國際實業(yè)：新疆國際實業(yè)股份有限公司2023年度以簡易程序向特定對象發(fā)行股票預(yù)案論證分析報告

新疆國際實業(yè)股份有限公司2023年度以簡易程序向特定對象發(fā)行股票方案論證分析報告二〇二三年八月2序向特定對象發(fā)行股票的相關(guān)議案。根據(jù)《上市公司證券發(fā)行注冊管理辦法》等相關(guān)規(guī)定，公司董事會編制了本次以簡易程序向特定對象發(fā)行股票（以下簡為滿足公司業(yè)務(wù)發(fā)展的需求，增強公司資本實力，提升盈利能力和市場競爭力，根據(jù)《中華人民共和國公司法》、《中華人民共和國證券法》、《公司章程》和中國證監(jiān)會頒布的《上市公司證券發(fā)行注冊管理辦法》等有關(guān)法律、特定對象發(fā)行股票計劃，本次擬發(fā)行的股票數(shù)量不超過100,000,000股（含本），額中9,675.00萬元將用于“磷酸鐵鋰儲能電池PACK集成生產(chǎn)線項目”，11,325.00萬元將用于“橋梁鋼結(jié)構(gòu)項目”，9,000.00萬元將用于“補充流動資本報告中如無特別說明，相關(guān)用語具有與《新疆國際實業(yè)股份有限公司3（一）本次發(fā)行股票的背景近些年來，國家大力推廣裝配式建筑，加快推進交通強國建設(shè)，加大政策支持力度，迎來了基礎(chǔ)設(shè)施補短板加快推進期和鋼結(jié)構(gòu)橋梁等綠色交通基礎(chǔ)建設(shè)大力推廣期，目前國內(nèi)橋梁鋼結(jié)構(gòu)建設(shè)項目較多，在我國公路、橋梁等交通基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)中，橋梁鋼結(jié)構(gòu)是鋼結(jié)構(gòu)不可或缺的一部分，在公路橋梁的施工“十四五〞期間，面對復(fù)染的內(nèi)外部環(huán)境，橋梁鋼結(jié)構(gòu)生產(chǎn)行業(yè)著力推進轉(zhuǎn)型升級，依靠技術(shù)創(chuàng)新、管理提升和產(chǎn)品升級，全行業(yè)經(jīng)濟運行總體平穩(wěn)，規(guī)模以上企業(yè)主要運行指標保持增長。為應(yīng)對國內(nèi)外橋梁鋼結(jié)構(gòu)生產(chǎn)市場的變化，政府大力推動并加快橋梁鋼結(jié)構(gòu)生產(chǎn)工業(yè)轉(zhuǎn)型升級，橋梁鋼結(jié)構(gòu)生產(chǎn)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)生產(chǎn)市場需求上升，供不應(yīng)求。在我國橋梁鋼結(jié)構(gòu)生產(chǎn)行業(yè)發(fā)展較好的行業(yè)背景，在橋梁鋼結(jié)構(gòu)生產(chǎn)等相關(guān)產(chǎn)品市場需求日益旺盛以及當(dāng)前公司具備多2、儲能行業(yè)發(fā)展受到多方政策支持，發(fā)展態(tài)勢良好，市場容量較大系，成為能源領(lǐng)域經(jīng)濟新增長點。中國“十四五”規(guī)劃綱要在儲能產(chǎn)業(yè)、儲能布了《關(guān)于加快推動新型儲能發(fā)展的指導(dǎo)意見》，提出要堅持儲能技術(shù)多元化，推動鋰離子電池等相對成熟新型儲能技術(shù)成本持續(xù)下降和商業(yè)化規(guī)模應(yīng)用。階段。在政策利好背景下，未來儲能電池將會成為新型儲能產(chǎn)品，并逐步占據(jù)4主導(dǎo)地位。