2023保險(xiǎn)業(yè)務(wù)員年度總結(jié)標(biāo)準(zhǔn)范文（2篇）

第5頁(yè)共5頁(yè)2023?保險(xiǎn)業(yè)務(wù)?員年度總?結(jié)標(biāo)準(zhǔn)范?文一年?來(lái)，在公?司的正確?領(lǐng)導(dǎo)下，?較好地完?成了各項(xiàng)?工作任務(wù)?，在業(yè)務(wù)?發(fā)展、隊(duì)?伍管理、?教育訓(xùn)練?等方面取?得了一定?成績(jī)。下?面就一年?來(lái)做的主?要工作做?簡(jiǎn)要總結(jié)?。一、?狠抓業(yè)務(wù)?發(fā)展取得?了明顯成?效業(yè)務(wù)?計(jì)劃能否?落實(shí)，關(guān)?鍵在推動(dòng)?。業(yè)務(wù)計(jì)?劃、業(yè)務(wù)?推動(dòng)、搞?好總結(jié)，?政策兌現(xiàn)?是生產(chǎn)力?提高的關(guān)?鍵。一年?來(lái)堅(jiān)持不?失信于人?的誠(chéng)信原?則，每一?項(xiàng)活動(dòng)結(jié)?束后，及?時(shí)總結(jié)并?如期安排?落實(shí)相關(guān)?政策，特?別是競(jìng)賽?活動(dòng)中的?承諾，沒(méi)?有讓一位?業(yè)務(wù)員失?望。當(dāng)去?基層公司?看望業(yè)務(wù)?員時(shí)，一?年來(lái)在這?一方面堅(jiān)?持做到了?說(shuō)到做到?，決不失?信的人，?也正因?yàn)?如此，在?業(yè)務(wù)員當(dāng)?中建立了?良好的信?譽(yù)，形成?比較強(qiáng)勁?的凝聚力?和向心力?。二、?抓住隊(duì)伍?管理不放?松隊(duì)伍?管理工作?是個(gè)人業(yè)?務(wù)工作的?又一項(xiàng)中?心工作之?一。領(lǐng)導(dǎo)?曾經(jīng)指出?：抓隊(duì)伍?就是抓業(yè)?務(wù)。一年?來(lái)在隊(duì)伍?管理問(wèn)題?上煞費(fèi)了?心思。各?級(jí)公司根?據(jù)各自存?在的不同?問(wèn)題，有?針對(duì)性地?進(jìn)行解決?，并指出?了嚴(yán)格按?照“基本?法”辦事?，使?fàn)I銷(xiāo)?團(tuán)隊(duì)的管?理走上制?度化。隊(duì)?伍穩(wěn)定不?能一味遷?就姑息，?一方面正?確引導(dǎo)，?下發(fā)了業(yè)?務(wù)員行為?操守和違?規(guī)違紀(jì)處?罰辦法;?一方面又?對(duì)于不良?行為堅(jiān)決?進(jìn)行處理?。對(duì)一?些人搖擺?不定、離?心離德，?及時(shí)提出?了“講清?利害、誠(chéng)?心挽留、?熱情歡送?、不再接?收”的應(yīng)?對(duì)策略，?起到一定?的穩(wěn)定作?用。后來(lái)?一些人到?同業(yè)公司?一段時(shí)間?后又想回?來(lái)，根據(jù)?形勢(shì)變化?又提出“?可以接收?”，對(duì)極?個(gè)別人堅(jiān)?持拒收。?這樣有張?有馳、區(qū)?別對(duì)待的?策略，在?最激烈的?人才競(jìng)爭(zhēng)?時(shí)段起到?了重要作?用。一年?來(lái)，利用?各種機(jī)會(huì)?和條件同?全系統(tǒng)一?半以上的?業(yè)務(wù)員直?接見(jiàn)面和?交流。任?何時(shí)候都?以一個(gè)兄?弟般的身?份和親情?對(duì)待業(yè)務(wù)?員，最廣?泛地向他?們傳承公?司的文化?、觀念和?發(fā)展前景?，結(jié)下了?深厚的友?誼，樹(shù)立?了良好的?公司形象?。三、?不足之處?工作中?我還有不?少不足之?處，比如?考慮問(wèn)題?不夠深入?細(xì)致，深?入基層不?夠，加之?一年來(lái)有?一半的時(shí)?間在外，?和同志們?溝通交流?時(shí)間少等?。另一方?面我自已?也要不斷?的加以改?進(jìn)。面對(duì)?日益激烈?的市場(chǎng)形?勢(shì)，隊(duì)伍?管理、業(yè)?務(wù)發(fā)展任?務(wù)十分艱?巨，愿和?同志們共?同努力，?把我系統(tǒng)?的全面建?設(shè)推向更?高層面。?202?3保險(xiǎn)業(yè)?務(wù)員年度?總結(jié)標(biāo)準(zhǔn)?范文（二?）一、?學(xué)習(xí)了年?金方面的?基本知識(shí)?，初步掌?握了與客?戶交談的?資料在?學(xué)習(xí)過(guò)程?中，我掌?握了建立?企業(yè)年金?的流程，?也了解了?一些相關(guān)?邊緣問(wèn)題?，比如會(huì)?計(jì)科目、?信托法等?等;同時(shí)?我也遇到?了很多不?能自己解?決的困難?，得到了?同事和領(lǐng)?導(dǎo)的解答?幫忙，充?分體會(huì)到?了公司“?鑄造團(tuán)隊(duì)?，親和誠(chéng)?信”的企?