辣條行業(yè)市場分析與趨勢分析報告

行業(yè)市場分析與趨勢分析報告202X-XX-XXCONTENTS行業(yè)分析報告辣條行業(yè)定義發(fā)展階段1產業(yè)鏈產業(yè)鏈政治環(huán)境1政治環(huán)境2政治環(huán)境2經濟環(huán)境社會環(huán)境1社會環(huán)境2行業(yè)驅動因素行業(yè)驅動因素行業(yè)現狀行業(yè)現狀行業(yè)現狀行業(yè)現狀行業(yè)熱點行業(yè)制約因素行業(yè)問題行業(yè)發(fā)展建議競爭格局行業(yè)發(fā)展趨勢行業(yè)發(fā)展趨勢代表企業(yè)1代表企業(yè)201辣條行業(yè)定義辣條行業(yè)定義辣條又叫大面筋、素牛筋等，它是以小麥粉或其他谷物、豆類為主要原料做成的一種食品。辣條是一種零食。辣條含有大量食品添加劑（十幾種、二十種）。辣條起源于湖南平江，行業(yè)叫面筋，平江人叫麻辣，因為辣條一開始就是麻辣味，麻辣才地道。辣條是以面粉為主原料，通過擠壓熟化，調味而成，非油炸、麻辣味的休閑零食。02發(fā)展階段1發(fā)展階段1發(fā)展階段203產業(yè)鏈產業(yè)鏈產業(yè)鏈上游產業(yè)鏈中游產業(yè)鏈下游產業(yè)鏈上游調味品、面粉、小麥粉等、大豆油、辣椒產業(yè)鏈下游非連鎖便利店、商超、連鎖便利店、線上渠道等04產業(yè)鏈產業(yè)鏈產業(yè)鏈上游產業(yè)鏈中游產業(yè)鏈下游產業(yè)鏈上游辣條行業(yè)上游龍頭企業(yè)已開始對產業(yè)鏈進行延伸，逐漸進軍原材料生產領域，以規(guī)避高額進口原料的成本支出，攫取上游毛利。此外，伴隨著上游原料生產企業(yè)的重組進程加快以及中國市場參與者技術水平的提高，辣條行業(yè)上游原材料供應有望朝著專業(yè)化和規(guī)模化的方向繼續(xù)發(fā)展，逐漸搶奪外資企業(yè)在行業(yè)內的話語權。產業(yè)鏈中游辣條行業(yè)中游企業(yè)原材料大部分依靠進口，主要原因是下游消費終端為保障科研成果，對行業(yè)產品的質量穩(wěn)定性要求較高，因此，中游科研用制備廠商更傾向于選擇儀器先進、供應鏈穩(wěn)定的進口原材料供應商。企業(yè)產品價格主要受市場供求關系的影響。由于辣條企業(yè)的產品毛利較高，原材料價格波動不會對企業(yè)的盈利能力產生重大影響。產業(yè)鏈下游辣條行業(yè)下游企業(yè)市場空間廣闊、銷售范圍廣、用戶分散、單批數量少、銷售單價高等特點。隨著全球范圍內生物醫(yī)藥行業(yè)研究的深入及產業(yè)化程度的提升，中國行業(yè)產品種類進一步豐富，應用領域持續(xù)增加，個性化、高端化的產品將逐漸獲得更廣闊的應用空間。05政治環(huán)境1政治環(huán)境1《食品安全國家標準調味面制品》等4項食品安全國家標準(征求意見稿)《市場監(jiān)管總局關于加強調味面制品質量安全監(jiān)管的公告》《調味面制品(QB/T5729-2022)》《食品安全國家標準調味面制品》等4項食品安全國家標準(征求意見稿)針對公眾關注的調味面制品高鹽、高油等問題，為了著力貫徹落實并認真踐行《“健康中國2030”規(guī)劃綱要》、《國民營養(yǎng)計劃（2017-2030年）》和《中國居民膳食指南》，引領調味面制品向營養(yǎng)健康方向發(fā)展，規(guī)定了氯化物(以c1-計）、脂肪技術要求。此外，調味面制品是添加了食用油脂的食品，還規(guī)定了酸價、過氧化值限量指標。《市場監(jiān)管總局關于加強調味面制品質量安全監(jiān)管的公告》鑒于水分活度對調味面制品產品質量安全的重要影響，征求意見稿規(guī)定了水分技術要求。