精神醫(yī)療行業(yè)市場分析報告

精神醫(yī)療行業(yè)市場分析報告202X-XX-XXCONTENTS行業(yè)分析報告精神醫(yī)療行業(yè)定義1898-1958初步探索階段產(chǎn)業(yè)鏈產(chǎn)業(yè)鏈政治環(huán)境1政治環(huán)境2政治環(huán)境2經(jīng)濟環(huán)境社會環(huán)境1社會環(huán)境2行業(yè)驅(qū)動因素行業(yè)驅(qū)動因素行業(yè)現(xiàn)狀行業(yè)現(xiàn)狀行業(yè)現(xiàn)狀行業(yè)現(xiàn)狀行業(yè)熱點行業(yè)制約因素行業(yè)問題行業(yè)發(fā)展建議競爭格局行業(yè)發(fā)展趨勢行業(yè)發(fā)展趨勢代表企業(yè)1代表企業(yè)201精神醫(yī)療行業(yè)定義精神醫(yī)療行業(yè)定義精神醫(yī)療指對精神性疾病的醫(yī)學(xué)治療，是一種融合現(xiàn)代醫(yī)學(xué)、心理學(xué)和社會學(xué)等專業(yè)學(xué)科，針對性地為特定患者提供適合其個體屬性的科學(xué)治療流程。狹義上來說，精神醫(yī)療特指對精神疾病的治療，是一種針對特殊病癥的專業(yè)治療。廣義上來說，精神醫(yī)療指通過影響病人精神狀態(tài)和心理活動來獲得疾病治療效果的醫(yī)療手段，在醫(yī)療領(lǐng)域具有廣泛的適用空間。精神疾病，是指由生理、心理以及社會因素引起的，臨床表現(xiàn)為不同程度的認(rèn)知、情感、意志和行為障礙的一種神經(jīng)系統(tǒng)性疾病。精神疾病是一種慢性疾病，需要較長的治療周期，根治較為困難，且有較高的復(fù)發(fā)率。根據(jù)中國精神障礙分類與診斷標(biāo)準(zhǔn)第3版（CCMD-3）中的分類，精神疾病可分為器質(zhì)性精神障礙、精神活性物質(zhì)或非成癮物質(zhì)所致精神障礙、精神分裂癥等十個類別。其中除了序號為0的器質(zhì)性精神障礙由腦部或軀體疾病所致，序號2的精神疾病由外部攝取的精神活性物質(zhì)誘發(fā)，其他種類的精神疾病均是由成長發(fā)育、外部刺激、社會因素或未明原因所造成的精神或行為性障礙。在CCMD-3中，特別列出了與兒童相關(guān)的序號為7、8的兩組精神疾病，指出兒童從3歲左右的便有一定的幾率患上相關(guān)的疾病，未成年與成年人一樣均為精神疾病的潛在病發(fā)人群。精神疾病可分為輕度與重度兩種，CCMD-3中同樣定義了不同種類精神疾病的達(dá)到嚴(yán)重癥狀的標(biāo)準(zhǔn)。輕度的精神疾病一般表現(xiàn)為情感或者思維的控制方面存在障礙，但在認(rèn)知和行為能力健全；重度的精神疾病癥狀表現(xiàn)為日常生活和社會功能的嚴(yán)重受損，認(rèn)知存在障礙，無法與外界進(jìn)行正常的信息交流，甚者會做出傷害自身或者傷害他人的行為?？傻竭_(dá)嚴(yán)重程度的典型精神疾病有:精神分裂癥、心境障礙、神經(jīng)癥、癲癇性精神障礙等等。021898-1958初步探索階段1898-1958初步探索階段第一家精神病院建立，戰(zhàn)爭時期發(fā)展遭遇停滯,建國初期重新起步1958-1985起步階段1986-2001轉(zhuǎn)型階段2001年之后完善發(fā)展階段1958-1985起步階段全國第—次精神病防治工作會議,各省市積極建設(shè)精神病院,文革時期遭受再—次打擊1986-2001轉(zhuǎn)型階段全國第二次精神衛(wèi)生工作會議,精神醫(yī)療衛(wèi)生機構(gòu)更加基層化,覆蓋范圍逐漸擴大2001年之后完善發(fā)展階段全國第三次精神衛(wèi)生工作會議,7部委聯(lián)合發(fā)布《關(guān)于進(jìn)一步加強精神衛(wèi)生工作的指導(dǎo)意見》,《中華人民共和國精神衛(wèi)生法》發(fā)布03產(chǎn)業(yè)鏈產(chǎn)業(yè)鏈產(chǎn)業(yè)鏈上游產(chǎn)業(yè)鏈中游產(chǎn)業(yè)鏈下游產(chǎn)業(yè)鏈上游:精神病藥品生產(chǎn)廠、銷售企業(yè)、低端醫(yī)用耗材、高端醫(yī)用設(shè)備產(chǎn)業(yè)鏈中游精神病專科醫(yī)院、綜合醫(yī)院精神科、社區(qū)診所04產(chǎn)業(yè)鏈產(chǎn)業(yè)鏈產(chǎn)業(yè)鏈上游產(chǎn)業(yè)鏈中游產(chǎn)業(yè)鏈下游產(chǎn)業(yè)鏈上游精神醫(yī)療行業(yè)上游龍頭企業(yè)已開始對產(chǎn)業(yè)鏈進(jìn)行延伸，逐漸進(jìn)軍原材料生產(chǎn)領(lǐng)域，以規(guī)避高額進(jìn)口原料的成本支出，攫取上游毛利。