電力設(shè)備及新能源行業(yè)周報(bào)：全球最大漂浮式海風(fēng)項(xiàng)目投運(yùn)1-7月氫燃料車銷量高增

行業(yè)報(bào)告投資咨詢資格編號(hào)S1060517070004PIXIU809@行業(yè)報(bào)告投資咨詢資格編號(hào)S1060517070004PIXIU809@強(qiáng)于大市(維持)行情走勢(shì)圖滬深300指數(shù)電力設(shè)備及新能源%2022-09-012023-02-012023-07-011本周(2023.8.28-9.1)新能源細(xì)分板塊行情回顧。本周風(fēng)電指數(shù) 周，風(fēng)電板塊PE_TTM估值約20.46倍。本周申萬(wàn)光伏設(shè)備指數(shù) 當(dāng)前氫能板塊整體市盈率為17.56倍。1本周重點(diǎn)話題證券分析師皮秀研究助理蘇可張之堯一般證券從業(yè)資格編號(hào)S1060122050042suke904@一般證券從業(yè)資格編號(hào)S1060122070042zhangzhiyao757@TampenMW，離岸距離140公dGullfaksABandC的50億挪威克朗，主要原因包括新冠疫情導(dǎo)致的成本增加、通脹以及匯W元/W)。完成EPC招標(biāo)，中國(guó)電建中南院等聯(lián)合體中標(biāo)，投標(biāo)報(bào)價(jià)20.88億元，。證券研究報(bào)告行業(yè)周報(bào)lar年上半年增長(zhǎng)近49%，也達(dá)到去年前五廠家全年出貨份額的72%。下半GWTOP長(zhǎng)57%，同期增速略為收窄；請(qǐng)通過合法途徑獲取本公司研究報(bào)告，如經(jīng)由未經(jīng)許可的渠道獲得研究報(bào)告，請(qǐng)慎重使用并注意閱讀研究報(bào)告尾頁(yè)的聲明內(nèi)容。請(qǐng)通過合法途徑獲取本公司研究報(bào)告，如經(jīng)由未經(jīng)許可的渠道獲得研究報(bào)告，請(qǐng)慎重使用并注意閱讀研究報(bào)告尾頁(yè)的聲明內(nèi)容。2/25電力設(shè)備及新能源·行業(yè)周報(bào)優(yōu)勢(shì)的重要手段。量達(dá)3116輛(交強(qiáng)險(xiǎn)口徑)，同比大幅增長(zhǎng)93%。氫燃料電池汽車推廣逐步加速，氫能應(yīng)用端發(fā)展?jié)摿Σ蝗菪∮U。近期，上幅增長(zhǎng)空間，香橙會(huì)統(tǒng)計(jì)，2015-2023H1我國(guó)氫燃料電池汽車?yán)塾?jì)產(chǎn)/銷量分別為15358輛/14715輛，與《氫能產(chǎn)業(yè)發(fā)展中長(zhǎng)期規(guī)劃》到2025年5萬(wàn)輛保有量的目標(biāo)相比仍有較大差距，國(guó)內(nèi)氫車推廣未來(lái)兩年有望現(xiàn)競(jìng)爭(zhēng)加劇的態(tài)勢(shì)，未來(lái)的競(jìng)爭(zhēng)格局和盈利水平仍待進(jìn)一步觀望，建議關(guān)注滲透率正在快速提升的N型電池環(huán)節(jié)，包括捷佳科技、華電重工等。和降本情況，可能存在不及預(yù)期的風(fēng)險(xiǎn)。請(qǐng)通過合法途徑獲取本公司研究報(bào)告，如經(jīng)由未經(jīng)許可的渠道獲得研究報(bào)告，請(qǐng)慎重使用并注意閱讀研究報(bào)告尾頁(yè)的聲明內(nèi)容。3/25電力設(shè)備及新能源·行業(yè)周報(bào)正文目錄 1.1本周重點(diǎn)事件點(diǎn)評(píng) 61.2本周市場(chǎng)行情回顧 61.3行業(yè)動(dòng)態(tài)跟蹤 7 2.1本周重點(diǎn)事件點(diǎn)評(píng) 112.2本周市場(chǎng)行情回顧 112.3行業(yè)動(dòng)態(tài)跟蹤 12 3.1本周重點(diǎn)事件點(diǎn)評(píng) 153.2本周市場(chǎng)行情回顧 153.3行業(yè)動(dòng)態(tài)跟蹤 17 請(qǐng)通過合法途徑獲取本公司研究報(bào)告，如經(jīng)由未經(jīng)許可的渠道獲得研究報(bào)告，請(qǐng)慎重使用并注意閱讀研究報(bào)告尾頁(yè)的聲明內(nèi)容。4/25電力設(shè)備及新能源·行業(yè)周報(bào)圖表目錄圖表1風(fēng)電指數(shù)(866044.WI)走勢(shì) 6圖表2風(fēng)電指數(shù)與滬深300指數(shù)走勢(shì)比較 6圖表3風(fēng)電板塊本周漲幅前五個(gè)股 6圖表4風(fēng)電板塊本周跌幅前五個(gè)股 6圖表5Wind風(fēng)電板塊市盈率(PE_TTM) 7圖表6重點(diǎn)公司估值 7圖表7中厚板價(jià)格走勢(shì)(元/噸) 8圖表8T300碳纖維價(jià)格走勢(shì) 8圖表9國(guó)內(nèi)歷年風(fēng)機(jī)招標(biāo)規(guī)模 8圖表10國(guó)內(nèi)陸上風(fēng)機(jī)平均投標(biāo)價(jià)格走勢(shì)(元/kW) 8圖表112022年以來(lái)國(guó)內(nèi)部分海上風(fēng)電項(xiàng)目風(fēng)機(jī)招標(biāo)價(jià)格相關(guān)情況 8圖表12申萬(wàn)相關(guān)光伏指數(shù)趨勢(shì) 11圖表13申萬(wàn)相關(guān)光伏指數(shù)漲跌幅 11圖表14光伏設(shè)備(申萬(wàn))市盈率(PE_TTM) 12圖表15重點(diǎn)公司估值 12圖表16多晶硅價(jià)格走勢(shì) 12圖表17單晶硅片價(jià)格走勢(shì)(元/片) 12圖表18PERC與TOPCon電池價(jià)格走勢(shì)(元/W) 13圖表19光伏組件價(jià)格走勢(shì)(元/W) 13圖表20光伏玻璃價(jià)格走勢(shì)(元/平米) 13圖表21樹脂及膠膜價(jià)格走勢(shì)(元/噸，元/平米) 13圖表22Wind儲(chǔ)能指數(shù)(884790.WI)走勢(shì) 16圖表23Wind氫能指數(shù)(8841063.WI)走勢(shì) 16圖表24本周儲(chǔ)能&氫能板塊漲幅前五個(gè)股 16圖表25本周儲(chǔ)能&氫能板塊跌幅前五個(gè)股 16圖表26儲(chǔ)能、氫能指數(shù)與滬深300走勢(shì)比較 16圖表27Wind儲(chǔ)能、氫能板塊市盈率(PE_TTM) 16圖表28重點(diǎn)公司估值 17圖表298月儲(chǔ)能項(xiàng)目招標(biāo)情況匯總 17圖表308月儲(chǔ)能項(xiàng)目中標(biāo)情況匯總 17圖表318月儲(chǔ)能系統(tǒng)中標(biāo)均價(jià) 17圖表328月儲(chǔ)能EPC中標(biāo)均價(jià) 17圖表338月國(guó)內(nèi)儲(chǔ)能項(xiàng)目招標(biāo)情況 18請(qǐng)通過合法途徑獲取本公司研究報(bào)告，如經(jīng)由未經(jīng)許可的渠道獲得研究報(bào)告，請(qǐng)慎重使用并注意閱讀研究報(bào)告尾頁(yè)的聲明內(nèi)容。5/25電力設(shè)備及新能源·行業(yè)周報(bào)圖表348月國(guó)內(nèi)儲(chǔ)能項(xiàng)目中標(biāo)情況 19圖表358月國(guó)內(nèi)氫能項(xiàng)目動(dòng)態(tài) 20請(qǐng)通過合法途徑獲取本公司研究報(bào)告，如經(jīng)由未經(jīng)許可的渠道獲得研究報(bào)告，請(qǐng)慎重使用并注意閱讀研究報(bào)告尾頁(yè)的聲明內(nèi)容。