咖啡行業(yè)現(xiàn)狀與發(fā)展規(guī)劃趨勢

咖啡行業(yè)現(xiàn)狀與發(fā)展規(guī)劃趨勢202X-XX-XXCONTENTS行業(yè)分析報告咖啡行業(yè)定義1980S速溶咖啡普及市場產(chǎn)業(yè)鏈產(chǎn)業(yè)鏈政治環(huán)境1政治環(huán)境2政治環(huán)境2經(jīng)濟環(huán)境社會環(huán)境1社會環(huán)境2行業(yè)驅(qū)動因素行業(yè)驅(qū)動因素行業(yè)現(xiàn)狀行業(yè)現(xiàn)狀行業(yè)現(xiàn)狀行業(yè)現(xiàn)狀行業(yè)熱點行業(yè)制約因素行業(yè)問題行業(yè)發(fā)展建議競爭格局行業(yè)發(fā)展趨勢行業(yè)發(fā)展趨勢代表企業(yè)1代表企業(yè)201咖啡行業(yè)定義咖啡行業(yè)定義咖啡是用經(jīng)過烘焙磨粉的咖啡豆制作出來的飲料。作為世界三大飲料之一，其與可可、茶同為流行于世界的主要飲品。按產(chǎn)品分，咖啡可分為現(xiàn)磨咖啡、即飲咖啡、預包裝咖啡等。千年底蘊，在現(xiàn)代走向繁榮，成為世界三大飲料之一?？Х茸钤绲钠鹪纯梢宰匪莸焦?世紀:牧羊人卡迪在埃塞俄比亞南部Kaffa地區(qū)發(fā)現(xiàn)咖啡，此后以提神等藥用價值為人所知；公元6-19世紀，咖啡逐漸在世界范圍內(nèi)傳播，開始成為飲品并賦予社交屬性，1530年世界上第一家咖啡屋在大馬士革誕生，1650年歐洲第一家咖啡館在英國牛津大學建立，成為“公開的思想交流地”，帶來明顯的社交屬性；進入20世紀，伴隨著咖啡機等技術(shù)的誕生與應用，雀巢、星巴克等企業(yè)開始咖啡的規(guī)?；a(chǎn)與擴張之路，促進咖啡在全球范圍內(nèi)流行起來，成為與茶、可可齊名的世界三大飲料之一。021980S速溶咖啡普及市場1980S速溶咖啡普及市場速溶咖啡進入中國，完成市場普及,這—階段咖啡非仍主要鎖當做提神醒腦的飲品。1990s第三空間”2018-2020多元化場景2020至今品質(zhì)化追求1990s第三空間”1999年星巴克咖叩非進入中國，為中國咖啡消費者帶來滿足休i利娛樂、熟人社交的“第三空間"。2018-2020多元化場景新零售咖啡誕生,線上與線下結(jié)合，拓寬咖叩非消費場景。利用互聯(lián)網(wǎng)營銷與移動麥付開拓新業(yè)態(tài)。2020至今品質(zhì)化追求消費者對咖叩非認知加深,更加追求性價比和品質(zhì),精品連鎖咖啡店興起:與此同時，精品速溶咖啡出現(xiàn)。03產(chǎn)業(yè)鏈產(chǎn)業(yè)鏈產(chǎn)業(yè)鏈上游產(chǎn)業(yè)鏈中游產(chǎn)業(yè)鏈下游04產(chǎn)業(yè)鏈產(chǎn)業(yè)鏈產(chǎn)業(yè)鏈上游產(chǎn)業(yè)鏈中游產(chǎn)業(yè)鏈下游產(chǎn)業(yè)鏈上游咖啡行業(yè)上游龍頭企業(yè)已開始對產(chǎn)業(yè)鏈進行延伸，逐漸進軍原材料生產(chǎn)領(lǐng)域，以規(guī)避高額進口原料的成本支出，攫取上游毛利。此外，伴隨著上游原料生產(chǎn)企業(yè)的重組進程加快以及中國市場參與者技術(shù)水平的提高，咖啡行業(yè)上游原材料供應有望朝著專業(yè)化和規(guī)?；姆较蚶^續(xù)發(fā)展，逐漸搶奪外資企業(yè)在行業(yè)內(nèi)的話語權(quán)。