2009年2月市場經(jīng)營分析匯總

2009年2月錫盟聯(lián)通分公司市場經(jīng)營分析2009年3月內(nèi)容提要215全區(qū)各盟市主要指標完成情況2月份收入基本情況3

互聯(lián)網(wǎng)業(yè)務分析用戶欠費分析經(jīng)營工作中存在的問題及建議64

移動業(yè)務分析2月份通信服務收入完成情況單位：萬元2月全區(qū)通信服務收入累計完成69195萬元，完成年計劃465534萬元的14.80%，環(huán)比下降4.40%；我公司的通信服務收入累計完成2896萬元，完成預算19565萬元的14.80%，全區(qū)排名第六。單位名稱通信服務收入合計2月累計完成年計劃完成率排名累計同比環(huán)比合計6919546553414.86%0.51%-4.40%呼和浩特123688669214.27%11-1.33%-3.31%包頭102856980214.73%70.47%-6.83%烏海23781681114.14%12-2.13%6.76%赤峰91145776415.78%22.02%-5.17%呼倫貝爾68924742614.53%9-2.97%-6.08%興安盟29341929215.21%3-5.58%-9.71%通遼62303937915.82%12.62%-7.29%錫盟28961956514.80%6-5.29%7.32%烏蘭察布41692802614.88%5-8.24%-4.92%鄂爾多斯66634614314.44%1014.60%-1.76%巴彥淖爾39852649615.04%45.70%-4.97%阿拉善1186814014.57%8-4.59%-6.46%2月份固網(wǎng)通信服務收入完成情況單位：萬元2月當月全區(qū)固網(wǎng)通信服務收入完成21012.92萬元，環(huán)比下降3.17%；累計完成42714.23萬元，累計同比下降6.24%。累計完成年度預算262803萬元的16.25%,低于序時進度0.41個百分點。截止2月份累計完成全年預算較好的分公司有赤峰、烏海、包頭，完成較差的分公司阿盟、呼盟、呼市。我公司的固網(wǎng)通信服務收入累計完成2185.92萬元，完成預算13445萬元的16.26%，全區(qū)排名第六。單位截止2月固網(wǎng)通信服務收入累計完成本年預算預算完成比例排名2009年012009年02環(huán)比累計同比內(nèi)蒙古42714.2326280316.25%--21701.3121012.92-3.17%-6.24%呼市7939.135029915.78%104064.183874.95-4.66%-3.60%包頭6116.093714716.46%33135.072981.02-4.91%-2.84%烏海1448.92864916.75%2685.16763.7611.47%-5.57%赤峰6169.403557417.34%13172.032997.37-5.51%-4.35%呼盟4870.433089815.76%112500.042370.39-5.19%-4.94%興安1919.251215415.79%9999.18920.07-7.92%-16.20%通遼3649.412223716.41%41887.831761.58-6.69%-12.94%錫盟2185.921344516.26%61008.61177.3216.73%-5.11%烏盟2466.241533916.08%71260.741205.50-4.38%-14.65%伊盟3186.491957116.28%51565.61620.893.53%-1.72%巴盟1814.741130416.05%8922.9891.84-3.37%-7.07%阿盟948.19618715.32%12499.98448.21-10.35%-9.48%固網(wǎng)通信服務收入完成情況單位：萬元2月份全區(qū)移動通信服務收入累計完成26481萬元，完成年計劃202731萬元的13.06%，累計同比增長13.7%，環(huán)比下降了6.35%。完成預算比例前三名的分公司：通遼、巴彥淖爾、興安盟；完成預算比例后三名的分公

司：呼市、錫盟、烏海。我公司累計完成了710萬元，完成了年度預算6120萬元的11.60%，排名是第十一名。單位名稱移動通信服務收入合計2月累計完成年計劃完成率排名同比環(huán)比內(nèi)蒙古2648120273113.06%13.70%-6.35%呼和浩特44293639412.17%103.02%-0.86%包頭41693265612.77%75.77%-9.58%烏海929816311.38%123.72%-0.24%赤峰29452218913.27%518.58%-4.40%呼倫貝爾20221652712.23%82.09%-8.13%興安盟1015713714.23%324.12%-13.02%通遼25811714215.06%137.31%-8.13%錫盟710612011.60%11-5.81%-16.98%烏蘭察42%42.96%-5.76%鄂爾多斯34772657213.08%635.15%-6.37%巴彥淖爾21701519214.28%219.44%-6.38%阿拉善238195212.21%921.77%11.48%內(nèi)容提要51

全區(qū)各盟市主要指標完成情況2

2月份收入基本情況3

互聯(lián)網(wǎng)業(yè)務分析用戶欠費分析經(jīng)營工作中存在的問題及建議64

移動業(yè)務分析全盟收入完成情況截止2月我公司累計完成通信服務收入2896萬元，完成年度預算目標19565萬元的

14.80％，與序時進度相差365萬元。其中固網(wǎng)業(yè)務（不含結算）累計完成1956萬元，傳媒業(yè)務累計完成14萬元，網(wǎng)間結算累計完成177萬元，數(shù)固外部收入完成39萬元；移動業(yè)務收入完成710萬元，完成年度預算的11.60％，收入進度完成情況不理想。任務項目任務目標本月完成本年累計完成完成預算比與序時進度差值通信服務收入195651499289614.80%-365固網(wǎng)通信服務收入134451177218616.26%-55其中：固網(wǎng)業(yè)務（不含結算）120211075195616.27%-47.5其中：傳媒業(yè)務收入13081410.77%-8其中：網(wǎng)間結算收入9648017718.36%16其中：數(shù)固外部收入330153911.82%-16移動通信服務收入612032271011.60%-310固網(wǎng)各產(chǎn)品線收入完成情況分析單位：萬元上表是固網(wǎng)各產(chǎn)品線收入完成情況，1、2月份累計完成2112萬元，完成預算13445萬元的15.71%，2月較1月增長了162萬元，增收項主要是網(wǎng)元出租147萬元和互聯(lián)網(wǎng)基礎45萬元；減收主要是固話基礎-21萬元和其他主營-17萬元。產(chǎn)品線年度預算1月完成2月完成累計完成完成預算比2月與1月比較固話基礎業(yè)務451633631565114.41%-21無線市話基礎649546011417.63%6固話增值業(yè)務38432467820.25%14無線市話增01%-2互聯(lián)網(wǎng)基礎447532336969215.47%45互聯(lián)網(wǎng)增值226510166.98%5公用電話40226224811.98%-4預付費卡7553811.08%-2網(wǎng)間結算964685412312.74%-14網(wǎng)元出租12757622329923.45%147數(shù)據(jù)通信1459101913.04%1IT業(yè)務(不合計)7000000.00%0廣告?zhèn)髅?30681411.01%2其他主營1919322115.39%-17合