儲能電池的快速發(fā)展對于實現(xiàn)碳達峰、碳中和目標，保障能源安全，受益于價格機制不斷完善，儲能盈利性逐步增強，儲能領(lǐng)域已經(jīng)構(gòu)建起以“中央能源集團+民營企業(yè)”為鏈條的儲能全產(chǎn)業(yè)鏈，并在配套金融機構(gòu)等全面支持之下，以儲能為重要支撐的新型電力系統(tǒng)正在加速構(gòu)建。根據(jù)觀研報告網(wǎng)發(fā)布的《中國儲能電芯行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀分析與未來前景調(diào)研報告（2023-2030）》顯示，近年來，在新能源裝機規(guī)模加速擴大的同時，儲能行業(yè)也受益得到發(fā)展機遇。儲能已經(jīng)成為繼電動汽車、光伏之后又一極具成長空間和增長速度的產(chǎn)業(yè)之一，儲能電芯卻處于緊缺的狀態(tài)，在市場需求的推動下，儲能電芯產(chǎn)能得2021年度，通過收購中大桿塔等子公司，公司新增鋼結(jié)構(gòu)制造業(yè)，包括電力鐵塔、鋼結(jié)構(gòu)、光伏支架的生產(chǎn)與銷售，子公司中大桿塔各經(jīng)營生產(chǎn)業(yè)務(wù)有序開展，隨著國家碳達峰、碳中和戰(zhàn)略目標的實施，國內(nèi)光伏發(fā)電市場規(guī)模迅速擴大，公司抓住新能源產(chǎn)業(yè)良好發(fā)展態(tài)勢，加大光伏支架營銷、生產(chǎn)力度，自中大桿塔被納入合并范圍以來實現(xiàn)了鋼結(jié)構(gòu)業(yè)務(wù)營業(yè)收入穩(wěn)健增長，今后公司亦將不斷提高金屬結(jié)構(gòu)產(chǎn)品制造收入及利潤水平，進一步保持和鞏固公司在鋼結(jié)構(gòu)行業(yè)內(nèi)的優(yōu)勢市場地位。隨著鋼結(jié)構(gòu)行業(yè)的快速發(fā)展和產(chǎn)品升級，公司將把握歷史機遇，不斷推動技術(shù)創(chuàng)新、提升組織效率、加快產(chǎn)能建設(shè)，全方位提高公司的整體競爭力。鋼結(jié)構(gòu)行業(yè)作為資金密集型行業(yè)，公司亟需進一步提（二）本次發(fā)行股票的目的公司子公司中大桿塔現(xiàn)有主營業(yè)務(wù)包括電力鐵塔、鋼結(jié)構(gòu)產(chǎn)品、光伏支架等金屬產(chǎn)品制造業(yè)務(wù)及熱鍍鋅業(yè)務(wù)，可生產(chǎn)角鋼塔、鋼管塔、光伏支架等金屬制造產(chǎn)品，用于電力鐵塔、高速鐵路接觸網(wǎng)支架、鋼結(jié)構(gòu)廠房架構(gòu)、光伏發(fā)電等領(lǐng)域。中大桿塔在鋼結(jié)構(gòu)生產(chǎn)領(lǐng)域技術(shù)已較為成熟，具有鋼結(jié)構(gòu)特級資質(zhì)、結(jié)構(gòu)。在目前鋼結(jié)構(gòu)制造業(yè)變革之際，公司借助子公司中大桿塔專業(yè)技術(shù)力量，5投資建設(shè)橋梁鋼結(jié)構(gòu)生產(chǎn)項目，彌補公司橋梁鋼結(jié)構(gòu)產(chǎn)業(yè)的空白。根據(jù)市場需求提供多樣化鋼結(jié)構(gòu)產(chǎn)品服務(wù)，擴大公司鋼結(jié)構(gòu)產(chǎn)業(yè)的發(fā)展規(guī)模，為公司創(chuàng)造2、響應(yīng)政策導(dǎo)向、順應(yīng)市場發(fā)展、維持更加穩(wěn)定的客戶關(guān)系為響應(yīng)國家“雙碳”政策，新能源占比的不斷提升，持續(xù)放大新能源發(fā)電所帶來的發(fā)電質(zhì)量不穩(wěn)定、供電用電存在時間錯配等系統(tǒng)問題。