產(chǎn)業(yè)鏈中游咖啡行業(yè)中游企業(yè)原材料大部分依靠進口，主要原因是下游消費終端為保障科研成果，對行業(yè)產(chǎn)品的質(zhì)量穩(wěn)定性要求較高，因此，中游科研用制備廠商更傾向于選擇儀器先進、供應鏈穩(wěn)定的進口原材料供應商。企業(yè)產(chǎn)品價格主要受市場供求關(guān)系的影響。由于咖啡企業(yè)的產(chǎn)品毛利較高，原材料價格波動不會對企業(yè)的盈利能力產(chǎn)生重大影響。產(chǎn)業(yè)鏈下游咖啡行業(yè)下游企業(yè)市場空間廣闊、銷售范圍廣、用戶分散、單批數(shù)量少、銷售單價高等特點。隨著全球范圍內(nèi)生物醫(yī)藥行業(yè)研究的深入及產(chǎn)業(yè)化程度的提升，中國行業(yè)產(chǎn)品種類進一步豐富，應用領(lǐng)域持續(xù)增加，個性化、高端化的產(chǎn)品將逐漸獲得更廣闊的應用空間。05政治環(huán)境1政治環(huán)境19頁1政策文件9頁2政策文件9頁3政策文件06政治環(huán)境2政治環(huán)境210頁1政策文件10頁2政策文件07政治環(huán)境2政治環(huán)境210頁3政策文件10頁4政策文件08經(jīng)濟環(huán)境經(jīng)濟環(huán)境從2017-2022年以來，我國國內(nèi)生產(chǎn)總值呈現(xiàn)上漲的趨勢，同比增速處于持續(xù)正增長的態(tài)勢，其中2021年國內(nèi)生產(chǎn)總值為1143670億元，同比2020年增長了184%。2022年1-9月我國國內(nèi)生產(chǎn)總值為870269億元，同比增長了6.2%。在疫情得到有效控制的情形下，我國經(jīng)濟開始逐漸復蘇，之前受疫情影響而停滯的各個行業(yè)，也開始恢復運行，常態(tài)化增長趨勢基本形成，未來中國咖啡行業(yè)的發(fā)展必然有很大的上升空間。09社會環(huán)境1社會環(huán)境1010201中國當前的環(huán)境下，挑戰(zhàn)與危機并存，中國正面臨著最好的發(fā)展機遇期，在風險中尋求機遇，抓住機遇，不斷壯大自己。自改革開放以來，政治體系日趨完善、法治化進程也逐步趨近完美，市場經(jīng)濟體系也在不斷蓬勃發(fā)展；雖在一些方面上弊端漏洞仍存，但在整體上，我國總體發(fā)展穩(wěn)中向好，宏觀環(huán)境穩(wěn)定繁榮，二十一世紀的華夏繁榮美好，對于青年人來說，也是機遇無限的時代。02改革開放以來，我國經(jīng)濟不斷發(fā)展，幾度趕超世界各國，一躍而上，成為GDP總量僅次于美國的唯一一個發(fā)展中國家。但同時我們也應看到其中的不足之處，最基本的問題便是就業(yè)問題，我國人口基數(shù)大，在改革開放后，人才的競爭更顯得尤為激烈，大學生面對畢業(yè)后的就業(yè)情況、失業(yè)人士一直困擾著我國發(fā)展過程中，對于國家來說，促進社會就業(yè)公平問題需持續(xù)關(guān)注并及時解決；對于個人來說提前做好職業(yè)規(guī)劃、人生規(guī)劃也是人生發(fā)展的重中之重。010社會環(huán)境2社會環(huán)境2伴隨著咖啡文化不斷普及、互聯(lián)網(wǎng)用戶不斷下沉、城鎮(zhèn)居民收入不斷增長、小鎮(zhèn)青年“脫域”，咖啡市場下沉趨勢明顯，市場滲透率有望持續(xù)提升，為行業(yè)增長貢獻增量。