辦公用品行業(yè)發(fā)展監(jiān)測(cè)與投資潛力分析

辦公用品行業(yè)發(fā)展監(jiān)測(cè)與投資潛力分析SUBTITLEHERE202X-XX-XXCONTENTS行業(yè)分析報(bào)告辦公用品行業(yè)定義探索期（1978-1988年）產(chǎn)業(yè)鏈產(chǎn)業(yè)鏈政治環(huán)境1政治環(huán)境2政治環(huán)境2經(jīng)濟(jì)環(huán)境社會(huì)環(huán)境1社會(huì)環(huán)境2行業(yè)驅(qū)動(dòng)因素行業(yè)驅(qū)動(dòng)因素行業(yè)現(xiàn)狀行業(yè)現(xiàn)狀行業(yè)現(xiàn)狀行業(yè)現(xiàn)狀行業(yè)熱點(diǎn)行業(yè)制約因素行業(yè)問(wèn)題行業(yè)發(fā)展建議競(jìng)爭(zhēng)格局行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)代表企業(yè)1代表企業(yè)201辦公用品行業(yè)定義辦公用品行業(yè)定義辦公用品指人們?nèi)粘９ぷ髦兴鶗r(shí)用的輔助用品，主要應(yīng)用于企業(yè)單位。傳統(tǒng)辦公用品主要包括書(shū)寫(xiě)文具、辦公文具、辦公耗材等，本文所指的辦公用品是在傳統(tǒng)辦公用品的基礎(chǔ)上，涵蓋了辦公設(shè)備、辦公家具、辦公電器及數(shù)碼通訊設(shè)備等一系列現(xiàn)代辦公用品。辦公用品可分為消耗類(lèi)辦公用品、資產(chǎn)設(shè)備類(lèi)辦公用品及員工福利產(chǎn)品三類(lèi)，具體如下:（1）消耗類(lèi)辦公用品消耗類(lèi)辦公用品是指辦公場(chǎng)所使用的低值易耗品，主要為傳統(tǒng)辦公用品，即:①辦公耗材:打印機(jī)/傳真機(jī)耗材、復(fù)合機(jī)耗材、印刷機(jī)耗材；②辦公文具:本冊(cè)紙品、文件管理、財(cái)務(wù)行政用品等；③辦公用紙:打印紙、復(fù)印紙、藝術(shù)紙等。與其他類(lèi)別辦公用品相比，消耗類(lèi)辦公用品種類(lèi)繁多、價(jià)格便宜、更換周期短，毛利率平均在30%-40%之間。目前，消耗類(lèi)辦公用品市場(chǎng)的高端市場(chǎng)由百樂(lè)、斑馬、三菱、普樂(lè)士等外資品牌占據(jù)，平均客單價(jià)在10元以上。得力、晨光等中國(guó)本土品牌主打中、低端市場(chǎng)，客單價(jià)在5-10元。（2）資產(chǎn)設(shè)備類(lèi)辦公用品資產(chǎn)設(shè)備類(lèi)辦公用品可進(jìn)一步細(xì)分為辦公設(shè)備、電腦及配件、辦公電器、辦公家具及數(shù)碼通訊設(shè)備，具體有:①辦公設(shè)備:打印機(jī)、復(fù)印機(jī)及印刷機(jī)、財(cái)務(wù)設(shè)備等；②電腦及配件:電腦整機(jī)、外設(shè)產(chǎn)品、網(wǎng)絡(luò)設(shè)備等；③辦公電器:生活家電等；④辦公家具:儲(chǔ)物柜、桌臺(tái)、座椅等；⑤數(shù)碼通訊設(shè)備:影像設(shè)備、影像配件、通訊設(shè)備等。資產(chǎn)設(shè)備類(lèi)辦公用品具有價(jià)格昂貴、體積大、置換周期長(zhǎng)、技術(shù)門(mén)檻高等特點(diǎn)，平均毛利率在20%-30%之間。（3）員工福利產(chǎn)品員工福利產(chǎn)品是指企業(yè)或其他組織將辦公用品以福利的形式提供給員工的報(bào)酬，包括辦公禮品、節(jié)慶禮品、印刷品等。員工福利產(chǎn)品市場(chǎng)占有率較低，通常銷(xiāo)售份額占辦公用品企業(yè)的1%左右。02探索期（1978-1988年）探索期（1978-1988年）改革開(kāi)放之初，中國(guó)辦公用品行業(yè)在計(jì)劃經(jīng)濟(jì)向市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)轉(zhuǎn)型的過(guò)程中，逐漸從百貨業(yè)中分化而出，形成獨(dú)立的產(chǎn)業(yè)規(guī)模。此階段，中國(guó)辦公用品生產(chǎn)廠商較少，與海外先進(jìn)企業(yè)的技術(shù)工藝差距較大，其產(chǎn)品在種類(lèi)、制作工藝、包裝設(shè)計(jì)及研發(fā)能力等環(huán)節(jié)均遠(yuǎn)落后于海外辦公用品品牌，因此導(dǎo)致多數(shù)中國(guó)辦公企業(yè)較為依賴海外進(jìn)口產(chǎn)品，造成中國(guó)辦公用品市場(chǎng)基本被外資品牌壟斷的現(xiàn)象。與此同時(shí)，伴隨中國(guó)經(jīng)濟(jì)環(huán)境的快速發(fā)展，社會(huì)對(duì)文化生活的需求逐步上升，辦公用品行業(yè)開(kāi)始擁有穩(wěn)定的市場(chǎng)需求，行業(yè)步入快速發(fā)展期?？焖侔l(fā)展期（1989-2009年）成熟期（2010年至今）快速發(fā)展期（1989-2009年）自1989年起，隨著市場(chǎng)需求的不斷增大，大量本土廠商涌入辦公用品行業(yè)，且產(chǎn)業(yè)鏈上游供應(yīng)商數(shù)量快速增長(zhǎng)，為辦公用品行業(yè)發(fā)展提供了穩(wěn)定的原料來(lái)源，推動(dòng)行業(yè)飛速發(fā)展。1989年，得力集團(tuán)有限公司、上海晨光文具股份有限公司、創(chuàng)意文化有限公司（即“真彩文具股份有限公司”前身）等中國(guó)著名辦公用品企業(yè)先后成立，初步建立了中國(guó)本土辦公用品營(yíng)銷(xiāo)網(wǎng)絡(luò)，并連續(xù)引進(jìn)海外先進(jìn)產(chǎn)品技術(shù)、豐富產(chǎn)品種類(lèi)，例如真彩首次將中性筆引入中國(guó)大規(guī)模生產(chǎn)，開(kāi)創(chuàng)了中國(guó)書(shū)寫(xiě)工具的中性筆時(shí)代。