保健食品行業(yè)調(diào)研-寶石肌、健安喜

保健食品行業(yè)調(diào)研2023保健食品行業(yè)調(diào)研張楊老師帶你看品牌解數(shù)咨詢第198期報(bào)告目 錄行業(yè)宏觀環(huán)境調(diào)研淘寶保健食品行業(yè)調(diào)研保健食品行業(yè)（國(guó)內(nèi)）保健食品行業(yè)（海外）行業(yè)宏觀環(huán)境調(diào)研3.6萬(wàn)元4.0萬(wàn)元4.3萬(wàn)元4.7萬(wàn)元5.0萬(wàn)元5.4萬(wàn)元6.0萬(wàn)元6.6萬(wàn)元7.0萬(wàn)元7.2萬(wàn)元8.1萬(wàn)元17.70%17.80%9.60%9.40%7.90%6.40%7.70%10.80%10.00%6.90%2.70%12.50%2010-2021年中國(guó)人均GDP及增速2010

2011

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2021人均GDP 同比增速1045116513081451168519021843211514.50%11.50%12.30%11.00%16.10%12.90%-3.10%14.80%2013-2021年中國(guó)居民人均醫(yī)療保健支出及增速2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021醫(yī)療保健支出 醫(yī)療保健增速經(jīng)濟(jì)的發(fā)展和消費(fèi)結(jié)構(gòu)的升級(jí)將共同驅(qū)動(dòng)營(yíng)養(yǎng)健康相關(guān)產(chǎn)業(yè)的發(fā)展。從人均GDP來(lái)看，2021年中國(guó)人均GDP突破8萬(wàn)元，已經(jīng)超過(guò)世界人均GDP水平。隨著中國(guó)經(jīng)濟(jì)的不斷發(fā)展，居民消費(fèi)力逐漸增強(qiáng)，消費(fèi)結(jié)構(gòu)將不斷升級(jí)，對(duì)營(yíng)養(yǎng)健康食品的需求將逐步釋放。從居民消費(fèi)支出細(xì)分類目來(lái)看，近年來(lái)中國(guó)居民在醫(yī)療保健上的支出始終保持兩位數(shù)增速，高于全居民人均消費(fèi)支出及食品煙酒等細(xì)分品類的增速，說(shuō)明了居民對(duì)醫(yī)療保健的重視和消費(fèi)意愿的提高。健康意識(shí)增強(qiáng)將有助于保健食品和功能性食品需求的提升。保健食品行業(yè)-宏觀背景調(diào)研中國(guó)人均醫(yī)療保健支出逐年攀升，且支出增速高于其他類目，說(shuō)明了居民對(duì)醫(yī)療保健的重視和消費(fèi)意愿的提高1.90億2.00億2.10億2.20億2.30億2.40億2.50億2.50億2.60億2.70億13.70%14.30%14.90%15.50%16.10%16.70%17.30%17.90%18.10%18.70%18.90%2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 20212011-2021年中國(guó)60歲及以上人口數(shù)量及占比60歲及以上人口數(shù)量 60歲及以上占總?cè)丝诒壤?5.60%14.90%

13.80%12.80%12.20%11.60%11.00%10.70%16.50%16.40%

16.50%16.50%16.60%16.80%16.90%16.80%16.50%23.40%18.20%11.70%11.90%12.50%12.80%13.20%13.60%13.70%18.40%18.10%17.90%17.60%17.20%16.90%23.40%23.30%23.40%23.80%23.70%23.80%12.10%12.70%13.10%13.70%14.20%14.70%