此外，伴隨著上游原料生產(chǎn)企業(yè)的重組進(jìn)程加快以及中國市場參與者技術(shù)水平的提高，精神醫(yī)療行業(yè)上游原材料供應(yīng)有望朝著專業(yè)化和規(guī)模化的方向繼續(xù)發(fā)展，逐漸搶奪外資企業(yè)在行業(yè)內(nèi)的話語權(quán)。產(chǎn)業(yè)鏈中游精神醫(yī)療行業(yè)中游企業(yè)原材料大部分依靠進(jìn)口，主要原因是下游消費終端為保障科研成果，對行業(yè)產(chǎn)品的質(zhì)量穩(wěn)定性要求較高，因此，中游科研用制備廠商更傾向于選擇儀器先進(jìn)、供應(yīng)鏈穩(wěn)定的進(jìn)口原材料供應(yīng)商。企業(yè)產(chǎn)品價格主要受市場供求關(guān)系的影響。由于精神醫(yī)療企業(yè)的產(chǎn)品毛利較高，原材料價格波動不會對企業(yè)的盈利能力產(chǎn)生重大影響。產(chǎn)業(yè)鏈下游精神醫(yī)療行業(yè)下游企業(yè)市場空間廣闊、銷售范圍廣、用戶分散、單批數(shù)量少、銷售單價高等特點。隨著全球范圍內(nèi)生物醫(yī)藥行業(yè)研究的深入及產(chǎn)業(yè)化程度的提升，中國行業(yè)產(chǎn)品種類進(jìn)一步豐富，應(yīng)用領(lǐng)域持續(xù)增加，個性化、高端化的產(chǎn)品將逐漸獲得更廣闊的應(yīng)用空間。05政治環(huán)境1政治環(huán)境1《關(guān)于深化醫(yī)藥衛(wèi)生體制改革的意見》《關(guān)于公立醫(yī)院改革試點的指導(dǎo)意見》《精神衛(wèi)生法》《關(guān)于深化醫(yī)藥衛(wèi)生體制改革的意見》重點提出要對精神病院、職業(yè)病防治院、婦產(chǎn)醫(yī)院和兒童醫(yī)院等在投入政策上予以傾斜?！蛾P(guān)于公立醫(yī)院改革試點的指導(dǎo)意見》要求國家相關(guān)部門要鼓勵精神病醫(yī)院的建設(shè)與發(fā)展《精神衛(wèi)生法》該法指出精神衛(wèi)生既是全球性的重大公共衛(wèi)生問題，也是較為嚴(yán)重的社會問題。精神衛(wèi)生問題的嚴(yán)重性在中國十分突出。為解決該問題,國家頒布此法,從醫(yī)院，患者等各個方面規(guī)范精神醫(yī)療行業(yè)行為,保證行業(yè)實現(xiàn)健有序發(fā)展。06政治環(huán)境2政治環(huán)境2《全國醫(yī)療衛(wèi)生服務(wù)體系規(guī)劃綱要(2015-2020年)》《全國精神衛(wèi)生工作規(guī)劃(2015-2020年)》《全國醫(yī)療衛(wèi)生服務(wù)體系規(guī)劃綱要(2015-2020年)》《綱要》要求以專業(yè)精神衛(wèi)生機構(gòu)為主體、綜合性醫(yī)院精神科為輔助、基層醫(yī)療衛(wèi)生機構(gòu)和精神疾病社區(qū)康復(fù)機構(gòu)為基礎(chǔ),建立健全精神衛(wèi)生服務(wù)體系和網(wǎng)絡(luò)。在省級區(qū)域及地市級區(qū)域應(yīng)根據(jù)需要規(guī)劃設(shè)置精神、康復(fù)等市辦專科醫(yī)院(含中醫(yī)類?？漆t(yī)院)。大力開發(fā)護理、精神科等急需緊缺專門人才?！度珖裥l(wèi)生工作規(guī)劃(2015-2020年)》《規(guī)劃》提出全國精神科執(zhí)業(yè)(助理)醫(yī)師數(shù)量增加到4萬名,其中東部地區(qū)每10萬人口不低于8名，中西部地區(qū)每10萬人口不低于07政治環(huán)境2政治環(huán)境2《關(guān)于加快發(fā)展社會辦醫(yī)的若干意見》《精神?？