中國(guó)移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)終端應(yīng)用處理器產(chǎn)業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略研究

...v.中國(guó)移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)終端應(yīng)用處理器產(chǎn)業(yè)開(kāi)展戰(zhàn)略研究中國(guó)電子信息產(chǎn)業(yè)開(kāi)展研究院賽迪參謀股份XX〔HK08235〕研究目的近幾年來(lái)，以智能手機(jī)、平板電腦為代表的移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)終端產(chǎn)品風(fēng)行于世。這些產(chǎn)品的熱銷直接拉動(dòng)了上游應(yīng)用處理器行業(yè)的快速開(kāi)展。應(yīng)用處理器是集成電路領(lǐng)域的重要產(chǎn)品，是信息技術(shù)的核心。大力開(kāi)展應(yīng)用處理器產(chǎn)業(yè)對(duì)于我國(guó)正在進(jìn)展的產(chǎn)業(yè)構(gòu)造調(diào)整具有重要意義。作為中國(guó)電子信息產(chǎn)業(yè)的觀察者和研究者，賽迪參謀充分運(yùn)用自身強(qiáng)大的資源優(yōu)勢(shì)，長(zhǎng)期追蹤中國(guó)移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)終端應(yīng)用處理器產(chǎn)業(yè)開(kāi)展歷程，深入研究產(chǎn)業(yè)開(kāi)展現(xiàn)狀及未來(lái)趨勢(shì)，以標(biāo)準(zhǔn)化、專業(yè)化、國(guó)際化的定義和方法，結(jié)合自身對(duì)中國(guó)電子信息產(chǎn)業(yè)的深刻理解，提供政府決策參考。本戰(zhàn)略研究主要涵蓋：●分析中國(guó)移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)終端應(yīng)用處理器產(chǎn)業(yè)開(kāi)展現(xiàn)狀及未來(lái)趨勢(shì)●解析中國(guó)移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)終端應(yīng)用處理器產(chǎn)業(yè)開(kāi)展環(huán)境，指明機(jī)遇挑戰(zhàn)●剖析中國(guó)移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)終端應(yīng)用處理器產(chǎn)業(yè)鏈構(gòu)造，分析重點(diǎn)企業(yè)...v.第一章產(chǎn)業(yè)開(kāi)展現(xiàn)狀一、移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)體系近年來(lái)，隨著智能手機(jī)、平板電腦的廣泛普及，國(guó)內(nèi)移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)取得了長(zhǎng)足的開(kāi)展。移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)〔MobileInternet，簡(jiǎn)稱MI〕本質(zhì)上是以移動(dòng)通信和互聯(lián)網(wǎng)的融合為技術(shù)根底，旨在滿足人們?cè)谌魏螘r(shí)候、任何地點(diǎn)、以任何方式獲取并處理信息需求的一種新興業(yè)態(tài)。移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)鏈內(nèi)涵廣泛，根本上可分為移動(dòng)終端、移動(dòng)軟件與業(yè)務(wù)應(yīng)用三個(gè)層級(jí)。圖1移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)鏈構(gòu)成數(shù)據(jù)來(lái)源：賽迪參謀2012，04移動(dòng)終端層的產(chǎn)品主要有智能手機(jī)、平板電腦和電紙書(shū)/MID，不包括功能手機(jī)。主要涉及的廠商有芯片廠商、設(shè)備制造商、元器件外圍商、系統(tǒng)集成商、OEM商、獨(dú)立設(shè)計(jì)公司〔IDH〕等。