儲能是解決以上問題的重要方式，因此具有剛性需求。新能源占比的不斷提升將持續(xù)放大新結(jié)構(gòu)來看，全球和我國均以抽水蓄能為主，電化學(xué)儲能次之。電化學(xué)儲能具有爬坡速率高（100%Pn/min）、啟停時間短、可做供需雙向調(diào)節(jié)、調(diào)節(jié)速率快等優(yōu)勢，可以更好的滿足電力系統(tǒng)的需求。并且基于電化學(xué)產(chǎn)業(yè)鏈的成熟度及經(jīng)在此背景下，預(yù)計未來儲能電池將保持快速增長態(tài)勢，未來幾年出貨量有望超中央企業(yè)及地方國企保持長期友好的戰(zhàn)略合作關(guān)系，部分客戶提出了儲能電池產(chǎn)品的需求。針對儲能電池，公司已與數(shù)家大型央企進行了前期接洽和產(chǎn)品需利于公司積極應(yīng)對客戶需求的變化，把握儲能行業(yè)快速發(fā)展的市場機遇，與現(xiàn)有客戶維持更加穩(wěn)定的合作關(guān)系。公司將根據(jù)客戶需求，在發(fā)電側(cè)、電網(wǎng)側(cè)推出不同應(yīng)用場景的儲能系統(tǒng)產(chǎn)品，制定相應(yīng)的工藝技術(shù)參數(shù)，以滿足客戶需求。3、補充發(fā)展資金、優(yōu)化財務(wù)結(jié)構(gòu)目前，公司正處于快速發(fā)展的戰(zhàn)略機遇期。公司根據(jù)市場需求，努力建設(shè)優(yōu)質(zhì)產(chǎn)能，繼續(xù)加強技術(shù)研發(fā)，全方位提高公司整體競爭力。隨著公司發(fā)展戰(zhàn)近年來，公司為了滿足業(yè)務(wù)發(fā)展的資金需求，除通過經(jīng)營活動補充流動資金外，還通過銀行借款等間接融資方式籌集資金。相對充足的流動資金是公司穩(wěn)步發(fā)展的重要保障。本次募集資金補充流動資金后，將有效滿足公司經(jīng)營規(guī)6模擴大所帶來的新增營運資金需求，緩解公司資金需求壓力，提高公司的抗風(fēng)險能力、財務(wù)安全水平和財務(wù)靈活性，從而集中更多的資源為業(yè)務(wù)發(fā)展提供保二、本次發(fā)行證券及其品種選擇的必要性（一）本次發(fā)行證券選擇的品種和發(fā)行方式本次發(fā)行的股票種類為境內(nèi)上市人民幣普通股（A股），每股面值為人民（二）本次發(fā)行證券品種選擇的必要性公司通過銀行貸款等債務(wù)融資方式的融資成本相對較高，且融資額度相對本次募集資金擬用于“磷酸鐵鋰儲能電池梁鋼結(jié)構(gòu)項目”和“補充流動資金及償還有息負債”，符合國家和產(chǎn)業(yè)政策。上述募投項目建成運營后，可以提高公司業(yè)務(wù)規(guī)模和盈利能力，提升公司行業(yè)2、符合公司經(jīng)營發(fā)展戰(zhàn)略本次募集資金投資項目符合國家產(chǎn)業(yè)政策和公司整體經(jīng)營發(fā)展戰(zhàn)略，具有良好的市場前景。