21.7%25.0%30.0%35.0%30.0%29.9%APP分發(fā)業(yè)務群2.36.711.217.022.8增長率195.4%66.7%51.4%33.8%95.4%綜合平臺0.03.06.010.014.0增長率100.0%66.7%40.0%天翼空間2.33.75.27.08.8目錄■形勢分析■總體思路■定量預測■重點策略■業(yè)務布局■核心能力■體制機制不斷拓展成長性領域，通過業(yè)務群發(fā)展模式，聚焦入口，重構業(yè)務體系易信電子商務與金融業(yè)務群翼購商城翼周邊天翼云綜合平臺本地生活信息服務業(yè)務群通信傳媒娛樂業(yè)務群APP分發(fā)業(yè)務群工具設備業(yè)務群手機音樂第三方支付定位導航信息安全APP整合營銷手機視頻互聯(lián)網(wǎng)金融信息經(jīng)營可穿戴設備后向流量經(jīng)營手機游戲電信傳媒物聯(lián)網(wǎng)應用商店手機閱讀團購?…大數(shù)據(jù)IPTV餐飲?…互聯(lián)星空?…?…注：上述業(yè)務中不包含聲訊業(yè)務和通信助理業(yè)務■從虛擬→實用、應用→工具、APP消費→APP生產(chǎn)，在通信傳媒娛樂領域的基礎上加快布局電子商務和金融、本地生活信息服務、工具設備和APP分發(fā)等領域■從單個業(yè)務→業(yè)務群，致力于通過業(yè)務關聯(lián)和互動，做大做強業(yè)務群■從普通業(yè)務→入口型業(yè)務，集中資源打造每個業(yè)務群的入口型業(yè)務創(chuàng)新業(yè)務體系通信傳媒娛樂業(yè)務群：以易信為核心，從通信向社交和娛樂業(yè)務拓展■以易信為核心，打造成為中國電信在互聯(lián)網(wǎng)通信和社交領域的入口■通過業(yè)務關聯(lián)向傳媒娛樂領域拓展功能關聯(lián)，打造“極致通信體驗”：發(fā)展協(xié)同郵箱、跨屏應用等用戶關聯(lián)，為用戶提供一站式服務：加載音樂、視頻、游戲等業(yè)務商務關聯(lián)，促進流量變現(xiàn)：加載支付、廣告■優(yōu)先發(fā)展重點業(yè)務重點發(fā)展：游戲、音樂、視頻、閱讀、支付等加快布局通訊錄管理等新業(yè)務易信功能關聯(lián)用戶關聯(lián)商務關聯(lián)音樂游戲視頻189郵箱動漫應用商店通訊錄管理跨屏應用信息資訊支付移動廣告webrtc閱讀已有業(yè)務新業(yè)務重點業(yè)務其他業(yè)務通信傳媒娛樂業(yè)務群：加強業(yè)務關聯(lián)和互動，實現(xiàn)業(yè)務群整體增值發(fā)展運營商地區(qū)月免費流量包移動廣東2G聯(lián)通浙江、江蘇、湖南2G備注：流量包僅限用戶使用淘寶客戶端或指定客戶端（天貓、支付寶、聚劃算、旺信、來往、淘點點、一淘、淘寶助手）內(nèi)產(chǎn)生的流量免費阿里和運營商合作的定向流量包注：紅色表示即時通信類軟件尚不具備的功能■以賬號關聯(lián)作為業(yè)務關聯(lián)的基礎易信號碼作為業(yè)務群內(nèi)各應用一鍵登錄號碼實現(xiàn)各業(yè)務后臺數(shù)據(jù)的貫通■通過定向流量等差異化流量經(jīng)營手段，吸引用戶使用業(yè)務群內(nèi)各業(yè)務■圍繞三種關聯(lián)關系，實現(xiàn)業(yè)務互動增強跨屏的語音、短信、郵件等通信功能，向互聯(lián)網(wǎng)通信方向發(fā)展盤活真實社交關系，實現(xiàn)用戶之間對內(nèi)容的分享、推薦、評論；實現(xiàn)內(nèi)容互動和一體化運營，如影游一體化商務關聯(lián)：通過支付滿足用戶購買應用和線下消費需求，通過公眾賬號等形式探索移動廣告易信語音短信郵件易已實現(xiàn)易信已實現(xiàn)跨網(wǎng)已實現(xiàn)信語音信息未實現(xiàn)通過免費短信已實現(xiàn)易信易信發(fā)送郵件易信撥打電發(fā)送不成功話轉換為短信語未實現(xiàn)通話已實現(xiàn)通話音未接轉至易信提醒或易未接轉至短信提醒信語音留言短未實現(xiàn)易信未實現(xiàn)通過未實現(xiàn)信對短信功能的管理短信發(fā)送語音信息短信發(fā)送至郵箱郵已實現(xiàn)郵件未實現(xiàn)郵箱未實現(xiàn)郵件件發(fā)送至易信中發(fā)起語音通話發(fā)送至短信通信傳媒娛樂業(yè)務群：拉動用戶規(guī)模和活躍度，使易信成為真正的移動互聯(lián)網(wǎng)入口微信、易信功能對比功能比較微信易信搖一搖附近的人游戲中心我的收藏我的銀行卡（微信支付）服務賬號和訂閱賬號區(qū)分分享至微博等免費短信電話留言音樂發(fā)送高清語音/圖片/視頻調(diào)查數(shù)免費表情裝后放棄據(jù)發(fā)現(xiàn)，安使用易信的用戶中，共計有40%的用戶是因為產(chǎn)品體驗問題，其中27%的用戶覺得易信不好用，13%的用戶認為產(chǎn)品功能不穩(wěn)定■繼續(xù)完善標配功能，突出差異化功能完善支付、收藏等標配功能優(yōu)化產(chǎn)品性能，如提高免費短信到達率等，提升用戶體驗結合資源優(yōu)勢強化高清、跨網(wǎng)（互聯(lián)網(wǎng)和通信網(wǎng)）通信和打通政企應用等差異化功能■擴大用戶規(guī)模擴大導入基礎：郵箱用戶、有通信往來的用戶、關聯(lián)賬號用戶鼓勵易信已有用戶發(fā)展好友利用電信渠道和媒體資源進行推廣■提升活躍度：豐富內(nèi)容源，增加有特色、有影響力的公眾賬號等開發(fā)和推廣更多使用場景政企應用中提供更多優(yōu)惠通信傳媒娛樂業(yè)務群：重點業(yè)務的發(fā)展策略業(yè)務群業(yè)務拓展方向和發(fā)展策略通信傳媒娛樂業(yè)務群音樂下載及其他業(yè)務創(chuàng)新：創(chuàng)新音樂盒、卡拉OK、愛唱K等業(yè)務;嘗試在線演出和音樂