漆t(yī)院建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)》《關(guān)于加快發(fā)展社會辦醫(yī)的若干意見》提出鼓勵社會資本舉辦精神康復(fù)醫(yī)院、護理院、個體診所等《精神?？漆t(yī)院建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)》《標(biāo)準(zhǔn)》規(guī)定了精神?？漆t(yī)院建設(shè)應(yīng)達(dá)到的基本要求。精神專科醫(yī)院的建設(shè)應(yīng)考慮當(dāng)?shù)氐娜丝诜植技皡^(qū)域衛(wèi)生規(guī)劃、醫(yī)療機構(gòu)設(shè)置規(guī)劃。建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)按照病床數(shù)量的多少，將精神專科醫(yī)院劃分為199床及以下、200床～499床、500床及以上三種建設(shè)規(guī)模。08經(jīng)濟環(huán)境經(jīng)濟環(huán)境中國作為一個14億人口的大國，精神疾病患者數(shù)量龐大。全國1000多所精神醫(yī)療機構(gòu)對應(yīng)2億多的患者群體，服務(wù)容量有限，市場處于供不應(yīng)求的狀況。特別是專業(yè)性強、聲望高的醫(yī)院診所，常常出現(xiàn)“爆滿”的局面。以北京大學(xué)第六醫(yī)院精神科的情況來看，掛號排隊時間經(jīng)常超過3個小時，單個患者所接受到的問診時間被大大壓縮。與之相反，一些社區(qū)性的精神衛(wèi)生診所卻少有問津，患者對于精神醫(yī)療提供機構(gòu)的專業(yè)性的敏感程度較高，體現(xiàn)出了明顯的選擇偏好。從就診數(shù)量上來看，居民的生活壓力與精神疾病患病率通常與國家經(jīng)濟水平正向相關(guān)。21世紀(jì)以來中國經(jīng)濟持續(xù)快速增長，隨之而來的將是精神疾病患病人數(shù)的日益增加，下游的需求將進(jìn)一步擴大。09社會環(huán)境1社會環(huán)境1010201中國社會在進(jìn)入21世紀(jì)以后，城市生活節(jié)奏加快、人民的生活壓力不斷加大，導(dǎo)致國內(nèi)精神病患病人數(shù)逐年增加，患病率逐年提高。但與之相矛盾的是社會重視程度仍保持較低水平，精神疾病的公眾知曉率、就診率偏低，這種狀況嚴(yán)重抑制了精神醫(yī)療行業(yè)的發(fā)展。02高校培養(yǎng)的精神醫(yī)學(xué)人才機制不健全；精神科醫(yī)生的職業(yè)生涯充滿風(fēng)險；備受偏見等因素導(dǎo)致行業(yè)人才缺乏。而優(yōu)秀醫(yī)生的缺乏致使患者難以得到正確的醫(yī)治，影響治療效果。010社會環(huán)境2社會環(huán)境2據(jù)世界衛(wèi)生組織統(tǒng)計，目前全球共有3億人患有抑郁癥，約6000萬人患有雙向情感障礙，2300萬人患有精神分裂癥。而據(jù)中國疾控中心精神衛(wèi)生中心數(shù)據(jù)顯示，中國各類精神病患者人數(shù)已超過1億，其中，精神分裂癥患者人數(shù)超過640萬，雙相情感障礙患者人數(shù)達(dá)110萬。581萬患者已在國家嚴(yán)重精神障礙信息管理系統(tǒng)登記。截至2016年底，全國精神病科執(zhí)業(yè)醫(yī)師共有1萬名；至2015年底，全國共有精神衛(wèi)生服務(wù)機構(gòu)2936家，開設(shè)床位數(shù)43萬張。011行業(yè)驅(qū)動因素行業(yè)驅(qū)動因素1政策紅利持續(xù)釋放，行業(yè)實現(xiàn)加速成長1醫(yī)療機構(gòu)服務(wù)能力增強，藥品數(shù)量增多1政策紅利持續(xù)釋放，行業(yè)實現(xiàn)加速成長1中國政策積極向好精神醫(yī)療領(lǐng)域，促進(jìn)行業(yè)快速發(fā)展。2009年3月，國務(wù)院發(fā)布了《關(guān)于深化醫(yī)藥衛(wèi)生體制改革的意見》，提出要對精神病院、職業(yè)病防治院、婦產(chǎn)醫(yī)院和兒童醫(yī)院等給予政策支持，促進(jìn)該類醫(yī)院發(fā)展。