移動(dòng)軟件層的產(chǎn)品主要包括移動(dòng)終端操作系統(tǒng)〔OS〕、移動(dòng)中間件、移動(dòng)數(shù)據(jù)庫(kù)和移動(dòng)平安軟件。主要涉及的廠商有獨(dú)立軟件開(kāi)發(fā)商〔ISV〕、效勞提供商〔SP〕、互聯(lián)網(wǎng)廠商、應(yīng)用商店等。移動(dòng)應(yīng)用層的產(chǎn)品主要包括娛樂(lè)類應(yīng)用、商務(wù)類應(yīng)用和溝通/工具類應(yīng)用。主要涉及的廠商有內(nèi)容提供商〔CP〕、運(yùn)營(yíng)商、效勞提供商〔SP〕、分銷商等。本戰(zhàn)略研究所涉及的應(yīng)用處理器，屬于移動(dòng)終端層的芯片環(huán)節(jié)，而且只涵蓋應(yīng)用于智能手機(jī)與平板電腦中的應(yīng)用處理器。二、產(chǎn)業(yè)政策中國(guó)移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)終端應(yīng)用處理器領(lǐng)域是國(guó)內(nèi)集成電路產(chǎn)業(yè)的重要組成局部。國(guó)家對(duì)集成電路產(chǎn)業(yè)開(kāi)展的扶持政策對(duì)移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)終端應(yīng)用處理器行業(yè)的開(kāi)展至關(guān)重要。中國(guó)集成電路產(chǎn)業(yè)蓬勃開(kāi)展的背后是產(chǎn)業(yè)環(huán)境的不斷完善?；诩呻娐穼?duì)于國(guó)民經(jīng)濟(jì)和國(guó)家平安的高度重要性，政府對(duì)集成電路產(chǎn)業(yè)的開(kāi)展給予了一貫的關(guān)注，先后制定了多項(xiàng)優(yōu)惠措施。2000年6月，在廣泛調(diào)查研究和征求意見(jiàn)的根底上，國(guó)務(wù)院發(fā)布了?鼓勵(lì)軟件產(chǎn)業(yè)和集成電路產(chǎn)業(yè)開(kāi)展的假設(shè)干政策?〔國(guó)發(fā)18號(hào)文〕，2001年國(guó)務(wù)院又以國(guó)辦函〔2001〕51號(hào)的方式，對(duì)集成電路產(chǎn)業(yè)政策作了補(bǔ)充和完善。18號(hào)文件和51號(hào)函從鼓勵(lì)產(chǎn)業(yè)開(kāi)展、稅收減免、投資優(yōu)惠、進(jìn)出口政策、加速設(shè)備折舊、支持研究開(kāi)發(fā)、加強(qiáng)人才培養(yǎng)、鼓勵(lì)設(shè)備本地化以及知識(shí)產(chǎn)權(quán)保護(hù)等多個(gè)方面對(duì)國(guó)內(nèi)集成電路產(chǎn)業(yè)的開(kāi)展給予了諸多優(yōu)惠政策。2000年國(guó)務(wù)院18號(hào)文件的公布雖然對(duì)產(chǎn)業(yè)的開(kāi)展起到極大促進(jìn)作用。但另一個(gè)不可回避的事實(shí)是，這一政策在集成電路產(chǎn)業(yè)界的落實(shí)情況并不理想。2005年3月，為鼓勵(lì)集成電路企業(yè)加強(qiáng)研究與開(kāi)發(fā)，國(guó)家設(shè)立了集成電路產(chǎn)業(yè)研究與開(kāi)發(fā)專項(xiàng)資金，制定?集成電路產(chǎn)業(yè)研究與開(kāi)發(fā)專項(xiàng)資金管理暫行方法?〔132號(hào)文件〕。132號(hào)文件成為2000年國(guó)務(wù)院?鼓勵(lì)軟件產(chǎn)業(yè)和集成電路產(chǎn)業(yè)開(kāi)展的假設(shè)干政策?〔18號(hào)文〕修改后的重要補(bǔ)充局部。132號(hào)文件更加明確地將集成電路產(chǎn)業(yè)研究和開(kāi)發(fā)進(jìn)展專項(xiàng)管理，這對(duì)于整個(gè)集成電路產(chǎn)業(yè)的持續(xù)、協(xié)調(diào)開(kāi)展意義重大。2008年1月，財(cái)政部和國(guó)家稅務(wù)總局發(fā)布了?關(guān)于企業(yè)所得稅假設(shè)干優(yōu)惠政策的通知?〔財(cái)稅〔2008〕1號(hào)〕，對(duì)集成電路企業(yè)所享受的所得稅優(yōu)惠政策又一次給予突出強(qiáng)調(diào)。2010年，?電子信息產(chǎn)業(yè)調(diào)整振興規(guī)劃?