本次募集資金投資項目的實施有利于實現(xiàn)公司業(yè)務(wù)的進一步3、股權(quán)融資符合公司戰(zhàn)略發(fā)展需求公司業(yè)務(wù)發(fā)展需要長期的資金支持，股權(quán)融資相比其他融資方式有利于優(yōu)三、本次發(fā)行對象的選擇范圍、數(shù)量和標準的適當(dāng)性7（一）本次發(fā)行對象選擇范圍及數(shù)量的適當(dāng)性本次發(fā)行對象為符合中國證監(jiān)會規(guī)定的證券投資基金管理公司、證券公司、信托公司、財務(wù)公司、保險機構(gòu)投資者、合格境外機構(gòu)投資者、人民幣合格境構(gòu)投資者、人民幣合格境外機構(gòu)投資者以其管理的二只以上產(chǎn)品認購的，視為一個發(fā)行對象。信托公司作為發(fā)行對象的，只能以自有資金認購。本次發(fā)行股權(quán)，與保薦機構(gòu)（主承銷商）按照相關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)范性文件的規(guī)定及發(fā)行競價情況確定。若相關(guān)法律、法規(guī)對此有新的規(guī)定，公司將按新的規(guī)定進行調(diào)整。所有發(fā)行對象均以人民幣現(xiàn)金方式并以同一價格認購公司本次發(fā)行的股票。本次發(fā)行對象的選擇范圍及數(shù)量符合《上市公司證券發(fā)行注冊管理辦法》（二）本次發(fā)行對象選擇標準的適當(dāng)性本次發(fā)行對象應(yīng)具有一定的風(fēng)險識別能力和風(fēng)險承擔(dān)能力，并具備相應(yīng)的資金實力。本次發(fā)行對象的標準符合《上市公司證券發(fā)行注冊管理辦法》等法四、本次發(fā)行定價的原則、依據(jù)、方法和程序的（一）本次發(fā)行定價的原則及依據(jù)本次發(fā)行股票的定價基準日為發(fā)行期首日，發(fā)行價格不低于定價基準日前量）。若公司股票在定價基準日至發(fā)行日期間發(fā)生派息、送股、資本公積轉(zhuǎn)增-D8 （二）本次發(fā)行定價的方法及程序本次發(fā)行定價的方法及程序均根據(jù)《上市公司證券發(fā)行注冊管理辦法》等法律法規(guī)的相關(guān)規(guī)定。本次發(fā)行方案已經(jīng)公司第八屆董事會第十四次會議審議通過。上述董事會決議以及相關(guān)文件已在中國證監(jiān)會指定信息披露網(wǎng)站及指定本次發(fā)行定價的方法和程序符合《上市公司證券發(fā)行注冊管理辦法》等法綜上所述，本次發(fā)行定價的原則、依據(jù)、方法和程序均符合相關(guān)法律法規(guī)（一）本次發(fā)行方式合法合規(guī)本次發(fā)行符合《證券法》第九條的相關(guān)規(guī)定：非公開發(fā)行證券，不得采用本次發(fā)行符合《證券法》第十二條的相關(guān)規(guī)定：上市公司發(fā)行新股，應(yīng)當(dāng)符合經(jīng)國務(wù)院批準的國務(wù)院證券監(jiān)督管理機構(gòu)規(guī)定的條件，具體管理辦法由國2、公司不存在《上市公司證券發(fā)行注冊管理辦法》第十一條關(guān)于上市公（2）最近一年財務(wù)報表的編制和披露在重大方面不符合企業(yè)會計準則或者相關(guān)信息披露規(guī)則的規(guī)定；最近一年財務(wù)會計報告被出具否定意見或者無法表9示意見的審計報告；最近一年財務(wù)會計報告被出具保留意見的審計報告，且保留意見所涉及事項對上市公司的重大不利影響尚未消除。