針對公眾關注的調味面制品高鹽、高油等問題，為了著力貫徹落實并認真踐行《“健康中國2030”規(guī)劃綱要》、《國民營養(yǎng)計劃(2017-2030年）》和《中國居民膳食指南》，引領調味面制品向營養(yǎng)健康方向發(fā)展，規(guī)定了氯化物(以c1-計)、脂肪技術要求。此外，調味面制品是添加了食用油脂的食品，還規(guī)定了酸價、過氧化值限量指標?！墩{味面制品(QB/T5729-2022)》針對辣條“高油、高鹽、高添加、低營養(yǎng)”的痛點，行業(yè)標準規(guī)定，相關產品食品添加劑的使用品種需減少70%以上﹔鹽含量應下降17.7%，即不超過6.6%﹔油含量應玉降10%即小于等于27克/100克。1僅M06政治環(huán)境2政治環(huán)境2《中國居民膳食指南》《河南省地方標準調味面制食品(DB41)》《中國居民膳食指南》相關要求，改進生產工藝，改善產品配方，制定食品企業(yè)標準，降低調味面制品中鹽、脂肪、糖含量，不得超范圍、超限量使用食品添加劑。《河南省地方標準調味面制食品(DB41)》辣條的生產中實際上執(zhí)行的是糕點類、膨化食品的標準。山梨酸及其鉀鹽和脫氫乙酸及其鈉鹽均可用于糕點類、膨化食品類，因此上述兩種添加劑可用于辣條。但按照湖北食藥監(jiān)局執(zhí)行的食品標準來看，上述添加物為不合法添加物。07政治環(huán)境2政治環(huán)境2《關于嚴格加強調味面制品等休閑食品監(jiān)管工作的通知》《關于加強調味面制品質量安全監(jiān)管》《關于嚴格加強調味面制品等休閑食品監(jiān)管工作的通知》調味面制品(辣條)納入“方便食品”實施許可，作為單獨單元，生產許可證內容為“方便食品(調味面制品)”?！蛾P于加強調味面制品質量安全監(jiān)管》從統(tǒng)一“辣條”類食品分類、加強原輔料和生產過程管控、倡導減鹽減油減糖等六個方面對加強調味面制品質量安全監(jiān)管提出要求。其中明確了“辣條”類食品要統(tǒng)一按照“方便食品（調味面制品）”生產許可類別進行管理，凡與此不一致的，應當于2020年1月31日前調整到位。這有利于各地統(tǒng)一標準，進行更加有力高效的監(jiān)管。08經濟環(huán)境經濟環(huán)境從2017-2022年以來，我國國內生產總值呈現上漲的趨勢，同比增速處于持續(xù)正增長的態(tài)勢，其中2021年國內生產總值為1143670億元，同比2020年增長了184%。2022年1-9月我國國內生產總值為870269億元，同比增長了6.2%。在疫情得到有效控制的情形下，我國經濟開始逐漸復蘇，之前受疫情影響而停滯的各個行業(yè)，也開始恢復運行，常態(tài)化增長趨勢基本形成，未來中國辣條行業(yè)的發(fā)展必然有很大的上升空間。09社會環(huán)境1社會環(huán)境1010201中國當前的環(huán)境下，挑戰(zhàn)與危機并存，中國正面臨著最好的發(fā)展機遇期，在風險中尋求機遇，抓住機遇，不斷壯大自己。自改革開放以來，政治體系日趨完善、法治化進程也逐步趨近完美，市場經濟體系也在不斷蓬勃發(fā)展；雖在一些方面上弊端漏洞仍存，但在整體上，我國總體發(fā)展穩(wěn)中向好，宏觀環(huán)境穩(wěn)定繁榮，二十一世紀的華夏繁榮美好，對于青年人來說，也是機遇無限的時代。02改革開放以來，我國經濟不斷發(fā)展，幾度趕超世界各國，一躍而上，成為GDP總量僅次于美國的唯一一個發(fā)展中國家。但同時我們也應看到其中的不足之處，最基本的問題便是就業(yè)問題，我國人口基數大，在改革開放后，人才的競爭更顯得尤為激烈，大學生面對畢業(yè)后的就業(yè)情況、失業(yè)人士一直困擾著我國發(fā)展過程中，對于國家來說，促進社會就業(yè)公平問題需持續(xù)關注并及時解決；對于個人來說提前做好職業(yè)規(guī)劃、人生規(guī)劃也是人生發(fā)展的重中之重。