明確了完善集成電路產(chǎn)業(yè)體系。支持骨干制造企業(yè)整合優(yōu)勢(shì)資源，加大創(chuàng)新投入，推進(jìn)工藝升級(jí)。繼續(xù)引導(dǎo)和支持國(guó)際芯片制造企業(yè)加大在我國(guó)投資力度，增設(shè)生產(chǎn)基地和研發(fā)中心。完善集成電路設(shè)計(jì)支撐效勞體系，促進(jìn)產(chǎn)業(yè)集聚。引導(dǎo)芯片設(shè)計(jì)企業(yè)與整機(jī)制造企業(yè)加強(qiáng)合作，依靠整機(jī)升級(jí)擴(kuò)大國(guó)內(nèi)有效需求。支持設(shè)計(jì)企業(yè)間的兼并重組，培育具有國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力的大企業(yè)。支持集成電路重大工程建立與科技重大專項(xiàng)攻關(guān)相結(jié)合，推動(dòng)高端通用芯片的設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)和產(chǎn)業(yè)化，實(shí)現(xiàn)局部專用設(shè)備的產(chǎn)業(yè)化應(yīng)用，形成較為先進(jìn)完整的集成電路產(chǎn)業(yè)鏈。2011年1月28日，國(guó)務(wù)院下發(fā)了?關(guān)于印發(fā)進(jìn)一步鼓勵(lì)軟件產(chǎn)業(yè)和集成電路產(chǎn)業(yè)開(kāi)展假設(shè)干政策的通知?〔國(guó)發(fā)〔2011〕4號(hào)〕。4號(hào)文指出軟件產(chǎn)業(yè)和集成電路產(chǎn)業(yè)是國(guó)家戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)，是國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)信息化的重要根底。4號(hào)文從財(cái)稅、投融資、研究開(kāi)發(fā)、進(jìn)出口、人才、知識(shí)產(chǎn)權(quán)、市場(chǎng)等方面明確了進(jìn)一步鼓勵(lì)軟件產(chǎn)業(yè)和集成電路產(chǎn)業(yè)開(kāi)展的政策措施，提出的各項(xiàng)政策措施將在未來(lái)幾年有效地促進(jìn)國(guó)內(nèi)軟件與集成電路行業(yè)的開(kāi)展。除政策明確支持外，我國(guó)集成電路產(chǎn)業(yè)研發(fā)創(chuàng)新環(huán)境也得到明顯改善。為加速我國(guó)科技事業(yè)的開(kāi)展，2005年國(guó)務(wù)院發(fā)布了?國(guó)家中長(zhǎng)期科學(xué)和技術(shù)開(kāi)展規(guī)劃綱要〔2006-2020年〕?〔國(guó)發(fā)〔2005〕44號(hào)〕，綱要中確定并安排了16個(gè)國(guó)家重大專項(xiàng)，其中。“核心電子器件、高端通用芯片及根底軟件產(chǎn)品〞與“極大規(guī)模集成電路制造裝備及成套工藝〞列在16個(gè)重大專項(xiàng)的第一、二位，可見(jiàn)政府對(duì)集成電路產(chǎn)業(yè)的重視程度。2008年4月國(guó)務(wù)院常務(wù)會(huì)議已審議并原那么通過(guò)了這兩個(gè)重大專項(xiàng)的實(shí)施方案，這為專項(xiàng)涉及的相關(guān)領(lǐng)域提供了良好的開(kāi)展契機(jī)。從國(guó)家公布和實(shí)施的一系列產(chǎn)業(yè)政策可以看出，國(guó)家一直大力鼓勵(lì)扶持集成電路行業(yè)的開(kāi)展。三、市場(chǎng)現(xiàn)狀經(jīng)過(guò)多年開(kāi)展，中國(guó)已經(jīng)成為全球移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)終端生產(chǎn)制造基地，其中智能手機(jī)產(chǎn)量占全球產(chǎn)量的60%以上。由于移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)終端制造是勞動(dòng)密集型產(chǎn)業(yè)，國(guó)外終端品牌如Apple、Samsung、Nokia、Motorala等為了降低本錢，紛紛在中國(guó)建立生產(chǎn)廠，或?qū)で骕X、東信等EMS〔電子制造效勞〕企業(yè)代工。