6/25Jan-20Mar-20May-20Jul-20Nov-20Jan-21Mar-21May-21Jul-21Jan-20Mar-20May-20Jul-20Nov-20Jan-21Mar-21May-21Jul-21Nov-21Jan-22Mar-22May-22Jul-22Nov-22Jan-23Mar-23May-23Jul-23圖表1風(fēng)電指數(shù)(866044.WI)走勢(shì)500040%35%30%25%20%15%10%%%38.06%26.31%15.33%13.28%圖表3風(fēng)電板塊本周漲幅前五個(gè)股威力傳動(dòng)五洲新春恒潤(rùn)股份上緯新材潤(rùn)邦股份項(xiàng)目所發(fā)電量供給Equinor的5個(gè)海上石油平臺(tái)(SnorreAandBandGullfaksA,BandC)，能夠提供5個(gè)海上石油平臺(tái)式海上風(fēng)電項(xiàng)目HywindScotland仍然有35%的單位成本下降。對(duì)比來(lái)看，國(guó)內(nèi)海南萬(wàn)寧漂浮式海上風(fēng)電試驗(yàn)項(xiàng)目一期工程100MW近期完成EPC招標(biāo)，中國(guó)電建中南院等聯(lián)合體中標(biāo)，投標(biāo)報(bào)價(jià)20.88億元，國(guó)內(nèi)漂浮式海風(fēng)項(xiàng)目的投資造價(jià)明經(jīng)濟(jì)性問題而受阻，相反，國(guó)內(nèi)基于大型示范項(xiàng)目引領(lǐng)以及低成本優(yōu)勢(shì)，有望在漂浮式海風(fēng)方面實(shí)現(xiàn)彎道超車。6倍。圖表2風(fēng)電指數(shù)與滬深300指數(shù)走勢(shì)比較截至2023-9-1周月年初至今漲跌幅(%)-7300 (pct).37-16.14圖表4風(fēng)電板塊本周跌幅前五個(gè)股0%0.28%東方電纜通裕重工吉林化纖廣大特材海力風(fēng)電-0.39%-0.31%-0.19%-2.56%請(qǐng)通過合法途徑獲取本公司研究報(bào)告，如經(jīng)由未經(jīng)許可的渠道獲得研究報(bào)告，請(qǐng)慎重使用并注意閱讀研究報(bào)告尾頁(yè)的聲明內(nèi)容。7/25ululJan-20ululJan-20May0ulSep-20NovJan-21May1ulSep-21NovJan-22May2ulSep-22NovJan-23May3ul圖表5Wind風(fēng)電板塊市盈率(PE_TTM)市盈率TTM40250圖表6重點(diǎn)公司估值股票名稱股票代碼股票價(jià)格2023-9-12202220232023E2024E2022025E220222022023E2022024E2022025E評(píng)級(jí)大金重工002487.SZ24.92711.46推薦東方電纜603606.SH6.952.162.8153.3推薦601615.SH1.792.442234.8推薦亞星錨鏈603218.SH160.240.3043.741.8.423.3推薦603218.SH330.700.9948.522.8推薦1.3行業(yè)動(dòng)態(tài)跟蹤1.3.1產(chǎn)業(yè)鏈動(dòng)態(tài)數(shù)據(jù)1材料價(jià)格本周國(guó)內(nèi)中厚板價(jià)格環(huán)比持平，T300碳纖維價(jià)格環(huán)比持平。1招標(biāo)及中標(biāo)情況候選單價(jià)1689元/kW。海上風(fēng)電方面，本周無(wú)更新動(dòng)態(tài)。請(qǐng)通過合法途徑獲取本公司研究報(bào)告，如經(jīng)由未經(jīng)許可的渠道獲得研究報(bào)告，請(qǐng)慎重使用并注意閱讀研究報(bào)告尾頁(yè)的聲明內(nèi)容。8/25Nov-20Jan-21Mar-21May-21Jul-21Nov-21Jan-22Mar-22May-22Jul-22Nov-20Jan-21Mar-21May-21Jul-21Nov-21Jan-22Mar-22May-22Jul-22Nov-22Jan-23Mar-23May-23Jul-23021.1021.2021.3021.4021.5021.6021.7021.8021.91011.12022.1022.2022.3022.4022.5022.6022.7022.8022.9.101112023.1023.2023.3023.4023.5023.6圖表8T300碳纖維價(jià)格走勢(shì)00060 圖表10國(guó)內(nèi)陸上風(fēng)機(jī)平均投標(biāo)價(jià)格走勢(shì)(元/kW)陸上風(fēng)機(jī)投標(biāo)價(jià)格(元/kW)圖表7中厚板價(jià)格走勢(shì)(元/噸)Dec-20FebDec-20Feb-21Jun-21gOct-21Dec-21Feb-22Jun-22gOct-22Dec-22Feb-23rJun-23g中厚板價(jià)格(低合金20mm，濟(jì)南)圖表9國(guó)內(nèi)歷年風(fēng)機(jī)招標(biāo)規(guī)模4000海上招標(biāo)量(GW)陸上招標(biāo)量(GW) 23.8 4.8 .441.524.928.724.92017201820192020202120222023H1圖表112022年以來(lái)國(guó)內(nèi)部分海上風(fēng)電項(xiàng)目風(fēng)機(jī)招標(biāo)價(jià)格相關(guān)情況項(xiàng)目名稱開發(fā)商規(guī)模 (MW)中標(biāo)企業(yè)單機(jī)容量中標(biāo)金額(億元)單價(jià)(元/kW)中標(biāo)時(shí)間備注三峽昌邑萊州灣一期三峽集團(tuán)0金風(fēng)科技44772022.1含塔筒中廣核象山涂茨海上風(fēng)電場(chǎng)280海裝8302022.3國(guó)華投資山東渤中海上風(fēng)電項(xiàng)目國(guó)華能源0金風(fēng)科技7-8.5MW8282022.4華能汕頭勒門(二)華能集團(tuán)4電氣風(fēng)電27.2945952022.5含塔筒浙能臺(tái)州1號(hào)浙能集團(tuán)0東方電氣5MW5482022.6含塔筒華能蒼南2號(hào)華能集團(tuán)0遠(yuǎn)景能源9212022.7含塔筒中廣核惠州港口二PA(北區(qū))210遠(yuǎn)景能源6341092022.7含塔筒中廣核惠州港口二PA(北區(qū))24043722022.7含塔筒中廣核惠州港口二PB043722022.7含塔筒國(guó)華投資山東渤中B2國(guó)華能源0電氣風(fēng)電12022.8含塔筒國(guó)電投湛江徐聞海風(fēng)增容項(xiàng)目國(guó)家電投04682022.8國(guó)電電力象山1#海上風(fēng)電場(chǎng)(二期)國(guó)家能源集團(tuán)0運(yùn)達(dá)股份8-9MW3062022.8含塔筒華能大連莊河海上風(fēng)電Ⅳ2場(chǎng)址華能集團(tuán)200海裝6502022.10含塔筒國(guó)家電投山東半島南U場(chǎng)址一期國(guó)家電投4505912022.11含塔筒中廣核陽(yáng)江帆石一0金風(fēng)科技8902022.11含塔筒請(qǐng)通過合法途徑獲取本公司研究報(bào)告，如經(jīng)由未經(jīng)許可的渠道獲得研究報(bào)告，請(qǐng)慎重使用并注意閱讀研究報(bào)告尾頁(yè)的聲明內(nèi)容。