據(jù)Mob研究院數(shù)據(jù)，2020年我國移動網(wǎng)民進一步下沉，三線及其以下城市移動網(wǎng)民占達到59.2%，且用戶規(guī)模維持在7億量級，互聯(lián)網(wǎng)有效地縮小不同級別城市信息差，小鎮(zhèn)青年們也開始“脫域”，追求比肩一二線都市人群的現(xiàn)代生活方式，更加注重對生活的方式的選擇和營造式消費，這些變化均有利于咖啡在下沉市場擴容。011行業(yè)驅(qū)動因素行業(yè)驅(qū)動因素1研究資源投入穩(wěn)健增長1中國成為全球咖啡豆供應的新力量1研究資源投入穩(wěn)健增長1為促進行業(yè)科技創(chuàng)新事業(yè)發(fā)展，全面提升科技創(chuàng)新能力，中國逐步加大行業(yè)經(jīng)費投入、落實稅收優(yōu)惠、鼓勵科研人才發(fā)展，全面推動科研事業(yè)發(fā)展，同時帶動科研服務市場增長，廣泛運用于各個研究領(lǐng)域，未來市場空間將進一步釋放1中國成為全球咖啡豆供應的新力量1中國成為全球咖啡豆供應的新力量穩(wěn)定增長，且全球咖啡進口量大于出口量，供需不平衡的現(xiàn)象愈發(fā)嚴重，因此國際咖啡豆的需求量一直居高不下。而中國作為全球優(yōu)質(zhì)咖啡豆的產(chǎn)地之一，其咖啡豆的年出口量也在逐年遞增，使得中國自然而然的成為了全球咖啡豆供應的一股新力量。目前，云南省已經(jīng)成為雀巢、星巴克等外資咖啡品牌企業(yè)的供應商。在2017年，云南省以6.07萬t的出口量位居中國咖啡出口量排行榜第一，占全國咖啡出口量的57.9%?？Х榷挂渤蔀樵颇鲜〕裏煵萃獾牡诙蟪隹诮?jīng)濟作物，極大地促進了當?shù)氐慕?jīng)濟發(fā)展。012行業(yè)驅(qū)動因素行業(yè)驅(qū)動因素中國咖啡市場競爭加劇中國咖啡市場消費方式發(fā)生轉(zhuǎn)變中國咖啡市場競爭加劇當前中國咖啡行業(yè)正處于初級發(fā)展階段，未來還有很大的發(fā)展空間。近年來，電商和一些餐飲行業(yè)巨頭也開始加入市場，它們的加入無疑使中國的咖啡市場競爭變得更加激烈。比如，亞馬遜中國于2015年8月推出線上咖啡館；可口可樂于2014年2月在收購了中國的綠山咖啡后推出了首款濃咖啡飲料“喬雅”；2015年3月康師傅聯(lián)合星巴克在內(nèi)地推出即飲咖啡“星冰樂”。相信未來還會有更多的企業(yè)加入咖啡市場，為中國咖啡市場帶來新的競爭和挑戰(zhàn)。中國咖啡市場消費方式發(fā)生轉(zhuǎn)變目前，速溶咖啡的市場發(fā)展速度逐漸減慢，現(xiàn)磨咖啡和即飲咖啡占據(jù)了越來越多的市場份額。隨著現(xiàn)磨咖啡占比的增加，中國國內(nèi)咖啡機銷量也在逐漸增加。另外，即飲咖啡也存在著不可忽視的發(fā)展?jié)摿?，如可口可樂、康師傅等飲品巨頭都推出了自己的咖啡產(chǎn)品，以滿足快節(jié)奏生活的用戶群體需求。013行業(yè)現(xiàn)狀行業(yè)現(xiàn)狀在2021年咖啡消費頻率的調(diào)研中，消費過咖啡的人群占比95%，每天消費咖啡的顧客占比達19.7%，每周消費咖啡的顧客占60%。在2021年消費因素的調(diào)研中，大部分消費者喝咖啡的原因是提神（51%）和喜歡咖啡的味道（52%）。隨著我國年輕消費群體的崛起，咖啡飲用人數(shù)不斷增加，市場發(fā)展迅速。