010社會環(huán)境2社會環(huán)境22000年以來，調味面制品已經經歷過野蠻生長，進入到目前穩(wěn)健規(guī)范發(fā)展的階段。隨著調味面制品行業(yè)的發(fā)展和規(guī)范化、規(guī)?；捏w現，行業(yè)集中度不斷提升。數據顯示，截至2016年年底，全國擁有調味面制品食品生產企業(yè)從幾千家遞減至580家；根據鄭州市平江商會統(tǒng)計，河南調味面制品企業(yè)從2000年的4000多家遞減至2017年的236家，其中規(guī)模企業(yè)達40家，衛(wèi)龍、佳龍、君仔等辣條品牌正為越來越多的人所熟知。作為休閑食品的一部分，整個辣味休閑食品板塊目前競爭格局分散。根據弗若斯特沙利文報告，按零售額計，2020年中國前五大辣味休閑食品公司的市場占有率為10.7%。2020年，衛(wèi)龍在中國辣味休閑食品行業(yè)中市場份額排名第一，市場占有率為5.7%，按零售額計，是行業(yè)第二名市場份額的8倍，超過第2–5名企業(yè)的市場份額之和。辣味休閑食品CR3為8.5%，CR5為10.7%，行業(yè)較為分散。011行業(yè)驅動因素行業(yè)驅動因素1消費渠道的改善1經濟的增長1消費渠道的改善1以現代和傳統(tǒng)渠道為代表的線下銷售渠道的完善，尤其是線下銷售渠道向低線城市的進一步下沉，提升了辣味休閑食品的可觸達性。此外，由于年輕消費者在線購物需求的增加，在線渠道也在蓬勃發(fā)展。零售渠道的完善促進了消費者消費頻次的提升，逐漸釋放了低線城市的市場潛質。1經濟的增長1我國人均可支配年收入于2021年已增長至51萬元，2026年將進一步提升至5.11萬元。經濟增長及人均可支配收入的提升將顯著增強消費者購買力，從而帶動辣味休閑食品市場的增長。012行業(yè)驅動因素行業(yè)驅動因素消費群體的壯大消費場景的豐富與消費頻次的提升消費群體的壯大食用辣味休閑食品可以為消費者帶來愉悅的體驗，令消費者感到愉悅、滿足與慰藉，因此辣味休閑食品受到來自不同年齡層次消費者的喜愛，孕育了日益壯大的辣味休閑食品消費者群體。另外，城鎮(zhèn)化進程加快促進人口流動，加上物流基礎設施進一步完善，有助于地方美食傳播到全國各地。辣味食品由主要在湖南、湖北、四川、重慶、貴州及江西盛行，逐步風靡全國。我國互聯網、電商及社交媒體的發(fā)展同樣助推了辣味休閑食品的盛行。例如，越來越多的網絡紅人將辣味休閑食品視為其內容創(chuàng)作的有趣素材，在知名社交平臺上開展美食評測等，進一步加快了辣味休閑食品的大眾傳播。消費場景的豐富與消費頻次的提升消費習慣的演變是我國辣味休閑食品行業(yè)增長的關鍵因素。辣味食品的消費場景不再局限于正餐之時，而已經拓展至休閑活動、娛樂、旅游、辦公時間等多種場景。得益于消費場景的多元化，辣味休閑食品的消費頻次亦快速提升，進一步助推其市場的增長。013行業(yè)現狀行業(yè)現狀根據國家市場監(jiān)督管理總局數據顯示，2015年10月至2021年6月各地監(jiān)管部門抽檢共發(fā)現不合格調味面制品401批次，不合格原因涉及微生物超標、油脂酸敗、超量或超范圍使用防腐劑、甜味劑、色素等。其中菌落總數不合格是調味面制品的主因，占比29.2%，其次是脫氫乙酸及其鈉鹽，占比25.4%，再為山梨酸及其鉀鹽，占比14%，三者共占不合格比例的66.0%014行業(yè)現狀行業(yè)現狀20頁行業(yè)現狀標題描述220頁行業(yè)現狀標題描述1015行業(yè)現狀行業(yè)現狀休閑食品是指通常在正餐以外的時間里或休閑時間食用的包裝食品。我國是全球最大的休閑食品市場之一。