MV的產(chǎn)品模式盈利模式創(chuàng)新：確定客戶端為主要的用戶服務界面,以核心業(yè)務為主，嘗試廣告、音樂游戲等移動互聯(lián)網(wǎng)式盈利模式建立開放式融合游戲平臺，聚合游戲廠商提供的優(yōu)秀產(chǎn)品，通過各種渠道為用戶提供一站式服務為用戶提供多業(yè)務形態(tài)，包括手機游戲(單機、聯(lián)網(wǎng))、PC游戲、電視游戲(iTV、智能電視游戲)等，覆蓋手機、電腦、電視等多種終端數(shù)字閱讀-數(shù)字發(fā)行-數(shù)字自助出版手機端原創(chuàng)文學有聲閱讀、數(shù)字圖書館多屏融合互動，基于新技術的視頻平臺媒體化運營愛游戲天翼閱讀天翼視訊189郵箱企業(yè)收費郵箱、公眾會員增值服務翼支付賬戶打通，打通通信賬戶和翼支付賬戶做大規(guī)模：加大集約力度和外部拓展力度；作為基礎能力，默認嵌入易信、通信、互聯(lián)網(wǎng)等各種自主通信產(chǎn)品產(chǎn)品創(chuàng)新：探索金融理財與貨幣類商品代售云通訊錄能力建設：個人可上傳至云端備份的個人通訊錄；圈子中任何人均可創(chuàng)建的共享通訊錄；通訊錄能力已封裝，可供快速調(diào)用通訊錄管理通信傳媒娛樂業(yè)務群：其他業(yè)務的發(fā)展策略重點業(yè)務拓展方向和發(fā)展策略信息資訊豐富內(nèi)容源，引入有特色的公眾賬號跨屏應用開發(fā)覆蓋多終端（手機、PC、電視）的應用(游戲等)開發(fā)更多無網(wǎng)絡感知的跨屏轉換工具（如米花TV等）webrtc開發(fā)IP實時通信能力平臺為易信、189郵箱、愛游戲等應用提供應用內(nèi)語音通信能力動漫優(yōu)秀動漫作品的互聯(lián)網(wǎng)發(fā)行平臺泛動漫人群首選的互聯(lián)網(wǎng)站應用商店發(fā)展應用商店、手機助手、應用工廠三大業(yè)務，為客戶提供線上+線下、

toB+toC移動應用業(yè)務移動廣告探索移動廣告模式，如加載在音樂、游戲等應用中工具設備業(yè)務群：以天翼云為中心，向信息安全和智能終端拓展，滿足用戶數(shù)據(jù)存儲和跨終端使用需求■以天翼云為核心，打造成為個人數(shù)據(jù)管理入口和平臺■以個人數(shù)據(jù)管理和使用為主線，向信息安全和智能終端拓展，實現(xiàn)軟硬一體化：加載189郵箱、易信，拓展信息安全，提供功能更加齊全的個人云存儲服務加載和嵌入音樂、游戲、視頻等業(yè)務，為用戶提供豐富的云應用拓展智能家電、可穿戴設備等新興終端，形成云應用+終端的閉環(huán)產(chǎn)業(yè)鏈■優(yōu)先發(fā)展重點業(yè)務：盡快加載易信、189郵箱、音樂、視頻、游戲、閱讀等業(yè)務拓展信息安全、可穿戴設備和智能家電天翼云功能關聯(lián)用戶關聯(lián)終端關聯(lián)音樂游戲視頻189郵箱動漫易信天翼空間智能家電機頂盒信息安全閱讀已有業(yè)務新業(yè)務重點業(yè)務其他業(yè)務可穿戴設備家庭網(wǎng)關車載終端工具設備業(yè)務群：加強云、應用和終端一體化，推動業(yè)務群整體發(fā)展■加強帳號關聯(lián)2014年完全實現(xiàn)天翼云帳號與189郵箱帳號、易信帳號、愛音樂、天翼視訊等應用等關聯(lián)或一鍵登錄后臺數(shù)據(jù)貫通■在各類應用中增加云存儲功能，內(nèi)容或數(shù)據(jù)可以直接存儲到天翼云音樂、游戲、視頻、閱讀、郵件、易信聊天記錄、短信、通訊錄等數(shù)字內(nèi)容■為智能終端提供數(shù)據(jù)存儲和豐富的云應用智能家電、可穿戴設備的數(shù)據(jù)存儲到天翼云把云存儲打造成為面向不同智能終端的內(nèi)容和應用分發(fā)渠道內(nèi)容與應用終端音樂閱讀郵件視頻