此階段中國(guó)本土廠商數(shù)量較多、生產(chǎn)工藝尚未成熟，導(dǎo)致行業(yè)價(jià)格競(jìng)爭(zhēng)亂象顯著且產(chǎn)品同質(zhì)化現(xiàn)象嚴(yán)重。但受益于長(zhǎng)三角地區(qū)、珠三角地區(qū)產(chǎn)業(yè)集群的形成，中國(guó)辦公用品行業(yè)在產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整及規(guī)模發(fā)展方面得到了有力支撐，行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模以20%的增速快速發(fā)展。成熟期（2010年至今）2010年以后，中國(guó)辦公用品生產(chǎn)企業(yè)數(shù)量近萬(wàn)家，專(zhuān)業(yè)生產(chǎn)辦公用品的企業(yè)約3,000家，中國(guó)逐漸發(fā)展成為全球最大的辦公用品消費(fèi)國(guó)。成熟期階段，中國(guó)辦公用品行業(yè)發(fā)展速度放緩至10%左右，企業(yè)產(chǎn)品類(lèi)型豐富、更新迭代速度增快、款式設(shè)計(jì)多元化并形成了成熟的商業(yè)模式。同時(shí)，中國(guó)政府陸續(xù)頒布政策加快行業(yè)陽(yáng)光化、集中化采購(gòu)進(jìn)程，為行業(yè)提供良好的發(fā)展環(huán)境，助力行業(yè)穩(wěn)定發(fā)展。近年互聯(lián)網(wǎng)、大數(shù)據(jù)等技術(shù)的創(chuàng)新升級(jí)帶動(dòng)OA設(shè)備產(chǎn)業(yè)快速發(fā)展，未來(lái)“智能型OA設(shè)備”將成為行業(yè)新興市場(chǎng)。此外，無(wú)紙化辦公等新型辦公方式的涌現(xiàn)，為傳統(tǒng)辦公用品行業(yè)提出了更大挑戰(zhàn)。03產(chǎn)業(yè)鏈產(chǎn)業(yè)鏈產(chǎn)業(yè)鏈上游產(chǎn)業(yè)鏈中游產(chǎn)業(yè)鏈下游04產(chǎn)業(yè)鏈產(chǎn)業(yè)鏈產(chǎn)業(yè)鏈上游產(chǎn)業(yè)鏈中游產(chǎn)業(yè)鏈下游產(chǎn)業(yè)鏈上游中國(guó)辦公用品行業(yè)的產(chǎn)業(yè)鏈上游市場(chǎng)參與者包括各類(lèi)原材料供應(yīng)商，平均成本在20%以上，以下主要介紹兩類(lèi)具有代表性的原材料供應(yīng)商，即書(shū)寫(xiě)工具原材料供應(yīng)商和電子元器件供應(yīng)商:（1）筆頭和墨水供應(yīng)商書(shū)寫(xiě)工具是傳統(tǒng)辦公用品行業(yè)重要細(xì)分市場(chǎng)，占行業(yè)整體銷(xiāo)售份額的20%以上。中國(guó)書(shū)寫(xiě)工具產(chǎn)品的技術(shù)工藝與海外領(lǐng)先企業(yè)略有差異，其中筆頭、墨水兩類(lèi)原材料較為依賴海外供應(yīng)商。①筆頭是制筆行業(yè)的核心部件之一，其生產(chǎn)設(shè)備多數(shù)由鐘表機(jī)械設(shè)備改裝或演變而來(lái)，全球領(lǐng)先的筆頭加工設(shè)備生產(chǎn)商集中在日本、瑞士和德國(guó)，全球供貨量占50%以上，具備較強(qiáng)的議價(jià)能力；②墨水是書(shū)寫(xiě)工具產(chǎn)品的另一核心部件，目前中國(guó)墨水生產(chǎn)企業(yè)眾多，但可生產(chǎn)高品質(zhì)墨水產(chǎn)品的企業(yè)數(shù)量較少，生產(chǎn)工藝落后主要體現(xiàn)在墨水配比、筆頭與墨水的匹配技術(shù)兩方面。目前，全球領(lǐng)先的高端墨水生產(chǎn)商有日本Mikuni和德國(guó)Dokumental等外資企業(yè)，產(chǎn)品附加值較高。（2）電子元器件供應(yīng)商電子元器件供應(yīng)商是現(xiàn)代辦公設(shè)備產(chǎn)業(yè)鏈上游的重要組成部分，涉及電子元件業(yè)、半導(dǎo)體分立器件業(yè)和集成電路業(yè)等行業(yè)。電子元器件供應(yīng)商數(shù)量眾多，市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)較為激烈，行業(yè)利潤(rùn)空間較大。伴隨中國(guó)政府對(duì)集成電路行業(yè)支持力度持續(xù)增加，《國(guó)家集成電路產(chǎn)業(yè)發(fā)展推進(jìn)綱要》的發(fā)布為行業(yè)發(fā)展提供明確發(fā)展目標(biāo)，集成電路行業(yè)將進(jìn)入快速發(fā)展期。產(chǎn)業(yè)鏈中游辦公用品行業(yè)中游企業(yè)原材料大部分依靠進(jìn)口，主要原因是下游消費(fèi)終端為保障科研成果，對(duì)行業(yè)產(chǎn)品的質(zhì)量穩(wěn)定性要求較高，因此，中游科研用制備廠商更傾向于選擇儀器先進(jìn)、供應(yīng)鏈穩(wěn)定的進(jìn)口原材料供應(yīng)商。企業(yè)產(chǎn)品價(jià)格主要受市場(chǎng)供求關(guān)系的影響。由于辦公用品企業(yè)的產(chǎn)品毛利較高，原材料價(jià)格波動(dòng)不會(huì)對(duì)企業(yè)的盈利能力產(chǎn)生重大影響。