據統(tǒng)計，2021年我國休閑食品市場規(guī)模達到8251億元，其中調味面制品市場規(guī)模為455億元，占比5.51%。休閑食品按口味也可以分為辣味休閑食品和非辣味休閑食品兩大類。辣味休閑食品是指原材料包含一種或多種辣味調料的休閑食品；非辣味休閑食品是指原材料中不含任何辣味調料的休閑食品。據統(tǒng)計，我國辣味休閑食品市場規(guī)模從2016年的1139億元增長至2021年的1729億元，2016-2021年CAGR為8.7%，2022年市場規(guī)模約為1804億元。016行業(yè)現狀行業(yè)現狀辣味在中國飲食習慣中歷史悠久。據統(tǒng)計，辣味休閑食品在中國的受歡迎程度與日俱增。隨著近年來辣味休閑食品行業(yè)的發(fā)展，眾多食品生產商持續(xù)開發(fā)新型食品以調節(jié)不斷變化的消費者偏好，推動了辣味休閑食品行業(yè)的增長。據統(tǒng)計，2021年我國辣味休閑市場中調味面制品市場占比為26.32%。從我國辣味休閑食品城市等級分布來看，低線城市占整體辣味休閑食品市場的份額最高，按零售額計算，2021年低線城市辣味休閑食品市場占整體市場的66%，二線城市占比283%，一線城市占比155%。017行業(yè)熱點行業(yè)熱點熱點一辣條應用領域廣泛熱點二科研服務市場持續(xù)增長熱點三行業(yè)產品質量整體提高熱點一辣條應用領域廣泛熱點二科研服務市場持續(xù)增長辣條行業(yè)具有市場空間廣闊、銷售范圍廣、用戶分散、單批數量少、銷售單價高等特點。熱點三行業(yè)產品質量整體提高辣條行業(yè)技術提升，多元化科研服務平臺持續(xù)擴張，促進高價值服務企業(yè)品牌形成。行業(yè)產品化發(fā)展，集研發(fā)、生產、銷售于一體的綜合性科研服務企業(yè)逐漸增多。018行業(yè)制約因素行業(yè)制約因素加工方式多為油炸或油浸所用油脂品質不容易監(jiān)控辣條的顏色全靠色素來染加工方式多為油炸或油浸當我們買來一包辣條,會發(fā)現里面油油的,這都是采用油浸或油炸的方式加工成的。因為用油脂進行搭配，會增強辣條的口感，吃起來香香的。所用油脂品質不容易監(jiān)控辣條的生產商一般都是小作坊，在這樣的環(huán)境中，生產食品所用油脂的品質是絕對讓我們擔憂的。劣質的過期油脂或反復使用過的地溝油有強致癌性，經常吃用這樣油脂制作的辣條，會增加患癌幾率。辣條的顏色全靠色素來染讓辣條變得色彩誘人，單純靠辣椒來是很難實現的,這就需要食品添加劑中的染色劑來幫忙，例如胭脂紅等。這些食品添加劑在使用量上有嚴格的規(guī)范，但小作坊著實難以監(jiān)管。019行業(yè)問題行業(yè)問題質量參差不齊行業(yè)監(jiān)管難度大高端產品發(fā)展落后質量參差不齊辣條行業(yè)缺乏完備的質量控制和質量保證體系，生產商缺乏統(tǒng)一的生產標準，行業(yè)內產品質量良莠不齊，導致產品的可靠性難以保證，喪失產品市場競爭力。行業(yè)監(jiān)管難度大高端產品發(fā)展落后020行業(yè)發(fā)展建議行業(yè)發(fā)展建議2提升產品質量2全面增值服務2多元化融資渠道2提升產品質量2（1）政府方面：政府應當制定行業(yè)生產標準，規(guī)范辣條行業(yè)生產流程，并成立相關部門，對科研用辣條行業(yè)的研發(fā)、生產、銷售等各個環(huán)節(jié)進行監(jiān)督，形成統(tǒng)一的監(jiān)督管理體系，完善試劑流通環(huán)節(jié)的基礎設施建設，重點加強冷鏈運輸環(huán)節(jié)的基礎設施升級，保證辣條行業(yè)產品的質量，促進行業(yè)長期穩(wěn)定的發(fā)展；（2）生產企業(yè)方面：辣條行業(yè)生產企業(yè)應嚴格遵守行業(yè)生產規(guī)范，保證產品質量的穩(wěn)定性。