游戲易信

短信通訊錄存儲智能手機智能家電可穿戴設備車載終端同步存儲下載工具設備業(yè)務群：強化功能，擴大用戶導入，把天翼云打造成為個人數(shù)據(jù)管理中心■開展產(chǎn)品對標，強化核心功能和差異化功能，提升用戶體驗強化存儲管理、自動同步、備份、在線編輯播放、云筆記等核心功能突出同步速度、社交分享、郵箱關聯(lián)、通信功能和智能終端遠程管理等差異化功能■嵌入應用，加強推廣，快速擴大用戶基礎嵌入郵箱、通訊錄管理、易信、音樂、視頻、應用商店自有及外部應用，加快導入用戶功能標桿業(yè)務天翼云存儲空間升級Dropbox√存儲文件管理Dropbox√文件自動同步Dropbox√備份百度云√通訊錄、郵件的同步百度云√推薦、分享百度云√在線編輯、播放Dropbox√支持多操作系統(tǒng)Dropbox√加密訪問Dropbox√外鏈分享百度云√多人編輯Dropbox×收藏百度云√相機內(nèi)容自動上傳Dropbox×云筆記百度云×手機遠程管理百度云×文件恢復Dropbox×郵件云附件√工具設備業(yè)務群：基于網(wǎng)絡、認證和數(shù)據(jù)管理優(yōu)勢，拓展信息安全服務■從號碼安全切入，拓展手機安全和數(shù)據(jù)安全業(yè)務，提供全方位信息安全服務建立手機號碼信用體系提供更加方便的手機號碼服務：比如聯(lián)系號碼的批量更新手機遠程管理數(shù)據(jù)加密?…■加強信息安全服務的產(chǎn)品化面對用戶的不同使用場景，提供系列化的信息安全產(chǎn)品提升產(chǎn)品的易用性和用戶感知■發(fā)揮在網(wǎng)絡、實名認證等領域的優(yōu)勢，與知名軟件企業(yè)合作，逐步提升核心能力號碼安全手機安全數(shù)據(jù)安全號碼信用異常報警遠程限制認證管理手機殺毒遠程刪除自動備份數(shù)據(jù)加密遠程管理異常報警不同帳號信用體系比較帳號名稱信用等級方式主要指標微博帳號加V實名認證、粉絲數(shù)量QQ帳號Q等級時長、會員加速淘寶商家?guī)ぬ柤鱼@成交數(shù)量手機號碼信用等級在網(wǎng)時長、被投訴次數(shù)工具設備業(yè)務群：切入智能家電和可穿戴設備，實現(xiàn)硬件、流量和應用的整體收益最大化■面向高端住宅、酒店，拓展智能家電和家庭網(wǎng)關與智能家居相結合，提供聯(lián)網(wǎng)、報警、遠程控制等功能■面向殘疾人、兒童、老人、情侶等特定人群，拓展可穿戴設備與監(jiān)護、健康相結合，提供通信、定位、報警、健康監(jiān)測等功能手環(huán)類產(chǎn)品將成為第一波主角，其次將是智能手表、智能眼鏡等■掌控產(chǎn)品設計和銷售環(huán)節(jié)專業(yè)設計，高品質(zhì)硬件+APP一體化提供采取互聯(lián)網(wǎng)化的銷售方式智能電視智能冰箱智能空調(diào)智能洗衣機家庭網(wǎng)關手機監(jiān)控、跨屏服務當前主要的智能手環(huán)產(chǎn)品電子商務和金融業(yè)務群：以網(wǎng)絡購物為核心，向支付和金融領域拓展通過業(yè)務關聯(lián)向支付和金融等高成長、高利潤領域布局加載網(wǎng)絡支付、物流、社交等電商基礎功能業(yè)務，提升電商業(yè)務體驗通過網(wǎng)絡購物，帶動網(wǎng)絡支付和信用支付發(fā)展，并向銀行卡收單等線下業(yè)務拓展利用支付帳戶和用戶信用，拓展個人理財、個人消費信貸和小額信貸等互聯(lián)網(wǎng)金融業(yè)務優(yōu)先發(fā)展重點業(yè)務加快網(wǎng)絡支付業(yè)務發(fā)展布局個人理財、消費信貸、企業(yè)小額信貸、卡空間運營等互聯(lián)網(wǎng)金融業(yè)務已有業(yè)務新業(yè)務帳單支付信用支付銀行卡收單供應鏈融資企業(yè)

小額貸款支付金融消費信貸個人理財卡空間運營以網(wǎng)絡購物為核心，打造成為中國電信電商入口，并支撐支付金融領域拓展利潤低高成本低高重點業(yè)務支撐業(yè)務IPOS資金歸集網(wǎng)絡購物電商網(wǎng)絡支付物流社交電子商務與金融業(yè)務群：網(wǎng)絡購物從垂直模式入手，逐漸向全品類電商轉型中國電信電子商務品類布局應圍繞主業(yè)從通信產(chǎn)品切入，先垂直后多元綜合模式形成阿里、京東主導的“兩超多強”寡頭壟斷格局，進入門檻高電信在通信領域的運營/資源等優(yōu)勢明顯傳統(tǒng)企業(yè)多以主業(yè)拓展為主，如中糧品類布局分為三個階段通信類階段，以C網(wǎng)手機、號卡為核心布局，并提供主業(yè)自助服務3C及家電類階段，重點提供智能家電全品類布局階段，利用本地化渠道和物流配送能力重點拓展土特產(chǎn)類名優(yōu)產(chǎn)品，最后實現(xiàn)全品類布局電信垂直模式電商產(chǎn)品布局圖手機、號卡、套餐及自助服務通信類3C及家電類固話、機頂盒、路由器、多媒體終端等名特優(yōu)產(chǎn)品服裝箱