產(chǎn)業(yè)鏈下游辦公用品產(chǎn)業(yè)鏈下游為銷(xiāo)售渠道和終端消費(fèi)者，銷(xiāo)售渠道可分為線下渠道和線上渠道兩種:（1）線下渠道線下渠道銷(xiāo)售模式主要分為經(jīng)銷(xiāo)和直銷(xiāo)模式兩種:①經(jīng)銷(xiāo)模式即辦公用品制造企業(yè)不直接面對(duì)消費(fèi)者，通過(guò)經(jīng)銷(xiāo)商將辦公用品銷(xiāo)售至零售終端，最終將產(chǎn)品銷(xiāo)售給C端消費(fèi)者的銷(xiāo)售模式。經(jīng)銷(xiāo)模式是當(dāng)前辦公用品行業(yè)較為常見(jiàn)的銷(xiāo)售模式，市場(chǎng)30%-40%的銷(xiāo)售額來(lái)自于經(jīng)銷(xiāo)模式。辦公用品行業(yè)的經(jīng)銷(xiāo)模式可進(jìn)一步細(xì)分為省代模式和自建團(tuán)隊(duì)模式:省代模式是辦公用品制造企業(yè)采取與各區(qū)域市場(chǎng)經(jīng)銷(xiāo)商合作的方式來(lái)推動(dòng)產(chǎn)品的分銷(xiāo)及物流配送，經(jīng)銷(xiāo)商通過(guò)分銷(xiāo)多個(gè)品牌不同種類(lèi)辦公用品來(lái)獲取批發(fā)、流通環(huán)節(jié)帶來(lái)的利潤(rùn)，目前晨光、齊心等辦公品牌采用此模式。自建團(tuán)隊(duì)是指辦公用品生產(chǎn)企業(yè)在全國(guó)GDP前100強(qiáng)城市自建分公司、銷(xiāo)售團(tuán)隊(duì)及經(jīng)銷(xiāo)商團(tuán)隊(duì)，掌控銷(xiāo)售渠道的每個(gè)環(huán)節(jié)，對(duì)區(qū)域市場(chǎng)消費(fèi)者偏好較為敏感，但同樣需要充足的資金支撐，目前采用省代模式的代表企業(yè)有得力集團(tuán)；②直銷(xiāo)模式:直銷(xiāo)模式主要以B端客戶為主，占整體銷(xiāo)售額的40%-50%。過(guò)去B端客戶的采購(gòu)流程不規(guī)范，企業(yè)采購(gòu)人員商業(yè)賄賂現(xiàn)象頻發(fā)，近年中國(guó)政府大力推動(dòng)陽(yáng)光化采購(gòu)、電商集中化采購(gòu)等模式較大程度上緩解了此類(lèi)現(xiàn)象。（2）線上渠道淘寶、京東等電商平臺(tái)的興起為辦公用品制造企業(yè)開(kāi)辟了新的銷(xiāo)售渠道，線上渠道具有操作靈活、產(chǎn)品種類(lèi)豐富、促銷(xiāo)活動(dòng)多等顯著優(yōu)勢(shì)，目前銷(xiāo)售市場(chǎng)以接近20%-30%的速度快速增長(zhǎng)。與線下渠道相同，線上渠道也包括經(jīng)銷(xiāo)與直銷(xiāo)兩類(lèi)模式，其中經(jīng)銷(xiāo)模式下電商平臺(tái)主要以二級(jí)經(jīng)銷(xiāo)商為主。目前晨光、齊心、得力集團(tuán)等大型辦公用品制造企業(yè)通過(guò)線上線下結(jié)合的運(yùn)營(yíng)模式已實(shí)現(xiàn)全渠道覆蓋。05政治環(huán)境1政治環(huán)境1《中華人民共和國(guó)政府采購(gòu)法實(shí)施條例》《整合建立統(tǒng)一的公共資源交易平臺(tái)工作方案》《關(guān)于成立政府購(gòu)買(mǎi)服務(wù)改革工作領(lǐng)導(dǎo)小組的通知》《中華人民共和國(guó)政府采購(gòu)法實(shí)施條例》明確要求實(shí)行統(tǒng)一的政府采購(gòu)電子交易平臺(tái)建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)，推動(dòng)利用信息網(wǎng)絡(luò)進(jìn)行電子化政府采購(gòu)活動(dòng)。《整合建立統(tǒng)一的公共資源交易平臺(tái)工作方案》要求2017年6月前在全國(guó)范圍內(nèi)形成規(guī)則統(tǒng)一、公開(kāi)透明、服務(wù)高效、監(jiān)督規(guī)范的公共資源交易平臺(tái)體系，基本實(shí)現(xiàn)公共資源交易全過(guò)程電子化?！蛾P(guān)于成立政府購(gòu)買(mǎi)服務(wù)改革工作領(lǐng)導(dǎo)小組的通知》決定成立政府購(gòu)買(mǎi)服務(wù)改革工作領(lǐng)導(dǎo)小組，統(tǒng)籌協(xié)調(diào)政府購(gòu)買(mǎi)服務(wù)改革，組織擬訂政府購(gòu)買(mǎi)服務(wù)改革重要政策措施，指導(dǎo)各地區(qū)、各部門(mén)制定改革方案、明確改革目標(biāo)任務(wù)、推進(jìn)改革工作，研究解決跨部門(mén)、跨領(lǐng)域的改革重點(diǎn)難點(diǎn)問(wèn)題，督促檢查重要改革事項(xiàng)落實(shí)情況。06政治環(huán)境2政治環(huán)境2《中央預(yù)算單位2017-2018年政府集中采購(gòu)目錄及標(biāo)準(zhǔn)》《政府采購(gòu)貨物和服務(wù)招標(biāo)投標(biāo)管理辦法》《中央預(yù)算單位2017-2018年政府集中采購(gòu)目錄及標(biāo)準(zhǔn)》規(guī)定計(jì)算機(jī)、計(jì)算機(jī)軟件、復(fù)印機(jī)、打印設(shè)備等符合采購(gòu)數(shù)額標(biāo)準(zhǔn)的通用辦公用品項(xiàng)目應(yīng)由集中采購(gòu)機(jī)構(gòu)代理采購(gòu)，特殊辦公用品由各部門(mén)集中采購(gòu)，并規(guī)定政府采購(gòu)貨物或服務(wù)項(xiàng)目，單項(xiàng)采購(gòu)金額達(dá)到200萬(wàn)元以上的，必須采用公開(kāi)招標(biāo)方式?！