隨后國家于2010年與2011年發(fā)布了《關(guān)于公立醫(yī)院改革試點的指導(dǎo)意見》與《關(guān)于?？漆t(yī)院設(shè)置審批管理有關(guān)規(guī)定的通知》，要求各相關(guān)部門要做好精神醫(yī)療相關(guān)工作，鼓勵精神?？漆t(yī)院的開設(shè)。2015年3月，國務(wù)院頒布了《全國醫(yī)療衛(wèi)生服務(wù)體系規(guī)劃綱要（2015-2020年）》，提出促進(jìn)精神醫(yī)療衛(wèi)生資源進(jìn)一步優(yōu)化配置，提高服務(wù)可及性、能力和資源利用效率；要以專業(yè)精神衛(wèi)生機構(gòu)為主體、綜合性醫(yī)院精神科為輔助、基層醫(yī)療衛(wèi)生機構(gòu)和精神疾病社區(qū)康復(fù)機構(gòu)為基礎(chǔ)，建立健全精神衛(wèi)生服務(wù)體系和網(wǎng)絡(luò)。受益于政策對精神醫(yī)療行業(yè)的鼓勵，2017年，中國精神病醫(yī)院數(shù)量較2010年增長近一倍，中國精神醫(yī)療取得了顯著進(jìn)步，行業(yè)發(fā)展態(tài)勢向好。1醫(yī)療機構(gòu)服務(wù)能力增強，藥品數(shù)量增多1精神醫(yī)療需求增加，精神醫(yī)療機構(gòu)數(shù)量也隨之增長。2017年中國精神病醫(yī)院數(shù)量達(dá)到1,170家，同比增長10%，數(shù)量與規(guī)模均創(chuàng)下新高。精神醫(yī)療行業(yè)的整體條件改善，服務(wù)水平顯著提高。一些優(yōu)秀的精神醫(yī)療醫(yī)院脫穎而出，例如北京大學(xué)第六醫(yī)院，中南大學(xué)湘雅二醫(yī)院、四川大學(xué)華西醫(yī)院等。該類醫(yī)院依托高校，以專業(yè)的醫(yī)師團隊建立起專屬科研中心，醫(yī)療水平位列前茅；引進(jìn)了專業(yè)醫(yī)療和護理設(shè)備，加快治療效率，治療效果明顯提高；建立了專業(yè)科學(xué)的護理團隊，醫(yī)院的服務(wù)質(zhì)量大大改善。中國精神醫(yī)療行業(yè)內(nèi)優(yōu)秀醫(yī)院的涌現(xiàn)，使患者對精神醫(yī)療服務(wù)的信賴度逐步提升，有效地促進(jìn)了行業(yè)的良性發(fā)展。012行業(yè)驅(qū)動因素行業(yè)驅(qū)動因素需求側(cè)多方拉動，催動精神醫(yī)療發(fā)展行業(yè)競爭促進(jìn)行業(yè)正向發(fā)展需求側(cè)多方拉動，催動精神醫(yī)療發(fā)展中國精神醫(yī)療行業(yè)能夠?qū)崿F(xiàn)快速發(fā)展，除了因為國內(nèi)巨大的患者基數(shù)，還得益于逐年增加的患病率.目前，有以下三個方面的社會因素刺激著中國居民的神經(jīng)，造成國內(nèi)精神疾病的患病率逐年增加:①中國經(jīng)濟發(fā)展至今，教育覆蓋范圍不斷擴大，人才需求逐漸趨于飽和，社會競爭壓力大，失業(yè)率提高。國家統(tǒng)計局顯示，2017年全國城鎮(zhèn)登記失業(yè)人口達(dá)972萬人，較2013年的926萬人增加了46萬人。愈加激烈的就業(yè)競爭使得人民的生存壓力增大，誘發(fā)了精神健康問題的產(chǎn)生；②城市化進(jìn)程加快，精神醫(yī)療需求迫切。中國是世界上城鎮(zhèn)化進(jìn)程最快的國家之一。國家統(tǒng)計局?jǐn)?shù)據(jù)顯示，2017年，中國的城鎮(zhèn)化率已達(dá)到58.5%。城鄉(xiāng)間存在較大的生活差異，陌生生活環(huán)境與城市生活節(jié)奏快、生活壓力大及文化沖突致使城鎮(zhèn)化居民承受過大壓力，易誘發(fā)精神疾??；③二胎政策與中國老齡化步伐加快，中年人的養(yǎng)老與育兒負(fù)擔(dān)加重，獨生子女面臨養(yǎng)老危機。高企的房價以及人口結(jié)構(gòu)的改變使得百姓的家庭負(fù)擔(dān)日益嚴(yán)重，財務(wù)負(fù)擔(dān)轉(zhuǎn)變?yōu)榫褙?fù)擔(dān)，導(dǎo)致精神疾病的發(fā)病率逐漸上升。