目前市場上已有多個本土辣條行業(yè)企業(yè)加強生產質量的把控，對標優(yōu)質、高端的進口產品，并憑借價格優(yōu)勢逐步替代進口。此外，辣條行業(yè)企業(yè)緊跟行業(yè)研發(fā)潮流，加大創(chuàng)新研發(fā)力度，不斷推出新產品，進一步擴大市場占有率，也是未來行業(yè)發(fā)展的重要趨勢。2全面增值服務2單一的資金提供方角色僅能為辣條行業(yè)企業(yè)提供“凈利差”的盈利模式，辣條行業(yè)同質化競爭日趨嚴重，利潤空間不斷被壓縮，企業(yè)業(yè)務收入因此受影響，商業(yè)模式亟待轉型除傳統(tǒng)的辣條行業(yè)需求外，設備管理、服務解決方案、貸款解決方案、結構化融資方案、專業(yè)咨詢服務等方面多方位綜合性的增值服務需求也逐步增強。中國本土辣條行業(yè)龍頭企業(yè)開始在定制型服務領域發(fā)力，鞏固行業(yè)地位2多元化融資渠道2可持續(xù)公司債等創(chuàng)新產品，擴大非公開定向債務融資工具（PPN）、公司債等額度獲取，形成了公司債、PPN、中期票據、短融、超短融資等多產品、多市場交替發(fā)行的新局面；企業(yè)獲取各業(yè)態(tài)銀行如國有銀行、政策性銀行、外資銀行以及其他中資行的授信額度，確保了銀行貸款資金來源的穩(wěn)定性。辣條行業(yè)企業(yè)在保證間接融資渠道通暢的同時，能夠綜合運用發(fā)債和資產證券化等方式促進自身融資渠道的多元化，降低對單一產品和市場的依賴程度，實現融資地域的分散化，從而降低資金成本，提升企業(yè)負債端的市場競爭力。以遠東宏信為例，公司依據自身戰(zhàn)略發(fā)展需求，堅持“資源全球化”戰(zhàn)略，結合實時國內外金融環(huán)境，有效調整公司直接融資和間接融資的分布結構，在融資成本方面與同業(yè)相比優(yōu)勢突出。021競爭格局競爭格局競爭格局1競爭格局2競爭格局1隨著行業(yè)日益規(guī)范，我國的辣條相關企業(yè)也在不斷增多。據天眼查專業(yè)版數據顯示，目前我國企業(yè)名稱或經營范圍含“調味面制品、辣條”，且狀態(tài)為在業(yè)、存續(xù)、遷入、遷出的辣條相關企業(yè)超過2400家。其中，超七成的相關企業(yè)的注冊資本在100萬以內，近九成的辣條相關企業(yè)為個體工商戶。地域上，陜西、河南、寧夏、湖南等地辣條企業(yè)最多。僅2021年新增辣條相關企業(yè)數量就已超過700家。從我國調味面制品企業(yè)市場份額來看，2021年前四大企業(yè)市場占有率為18.7%，集中度較低，其中衛(wèi)龍食品以市場份額13%位居全國第一，排名第二至第四的分別為佳龍辣條、賢哥食品與旺輝食品，市場份額分別占比4%、3%與0.7%。競爭格局2衛(wèi)龍食品是我國領先的辣味休閑食品企業(yè)，擁有強勁的增長石頭與頗具影響力的品牌。據統(tǒng)計，截至2022年上半年，衛(wèi)龍食品營業(yè)收入為261億元，同比下降84%，其中調味面制品業(yè)務收入為141億元，同比下降26%，占比營業(yè)總收入的59%，近年來衛(wèi)龍食品調味面制品收入占比呈逐年下降態(tài)勢。022行業(yè)發(fā)展趨勢行業(yè)發(fā)展趨勢產品營養(yǎng)健康化消費升級產品高端化產品營養(yǎng)健康化營養(yǎng)健康是食業(yè)未來發(fā)展的方向，這在“健康中國”的大背景下已成為業(yè)內共識。辣條食品生產企業(yè)正在著手做的“三降”，符合了健康需求。如何使產品中糖、油、鹽下降的同時提升品質，保持口感，是一項長期的工作。國家糧食局糧食科學研究院譚斌研究員認為，辣條食品生產企業(yè)的生產自動化正日趨提高，新品在不斷推出