化妝品包類

類全品類母嬰類

圖書音響類相機、電腦、家電、數(shù)碼影音產(chǎn)品等鏈接電子商務與金融業(yè)務群：通過“兩差異，兩改進”打造電商競爭核心能力數(shù)據(jù)來源：CNNIC電子商務各環(huán)節(jié)重要程度產(chǎn)品、配送、支付和UI設計等是電子商務競爭的核心在產(chǎn)品和支付方面形成差異化產(chǎn)品差異化：產(chǎn)品與主業(yè)服務關聯(lián)；提供最新最全的C網(wǎng)產(chǎn)品，打造C網(wǎng)通信類產(chǎn)品第一品牌支付差異化：手機號即為賬戶號，直接開通；NFC等支付實現(xiàn)硬件級安全；多卡集成，方便快捷在UI設計和物流方面重點改進在用戶體驗方面，成立集團層面專門的

UI監(jiān)督團隊，借鑒亞馬遜進行UI設計、分類及搜索等方面改進在物流配送方面，對標亞馬遜和阿里的核心物流配送指標，提升配送及時性電信亞馬遜天貓UI界面設計支付便利性強

弱品類豐富性品類專業(yè)性產(chǎn)品物流通信增值服務價格水平用戶體驗配送及時性退貨方面與及時分類及搜索便利性互動評價推薦體系電子商務與金融業(yè)務群：推動電信業(yè)務和支付金融業(yè)務協(xié)同規(guī)模發(fā)展支付金融業(yè)務總體發(fā)展策略翼支付（+信用支付）支付個人金融理財中心消費信貸理財需求理財傭金信貸收益交易

傭金信貸收益過渡供應鏈融資

小額信貸資金需求消費理念電信業(yè)務基礎業(yè)務創(chuàng)新業(yè)務政企民生個人業(yè)務個人業(yè)務企業(yè)金融企業(yè)業(yè)務企業(yè)理財理財需求電信業(yè)務帶動翼支付規(guī)模發(fā)展電信主業(yè)、創(chuàng)新業(yè)務和政企/民生應用三大商務環(huán)境，帶動翼支付規(guī)模發(fā)展支付向金融延伸，豐富應用，反哺主業(yè)個人業(yè)務：基于前向翼支付帳戶的金融理財和消費信貸業(yè)務延伸企業(yè)業(yè)務：企業(yè)理財及金融信貸業(yè)務延伸最終形成良性互動的金融生態(tài)圈電子商務與金融業(yè)務群：打通帳戶、完善能力、加快拓展，促進支付業(yè)務做大規(guī)?！龃蛲◣簦阂砸碇Ц顿~戶為基礎構建多功能賬戶體系，翼支付賬戶作為中國電信通信業(yè)務唯一托收賬戶■四項集約：全業(yè)務充值繳費、11888卡、賬單支付、RFID

UIM卡■能力嵌入：作為基礎能力，默認嵌入易信、通信、互聯(lián)網(wǎng)等各種自主通信產(chǎn)品■外部拓展：內(nèi)部資金源，加大與政企/省公司的協(xié)同外部資金源，拓展銀行資金源外部商戶，豐富用戶應用場景，增加外部商戶，增強吸引力財付通支付寶銀行卡現(xiàn)金翼支付賬戶后付費政企用戶通信繳費民生應用理財……預付費打通帳戶其他核心支付業(yè)務策略信用支付積累用戶消費及通信繳費記錄，建立大數(shù)據(jù)信用體系，實現(xiàn)小額信用支付提升企業(yè)資金流效率，做大規(guī)模，建立信用體系，逐步圍繞價值鏈上的中小企業(yè)資金歸集業(yè)務開展供應鏈融資整合多家銀行網(wǎng)銀；通過內(nèi)部協(xié)同與資源調(diào)配，完成電信內(nèi)部網(wǎng)站的首選乃至唯一接入小額靈活計費、多消費場景、實現(xiàn)集約經(jīng)營資金歸集網(wǎng)關支付帳單支付電子商務與金融業(yè)務群：聚焦個人理財、企業(yè)小額信貸等互聯(lián)網(wǎng)金融業(yè)務領域，加快實現(xiàn)電信“金融夢”■個人理財：打造個人理財中心，統(tǒng)一品牌，制訂“四易”差異化理財產(chǎn)品策略，加快理財客戶上規(guī)模首先，滿足支付賬戶理財、安全需求、提升支付客戶黏性為主然后，提升專業(yè)理財能力，建立理財超市■企業(yè)小額信貸：推廣供應鏈融資，適時成立小貸公司，完善服務機制第一階段：供應鏈融資積累信貸經(jīng)驗，提升風險管控能力，建立授信系統(tǒng)第二階段：投資成立小貸公司，建議資本金規(guī)模2-3億元，選址上海自貿(mào)區(qū)，既可以獲得政策優(yōu)惠，又滿足滬、浙等地中小企業(yè)資金需求■卡空間運營：介質(zhì)出租，開放合作，建立移動支付差異化優(yōu)勢個人理財產(chǎn)品“四易”差異化策略軟件“易操作”以手機客戶端為主，PC為輔，與阿里形成差異化提供少量等級分明、定位清晰的理財產(chǎn)品，建議3-5款收益展示以小時為單位計費，利用秒表形式展示，實現(xiàn)娛樂化、簡單化與主業(yè)通信產(chǎn)品組合，實現(xiàn)協(xié)同效應產(chǎn)品“易選擇”展示“易比較”收益“易組合”供應鏈金融兩步走策略供應鏈融資 小額信貸較低的服務費分成