墩少?gòu)貨物和服務(wù)招標(biāo)投標(biāo)管理辦法》對(duì)包括辦公用品在內(nèi)的貨物和服務(wù)的招標(biāo)、投標(biāo)、開(kāi)標(biāo)、評(píng)標(biāo)、中標(biāo)及合同等各個(gè)環(huán)節(jié)作出具體規(guī)定，保證辦公用品行業(yè)B端市場(chǎng)的規(guī)范化。07政治環(huán)境2政治環(huán)境2《招標(biāo)公告和公示信息發(fā)布管理辦法》《國(guó)有金融企業(yè)集中采購(gòu)管理暫行規(guī)定》《招標(biāo)公告和公示信息發(fā)布管理辦法》依法必須招標(biāo)項(xiàng)目的招標(biāo)公告和公示信息，應(yīng)當(dāng)按照公益服務(wù)、公開(kāi)透明、高效便捷、集中共享的原則，依法向社會(huì)公開(kāi)；要求省級(jí)電子招標(biāo)投標(biāo)公共服務(wù)平臺(tái)應(yīng)當(dāng)與“中國(guó)招標(biāo)投標(biāo)公共服務(wù)平臺(tái)”對(duì)接，后者匯總公開(kāi)全國(guó)招標(biāo)公告和公示信息，各平臺(tái)間互聯(lián)互通進(jìn)一步促進(jìn)了招標(biāo)信息的公開(kāi)透明，高效便捷和集中共享，加速大企業(yè)采購(gòu)電商化轉(zhuǎn)型。《國(guó)有金融企業(yè)集中采購(gòu)管理暫行規(guī)定》規(guī)范國(guó)有金融企業(yè)集中采購(gòu)行為，加強(qiáng)對(duì)采購(gòu)支出的管理，具體方式方面，對(duì)納入集中采購(gòu)范圍的采購(gòu)項(xiàng)目，國(guó)有金融企業(yè)原則上應(yīng)優(yōu)先采用公開(kāi)招標(biāo)或邀請(qǐng)招標(biāo)的方式，應(yīng)按采購(gòu)計(jì)劃實(shí)施集中采購(gòu)，并納入年度預(yù)算管理做好集中采購(gòu)信息公開(kāi)工作。電商集采模式的推出極大地提高大型企業(yè)的采購(gòu)效率，為行業(yè)提供了全新的采購(gòu)模式。08經(jīng)濟(jì)環(huán)境經(jīng)濟(jì)環(huán)境根據(jù)《國(guó)民經(jīng)濟(jì)行業(yè)分類(lèi)》國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)（GB/T4754-2017），辦公用品隸屬于文教辦公用品制造業(yè)，是中國(guó)國(guó)民日常教育、文化生活必需品之一。據(jù)國(guó)家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)顯示，中國(guó)人均消費(fèi)支出由2014年的14,494元增長(zhǎng)至2018年的19,850元，中國(guó)居民整體消費(fèi)水平顯著提升。在人均消費(fèi)支出構(gòu)成中，中國(guó)居民人均教育、文化和娛樂(lè)支出同樣在逐年上漲，金額由2014年的1,536.0元增長(zhǎng)至2018年的2,226.0元，反映出居民教育、文化消費(fèi)理念正發(fā)生轉(zhuǎn)變。居民人均消費(fèi)支出的增長(zhǎng)與文化消費(fèi)傾向的轉(zhuǎn)變，為辦公用品行業(yè)的發(fā)展提供了驅(qū)動(dòng)力。09社會(huì)環(huán)境1社會(huì)環(huán)境1010201自2014年起，伴隨中國(guó)辦公自動(dòng)化程度不斷加深，OA設(shè)備市場(chǎng)得以蓬勃發(fā)展。近五年中國(guó)OA設(shè)備產(chǎn)業(yè)工業(yè)總產(chǎn)值由2014年的630.5億元升至2018年的796.0億元，年復(fù)合增長(zhǎng)率達(dá)6%。未來(lái)在相關(guān)國(guó)家政策的助推下，OA設(shè)備應(yīng)用范圍將會(huì)穩(wěn)定擴(kuò)張，行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模在2023年將接近1,000億元。02電商平臺(tái)的興起為辦公用品生產(chǎn)企業(yè)開(kāi)拓新的銷(xiāo)售渠道，近五年中國(guó)辦公用品行業(yè)零售市場(chǎng)出現(xiàn)穩(wěn)定增長(zhǎng)，由2014年的2,200億元增長(zhǎng)至2018年的2,847.5億元，年復(fù)合增長(zhǎng)率達(dá)6.6%。2018年，在國(guó)家環(huán)保整治、企業(yè)陽(yáng)光化采購(gòu)、市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)愈發(fā)激烈等因素的影響下，大量中、小型辦公用品生產(chǎn)企業(yè)面臨淘汰，行業(yè)零售市場(chǎng)增速出現(xiàn)回落。010社會(huì)環(huán)境2社會(huì)環(huán)境280后、90后群體已成為辦公用品消費(fèi)的主力軍，其消費(fèi)理念更注重品質(zhì)生活、精神文化消費(fèi)、智能科技等方面，對(duì)產(chǎn)品的品質(zhì)、文化內(nèi)涵、個(gè)性化服務(wù)提出更高要求。以“辦公用品+IP”為代表的新型辦公產(chǎn)品逐漸取得此類(lèi)消費(fèi)者群體的青睞，例如晨光文具與著名作家韓寒旗下企業(yè)ONE合作推出的辦公用品套裝“ONEBOX無(wú)用之詩(shī)”，在一周內(nèi)銷(xiāo)售量超過(guò)5,000件，遠(yuǎn)超同期其他類(lèi)別產(chǎn)品。文具結(jié)合IP的新型辦公產(chǎn)品為行業(yè)提供了新的產(chǎn)品發(fā)展方向，引領(lǐng)行業(yè)進(jìn)一步擴(kuò)容。