9/25電力設(shè)備及新能源·行業(yè)周報(bào)中廣核陽(yáng)江帆石一028.9940672022.11含塔筒華能岱山1號(hào)(Ⅰ標(biāo)段)華能集團(tuán)255電氣風(fēng)電7652022.11含塔筒龍?jiān)瓷潢?yáng)1GW海上風(fēng)電項(xiàng)目國(guó)家能源集團(tuán)遠(yuǎn)景能源7.067062022.11含塔筒華能山東半島北BW場(chǎng)址華能集團(tuán)04072022.11含塔筒大唐南澳勒門I海上風(fēng)電擴(kuò)建項(xiàng)目大唐集團(tuán)2電氣風(fēng)電3292022.12三峽能源山東牟平BDB6#一期三峽集團(tuán)0金風(fēng)科技7672022.12含塔筒申能海南CZ2示范項(xiàng)目標(biāo)段一團(tuán)00電氣風(fēng)電22.938222022.12含塔筒漳浦六鰲海上風(fēng)電場(chǎng)二期三峽集團(tuán)200金風(fēng)科技7012023.1含塔筒漳浦六鰲海上風(fēng)電場(chǎng)二期三峽集團(tuán)東方電氣929212023.1含塔筒國(guó)華時(shí)代半島南U2場(chǎng)址國(guó)家能源集團(tuán)00遠(yuǎn)景能源5MW21.67112023.2含塔筒龍?jiān)措娏Ｄ蠔|方CZ8場(chǎng)址國(guó)家能源集團(tuán)07372023.3含塔筒華能岱山1號(hào)(Ⅱ標(biāo)段)華能集團(tuán)遠(yuǎn)景能源5MW5802023.3含塔筒山東能源渤中海上風(fēng)電標(biāo)段一能源400海裝2002023.4含塔筒山東海衛(wèi)半島南U場(chǎng)址標(biāo)段一國(guó)家電投225風(fēng)電73642023.4含塔筒山東海衛(wèi)半島南U場(chǎng)址標(biāo)段二國(guó)家電投22535242023.4含塔筒大連莊河海上風(fēng)電場(chǎng)址V項(xiàng)目三峽集團(tuán)250運(yùn)達(dá)股份825282023.4含塔筒三峽能源天津南港海風(fēng)示范項(xiàng)目三峽集團(tuán)204東方電氣.5MW.853602023.8含塔筒三峽江蘇大豐海上風(fēng)電項(xiàng)目三峽集團(tuán)0金風(fēng)科技6-8.5MW0.838542023.8含塔筒1.3.2海外市場(chǎng)動(dòng)態(tài)康(CrownPrinceHaakonofNorway)連接兩根電纜為HywindTampen全面投運(yùn)揭幕。HywindTampen漂浮式海上風(fēng)電場(chǎng)由11臺(tái)基于Equinor開發(fā)的Hywind漂浮式基礎(chǔ)的風(fēng)電機(jī)組組成?？?cè)萘繛?8兆瓦，預(yù)計(jì)可滿足SnorreA和B以及中天科技海纜獲海上風(fēng)電合同。近日，中天科技海纜與50Hertz簽訂了德國(guó)波羅的海Gennaker海上風(fēng)電場(chǎng)東部電網(wǎng)連接技海纜將交付連接?xùn)|部海上變電站和陸上變電站i.R.Gnewitz的電纜及附件。電纜線路總長(zhǎng)約88公里，包括約33公里的1.3.3國(guó)內(nèi)市場(chǎng)動(dòng)態(tài)GW風(fēng)機(jī)采購(gòu)中標(biāo)候選公示。8月30日-8月31日，國(guó)家能源集團(tuán)1.3GW風(fēng)機(jī)采購(gòu)中標(biāo)候選人公示。通過梳理0MW；聯(lián)合動(dòng)力預(yù)中標(biāo)250MW；中車株洲所預(yù)中標(biāo)236.8MW；明陽(yáng)智能預(yù)中標(biāo)200MW。本次中標(biāo)項(xiàng)目共計(jì)1266.8MW；要求單機(jī)容量5MW及以上。(風(fēng)芒能源，8/31)GW后將形成875.5萬(wàn)千瓦裝機(jī)規(guī)模，助力山東能源綠色低碳轉(zhuǎn)型。(風(fēng)芒能源，8/30)1.3.4產(chǎn)業(yè)相關(guān)動(dòng)態(tài)請(qǐng)通過合法途徑獲取本公司研究報(bào)告，如經(jīng)由未經(jīng)許可的渠道獲得研究報(bào)告，請(qǐng)慎重使用并注意閱讀研究報(bào)告尾頁(yè)的聲明內(nèi)容。10/25電力設(shè)備及新能源·行業(yè)周報(bào)中材葉片陽(yáng)江首支葉片下線。2023年8月28日，中材科技(陽(yáng)江)風(fēng)電葉片有限公司首支風(fēng)電葉片下線儀式在廠區(qū)車間舉協(xié)會(huì)秘書長(zhǎng)張金峰等30余家企業(yè)代表受邀出席活動(dòng)。(CWEA，8/31)，場(chǎng)區(qū)地貌為荒漠戈壁，地勢(shì)平端智能制造葉片項(xiàng)目年產(chǎn)1.3.5上市公司公告1明陽(yáng)智能:關(guān)于股份回購(gòu)進(jìn)展情況的公告。(公告日期：9/1)1明陽(yáng)智能:關(guān)于收到中國(guó)銀行間市場(chǎng)交易商協(xié)會(huì)《接受注冊(cè)通知書》的公告注冊(cè)有)1三一重能:2023年半年度報(bào)告7.22%；歸屬于上市公司股東的凈資產(chǎn)為115.91億元，較上期末增長(zhǎng)3.65%，資產(chǎn)負(fù)債率為59.08%，保持在穩(wěn)健水平。(公告日期：8/31)1明陽(yáng)智能:2023年半年度報(bào)告1運(yùn)達(dá)股份:2023年半年度報(bào)告上市公司股東的凈利潤(rùn)1.48億元。(公告日期：8/29)1大金重工:關(guān)于英國(guó)MorayWest海上風(fēng)電場(chǎng)項(xiàng)目進(jìn)展的自愿性信息披露公告公司與歐洲某風(fēng)電開發(fā)商于2022年5月簽訂了海上風(fēng)電單樁基礎(chǔ)供應(yīng)合同，約定公司為英國(guó)860MWMorayWest海上風(fēng)。近日，本項(xiàng)目第三船單樁產(chǎn)品順利運(yùn)抵蘇格蘭因弗戈登(Invergordon)碼頭。截至本，公司已累計(jì)交付24根超大型單樁，項(xiàng)目執(zhí)行過半。同時(shí)，蓬萊大金港近日正在進(jìn)行第四批8根單樁的裝船工請(qǐng)通過合法途徑獲取本公司研究報(bào)告，如經(jīng)由未經(jīng)許可的渠道獲得研究報(bào)告，請(qǐng)慎重使用并注意閱讀研究報(bào)告尾頁(yè)的聲明內(nèi)容。11/25圖表12申萬(wàn)相關(guān)光伏指數(shù)趨勢(shì)圖表12申萬(wàn)相關(guān)光伏指數(shù)趨勢(shì)inkon去年跨足組件環(huán)節(jié)，本次名次躍r十名；榜單外企業(yè)如錦州陽(yáng)光、尚德、韓華QCells、東磁、英利等組件出貨競(jìng)爭(zhēng)亦呈白熱化趨勢(shì)。今年以來(lái)，在行業(yè)產(chǎn)能鞏固一體化先進(jìn)產(chǎn)能、拓寬海外產(chǎn)能布局與商務(wù)渠道，是企業(yè)穿越行業(yè)周期和保持業(yè)績(jī)優(yōu)勢(shì)的重要手段。本周(8月28日-9月1日)，申萬(wàn)光伏設(shè)備指數(shù)(801735.SI)上漲2.3%，跑贏滬深300指數(shù)0.09個(gè)百分點(diǎn)。其中，申萬(wàn)光伏電池組件指數(shù)(857352.SI)上漲3.14%，跑贏滬深300指數(shù)0.92個(gè)百分點(diǎn)；申萬(wàn)光伏加工設(shè)備指數(shù)(857355.SI)下SI.41個(gè)百分點(diǎn)。