較高的利息收益收益風險核心資源和能力非自有資金，無貸款風險自有資金，自擔貸款風險金融行業(yè)關系信用數(shù)據(jù)資本金

授信系統(tǒng)風險管理能力本地生活信息服務業(yè)務群：基于位置信息搜索，以O2O模式拓展本地生活服務以位置搜索+本地生活信息+交易為核心，把翼周邊打造成為中國電信本地生活信息服務入口通過功能關聯(lián)和用戶關聯(lián)拓展O2O領域通過功能關聯(lián)，加載廣告、社交、支付等業(yè)務，提升廣告推送針對性、信息信賴度和交易轉化率和便捷性通過用戶關聯(lián)，擴展日常生活服務選擇范圍，加載團購、商旅、餐飲、名優(yōu)特等業(yè)務分清輕重緩急優(yōu)先發(fā)展社交、支付、餐飲、團購、商旅、名優(yōu)特專攻公交出行、打車租車等熱門領域，并向教育、醫(yī)療、養(yǎng)老等服務拓展餐飲打車租車影票支付團購移動廣告醫(yī)療教育社交旅游信息發(fā)布****現(xiàn)有業(yè)務新業(yè)務重點業(yè)務其他業(yè)務位置+生活信息搜索+交易功能關聯(lián)用戶關聯(lián)市政移動搜索信息定制掛號本地生活信息服務業(yè)務群：加強業(yè)務關聯(lián)，強化核心功能，打造有差異化的O2O業(yè)務（Online

TO

Offline）加強業(yè)務關聯(lián)內(nèi)容橫向整合：整合相關資源，豐富生活服務信息內(nèi)容（如提供商旅、票務、交通、用車、餐飲娛樂一條龍服務）流程前后貫通：使所有垂直應用實現(xiàn)流程貫通——在信息入口環(huán)節(jié)即可獲取或查詢，在平臺上可交易，消費后可點評反饋，行為數(shù)據(jù)可追溯強化核心功能強化社交功能：盡快建立社交分享頻道，推送好友消費記錄或評價，后期易信也成為本地生活服務入口強化支付功能：著力打造交易平臺、加載翼支付，實現(xiàn)交易信息可管理構建差異化優(yōu)勢提供集短信/彩信/語音/郵件于一體的商家或優(yōu)惠信息推送工具拓展本地化隊伍職能，挖掘本地商家或代理管理能力利用政企客戶資源優(yōu)勢，提升社會生活及商家信息的權威性、準確性、及時性本地生活信息服務業(yè)務群：利用電子商務和實體營業(yè)廳優(yōu)勢，打造基于實體體驗的電子商務（Offline