計134459751137211215.71%162東烏和西烏本月一次性入寬帶

收入：11.6萬元，自然增長約15萬元2月份網(wǎng)元出租完成了299萬元，主要是國際電路結算收入，各分公司固網(wǎng)業(yè)務完成總體情況單位：萬元上表是本月各單位固網(wǎng)業(yè)務收入完成情況，完成年度預算較好的旗縣是分別是錫市、東烏、二連完成年度預算比分別是：16.26%、16.05%、16.01%；完成較差的是阿旗、西烏、蘇左分別完成年度預算的14.24%、14.42%、14.91%；全盟各旗縣市的年度預算比均低于16.67%的序時進度。單位2009年預算月度預算2月當月完成月完成預算比年累計完成年完成預算比排名錫市6043504566112.45%98316.26%1東烏750626299.76%12016.05%2二連11269495100.86%18016.01%3烏拉蓋181151494.19%2915.98%4藍旗578484796.53%8915.47%5黃旗375312993.82%5815.40%6蘇右801676089.95%12215.23%7白旗481403689.78%7215.06%8太旗849716287.38%12815.04%9多倫674565190.46%10114.92%10蘇左449373286.69%6714.91%11西烏641534890.20%9314.42%12阿旗497413583.80%7114.24%13合計1344511201137101.50%211215.71%本月各分公司互聯(lián)網(wǎng)基礎業(yè)務完成情況單位：萬元上表是本月各單位互聯(lián)網(wǎng)基礎業(yè)務收入完成情況，完成年度預算較好的旗縣是分別是東烏（東烏政府科局級單位接入政務網(wǎng)的年費用8萬元）、二連完成年度預算比分別是：18.12%、17.64%，分別高于序時進度

1.45和0.98個百分點。完成較差的是阿旗、太旗和藍旗分別完成年度預算的12.39%、14.05%、14.86%。單位2009年預算月計劃2月完成完成月預算比年累計完成完成年預算比排名東烏2932432132.80%5318.12%1二連5044244104.85%8917.64%2黃旗1531314107.79%2516.19%3西烏2472122109.03%3915.73%4烏拉蓋887795.56%1415.68%5蘇左131111198.40%2115.62%6蘇右311262493.02%4815.36%7白旗178151496.52%2715.23%8多倫292242395.64%4415.03%9錫市153712812396.11%23015.00%10藍旗247211993.32%3714.86%11太旗323272386.75%4514.05%12阿旗171141178.40%2112.39%13全盟447537336998.92%69215.47%各分公司固話基礎業(yè)務完成情況單位：萬元上表是各單位固話基礎業(yè)務收入完成情況，完成年度預算較好的是東烏分公司，與時序16.67%相差0.07個百分點，完成年度預算的16.60%，二連和烏拉蓋固話基礎業(yè)務完成的不理想，分別完成年度預算的12.52%和12.23%，分別低于時序進度4.15和4.44個百分點。單位年預算月計劃2月完成完成月預算累計完成完成年度預算比排名東烏294.1424.5121.0285.77%48.8316.60%1藍旗220.0618.3416.5590.25%33.4815.21%2太旗348.2929.0225.1686.68%54.3015.59%3錫市1697.05141.42120.9685.53%244.0714.38%4蘇右293.9224.4920.8285.00%43.5214.81%5阿旗194.5116.2113.6284.02%28.8614.84%6多倫282.7723.5619.6183.22%40.6814.39%7黃旗127.8510.658.8583.06%18.4414.43%8西烏233.6119.4715.9381.82%33.2314.22%9蘇左208.8217.4014.1881.50%30.5514.63%10白旗130.9810.918.8581.08%18.4114.06%11二連418.1434.8525.5373.28%52.3712.52%12烏拉蓋65.555.463.9071.45%8.0212.23%13全盟4515.70376.31314.9883.70%650.6414.41%各分公司固話增值業(yè)務完成情況單位：萬元上表是各單位固話增值業(yè)務收入完成情況，完成年度預算較好的是烏拉蓋、錫市、二連分公司，分別完成年度預算的26.88%、23.72%、20.25%，蘇左、多倫、東烏的固話增值業(yè)務落后于其他旗縣，分別完成年度預算的16.84%、16.51%、15.29%。單位2009年預算月計劃2009年2月完成月預算累計完成完成月計劃比排名烏拉蓋30.210.30143.65%0.6726.88%1錫市1521324.06189.69%36.1023.72%2二連1611.51110.24%3.3320.25%3白旗1311.47140.16%2.5119.94%4阿旗2022.21132.79%3.9319.69%5太旗3033.25128.50%5.8019.13%6藍旗1922.07130.51%3.5118.45%7蘇右3022.83113.82%5.2517.62%8西烏1811.4498.65%3.0717.51%9黃旗1411.1395.12%2.4216.97%10蘇左1711.42100.62%2.8516.84%11多倫2121.76100.21%3.4716.51%12東烏3132.2185.71%4.7315.29%13全盟3843245.65142.82%77.6620.25%各分公司無線產(chǎn)品線收入完成情況單位：萬元上表是各單位無線市話業(yè)務收入完成情況，全盟當月完成73.56萬元，完成月計劃70萬元的105.09%，累計完成142.35萬元，完成年度預算835萬元的17.05%，其中完成較好的是藍旗完成了年度預算的19.10%，白旗完成了年度預算的18.78%，烏拉蓋完成了年度預算的18.64%，完成不理想的是蘇左：16.20%、東烏15.76%、錫市15.30%。單位2009年預算月計劃2009年2月完成月計劃比年累計完成完成年計劃比排名藍旗5144.74118.50%9.7419.10%1白旗10188.69108.63%18.9718.78%2烏拉蓋2522.12106.00%4.6618.64%3黃旗3733.33111.00%6.7418.22%4太旗7866.56109.33%14.1418.13%5蘇右7266.54109.00%12.3217.11%6阿旗6455.09101.80%10.8516.95%7西烏4343.5989.75%7.2716.91%8二連7266.22103.67%11.8416.44%9多倫1921.9999.50%3.116.32%10蘇左4643.6491.00%7.4516.20%11東烏2922.42121.00%4.5715.76%12錫市2001718.63109.59%30.615.30%13全盟8357073.56105.09%142.3517.05%錫市各服務部2月收入完成情況單位：萬元上表反應了錫市各服務部2月份收入完成情況，各部2月總收入為362.91萬元，完成了月預算396萬元的91.64%。排名前三名的是：錫市一部完成月預算比為96.36%、錫市二部完成月預算比為93.02%、錫市政企中心完成月預算比為92.21%；完成較為落后的是錫市商務部完成月預算比為81.85%、錫市五部完成月預算比為