截至本周，申萬(wàn)光伏設(shè)備指數(shù)(PE_TTM)估值約13.68倍。圖表13申萬(wàn)相關(guān)光伏指數(shù)漲跌幅市盈率PE(TTM)請(qǐng)通過合法途徑獲取本公司研究報(bào)告，如經(jīng)由未經(jīng)許可的渠道獲得研究報(bào)告，請(qǐng)慎重使用并注意閱讀研究報(bào)告尾頁(yè)的聲明內(nèi)容。市盈率PE(TTM)致密料(元/kg)0圖表14光伏設(shè)備(申萬(wàn))市盈率(PE_TTM)市盈率PE(TTM)04000圖表15重點(diǎn)公司估值股票名稱股票代碼股票價(jià)格2023-9-12022A2023E2024E2025E2022A2023E2024E2025E評(píng)級(jí)通威股份600438.SH32.165.714.382.783.475.67.311.69.3推薦隆基股份601012.SH26.581.952.402.963.5413.611.19.07.5推薦邁為股份300751.SZ154.643.094.117.0810.5550.037.621.814.7推薦捷佳偉創(chuàng)300724.SZ87.603.014.978.8610.7029.117.69.98.2推薦帝爾激光300776.SZ50.401.511.902.853.5433.526.617.714.2推薦晶澳科技002459.SZ27.751.672.863.644.4416.69.77.66.2未評(píng)級(jí)鈞達(dá)股份002865.SZ100.703.1510.7614.7416.5331.99.46.86.1未評(píng)級(jí)福斯特603806.SH30.580.851.431.912.3736.121.416.012.9未評(píng)級(jí)天合光能688599.SH33.611.693.464.605.6919.99.77.35.9未評(píng)級(jí)2.3行業(yè)動(dòng)態(tài)跟蹤2.3.1產(chǎn)業(yè)鏈動(dòng)態(tài)數(shù)據(jù)根據(jù)InfoLinkConsulting統(tǒng)計(jì)，本周多晶硅致密料成交均價(jià)環(huán)比提升6.7%，M10單晶硅片、M10PERC電池、M10單面PERC組件、光伏玻璃2.0mm鍍膜成交均價(jià)環(huán)比持平。圖表16多晶硅價(jià)格走勢(shì)致密料(元/致密料(元/kg)000圖表17單晶硅片價(jià)格走勢(shì)(元/片) M10單晶硅片G12單晶硅片8642請(qǐng)通過合法途徑獲取本公司研究報(bào)告，如經(jīng)由未經(jīng)許可的渠道獲得研究報(bào)告，請(qǐng)慎重使用并注意閱讀研究報(bào)告尾頁(yè)的聲明內(nèi)容。13/25電力設(shè)備及新能源·行業(yè)周報(bào)ng圖表18PERC與TOPCon電池價(jià)格走勢(shì)(元/W)210單晶PERC電池1.21.00.80.6182TOPCon電池片ng圖表20光伏玻璃價(jià)格走勢(shì)(元/平米)45光伏玻璃3.2mm鍍膜(元/平米)45 光伏玻璃2.0mm鍍膜(元/平米)4050Jan-20Apr-20ulJan-21Apr-21ulJan-22Apr-22ulJan-23Apr-23ulngng圖表19光伏組件價(jià)格走勢(shì)(元/W)2.32.11.91.71.51.31.121-0221-0421-0621-0822-0222-0422-0622-0823-0223-0423-06182單面PERC組件182TOPCon雙玻組件 210單面PERC組件210HJT雙玻組件ng圖表21樹脂及膠膜價(jià)格走勢(shì)(元/噸，元/平米)透明EVA膠膜(元/平米)白色EVA膠膜(元/平米)POE膠膜(元/平米)光伏級(jí)EVA(元/噸，右軸)208428000250002200022-0722-0822-0922-1022-1122-1223-0123-0223-0323-0422-0722-0822-0922-1022-1122-1223-0123-0223-0323-0423-0523-0623-0723-082.3.2海外市場(chǎng)動(dòng)態(tài)印度Q2光伏裝機(jī)驟降58%。根據(jù)咨詢公司MercomIndiaResearch的數(shù)據(jù)，印度2023年二季度新增太陽(yáng)能電力裝機(jī)為1.7GW，延續(xù)了新增電力容量的下降趨勢(shì)。鑒于2023年上半年的低迷數(shù)據(jù)，Mercom預(yù)計(jì)印度2023年的太陽(yáng)能裝機(jī)容量印度組件制造商N(yùn)avitasSolar將在美建設(shè)1.2GW組件廠。NavitasSolar將與美國(guó)投資公司SustainableEquity和美國(guó)太Tech商BilaSolar擬在美建1GW柔性組件廠。太陽(yáng)能制造商BilaSolar透露，計(jì)劃在印第安納州Indianapolis建造2.3.3國(guó)內(nèi)市場(chǎng)動(dòng)態(tài)道輸氫GW第三屆董事會(huì)請(qǐng)通過合法途徑獲取本公司研究報(bào)告，如經(jīng)由未經(jīng)許可的渠道獲得研究報(bào)告，請(qǐng)慎重使用并注意閱讀研究報(bào)告尾頁(yè)的聲明內(nèi)容。14/25電力設(shè)備及新能源·行業(yè)周報(bào)中車設(shè)立中車新能源技術(shù)有限公司。根據(jù)智匯光伏梳理的年7月19日，中國(guó)華能集團(tuán)有限公司與中國(guó)中車集團(tuán)有限公司簽署戰(zhàn)略合作框架協(xié)議。(智匯光伏，8/31)2.3.4產(chǎn)業(yè)相關(guān)動(dòng)態(tài)試中心認(rèn)證，廣東脈絡(luò)能源科技有限公司在30cmX30cm(孔徑面積800.9c㎡)的大尺寸鈣鈦礦光伏組件上實(shí)現(xiàn)了21.50%的轉(zhuǎn)換效率，為當(dāng)前已報(bào)道的世界最高值。業(yè)績(jī)扭虧為盈，愛康科技計(jì)劃五年內(nèi)實(shí)現(xiàn)超40GW異質(zhì)結(jié)電池及組件產(chǎn)能。上半年，公司營(yíng)業(yè)收入28.22億元，同比增長(zhǎng)效異質(zhì)結(jié)電池及組件為核心、邊框支架為支撐的高效制造產(chǎn)業(yè)，計(jì)劃五年內(nèi)實(shí)現(xiàn)超40GW高效太陽(yáng)能電池及組件產(chǎn)能，力爭(zhēng)SOLARZOOM/28)天合光能(東臺(tái))光電有限公司10GW高效光伏電池10GW高功率組件項(xiàng)目開工。25日上午，天合光能(東臺(tái))光電有限GWGW線年一季度陸續(xù)投產(chǎn)。(SOLARZOOM，8/27)《高效異質(zhì)結(jié)電池項(xiàng)目合作協(xié)議》，對(duì)年產(chǎn)4GW高效異質(zhì)結(jié)電池項(xiàng)目固定資產(chǎn)投資約14億元(最終投資總額以實(shí)際投資金GW約8億元。(索比光伏網(wǎng)，8/28)潤(rùn)海光能在浙江舟山正式揭牌。8月31日，隨著潤(rùn)海光能“12GW高效異質(zhì)結(jié)太陽(yáng)能電池及組件生產(chǎn)裝備應(yīng)用示范項(xiàng)目”全面轉(zhuǎn)入運(yùn)營(yíng)，潤(rùn)海光能在浙江舟山正式揭牌。(PV-Tech，8/31)中能創(chuàng)的無(wú)主柵技術(shù)實(shí)現(xiàn)了更短的傳輸距離、更少的遮擋以及低溫銀漿耗量，同時(shí)抗隱裂能力和發(fā)電量也得到了提升。 )2.3.5上市公司公告1愛旭股份：2023年半年度報(bào)告1天合光能：2023年半年度報(bào)告上半年公司請(qǐng)通過合法途徑獲取本公司研究報(bào)告，如經(jīng)由未經(jīng)許可的渠道獲得研究報(bào)告，請(qǐng)慎重使用并注意閱讀研究報(bào)告尾頁(yè)的聲明內(nèi)容。15/25電力設(shè)備及新能源·行業(yè)周報(bào)NiTOPConGW1隆基綠能：2023年半年度報(bào)告46.52億元，同比增長(zhǎng)28.36%；實(shí)現(xiàn)歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)91.78億元，同比加權(quán)平均凈資產(chǎn)收益率為13.69%。(公告日期：8/30)1晶澳科技：2023年半年度報(bào)告.39萬(wàn)元，較上年同期增長(zhǎng)43.47%；實(shí)現(xiàn)歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)為481,332.88萬(wàn)元，萬(wàn)元。1捷佳偉創(chuàng)：2023年半年度報(bào)告億I輛(交強(qiáng)險(xiǎn)口徑)，同比大幅增長(zhǎng)93%。根據(jù)中汽協(xié)口徑數(shù)據(jù)，2023年1-7月國(guó)內(nèi)氫燃料電氫能產(chǎn)業(yè)規(guī)劃政策相繼落地，國(guó)內(nèi)氫燃料電池汽車投運(yùn)有望逐步進(jìn)入放量階段。超過1萬(wàn)輛的氫車推廣目標(biāo)；8月28日，浙江印發(fā)《浙江省加氫站發(fā)展規(guī)劃》，提出基本建成市域、城區(qū)100公里輻射半徑的加氫網(wǎng)絡(luò)，建設(shè)加氫站50座以上、日加氫能力35.5噸以上。9月1日，廣西印發(fā)《廣西氫能產(chǎn)業(yè)發(fā)展中長(zhǎng)期規(guī)劃(2023—2035年)》，提出在北部灣、南寧等地區(qū)因地制宜開展氫車示范。2025年5萬(wàn)輛保有量的目標(biāo)相比仍有較大差距，國(guó)內(nèi)氫車推廣未來(lái)兩年有望繼續(xù)加速。顧本周(8月28日-9月1日)儲(chǔ)能指數(shù)上漲2.86%，跑贏滬深300指數(shù)0.64個(gè)百分點(diǎn)；氫能指數(shù)上漲3.68%，跑贏滬深300儲(chǔ)能指數(shù)(884790.WI)氫能指數(shù)(8841063.WI儲(chǔ)能指數(shù)(884790.WI)氫能指數(shù)(8841063.WI)圖表標(biāo)題電力設(shè)備及新能源·行業(yè)周報(bào)TTM)為17.56倍。圖表22Wind儲(chǔ)能指數(shù)(884790.WI)走勢(shì)儲(chǔ)能指數(shù)(884790.WI)0006,000,0004,000,0002,00002022年5月2022年9月2023年1月2023年5月圖表24本周儲(chǔ)能&氫能板塊漲幅前五個(gè)股25.020.0)21.3319.4210.199.97圖表26儲(chǔ)能、氫能指數(shù)與滬深300走勢(shì)比較指數(shù)月指數(shù)月09-01年初至今 儲(chǔ)能指數(shù) 滬深3002.220.70-2.07.95-22.79.95-22.79氫能指數(shù)1.46-0.242.94300(pct)圖表23Wind氫能指數(shù)(8841063.WI)走勢(shì)氫能指數(shù)(8841063.WI)00040020002022年5月2022年9月2023年1月2023年5月圖表25本周儲(chǔ)能&氫能板塊跌幅前五個(gè)股漲跌幅(%)01)2)01)2)3)4)5)6)7)8)9) 7.73-3.4225圖表27Wind儲(chǔ)能、氫能板塊市盈率(PE_TTM)4004000儲(chǔ)能指數(shù)(884790.WI)請(qǐng)通過合法途徑獲取本公司研究報(bào)告，如經(jīng)由未經(jīng)許可的渠道獲得研究報(bào)告，請(qǐng)慎重使用并注意閱讀研究報(bào)告尾頁(yè)的聲明內(nèi)容。17/25,0002,5002,000002,8202,2641,3251,1578,0002,5002,000002,8202,2641,3251,157803圖表298月儲(chǔ)能項(xiàng)目招標(biāo)情況匯總招標(biāo)功率/MW招標(biāo)容量/MWh儲(chǔ)能系統(tǒng)中標(biāo)總價(jià)/億元儲(chǔ)能系統(tǒng) (2h)圖表318月儲(chǔ)能系統(tǒng)中標(biāo)均價(jià)儲(chǔ)能系統(tǒng) (4h)MWh1044.11490.4統(tǒng)中標(biāo)均價(jià)/元/Wh1.020.86圖表28重點(diǎn)公司估值股票價(jià)格公司名稱股票價(jià)格公司名稱2023/9/12022A2023E2024E2025E2022A2023E2024E2025E評(píng)級(jí)鵬輝能源30043834.741.411.663.455.2124.620.910.16.7強(qiáng)烈推薦派能科技688063136.618.1911.1015.8721.3416.712.38.66.4未評(píng)級(jí)陽(yáng)光電源300274100.492.425.457.088.9041.518.414.211.3未評(píng)級(jí)科華數(shù)據(jù)00233531.970.541.512.012.6859.221.215.911.9未評(píng)級(jí)68824830.8385.6行業(yè)動(dòng)態(tài)跟蹤3.3.1產(chǎn)業(yè)鏈動(dòng)態(tài)數(shù)據(jù)用戶側(cè)儲(chǔ)能的需求情況。hh86元/Wh(7月分別為1.08/0.87元/Wh),2h/4h儲(chǔ)能EPC中標(biāo)0.87/1.25元/Wh(7月2h均價(jià)為1.56元/Wh，無(wú)4h項(xiàng)目)，EPC項(xiàng)目招標(biāo)口徑和工程量差別較大，故招標(biāo)價(jià)格方差較大。圖表308月儲(chǔ)能項(xiàng)目中標(biāo)情況匯總4,5004,000,500,0004,5004,000,500,0002,5002,00000中標(biāo)功率/MW中標(biāo)容量/MWh3958395822305701402755200圖表328月儲(chǔ)能EPC中標(biāo)均價(jià)儲(chǔ)能EPC (2h)儲(chǔ)能EPC (4h)儲(chǔ)能EPC中標(biāo)容量/MWh10801669.7儲(chǔ)能EPC中標(biāo)總價(jià)/億元9.4120.9EPC價(jià)/元/Wh0.871.25請(qǐng)通過合法途徑獲取本公司研究報(bào)告，如經(jīng)由未經(jīng)許可的渠道獲得研究報(bào)告，請(qǐng)慎重使用并注意閱讀研究報(bào)告尾頁(yè)的聲明內(nèi)容。