本次發(fā)行涉及重大資（4）上市公司及其現(xiàn)任董事、監(jiān)事和高級管理人員因涉嫌犯罪正在被司法（5）控股股東、實際控制人最近三年存在嚴重損害上市公司利益（6）最近三年存在嚴重損害投資者合法權(quán)益或者社會公共利益的重大違法3、公司本次發(fā)行募集資金使用符合《上市公司證券發(fā)行注冊管理辦法》企業(yè)新增構(gòu)成重大不利影響的同業(yè)競爭、顯失公平的關(guān)聯(lián)交易，或者嚴重影響4、公司本次發(fā)行符合《上市公司證券發(fā)行注冊管理辦法》第二十一條關(guān)上市公司年度股東大會可以根據(jù)公司章程的規(guī)定，授權(quán)董事會決定向特定對象發(fā)行融資總額不超過人民幣三億元且不超過最近一年末凈資產(chǎn)百分之二十5、公司本次發(fā)行不存在《深圳證券交易所上市公司證券發(fā)行上市審核規(guī)則》第三十五條規(guī)定不得適用簡易程序的情形（2）上市公司及其控股股東、實際控制人、現(xiàn)任董事、監(jiān)事、高級管理人員最近三年受到中國證監(jiān)會行政處罰、最近一年受到中國證監(jiān)會行政監(jiān)管措施（3）本次發(fā)行上市申請的保薦人或者保薦代表人、證券服務(wù)機構(gòu)或者相關(guān)簽字人員最近一年因同類業(yè)務(wù)受到中國證監(jiān)會行政處罰或者受到證券交易所紀6、公司本次發(fā)行股票符合《證券期貨法律適用意見第最近一期末不存在金額較大的財務(wù)性投資。財務(wù)性投資包括但不限于投資類金融業(yè)務(wù)；非金融企業(yè)投資金融業(yè)務(wù)；與公司主營業(yè)務(wù)無關(guān)的股權(quán)投資；投資產(chǎn)業(yè)基金、并購基金；拆借資金；委托貸款；購買收益波動大且風(fēng)險較高的金融截至最近一期末，公司不存在金額較大的財務(wù)性投資的情況，符合《證券（2）《上市公司證券發(fā)行注冊管理辦法》第十一條規(guī)定，上市公司“控股股東、實際控制人最近三年存在嚴重損害上市公司利益或者投資者合法權(quán)益的重大違法行為”的，或者上市公司“最近三年存在嚴重損害投資者合法權(quán)益或公司及控股股東、實際控制人不存在上述事項，符合《證券期貨法律適用（3）《上市公司證券發(fā)行注冊管理辦法》第四十條規(guī)定，上市公司應(yīng)當(dāng)“理性融資，合理確定融資規(guī)?！?。本次發(fā)行擬發(fā)行股份數(shù)量不超過本次發(fā)行前總股份的百分之三十，且本次“橋梁鋼結(jié)構(gòu)項目”和“補充流動資金及償還有息負債”，用于補充流動資金及償還有息負債的比例不超過募集資金總額的百分之三十，且募集資金投向為綜上所述，公司符合《上市公司證券發(fā)行注冊管理辦法》《深圳證券交易法律法規(guī)的規(guī)定，且不存在不得以簡易程序向特定對象發(fā)行股票的情形，發(fā)行7、公司不屬于一般失信企業(yè)和海關(guān)失信企業(yè)公司不屬于《關(guān)于對失信被執(zhí)行人實施聯(lián)合懲戒的合作備忘錄》和《關(guān)于（二）確定發(fā)行方式的程序合法合規(guī)議通過。董事會決議、股東大會決議以及相關(guān)文件已在中國證監(jiān)會指定信息披露網(wǎng)站及指定的信息披露媒體上進行披露，履行了必要的審議程序和信息披露本次發(fā)行的具體方案尚需公司董事會另行審議，且需取得深圳證券交易所綜上所述，本次以簡易程序向特定對象發(fā)行股票的審議和批準程序合法合本次發(fā)行方案已充分考慮了公司目前所處的行業(yè)現(xiàn)狀、未來發(fā)展趨勢以及公司整體戰(zhàn)略布局的需要，有助于公司加快實現(xiàn)發(fā)展戰(zhàn)略目標，提高公司的盈本次發(fā)行股票董事會決議以及相關(guān)文件均在中國證監(jiān)會、深交所指定的信本次發(fā)行完成后，公司將及時公布發(fā)行情況報告書，就本次發(fā)行股票的最終發(fā)行情況做出明確說明，確保全體股東的知情權(quán)與參與權(quán)，保證本次發(fā)行的綜上所述，本次發(fā)行方案是公開、公平、合理的，不存在損害公司及其股七、關(guān)于本次發(fā)行股票攤薄即期收益的風(fēng)險提示及相關(guān)防范措施根據(jù)《國務(wù)院關(guān)于進一步促進資本市場健康發(fā)展的若干意見》（國發(fā)〔2014〕17號）、《國務(wù)院辦公廳關(guān)于進一步加強資本市場中小投資者合法權(quán)資產(chǎn)重組攤薄即期回報有關(guān)事項的指導(dǎo)意見》（證監(jiān)會公告〔2015〕31號）的相關(guān)要求，為保障中小投資者利益，公司就本次發(fā)行事宜對即期回報攤薄的影（一）本次發(fā)行攤薄即期回報對公司主要財務(wù)指標的影響（2）考慮本次以簡易程序向特定對象發(fā)行股票的審核和發(fā)行需要一定時間用于估計本次發(fā)行攤薄即期回報對主要財務(wù)指標的影響，最終以經(jīng)中國證券監(jiān)實際到賬的募集資金規(guī)模將根據(jù)監(jiān)管部門同意注冊、發(fā)行認購情況以及發(fā)行費（4）截至本預(yù)案公告日，公司總股本為480,685,933股，本次發(fā)行股份數(shù)（最終發(fā)行的股份數(shù)量以經(jīng)中國證監(jiān)會同意注冊的股份數(shù)量為準）。股本變動僅考慮本次向特定對象發(fā)行的影響，不考慮股權(quán)激勵、分紅及增發(fā)等其他因素（5）根據(jù)公司經(jīng)審計的2022年財務(wù)數(shù)據(jù)，歸屬于上市公司股東凈利潤為（6）本次測算不考慮本次募集資金到賬后，對公司生產(chǎn)經(jīng)營、財務(wù)狀況（如財務(wù)費用、投資收益）等影響，未考慮其他不可抗力因素對公司財務(wù)狀況上述假設(shè)僅為估算本次發(fā)行攤薄即期回報對公司主要財務(wù)指標的影響，不代表公司對未來的盈利預(yù)測或?qū)?jīng)營情況及趨勢的判斷。投資者不應(yīng)據(jù)此進行基于上述假設(shè)，公司測算了本次以簡易程序向特定對象發(fā)行股票對主要財度480,685,933480,685,933假設(shè)一:歸屬于上市公司股東的凈利潤歸屬于上市公司股東的扣除非經(jīng)扣除非經(jīng)常性損益后基本每股收扣除非經(jīng)常性損益后稀釋每股收歸屬于上市公司股東的凈利潤歸屬于上市公司股東的扣除非經(jīng)扣除非經(jīng)常性損益后基本每股收扣除非經(jīng)常性損益后稀釋每股收歸屬于上市公司股東的凈利潤歸屬于上市公司股東的扣除非經(jīng)扣除非經(jīng)常性損益后基本每股收扣除非經(jīng)常性損益后稀釋每股收利情況的觀點或?qū)?jīng)營情況及趨勢的判斷。定進行計算。（二）本次向特定對象發(fā)行股票攤薄即期回報的風(fēng)險提示本次發(fā)行完成后，公司的總股本和凈資產(chǎn)規(guī)模將會有一定幅度的增加。但由于募投項目的實施和效益的產(chǎn)生需要一定的期限，本次募集資金到位后的短期內(nèi)，凈利潤可能無法與股本和凈資產(chǎn)保持同步增長，因此公司每股收益和凈資產(chǎn)收益率在短期內(nèi)存在被攤薄的風(fēng)險。