89.60%。片區(qū)年預算月預算后付費預付費調(diào)賬2月收入完成月預算比排名P128223.4617.255.76-0.422.6196.36%1P222518.7415.851.63-0.0617.4393.02%2P321017.4714.631.52-0.0516.192.14%4P423019.1516.061.72-0.1417.6492.11%5P515312.7510.470.99-0.0311.4389.60%9P622518.7815.991.25-0.1417.191.08%6P738932.43281.59-0.2529.3590.50%7P812910.765.953.91-0.159.7190.24%8SW77264.3756.031.84-0.2257.6681.85%10ZD2137178.10135.230.83-0.33164.2292.21%3合計4752396.00345.4521.05-1.77363.2591.64%各項增值業(yè)務總體經(jīng)營情況增值業(yè)務種類本月收入（萬元）上月收入（萬元）環(huán)比增長（％）本年累計（萬元）上年同期累計（萬元）比上年同期增長（％）固話增值45.6632.0142.6477.6677.600.08無線增值13.2114.74-10.3827.9554.60-48.81互聯(lián)網(wǎng)增值10.325.4589.3615.7757.1-72.38廣告?zhèn)髅?.147.597.2515.730合計77.3359.79137.11189.30-27.57本月固話增值收入較上月有大幅增加，原因是本月有智能一號通業(yè)務帶來的15.6萬元的收入拉動，小靈通增值收入較上月略有所減少，原因是本月小靈通拆機轉(zhuǎn)手機用戶較多；無線市話增值業(yè)務與去年同期相比，呈較大幅度的下降趨勢；本月互聯(lián)網(wǎng)增值業(yè)務收入環(huán)比大幅增加的原因是本月二連信息港的收入；本月增值業(yè)務占收比為3.87%。2月主要增值業(yè)務分項分析匯總表業(yè)務名稱用戶數(shù)本月收入(萬元)累計收入(萬元)上月收入(萬元)環(huán)比增長%備注短信131144.605.289.88-53.4戶均發(fā)送量為30條來電顯示固話來顯8088311.1922.4011.21-0.18無線來顯487812.745.893.15-13.02悅鈴固話悅鈴261605.6811.385.7-0.35滲透率為

31.10%無線悅鈴258103.447.193.75-8.27滲透率為

48.35%語音信箱242521.864.202.34-20.51電話信息21400.471.330.86-45.35Q吧2560.300.450.15100800業(yè)務20.070.040.11-36.364006業(yè)務60.170.370.2-15程控新功能8.9918.009.01-0.22靈通秘書1.142.401.26-9.522月全盟增值業(yè)務完成收入69.19萬元，累計完成121.38萬元;主要收入來源仍為來電顯示、悅鈴、短信等業(yè)務帶來的收入，大部分業(yè)務均呈下降趨勢，新的業(yè)務增長點不多；本月短信下降較多，與上月春節(jié)期間產(chǎn)生明顯的對比;本月固話悅鈴滲透率較上月有所提高。本月各客戶群收入較上月變化情況單位：萬元上表按客戶群分產(chǎn)品將2月收入與1月收入（剔除各種一次性費用）進行了對比，公眾客戶收入增長了18萬元；大客戶收入增長了161萬元，主要是網(wǎng)元收入增加147萬元；商務客戶收入增長6萬元，從產(chǎn)品角度分析只有固話基礎、網(wǎng)間結算及其他主營較上月是負增長，分別下降了21萬元、14萬元、17萬元。產(chǎn)品|科目公眾客戶大客戶商務客戶其他客戶總差值09010902差值09010902差值09010902差值09010902差值固話基礎189167-22788244948-11919-1-21固話增值16321588086-100014無線基礎4646076-1108-2000-3無線增值1211-1110210000-2公用電話0000002622-3000-3預付費卡00000000053-2-2數(shù)據(jù)通信0008911100001互聯(lián)網(wǎng)基礎194223296070107076600045互聯(lián)網(wǎng)增值10-11103960005網(wǎng)元出租00068215147880000147網(wǎng)間結算0000000006854-14-14廣告?zhèn)髅?000106720002其他主17合