18/25電力設(shè)備及新能源·行業(yè)周報(bào)圖圖表338月國(guó)內(nèi)儲(chǔ)能項(xiàng)目招標(biāo)情況發(fā)布時(shí)間項(xiàng)目類型招標(biāo)類型項(xiàng)目名稱項(xiàng)目歸屬儲(chǔ)能功率/MW儲(chǔ)能容量/MWh時(shí)長(zhǎng)/h8月1日新能源配儲(chǔ)EPC寧夏電力采煤沉陷區(qū)復(fù)合光伏項(xiàng)目配套儲(chǔ)能一期國(guó)能集團(tuán)2004002.08月2日獨(dú)立儲(chǔ)能儲(chǔ)能系統(tǒng)廣西融安縣集中式儲(chǔ)能電站100MW/200MWh儲(chǔ)能系融安恒投儲(chǔ)能1002002.0統(tǒng)設(shè)備采購(gòu)8月4日獨(dú)立儲(chǔ)能EPC中核甘肅中帛源東樂北灘50MW/200MWh獨(dú)立共享儲(chǔ)中核匯能502004.0能項(xiàng)目8月4日獨(dú)立儲(chǔ)能EPC、儲(chǔ)青海格爾木魯能50MW/100MWh構(gòu)網(wǎng)型儲(chǔ)能電站魯能集團(tuán)501002.0能系統(tǒng)8月6日獨(dú)立儲(chǔ)能EPC山東德州海琮200MW/400MWh儲(chǔ)能電站海琮(山東)儲(chǔ)能科技2004002.08月7日集中采購(gòu)電池青島益和儲(chǔ)能科技300MWh磷酸鐵鋰電池采購(gòu)青島益和儲(chǔ)能3008月7日獨(dú)立儲(chǔ)能EPC睿景能源廣西欽州靈山儲(chǔ)能電站EPC遠(yuǎn)景能源2004002.08月7日獨(dú)立儲(chǔ)能EPC、儲(chǔ)國(guó)家電投江蘇公司賈汪50MW100MWh獨(dú)立儲(chǔ)能項(xiàng)目國(guó)家電投501002.0能系統(tǒng)8月8日獨(dú)立儲(chǔ)能EPC寧夏吳忠市同心縣泉眼變100MW/200MWh儲(chǔ)能電站國(guó)博匯能1002002.08月8日獨(dú)立儲(chǔ)能EPC中核寧夏吳忠市利通區(qū)侯橋100MW/200MWh儲(chǔ)能電中核新能源1002002.0站8月9日獨(dú)立儲(chǔ)能EPC中國(guó)電建貴陽(yáng)開陽(yáng)縣雙流鎮(zhèn)200MW/400MWh集中式中國(guó)電建2004002.0儲(chǔ)能電站8月9日集中采購(gòu)儲(chǔ)能系統(tǒng)廣東電網(wǎng)能源投資有限公司1C儲(chǔ)能系統(tǒng)框架招標(biāo)廣東電網(wǎng)3003001.01日未知MWMWh莫高儲(chǔ)能電站項(xiàng)目 (一期)睿儲(chǔ)新能源1503002.08月16日獨(dú)立儲(chǔ)能EPC華能廣西南寧西鄉(xiāng)塘一期集中式化學(xué)儲(chǔ)能項(xiàng)目華能集團(tuán)1002002.08月17日用戶側(cè)EPC通用技術(shù)中技時(shí)代上汽18.5MW/49.95MWh用戶側(cè)儲(chǔ)時(shí)代上汽18.549.952.7能項(xiàng)目8月18日獨(dú)立儲(chǔ)能PC國(guó)華投資山東德州齊河儲(chǔ)能電站項(xiàng)目國(guó)能集團(tuán)1002002.08月18日新能源配儲(chǔ)儲(chǔ)能系統(tǒng)華能雅江公司2023年第一批光伏項(xiàng)目配套構(gòu)網(wǎng)型儲(chǔ)能預(yù)招標(biāo)華能集團(tuán)2004.08月18日新能源配儲(chǔ)儲(chǔ)能系統(tǒng)華能雅江公司2023年第二批光伏項(xiàng)目配套構(gòu)網(wǎng)型儲(chǔ)能華能集團(tuán)10404.0預(yù)招標(biāo)8月18日新能源配儲(chǔ)儲(chǔ)能系統(tǒng)華能雅江公司2023年第三批光伏項(xiàng)目配套構(gòu)網(wǎng)型儲(chǔ)能華能集團(tuán)20804.0預(yù)招標(biāo)8月18日獨(dú)立儲(chǔ)能儲(chǔ)能系統(tǒng)河北分公司西柏坡新型電力系統(tǒng)示范工程獨(dú)立儲(chǔ)能標(biāo)華能集團(tuán)40802.0段一(預(yù)招標(biāo))8月18日獨(dú)立儲(chǔ)能儲(chǔ)能系統(tǒng)河北分公司西柏坡新型電力系統(tǒng)示范工程獨(dú)立儲(chǔ)能標(biāo)華能集團(tuán)351404.0段二(預(yù)招標(biāo))8月18日新能源配儲(chǔ)儲(chǔ)能系統(tǒng)山東半島南4號(hào)海上風(fēng)電項(xiàng)目二期工程配套儲(chǔ)能系統(tǒng)華能集團(tuán)1525.51.78月18日新能源配儲(chǔ)儲(chǔ)能系統(tǒng)涿鹿三道溝100兆瓦智慧能源光伏項(xiàng)目配套儲(chǔ)能系統(tǒng)華能集團(tuán)15302.08月18日新能源配儲(chǔ)儲(chǔ)能系統(tǒng)江西分公司南豐市山農(nóng)(林)光互補(bǔ)光伏發(fā)電項(xiàng)目配套儲(chǔ)能系統(tǒng)華能集團(tuán)22.522.51.08月21日集中采購(gòu)PCS深圳永泰數(shù)能科技有限公司儲(chǔ)能變流器成套設(shè)備采購(gòu)永泰數(shù)能1508月22日集中采購(gòu)儲(chǔ)能系統(tǒng)申能新能源2023年度磷酸鐵鋰電化學(xué)儲(chǔ)能系統(tǒng)框架采申能新能源250購(gòu)8月22日集中采購(gòu)年第二批儲(chǔ)能電站液冷系統(tǒng)和預(yù)裝式變流升壓一體艙框架采購(gòu)龍?jiān)措娏?0012002.08月23日獨(dú)立儲(chǔ)能儲(chǔ)能系統(tǒng)中國(guó)電建貴陽(yáng)開陽(yáng)縣雙流鎮(zhèn)200MW/400MWh集中式中國(guó)電建2004002.0儲(chǔ)能電站8月25日新能源配儲(chǔ)EPC河北交投圍場(chǎng)德佑200MW光儲(chǔ)一體化項(xiàng)目德佑新能源30602.08月29日集中采購(gòu)儲(chǔ)能系統(tǒng)國(guó)華投資2023年第二批儲(chǔ)能系統(tǒng)設(shè)備采購(gòu)國(guó)能集團(tuán)1072142.08月31日新能源配儲(chǔ)儲(chǔ)能系統(tǒng)廣東能源惠州博羅楊村鎮(zhèn)光伏復(fù)合項(xiàng)目廣東能源20201.020MW/20MWh儲(chǔ)能系統(tǒng)集成請(qǐng)通過合法途徑獲取本公司研究報(bào)告，如經(jīng)由未經(jīng)許可的渠道獲得研究報(bào)告，請(qǐng)慎重使用并注意閱讀研究報(bào)告尾頁(yè)的聲明內(nèi)容。19/25電力設(shè)備及新能源·行業(yè)周報(bào)圖表348月國(guó)內(nèi)儲(chǔ)能項(xiàng)目中標(biāo)情況發(fā)布時(shí)間項(xiàng)目類型招標(biāo)類型項(xiàng)目名稱中標(biāo)單位項(xiàng)目歸屬儲(chǔ)能功率儲(chǔ)能容量/MW/MWh中標(biāo)均時(shí)長(zhǎng)中標(biāo)均時(shí)長(zhǎng)/h億元價(jià)/元/Wh8月2日新能源配儲(chǔ)儲(chǔ)能系統(tǒng)西藏昌都察雅縣吉塘一期200兆融和元儲(chǔ)、西藏西藏開發(fā)投401604.01.791.12瓦復(fù)合型光伏發(fā)電項(xiàng)目配儲(chǔ)(二華東水電設(shè)備資集團(tuán)次招標(biāo))8月4日獨(dú)立儲(chǔ)能PC平潭綜合實(shí)驗(yàn)區(qū)城市配電網(wǎng)供電寧德時(shí)代能力提升-共享儲(chǔ)能電站項(xiàng)目(一期)平潭綜合實(shí)1202402.02.911.21驗(yàn)區(qū)儲(chǔ)能科技公司8月4日新能源配儲(chǔ)EPC甘肅永登一期600MW光伏復(fù)合中車株洲所華潤(rùn)電力601202.01.501.25項(xiàng)目配套60MW(120MWh)儲(chǔ)能8月7日獨(dú)立儲(chǔ)能EPC青海寶庫(kù)儲(chǔ)能電站標(biāo)包一電工時(shí)代昆侖建設(shè)開117.25469.74.08.471.80 (EPC)發(fā)有限公司8月7日獨(dú)立儲(chǔ)能儲(chǔ)能系統(tǒng)青海寶庫(kù)儲(chǔ)能電站標(biāo)包二(高壓南瑞繼保直掛式儲(chǔ)能系統(tǒng))昆侖建設(shè)開發(fā)有限公司104.8430.44.14.951.158月7日新能源配儲(chǔ)儲(chǔ)能系統(tǒng)國(guó)家電投雄安公司宣化風(fēng)儲(chǔ)氫綜國(guó)軒高科國(guó)家電投30602.00.651.08合智慧能源示范項(xiàng)目8月11日用戶側(cè)儲(chǔ)能系統(tǒng)中興通訊南京濱江工業(yè)園區(qū)綜合博仕能源、中天國(guó)家電投1.72552.90.122.33智慧零碳電廠儲(chǔ)能8月14日獨(dú)立儲(chǔ)能PC(不華電集團(tuán)貴州大方縣集中式電化含設(shè)備)學(xué)儲(chǔ)能示范項(xiàng)目華電集團(tuán)1503002.00.700.23國(guó)投廣西欽州浦北共享儲(chǔ)能(一遠(yuǎn)景能源、平高8月14日獨(dú)立儲(chǔ)能儲(chǔ)能系統(tǒng)期)項(xiàng)目?jī)?chǔ)能設(shè)備采購(gòu)(二次招集團(tuán)、許繼電氣國(guó)投集團(tuán)2004002.03.670.92標(biāo))入圍國(guó)電投“浙江會(huì)戰(zhàn)”儲(chǔ)能項(xiàng)目區(qū)域8月14日集中采購(gòu)EPC長(zhǎng)興太湖能谷國(guó)電投“浙江會(huì)戰(zhàn)”儲(chǔ)能項(xiàng)目區(qū)域8月15日獨(dú)立儲(chǔ)能PC.24MW/34.48MWh共享電化學(xué)儲(chǔ)能電站(壓縮空氣陽(yáng)光電源儲(chǔ)能)華能集團(tuán)17.2434.482.00.401.15MWMWMWh儲(chǔ)能電站項(xiàng)目8月8月15日新能源配儲(chǔ)EPC清安儲(chǔ)能中國(guó)電建851702.02.411.41二階段8月15日新能源配儲(chǔ)EPC新疆阿勒泰20萬(wàn)千瓦/80萬(wàn)千瓦中國(guó)能建安徽設(shè)阿勒泰津元時(shí)儲(chǔ)能電站(包1)計(jì)院能源1004004.04.271.078月15日新能源配儲(chǔ)EPC新疆阿勒泰20萬(wàn)千瓦/80萬(wàn)千瓦中國(guó)電力工程顧阿勒泰津元時(shí)儲(chǔ)能電站(包2)問西北設(shè)計(jì)院能源1004004.04.111.038月17日新能源配儲(chǔ)EPC中國(guó)電力工程西新疆華電呼圖壁縣蜂中國(guó)電力工程西100MW100MW/400MMh儲(chǔ)能配套華電集團(tuán)1004004.04.041.01400MW光伏發(fā)電廣東粵電電力銷售有限公司庫(kù)博能源、南網(wǎng)8月17日用戶側(cè)EPC2023-2024年用戶側(cè)儲(chǔ)能項(xiàng)目工科技、智光儲(chǔ)能粵電電力25502.00.791.57程總包等入圍/200兆瓦時(shí)共享儲(chǔ)能電站寧夏國(guó)開儲(chǔ)新能源同利100兆瓦8月18/200兆瓦時(shí)共享儲(chǔ)能電站寧夏國(guó)開儲(chǔ)新能源同利100兆瓦寧夏國(guó)開儲(chǔ)新能源1002002.02.861.438月21日獨(dú)立儲(chǔ)能儲(chǔ)能系統(tǒng)深能揚(yáng)州44.1MW/88.2MWh儲(chǔ)比亞迪、寧德時(shí)深能集團(tuán)22.0544.12.00.451.03能電站項(xiàng)目代、平高集團(tuán)入圍8月21日獨(dú)立儲(chǔ)能EPC貴州能源集團(tuán)清水河新型共享儲(chǔ)中國(guó)電力工程顧貴州能源集2004002.01.420.35能電站EPC問西南設(shè)計(jì)院團(tuán)8月21日獨(dú)立儲(chǔ)能儲(chǔ)能系統(tǒng)中國(guó)能建廣西院2023年第一批上能電氣、海博中國(guó)能建1503002.01.1儲(chǔ)能電站(紅花水電廠)儲(chǔ)能系思創(chuàng)、國(guó)軒高科、統(tǒng)集成商采購(gòu)項(xiàng)目寧德時(shí)代、金盤請(qǐng)通過合法途徑獲取本公司研究報(bào)告，如經(jīng)由未經(jīng)許可的渠道獲得研究報(bào)告，請(qǐng)慎重使用并注意閱讀研究報(bào)告尾頁(yè)的聲明內(nèi)容。20/25電力設(shè)備及新能源·行業(yè)周報(bào)規(guī)劃電力設(shè)備及新能源·行業(yè)周報(bào)規(guī)劃科科技、比亞迪等3家入圍8月22日新能源配儲(chǔ)儲(chǔ)能系統(tǒng)中廣核南疆清潔能源基地若羌海得新能源、中中廣核100萬(wàn)千瓦風(fēng)電項(xiàng)目?jī)?chǔ)能系統(tǒng)天儲(chǔ)能、遠(yuǎn)景能源入選1002002.02.021.018月23日新能源配儲(chǔ)EPC國(guó)投西藏仁布縣普松100MW光中國(guó)能建新疆院國(guó)投集團(tuán)20804.02.40伏+儲(chǔ)能項(xiàng)目8月23日新能源配儲(chǔ)儲(chǔ)能系統(tǒng)中廣核南疆清潔能源基地洛浦中天儲(chǔ)能、遠(yuǎn)景中廣核100萬(wàn)千瓦光伏項(xiàng)目?jī)?chǔ)能系統(tǒng)能源、中車株洲入選200.09788月24日獨(dú)立儲(chǔ)能儲(chǔ)能系統(tǒng)青海海西州弘柳分布式儲(chǔ)能系統(tǒng)許繼電氣采購(gòu)(標(biāo)包1)四川電力設(shè)112.54504.03.260.73計(jì)咨詢公司8月24日獨(dú)立儲(chǔ)能儲(chǔ)能系統(tǒng)青海海西州弘柳分布式儲(chǔ)能系統(tǒng)比亞迪四川電力設(shè)112.54504.02.880.64采購(gòu)(標(biāo)包2)計(jì)咨詢公司8月25日獨(dú)立儲(chǔ)能EPC中節(jié)能貴州冊(cè)亨縣共享儲(chǔ)能電站中國(guó)電建水電十中節(jié)能701402.0項(xiàng)目局8月28日獨(dú)立儲(chǔ)能EPC青海格爾木魯能中國(guó)電建華東院魯能集團(tuán)50MW/100MWh構(gòu)網(wǎng)型儲(chǔ)能電站8月28日獨(dú)立儲(chǔ)能儲(chǔ)能系統(tǒng)青海格爾木魯能電工時(shí)代魯能集團(tuán)501002.01.461.4650MW/100MWh構(gòu)網(wǎng)型儲(chǔ)能電站站8月28日未知EPC湖北襄陽(yáng)谷城縣申楚儲(chǔ)能電站項(xiàng)上海電力安裝第上海申能701402.00.450.32目一工程、中國(guó)電建集團(tuán)福建工程聯(lián)合體8月29日新能源配儲(chǔ)儲(chǔ)能系統(tǒng)江西遂川巾石智慧風(fēng)電場(chǎng)工程電科華數(shù)能、南瑞江西聯(lián)合能10202.00.211.06化學(xué)儲(chǔ)能系統(tǒng)采購(gòu)繼保、許繼電氣源入圍8月29日新能源配儲(chǔ)儲(chǔ)能系統(tǒng)姚電臨汝新能源汝州市100MW新源智儲(chǔ)、威勝姚電臨汝新10202.00.301.49風(fēng)力發(fā)電儲(chǔ)能10MW/20MWh系能源、海博思創(chuàng)能源統(tǒng)入圍國(guó)內(nèi)氫能項(xiàng)目動(dòng)態(tài)跟蹤：我們對(duì)氫云鏈、北極星氫能網(wǎng)等第三方機(jī)構(gòu)公開發(fā)布的信息的不完全統(tǒng)計(jì)，8月國(guó)內(nèi)共有14個(gè)綠氫項(xiàng)目更新動(dòng)圖表358月國(guó)