011行業(yè)驅(qū)動(dòng)因素行業(yè)驅(qū)動(dòng)因素1陽(yáng)光化、集中化采購(gòu)政策助力行業(yè)規(guī)范化發(fā)展1消費(fèi)升級(jí)推動(dòng)居民文教消費(fèi)理念更迭1陽(yáng)光化、集中化采購(gòu)政策助力行業(yè)規(guī)范化發(fā)展1自2015年以來(lái)，中國(guó)政府連續(xù)頒布政策法規(guī)推動(dòng)政府部門(mén)、國(guó)有企業(yè)及中央企業(yè)的陽(yáng)光化、集中化采購(gòu)進(jìn)程，具體包括《中華人民共和國(guó)政府采購(gòu)法實(shí)施條例》、《整合建立統(tǒng)一的公共資源交易平臺(tái)工作方案的通知》等。陽(yáng)光化、集中化采購(gòu)模式可有效緩解企業(yè)采購(gòu)面臨的品類(lèi)紛繁、低值易耗、零星分散、購(gòu)買(mǎi)隨機(jī)性等行業(yè)特有痛點(diǎn)，有利于行業(yè)在全國(guó)范圍內(nèi)形成規(guī)則統(tǒng)一、公開(kāi)透明、服務(wù)高效、監(jiān)督規(guī)范的公共資源交易平臺(tái)體系，助力辦公用品行業(yè)走向規(guī)范化。1消費(fèi)升級(jí)推動(dòng)居民文教消費(fèi)理念更迭1根據(jù)《國(guó)民經(jīng)濟(jì)行業(yè)分類(lèi)》國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)（GB/T4754-2017），辦公用品隸屬于文教辦公用品制造業(yè)，是中國(guó)國(guó)民日常教育、文化生活必需品之一。據(jù)國(guó)家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)顯示，中國(guó)人均消費(fèi)支出由2014年的14,494元增長(zhǎng)至2018年的19,850元，中國(guó)居民整體消費(fèi)水平顯著提升。在人均消費(fèi)支出構(gòu)成中，中國(guó)居民人均教育、文化和娛樂(lè)支出同樣在逐年上漲，金額由2014年的1,536.0元增長(zhǎng)至2018年的2,226.0元，反映出居民教育、文化消費(fèi)理念正發(fā)生轉(zhuǎn)變。居民人均消費(fèi)支出的增長(zhǎng)與文化消費(fèi)傾向的轉(zhuǎn)變，為辦公用品行業(yè)的發(fā)展提供了驅(qū)動(dòng)力。012行業(yè)驅(qū)動(dòng)因素行業(yè)驅(qū)動(dòng)因素80后、90后群體個(gè)性化消費(fèi)傾向，引領(lǐng)行業(yè)進(jìn)一步擴(kuò)容技術(shù)升級(jí)為行業(yè)開(kāi)拓新的市場(chǎng)及渠道80后、90后群體個(gè)性化消費(fèi)傾向，引領(lǐng)行業(yè)進(jìn)一步擴(kuò)容80后、90后群體已成為辦公用品消費(fèi)的主力軍，其消費(fèi)理念更注重品質(zhì)生活、精神文化消費(fèi)、智能科技等方面，對(duì)產(chǎn)品的品質(zhì)、文化內(nèi)涵、個(gè)性化服務(wù)提出更高要求。技術(shù)升級(jí)為行業(yè)開(kāi)拓新的市場(chǎng)及渠道互聯(lián)網(wǎng)時(shí)代的來(lái)臨推動(dòng)了辦公自動(dòng)化等新型辦公方式的涌現(xiàn)，伴隨中國(guó)辦公自動(dòng)化程度的不斷加深，辦公自動(dòng)化（OA）設(shè)備市場(chǎng)得以蓬勃發(fā)展，直接帶動(dòng)辦公用品市場(chǎng)體量的擴(kuò)大。近年來(lái)技術(shù)升級(jí)促使消費(fèi)者對(duì)于OA單機(jī)設(shè)備的需求不斷降低，傳真機(jī)、掃描儀等單體機(jī)逐漸被數(shù)碼復(fù)合機(jī)和多功能一體機(jī)產(chǎn)品所取代，消費(fèi)者對(duì)OA設(shè)備更新?lián)Q代需求時(shí)間縮短，辦公用品行業(yè)將迎來(lái)新一輪的增長(zhǎng)。013行業(yè)現(xiàn)狀行業(yè)現(xiàn)狀我國(guó)文教辦公用品行業(yè)正逐步向產(chǎn)業(yè)化、規(guī)模化發(fā)展，生產(chǎn)的產(chǎn)品品質(zhì)具備國(guó)際市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力，隨著需求市場(chǎng)的不斷擴(kuò)大以及出口增長(zhǎng)，將迎來(lái)新的發(fā)展機(jī)遇，2020年中國(guó)文教辦公用品行業(yè)營(yíng)業(yè)收入達(dá)15631億元，較2019年增加了40.95億元，同比增長(zhǎng)7%，2021年上半年中國(guó)文教辦公用品行業(yè)營(yíng)業(yè)收入已完成7411億元。014行業(yè)現(xiàn)狀行業(yè)現(xiàn)狀與傳統(tǒng)辦公方式相比，無(wú)紙化辦公具備以下優(yōu)點(diǎn)OA設(shè)備市場(chǎng)是未來(lái)行業(yè)發(fā)展的重要方向之一與傳統(tǒng)辦公方式相比，無(wú)紙化辦公具備以下優(yōu)點(diǎn)①提高工作效率:提高效率、信息共享、協(xié)同辦公是多數(shù)企業(yè)實(shí)行無(wú)紙化辦公的最主要出發(fā)點(diǎn)，當(dāng)前政務(wù)領(lǐng)域是無(wú)紙化辦公應(yīng)用較為廣泛的領(lǐng)域之一，“互聯(lián)網(wǎng)+政務(wù)”的電子政務(wù)改革通過(guò)打通數(shù)據(jù)壁壘，實(shí)現(xiàn)了全流程網(wǎng)上審批，極大地簡(jiǎn)便了審批流程并減輕了政務(wù)人員的工作負(fù)擔(dān)；②節(jié)省辦公成本:利用互聯(lián)網(wǎng)進(jìn)行無(wú)紙化辦公可為企業(yè)節(jié)省紙張、筆墨等資源，削減辦公經(jīng)費(fèi)，但同時(shí)拉低了市場(chǎng)需求，為傳統(tǒng)辦公用品市場(chǎng)帶來(lái)了挑戰(zhàn)；③綠色環(huán)保:綠色環(huán)保、節(jié)能減排一直是城市可持續(xù)發(fā)展的要點(diǎn)，2018年中國(guó)辦公用紙超過(guò)1萬(wàn)億張，無(wú)紙化辦公可節(jié)約大量紙張，實(shí)現(xiàn)可持續(xù)發(fā)展。