2013到2021年，我國咖啡市場規(guī)模從156億元增長至1130億元，年均復合增速為28.08%。從現(xiàn)制咖啡市場上看，2021年我國現(xiàn)制咖啡行業(yè)市場規(guī)模約為89.7億元，同比增長47%，2022年將達到122億元，同比增長36%。014行業(yè)現(xiàn)狀行業(yè)現(xiàn)狀進口人均消費進口國內(nèi)市場咖啡消費需求的增長，是促進咖啡進口量大增的主要原因。2017年以來，我國咖啡制品進口量正逐年遞增。據(jù)海關(guān)總署數(shù)據(jù)，2021年我國以咖啡為基本成分的制品（包括以咖啡濃縮精汁為基本成分的制品）進口數(shù)量達到43萬噸，同比增長0.6%；實現(xiàn)進口金額84億美元，同比增長15%。我國以咖啡為基本成分的制品（包括以咖啡濃縮精汁為基本成分的制品）主要從馬來西亞和越南進口，2021年的合計進口占比達到748%；從韓國進口的占比為7.41%，日本占比6.74%，印度尼西亞占比5.31%。人均消費從人均咖啡消費來看，我國人均咖啡消費杯數(shù)不斷走高，2021年中國人均咖啡消費杯數(shù)達到8.8杯，2023年將超過10杯。015行業(yè)現(xiàn)狀行業(yè)現(xiàn)狀隨著人們生活水平的提升以及對咖啡文化認知的不斷深入，中國咖啡消費呈逐年上升趨勢。據(jù)統(tǒng)計，中國咖啡消費年均增速達15%，遠高于世界2%的增速。2025年，中國咖啡消費市場將達到1萬億的規(guī)模。中國人均咖啡消費量與發(fā)達國家相比依然處于較低水平，2018年中國大陸地區(qū)咖啡人均消費量僅為德國的0.71%，美國的6%。全球咖啡市場規(guī)模超過12萬億，而中國目前只有約700億，與人口比例差距較大。據(jù)統(tǒng)計，人均收入增長會促進咖啡消費，國民收入每上升5%，咖啡日常消費會增加2%-3%，隨著國民收入的增加與消費者咖啡消費習慣的逐漸培養(yǎng)，中國咖啡的潛在市場空間巨大。016行業(yè)現(xiàn)狀行業(yè)現(xiàn)狀對標已發(fā)展成熟的海外國家或地區(qū)的平均水平，中國咖啡市場的滲透率仍然很低，人均咖啡消費量提升空間巨大。2020年中國人均咖啡消費量為9杯/年人均滲透率，隨著消費升級以及咖啡門店的迅速下沉化擴張，2023年將達到10.8/杯，與海外發(fā)達國家相比我國咖啡人均滲透率仍具有較大差距。但從一二線水平來看我國咖啡人均消費量，2020年一、二線城市人均年咖啡消費量分別達326杯、261杯，接近日、美、韓等成熟咖啡市場消費水平，長期來看咖啡行業(yè)在下沉市場仍擁有廣闊增長空間。017行業(yè)熱點行業(yè)熱點熱點一咖啡應用領(lǐng)域廣泛熱點二科研服務市場持續(xù)增長熱點三行業(yè)產(chǎn)品質(zhì)量整體提高熱點一咖啡應用領(lǐng)域廣泛熱點二科研服務市場持續(xù)增長咖啡行業(yè)具有市場空間廣闊、銷售范圍廣、用戶分散、單批數(shù)量少、銷售單價高等特點。熱點三行業(yè)產(chǎn)品質(zhì)量整體提高咖啡行業(yè)技術(shù)提升，多元化科研服務平臺持續(xù)擴張，促進高價值服務企業(yè)品牌形成。行業(yè)產(chǎn)品化發(fā)展，集研發(fā)、生產(chǎn)、銷售于一體的綜合性科研服務企業(yè)逐漸增多。