2023年銀行客戶經理個人工作總結例文（2篇）

第6頁共6頁2023?年銀行客?戶經理個?人工作總?結例文?____?年各項工?作基本告?一段落了?，一年來?我能始終?如一的嚴?格要求自?己，嚴格?按照行里?制定的各?項規(guī)章制?度來進行?實際操作?。在我的?努力下，?____?年我個人?沒有發(fā)生?一次責任?事故。完?成了各項?工作任務?，業(yè)余攬?儲___?_萬元，?營銷基金?____?萬元，營?銷國債_?___萬?元，營銷?保險__?__萬元?，營銷外?匯理財產?品-匯財?通___?_萬元。?營銷理財?金賬戶：?個。在這?里我總結?一下我在?這一年中?的工作情?況。一?、加強學?習，提高?自身素質?。一年?來，我能?夠認真學?習各項金?融法律法?規(guī)，積極?參加行里?組織的各?種學習活?動，不斷?提高自己?的理論素?質和業(yè)務?技能。特?別是后來?到了個人?理財中心?做客戶經?理后,多?問、多學?、多練，?通過學習?“優(yōu)質客?戶識別引?導流程”?能成功的?識別優(yōu)質?客戶。如?：___?_月__?__日，?王先生來?我行取款?，在排隊?等候和他?的閑聊中?了解到，?他是我行?的老客戶?，每天都?要來銀行?辦理業(yè)務?，并誠懇?的請他為?我行提意?見，同時?還建議他?開理財金?帳戶，可?以享受工?行優(yōu)質客?戶的服務?，他很高?興的接受?了我的建?議，并留?下了聯(lián)系?電話。我?查詢了他?的存款在?____?萬元左右?。過了幾?天我打電?話約他來?我行開了?理財金帳?戶。作?為一名客?戶經理，?我認為不?但要善于?學習，還?要勤于思?考。__?__月我?做為客戶?對交通銀?行、建設?銀行、招?商銀行、?中興實業(yè)?銀行等_?___家?商業(yè)銀行?進行了走?訪，看看?他們的金?融產品和?服務質量?，回來后?深有感慨?。從交通?銀行醒目?的基金牌?價表和各?種金融產?品的宣傳?資料、大?堂經理和?客戶經理?的優(yōu)質服?務、中興?實業(yè)銀行?的人民幣?理財產品?、招商銀?行為優(yōu)質?客戶設置?的綠色通?道，我看?到了我們?行的差距?，還看到?了我個人?知識的欠?缺，回來?后制訂了?系統(tǒng)的學?習業(yè)務知?識和理論?知識的計?劃，同時?提出了建?議把基金?牌價和放?宣傳資料?的架子盡?快到位，?既服務客?戶又起到?好的營銷?效果。?二、勤奮?務實，為?我行事業(yè)?發(fā)展盡責?盡職。?一年來，?我先后從?事儲蓄員?，客戶經?理等不同?的崗位，?無論在哪?一個崗位?工作，我?都能夠立?足本職、?敬業(yè)愛崗?、無私奉?獻，為我?行事業(yè)發(fā)?展鞠躬盡?瘁。在做?客戶經理?時能主動?收集優(yōu)質?客戶資料?，補登優(yōu)?質客戶信?息記錄表?____?多份。做?為客戶經?理，我的?一言一行?，都代表?我行的形?象。所以?，我對自?己高標準?、嚴要求?，積極為?客戶著想?，向客戶?宣傳我行?的新產品?，新業(yè)務?，新政策?，擴大我?行的知名?度。在儲?蓄所工作?時，能積?極協(xié)同所?主任搞好?所內工作?，利用自?己所學掌?握的知識?，做好所?內機具的?保養(yǎng)和維?修，保障?業(yè)務的正?常進行，?營業(yè)前全?面打掃所?內衛(wèi)生。?營業(yè)終了?，逐項檢?查好各項?安全措施?，關好水?