OA設(shè)備市場(chǎng)是未來(lái)行業(yè)發(fā)展的重要方向之一目前消費(fèi)者對(duì)于OA單機(jī)設(shè)備的需求正在降低，數(shù)碼復(fù)合機(jī)和多功能一體機(jī)產(chǎn)品開(kāi)始逐漸取代單體機(jī)，即傳統(tǒng)功能單一的傳真機(jī)、掃描儀等。目前，中國(guó)OA設(shè)備生產(chǎn)企業(yè)的技術(shù)工藝與海外龍頭企業(yè)差距較大，因此未來(lái)辦公用品生產(chǎn)企業(yè)在推出符合市場(chǎng)需求的OA單機(jī)設(shè)備的基礎(chǔ)上要不斷提升工藝水平，追求多功能一體OA設(shè)備的研發(fā)。015行業(yè)現(xiàn)狀行業(yè)現(xiàn)狀中國(guó)經(jīng)濟(jì)持續(xù)增長(zhǎng)及消費(fèi)升級(jí)帶動(dòng)的文化觀念更迭，驅(qū)動(dòng)中國(guó)辦公用品市場(chǎng)規(guī)模穩(wěn)定擴(kuò)張。中國(guó)辦公用品市場(chǎng)近五年呈快速增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)，由2014年的15千億元快速增至2018年的17.8千億元，年復(fù)合增長(zhǎng)率達(dá)5.3%，2018年受零售市場(chǎng)下滑的影響，行業(yè)整體市場(chǎng)增速有所下降。未來(lái)，隨著辦公用品市場(chǎng)國(guó)際化轉(zhuǎn)型、商業(yè)模式的進(jìn)一步發(fā)展，中國(guó)辦公用品行業(yè)市場(chǎng)發(fā)展將更加多元化，2023年市場(chǎng)規(guī)模將超過(guò)22千億元。016行業(yè)現(xiàn)狀行業(yè)現(xiàn)狀2020年中國(guó)文教辦公用品行業(yè)營(yíng)業(yè)收入占文教體育用品制造業(yè)營(yíng)業(yè)總收入的比例有所下滑，2020年上半年中國(guó)文教辦公用品行業(yè)營(yíng)業(yè)收入占文教體育用品制造業(yè)營(yíng)業(yè)總收入的47.21%，較2019年減少了99%，2021年上半年中國(guó)文教辦公用品行業(yè)營(yíng)業(yè)收入占文教體育用品制造業(yè)營(yíng)業(yè)總收入的452%。從細(xì)分市場(chǎng)來(lái)看，2020年中國(guó)文具制造營(yíng)業(yè)收入為805.33億元；本冊(cè)印制營(yíng)業(yè)收入為3208億元；筆的制造營(yíng)業(yè)收入為145.88億元；工藝美術(shù)顏料制造營(yíng)業(yè)收入為1318億元；教學(xué)用模型及教具制造營(yíng)業(yè)收入為50.41億元；墨水、墨汁制造營(yíng)業(yè)收入為143億元。2020年中國(guó)文具制造營(yíng)業(yè)收入占文教辦公用品行業(yè)營(yíng)業(yè)總收入的551%，占比最大；本冊(cè)印制營(yíng)業(yè)收入占文教辦公用品行業(yè)營(yíng)業(yè)總收入的20.73%；筆的制造營(yíng)業(yè)收入占文教辦公用品行業(yè)營(yíng)業(yè)總收入的9.33%；工藝美術(shù)顏料制造營(yíng)業(yè)收入占文教辦公用品行業(yè)營(yíng)業(yè)總收入的8.39%；教學(xué)用模型及教具制造營(yíng)業(yè)收入占文教辦公用品行業(yè)營(yíng)業(yè)總收入的22%；墨水、墨汁制造營(yíng)業(yè)收入占文教辦公用品行業(yè)營(yíng)業(yè)總收入的0.80%。017行業(yè)熱點(diǎn)行業(yè)熱點(diǎn)熱點(diǎn)一辦公用品應(yīng)用領(lǐng)域廣泛熱點(diǎn)二科研服務(wù)市場(chǎng)持續(xù)增長(zhǎng)熱點(diǎn)三行業(yè)產(chǎn)品質(zhì)量整體提高熱點(diǎn)一辦公用品應(yīng)用領(lǐng)域廣泛熱點(diǎn)二科研服務(wù)市場(chǎng)持續(xù)增長(zhǎng)辦公用品行業(yè)具有市場(chǎng)空間廣闊、銷(xiāo)售范圍廣、用戶分散、單批數(shù)量少、銷(xiāo)售單價(jià)高等特點(diǎn)。熱點(diǎn)三行業(yè)產(chǎn)品質(zhì)量整體提高辦公用品行業(yè)技術(shù)提升，多元化科研服務(wù)平臺(tái)持續(xù)擴(kuò)張，促進(jìn)高價(jià)值服務(wù)企業(yè)品牌形成。行業(yè)產(chǎn)品化發(fā)展，集研發(fā)、生產(chǎn)、銷(xiāo)售于一體的綜合性科研服務(wù)企業(yè)逐漸增多。018行業(yè)制約因素行業(yè)制約因素?zé)o紙化辦公沖擊傳統(tǒng)辦公用品市場(chǎng)供應(yīng)鏈管理落后，技術(shù)工藝仍待提升全面復(fù)工復(fù)產(chǎn)后面臨轉(zhuǎn)型升級(jí)問(wèn)題無(wú)紙化辦公沖擊傳統(tǒng)辦公用品市場(chǎng)無(wú)紙化辦公是利用現(xiàn)代化網(wǎng)絡(luò)技術(shù)進(jìn)行辦公的新型辦公方式，主要傳媒工具是計(jì)算機(jī)等現(xiàn)代化辦公工具，目的是不借助紙張和筆等傳統(tǒng)辦公用品來(lái)實(shí)現(xiàn)各種業(yè)務(wù)及事件的高效率處理，這將對(duì)傳統(tǒng)辦公用品市場(chǎng)造成巨大沖擊。