15.30%2.10%2.20%15.80%16.00%14.60%15.30%16.20%15.80%23.40%23.20%1.60%1.70%1.80%1.90%1.90%2.00%2.10%2011-2019年中國(guó)各年齡段占總?cè)丝诒壤?-14歲 15-24歲25-39歲 40-49歲2011 2012 2013 2014 2015 201650-59歲2017 201860-79歲201980歲及以上老齡人口數(shù)量持續(xù)攀升，為保健食品的需求提供持續(xù)動(dòng)力保健食品行業(yè)-宏觀背景調(diào)研按照聯(lián)合國(guó)的標(biāo)準(zhǔn)，一個(gè)國(guó)家60歲以上人口數(shù)量達(dá)到總?cè)丝诘?0%即標(biāo)志該國(guó)家進(jìn)入老齡化社會(huì)。2021年，中國(guó)60歲以上人口數(shù)量達(dá)2.7億人，占總?cè)丝诘?8.9%。預(yù)計(jì)2025年中國(guó)60歲以上的人口將達(dá)到3億人，占總?cè)丝诘奈宸种?2033年突破4億，占比為四分之一:2050年將達(dá)到峰值4.87億，占比達(dá)三分之一，老年人口數(shù)量和占總?cè)丝诒壤p雙達(dá)到峰值人口結(jié)構(gòu)上看，中國(guó)40-59歲群體占總?cè)丝诒壤^高，2019年占總?cè)丝诘?1.1%，未來(lái)10-20年這一部分人將組成龐大的老齡群體。老年人的保健意識(shí)及需求強(qiáng)烈，隨著人口基數(shù)不斷增長(zhǎng)，將為保健食品及功能性食品的需求提供持續(xù)動(dòng)力。68.10%67.50%66.00%社會(huì)亞健康率城鎮(zhèn)居民總體亞健康率生理亞健康率心理亞健康率2018年中國(guó)六省/市居民亞健康狀況8.88.88.98.88.76.06.16.26.36.66.92020年不同年齡人群健康自評(píng)得分00后 95后 90后健康期望分值80后 70后 70前健康狀態(tài)自評(píng)40.40%11.80%0.60%0.00%5分4分3分2分1分2021年Z世代人群對(duì)“營(yíng)養(yǎng)補(bǔ)充”重要性評(píng)分在快節(jié)奏和高強(qiáng)度的現(xiàn)代社會(huì)中，人們生活節(jié)奏快，工作壓力大，導(dǎo)致人們亞健康問(wèn)題突出。2018年中國(guó)六省/市城鎮(zhèn)居民總體亞健康檢出率達(dá)68.1%(10254/15066)，說(shuō)明亞健康情況普遍存在。從不同年齡段人群健康自評(píng)來(lái)看，相較其他年齡段，年輕群體對(duì)自身健康狀態(tài)更不滿意。從70前到00后，人們的健康期待值沒(méi)有明顯變化，但90后和Z世代對(duì)自身的健康自評(píng)分?jǐn)?shù)明顯低于其他代際，說(shuō)明了年輕一代對(duì)自身健康狀況的焦慮。從年輕人的養(yǎng)生意識(shí)來(lái)看，Z世代人群對(duì)于自身健康和營(yíng)養(yǎng)補(bǔ)充等方面的重視程度高，說(shuō)明年輕消費(fèi)者的健康意識(shí)不斷增強(qiáng)，對(duì)健康養(yǎng)生產(chǎn)品的潛在需求將不斷釋放。保健食品行業(yè)-宏觀背景調(diào)研現(xiàn)代人亞健康問(wèn)題日益突出及年輕消費(fèi)者的健康意識(shí)提升，對(duì)健康養(yǎng)生產(chǎn)品的潛在需求或?qū)⒉粩噌尫殴?yīng)鏈的成熟有利于產(chǎn)品快速創(chuàng)新和迭代;線上渠道的發(fā)展降低了初創(chuàng)公司的進(jìn)入門檻，加速了新品孵化及流通從供應(yīng)鏈上來(lái)看，經(jīng)過(guò)多年代工經(jīng)驗(yàn)，大型生產(chǎn)商不僅具有來(lái)料加工生產(chǎn)能力，還具有產(chǎn)品研發(fā)能力，供應(yīng)鏈的成熟降低了產(chǎn)品的上市周期及初創(chuàng)公司的進(jìn)入門檻，有利于幫助下游品牌商快速進(jìn)行產(chǎn)品創(chuàng)新和迭代。從渠道和營(yíng)銷來(lái)看，線上渠道的分散化及傳播媒介的碎片化，有利干初創(chuàng)公司快速觸達(dá)目標(biāo)消費(fèi)者。保健食品行業(yè)-宏觀背景調(diào)研線上平臺(tái)及營(yíng)銷渠道功能性食品新產(chǎn)品開(kāi)發(fā)周期及費(fèi)用上市時(shí)間:在產(chǎn)品上市前，大型企業(yè)通常需要對(duì)產(chǎn)品進(jìn)行穩(wěn)定性測(cè)試，需要經(jīng)過(guò)內(nèi)部的質(zhì)量體系驗(yàn)證，流程較長(zhǎng)，因此新產(chǎn)品上市通常需要8-12個(gè)月;對(duì)于初創(chuàng)公司來(lái)說(shuō)，更為扁平化，內(nèi)部流程短，通常1-6個(gè)月產(chǎn)品即可上市。開(kāi)發(fā)費(fèi)用:開(kāi)發(fā)一款新產(chǎn)品的費(fèi)用從幾萬(wàn)到上百萬(wàn)不等，主要根據(jù)產(chǎn)品是否要做功效性試驗(yàn)，及產(chǎn)品配方是否需要經(jīng)過(guò)多次打樣測(cè)試。如果是用生產(chǎn)商已經(jīng)研發(fā)和測(cè)試完成的配方，產(chǎn)品上市周期和費(fèi)用將大大縮短。供應(yīng)鏈的成熟，有利產(chǎn)品快速迭代和創(chuàng)新，社會(huì)專業(yè)化分工降低了功能性食品初創(chuàng)公司的進(jìn)入門檻線下渠道:線下渠道需要建立經(jīng)銷體系，通常需要2-3年時(shí)間的搭建和打磨;且大型商超渠道對(duì)品牌知名度鋪貨量有要求，進(jìn)入門檻較高，初創(chuàng)公司難以短時(shí)間內(nèi)實(shí)現(xiàn)突破。線上渠道:隨著天貓、京東、拼多多等綜合電商平臺(tái)，以及快手、抖音等興趣電商平臺(tái)，微信、小紅書(shū)等社交電商的發(fā)展，線上渠道的分散化及信息傳播的碎片化，降低了初創(chuàng)公司的渠道鋪設(shè)及產(chǎn)品營(yíng)銷成本。線上渠道的分散化及媒體傳播的碎片化，使得功能性食品初創(chuàng)公司可以快速布局，觸達(dá)目標(biāo)消費(fèi)者國(guó)家出臺(tái)相關(guān)政策建設(shè)健康中國(guó)，強(qiáng)調(diào)落實(shí)預(yù)防為主，推行健康生活方式，著力發(fā)展食物營(yíng)養(yǎng)健康產(chǎn)業(yè)2016年10月黨中央、國(guó)務(wù)院《“健康中國(guó)2030”規(guī)劃綱要》機(jī)劃綱要提出了健康中國(guó)建設(shè)的目標(biāo)和任務(wù)。強(qiáng)調(diào)預(yù)防為主，中西醫(yī)并事，把健康融入所有政策。落實(shí)預(yù)防為主，推行健康生活方式，減少疾病發(fā)生，強(qiáng)化早診斷、早治療、早康復(fù)，實(shí)現(xiàn)全民健康。2017年6月國(guó)務(wù)院《國(guó)民營(yíng)養(yǎng)計(jì)劃(2017-2030年)》指出發(fā)展食物營(yíng)養(yǎng)健康產(chǎn)業(yè)，著力發(fā)展保健食品、營(yíng)養(yǎng)強(qiáng)化食品、雙蛋白食物等新型營(yíng)養(yǎng)健康食品，大力發(fā)展傳統(tǒng)食養(yǎng)服務(wù)，通過(guò)多種形式促進(jìn)傳統(tǒng)食養(yǎng)知識(shí)傳播。實(shí)施中醫(yī)藥治未病健康工程，進(jìn)一步完善中國(guó)既是食品又是中藥材的物品名單。2019年7月國(guó)務(wù)院《國(guó)務(wù)院關(guān)于實(shí)施健康中國(guó)行動(dòng)的意見(jiàn)》堅(jiān)持預(yù)防為主，把預(yù)防擺在更加突出的位置，積極有效應(yīng)對(duì)當(dāng)前突出的健康問(wèn)題。必須關(guān)口前移，采取有效干預(yù)措施，健全全社會(huì)落實(shí)預(yù)防為主的制度體系，持之以恒加以推進(jìn)，努力使群眾不生病、少生病，提高生活質(zhì)量。2016年，國(guó)務(wù)院發(fā)布《“健康中國(guó)2030”規(guī)劃綱要》，提出了健康中國(guó)建設(shè)的目標(biāo)和任務(wù)，強(qiáng)調(diào)落實(shí)預(yù)防為主，推行健康生活方式強(qiáng)化早診斷、早治療、早康復(fù)，減少疾病發(fā)生，實(shí)現(xiàn)全民健康。此后相繼發(fā)布《關(guān)于實(shí)施健康中國(guó)行動(dòng)的意見(jiàn)》《健康中國(guó)行動(dòng)(2019-2030年)》等政策文件，進(jìn)一步部署實(shí)施健康中國(guó)戰(zhàn)略。國(guó)家將人們健康狀況上升為國(guó)家戰(zhàn)略層面，突出了對(duì)人們健康的重視，目政策明確指出發(fā)展?fàn)I養(yǎng)健康產(chǎn)業(yè)，有利于促進(jìn)保健食品及功能性食品行業(yè)的發(fā)展。國(guó)家關(guān)于建設(shè)健康中國(guó)的相關(guān)政策指標(biāo)人均預(yù)期壽命（歲）嬰兒死亡率（%）孕產(chǎn)婦死亡率（1/10萬(wàn))居民健康素養(yǎng)水平(%)重大慢性疾病過(guò)早死亡率(%)經(jīng)常參加體育鍛煉的人(億人)健康服務(wù)業(yè)中規(guī)模(萬(wàn)億元)2015年76.38.120.110.0-3.6-2023年79.05.012.030.0比2015年降低30.0%5.316.02030年健康中國(guó)建設(shè)主要指標(biāo)(部分)保健食品行業(yè)-宏觀背景調(diào)研111341275117690213842333524846287108009903410549142991782219946210322401115.60%17.90%14.50%38.70%20.90%9.10%6.50%15.60%17.80%16.20%13.40%35.60%24.60%11.90%5.40%14.20%20142015201920212016醫(yī)保基金收入(億元)2017醫(yī)保基金支出(億元)2018醫(yī)?；鹗杖朐鏊?020醫(yī)保基金支出增速截至2020年底，中國(guó)基本醫(yī)療保險(xiǎn)參保人數(shù)達(dá)13.6億人，全國(guó)參保率達(dá)到約95%，基本已實(shí)現(xiàn)人員全覆蓋，說(shuō)明難以再通過(guò)增加參保人數(shù)實(shí)現(xiàn)醫(yī)保收入增長(zhǎng)。在人口老齡化、新出生人口減少的背景下，中國(guó)醫(yī)?；饘⒚媾R較大的控費(fèi)壓力。龐大的醫(yī)療支出給政府部門造成了極大壓力，這將使得醫(yī)療健康政策進(jìn)一步從以治療為主轉(zhuǎn)向以預(yù)防為主，健康相關(guān)產(chǎn)業(yè)或?qū)⒛艿玫礁嗾哧P(guān)注。2013-2021年中國(guó)社會(huì)醫(yī)療保險(xiǎn)基金收支及增速保健食品行業(yè)-宏觀背景調(diào)研醫(yī)保支出增速高于或與收入增速基本持平，說(shuō)明政府醫(yī)保費(fèi)控壓力不斷攀升，健康相關(guān)產(chǎn)業(yè)或?qū)⒛艿玫礁嗾哧P(guān)注淘寶保健食品行業(yè)18.69億元12.88億元28.83億元31.23億元44.67億元45.90億元35.61億元26.23億元31.61億元35.95億元32.77億元36.51億元1882.9萬(wàn)1430.8萬(wàn)1061.4萬(wàn)1742.7萬(wàn)1894.7萬(wàn)2282.4萬(wàn)2318.0萬(wàn)2135.0萬(wàn)1408.4萬(wàn)1745.6萬(wàn)1981.8萬(wàn)1748.8萬(wàn)2005.5萬(wàn)保健食品行業(yè)銷售額&銷量2022-05