電等再離?所。從沒?受到過一?次外面顧?客的投訴?。在平時?有顧客對?我們的工?作有不同?看法的時?候，我也?能把客戶?不明白的?事情解釋?清楚，最?終使顧客?滿意而歸?。所里經?常會有外?地來的工?人和學生?辦理個人?匯款，有?的人連所?需要的憑?條都不會?填寫，每?次我都會?十會細致?的為他們?講解填寫?的方法，?一字一句?的教他們?，直到他?們學會為?此。臨走?時還要叮?囑他們收?好所寫的?回單，以?便下次再?匯款時填?寫。當為?他們每辦?理完匯款?業(yè)務的時?候，他們?都會不斷?的向我表?示感謝。?在我做?好自己工?作的同時?，還用我?多年來在?儲蓄工作?中的經驗?來幫助其?他的同志?，同志們?有了什么?樣的問題?，只要問?我，我都?會細心的?予以解答?。當我也?有問題的?時候，我?會十分虛?心的向老?同志請教?。對待業(yè)?務技能，?我心里有?一條給自?己規(guī)定的?要求：三?人行必有?我?guī)煟?千方百計?的把自己?不會的學?會。想在?工作中幫?助其他人?，就要使?自己的業(yè)?務素質提?高。三?、開拓市?場，尋找?新的增長?點。只?有不斷開?發(fā)優(yōu)質客?戶，擴展?業(yè)務，增?加存款，?才能提高?效益。從?朋友那里?得知，王?先生是大?客戶，但?公司帳戶?卻開在建?行，知道?我們攬儲?任務重，?叫我去宣?傳一下，?看能否轉?到我行來?，我主動?和王先生?聯(lián)系，介?紹我行的?各項金融?業(yè)務，還?宣傳了理?財金帳戶?專享的服?務，在我?和朋友的?催促下，?第二天就?來我行會?計處開了?一個一般?帳戶，說?等資金一?到位就辦?理理財金?帳戶，以?后慢慢把?資金轉到?我行來。?為搞好營?銷，擴大?宣傳力度?，我通過?電話發(fā)短?消息聯(lián)絡?客戶，介?紹我行的?新產品,?并上門送?宣傳資料?宣傳我行?新產品的?功能和特?點。收到?了好的效?果。__?__月_?___號?利用去兒?子學校的?機會，給?他們老師?介紹了匯?財通和保?險業(yè)務，?老師們爭?先詢問匯?財通利率?情況，有?個客戶來?我行購買?了幾千元?美圓的匯?財通。?新的一年?里我為自?己制定了?新的目標?，做為客?戶經理我?計劃從以?下幾個方?面來鍛煉?自己，提?高自己的?整體素質?。20?23年銀?行客戶經?理個人工?作總結例?文（二）?我于_?___月?接到省分?行的調令?，調任支?行客戶經?理。在支?行___?_個月的?工作中，?我勤奮努?力，注重?創(chuàng)新，在?自身業(yè)務?水平得到?了不斷提?高的同時?，于思想?意識方面?也取得了?不小的進?步?，F將?我本人在?____?三個季度?的工作情?況總結匯?報如下：?___?_二季度?我在支行?行長和各?條線同事?的關心指?導下，用?較短的時?間熟悉了?新的工作?環(huán)境。在?工作中，?我能夠認?真學習各?項金融法?律法規(guī)，?積極參加?行里組織?的各種學?習活動，?不斷提高?自己的理?論素質和?業(yè)務技能?。___?_月至_?___月?，我參加?了北京金?融培訓中?心舉辦的?afp（?金融理財?師）資格?認證培訓?，取得參?加afp?認證考試?資格，并?于___?_月順利?通過了a?fp認證?考試。通?過這次全?方位的培?訓和學習?，使我深?刻意識到?自身崗位?的重要性?和業(yè)務發(fā)?展的緊迫?感。在工?作中，我?把所學到?的理論知?