TO

Online）商品品類梳理以電信強相關商品為主體，著力打造高端精品（3C產(chǎn)品、名優(yōu)特等）的實體推薦舉辦特賣或會員優(yōu)惠專場活動，提升營業(yè)廳新形象新定位強化核心能力拓展營業(yè)廳功能：在店內(nèi)增設商品推薦專區(qū)、網(wǎng)絡購物退換貨中心、收發(fā)貨點等電子商務配套設施完善電商平臺運營：改善網(wǎng)購體驗，提升價格競爭力、提高物流配送效率與退換貨等服務水平構建差異化優(yōu)勢會員消費積分統(tǒng)一到手機賬號提供集短信/彩信/語音/郵件于一體的商品或品牌優(yōu)惠信息推送工具利用政企客戶資源優(yōu)勢，提升商品信息權威性、準確性、及時性本地生活信息服務業(yè)務群：建立位置、信息、搜索和交易四位一體的本地生活信息服務平臺打造O2O模式：由單一信息搜索向“預訂→支付→服務→反饋”一體化交易模式轉化完善地圖/定位功能：完善地圖poi深度信息；完善“混合定位+POI+地圖”的位置能力平臺，提升定位精度不斷豐富優(yōu)質(zhì)商家信息：立足美食、團購優(yōu)惠、影票及掛號4大頻道，聚焦家政、租車、旅游、教育等生活服務信息重視消費點評信息的積累和基于社交的推薦信息，提升信息可信度，提高訂單轉化率開展基于大數(shù)據(jù)分析的移動廣告營銷，注重移動廣告的本地化、社交化打造電子交易平臺，提供多種支付手段；注重會員忠誠度57精深化的本地生活分類信息大量的消費點評信息基于社交的推薦信息精準的廣告推送信息地圖基礎數(shù)據(jù)本地基礎分類信息（道路、橋梁、店鋪等）精準的定位網(wǎng)絡便捷的位置搜索基于數(shù)據(jù)挖掘的用戶需求分析智能化的移動廣告發(fā)布平臺基于互聯(lián)網(wǎng)和移動互聯(lián)網(wǎng)的信息搜索電子交易平臺消費行為跟蹤分析積分優(yōu)惠折扣捆綁本地生活信息服務業(yè)務群：重點業(yè)務發(fā)展策略重點業(yè)務移動廣告發(fā)展方向和發(fā)展策略充分發(fā)揮自身實體傳媒、互聯(lián)網(wǎng)傳媒的綜合資源優(yōu)勢，整合提升線上線下營銷力度和效果拓展移動廣告經(jīng)營模式，實現(xiàn)后向收費和訂單轉化抽成收費建立基于位置搜索和社交網(wǎng)絡的移動廣告模式，促進移動廣告向本地化、社交化的方向發(fā)展，提升目標客戶命中率社交打造基于社交圈子的本地生活信息服務，推出好友推薦、好友消費記錄、好友點評等內(nèi)容將易信打造成為本地生活服務的另一個入口，提升用戶引流作用培育消費型社交模式支付重點發(fā)展NFC近場支付，拓展應用場景，培養(yǎng)用戶習慣，擴大用戶規(guī)模利用手機用戶基礎，把翼支付打造成為行業(yè)通用的移動產(chǎn)品餐飲注重與連鎖、知名商家的合作，發(fā)揮品牌聯(lián)合效應，促進商家優(yōu)惠/折扣與電信積分、生活服務積分的深度融合在與美團、大眾點評等強勢企業(yè)的合作中，注意自身核心優(yōu)勢的發(fā)揮，探索合作模式，確保盈利性通過與人氣商家的獨家合作，在實體店鋪和其他O2O活躍平臺體現(xiàn)“中國電信特享”服務，打造差異化優(yōu)勢，吸引人氣團購影票從影票向其他文化生活領域拓展，如以親近自然、親子活動等為主題的公園、劇院、博物館門票等掛號進一步提升掛號服務體驗，確立掛號服務優(yōu)勢，提升業(yè)內(nèi)知名度向醫(yī)療領域拓展，如醫(yī)學?？啤＜页鲈\信息定制服務等本地生活信息服務業(yè)務群：其他業(yè)務發(fā)展策略其他業(yè)務移動搜索發(fā)展方向和發(fā)展策略在原有114語音查詢電話、地址等信息基礎上，豐富商家精深度信息，并向移動搜索轉化將本地生活服務分類信息、垂直行業(yè)數(shù)據(jù)等統(tǒng)籌到移動搜索信息庫面向大數(shù)據(jù)應用，建立關鍵字查詢實現(xiàn)集短信/彩信/語音/郵件/互聯(lián)網(wǎng)于一體的商品、優(yōu)惠信息推送基于上述整體通信能力，打造適合O2O業(yè)務發(fā)展的信息發(fā)布能力模塊，挖掘其價值并商業(yè)化，后向收費為商家提供自助信息發(fā)布接口，鼓勵商家加盟信息發(fā)布平臺將原有信息定制業(yè)務延伸至本地生活服務信息領域，提供商家、品牌等消費熱點信息定制服務，收取信息費與信息發(fā)布工具結合，提供信息定制能力模塊，并商業(yè)化，前向收費信息發(fā)布信息定制用車在車聯(lián)網(wǎng)業(yè)務的基礎上，主攻公共交通、出租車、租車公司行業(yè)，開展用車O2O服務旅游依托號百商旅的現(xiàn)有資源，開展機票、酒店、度假旅游、景點門票、休閑娛樂等一條龍O2O服務教育與教育局、學校合作，在既有行業(yè)應用的基礎上，探索親子教育、中小學、大學教育O2O服務醫(yī)療以網(wǎng)上掛號為基點，豐富醫(yī)療O2O服務內(nèi)含，提供醫(yī)生出診隨時搜、?？浦R、護理、養(yǎng)生常識等信息定制服務，探索名醫(yī)熱線、遠程醫(yī)療、智慧醫(yī)療等服務市政利用政企客戶資源，與智慧城市結合，開通市政辦公O2O版塊，提供公務預約、結果查詢、民生繳費等便民服務本地生活信息服務業(yè)務群：分階段推進平臺建設第一階段：打造基于LBS的本地生活服務信息聚類門戶第二階段：打造基于LBS的本地生活服務交易平臺（位置綜合信息服務平臺）位置綜合信息服務平臺：面向移動互聯(lián)網(wǎng)應用合作伙伴,提供統(tǒng)一地圖、定位、GIS、POI、導航等原子能力，以統(tǒng)一API/SDK開放規(guī)范，支持集團和第三方位置應用接入和信息合作，滿足定位、POI搜索、導航、實時路況等位置信息服務APP分發(fā)業(yè)務群：從綜合平臺切入，沿APP產(chǎn)業(yè)鏈提供完整的APP分發(fā)服務61■打造綜合平臺，為內(nèi)外部開發(fā)者提供能力調(diào)用服務■以綜合平臺為基礎，沿產(chǎn)業(yè)鏈進行業(yè)務擴展，為開發(fā)者提供APP開發(fā)、運營和營銷服務加載定位、支付、認證、計費等功能，不斷豐富綜合平臺的能力和API優(yōu)先拓展APP整合營銷、流量后向經(jīng)營和大數(shù)據(jù)服務適時拓展開發(fā)環(huán)境、測試工具、運營分析、托管、APP廣告等業(yè)務綜合平臺功能關聯(lián)用戶關聯(lián)大數(shù)據(jù)APP整合營銷運營托管定位應用商店支付流量后向經(jīng)營短信運營分析已有業(yè)務新業(yè)務重點業(yè)務其他業(yè)務認證計費存儲APP廣告開發(fā)環(huán)境開發(fā)測試工具開發(fā)服務郵箱APP分發(fā)業(yè)務群：加快統(tǒng)一帳號建設和能力對接，奠定綜合平臺提供者形象和地位62■加快統(tǒng)一帳號基礎體系建設實現(xiàn)帳號開放，如合作管理、開放授權等完成天翼套件的自主研發(fā)實現(xiàn)我的錢包、套餐查詢、話費充值等服務能力套件SDK升級，支持帳號+能力開放■繼續(xù)豐富對接的產(chǎn)品和能力已經(jīng)完成與易信、189郵箱、天翼云盤的帳號對接?+通訊能力：短信、流量、WIFI?+支付能力：話費支付、余額查詢?+云能力：云盤服務、數(shù)據(jù)同步更多的API統(tǒng)一帳號基礎服務(統(tǒng)一認證、多帳號支持、用戶屬性信息共享)統(tǒng)一帳號業(yè)務服務(帳號+支付、帳號+存儲&同步、帳號+社交等)統(tǒng)一帳號增值服務(帳號等級、客戶關懷、我的喜好等)統(tǒng)一帳號服務開發(fā)跨業(yè)務的“帳號+”集成服務，并作為公共能力在內(nèi)外部業(yè)務應用推廣建立帳號用