2022-06

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2023-05銷售額 銷量普通膳食營(yíng)養(yǎng)食品190.71億元海外膳食營(yíng)養(yǎng)補(bǔ)充食品175.32億元特殊醫(yī)學(xué)用途配方食品8924萬(wàn)元藍(lán)帽子保健食品1.28億元近一年GMV總值(近一年時(shí)間2022.06-2023.05)保健食品行業(yè)-基礎(chǔ)概況保健食品行業(yè)在淘內(nèi)主要細(xì)分成4個(gè)二級(jí)類目，其中普通膳食及海外膳食行業(yè)為主要GMV產(chǎn)出類目，年貢獻(xiàn)GMV超170億，行業(yè)集中在大促銷售跡象10.36億元6.49億元13.02億元14.45億元22.59億元23.14億元14.95億元11.69億元13.41億元15.64億元13.22億元16.36億元14.08億元7.40億元5.57億元14.29億元15.21億元20.26億元20.97億元19.50億元13.61億元17.10億元19.10億元18.44億元18.72億元2022-052022-062022-072022-082022-09 2022-10 2022-11 2022-12 2023-01 2023-02 2023-03 2023-04 2023-05海外膳食營(yíng)養(yǎng)補(bǔ)充食品 普通膳食營(yíng)養(yǎng)食品保健食品行業(yè)-核心類目GMV對(duì)比海外膳食與普通膳食行業(yè)月度GMV差距較小，在行業(yè)爆發(fā)期（11月）海外膳食行業(yè)爆發(fā)力更強(qiáng)，在2023年后普通膳食行業(yè)與海外膳食行業(yè)GMV拉開(kāi)差距海外口服美容營(yíng)養(yǎng)補(bǔ)充…海外綜合營(yíng)養(yǎng)素補(bǔ)充劑…海外骨關(guān)節(jié)營(yíng)養(yǎng)補(bǔ)充劑…海外消化道營(yíng)養(yǎng)補(bǔ)充劑14.36億元 8%海外微生物營(yíng)養(yǎng)補(bǔ)充…海外護(hù)眼營(yíng)養(yǎng)補(bǔ)充劑…海外運(yùn)動(dòng)纖體食品…海外口服纖體營(yíng)養(yǎng)補(bǔ)充…海外內(nèi)分泌營(yíng)養(yǎng)補(bǔ)充…其他膳食營(yíng)養(yǎng)補(bǔ)充食品…海外免疫力營(yíng)養(yǎng)補(bǔ)充劑…海外抗衰老營(yíng)養(yǎng)補(bǔ)充劑…海外睡眠管理營(yíng)養(yǎng)補(bǔ)充…海外保健機(jī)能食品…海外呼吸道營(yíng)養(yǎng)補(bǔ)充…類目占比維生素/礦物質(zhì)/鈣鐵鋅硒42.87億元 23%菌/菇/酵素…植物精華/提取物…其他膳食營(yíng)養(yǎng)補(bǔ)充食品23.73億元 12%海洋生物類…脂肪酸/脂類…膳食纖維/碳水化合…海外膳食營(yíng)養(yǎng)補(bǔ)充食品普通膳食營(yíng)養(yǎng)食品類目占比保健食品行業(yè)-類目占比對(duì)比對(duì)比細(xì)分類目，海外膳食行業(yè)目前細(xì)分品類更多，但海外膳食與普通膳食行業(yè)熱銷品類并不一致，更多消費(fèi)者選擇在普通膳食類目購(gòu)買蛋白粉、維生素等基礎(chǔ)保健食品統(tǒng)計(jì)時(shí)間：2022年6月-2023年5月湯諾深l天保健食品行業(yè)-品牌排行保健食品行業(yè)Top品牌Swisse、湯臣倍健與其他品牌拉開(kāi)較大差距，且兩品牌近一年長(zhǎng)期占據(jù)Top1、2位置統(tǒng)計(jì)時(shí)間：2022年6月-2023年5月排名2022-062022-072022-082022-092022-102022-112022-122023-012023-022023-032023-042023-051swisseswisseswisseswisseswisseswisse湯臣倍健swisseswisseswisseswisseswisse2臣倍健湯臣倍健湯臣倍健湯臣倍健湯臣倍健湯臣倍健swisse湯臣倍健湯臣倍健湯臣倍健湯臣倍健湯臣倍健3特蘭德諾特蘭德諾特蘭德諾特蘭德諾特蘭德康恩貝康恩貝同仁堂同仁堂同仁堂同仁堂同仁堂4康恩貝康恩貝康恩貝康恩貝康恩貝諾特蘭德同仁堂天下仁和諾特蘭德諾特蘭德諾特蘭德康恩貝5修正修正深谷溪田同仁堂同仁堂澳佳寶諾特蘭德康恩貝康恩貝康恩貝康恩貝諾特蘭德6澳佳寶同仁堂同仁堂深谷溪田澳佳寶同仁堂修正諾特蘭德修正深谷溪田仁和翊沫源7谷溪田天下仁和仁和天下仁和修正鈣爾奇養(yǎng)生堂ife

space仁和修正修正仁和8同仁堂深谷溪田修正修正鈣爾奇修正紐利安修正維思健仁和紐利安內(nèi)廷上用9眾久眾久眾久仁和維思健深谷溪田仁和紐利安祜全齋紐利安澳佳寶修正10下仁和仁和維思健眾久深谷溪田善存深谷溪田健安喜深谷溪田維思健維思健紐利安排名品牌銷售額銷量1swisse29.46億元1593.9萬(wàn)2by－h(huán)ealth/湯臣倍健19.59億元1200.3萬(wàn)3blackmores/澳佳寶5.95億元304.1萬(wàn)4life