計4634811823239216118118769376-16168本月各營銷單位G網(wǎng)放號情況通報單位名稱預付準預付費2月放號合計單位名稱預付準預付費2月放號合計錫市一部01616阿旗59128187錫市二部81725白旗76128204錫市三部01515蘇左11120131錫市四部104757東烏98695錫市五部02626多倫47784831錫市六部022二連530466996錫市七部05353黃旗31191222錫市八部07777藍旗53296349第一分公司19370389太旗211355566第二公分司57138195烏拉蓋37104141政企客戶中心0496496蘇右162292454商務客戶中心0147147西烏6813211389錫市其他部室14346376旗縣合計129442715565錫市合計108175018582月份G網(wǎng)放號合計總量為7423戶，其中預付費的1402戶，準預付費6021戶。其中旗縣市分公司放號總量為：5565戶，排名后三位的分別是：東烏放號95戶、蘇左放號131戶、烏拉蓋放號141戶；錫市各部合計放號1858戶，政企中心放號496戶，一分放號389戶，后臺其他部門合計放號376部，在錫市各營銷單位中放號較差的分別為：錫市六部2戶、錫市三部15戶、錫市一部16戶。希望大家再接再厲在3月份有新突破！本月錫市后臺部門G網(wǎng)放號情況通報2月份錫市后臺各部門G網(wǎng)放號合計376戶，其中預付費的360戶，準預付費14戶。完成較好的部門是客戶服務中心149戶、綜合部70部、工程建設部和集中操作維護中心分別是20戶。截止2月28日仍然有黨群部、紀檢監(jiān)察部、線路維護中心、光纜維護中心、工會、安保部、客戶響應中心、移動網(wǎng)絡財務部、移動網(wǎng)絡公司網(wǎng)絡建設部、移動網(wǎng)絡運維網(wǎng)優(yōu)中心共

11個部門G網(wǎng)放號為0。請以上11個部門通過關系營銷實現(xiàn)零的突破。單位名稱預付準預付費2月放號合計客戶服務中心1534149綜合部70070工程建設部20020集中操作維護中心20020支撐共享中心19613傳媒中心12012家庭客戶部12012人力資源部13211網(wǎng)絡運維部909市場服務管理辦公室808財務部707移動網(wǎng)絡綜合部505采購與物流中心505個人客戶部624移動網(wǎng)絡財務部101合計36014376固網(wǎng)重點業(yè)務量09年情況通報上表是固網(wǎng)重點業(yè)務量的情況匯總表，其中固話區(qū)內(nèi)通話次數(shù)2月份較1月份下降了191萬次，小靈通下降了70萬次；固話區(qū)間通話次數(shù)2月份較1月份下降了9萬次，小靈通下降了3萬次；固話的傳統(tǒng)長途通話時長2月份較1月份下降了28萬分鐘，小靈通下降了8萬分鐘；固話IP長途通話時長2月份較1月份下降了2萬分鐘。話務量下降的原因是2月1--2日是春節(jié)長假的最后兩天，另外本月共28天，所以計費周期實際上減少了5天。項目類

別1月2月增幅環(huán)比同比區(qū)內(nèi)（單位：萬次）固話15981407-191-13.31%-25.11%小靈通368297-70-19.11%-35.84%區(qū)間（單位：萬次）固話5849-9-11.26%-31.38%小靈通118-3-25.35%-39.91%長途（單位：萬分鐘）固話229201-28-13.33%-22.65%小靈通4231-11-20.82%-12.21%IP長途（單位：萬分鐘）固話6860-8-13.47%-34.45%小靈通97-2-24.77%-45.50%各客戶群固網(wǎng)重點業(yè)務量09年情況通報上表是分客戶群固網(wǎng)重點業(yè)務量的情況匯總表，其中家客區(qū)內(nèi)通話次數(shù)2月份較1月份下降了

207萬次、區(qū)間通話次數(shù)下降了10萬次、傳統(tǒng)長途下降了24萬分鐘、IP長途下降了5萬分鐘；商客區(qū)內(nèi)通話次數(shù)2月份較1月份下降了25萬次、區(qū)間通話次數(shù)下降了1萬次、傳統(tǒng)長途、IP長途均下降1萬分鐘；政企中心區(qū)內(nèi)、區(qū)間分別下降了1萬次、傳統(tǒng)長途、IP長途分別增長了1萬分鐘；項目客戶群2009年2月2009年1月環(huán)比(%)同比(%)區(qū)內(nèi)（單位：萬次）家客9261133-18.27-30.58商客273298-8.52-35.36政企378379-0.1-24.06區(qū)間（單位：萬次）家客3141-23.84-32.74商客78-7.53-58.55政企1617-3.34-49.42傳統(tǒng)長途（單位：萬分鐘）家客81105-22.51-18.64商客2223-4.8-86.06政企33323.57-20.03IP長途（單位：萬分鐘）家客2429-17.22-36.91商客1112-2.4512.21政企14138.13-6.77網(wǎng)間結算月收入趨勢圖單位：萬元上圖是原網(wǎng)通網(wǎng)間結算收入的趨勢圖，2008年網(wǎng)間結算累計收入為1073萬元。09年2月網(wǎng)間結算業(yè)務完成54.15萬元累計完成122.77萬元，比1月的68.32萬元增加-14.17萬元，主要有原聯(lián)通G網(wǎng)的結算費用不再入賬，08年聯(lián)通G網(wǎng)的結算費用10.58萬元，2月份移動撥打本地固定的收入較減少11萬元，1月份受春節(jié)長假影響結算減少所致，同比增長-10.76%。網(wǎng)間結算10080604020012008010802080308040805080608070808080908100811081209010902網(wǎng)間結算9586949195969893868279796854與移動公司的網(wǎng)間結算情況0204001020304050607018