中國(guó)移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)終端的產(chǎn)量也隨之迅速增長(zhǎng)。在快速增長(zhǎng)的終端產(chǎn)量的拉動(dòng)下，國(guó)內(nèi)移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)終端應(yīng)用處理器市場(chǎng)規(guī)模也在逐年迅速擴(kuò)大。2011年中國(guó)移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)終端應(yīng)用處理器市場(chǎng)規(guī)模到達(dá)328.1億元，同比大增232.9%。圖22007-2011年中國(guó)移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)終端應(yīng)用處理器市場(chǎng)規(guī)模與增長(zhǎng)〔按銷售額〕數(shù)據(jù)來(lái)源：賽迪參謀2012，04移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)終端應(yīng)用處理器即可用于智能手機(jī)中，又可用于平板電腦中。2011年智能手機(jī)應(yīng)用處理器市場(chǎng)銷售額達(dá)275.3億元，占83.9%的市場(chǎng)份額；平板電腦應(yīng)用處理器銷售額達(dá)52.8億元，占16.1%的市場(chǎng)份額。圖32011年中國(guó)移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)終端應(yīng)用處理器應(yīng)用構(gòu)造〔按銷售額，單位：億元〕數(shù)據(jù)來(lái)源：賽迪參謀2012，04...v.四、產(chǎn)業(yè)特點(diǎn)1、操作系統(tǒng)成為影響產(chǎn)業(yè)開(kāi)展的重要因素操作系統(tǒng)是移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)終端軟硬件結(jié)合的紐帶，也是終端軟件的應(yīng)用平臺(tái)，因此操作系統(tǒng)對(duì)于移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)終端的使用有著重要的意義。一款應(yīng)用處理器支持什么樣的操作系統(tǒng)，使得終端的體驗(yàn)感更好，是移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)終端廠商選用的一個(gè)重要因素。移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)終端市場(chǎng)上的操作系統(tǒng)主要有Android、iOS、Symbian、WM〔WindowsMobile〕、Bada等。目前Android已成為市場(chǎng)上應(yīng)用最廣的移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)終端操作系統(tǒng)，iOS在蘋(píng)果系列產(chǎn)品的熱銷下也不斷搶占操作系統(tǒng)市場(chǎng)份額，而昔日的霸主Symbian那么每況愈下。終端操作系統(tǒng)的興衰將左右與其嚴(yán)密相關(guān)的應(yīng)用處理器廠商的開(kāi)展，因此操作系統(tǒng)成為影響產(chǎn)業(yè)開(kāi)展的重要因素。2、國(guó)內(nèi)企業(yè)嶄露頭角隨著移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)終端應(yīng)用處理器市場(chǎng)的不斷增長(zhǎng)，越來(lái)越多的半導(dǎo)體廠商開(kāi)場(chǎng)進(jìn)入這一領(lǐng)域以尋求新的業(yè)務(wù)增長(zhǎng)點(diǎn)，如Intel、AMD、Nvidia、Samsung等。作為傳統(tǒng)手機(jī)芯片的市場(chǎng)霸主，MTK也在2010年正式推出了智能手機(jī)芯片和解決方案。國(guó)內(nèi)其它企業(yè)，如瑞芯微、盈方微、君正、創(chuàng)毅視訊等也紛紛推出移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)終端應(yīng)用處理器產(chǎn)品方案，均將應(yīng)用處理器作為未來(lái)重點(diǎn)拓展的業(yè)務(wù)開(kāi)展方向。