space4.31億元207.0萬(wàn)5move

free/益節(jié)4.08億元126.1萬(wàn)6fancl3.83億元187.4萬(wàn)7gnc/健安喜3.68億元165.8萬(wàn)8centrum/善存3.58億元233.2萬(wàn)9諾特蘭德3.50億元670.3萬(wàn)10同仁堂3.43億元577.5萬(wàn)排名2022-062022-072022-082022-092022-102022-112022-122023-012023-022023-032023-042023-051阿里健康大藥房阿里健康大藥房阿里健康大藥房阿里健康大藥房阿里健康大藥房阿里健康大藥房阿里健康大藥房阿里健康大藥房阿里健康大藥房阿里健康大藥房阿里健康大藥房阿里健康大藥房2天貓國(guó)際自營(yíng)全球超級(jí)店天貓國(guó)際自營(yíng)全球超級(jí)店天貓國(guó)際自營(yíng)全球超級(jí)店天貓國(guó)際自營(yíng)全球超級(jí)店天貓國(guó)際自營(yíng)全球超級(jí)店天貓國(guó)際自營(yíng)全球超級(jí)店天貓國(guó)際自營(yíng)全球超級(jí)店天貓國(guó)際自營(yíng)全球超級(jí)店天貓國(guó)際自營(yíng)全球超級(jí)店天貓國(guó)際自營(yíng)全球超級(jí)店天貓超市天貓超市3天貓超市天貓超市天貓超市天貓超市天貓超市天貓超市天貓超市天貓超市天貓超市天貓超市天貓國(guó)際自營(yíng)全球超級(jí)店天貓國(guó)際自營(yíng)全球超級(jí)店4諾特蘭德冠瑞特專賣店諾特蘭德冠瑞特專賣店深谷溪田旗艦店深谷溪田旗艦店阿里健康大藥房海外店天下仁和旗艦店諾特蘭德冠瑞特專賣店諾特蘭德冠瑞特專賣店阿里健康大藥房海外店翊沫源旗艦店5天下仁和旗艦店諾特蘭德冠瑞特專賣店天下仁和旗艦店諾特蘭德冠瑞特專賣店swisse斯維詩(shī)海外旗艦店諾特蘭德冠瑞特專賣店阿里健康大藥房海外店阿里健康大藥房海外店阿里健康大藥房海外店阿里健康大藥房海外店6阿里健康大藥房海外店深谷溪田旗艦店阿里健康大藥房海外店阿里健康大藥房海外店康恩貝官方旗艦店諾特蘭德冠瑞特專賣店7深谷溪田旗艦店阿里健康大藥房海外店眾久旗艦店阿里健康大藥房海外店swisse斯維詩(shī)海外旗艦店深谷溪田旗艦店阿里健康大藥房海外店諾特蘭德冠瑞特專賣店careplus海外旗艦店深谷溪田旗艦店careplus海外旗艦店諾特蘭德冠瑞特專賣店8眾久旗艦店眾久旗艦店維思健旗艦店諾特蘭德冠瑞特專賣店維思健旗艦店諾特蘭德冠瑞特專賣店修正官方旗艦店深谷溪田旗艦店維思健旗艦店careplus海外旗艦店深谷溪田旗艦店維思健旗艦店9天下仁和旗艦店天下仁和旗艦店眾久旗艦店深谷溪田旗艦店康恩貝官方旗艦店深谷溪田旗艦店careplus海外旗艦店祜全齋旗艦店維思健旗艦店維思健旗艦店careplus海外旗艦店10swisse斯維詩(shī)海外旗艦店康恩貝官方旗艦店康恩貝官方旗艦店維思健旗艦店康恩貝官方旗艦店careplus海外旗艦店蘇寧易購(gòu)官方旗艦店修正官方旗艦店深谷溪田旗艦店康恩貝官方旗艦店康恩貝官方旗艦店深谷溪田旗艦店保健食品行業(yè)-店鋪排行保健食品行業(yè)Top1-3店鋪均為阿里、天貓自營(yíng)店鋪，且品牌Top1

Swisse僅3個(gè)月上榜Top10內(nèi)，行業(yè)多為分銷幫其品牌銷售統(tǒng)計(jì)時(shí)間：2022年6月-2023年5月淘寶保健食品行業(yè)普通7.40億元5.57億元14.29億元15.21億元20.26億元20.97億元19.50億元13.61億元17.10億元19.10億元18.44億元18.72億元1093.9萬(wàn)820.1萬(wàn)642.8萬(wàn)1049.3萬(wàn)1130.6萬(wàn)1301.9萬(wàn)1234.2萬(wàn)1362.6萬(wàn)840.6萬(wàn)1058.8萬(wàn)1187.2萬(wàn)1044.9萬(wàn)1171.2萬(wàn)2022-052022-062022-072022-082022-092023-012023-022023-032023-042023-05普通膳食營(yíng)養(yǎng)食品行業(yè)銷售額&銷量2022-10 2022-11 2022-12銷售額 銷量保健食品行業(yè)-普通膳食-基礎(chǔ)信息普通膳食行業(yè)有明顯大促性，618、雙11時(shí)期成交有明顯增長(zhǎng)，但行業(yè)2023年后GMV呈現(xiàn)持續(xù)增長(zhǎng)狀態(tài)12.38億元9.41億元4.29億元3.71億元3.69億元1.97億元蛋白粉/氨基酸/膠原蛋白類目細(xì)分20.15億元18.16億元2.79億元1.09億元0.62億元0.06億元維生素/礦物質(zhì)/鈣鐵鋅硒類目細(xì)分維生素/礦物質(zhì)/鈣鐵鋅硒42.87億元 23%菌/菇/酵素24.87億元 13%植物精華/提取物…其他膳食營(yíng)養(yǎng)補(bǔ)充食…海洋生物類12.08億元 6%脂肪酸/脂類…膳食纖維/碳水化合…類目占比保健食品行業(yè)-普通膳食-類目概況普通膳食行業(yè)銷售Top品類為膠原蛋白、乳清蛋白、鈣、鐵、鋅、維生素等基礎(chǔ)營(yíng)養(yǎng)補(bǔ)充類類型產(chǎn)品6.72億元6.52億元4.77億元3.41億元3.14億元2.85億元2.79億元2.78億元2.64億元普通膳食營(yíng)養(yǎng)補(bǔ)充食品-Top10品牌&市場(chǎng)占比銷售額10.28%3.53%3.43%2.51%1.79%1.65%1.50%1.46%1.46%1.39%市場(chǎng)占比保健食品行業(yè)-普通膳食-Top品牌普通膳食行業(yè)Top品牌中湯臣倍健占據(jù)10%市場(chǎng)份額，且與其他品牌拉開(kāi)較大差距，Top2市場(chǎng)份額僅3.53%，且其余Top品牌市場(chǎng)份額占比較為平均，份額占比均在1-3%左右統(tǒng)計(jì)時(shí)間：2022年6月-2023年5月Top2-1029.96億元…Top11-2019.64億元…Top21-5032.06億元…其他店鋪75.90億元…阿里及天貓店鋪22.93億元12%銷售額統(tǒng)計(jì)時(shí)間：2022年6月-2023年5月保健食品行業(yè)-普通膳食-Top店鋪普通膳食行業(yè)Top店鋪分布中天貓自營(yíng)類店鋪占比12%，但Top1湯臣倍健占據(jù)5%左右，且各層級(jí)店鋪均能有較高產(chǎn)出，未出現(xiàn)明顯寡頭現(xiàn)象1湯臣倍健官方旗艦店9.68億元427.6萬(wàn)2Gemskin寶石肌6.72億元57.5萬(wàn)3安美奇旗艦店3.76億元20.3萬(wàn)4湯臣倍健佰健專賣店3.26億元188.8萬(wàn)5wonderlab旗艦店2.89億元71.5萬(wàn)6深谷溪田旗艦店2.77億元358.1萬(wàn)7哈藥官方旗艦店2.75億元143.5萬(wàn)8奈氏力斯旗艦2.71億元18.1萬(wàn)9斐爾特保健品旗艦店2.70億元16.5萬(wàn)10天下仁和旗艦店2.40億元243.9萬(wàn)11湯臣倍健眾華朗臣專賣店2.35億元122.7萬(wàn)12swisse官方旗艦店2.30億元70.3萬(wàn)13muscletech官方旗艦店2.21億元103.2萬(wàn)14諾特蘭德冠瑞特專賣店2.18億元420.6萬(wàn)15鈣爾奇官方旗艦店1.90億元153.2萬(wàn)排名2022-062022-072022-082022-092022-102022-112022-122023-012023-022023-032023-042023-051湯臣倍健官方旗艦店湯臣倍健官方旗艦店湯臣倍健官方旗艦店湯臣倍健官方旗艦店湯臣倍健官方旗艦店湯臣倍健官方旗艦店Gemskin寶石肌湯臣倍健官方旗艦店Gemskin寶石肌湯臣倍健官方旗艦店Gemskin寶石肌Gemskin寶石肌2湯臣倍健佰健專賣店湯臣倍健佰健專賣店深谷溪田旗艦店湯臣倍健佰健專賣店wonderlab旗艦店安美奇旗艦店湯臣倍健官方旗艦店安美奇旗艦店湯臣倍健官方旗艦店斐爾特保健品旗艦店湯臣倍健官方旗艦店湯臣倍健官方旗艦店3雀巢健康科學(xué)特醫(yī)食品旗艦店muscletech官方旗艦店湯臣倍健佰健專賣店安美奇旗艦店安美奇旗艦店沐和堂保健品專營(yíng)店湯臣倍健佰健專賣店Gemskin寶石肌安美奇旗艦店惠優(yōu)保健食品專營(yíng)店惠優(yōu)保健食品專營(yíng)店斐爾特保健品旗艦店4深谷溪田旗艦店深谷溪田旗艦店安美奇旗艦店哈藥官方旗艦店湯臣倍健佰健專賣店肽安娜旗艦店養(yǎng)生堂旗艦店天下仁和旗艦店斐爾特保健品旗艦店奈氏力斯旗艦安美奇旗艦店錦田世家保健品專營(yíng)店5湯臣倍健眾華朗臣專賣店天下仁和旗艦店哈藥官方旗艦店深谷溪田旗艦店麥葵保健品專營(yíng)店湯臣倍健佰健專賣店安美奇旗艦店湯臣倍健佰健專賣店奈氏力斯旗艦深谷溪田旗艦店FOLOTTO高端品牌海外購(gòu)翊沫源旗艦店6養(yǎng)生堂旗艦店湯臣倍健眾華朗臣專賣店奈氏力斯旗艦天下仁和旗艦店哈藥官方旗艦店哈藥官方旗艦店奈氏力斯旗艦wonderlab旗艦店哈藥官方旗艦店安美奇旗艦店斐爾特保健品旗艦店天下仁和旗艦店7muscletech官方旗艦店眾久旗艦店muscletech官方旗艦店奈氏力斯旗艦?zāi)问狭λ蛊炫災(zāi)问狭λ蛊炫炛Z特蘭德冠瑞特專賣店奈氏力斯得立康專賣店惠優(yōu)保健食品專營(yíng)店康麥斯圣草峰專賣店奈氏力斯旗艦wonderlab旗艦店8天下仁和旗艦店諾特蘭德冠瑞特專賣店湯臣倍健眾華朗臣專賣店swisse官方旗艦店swisse官方旗艦店wonderlab旗艦店wonderlab旗艦店康麥斯圣草峰專賣店wonderlab旗艦店wonderlab旗艦店安美奇樂(lè)貝專賣店安美奇樂(lè)貝專賣店9諾特蘭德冠瑞特專賣店康恩貝官方旗艦店維思健旗艦店湯臣倍健眾華朗臣專賣店muscletech官方旗艦店斐爾特保健品旗艦店斐爾特保健品旗艦店黃金搭檔官方旗艦店湯臣倍健佰健專賣店諾特蘭德冠瑞特專賣店湯臣倍健佰健專賣店湯臣倍健佰健專賣店10哈藥官方旗艦店swisse官方旗艦店奈力士食品旗艦店muscletech官方旗艦店湯臣倍健眾華朗臣專賣店深谷溪田旗艦店天下仁和旗艦店哈藥官方旗艦店奈氏力斯晟茂專賣店康順寶保健食品專營(yíng)店諾特蘭德冠瑞特專賣店奈氏力斯旗艦保健食品行業(yè)-普通膳食-Top店鋪統(tǒng)計(jì)時(shí)間：2022年6月-2023年5月通過(guò)Top店鋪月度排名來(lái)看，整體Top店鋪格局較為穩(wěn)定，未有太大變動(dòng)，其中寶石肌品牌店鋪在2022年12月首次占據(jù)Top1位置，且2023年后持續(xù)發(fā)力27.88億元15.10億元12.07億元5.28億元16.58億元26.37億元0-100101-200