供應(yīng)鏈管理落后，技術(shù)工藝仍待提升落后的供應(yīng)鏈管理已成為限制中國(guó)辦公用品業(yè)進(jìn)一步發(fā)展的重要不利因素。辦公用品行業(yè)產(chǎn)品種類(lèi)繁多，供應(yīng)鏈管理難度較高，多數(shù)辦公用品商仍采用原始、粗放、落后的供應(yīng)鏈管理。即辦公用品企業(yè)將產(chǎn)品整體包銷(xiāo)給線下辦公用品門(mén)店或區(qū)域經(jīng)銷(xiāo)商，對(duì)不同的渠道銷(xiāo)售商實(shí)行統(tǒng)一供貨管理，信息化水平較低，易導(dǎo)致市場(chǎng)整體呈現(xiàn)較大的庫(kù)存積壓與退貨量，進(jìn)而產(chǎn)生無(wú)序的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)環(huán)境。全面復(fù)工復(fù)產(chǎn)后面臨轉(zhuǎn)型升級(jí)問(wèn)題值得一提的是，盡管?chē)?guó)內(nèi)文教企業(yè)已經(jīng)實(shí)現(xiàn)百分百的復(fù)工復(fù)產(chǎn)，但受海外疫情影響，一些經(jīng)營(yíng)出口業(yè)務(wù)的文體企業(yè)，海外訂單銳減現(xiàn)象仍待解決。據(jù)中國(guó)文教體育用品協(xié)會(huì)介紹，全國(guó)文教辦公用品主要出口國(guó)家和地區(qū)，覆蓋亞洲及東南亞地區(qū)，以及中東、歐美地區(qū)等數(shù)十個(gè)國(guó)家，廣泛的出口區(qū)域?qū)е峦赓Q(mào)壓力驟增。019行業(yè)問(wèn)題行業(yè)問(wèn)題質(zhì)量參差不齊行業(yè)監(jiān)管難度大高端產(chǎn)品發(fā)展落后質(zhì)量參差不齊辦公用品行業(yè)缺乏完備的質(zhì)量控制和質(zhì)量保證體系，生產(chǎn)商缺乏統(tǒng)一的生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)，行業(yè)內(nèi)產(chǎn)品質(zhì)量良莠不齊，導(dǎo)致產(chǎn)品的可靠性難以保證，喪失產(chǎn)品市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力。行業(yè)監(jiān)管難度大高端產(chǎn)品發(fā)展落后020行業(yè)發(fā)展建議行業(yè)發(fā)展建議2提升產(chǎn)品質(zhì)量2全面增值服務(wù)2多元化融資渠道2提升產(chǎn)品質(zhì)量2（1）政府方面：政府應(yīng)當(dāng)制定行業(yè)生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)，規(guī)范辦公用品行業(yè)生產(chǎn)流程，并成立相關(guān)部門(mén)，對(duì)科研用辦公用品行業(yè)的研發(fā)、生產(chǎn)、銷(xiāo)售等各個(gè)環(huán)節(jié)進(jìn)行監(jiān)督，形成統(tǒng)一的監(jiān)督管理體系，完善試劑流通環(huán)節(jié)的基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，重點(diǎn)加強(qiáng)冷鏈運(yùn)輸環(huán)節(jié)的基礎(chǔ)設(shè)施升級(jí)，保證辦公用品行業(yè)產(chǎn)品的質(zhì)量，促進(jìn)行業(yè)長(zhǎng)期穩(wěn)定的發(fā)展；（2）生產(chǎn)企業(yè)方面：辦公用品行業(yè)生產(chǎn)企業(yè)應(yīng)嚴(yán)格遵守行業(yè)生產(chǎn)規(guī)范，保證產(chǎn)品質(zhì)量的穩(wěn)定性。目前市場(chǎng)上已有多個(gè)本土辦公用品行業(yè)企業(yè)加強(qiáng)生產(chǎn)質(zhì)量的把控，對(duì)標(biāo)優(yōu)質(zhì)、高端的進(jìn)口產(chǎn)品，并憑借價(jià)格優(yōu)勢(shì)逐步替代進(jìn)口。此外，辦公用品行業(yè)企業(yè)緊跟行業(yè)研發(fā)潮流，加大創(chuàng)新研發(fā)力度，不斷推出新產(chǎn)品，進(jìn)一步擴(kuò)大市場(chǎng)占有率，也是未來(lái)行業(yè)發(fā)展的重要趨勢(shì)。2全面增值服務(wù)2單一的資金提供方角色僅能為辦公用品行業(yè)企業(yè)提供“凈利差”的盈利模式，辦公用品行業(yè)同質(zhì)化競(jìng)爭(zhēng)日趨嚴(yán)重，利潤(rùn)空間不斷被壓縮，企業(yè)業(yè)務(wù)收入因此受影響，商業(yè)模式亟待轉(zhuǎn)型除傳統(tǒng)的辦公用品行業(yè)需求外，設(shè)備管理、服務(wù)解決方案、貸款解決方案、結(jié)構(gòu)化融資方案、專(zhuān)業(yè)咨詢服務(wù)等方面多方位綜合性的增值服務(wù)需求也逐步增強(qiáng)。中國(guó)本土辦公用品行業(yè)龍頭企業(yè)開(kāi)始在定制型服務(wù)領(lǐng)域發(fā)力，鞏固行業(yè)地位2多元化融資渠道2可持續(xù)公司債等創(chuàng)新產(chǎn)品，擴(kuò)大非公開(kāi)定向債務(wù)融資工具（PPN）、公司債等額度獲取，形成了公司債、PPN、中期票據(jù)、短融、超短融資等多產(chǎn)品、多市場(chǎng)交替發(fā)行的新局面；企業(yè)獲取各業(yè)態(tài)銀行如國(guó)有銀行、政策性銀行、外資銀行以及其他中資行的授信額度，確保了銀行貸款資金來(lái)源的穩(wěn)定性。