眾多的新進(jìn)入者將改變以往Qualm、Apple、TI三強(qiáng)并立的市場(chǎng)格局，市場(chǎng)品牌將由集中走向分散。芯片廠商的增加將給下游廠商帶來(lái)更多的選擇，將推動(dòng)產(chǎn)品性能的改善，同時(shí)拉低應(yīng)用處理器產(chǎn)品的售價(jià)，從而促進(jìn)產(chǎn)業(yè)的進(jìn)一步快速開(kāi)展。...v.圖4中國(guó)移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)終端應(yīng)用處理器廠商分布資料來(lái)源：賽迪參謀2012，04...v.第二章產(chǎn)業(yè)開(kāi)展機(jī)遇與挑戰(zhàn)一、開(kāi)展機(jī)遇1、國(guó)家大力扶持集成電路產(chǎn)業(yè)開(kāi)展2011年1月，國(guó)家出臺(tái)?關(guān)于印發(fā)進(jìn)一步鼓勵(lì)軟件產(chǎn)業(yè)和集成電路產(chǎn)業(yè)開(kāi)展假設(shè)干政策的通知?〔國(guó)發(fā)〔2011〕4號(hào)〕。在18號(hào)文的根底上，4號(hào)文從財(cái)稅、投融資、研究開(kāi)發(fā)、進(jìn)出口、人才、知識(shí)產(chǎn)權(quán)、市場(chǎng)等方面進(jìn)一步明確了鼓勵(lì)軟件產(chǎn)業(yè)和集成電路產(chǎn)業(yè)開(kāi)展的政策措施，提出的各項(xiàng)政策措施將在未來(lái)幾年有效地促進(jìn)國(guó)內(nèi)軟件與集成電路行業(yè)的開(kāi)展。2、網(wǎng)絡(luò)升級(jí)極大帶動(dòng)下游終端應(yīng)用互聯(lián)網(wǎng)步入“Web2.0〞時(shí)代，對(duì)于網(wǎng)絡(luò)和終端設(shè)備都提出了新需求。目前全球移動(dòng)通信網(wǎng)絡(luò)已根本完成3G升級(jí)，LTE網(wǎng)的測(cè)試也在有序展開(kāi)，WIFI、WIMAX等局域網(wǎng)建立不斷加速，新的網(wǎng)絡(luò)將能滿足消費(fèi)者隨時(shí)隨地高速上網(wǎng)的需求，所以市場(chǎng)對(duì)移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)終端及其它網(wǎng)絡(luò)電子產(chǎn)品需求將不斷增長(zhǎng)。而移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)終端產(chǎn)品的熱銷將帶動(dòng)上游應(yīng)用處理器市場(chǎng)的快速增長(zhǎng)。3、中低端產(chǎn)品將為市場(chǎng)帶來(lái)機(jī)遇目前移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)終端市場(chǎng)的熱點(diǎn)在中低端產(chǎn)品領(lǐng)域。各大手機(jī)廠商紛紛爭(zhēng)奪中低端智能手機(jī)市場(chǎng)。而以高通、聯(lián)發(fā)科等為代表的芯片商也紛紛研發(fā)低價(jià)智能手機(jī)解決方案，盡全力搶占中低端智能手機(jī)市場(chǎng)。隨著廉價(jià)智能手機(jī)整體解決方案的推出，智能手機(jī)必將以更快的速度取代傳統(tǒng)的功能手機(jī)，成為手機(jī)市場(chǎng)的主流。而中低端平板電腦在未來(lái)也將成為市場(chǎng)的主流，因此中低端智能手機(jī)和平板電腦市場(chǎng)的快速增長(zhǎng)將為相應(yīng)應(yīng)用處理器市場(chǎng)的開(kāi)展帶來(lái)機(jī)遇。...v.二、面臨挑戰(zhàn)1、宏觀經(jīng)濟(jì)環(huán)境對(duì)行業(yè)的影響最近一年來(lái)，在國(guó)內(nèi)宏觀經(jīng)濟(jì)政策調(diào)整以及國(guó)際范圍內(nèi)通貨膨脹的雙重影響下，國(guó)內(nèi)企業(yè)面臨的經(jīng)營(yíng)環(huán)境日趨嚴(yán)峻。人民幣升值、人力本錢上升、銀根收緊等諸多因素均使國(guó)內(nèi)IC設(shè)計(jì)企業(yè)面臨不同程度的挑戰(zhàn)。作為資本密集型、智力密集型行業(yè)，IC設(shè)計(jì)業(yè)嚴(yán)重依賴資本投入