2023年電工聚酯薄膜行業(yè)發(fā)出報告

2023年電工聚酯薄膜行業(yè)發(fā)出報告目錄一、電工聚酯薄膜產(chǎn)業(yè)高速發(fā)展 3二、普通聚酯薄膜過剩，高端聚酯薄膜嚴重依賴進口 3三、太陽能背板聚酯薄膜加速進口替代 4四、光學膜進口替代提速拉動國內(nèi)光學PET基膜需求 6一、電工聚酯薄膜產(chǎn)業(yè)高速發(fā)展聚酯薄膜（PET薄膜）學名聚對苯二甲酸乙二醇酯（簡稱PET）薄膜，是由聚對苯二甲酸乙二醇樹脂經(jīng)過拉伸、定型工藝生產(chǎn)的一種性能優(yōu)良的高檔塑料薄膜。近年來，全球和中國電工聚酯薄膜的需求急劇增長，2021年，全球電工聚酯薄膜需求量為25萬噸，其中中國電工聚酯薄膜需求量達到10萬噸，高居世界首位，中國已成為全球電工聚酯薄膜產(chǎn)品的重要消費大國。二、普通聚酯薄膜過剩，高端聚酯薄膜嚴重依賴進口目前，行業(yè)存在普通類聚酯薄膜的產(chǎn)能過剩而差異化、功能化的高端電工聚酯薄膜產(chǎn)品卻依賴進口的態(tài)勢。因此，差異化、功能化的高端電工聚酯薄膜產(chǎn)品應(yīng)該是中國聚酯薄膜產(chǎn)業(yè)的發(fā)展方向。目前只有東材科技等少數(shù)幾家公司能生產(chǎn)特種電工聚酯薄膜等差異化產(chǎn)品，不能滿足日益增加的市場需求。中國電器工業(yè)協(xié)會絕緣材料分會預計：到2019年，我國特種聚酯薄膜的年需求量將達到15萬噸以上，主要下游為太陽能、平板電視、電機電器等行業(yè)。三、太陽能背板聚酯薄膜加速進口替代太陽能以其清潔、可再生等優(yōu)點，成為各國重點發(fā)展的對象。如今，越來越多的國家開始實行“陽光計劃”，開發(fā)太陽能資源，尋求經(jīng)濟發(fā)展的新動力。據(jù)EIPA（歐洲光伏產(chǎn)業(yè)協(xié)會）統(tǒng)計2022年全球新增裝機量為16.63GW，預計2023年新增裝機量將達到43.9GW，新增太陽能背板需求量將是2022年2.7倍左右。太陽能背板（TPT）主要為太陽能電池提供支持、固定作用，具有優(yōu)異的耐氣候性能、電氣絕緣性能以及耐水氣等性能，其主要由聚酯薄膜、氟膜、膠水構(gòu)成。太陽能背板目前國內(nèi)企業(yè)產(chǎn)能占比達30%左右，2019年占比有望提升到50%以上，內(nèi)資太陽能背板企業(yè)占比提升將加快太陽能背板PET薄膜進口替代。按每GW需要3000噸太陽能背板PET膜，預計2019年全球新增太陽能裝機容量將帶來12萬噸左右的太陽能背板PET膜需求，帶動國內(nèi)6萬噸左右的太陽能背板PET膜的需求。太陽能背板PET膜具有三大壁壘：生產(chǎn)線技術(shù)壁壘、原料聚酯切片的配套開發(fā)壁壘和市場準入門檻高。由于壁壘較高，太陽能背板PET膜主要由日本東麗、杜邦帝人和韓國SKC等公司提供，國內(nèi)企業(yè)中東材科技、常州裕興和佛山杜邦鴻基已經(jīng)掌握了其核心技術(shù)，產(chǎn)品已經(jīng)通過下游國外大客戶認證，進口替代的趨勢日益明顯，國內(nèi)大東南、雙星新材、南洋科技也積極步入該領(lǐng)域。2020年太陽能背板薄膜仍供給偏緊，國內(nèi)太陽能背板聚酯薄膜有望在2021年中期前維持較高毛利率水平。四、光學膜進口替代提速拉動國內(nèi)光學PET基膜需求據(jù)DisplaySearch預測，2019年全球TFT-LCD面板產(chǎn)值將達1,337億美元，占整個平板顯示產(chǎn)業(yè)的91%，近幾年中國TFT-LCD產(chǎn)能建設(shè)進程進展較快，特別是高世代的產(chǎn)能建設(shè)在加速，將帶動光學薄膜及其基膜的需求快速增長。背光模組為面板中成本占比最大的零部件，而增亮膜（也稱為棱鏡片）、擴散膜和反射片等與光學薄膜相關(guān)的零部件在背光模組成本中占比近40%，處于舉足輕重的地位。光學級PET基膜為光學薄膜的主要原材料，擴散膜、增亮膜等都是在PET切片的基礎(chǔ)上加工而成的。擴散膜的結(jié)構(gòu)為PET基板上涂布一層擴散粒子，具有將光均勻擴散的效果。通常使用上下兩片擴散膜，上擴散膜兼具擴散及保護功能，規(guī)格要求較高。棱鏡片又可稱為聚光片、增亮膜或BEF，是一種聚光裝置，主要利用全反射和折射定律，將分散之光集中與一定角度范圍內(nèi)出射，從而提高該范圍內(nèi)的亮度。由于光學薄膜技術(shù)含量高，屬于技術(shù)密集型產(chǎn)業(yè)，進入壁壘較高，目前還主要依賴進口?，F(xiàn)國內(nèi)已有企業(yè)擬進入光學膜領(lǐng)域，ST天龍擬與韓國NANOSYSTEM公司共同出資設(shè)立新公司，建設(shè)擴散膜和增亮膜生產(chǎn)線?？档眯略谏鲜谐晒ν瓿深A涂膜規(guī)模擴展的布局后，開始啟動光學膜產(chǎn)業(yè)化進程，2019年7月公告出資2億成立北京康得新光電材料有限公司，從事光電行業(yè)的高分子復合膜材料的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售。南洋科技也計劃建設(shè)精密涂布項目，該項目預計2020年投產(chǎn)。國內(nèi)企業(yè)進入光學膜領(lǐng)域，光學膜國產(chǎn)化進程必將拉動國內(nèi)光學PET基膜的需求，對于國內(nèi)的聚酯薄膜廠商將是一次難得的機遇。光學