201-300

301-400

401-500

501-1000

1000以上產(chǎn)品價(jià)格帶保健食品行業(yè)-普通膳食-Top商品&價(jià)格帶統(tǒng)計(jì)時(shí)間：2022年6月-2023年5月普通膳食行業(yè)商品主要集中在0-200元價(jià)格帶中，其中0-100元產(chǎn)品占比最高，Top產(chǎn)品中可看出目前暢銷的品類為補(bǔ)鈣、補(bǔ)充維生素類型成品及調(diào)理腸胃產(chǎn)品，其次是美顏類產(chǎn)品1鈣片補(bǔ)鈣14296.3萬(wàn)元70.53vissjian/維思健維思健旗艦店2益生菌凍干粉調(diào)理腸胃13714.4萬(wàn)元84.03天下仁和天下仁和旗艦店3清花素調(diào)理女性疾病10412.5萬(wàn)元4,680.00寶石肌Gemskin寶石肌4鱷魚(yú)肽美顏?zhàn)萄a(bǔ)8741.5萬(wàn)元5,680.00寶石肌Gemskin寶石肌5蛋白粉增強(qiáng)免疫力8142.4萬(wàn)元322.75by－h(huán)ealth/湯臣倍健湯臣倍健佰健專賣店6鈣片補(bǔ)鈣8002.0萬(wàn)元619.91folottoFOLOTTO高端品牌海外購(gòu)7鈣鐵鋅口服液補(bǔ)充維生素7752.7萬(wàn)元217.94哈藥哈藥官方旗艦店8護(hù)肝片護(hù)肝5324.1萬(wàn)元157.56仁和仁和保健食品旗艦店9人參提取物膠囊美顏5214.8萬(wàn)元2,181.38斐爾特斐爾特保健品旗艦店10PQQ亞精胺膠囊美顏4996.6萬(wàn)元3,638.13斐爾特斐爾特保健品旗艦店11鈣鐵鋅口服液補(bǔ)充維生素4977.7萬(wàn)元276.01哈藥哈藥官方旗艦店12當(dāng)歸蘆薈膠囊通便4789.0萬(wàn)元139.53仁和仁和保健食品旗艦店13酵素飲品通便4757.6萬(wàn)元240.80simeitol/姿美堂姿美堂旗艦店14鈣片補(bǔ)鈣4529.2萬(wàn)元107.31仁和匠心仁和匠心旗艦店15蛋白粉增強(qiáng)免疫力4422.8萬(wàn)元358.53by－h(huán)ealth/湯臣倍健湯臣倍健官方旗艦店178/盒補(bǔ)充鈣、鐵、鋅哈藥L-乳酸鈣，葡萄糖酸鈣仁和碳酸鈣、賴氨酸、?；撬岽龠M(jìn)排鉛、改善生長(zhǎng)發(fā)育139/瓶功效賣點(diǎn)價(jià)格品牌成分69.9/瓶補(bǔ)鈣南京同仁堂食用葡萄糖、乳礦物鹽、乳粉、乳酸岐桿菌保健食品行業(yè)-普通膳食-鈣片類鈣片、補(bǔ)充元素類產(chǎn)品中國(guó)產(chǎn)品牌價(jià)格均在百元左右，海外品牌folotto單瓶?jī)r(jià)格高至458元每瓶，但該類型產(chǎn)品主打的功效賣點(diǎn)相似458/瓶補(bǔ)鈣、增高folotto賴氨酸品牌成分功效賣點(diǎn)價(jià)格天下仁和植物乳桿菌、乳雙岐桿菌、動(dòng)物雙岐桿菌保護(hù)腸道30.6/盒仁和生何首烏、當(dāng)歸、蘆薈通便排宿便59.9/盒姿美堂白蕓豆提取物、金針菇粉清理腸胃、瘦肚子38.8/盒保健食品行業(yè)-普通膳食-清理腸道類益生菌品類產(chǎn)品雖成分大不相同，但功效基本一致均以清理腸道為主，其中姿美堂酵素有在詳情頁(yè)隱晦打出瘦身等賣點(diǎn)品牌斐爾特極參提取物+PGG≥2美顏、皮膚提亮、提升睡眠質(zhì)量735/瓶成分功效賣點(diǎn)價(jià)格寶石肌鱷魚(yú)肽、人參肽美顏、皮膚提亮5680/提斐爾特稀有靈芝提取物、高純度PQQ亞精胺美顏、改善皮膚粗糙、提亮、皮膚松弛660/瓶保健食品行業(yè)-普通膳食-美顏類美顏類產(chǎn)品客單價(jià)都偏高，且產(chǎn)品成分均不一致，但產(chǎn)品透出的賣點(diǎn)與功效基本一致，改善女性焦慮問(wèn)題寶石肌226.3萬(wàn)元2315.7萬(wàn)元1281.9萬(wàn)元27451.1萬(wàn)元3845.7萬(wàn)元8782.2萬(wàn)元2905.7萬(wàn)元17663.9萬(wàn)元25775.7萬(wàn)元0.4萬(wàn)0.6萬(wàn)3.7萬(wàn)2.1萬(wàn)17.3萬(wàn)7.3萬(wàn)16.6萬(wàn)3.7萬(wàn)18.5萬(wàn)16.7萬(wàn)2022-052022-062022-072022-082022-092022-102023-012023-022023-032023-042023-05寶石肌店鋪銷售額&銷量2022-11 2022-12銷售額 銷量品牌調(diào)研-寶石肌-基礎(chǔ)信息寶石肌品牌店鋪首次爆發(fā)在雙12期間內(nèi)，GMV達(dá)2.7億元，店鋪GMV增長(zhǎng)依靠大促僅次于12月GMV增長(zhǎng)來(lái)自5月（618）品類：眸動(dòng)果蔬汁濃縮復(fù)合果蔬汁飲料成分：水，枸杞原漿，發(fā)酵蘋果汁價(jià)格：399普通膳食營(yíng)養(yǎng)食品>蛋白粉/氨基酸/膠原蛋白>肽類…普通膳食營(yíng)養(yǎng)食品>蛋白粉/氨基酸/膠原蛋白>膠原蛋白…普通膳食營(yíng)養(yǎng)食品>植物精華/提取物>葉黃素/藍(lán)莓/越橘提取物…普通膳食營(yíng)養(yǎng)食品>菌/菇/酵素>益生菌…糖果零食>功能糖果/壓片糖果0.49億元 4%普通膳食營(yíng)養(yǎng)食品>能量補(bǔ)充劑型飲料>保健品飲品0.13億元 1%銷售額品類：肽類沖劑成分：鱷魚(yú)肽、人參肽價(jià)格：5680品牌調(diào)研-寶石肌-類目占比統(tǒng)計(jì)時(shí)間：2022年6月-2023年5月寶石肌店鋪經(jīng)營(yíng)類目較多，其中有36%的產(chǎn)品在沖飲類目，但銷售的產(chǎn)品也是類似“保健”產(chǎn)品的功能性飲料糖果壓片2023-06-23亨若生酮咖啡2023-06-23盲盒2023-06-24三肽飲品2023-06-20三肽飲品2023-06-25藻能細(xì)胞壓片糖果2023-06-20健脾有補(bǔ)固態(tài)飲料2023-06-25糖果壓片組合裝2023-06-19膠原三肽超微閃釋粉2023-06-26莓莓素壓片糖果2023-06-19本該如初高光粉2023-06-262023-06-19青花素固體飲料品牌調(diào)研-寶石肌-上新節(jié)奏店鋪上新節(jié)奏頻繁且上新多種功能性產(chǎn)品，且店鋪會(huì)上架盲盒產(chǎn)品提升消費(fèi)者參與度741.2萬(wàn)元12732.4萬(wàn)元8507.2萬(wàn)元3158.5萬(wàn)元38841.9萬(wàn)元0-200201-400401-600601-800801-1000