018行業(yè)制約因素行業(yè)制約因素質(zhì)量參差不齊行業(yè)監(jiān)管難度大高端產(chǎn)品發(fā)展落后質(zhì)量參差不齊咖啡行業(yè)缺乏完備的質(zhì)量控制和質(zhì)量保證體系，生產(chǎn)商缺乏統(tǒng)一的生產(chǎn)標準，行業(yè)內(nèi)產(chǎn)品質(zhì)量良莠不齊，導致產(chǎn)品的可靠性難以保證，喪失產(chǎn)品市場競爭力行業(yè)監(jiān)管難度大政府秉承創(chuàng)新開放的態(tài)度，支持和鼓勵科學研究創(chuàng)新，對科學研究試驗不設(shè)置嚴格限制，因此，咖啡行業(yè)不存在統(tǒng)一的監(jiān)督管理規(guī)范，產(chǎn)品質(zhì)量主要依靠生產(chǎn)企業(yè)自主檢測，咖啡行業(yè)產(chǎn)品質(zhì)量的監(jiān)管難度加大高端產(chǎn)品發(fā)展落后在中低端產(chǎn)品領(lǐng)域，仍然有較大比例的產(chǎn)品依賴于進口渠道。此外，咖啡行業(yè)企業(yè)缺乏創(chuàng)新研發(fā)能力以及仿制能力，加重下游消費端對進口科研用檢測試劑的依賴，不利于咖啡行業(yè)的發(fā)展019行業(yè)問題行業(yè)問題質(zhì)量參差不齊行業(yè)監(jiān)管難度大高端產(chǎn)品發(fā)展落后質(zhì)量參差不齊咖啡行業(yè)缺乏完備的質(zhì)量控制和質(zhì)量保證體系，生產(chǎn)商缺乏統(tǒng)一的生產(chǎn)標準，行業(yè)內(nèi)產(chǎn)品質(zhì)量良莠不齊，導致產(chǎn)品的可靠性難以保證，喪失產(chǎn)品市場競爭力。行業(yè)監(jiān)管難度大高端產(chǎn)品發(fā)展落后020行業(yè)發(fā)展建議行業(yè)發(fā)展建議2提升產(chǎn)品質(zhì)量2全面增值服務2多元化融資渠道2提升產(chǎn)品質(zhì)量2（1）政府方面：政府應當制定行業(yè)生產(chǎn)標準，規(guī)范咖啡行業(yè)生產(chǎn)流程，并成立相關(guān)部門，對科研用咖啡行業(yè)的研發(fā)、生產(chǎn)、銷售等各個環(huán)節(jié)進行監(jiān)督，形成統(tǒng)一的監(jiān)督管理體系，完善試劑流通環(huán)節(jié)的基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，重點加強冷鏈運輸環(huán)節(jié)的基礎(chǔ)設(shè)施升級，保證咖啡行業(yè)產(chǎn)品的質(zhì)量，促進行業(yè)長期穩(wěn)定的發(fā)展；（2）生產(chǎn)企業(yè)方面：咖啡行業(yè)生產(chǎn)企業(yè)應嚴格遵守行業(yè)生產(chǎn)規(guī)范，保證產(chǎn)品質(zhì)量的穩(wěn)定性。目前市場上已有多個本土咖啡行業(yè)企業(yè)加強生產(chǎn)質(zhì)量的把控，對標優(yōu)質(zhì)、高端的進口產(chǎn)品，并憑借價格優(yōu)勢逐步替代進口。此外，咖啡行業(yè)企業(yè)緊跟行業(yè)研發(fā)潮流，加大創(chuàng)新研發(fā)力度，不斷推出新產(chǎn)品，進一步擴大市場占有率，也是未來行業(yè)發(fā)展的重要趨勢。