戶成長體系，提供帳號關

懷，拓展帳

號增值服務客戶業(yè)務2業(yè)務3帳號帳號業(yè)務帳號體系業(yè)務1

帳號客戶業(yè)務1帳號

業(yè)務2業(yè)務3客戶帳號體系APP分發(fā)業(yè)務群：重點拓展APP整合營銷、流量后向經(jīng)營和大數(shù)據(jù)服務63■完善APP整合營銷產(chǎn)品設計，盡快推向市場整合內(nèi)外部APP，集成為不同類型的精品

APP業(yè)務包，滿足不同用戶的需求以基地公司和天翼空間為銷售主體■加快流量后向經(jīng)營，先試點后推廣完成定向包、促銷包等特色流量產(chǎn)品設計2013年11月-2014年2月開展流量后向經(jīng)營試點■加快整合數(shù)據(jù)資源，先內(nèi)后外、先線上后線下提供大數(shù)據(jù)服務2014年完成創(chuàng)新業(yè)務數(shù)據(jù)以及傳統(tǒng)業(yè)務數(shù)據(jù)的整合和脫敏處理2015年開發(fā)出大數(shù)據(jù)服務產(chǎn)品并對外提供服務模式由誰付費購買包內(nèi)流量是否定向如何分成定向包模式最終用戶定向流量（針對具體

SP/CP或具體應用）SP/CP與電信分成促銷包模式SP/CP定向流量（針對具體

SP/CP或具體應用），或非定向流量不涉及分成流量后向經(jīng)營產(chǎn)品設計互聯(lián)網(wǎng)廣告電子商務?…傳統(tǒng)行業(yè)零售交通物流?…產(chǎn)品開發(fā)產(chǎn)品改進精確營銷?…目標客戶業(yè)務方向大數(shù)據(jù)服務產(chǎn)品設計APP分發(fā)業(yè)務群：強化前店后廠模式，適時拓展APP開發(fā)服務和運營業(yè)務64■按照前店后廠模式，逐步完善開發(fā)環(huán)境，提供診斷測試工具和開發(fā)服務建立模塊化、標準化、高效的原生APP開發(fā)平臺、審核流程和測試服務順應HTML5發(fā)展趨勢，支持WEB