1000以上排名商品名稱銷售額價(jià)格功效1意大利歐美制定1枝DU秀36%花色苷！10429.8萬(wàn)元4,680調(diào)理女性疾病2鱷魚(yú)肽！攜雙參登頂8960.2萬(wàn)元5,680美顏3【X】寶石肌

花色苷花青素藍(lán)莓越橘【1枝】DU秀！4146.9萬(wàn)元4,680調(diào)理女性疾病414聯(lián)法國(guó)拉曼專利菌！三層晶球10000億活菌巔F全能型3741.3萬(wàn)元569腸胃調(diào)理5【萌萌膠原三肽】膠原口溶閃釋粉3217.0萬(wàn)元599減少膠原蛋白流失6寶石肌

i身高·肽飲

密碼生長(zhǎng)理想身高突破限制骨骼密碼i3013.7萬(wàn)元1,199增高7【萌萌膠原三肽】2月1號(hào)13:30后訂單為YU售25天左右膠原口溶閃釋2683.0萬(wàn)元599減少膠原蛋白流失8寶石肌

膠原蛋白肽口服液余甘子膠原三肽皮膚小分子2500.5萬(wàn)元959美顏9寶石肌

鱷魚(yú)雙參小分子肽低聚肽

營(yíng)養(yǎng)品肽2419.7萬(wàn)元5,680美顏10【安晴粉絲專享】寶石肌

喚醒自身膠原賦活能力

余甘子膠原三肽2171.6萬(wàn)元662美顏品牌調(diào)研-寶石肌-Top商品&價(jià)格帶統(tǒng)計(jì)時(shí)間：2022年6月-2023年5月店鋪GMV主要來(lái)自千元以上產(chǎn)品貢獻(xiàn)，千元以上價(jià)格帶產(chǎn)品貢獻(xiàn)3.8億元，其中以美顏、調(diào)理女性疾病產(chǎn)品為主產(chǎn)品價(jià)格帶淘寶保健食品行業(yè)海外676.3萬(wàn)534.4萬(wàn)347.5萬(wàn)575.8萬(wàn)636.9萬(wàn)852.5萬(wàn)966.0萬(wàn)683.0萬(wàn)504.3萬(wàn)584.0萬(wàn)685.2萬(wàn)602.7萬(wàn)718.1萬(wàn)10.36億元6.49億元13.02億元14.45億元22.59億元23.14億元14.95億元11.69億元13.41億元15.64億元13.22億元16.36億元2022-052022-062022-072022-082022-092022-102022-11銷售額2022-12銷量2023-012023-022023-032023-042023-05保健食品行業(yè)-海外膳食-基礎(chǔ)信息海外膳食行業(yè)相較普通膳食行業(yè)有明顯大促性，618、雙11時(shí)期成交有明顯增長(zhǎng)，但2023年后增長(zhǎng)速度有一定放緩圖表標(biāo)題海外口服美容營(yíng)養(yǎng)補(bǔ)充劑26.68億元 15%海外綜合營(yíng)養(yǎng)素補(bǔ)充劑18.86億元 11%海外骨關(guān)節(jié)營(yíng)養(yǎng)補(bǔ)充劑18.36億元 10%海外消化道營(yíng)養(yǎng)補(bǔ)充劑…海外微生物營(yíng)養(yǎng)補(bǔ)充…海外護(hù)眼營(yíng)養(yǎng)補(bǔ)充劑…海外運(yùn)動(dòng)纖體食品…海外口服纖體營(yíng)養(yǎng)補(bǔ)充…海外內(nèi)分泌營(yíng)養(yǎng)補(bǔ)充劑…其他膳食營(yíng)養(yǎng)補(bǔ)充食…海外免疫力營(yíng)養(yǎng)補(bǔ)充…海外抗衰老營(yíng)養(yǎng)補(bǔ)充劑…海外睡眠管理營(yíng)養(yǎng)補(bǔ)充劑…海外保健機(jī)能食品…海外呼吸道營(yíng)養(yǎng)補(bǔ)充劑…類目占比9.45億元1.36億元1.30億元0.33億元0.20億元0.02億元海外心血管營(yíng)養(yǎng)補(bǔ)充劑類目細(xì)分銷售額4.17億元2.29億元1.67億元1.03億元0.25億元海外口服美容營(yíng)養(yǎng)補(bǔ)充劑類目細(xì)分銷售額17.26億元保健食品行業(yè)-海外膳食-類目概況統(tǒng)計(jì)時(shí)間：2022年6月-2023年5月海外膳食行業(yè)Top子類目為高價(jià)值產(chǎn)品，以銷售魚(yú)油、泛醇等類型產(chǎn)品為主，其中心血管、美容類目占比達(dá)31%5.91億元4.44億元3.91億元3.81億元3.68億元3.31億元1.89億元1.85億元1.69億元海外膳食營(yíng)養(yǎng)補(bǔ)充食品-Top10品牌&市場(chǎng)占比14.05%3.37%2.53%2.23%2.17%2.10%1.89%1.08%1.05%0.96%銷售額 市場(chǎng)占比統(tǒng)計(jì)時(shí)間：2022年6月-2023年5月保健食品行業(yè)-海外膳食-Top品牌海外膳食行業(yè)Top品牌中Swisse占據(jù)10%市場(chǎng)份額，且與其他品牌拉開(kāi)較大差距，Top2市場(chǎng)份額僅3.53%，且其余Top品牌市場(chǎng)份額占比較為平均，份額占比均在1-3%左右保健食品行業(yè)-海外膳食-Top品牌統(tǒng)計(jì)時(shí)間：2022年6月-2023年5月通過(guò)Top品牌月度排名來(lái)看，整體Top品牌格局較為穩(wěn)定，未有太大變動(dòng)，其中健安喜品牌通過(guò)2022年雙11提升至Top3，繼而在2023年持續(xù)發(fā)力品牌排名穩(wěn)定在3-4名排名2022-062022-072022-082022-092022-102022-112022-122023-012023-022023-032023-042023-051swisseswisseswisseswisseswisseswisseswisseswisseswisseswisseswisseswisse2澳佳寶澳佳寶澳佳寶澳佳寶澳佳寶澳佳寶健美生life