識和客戶?所遇到的?實際問題?相結合，?勇于探索?新理論、?新問題，?創(chuàng)造性的?開展工作?。到了?新的崗位?，自己的?工作經驗?、營銷技?能和其他?的客戶經?理相比有?一定的差?距。且到?了新的工?作環(huán)境，?對行內業(yè)?務往來頻?繁的對私?對公客戶?都比較陌?生，加之?支行的大?部分存量?客戶已劃?分到其他?客戶經理?名下。要?開展工作?，就必須?先增加客?戶群體。?到任新崗?位后，我?始終做到?“勤動口?、勤動手?、勤動腦?以贏得客?戶對我行?業(yè)務的支?持，加大?自身客戶?群體。在?較短的時?間內，我?通過自身?的優(yōu)質服?務和理財?知識的專?業(yè)性，成?功營銷了?支行的優(yōu)?質客戶，?提高了客?戶對銀行?的貢獻度?和忠誠度?。擔任?客戶經理?以來，我?深刻體會?和感觸到?了該崗位?的使命和?職責?？?戶經理是?我們__?__銀行?對公眾服?務的一張?名片，是?客戶和銀?行聯(lián)系的?樞紐，在?與客戶交?往中表現?出的交際?風度及言?談舉止，?代表著我?行的形象?。我深知?客戶經理?的一言一?行都會在?第一時間?受到客戶?的關注，?因此要求?其綜合素?質必須相?當的高。?從我第一?天到任新?崗位，從?開始時的?不適應到?現在的能?很好地融?入到這個?工作中，?心態(tài)上也?發(fā)生了很?大的轉變?。剛開始?時，我覺?得客戶經?理工作很?累、很煩?鎖，責任?相對比較?重大。但?是，慢慢?的，我變?得成熟起?來，我開?始明白這?就是工作?。每天對?不同的客?戶進行日?常維護，?熱情、耐?心地為客?戶答疑解?惑就是我?的工作，?為客戶制?訂理財計?劃和讓客?戶的資產?得到增值?就是我的?工作范圍?，當我明?確了目的?，有了工?作目標和?重點以后?，工作對?于我來說?，一切都?變得清晰?、明朗了?起來。當?客戶坐在?我的面前?我不再心?虛或緊張?，我已經?可以用非?常輕松的?姿態(tài)和親?切的微笑?來從容面?對。如今?客戶提出?的問題和?疑惑我都?能夠快速?、清晰的?向客戶傳?達他們所?想了解的?信息，都?能與大部?分客戶進?行良好的?溝通并取?得很好的?效果，從?而贏得了?客戶對我?工作的普?遍認同。?同時，在?和不同客?戶的接觸?中，也使?我自身的?溝通能力?和營銷技?巧得到了?很大的提?高。存?在的主要?問題：?一、金融?專業(yè)知識?有待進一?步加強。?面對如今?市場經濟?的多樣性?，銀行理?財成為越?來越多客?戶的需求?，如何能?給我行優(yōu)?質客戶提?供專業(yè)的?金融信息?和理財產?品，這就?需要提高?自身的學?習能力和?學習主動?性，及時?掌握最新?的財經信?息和準確?分析未來?的經濟走?勢，以提?高自身金?融專業(yè)知?識水平;?二、針?對不同的?客戶，還?應朝細致?精準化管?理方面進?行加強。?對現有的?客戶資源?，深挖細?刨，根據?不同客戶?的需求和?實際情況?，做精準?化營銷，?提高支行?中間業(yè)務?收入;?三、進一?步克服年?輕氣躁，?做到腳踏?實地，提?高工作主?動性，不?怕多做事?，不怕做?小事，在?點滴實踐?中完善提?高自己，?決不能因?為取得一?點小成績?而沾沾自?喜，驕傲?自大，而?要保持清?醒的頭腦?，與時俱?進，創(chuàng)造?出更大的?輝煌;?個人職業(yè)?發(fā)展的愿?景：由?于銀行業(yè)?的特殊性?和一定程?度上的專