行業(yè)競爭促進(jìn)行業(yè)正向發(fā)展在市場發(fā)展中，行業(yè)企業(yè)為爭取競爭優(yōu)勢，尤其是大中型企業(yè)，越來越重視自主研發(fā)實力，在企業(yè)科研方面投入逐年增長，企業(yè)科研服務(wù)市場逐步打開，未來科研用檢測試劑的服務(wù)主體趨于多元化013行業(yè)現(xiàn)狀行業(yè)現(xiàn)狀根據(jù)中國衛(wèi)生健康委員會披露的數(shù)據(jù)，截至2017年底，中國19億人口中精神障礙疾病的患者有4億人，患病率高達(dá)17.5%?，F(xiàn)有的精神?？漆t(yī)院數(shù)量不足以支撐龐大的患病群體，表現(xiàn)為當(dāng)下中國精神科醫(yī)療市場門診人數(shù)不及患病人數(shù)的半成，精神醫(yī)療行業(yè)尚有巨大的發(fā)展空間。2013年，全國精神病?？漆t(yī)院僅為787所，到2017年已增長至1,170所，僅醫(yī)院數(shù)量的復(fù)合增長率就高達(dá)10.4%。就增長速率來看，中國精神病專科醫(yī)院的數(shù)量處于增速發(fā)展的狀態(tài)。2014年，中國精神病專科醫(yī)院數(shù)量同比增速僅為5.6%，到2017年，增速已提高至14%，一年內(nèi)凈增精神病專科醫(yī)院144所。精神病專科醫(yī)院數(shù)量的高速增長證明中國精神醫(yī)療行業(yè)目前已經(jīng)進(jìn)入蓬勃發(fā)展階段。，在未來五年，中國精神病?？漆t(yī)院數(shù)量將保持復(fù)合增長率在15.0%以上的高速增長，并在2022年達(dá)到2,353所。014行業(yè)現(xiàn)狀行業(yè)現(xiàn)狀精神醫(yī)療機構(gòu)服務(wù)能力增強，抗精神病藥物研發(fā)進(jìn)步基層精神醫(yī)療加速發(fā)展精神醫(yī)療機構(gòu)服務(wù)能力增強，抗精神病藥物研發(fā)進(jìn)步精神醫(yī)療需求增加，精神醫(yī)療機構(gòu)數(shù)量也隨之增長。根據(jù)數(shù)據(jù)顯示，2018年，我國精神病醫(yī)院數(shù)量達(dá)到1330家，較上年同比增長17%；2019年，我國精神病醫(yī)院數(shù)量達(dá)到1545家，較上年同比增長16.2%。精神醫(yī)療行業(yè)的整體條件改善，服務(wù)水平顯著提高，一些優(yōu)秀的精神醫(yī)療醫(yī)院脫穎而出，例如北京大學(xué)第六醫(yī)院，中南大學(xué)湘雅二醫(yī)院、四川大學(xué)華西醫(yī)院等。在精神醫(yī)療機構(gòu)逐漸發(fā)展的同時，抗精神病藥物行業(yè)也取得了進(jìn)步。通過對精神病發(fā)病機制的了解，近些年我國不斷開發(fā)新藥品，降低原有藥品的毒副作用。同時持續(xù)引進(jìn)國外先進(jìn)技術(shù)，提高仿制藥品質(zhì)量，豐富仿制藥種類。基層精神醫(yī)療加速發(fā)展2015年6月，國務(wù)院頒布了《全國精神衛(wèi)生工作規(guī)劃（2015—2020年）》，重點提及要發(fā)展基層精神醫(yī)療；2015年9月，國務(wù)院辦公廳印發(fā)了《關(guān)于推進(jìn)分級診療制度建設(shè)的指導(dǎo)意見》，該《意見》要求以加強基層醫(yī)療衛(wèi)生機構(gòu)服務(wù)能力建設(shè)為重點，引導(dǎo)優(yōu)質(zhì)醫(yī)療資源下沉、工作重心下移，醫(yī)療資源利用效率和整體效益進(jìn)一步提高，合理規(guī)范就醫(yī)秩序。受益于政策的鼓勵，基層精神醫(yī)療發(fā)展步伐加快。未來，伴隨分級診療等鼓勵基層醫(yī)療發(fā)展政策的進(jìn)一步落實，基層醫(yī)療市場份額和容量日益增大，得到進(jìn)一步發(fā)展。015行業(yè)現(xiàn)狀行業(yè)現(xiàn)狀過去五年，中國精神醫(yī)療行業(yè)的市場規(guī)模同樣呈現(xiàn)快速增長的趨勢。2013年，中國精神醫(yī)療行業(yè)的市場規(guī)模為255.0億元人民幣，之后按照17.3%的年復(fù)合增長率持續(xù)增長，于2017年達(dá)到480億元人民幣。精神醫(yī)療行業(yè)市場規(guī)模能夠持續(xù)高速增長，主要受到以下三個因素影響:（1）中國經(jīng)濟水平繁榮發(fā)展，現(xiàn)代化水平逐步提高，中國居民的生活水平得到顯著提高，醫(yī)療衛(wèi)生的支出的比例有所增加。