APP開發(fā)建立APP任務眾包平臺，撮合企業(yè)和開發(fā)者■開展運營分析、運營托管等服務提供用戶行為分析及競爭分析為中小企業(yè)的APP提供運營維護、服務器托管等服務■建立移動廣告平臺，為開發(fā)者提供廣告接入服務APP眾包服務示意圖企業(yè)開發(fā)者開發(fā)環(huán)境和工具APP眾包平臺發(fā)包、評價領取及完成任務調(diào)用目錄■形勢分析■總體思路■定量預測■重點策略■業(yè)務布局■核心能力■體制機制建立創(chuàng)新業(yè)務核心能力體系■以戰(zhàn)略為引導，通過制定創(chuàng)新業(yè)務整體發(fā)展戰(zhàn)略和實現(xiàn)路徑，為各業(yè)務單元提供指引■以營銷服務、運營、研發(fā)為主體，提升業(yè)務自主發(fā)展能力■以創(chuàng)新為驅(qū)動，營造有助于創(chuàng)新的文化和平臺，提升競爭能力■互聯(lián)網(wǎng)化與專業(yè)化相結合，突破行業(yè)門檻，少走彎路，快速發(fā)展互聯(lián)網(wǎng)化專業(yè)化（垂直行業(yè)）互聯(lián)網(wǎng)營銷能力互聯(lián)網(wǎng)運營能力產(chǎn)品開發(fā)能力業(yè)務運營能力IT支撐能力戰(zhàn)略能力營銷服務運營研發(fā)線上線下協(xié)同營銷能力引導主體驅(qū)動創(chuàng)新能力領導能力提升戰(zhàn)略和領導能力，適應快速復雜多變的產(chǎn)業(yè)環(huán)境■及時、正確判斷產(chǎn)業(yè)環(huán)境及發(fā)展趨勢加強宏觀環(huán)境、業(yè)務發(fā)展、市場競爭、用戶需求、技術變革的研究，2014年每季度形成一份《產(chǎn)業(yè)環(huán)境與趨勢報告》■加強戰(zhàn)略宣貫，上下同心創(chuàng)新部制定統(tǒng)一的發(fā)展戰(zhàn)略和規(guī)劃，對各業(yè)務單元進行培訓■根據(jù)內(nèi)外部環(huán)境變化，對發(fā)展目標、發(fā)展重點、發(fā)展路徑進行動態(tài)調(diào)整頭馬領導和鼓舞馬群拓展營銷和推廣渠道，加強協(xié)同營銷■做優(yōu)自有線上渠道，提供最全面的營銷和服務功能2014年社會線上渠道業(yè)務增長率提升50%以上■加強與線下自有渠道的營銷協(xié)同■加強事件營銷、社交營銷和精確營銷等互聯(lián)網(wǎng)營銷手法2014年易信借助“世界杯”熱點營銷，構建球迷第一互動平臺加快建設大數(shù)據(jù)能力平臺，2014年推動實施1-2次精確營銷自有渠道線上渠道社會渠道線下渠道■借力有影響力的入口和平臺，進一門戶網(wǎng)站：新浪社交平臺：微博/微信步拓展社會線上渠道/易信官方網(wǎng)站借助大入口大平臺，導入用戶流量電商平臺：淘寶/天貓應用商店：91/安卓市場官方APP?…營業(yè)廳終端預裝電視廣告平面廣告?…互聯(lián)網(wǎng)化與專業(yè)化相結合，提升業(yè)務運營能力■以用戶為導向，加強互聯(lián)網(wǎng)化運營通過流程穿越進行對標，不斷改進運營流程，提升用戶體驗2014年重點業(yè)務用戶體驗行業(yè)可比■加強垂直行業(yè)專業(yè)運營能力通過人才引進、股權合作等方式，提升閱讀、音樂、支付、電子商務等垂直行業(yè)專業(yè)化運營能力■通過運營分析評估，促進運營效能提升2014年6月前，所有業(yè)務要建立合適的運營分析評估指標體系網(wǎng)絡購物的運營環(huán)節(jié)產(chǎn)品管理定價UI界面設計分類及搜索互動評價推薦體系支付退換貨配送前端后端提升自主研發(fā)能力■建立互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)品開發(fā)體系改進互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)品開發(fā)流程，先研發(fā)后立項產(chǎn)品經(jīng)理負責制2014年研發(fā)人員占比30%以上■采用LAMP架構，快速迭代開發(fā)搭建基于LAMP模式的產(chǎn)品開發(fā)環(huán)境和產(chǎn)品運營環(huán)境2014年獨立自主掌握產(chǎn)品/平臺的核心技術，能夠自主完成升級實現(xiàn)產(chǎn)品快速迭代開發(fā)，周期縮短50%以上■不斷提升用戶體驗，2014年重點業(yè)務的關鍵技術指標和功能行業(yè)可比網(wǎng)絡視頻的關鍵技術能力（舉例）下載速度清晰度切換時延并發(fā)用戶數(shù)編碼/解碼技術搜索…建立互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)文化和管理模式，鼓勵創(chuàng)新■營造平等、簡單、快速的互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)文化，為創(chuàng)新驅(qū)動提供保障減少管理層級堅持產(chǎn)品和市場導向，減少行政干預減少會議、層層審批等低效率的管理方式■加強商業(yè)模式創(chuàng)新通過與主業(yè)產(chǎn)品和渠道的融合，形成新的營銷模式利用主業(yè)的數(shù)據(jù)、網(wǎng)絡和用戶資源，創(chuàng)新產(chǎn)品、服務和營銷通過對現(xiàn)有創(chuàng)新業(yè)務排列組合，得到新的產(chǎn)品、盈利模式、營銷模式等績效考核中對文化統(tǒng)一性的要求目錄■形勢分析■總體思路■定量預測■重點策略■業(yè)務布局■核心能力■體制機制建立業(yè)務群管理體系,注重業(yè)務群協(xié)同發(fā)展和指導73■在創(chuàng)新業(yè)務部運營處按業(yè)務群設置管理崗位，KPI與業(yè)務群業(yè)績掛鉤■加強對業(yè)務群發(fā)展方向、重點策略的指導■優(yōu)先保證對重點業(yè)務群和入口型業(yè)務的投入，加大發(fā)展力度創(chuàng)新業(yè)務事業(yè)部電子商務與金融業(yè)務群本地生活信息服務業(yè)務群APP分發(fā)業(yè)務群通信傳媒娛樂業(yè)務群易信愛音樂天翼視訊愛游戲天翼閱讀愛動漫增值業(yè)務運營中心工具設備業(yè)務群天翼云可穿戴設備智能家電物聯(lián)網(wǎng)號百電子商務翼支付號百信息服務號百商旅綜合平臺天翼空間天翼開放平臺綜合與人力資源處運營處…借船出海，借兵打仗，加強資本運營和開放合作■實現(xiàn)所有基地公司化運作，根據(jù)市場集中度及產(chǎn)品優(yōu)勢，分批分步推進混合經(jīng)濟改制2014年實現(xiàn)動漫、物聯(lián)網(wǎng)和天翼空間等基地的公司化2014年爭取實現(xiàn)游戲、搜索、商旅，動漫等領域的對外合作突破■加強業(yè)務合作，彌補能力短板啟動中國電信互聯(lián)網(wǎng)業(yè)務對外招募會，

2014年達成3-5個合作項目■加快孵化和創(chuàng)投業(yè)務發(fā)展新增6個項目公司化股權投資新增2個孵化項目引入外部資本業(yè)務母體推薦公司合作點第一梯隊游戲1、網(wǎng)易；2、征途網(wǎng)絡；3、九城游戲開發(fā)能力閱讀中文在線成都古羌掌閱優(yōu)質(zhì)數(shù)字內(nèi)容資源1、亞馬遜2、當當圖書營銷推廣能力動漫1、拓維信息2、炫動傳播動漫制作能力平臺開發(fā)能力天翼空間1、網(wǎng)易2、豌豆莢3、機鋒市場平臺運營能力天翼創(chuàng)投1、實地創(chuàng)業(yè)；2、創(chuàng)新工場融資能力孵化能力風險管理能力第二梯隊號百電商1、京東；2、蘇寧；3、亞馬遜中國物流配送能力平臺開發(fā)能力號百搜索1、網(wǎng)易