15

20

21

22

23

24

22

23

22

21

21

16

15通信付移動（異地固定落話本地移

動）移動付通信（移動撥打本地固定）60

54

57

58

61

61

64

62

55

54

50

50

49

38091

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

20

2月

月

月

月

月

月

月

月

月

月

月

月

月上圖是原我公司與移動公司網(wǎng)間結算收入的趨勢圖，2008年通信付移動（異地固定落話本地移動）累計收入為253萬元；移動付通信（移動撥打本地固定）累計收入為685萬元，移動服我公司即移動撥打本地固定的收入09年2月同比下降29.63％，固定電話的拆機和移動用戶的快速發(fā)展是與移動結算收入下降的主要原因。網(wǎng)元出租月收入趨勢圖單位：萬元網(wǎng)元出租300200100008010802080308040805080608070808080908100811081209010902網(wǎng)元出租7968180891011381071021976828076223上圖是網(wǎng)元出租收入的趨勢圖，2008年網(wǎng)元出租累計完成1120萬元。2009年2月我公司網(wǎng)元出租收入為222.94累計完成298.93萬元，較上月增長146.95萬元，09年2月網(wǎng)元出租業(yè)務完成同比增長227.85%。本月08年的香港的國際電路入賬144萬元，調(diào)帳本月-0.50萬元。2009年各運營商用戶發(fā)展情況截止09年2月，我盟各運營商的過網(wǎng)用戶總數(shù)為58.48萬戶，其中移動公司的用戶為

40.85萬戶，比上月減少2.33萬戶，占總過網(wǎng)用戶的69.85%；我公司的用戶數(shù)為15.63萬戶，占總用戶26.73%。電信的總過網(wǎng)用戶數(shù)達到1.84萬戶，市場份額為3.15％。運營商2009年2月份過網(wǎng)用戶數(shù)2008年過網(wǎng)用戶凈增用戶占比移動40.85-2.3369.85%鐵通0.16-0.010.27%電信固

話0.53-0.013.15%C網(wǎng)手機1.31-0.10新聯(lián)通G網(wǎng)手機4.84-0.2826.73%固

話9.55-0.27小靈通1.24-0.10合

計58.48-3.10100.00%2月份調(diào)賬分析報告09年2月，全盟調(diào)賬總額為6.69萬元，其中因業(yè)務不規(guī)范引起的調(diào)賬占調(diào)賬總金額的79.62%，因欠費無法收回引起的調(diào)賬占總調(diào)賬金額的9.55%，其他6類原因的占比為10.83%。由此可見業(yè)務不規(guī)范引起的調(diào)賬已經(jīng)嚴重影響了我公司出賬準確率，本月我公司的出賬準確率為99.47%，在全區(qū)排名第十二名。調(diào)賬原因調(diào)賬金額（元）占比說明客戶優(yōu)惠調(diào)整1600.002.39%優(yōu)惠重復，出現(xiàn)負數(shù)客戶資料受理有誤或不及時1402.082.10%客戶爭議550.000.82%欠費無法收回6392.699.55%1、寬帶包年到期未續(xù)費；2、空月租；3、陳欠無法找到用戶；4、用戶無上網(wǎng)記錄要求減免。系統(tǒng)bug2012.843.01%主要為寬帶包年到期用戶不能按天計費網(wǎng)絡故障或服務質(zhì)量512.400.77%流程不規(guī)范170.100.25%市場部通知調(diào)賬補收新業(yè)務995.701.49%95013彩號業(yè)務其他原因減免費5327379.62%1、大客戶簽協(xié)議日期與公務定單日期不一致；2、職工親情1+辦理業(yè)務拆包后，未及時通知做親情1+優(yōu)惠。3、職工短信優(yōu)惠；4、IC卡用戶及單位電話未做公免標識；5、區(qū)公司變更2M電路資費，未及時通知錫盟大客戶；6、綜服6月份修改寬帶停復機流程，造成計費系統(tǒng)未計費；7電腦分期付款到期減免；8營業(yè)差錯（2149.53元共9筆）；8、錫市寬帶移機無線位2862.3元。合計66908.81用戶到達數(shù)類型用戶到達數(shù)固話13.26小靈通2.56無線固話2.78寬帶6.14其中：ADSL5.31其中：LAN0.77其中：無線接入寬帶0.06親情子母機1.071-2月份派單營銷情況上表是1-2月份派單營銷匯總表，1-2月份合計派發(fā)營銷單15576份，營銷成功13064，其中1月份我公司派發(fā)增量類派單營銷5905份，存量類派單營銷1456份，2月份派發(fā)增量類派單4664份，存量類派單3551份。除二連全部為被動派單、太旗310份、西烏263份、家客386份、商客15份被動派單以外，其他均為主動派單營銷，在3月份的派單營銷中必須開展被動派單營銷。局名派發(fā)客戶數(shù)營銷成功營銷失敗無響應數(shù)成功率錫市2505249690100%二連4564302713063166%阿旗1129881248078%蘇左657443214067%蘇右42442400100%東烏32732700100%烏拉蓋19919900100%西烏1054805262076%太旗84182912099%黃旗10748333311078%白旗49849710100%藍旗1128112800100%多倫1176117510100%合計155761306423844184%內(nèi)容提要3251

全區(qū)各盟市主要指標完成情況2月份收入基本情況互聯(lián)網(wǎng)業(yè)務分析用戶欠費分析經(jīng)營工作中存在的問題及建議64

移動業(yè)務分析1-2月寬帶用戶發(fā)展情況2009年1-2月寬帶放號4452戶，ADSL放號4408戶,其中1M用戶3531戶,占比80.1%,2M用戶877戶,占比

19.9%,1-2月拆機720戶，凈增3732戶，完成年任務18000戶的20.73%,完成月進度任務124.4%。3500300025002000150010005000400090.00%80.00%70.00%60.00%50.00%40.00%30.00%20.00%10.00%0.00%ADSL用戶數(shù)(戶)3531877占比80.10%19.90%1M2M3002001000-10040010%8%6%4%2%0%-2%-4%凈增完成比例370