（2）經(jīng)濟發(fā)展的同時社會壓力和社會競爭加劇，精神疾病患病的風(fēng)險增加。同時，公眾媒體對精神性疾病的關(guān)注度增加，人們開始正視個人的精神健康，改變了對于精神疾病的錯誤認(rèn)知，促進(jìn)了精神醫(yī)療服務(wù)業(yè)的快速發(fā)展。（3）中國政府對精神醫(yī)療行業(yè)大力支持。2013年，《中華人民共和國精神衛(wèi)生法》生效，對市場影響顯著。精神疾病患者的權(quán)利得到保障，精神疾病的預(yù)防與治療工作得到法律的支持，學(xué)校、社區(qū)等機構(gòu)的精神醫(yī)療服務(wù)大規(guī)模展開，促進(jìn)了精神醫(yī)療行業(yè)市場規(guī)模的快速增長。在未來五年，中國社會將沿著更加現(xiàn)代化與市場化的趨勢繼續(xù)發(fā)展，人民的精神健康意識將持續(xù)改善，中國精神醫(yī)療行業(yè)將保持約16.0%的年復(fù)合增長率高速增長，到2022年，市場規(guī)模有望超過1,000億元人民幣。016行業(yè)現(xiàn)狀行業(yè)現(xiàn)狀過去五年，中國精神醫(yī)療行業(yè)的市場規(guī)模同樣呈現(xiàn)快速增長的趨勢。2013年，中國精神醫(yī)療行業(yè)的市場規(guī)模為255億元人民幣，之后按照17.3%的年復(fù)合增長率持續(xù)增長,于2017年達(dá)到482億元人民幣。未來幾年，隨著人民精神健康意識的持續(xù)加強，中國精神醫(yī)療行業(yè)將保持約16%的復(fù)合增長率，到2022年市場規(guī)模有望達(dá)到1000億元。017行業(yè)熱點行業(yè)熱點熱點一精神醫(yī)療應(yīng)用領(lǐng)域廣泛熱點二科研服務(wù)市場持續(xù)增長熱點三行業(yè)產(chǎn)品質(zhì)量整體提高熱點一精神醫(yī)療應(yīng)用領(lǐng)域廣泛熱點二科研服務(wù)市場持續(xù)增長精神醫(yī)療行業(yè)具有市場空間廣闊、銷售范圍廣、用戶分散、單批數(shù)量少、銷售單價高等特點。熱點三行業(yè)產(chǎn)品質(zhì)量整體提高精神醫(yī)療行業(yè)技術(shù)提升，多元化科研服務(wù)平臺持續(xù)擴張，促進(jìn)高價值服務(wù)企業(yè)品牌形成。行業(yè)產(chǎn)品化發(fā)展，集研發(fā)、生產(chǎn)、銷售于一體的綜合性科研服務(wù)企業(yè)逐漸增多。018行業(yè)制約因素行業(yè)制約因素顯好率與痊愈率較低治療、康復(fù)費用較高基礎(chǔ)設(shè)施嚴(yán)重不足顯好率與痊愈率較低精神疾病的顯好率與痊愈率較低導(dǎo)致患者及家人對精神醫(yī)療缺乏信心，制約了行業(yè)的發(fā)展。治療、康復(fù)費用較高精神疾病屬于慢性疾病，具有治療周期長，易反復(fù)發(fā)作，徹底治愈難度較大的特點，且部分嚴(yán)重精神疾病患者需長期住院治療，導(dǎo)致治療、康復(fù)費用較高，表現(xiàn)出“高消耗且難痊愈”的整體特征。盡管近些年來人民生活水平大幅度提高，但一般家庭仍難以負(fù)擔(dān)精神疾病的全部費用。基礎(chǔ)設(shè)施嚴(yán)重不足我國精神醫(yī)療起步晚，起點低，精神醫(yī)療機構(gòu)數(shù)量過少，基礎(chǔ)設(shè)施嚴(yán)重不足同樣導(dǎo)致了精神疾病顯好率與痊愈率低，阻礙精神醫(yī)療行業(yè)進(jìn)步與發(fā)展。019行業(yè)問題行業(yè)問題質(zhì)量參差不齊行業(yè)監(jiān)管難度大高端產(chǎn)品發(fā)展落后質(zhì)量參差不齊精神醫(yī)療行業(yè)缺乏完備的質(zhì)量控制和質(zhì)量保證體系，生產(chǎn)商缺乏統(tǒng)一的生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)，行業(yè)內(nèi)產(chǎn)品質(zhì)量良莠不齊，導(dǎo)致產(chǎn)品的可靠性難以保證，喪失產(chǎn)品市場競爭力。