辦公用品行業(yè)企業(yè)在保證間接融資渠道通暢的同時(shí)，能夠綜合運(yùn)用發(fā)債和資產(chǎn)證券化等方式促進(jìn)自身融資渠道的多元化，降低對(duì)單一產(chǎn)品和市場(chǎng)的依賴程度，實(shí)現(xiàn)融資地域的分散化，從而降低資金成本，提升企業(yè)負(fù)債端的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力。以遠(yuǎn)東宏信為例，公司依據(jù)自身戰(zhàn)略發(fā)展需求，堅(jiān)持“資源全球化”戰(zhàn)略，結(jié)合實(shí)時(shí)國(guó)內(nèi)外金融環(huán)境，有效調(diào)整公司直接融資和間接融資的分布結(jié)構(gòu)，在融資成本方面與同業(yè)相比優(yōu)勢(shì)突出。021競(jìng)爭(zhēng)格局競(jìng)爭(zhēng)格局競(jìng)爭(zhēng)格局1競(jìng)爭(zhēng)格局2競(jìng)爭(zhēng)格局1中國(guó)是世界上最大的辦公用品消費(fèi)國(guó)，當(dāng)前行業(yè)內(nèi)參與企業(yè)數(shù)量超過(guò)10,000家，其中外資企業(yè)占比不足10%。中國(guó)辦公用品行業(yè)參與企業(yè)可分為三大梯隊(duì)競(jìng)爭(zhēng)格局2（1）第一梯隊(duì)第一梯隊(duì)企業(yè)是以史泰博、百樂(lè)及斑馬等為代表的跨國(guó)企業(yè)，此類(lèi)企業(yè)憑借發(fā)達(dá)國(guó)家領(lǐng)先的工業(yè)技術(shù)水平及深厚的產(chǎn)品研發(fā)經(jīng)驗(yàn)積累，占據(jù)辦公用品高端市場(chǎng)的領(lǐng)先地位，企業(yè)產(chǎn)品性能優(yōu)異、規(guī)格全面、資源整合能力及技術(shù)優(yōu)勢(shì)顯著。（2）第二梯隊(duì)第二梯隊(duì)企業(yè)為中國(guó)少數(shù)發(fā)展歷史悠久、生產(chǎn)規(guī)模較大或具備較強(qiáng)的辦公產(chǎn)品研發(fā)生產(chǎn)能力的本土辦公用品生產(chǎn)企業(yè)，以得力集團(tuán)、晨光文具、齊心文具為代表。此類(lèi)企業(yè)通過(guò)自主研發(fā)或產(chǎn)學(xué)研合作等模式逐步掌握先進(jìn)的辦公用品產(chǎn)品技術(shù)，在產(chǎn)品制造工藝、營(yíng)銷(xiāo)渠道及技術(shù)水平等方面具備相應(yīng)實(shí)力，是辦公用品中低端市場(chǎng)的主導(dǎo)者。（3）第三梯隊(duì)第三梯隊(duì)企業(yè)以中小型辦公用品生產(chǎn)企業(yè)為主，該類(lèi)企業(yè)通常缺乏基礎(chǔ)技術(shù)研究積累、自主創(chuàng)新的核心技術(shù)以及相關(guān)應(yīng)用領(lǐng)域解決方案能力，導(dǎo)致產(chǎn)品趨于同質(zhì)化，并且企業(yè)未建立健全的營(yíng)銷(xiāo)渠道，在辦公用品低端市場(chǎng)以價(jià)格競(jìng)爭(zhēng)為主。該類(lèi)企業(yè)數(shù)量多，市場(chǎng)集中度偏低。當(dāng)前以得力集團(tuán)、晨光文具為代表的第二梯隊(duì)企業(yè)已逐漸具備為消費(fèi)者提供規(guī)格全面、設(shè)計(jì)領(lǐng)先的產(chǎn)品，并憑借全面的營(yíng)銷(xiāo)網(wǎng)絡(luò)及成本優(yōu)勢(shì)，在技術(shù)、品牌、資金等方面亦形成較強(qiáng)的競(jìng)爭(zhēng)力，逐步替代三菱、斑馬等第一梯隊(duì)外資企業(yè)。此外，不斷趨嚴(yán)的環(huán)保執(zhí)行力度以及新興技術(shù)引發(fā)的產(chǎn)品革新促使第三梯隊(duì)企業(yè)面臨較大的生產(chǎn)壓力，導(dǎo)致第三梯隊(duì)企業(yè)的產(chǎn)品性價(jià)比、渠道數(shù)量及質(zhì)量與行業(yè)頭部企業(yè)差距逐漸擴(kuò)大。在此發(fā)展趨勢(shì)下，行業(yè)集中度有望進(jìn)一步提升，頭部企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)將愈加顯著。022行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)空間仍潛力巨大，市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)更為劇烈“IP+辦公用品”賦能傳統(tǒng)辦公用品市場(chǎng)轉(zhuǎn)型升級(jí)空間仍潛力巨大，市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)更為劇烈國(guó)內(nèi)辦公用品市場(chǎng)增長(zhǎng)空間仍潛力巨大，但是，內(nèi)銷(xiāo)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)更為劇烈。其表現(xiàn)在新款式辦公用品銷(xiāo)售的周期越來(lái)越短，陳列面積越來(lái)越小，營(yíng)銷(xiāo)成本越來(lái)越高，銷(xiāo)售渠道越來(lái)越復(fù)雜，品牌越來(lái)越多?！癐P+辦公用品”賦能傳統(tǒng)辦公用品市場(chǎng)轉(zhuǎn)型升級(jí)在無(wú)紙化辦公等新型辦公方式不斷沖擊傳統(tǒng)辦