125

4

35

71

12

79

-17

48

31

49

1026%

7%

1%

6%

7%

1%

7%

-2%

9%

4%

4%

9%錫市二連阿旗蘇左蘇右東烏西烏太旗黃旗白旗藍旗多倫各分公司寬帶放號情況2月全盟寬帶凈放號909戶,完成年任務18000戶的5.05%。其中完成比例排在前三位的是多倫、黃旗分別完成9%，二連、蘇右、西烏分別完成7%，錫市和蘇左分別完成6%。寬帶基礎收入情況（剔除調(diào)帳）31431530530129729026627226026925423836934340035030025020015010050008年收入 09年收入1月

2月

3月

4月

5月

6月

7月

8月

9月

10月

11月

12月本月寬帶基礎收入完成369萬元，較上年同期增長45.28%，較上月增長7.58%。0.050.0100.0150.0-20%0%20%40%60%本月

123.1

44.0上月107.42

44.85環(huán)比

14.57

-1.80%

11.5010.48

1.92%36.73

6.00%11.88

9.80%11.2

10.8

24.1

39.4

22.4

23.4

13.7

14.3

19.2

23.310.04

9.76

23.64

27.45

16.40

22.06

11.01

12.77

17.47

20.5943.63

24.67

12.92錫市 二連 阿旗 蘇左 蘇右 東烏 西烏 太旗 黃旗 白旗 藍旗 多倫寬帶基礎業(yè)務收入分析：對比上月本月寬帶基礎收入369萬元,較上月增長14.04%,其中東烏增長43.63%，原因是東烏政府科局級單位接入政務網(wǎng)的年費用8萬元；西烏增長36.73%，原因是本月入白音花煤礦局域網(wǎng)寬帶接入費3.6萬，黃旗增長24.67%。0200400600800100012001400160018000%2%4%6%8%10%12%2月完成11

2439

2323

1414

1923本年任務完成任務124

53

111611

528

180

140

325

404

260

337

162

188

260

3068%

10%

6%8%

7%

10%

9%7%

8%8%

7%8%錫市二連阿旗蘇左蘇右東烏西烏太旗黃旗白旗藍旗多倫寬帶業(yè)務收入完成情況09年2月完成寬帶業(yè)務收入379.19萬元,其中寬帶接入收入368.88萬元，增值業(yè)務收入10.31萬元,完成年度預算8%。二連、東烏均完成10%，西烏分別完成9%，錫市、蘇左、黃旗、白旗、多倫分別完成8%，蘇右、太旗、藍旗均完成7%，阿旗完成6%。寬帶業(yè)務收入同比增幅2001501005002500%10%20%30%40%50%60%2008年2月2009年2月194

63

20.4

18.9

35.7

48.3

32.4

34.5

18.4

22.6

32.4

28.1233.

98.1

21.6

20.6

48.2

68.0

39.2

45.8

24.8

27.3

36.8

43.8錫

二

阿

蘇

蘇

東

西

太

黃

白

藍

多市

連

旗

左

右

烏

烏

旗

旗

旗

旗

倫同比增幅%

20

1

55

8

6

19

9

45

35

0

40

9

21

3

32

9

35

0

21

1

13

7

55

92009年2月寬帶業(yè)務收入同比增長29.03%,其中多倫、二連、東烏比較高分別55.95%、55.84%、40.91%，同比低的單位阿旗：

6.19%、蘇左：9.45%、藍旗：13.79%。內(nèi)容提要4251

全區(qū)各盟市主要指標完成情況2月份收入基本情況3

互聯(lián)網(wǎng)業(yè)務分析用戶欠費分析經(jīng)營工作中存在的問題及建議6移動業(yè)務分析GSM總體經(jīng)營情況——全盟2月份關鍵指標完成情況全盟2月份各指標同比、環(huán)比情況關鍵指標2009年2月2009年1月2008年2月同比增長環(huán)比增長出帳收入（萬元）362.43378.84369.08-1.8%-4.33%贈費后出帳收入（萬元）316.75349.40285.5710.92%-9.34%日均出帳收入(萬元)12.9412.2212.731.65%5.89%通話時長（萬分鐘）17721671143023.9%6.04%通話用戶數(shù)（戶）86852867937408517.2%0.07%發(fā)展用戶（戶）881013758713823.4%-35.9%ARPU（元/戶/月）394146-15.2%-4.88%全盟2月份出帳收入同比增長-1.8%；環(huán)比增長-4.33%；除去贈費后出帳收入同比增長

10.92%，環(huán)比增長-9.34%；日均出帳收入同比增長1.65%,環(huán)比增長5.89%；通話時長同比增長23.9%，環(huán)比增長6.04%；通話用戶同比增長17.2%，環(huán)比增長0.07%；發(fā)展用戶同比增長23。4%，環(huán)比增長-35.9%；ARPU值同比增長-15.2%，環(huán)比增長-4.88%。GSM出賬收入分項與上月對比2月份市話、長途、漫游及短信費較上月均為負增長，主要為2月份天數(shù)少3天，其中市話費完成126.32萬元，環(huán)比增長-10.6%；長途漫游費完成80.27萬元，環(huán)比增長-6.5%；短信費完成

35.76萬元，環(huán)比增長-3.6%；月租及各項增值業(yè)務費較上月均為正增長；其中月租完成39.35萬元，環(huán)比增長5.7%；聯(lián)通在信完成20.31萬元，環(huán)比增長8.7%；GPRS完成11.93萬元，環(huán)比增長14.8%；炫鈴費完成31.58萬元，環(huán)比增長5%，小秘書及其它增值費完成3.28萬元，較上月無增長。費用明細業(yè)務收入200902200901增長數(shù)(萬元)增長率月租39.3537.242.115.7%市話費126.32141.2-14.91-10.6%長途、漫游費80.2785.84-5.57-6.5%短信35.7637.11-1.35-3.6%聯(lián)通在信費20.3118.691.628.7%GPRS11.9310.391.5414.8%炫鈴31.5830.091.495.0%小秘書及其它3.283.2800.0%0246810121416182001002003004005006002008年至今全盟G網(wǎng)出帳用戶及收入增長走勢09年2月份出帳用戶93942戶，較上月增長1336戶，增長1.44%；較上年同期增長13535戶，同比增長16.8%。年