行業(yè)監(jiān)管難度大高端產(chǎn)品發(fā)展落后020行業(yè)發(fā)展建議行業(yè)發(fā)展建議2提升產(chǎn)品質(zhì)量2全面增值服務(wù)2多元化融資渠道2提升產(chǎn)品質(zhì)量2（1）政府方面：政府應(yīng)當(dāng)制定行業(yè)生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)，規(guī)范精神醫(yī)療行業(yè)生產(chǎn)流程，并成立相關(guān)部門，對科研用精神醫(yī)療行業(yè)的研發(fā)、生產(chǎn)、銷售等各個環(huán)節(jié)進(jìn)行監(jiān)督，形成統(tǒng)一的監(jiān)督管理體系，完善試劑流通環(huán)節(jié)的基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，重點加強冷鏈運輸環(huán)節(jié)的基礎(chǔ)設(shè)施升級，保證精神醫(yī)療行業(yè)產(chǎn)品的質(zhì)量，促進(jìn)行業(yè)長期穩(wěn)定的發(fā)展；（2）生產(chǎn)企業(yè)方面：精神醫(yī)療行業(yè)生產(chǎn)企業(yè)應(yīng)嚴(yán)格遵守行業(yè)生產(chǎn)規(guī)范，保證產(chǎn)品質(zhì)量的穩(wěn)定性。目前市場上已有多個本土精神醫(yī)療行業(yè)企業(yè)加強生產(chǎn)質(zhì)量的把控，對標(biāo)優(yōu)質(zhì)、高端的進(jìn)口產(chǎn)品，并憑借價格優(yōu)勢逐步替代進(jìn)口。此外，精神醫(yī)療行業(yè)企業(yè)緊跟行業(yè)研發(fā)潮流，加大創(chuàng)新研發(fā)力度，不斷推出新產(chǎn)品，進(jìn)一步擴大市場占有率，也是未來行業(yè)發(fā)展的重要趨勢。2全面增值服務(wù)2單一的資金提供方角色僅能為精神醫(yī)療行業(yè)企業(yè)提供“凈利差”的盈利模式，精神醫(yī)療行業(yè)同質(zhì)化競爭日趨嚴(yán)重，利潤空間不斷被壓縮，企業(yè)業(yè)務(wù)收入因此受影響，商業(yè)模式亟待轉(zhuǎn)型除傳統(tǒng)的精神醫(yī)療行業(yè)需求外，設(shè)備管理、服務(wù)解決方案、貸款解決方案、結(jié)構(gòu)化融資方案、專業(yè)咨詢服務(wù)等方面多方位綜合性的增值服務(wù)需求也逐步增強。中國本土精神醫(yī)療行業(yè)龍頭企業(yè)開始在定制型服務(wù)領(lǐng)域發(fā)力，鞏固行業(yè)地位2多元化融資渠道2可持續(xù)公司債等創(chuàng)新產(chǎn)品，擴大非公開定向債務(wù)融資工具（PPN）、公司債等額度獲取，形成了公司債、PPN、中期票據(jù)、短融、超短融資等多產(chǎn)品、多市場交替發(fā)行的新局面；企業(yè)獲取各業(yè)態(tài)銀行如國有銀行、政策性銀行、外資銀行以及其他中資行的授信額度，確保了銀行貸款資金來源的穩(wěn)定性。精神醫(yī)療行業(yè)企業(yè)在保證間接融資渠道通暢的同時，能夠綜合運用發(fā)債和資產(chǎn)證券化等方式促進(jìn)自身融資渠道的多元化，降低對單一產(chǎn)品和市場的依賴程度，實現(xiàn)融資地域的分散化，從而降低資金成本，提升企業(yè)負(fù)債端的市場競爭力。以遠(yuǎn)東宏信為例，公司依據(jù)自身戰(zhàn)略發(fā)展需求，堅持“資源全球化”戰(zhàn)略，結(jié)合實時國內(nèi)外金融環(huán)境，有效調(diào)整公司直接融資和間接融資的分布結(jié)構(gòu)，在融資成本方面與同業(yè)相比優(yōu)勢突出。021競爭格局競爭格局競爭格局1競爭格局2競爭格局1中國精神醫(yī)療行業(yè)的主要參與者包括精神病?？漆t(yī)院、綜合性醫(yī)院精神科、基層精神醫(yī)療機構(gòu)和其他醫(yī)療機構(gòu)。其中，各類醫(yī)院的社會影響力大、專業(yè)化程度高、服務(wù)能力強，其市場規(guī)模在行業(yè)中占據(jù)絕對比例。中國精神病醫(yī)院又可分成公立醫(yī)院與民營醫(yī)院。