內(nèi)氫能項(xiàng)目動(dòng)態(tài)項(xiàng)目狀態(tài)更新時(shí)間名稱省份綠電裝機(jī)/MW氫氣產(chǎn)能/標(biāo)方/h氫氣產(chǎn)能/萬(wàn)噸/年用氫場(chǎng)用氫場(chǎng)景規(guī)劃2023/8/3遠(yuǎn)景通遼風(fēng)光制氫氨醇一體化項(xiàng)目300000合成氨、制在建2023/8/9玉門油田可再生能源制氫示范項(xiàng)目甘肅21煤化工規(guī)劃2023/8/10中能建石家莊鹿泉區(qū)光伏制氫及氫能配套產(chǎn)業(yè)項(xiàng)目河北2023/8/11微電站(夏縣)綠氫能源科技有限公司綠氫制造儲(chǔ)山西20存項(xiàng)存項(xiàng)目規(guī)劃2023/8/11寧東光伏電解水制氫配套45萬(wàn)千瓦離網(wǎng)光伏復(fù)合發(fā)電項(xiàng)目4500000投運(yùn)2023/8/12甘肅張掖市光儲(chǔ)氫熱綜合應(yīng)用示范項(xiàng)目甘肅燃料電池規(guī)劃2023/8/17遠(yuǎn)景興安盟能源物聯(lián)網(wǎng)零碳制氫項(xiàng)目?jī)?nèi)蒙古300000在建2023/8/20國(guó)家能源集團(tuán)寧東清水營(yíng)項(xiàng)目寧夏62015000煤化工、燃料電池車請(qǐng)通過合法途徑獲取本公司研究報(bào)告，如經(jīng)由未經(jīng)許可的渠道獲得研究報(bào)告，請(qǐng)慎重使用并注意閱讀研究報(bào)告尾頁(yè)的聲明內(nèi)容。21/25電力設(shè)備及新能源·行業(yè)周報(bào)規(guī)劃2023/8/20榆林中未智氫新能源有限公司新建制加一體化加氫站項(xiàng)目.365燃料電池投運(yùn)2023/8/27中石油獨(dú)山子公司千方級(jí)堿性電解水制氫項(xiàng)目新疆煉化煉化規(guī)劃2023/8/29鄂爾多斯市烏審旗風(fēng)光融合綠氫化工示范項(xiàng)目二期3煤化工投運(yùn)2023/8/30中石化新疆庫(kù)車綠氫示范項(xiàng)目新疆022煉化在建2023/8/31鄂爾多斯中極新能源4000萬(wàn)方制氫加氫一體化項(xiàng)目000燃料電池3.3.2海外市場(chǎng)動(dòng)態(tài)40億歐元(約合43億美元)的差額補(bǔ)貼合同，以支持低碳?xì)渖a(chǎn)。這些差額補(bǔ)貼合同將持續(xù)15年，旨在彌補(bǔ)清潔氫和灰且投標(biāo)項(xiàng)目的碳排放強(qiáng)度低于每兆焦耳18克二氧化碳當(dāng)量(64.8CO2e/kWh)。(FuelCellChina，08/30)3.3.3國(guó)內(nèi)市場(chǎng)動(dòng)態(tài)體參與陜西電網(wǎng)調(diào)峰、頂峰輔助服務(wù)市場(chǎng)實(shí)施細(xì)則(試行)》的意見。?！秾?shí)施細(xì)則(試行)》明確電力輔助服務(wù)市場(chǎng)的市場(chǎng)主體為陜西省級(jí)及以上調(diào)度機(jī)構(gòu)調(diào)管的并網(wǎng)發(fā)電廠(包括火電、風(fēng)電、光伏等)，以及經(jīng)市場(chǎng)準(zhǔn)入的儲(chǔ)能設(shè)施、可調(diào)節(jié)用戶。新0-550元/MWh，頂峰交易的報(bào)價(jià)區(qū)間為0-1500元/MWh，報(bào)價(jià)最小單位為1元/MWh。(儲(chǔ)能與電力市場(chǎng)，08/31)范項(xiàng)目研究給予產(chǎn)能置換政策支持；對(duì)于低碳冶金、氫冶金、環(huán)保績(jī)效達(dá)到A級(jí)且能效水平先進(jìn)的電爐煉鋼、承擔(dān)關(guān)鍵技術(shù)攻關(guān)等符合高質(zhì)量發(fā)展方向的鋼鐵項(xiàng)目不納入“兩高一資”項(xiàng)目管理。氫冶金技術(shù)獲得政策支持。(氫能聯(lián)盟CHA，08/29)3.3.4產(chǎn)業(yè)相關(guān)動(dòng)態(tài)高壓液氫汽化器，是國(guó)內(nèi)首次進(jìn)行90兆帕級(jí)的液氫汽化器真實(shí)介質(zhì)測(cè)試，各項(xiàng)核心參數(shù)均達(dá)到預(yù)期目標(biāo)，為液態(tài)儲(chǔ)氫供氫CHA)場(chǎng)景應(yīng)用的全產(chǎn)業(yè)鏈生態(tài)閉環(huán)。項(xiàng)目定位于液冷PACK標(biāo)準(zhǔn)化單元、儲(chǔ)能液冷一體機(jī)、儲(chǔ)能液冷集裝箱、場(chǎng)站式超級(jí)儲(chǔ)能電站、建筑一體化儲(chǔ)能磚(儲(chǔ)能單元)、3.3.5上市公司公告1南網(wǎng)儲(chǔ)能:2023年半年度報(bào)告請(qǐng)通過合法途徑獲取本公司研究報(bào)告，如經(jīng)由未經(jīng)許可的渠道獲得研究報(bào)告，請(qǐng)慎重使用并注意閱讀研究報(bào)告尾頁(yè)的聲明內(nèi)容。22/25電力設(shè)備及新能源·行業(yè)周報(bào)公司發(fā)布2023年半年度報(bào)告。2023年上半年，公司實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入28.61億元(同比減少31.07%)，歸母凈利潤(rùn)6.93億元 發(fā)生改變，報(bào)告期內(nèi)已無(wú)原文山電力置出資產(chǎn)相關(guān)收入；二是因西部調(diào)峰水電廠來(lái)水偏枯，發(fā)電量同比減少。截至2023年30日，公司在運(yùn)機(jī)組總裝機(jī)容量12.42GW，其中抽水蓄能10.28GW、新型儲(chǔ)能0.11GW、調(diào)峰水電2.03GW。(公告1南網(wǎng)科技:2023年半年度報(bào)告23年半年度報(bào)告。2023年上半年，公司實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入12.57億元(同比增長(zhǎng)79.27%)，歸母凈利潤(rùn)1.16億元 1科士達(dá):2023年半年度報(bào)告23年半年度報(bào)告。2023年上半年，公司實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入28.23億元(同比增長(zhǎng)85.56%)，歸母凈利潤(rùn)5.01億元 (同比增長(zhǎng)129.85%)。分業(yè)務(wù)板塊來(lái)看，上半年公司光伏逆變器及儲(chǔ)能設(shè)備業(yè)務(wù)實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入14.97億元，同比增長(zhǎng)290.96%，光伏逆變器及儲(chǔ)能設(shè)備業(yè)務(wù)占營(yíng)收比重53.03%，毛利率27.88%；智慧電源、數(shù)據(jù)中心設(shè)備業(yè)務(wù)實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入1固德威:2023年半年度報(bào)告公司發(fā)布2023年半年度報(bào)告。2023年上半年，公司實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入38.14億元(同比增長(zhǎng)162.61%)，歸母凈利潤(rùn)7.41億MWh)1錦浪科技:2023年半年度報(bào)告 板塊營(yíng)收3.12億元，新能源電力板塊營(yíng)收1.03億元。(公告日期