月

09年2月08

208010802080308040805080608070808080908100811081209010902出帳用戶（萬戶）8.718.048.649.19.749.5310.0110.1710.119.769.118.679.269.39收入(萬元)3963694324354864674914914834513913703793622008年至今全盟ARPU值走勢807060504030201001月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月1月2月ARPU值4646504850494948484643434139全盟ARPU值自去年9月份以來持續(xù)下降，從48元下降到39元。其中2月份ARPU值39元,較上月下降2元，較上年同期下降7元。80元以上高端出賬用戶、收入情況（不含智能網(wǎng)） 全盟2月份出帳用戶64153戶，環(huán)比增長2717戶，增長4.4%；出帳收入增長-9.65萬元，增長-3.18%；其中80元以上高端用戶出帳8580戶，占全盟用戶數(shù)的13.4%；出帳收入106.52萬元，占全盟收入的36.3%。本月新發(fā)展80元以上高端用戶334戶，占全盟新發(fā)展用戶的5.37%。近三個月80元以上高端用戶停機787戶。話費段出帳收入出帳用戶數(shù)近三個月停機用戶本月發(fā)展用戶數(shù)[80,100)27.073221278123[100,200)55.724507447182[200,300)12.835855021[300,500)6.3318797[500,

)4.588031合計106.528580787334全盟各業(yè)務單元2月份出帳收入完成：1-2月累計出帳收入完成全年計劃前三名：二分、一分、黃旗；后三名：錫市四部、二部、六部。2月份出帳收入環(huán)比增長前三名：錫市八部、五部、商務客戶部；后三名：錫市一分、二分、二連。2月份出帳收入同比增長前三名：東蘇、黃旗、西烏旗；后三名：西蘇、二連、一分。旗縣09年2月收入09年1月收入08年2月收入同比增長環(huán)比增長完成年計劃錫市二分70.2477.0778.72-10.8%-8.86%15.52%錫市一分62.6570.0270.43-11.1%-10.53%15.09%黃旗9.519.526.2452.5%-0.13%14.04%阿巴嘎旗9.9010.166.9442.6%-2.62%12.75%太仆寺旗26.4126.8824.746.7%-1.78%12.68%東蘇旗8.188.735.1858.0%-6.34%12.61%白旗13.4314.0813.142.3%-4.61%11.52%藍旗24.3724.6223.463.9%-1.02%10.97%東烏旗15.3615.1015.47-0.7%1.75%10.72%二連浩特41.1445.0447.56-13.5%-8.66%10.04%多倫縣35.4134.8635.76-1.0%1.59%10.00%西烏旗13.2711.799.1045.8%12.49%9.50%西蘇旗23.6625.0227.66-14.5%-5.43%9.06%烏拉蓋4.344.204.70-7.6%3.30%7.32%政企客戶部2.881.28124.51%2.33%（貝子廟）三片0.320.1789.89%0.93%商務客戶部0.500.13295.96%0.59%（額爾敦）一片0.180.08121.04%0.48%（牧區(qū)）八片0.320.012349.56%0.44%（華油路）五片0.110.01670.92%0.41%(建設路)七片0.150.04255.19%0.32%（錫林東大街）四片0.060.00100.00%0.11%（錫林西大街）二片0.040.00100.00%0.10%（錫林廣場）六片0.0030.00328.93%0.01%全盟362.43378.84369.08-1.8%-4.33%10.87%全盟各旗縣2月份剔除贈費后收入完成全盟2月份剔除贈費后收入為316.75萬元，環(huán)比增長-32.64萬元,增長-9.34%。環(huán)比增幅前三名：西烏、烏拉蓋、東烏；負增長較嚴重的后三名：二連、東蘇、西蘇。旗縣09年1月收入09年2月收入環(huán)比增長環(huán)比增長率西烏8.639.751.1212.99%烏拉蓋2.622.660.041.54%東烏11.2811.19-0.09-0.76%黃旗6.316.12-0.19-2.94%多倫26.6525.55-1.10-4.12%藍旗18.2817.15-1.13-6.18%太旗18.5617.36-1.20-6.44%阿旗7.376.73-0.64-8.72%白旗9.058.11-0.94-10.36%錫林浩特180.52159.55-20.97-11.62%西蘇18.5316.36-2.17-11.69%東蘇6.45.57-0.83-12.91%二連35.1930.63-4.56-12.96%全盟349.39316.75-32.64-9.34%全盟各業(yè)務單元2月份凈增通話用戶完成：全盟1-2月份累計凈增通話用戶完成全年計劃的13.05%，排名前三名：一分、二分、黃旗；后三名：烏拉蓋、西蘇、東烏旗；其中2月份凈增通話為負的旗縣有：二連、西蘇。旗縣09年2月通話用戶到達數(shù)1月份凈增通話2月份凈增通話1-2月凈增通話完成全年計劃錫市一分1608315654100.00%錫市二分18556121397100.00%黃旗2333391228.07%太仆寺旗7616954625.95%白旗3512380025.85%阿巴嘎旗2500487325.80%東蘇旗2006210117.57%二連浩特8106309-1316.50%西烏旗30163251816.35%藍旗5262302616.03%多倫縣7705338715.80%東烏旗3138225415.20%西蘇旗4387495-7412.53%烏拉蓋1082401.38%（額爾敦）一片330-52-0.24%（錫林西大街）二片19（貝子廟）三片98（錫林東大街）四片15（華油路）五片44（錫林廣場）六片2(建設路)七片51（牧區(qū)）八片58政企610商務128全盟8636057875913.05%全盟各業(yè)務單元2月份發(fā)展用戶完成全盟2月份發(fā)展用戶環(huán)比增幅前三名的為：錫市五部、七部、商務客戶部；后三名：東烏、阿旗、錫市三部。單位名稱2009年1月2009年2月環(huán)比增長環(huán)比增長率（華油路）五片104535350.00%(建設路)七片206343215.00%商務客戶部6513772110.77%（錫林西大街）二片03434100.00%（錫林東大街）四片02525100.00%西烏旗801142362277.65%烏拉蓋871476068.97%（牧區(qū)）八片47773063.83%多倫縣906875-31-3.42%政企客戶部501463-38-7.58%錫市一分15871157-430-27.10%錫市二分16761205-471-28.10%白旗308217-91-29.55%（額爾敦）一片2516-9-36.00%（錫林廣場）六片42-2-50.00%藍旗690340-350-50.72%西蘇旗1078529-549-50.93%東蘇旗461214-247-53.58%二連浩特1473677-796-54.04%太仆寺旗1477593-884-59.85%黃旗668267-401-60.03%（貝子廟）三片8333-50-60.24%阿巴嘎旗766180-586-76.50%東烏旗102591-934-91.12%全盟137588810-4948-35.96%2月份促銷活動開展情況一、“存1贈3”活動開展情況活動政策：新入網(wǎng)用戶存100贈300，分20個月贈送。活動時間：2月12日—3月12日活動開展：全盟發(fā)展贈費用戶5127戶，合計贈費151.67萬元；其中西烏旗發(fā)展較好，錫市三部、四部、六部發(fā)展較差。業(yè)務單元發(fā)展用戶贈費業(yè)務單元發(fā)展用戶贈費西烏旗1706511800蘇左8425200多倫447134100烏拉蓋7522500太旗368110400東烏7121300二連29588500錫市一分6018000錫市二分26980700二部4312900八部26258600七部3911700藍旗24172300商務客戶部3811400白旗23369900五部142800錫市其它20962700三部61800黃旗20762100四部3900蘇右20360900六部1300政企客戶部13139300阿旗12236600全盟512715167002月份促銷活動開展情況二、校園活動開展情況“新學期就用新勢力 入網(wǎng)存費多重禮”（2009年2月26日—2009年3月1日）（全盟發(fā)展196戶）業(yè)務單元：錫市一分活動政策：新入網(wǎng)用戶存20元送50元話費，分5個月贈送。執(zhí)行套餐：浪漫套餐2、閑時套餐活動發(fā)展：140戶業(yè)務單元：錫市二分活動政策：①新老用戶預存100元一次性贈送50元話費、預存50元一次性贈送20元話費（捆綁