此外，一旦前述分析的假設(shè)條件或公司經(jīng)營情況發(fā)生重大變化，不能排除本次發(fā)行導(dǎo)致即期回報被攤薄情況發(fā)生變（三）董事會關(guān)于本次發(fā)行的必要性和合理性的說明簡易程序向特定對象發(fā)行股票預(yù)案》“第二節(jié)董事會關(guān)于本次募集資金使用的（四）本次募集資金投資項目與公司現(xiàn)有業(yè)務(wù)的關(guān)系，公司從事募投在人員、技術(shù)、市場等方面的儲備情況公司本次投資建設(shè)的“橋梁鋼結(jié)構(gòu)生產(chǎn)項目”，是借助子公司中大桿塔現(xiàn)有專業(yè)技術(shù)力量在鋼結(jié)構(gòu)生產(chǎn)領(lǐng)域技術(shù)已相當(dāng)成熟，致力于產(chǎn)品結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)型升級，逐步由低端產(chǎn)品向中高端產(chǎn)品轉(zhuǎn)移，彌補公司在橋梁鋼結(jié)構(gòu)產(chǎn)業(yè)的空白，擴大公司鋼結(jié)構(gòu)產(chǎn)業(yè)的發(fā)展規(guī)模。公司子公司中大桿塔現(xiàn)有主營業(yè)務(wù)包括電力鐵塔、鋼結(jié)構(gòu)產(chǎn)品、光伏支架等金屬產(chǎn)品制造業(yè)務(wù)及熱鍍鋅業(yè)務(wù)，可生產(chǎn)角鋼塔、鋼管塔、光伏支架等金屬制造產(chǎn)品，用于電力鐵塔、高速鐵路接觸網(wǎng)支架、鋼結(jié)構(gòu)廠房架構(gòu)、光伏發(fā)電等領(lǐng)域，但并未涉及橋梁鋼結(jié)構(gòu)。在目前國內(nèi)橋梁鋼結(jié)構(gòu)發(fā)展較好的行業(yè)背景下、在相關(guān)產(chǎn)品較為旺盛的市場需求下，通過提供多樣長期友好的戰(zhàn)略合作關(guān)系。通過不斷優(yōu)化產(chǎn)品結(jié)構(gòu)和技術(shù)提升，公司已與數(shù)家大型央企針對儲能電池進行了前期接洽、產(chǎn)品需求探討。為更好服務(wù)上述客戶、響應(yīng)客戶需求、拓展業(yè)務(wù)市場范圍，依托當(dāng)前子公司具備的多方項目資源優(yōu)勢，本次募投項目的實施使得公司能夠積極把握儲能行業(yè)快速發(fā)展的市場機遇，為公司從現(xiàn)有鋼結(jié)構(gòu)行業(yè)拓展至儲能電池產(chǎn)業(yè)、成為新能源領(lǐng)域經(jīng)濟的全新增長的參與。公司根據(jù)發(fā)展戰(zhàn)略要求，積極建立科學(xué)完善的人力資源管理和開發(fā)體系，實現(xiàn)人力資源的有效提升和合理搭配。通過完善人力資源引進、開發(fā)與激勵的內(nèi)部管理體系，公司根據(jù)業(yè)務(wù)發(fā)展規(guī)劃制定相應(yīng)的人力資源發(fā)展計劃，實技術(shù)合作，榮獲多項發(fā)明和實用型專利，各項指標均處在行公司還與南京工業(yè)大學(xué)達成合作，共同建設(shè)研究生工作站，工藝技術(shù)，承建了眾多項目鋼結(jié)構(gòu)工程，并堅持以產(chǎn)品創(chuàng)新端橋梁鋼結(jié)構(gòu)生產(chǎn)，在產(chǎn)品定位上，向低排放、低能耗、智綜合使用、先進制造工藝、人機工程化設(shè)計等方向發(fā)展，實現(xiàn)真隊曾長期服務(wù)于業(yè)內(nèi)知名新能源和高科技企業(yè)，擬通過機器設(shè)備、配套性能優(yōu)異的檢測設(shè)備和質(zhì)量數(shù)