2全面增值服務2單一的資金提供方角色僅能為咖啡行業(yè)企業(yè)提供“凈利差”的盈利模式，咖啡行業(yè)同質(zhì)化競爭日趨嚴重，利潤空間不斷被壓縮，企業(yè)業(yè)務收入因此受影響，商業(yè)模式亟待轉(zhuǎn)型除傳統(tǒng)的咖啡行業(yè)需求外，設(shè)備管理、服務解決方案、貸款解決方案、結(jié)構(gòu)化融資方案、專業(yè)咨詢服務等方面多方位綜合性的增值服務需求也逐步增強。中國本土咖啡行業(yè)龍頭企業(yè)開始在定制型服務領(lǐng)域發(fā)力，鞏固行業(yè)地位2多元化融資渠道2可持續(xù)公司債等創(chuàng)新產(chǎn)品，擴大非公開定向債務融資工具（PPN）、公司債等額度獲取，形成了公司債、PPN、中期票據(jù)、短融、超短融資等多產(chǎn)品、多市場交替發(fā)行的新局面；企業(yè)獲取各業(yè)態(tài)銀行如國有銀行、政策性銀行、外資銀行以及其他中資行的授信額度，確保了銀行貸款資金來源的穩(wěn)定性。咖啡行業(yè)企業(yè)在保證間接融資渠道通暢的同時，能夠綜合運用發(fā)債和資產(chǎn)證券化等方式促進自身融資渠道的多元化，降低對單一產(chǎn)品和市場的依賴程度，實現(xiàn)融資地域的分散化，從而降低資金成本，提升企業(yè)負債端的市場競爭力。以遠東宏信為例，公司依據(jù)自身戰(zhàn)略發(fā)展需求，堅持“資源全球化”戰(zhàn)略，結(jié)合實時國內(nèi)外金融環(huán)境，有效調(diào)整公司直接融資和間接融資的分布結(jié)構(gòu)，在融資成本方面與同業(yè)相比優(yōu)勢突出。021競爭格局競爭格局競爭格局1競爭格局2競爭格局1醫(yī)療行業(yè)受經(jīng)濟周期影響較弱，于咖啡企業(yè)而言具有“低風險、高收益”的特點，吸引眾多新興市場參與者加入其中。目前中國咖啡行業(yè)市場企業(yè)數(shù)量眾多，同質(zhì)化競爭現(xiàn)象日趨嚴重，成為制約中國咖啡行業(yè)行業(yè)發(fā)展的主要原因。中國咖啡行業(yè)公司數(shù)量眾多，但大多以簡單融資租賃為主要業(yè)務方式，服務模式單一，同質(zhì)化現(xiàn)象嚴重，為中國咖啡行業(yè)行業(yè)的發(fā)展帶來以下不良影響：（1）價格戰(zhàn)引發(fā)收益率報價逐年下降：部分咖啡行業(yè)公司為抓住優(yōu)質(zhì)客戶資源，依靠價格戰(zhàn)取得競爭優(yōu)勢，導致行業(yè)毛利率下降，醫(yī)院選擇合作企業(yè)時“唯價格論”，不利于行業(yè)良性發(fā)展；（2）過高授信加大財務風險：咖啡行業(yè)公司對各家醫(yī)院的總體授信額度偏高，甚至超過醫(yī)院的償還能力，為自身帶來較大財務風險，不利于企業(yè)的長期發(fā)展。未來，咖啡行業(yè)行業(yè)要想獲得突破，首先需要企業(yè)間形成差異化競爭優(yōu)勢。競爭格局2中國政府正大力推動社會資本進入咖啡行業(yè)，對咖啡行業(yè)產(chǎn)品需求被迅速拉動，需求量呈現(xiàn)上升趨勢，咖啡行業(yè)企業(yè)進軍國民經(jīng)濟大產(chǎn)業(yè)的戰(zhàn)略窗口期已經(jīng)來臨。咖啡行業(yè)各業(yè)態(tài)企業(yè)競爭激烈，當前，市場上50%以上的咖啡行業(yè)企業(yè)有外資介入，包括中外獨（合）資、臺港澳與境內(nèi)合資、外商獨資等，純內(nèi)資本土咖啡行業(yè)企業(yè)數(shù)目較少，約占咖啡行業(yè)企業(yè)總數(shù)的25%。此外，商業(yè)