GPRS上網(wǎng)5元、3元包月套餐）；②新入網(wǎng)用戶存20元送50元話費，分5個月贈送。執(zhí)行套餐：浪漫套餐2、閑時套餐、暢聽8活動發(fā)展：56戶807570656055504540353025201510500801080208030804080508060807080808090810081108120901902移動38.2938.9441.0243.8746.3247.9749.845150.9850.7745.6444.746.5445.09聯(lián)通10.329.7510.5310.8311.2211.1611.6311.6811.659.768.518.18.688.692008年至今競爭對手活動用戶情況截止09年2月份，移動公司活動用戶45.09萬戶，聯(lián)通8.69萬戶，聯(lián)通占比16.2%。2008年至今競爭對手新增用戶情況0500010000150002000025000300003500008010802080308040805080608070808080908100811081209010902移動13726104751907524189349193238031,84129,63223604207751276465981421215609聯(lián)通292249471249913711157371009315,69811,90310,2988,4425,745678513758881009年2月份，移動公司新增用戶1.56萬戶，聯(lián)通新增0.88萬戶，聯(lián)通占比36%。內(nèi)容提要21

全區(qū)各盟市主要指標完成情況2月份收入基本情況3

互聯(lián)網(wǎng)業(yè)務分析5

用戶欠費分析經(jīng)營工作中存在的問題及建議64

移動業(yè)務分析各旗縣市分公司用戶欠費賬齡結構單位：萬元截止2月28日全盟逾期欠費金額為588.76萬元，其中錫市欠費合計415.57萬元，占總欠費的70.58%，其他欠費額度較大的旗縣有西烏：50.01萬元、東烏31.11萬元、太旗22.41萬元，黃旗和蘇左的欠費額度最低分別是0.24萬元和0.51萬元。按欠費帳齡來看，2—3個月欠費占到中欠費的32.53%，其次是3—6個月的欠費為

89.84萬元，占總欠費額度的15.26%。各旗縣市分公司要針對各自的欠費結構制定相應的催繳方案，爭取將欠費降到最低。單位2-3個月欠費（含3個月）3-6個月欠費（含6個月）6個月-1年（含1年）1-2年（含2年）2-3年（含3年）3年以上合計錫市125.4443.9446.8853.5257.4188.37415.57二連11.832.431.380.860.050.0016.55阿旗3.000.810.690.020.000.004.52蘇左0.290.120.100.000.000.000.51蘇右6.213.283.481.540.320.0214.85東烏8.349.0711.162.500.030.0031.11西烏10.3510.8720.567.530.690.0050.01太旗5.272.670.8412.820.790.0122.41黃旗0.180.040.000.000.010.000.24白旗5.010.780.210.000.000.006.01蘭旗7.430.300.010.070.000.007.81多倫5.322.241.460.550.000.009.57烏拉蓋2.833.123.070.520.070.009.61全盟191.5179.6889.8479.9659.3888.39588.76各旗縣市系統(tǒng)內(nèi)逾期欠費收回情況單位：萬元截止2月28日全盟欠費額為588.76萬元，較上月末減少81.21萬元，第二次核銷金額為55.8