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spacefanclfanclfancl益節(jié)健安喜澳佳寶健安喜byhealthbyhealth健安喜美產(chǎn)安利4fancllife

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space健美生fancl益節(jié)cenovis澳佳寶健安喜健安喜fancl健安喜5益節(jié)byhealth健美生life

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spacefancl健安喜byhealthfanclfanclbyhealthfancl6健安喜vitafusionvitafusionvitafusion健美生健美生fanclhealthy

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carevitafusionpipingrock10vitafusionnow/諾奧益節(jié)益節(jié)vitafusion普麗普萊普麗普萊普麗普萊vitafusion雙心益節(jié)雙心Top2-1019.43億元…Top11-209.99億元…Top21-5018.19億元…其他店鋪94.03億元…阿里及天貓店鋪27.29億元…銷售額1swisse斯維詩(shī)海外旗艦店6.39億元247.1萬(wàn)2GNC健安喜官方海外旗艦店2.81億元105.1萬(wàn)3BYHEALTH海外旗艦店2.71億元97.2萬(wàn)4MoveFree官方海外旗艦店2.56億元66.9萬(wàn)5careplus海外旗艦店2.52億元197.2萬(wàn)6BLACKMORES海外旗艦店2.25億元76.6萬(wàn)7lifespace官方海外旗艦店2.03億元85.2萬(wàn)8FANCLHealthScience海外旗艦店1.64億元54.7萬(wàn)9Omegor海外旗艦店1.51億元49.3萬(wàn)10Myprotein海外旗艦店1.39億元59.1萬(wàn)11小月神海外旗艦店1.20億元36.4萬(wàn)12Doppelherz雙心海外旗艦店1.17億元73.9萬(wàn)13WHC海外旗艦店1.13億元24.9萬(wàn)14doctorsbest海外旗艦店1.00億元32.0萬(wàn)15YOUTHIT海外旗艦店0.95億元32.6萬(wàn)保健食品行業(yè)-海外膳食-Top店鋪統(tǒng)計(jì)時(shí)間：2022年6月-2023年5月海外膳食行業(yè)Top店鋪分布中天貓自營(yíng)類店鋪占比15%，但Top1Swisse僅占據(jù)4%左右，且其他店鋪占據(jù)54%市場(chǎng)份額，該行業(yè)未有寡頭現(xiàn)象出現(xiàn)24.19億元14.24億元7.99億元11.23億元4.89億元產(chǎn)品價(jià)格帶26.70億元保健食品行業(yè)-海外膳食-Top商品&價(jià)格帶海外膳食行業(yè)商品主要集中在100-300元價(jià)格帶中，其中100-200元產(chǎn)品占比最高，Top產(chǎn)品中可看出目前暢銷的品類為補(bǔ)鈣、護(hù)肝類型產(chǎn)品，其次是魚(yú)油有較高成交1鈣VD檸檬酸鈣孕婦鈣片6891.8萬(wàn)元128.02swisse天貓國(guó)際自營(yíng)全球超級(jí)店2深海魚(yú)油軟膠囊5165.3萬(wàn)元188.72swisse阿里健康大藥房海外店3乳清蛋白粉4054.6萬(wàn)元211.38myproteinMyprotein海外旗艦店4護(hù)肝片4020.7萬(wàn)元250.47swisseswisse斯維詩(shī)海外旗艦店5護(hù)肝片3859.4萬(wàn)元275.05byhealthBYHEALTH海外旗艦店6護(hù)肝片3843.9萬(wàn)元224.13byhealthBYHEALTH海外旗艦店7深海魚(yú)油軟膠囊3498.6萬(wàn)元238.03swisse天貓國(guó)際自營(yíng)全球超級(jí)店8葉黃素護(hù)眼片3379.3萬(wàn)元506.55youthit/優(yōu)思益YOUTHIT海外旗艦店9閃睡片褪黑素3295.6萬(wàn)元435.26byhealthBYHEALTH海外旗艦店10水飛薊素奶薊草軟膠囊（護(hù)肝）3020.1萬(wàn)元219.95sorlifeSorLifeHuaYou海外專賣店11氨糖軟骨素鈣片3015.9萬(wàn)元385.30move

free/益節(jié)MoveFree官方海外旗艦店12乳清蛋白粉2679.0萬(wàn)元403.01myproteinMyprotein海外旗艦店13氨糖軟骨素維骨力氨基葡萄糖2611.3萬(wàn)元405.64move

free/益節(jié)MoveFree官方海外旗艦店14氨糖維骨力MSM軟骨素2602.7萬(wàn)元557.68move

free/益節(jié)MoveFree官方海外旗艦店15乳清蛋白質(zhì)粉2572.1萬(wàn)元657.10myproteinMyprotein海外旗艦店統(tǒng)計(jì)時(shí)間：2022年6月-2023年5月保健食品行業(yè)-海外商品-護(hù)肝片品牌成分功效賣點(diǎn)價(jià)格swisse奶薊草、朝鮮薊提取物、姜黃素改善亞健康癥狀、護(hù)肝129/瓶改善亞健康癥狀、護(hù)肝129/瓶BYHEALTH奶薊草、姜黃素BYHEALTH水飛薊、素奶薊改善亞健康癥狀、護(hù)肝118/瓶Top榜中護(hù)肝類產(chǎn)品成分均相似含有奶薊草等成分，在價(jià)格上差距也不大，主要以調(diào)理肝臟狀態(tài)為主，且均會(huì)加上肝臟問(wèn)題由于現(xiàn)代人生活習(xí)慣差導(dǎo)致，能解決一系列亞健康疾病保健食品行業(yè)-海外商品-鈣片119/瓶品牌成分功效賣點(diǎn)價(jià)格Swisse檸檬酸鈣