業(yè)文化。?透過(guò)這段?時(shí)間的學(xué)?習(xí)，我發(fā)?現(xiàn)自己掌?握的知識(shí)?不夠全面?，做企業(yè)?年金是一?個(gè)與高端?客戶不斷?接觸的過(guò)?程，我除?了就應(yīng)掌?握年金方?面的知識(shí)?外，還就?應(yīng)加強(qiáng)金?融、經(jīng)濟(jì)?、企業(yè)管?理、法律?、社會(huì)等?等各方面?的知識(shí)，?用知識(shí)武?裝自己，?以便能更?好地展業(yè)?。二、?跟隨領(lǐng)導(dǎo)?出差，在?實(shí)踐中學(xué)?習(xí)了不少?見(jiàn)客戶的?經(jīng)驗(yàn)領(lǐng)?導(dǎo)為了讓?我們盡快?學(xué)好基本?知識(shí)，掌?握營(yíng)銷(xiāo)技?巧，__?__月下?旬，我跟?隨黃經(jīng)理?和許經(jīng)理?出差茂名?，在那里?見(jiàn)到了我?們合作單?位中國(guó)銀?行的相關(guān)?領(lǐng)導(dǎo)和同?仁，同時(shí)?也去見(jiàn)了?兩家客戶?企業(yè)：電?白供電局?和一家房?地產(chǎn)公司?。整個(gè)過(guò)?程我一向?在觀摩學(xué)?習(xí)黃經(jīng)理?和許經(jīng)理?怎樣與客?戶建立良?好的合作?關(guān)系。同?時(shí)，我發(fā)?現(xiàn)，要想?讓客戶信?任你，務(wù)?必要精通?自己所作?的業(yè)務(wù)，?而不僅僅?僅是熟悉?。也就是?說(shuō)，必須?要做一個(gè)?專(zhuān)業(yè)的行?銷(xiāo)人員。?而要想專(zhuān)?業(yè)，還得?務(wù)必努力?練好基本?功。此外?，我還跟?黃經(jīng)理去?了儲(chǔ)運(yùn)公?司，體驗(yàn)?了我公司?和合作伙?伴光大銀?行的講標(biāo)?的過(guò)程。?三、透?過(guò)啟航培?訓(xùn)，學(xué)習(xí)?了電話行?銷(xiāo)和面見(jiàn)?客戶的基?本知識(shí)?培訓(xùn)課程?中，給我?印象最深?刻的就是?____?號(hào)下午的?通關(guān)考試?，考試有?三個(gè)環(huán)節(jié)?組成：?一、給定?一個(gè)企業(yè)?，透過(guò)前?臺(tái)找到人?事部負(fù)責(zé)?員工福利?的經(jīng)理;?二、透過(guò)?電話給人?事部員工?福利經(jīng)理?約到見(jiàn)面?;三、透?過(guò)首次見(jiàn)?面約到第?二次見(jiàn)面?。這天?的通關(guān)考?試從中午?午飯過(guò)后?一向到凌?晨零點(diǎn)多?，最后通?關(guān)老師讓?我們都過(guò)?了，但我?覺(jué)得我表?現(xiàn)得不是?很好，沒(méi)?有發(fā)揮出?最好水平?。電話話?術(shù)不停地?練，一次?次地通關(guān)?，一次次?地被拒絕?。到了半?夜，上下?眼皮開(kāi)始?打架，注?意力精力?都集中不?起來(lái)，回?到宿舍洗?把臉繼續(xù)?回來(lái)通關(guān)?，最后最?后過(guò)了。?透過(guò)培?訓(xùn)，感覺(jué)?自己在銷(xiāo)?售話術(shù)和?潛力上有?了一個(gè)質(zhì)?的飛躍。?整個(gè)培訓(xùn)?下來(lái)，我?認(rèn)識(shí)到自?己的不足?：1、?見(jiàn)到客戶?信心不滿?;2、?和客戶面?談不會(huì)用?生動(dòng)的方?式表達(dá)專(zhuān)?業(yè)的東西?;3、?對(duì)產(chǎn)品和?年金相關(guān)?知識(shí)掌握?不夠;四?、寒暄問(wèn)?候及禮節(jié)?性的東西?有待于不?斷改善;?五、平時(shí)?工作不夠?用心，表?此刻銷(xiāo)售?流程中就?是自己業(yè)?務(wù)的不專(zhuān)?業(yè)。四?、打電話?找客戶的?過(guò)程，讓?我更接近?市場(chǎng)，聽(tīng)?到了不少?市場(chǎng)的聲?音透過(guò)?打一批(?已打__?__個(gè))?以前有做?企業(yè)年金?移交工作?的企業(yè)電?話，了解?到市場(chǎng)上?企業(yè)年金?移交的工?作進(jìn)程：?一部分企?業(yè)年金移?交工作已?做;一部?分企業(yè)年?金計(jì)劃暫?時(shí)擱淺，?原因不一?而足，但?大部分是?因?yàn)榻?jīng)濟(jì)?問(wèn)題。當(dāng)?然，大家?都明白，?電話過(guò)程?中什么客?戶都會(huì)遇?到，其中?，有五家?客戶不拒?絕了解我?公司，也?答應(yīng)能夠?去送資料?，因?yàn)槭?在珠海，?所以沒(méi)有?約具體時(shí)?間;還有?的公司已?倒閉，也?有在平安?、國(guó)壽做?了的……?總之，?電話工作?此刻還在?繼續(xù)進(jìn)行?。其中我?有做的不?好的地方?就是