國家衛(wèi)計委統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，2017年，中國公立精神?？漆t(yī)院合計678所，民營精神?？漆t(yī)院492所，民營占比為41%。雖然公立醫(yī)院仍然占據(jù)大多數(shù)份額，但民營醫(yī)院發(fā)展勢頭更猛。2008-2017年，民營精神?？漆t(yī)院數(shù)量的復(fù)合增長率高達(dá)19.3%，明顯高于公立醫(yī)院9%。民營醫(yī)院由于發(fā)展起步時間晚，經(jīng)營模式更為靈活，其數(shù)量占比從2008年的10%快速上升至2017年的41%，發(fā)展勢頭強勁。但鑒于民營精神病醫(yī)院往往規(guī)模較小，企業(yè)市值較低，民營醫(yī)院在精神醫(yī)療市場市值占比較低，2017年僅為20%。競爭格局2中國精神醫(yī)療市場高度分散，尚未形成成熟、完善的市場格局。2017年，中國前十大精神醫(yī)療集團的收入共占市場總收入不足20%，其中上海精神衛(wèi)生中心市場份額位列第一，隨后的是溫州康寧集團、北京安定醫(yī)院、廣州精神病醫(yī)院、北京回龍觀醫(yī)院、北京大學(xué)第六醫(yī)院等等。前十名的企業(yè)中僅有溫州康寧集團為民營性質(zhì)的企業(yè)，市場份額位列第二，其余均為國有。中國精神醫(yī)療行業(yè)整體呈現(xiàn)以大型公立醫(yī)院為主導(dǎo)，市場參與者眾多，市場份額零散的競爭格局。022行業(yè)發(fā)展趨勢行業(yè)發(fā)展趨勢行業(yè)集中度進(jìn)一步提高基層精神醫(yī)療加速發(fā)展行業(yè)集中度進(jìn)一步提高公立醫(yī)院在中國精神病醫(yī)院中占主體地位，中國衛(wèi)生健康統(tǒng)計年鑒數(shù)據(jù)顯示，2017年，中國公立精神?？漆t(yī)院合計678所，民營精神?？漆t(yī)院492所，民營占比為41%。民營精神醫(yī)療整體已經(jīng)初具規(guī)模，但這些醫(yī)療機構(gòu)整體呈現(xiàn)“小而散”的特點，同質(zhì)化競爭愈發(fā)激烈，最終一批小企業(yè)將被淘汰。同時，大企業(yè)將搶占醫(yī)療資源進(jìn)行兼并收購以增加市場份額基層精神醫(yī)療加速發(fā)展受益于政策的鼓勵，基層精神醫(yī)療發(fā)展步伐加快。未來，伴隨分級診療等鼓勵基層醫(yī)療發(fā)展政策的進(jìn)一步落實，基層醫(yī)療市場的份額和容量日益增大，基層精神醫(yī)療進(jìn)一步得到發(fā)展。2015年9月，國務(wù)院辦公廳印發(fā)了《關(guān)于推進(jìn)分級診療制度建設(shè)的指導(dǎo)意見》，該《意見》要求以加強基層醫(yī)療衛(wèi)生機構(gòu)服務(wù)能力建設(shè)為重點，引導(dǎo)優(yōu)質(zhì)醫(yī)療資源下沉、工作重心下移，醫(yī)療資源利用效率和整體效益進(jìn)一步提高，合理規(guī)范就醫(yī)秩序。023行業(yè)發(fā)展趨勢行業(yè)發(fā)展趨勢醫(yī)療機構(gòu)服務(wù)能力增強，藥品數(shù)量增多政策驅(qū)動民營資本崛起醫(yī)療機構(gòu)服務(wù)能力增強，藥品數(shù)量增多精神醫(yī)療需求增加，精神醫(yī)療機構(gòu)數(shù)量也隨之增長。2017年中國精神病醫(yī)院數(shù)量達(dá)到1,170家，同比增長10%，數(shù)量與規(guī)模均創(chuàng)下新高。精神醫(yī)療行業(yè)的整體條件改善，服務(wù)水平顯著提高，如北京大學(xué)第六醫(yī)院，中南大學(xué)湘雅二醫(yī)院、四川大學(xué)華西醫(yī)院等。中國精神醫(yī)療行業(yè)內(nèi)優(yōu)秀醫(yī)院的涌現(xiàn)，使患者對精神醫(yī)療服務(wù)的信賴度逐步提升，有效地促進(jìn)了行業(yè)的良性發(fā)展。政策驅(qū)動民營資本崛起自2009年起，中國全面推行新醫(yī)改政策，鼓勵和引導(dǎo)社會資本發(fā)展醫(yī)療衛(wèi)生事業(yè)，積極促進(jìn)非公立醫(yī)療衛(wèi)生機構(gòu)發(fā)展。隨后，一系列鼓勵社會辦醫(yī)的政策紛至沓來（如圖5-1）。2