據(jù)監(jiān)控系術(shù)研發(fā)和工藝改進力度，形成較強的工藝技術(shù)優(yōu)項目企業(yè)依托當(dāng)?shù)氐锰飒毢竦臈l件開發(fā)優(yōu)勢資源，深挖潛力提升項產(chǎn)技術(shù)水平，本次"橋梁鋼結(jié)構(gòu)生產(chǎn)項目"將充分發(fā)揮技術(shù)通過企業(yè)技術(shù)改造提升技術(shù)水平，通過購置先進的技術(shù)裝備，采用規(guī)近年來，國家政策大力支持儲能電池發(fā)展。儲能電池行業(yè)的快速發(fā)展對于實現(xiàn)我國碳達峰、碳中和目標，保障能源安全、促進產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展具有重要意義。鋰離子電池成本下降速度超過預(yù)期，使鋰離子電池在多個主要能源市場成為天然氣發(fā)電廠的有力競爭對手，預(yù)計電化學(xué)儲能將成為中國儲能裝機容量的核心增長動力。中國十四五規(guī)劃綱要在儲能產(chǎn)業(yè)、儲能能力、儲能項目方面都作出了要求，提出堅持儲能技術(shù)多元化，推動鋰離子電池等相對成熟新型儲能技術(shù)成本持續(xù)下降和商業(yè)化規(guī)模應(yīng)用。行業(yè)普遍認為新型儲能在未來發(fā)展?jié)摿薮螅畈膬δ墚a(chǎn)業(yè)發(fā)展形勢，高工產(chǎn)業(yè)研究院(GGII)數(shù)據(jù)預(yù)測：未來三年，儲能（五）公司應(yīng)對本次發(fā)行攤薄即期回報采取的措施為維護廣大投資者的利益，有效防范即期回報被攤薄的風(fēng)險，本次發(fā)行完成后，公司擬采取以下具體措施，保證此次募集資金的有效使用，提升公司經(jīng)公司董事會已對本次發(fā)行募集資金投資項目的可行性進行了充分論證，本次募投項目具有良好的經(jīng)濟效益，符合行業(yè)發(fā)展趨勢及公司未來整體戰(zhàn)略發(fā)展方向。項目實施后，公司將進一步夯實資本實力，優(yōu)化財務(wù)結(jié)構(gòu)，提升整體盈利水平。公司將積極推進募投項目建設(shè)，爭取項目盡快完成。隨著募投項目陸續(xù)建成投產(chǎn)以及效益的實現(xiàn)，公司的盈利能力和經(jīng)營業(yè)績將會顯著提升，從而為了規(guī)范公司募集資金的管理和運用，切實保護投資者的合法權(quán)益，公司制定了《募集資金管理制度》，對募集資金存儲、使用、投向變更、使用管理與監(jiān)督等內(nèi)容進行明確規(guī)定。本次募集資金到位后，公司將嚴格按照《募集資金管理制度》以及《深圳證券交易所股票上市規(guī)則（2023年2月修訂）》、《上市公司監(jiān)管指引第2號——上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求運作》等法律、法規(guī)和規(guī)范性文件的要求，對募集資金進行專項存儲并進行嚴格規(guī)范管理，有序推進募集資金的使用，努力提高資金的使用效率，提升未來期間的股東回報；積極配合保薦機構(gòu)和監(jiān)管銀行對募集資金使用的檢查和監(jiān)督，相關(guān)規(guī)定，在充分考慮對股東的投資回報并兼顧公司發(fā)展的基礎(chǔ)上制定《未來則和形式、現(xiàn)金分紅的條件和比例、利潤分配決策程序和機制，以及分紅回報規(guī)劃制定和調(diào)整機制等。在綜合分析公司發(fā)展戰(zhàn)略、經(jīng)營發(fā)展實際情況、社會資金成