維生素D改善亞健康癥狀MoveFree鹽酸氨基葡萄糖舒緩關(guān)節(jié)不適。重建關(guān)節(jié)軟骨和滑液，促進(jìn)關(guān)節(jié)自身修復(fù)。329/組Top榜中補(bǔ)鈣類產(chǎn)品價(jià)格差距較大，其中MoveFree品牌產(chǎn)品，主打舒緩關(guān)節(jié)及促進(jìn)身體自身修復(fù)等功效，且會(huì)提到專利技術(shù)等賣點(diǎn)，而非簡(jiǎn)單補(bǔ)鈣等需求，從而打出溢價(jià)保健食品行業(yè)-海外商品魚(yú)油 蛋白粉品牌成分功效賣點(diǎn)價(jià)格Swisse深海魚(yú)油降脂、調(diào)節(jié)血壓、補(bǔ)腦健腦138/瓶Myprotein濃縮乳清蛋白、大豆卵磷脂增肌、增加蛋白質(zhì)補(bǔ)充210/袋Top榜單中各類型產(chǎn)品均出現(xiàn)了Swisse品牌產(chǎn)品身影，該品牌上榜產(chǎn)品也均為常規(guī)類型產(chǎn)品價(jià)格均在百元左右健安喜1018.2萬(wàn)元494.6萬(wàn)元934.8萬(wàn)元995.9萬(wàn)元2607.8萬(wàn)元3868.3萬(wàn)元2483.4萬(wàn)元3741.9萬(wàn)元2664.1萬(wàn)元2897.6萬(wàn)元3376.7萬(wàn)元4170.5萬(wàn)元6.1萬(wàn)6.1萬(wàn)3.0萬(wàn)3.7萬(wàn)3.6萬(wàn)8.1萬(wàn)14.7萬(wàn)10.0萬(wàn)12.3萬(wàn)8.8萬(wàn)11.1萬(wàn)13.3萬(wàn)15.4萬(wàn)2022-052022-062022-072022-082022-092022-102023-012023-022023-032023-042023-05圖表標(biāo)題2022-11銷售額2022-12銷量品牌調(diào)研-健安喜-基礎(chǔ)信息健安喜海外旗艦店GMV首次爆發(fā)在雙11期間GMV3868萬(wàn)元，2023年后店鋪GMV呈現(xiàn)持續(xù)增長(zhǎng)狀態(tài)，在2023年618期間GMV達(dá)4170萬(wàn)元海外心血管營(yíng)養(yǎng)補(bǔ)充劑>泛醇/泛醌/輔酶Q10…海外心血管營(yíng)養(yǎng)補(bǔ)充劑>魚(yú)油/深海魚(yú)油5788.1萬(wàn)元 18%嬰幼兒營(yíng)養(yǎng)品>鈣鐵鋅1592.1萬(wàn)元 5%海外骨關(guān)節(jié)營(yíng)養(yǎng)補(bǔ)充劑>氨基葡萄糖…海外護(hù)眼營(yíng)養(yǎng)補(bǔ)充劑>葉黃…海外消化道營(yíng)養(yǎng)補(bǔ)充劑>薊…銷售額品類：營(yíng)養(yǎng)包補(bǔ)充劑維生素補(bǔ)充劑成分：女維礦、鈣、膠原蛋白、菜氨酸藍(lán)莓價(jià)格：198/盒品類：輔酶Q10

軟膠囊成分：輔酶Q10價(jià)格：159/瓶品牌調(diào)研-健安喜-類目占比統(tǒng)計(jì)時(shí)間：2022年6月-2023年5月健安喜產(chǎn)品布局多個(gè)品類，主要集中在復(fù)合維生素、泛醇、魚(yú)油3個(gè)品類中，占比80%女性復(fù)合維生素B族（臨期）2023-04-22葉黃素護(hù)眼片2023-04-22男多維維生素b族2023-04-22男士前列腺綜合養(yǎng)護(hù)緩釋片2023-04-17女士多維綜合維生素（臨期）2023-04-22花青素葡萄籽粉膠囊2023-04-17維生素e膠囊2023-06-11花青素越橘精華膠囊2023-04-17兒童檸檬酸鈣液體鈣2023-06-12多種維生素礦物質(zhì)復(fù)合片2023-04-17品牌調(diào)研-健安喜-上新節(jié)奏健安喜店鋪會(huì)上架臨期產(chǎn)品降價(jià)處理，且上架產(chǎn)品類型多樣化，主要為調(diào)理女性身體，提升男性功能等產(chǎn)品為主20468.0萬(wàn)元4075.4萬(wàn)元932.2萬(wàn)元228.7萬(wàn)元1.2萬(wàn)元0-200201-400401-600601-800801-10001000以上1泛醇輔酶q10膠囊1605.3萬(wàn)元391.53護(hù)心臟、備孕調(diào)理2每日營(yíng)養(yǎng)包男性綜合維生素片1196.4萬(wàn)元305.18提升男性健康、提升活力3每日營(yíng)養(yǎng)包男性綜合復(fù)合維生素961.9萬(wàn)元277.78提升男性健康、提升活力4每日營(yíng)養(yǎng)包男性綜合復(fù)合維生素932.8萬(wàn)元295.88提升男性健康、提升活力5油歐米茄omega3非魚(yú)肝油893.0萬(wàn)元253.09降脂、調(diào)節(jié)血壓、補(bǔ)腦健腦6每日營(yíng)養(yǎng)包復(fù)合維生素礦物質(zhì)B族812.5萬(wàn)元249.66美顏、提升活力7泛醇輔酶q10膠囊798.4萬(wàn)元341.06護(hù)心臟、備孕調(diào)理8泛醇輔酶q10膠囊781.3萬(wàn)元437.31護(hù)心臟、備孕調(diào)理9每日營(yíng)養(yǎng)包復(fù)合維生素礦物質(zhì)B族681.8萬(wàn)元243.96美顏、提升活力10每日營(yíng)養(yǎng)包男性綜合維生素片640.4萬(wàn)元242.94提升男性健康、提升活力11兒童檸檬酸液體鈣598.7萬(wàn)元240.45兒童補(bǔ)鈣、補(bǔ)充維生素12每日營(yíng)養(yǎng)包復(fù)合維生素礦物質(zhì)B族565.5萬(wàn)元264.44美顏、提升活力13泛醇輔酶q10膠囊558.6萬(wàn)元306.95護(hù)心臟、備孕調(diào)理14兒童檸檬酸液體鈣549.2萬(wàn)元261.61兒童補(bǔ)鈣、補(bǔ)充維生素15油歐米茄omega3非魚(yú)肝油542.9萬(wàn)元545.25降脂、調(diào)節(jié)血壓、補(bǔ)腦健腦品牌調(diào)研-健安喜-Top商品&價(jià)格帶統(tǒng)計(jì)時(shí)間：2022年6月-2023年5月健安喜產(chǎn)品主要集中在200-400元價(jià)格帶，該價(jià)格帶成交達(dá)2.04億元，且通過(guò)Top商品榜單可看出，目前健安喜在打造每日營(yíng)養(yǎng)包概念，通過(guò)每日概念提升用戶粘性產(chǎn)品價(jià)格帶抖音96.15%93.42%74.80%78.79%72.44%67.02%56.52%59.75%58.96%70.00%61.61%8.42%3.15%5.09%12.75%11.58%26.97%32.27%43.00%39.99%41.02%29.98%38.34%2022-072022-082022-092022-102022-112023-012023-022023-032023-042023-052023-062022-12達(dá)人播 品牌自播 店播92.37%94.44%94.31%94.65%92.75%90.80%84.32%83.13%83.81%85.32%3.49%6.21%3.48%3.53%2.72%5.03%7.75%12.20%10.80%9.98%10.50%3.68%2.38%93.94%1.47%1.42%2.08%2.16%2.63%2.21%1.44%3.48%6.07%6.22%4.18%2022-072022-082022-092022-102022-112023-022023-0320