2023年天然氣及LNG行業(yè)分析報(bào)告

PAGEPAGE135摘要2022年，我國(guó)天然氣產(chǎn)量突破1000億立方米，達(dá)到1011億立方米。其中中石油756億立方米占75%，中石化146億立方米，占14%，中海油產(chǎn)量109億立方米?；A(chǔ)設(shè)施不斷完善，為供應(yīng)提供保障；國(guó)內(nèi)小型LNG迅猛發(fā)展，產(chǎn)能接近1000萬(wàn)立方米/日。2022天然氣的進(jìn)口量大幅攀升，達(dá)314億立方米，對(duì)外依存度快速上升至24%。而進(jìn)口氣的價(jià)格不斷上漲，與國(guó)產(chǎn)氣價(jià)格明顯倒掛。我國(guó)天然氣的消費(fèi)結(jié)構(gòu)更加均衡，2021年城市燃?xì)庹?6%，工業(yè)燃料占29%，化工占18%，發(fā)電占17%。我國(guó)已形成中央企業(yè)、地方國(guó)企、外資企業(yè)、民營(yíng)企業(yè)為主體的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)格局。中華煤氣是我國(guó)最大的城市燃?xì)膺\(yùn)營(yíng)企業(yè)，占18%。政策層面積極，非常規(guī)天然氣勘探步伐明顯加快，十四五規(guī)劃目標(biāo)是2021煤層氣產(chǎn)量達(dá)到300億立方米（包括地面開(kāi)發(fā)160億立方米）的目標(biāo)。預(yù)計(jì)，2023年我國(guó)天然氣消費(fèi)量將超過(guò)1500億立方米，天然氣表觀消費(fèi)量增速超過(guò)20%，將超過(guò)伊朗成為世界第三大消費(fèi)國(guó)。2023年我國(guó)天然氣產(chǎn)量將達(dá)到1100億立方米，進(jìn)口總量將超過(guò)450億立方米，進(jìn)口占消費(fèi)量的比重上升至30%。回顧2022年——產(chǎn)銷狀況：天然氣產(chǎn)量低速增，天然氣消費(fèi)持續(xù)高速增長(zhǎng)。2022年國(guó)內(nèi)天然氣產(chǎn)量低速正增長(zhǎng)，增長(zhǎng)勢(shì)頭急速下滑。全國(guó)累計(jì)生產(chǎn)天然氣1025.31億立方米，同比增長(zhǎng)6.9%，增速同比下降5.17個(gè)百分點(diǎn)。2022年，天然氣表觀消費(fèi)量1307.1億立方米，比上年增長(zhǎng)20.5%，為2022年來(lái)最大增幅，增幅較上年提高3個(gè)百分點(diǎn)，占石油天然氣表觀消費(fèi)總當(dāng)量的20.1%，較上年提高2.2個(gè)百分點(diǎn)。天然氣對(duì)外依存度增長(zhǎng)10%：2022年，我國(guó)天然氣的產(chǎn)量達(dá)1025.31億立方米，同比增長(zhǎng)6.9%；表觀消費(fèi)量達(dá)1307.1億立方米，同比增長(zhǎng)20.5%。全年我國(guó)天然氣的進(jìn)口量達(dá)313.9億立方米，同比增長(zhǎng)89%；出口量為32.1億立方米，同比下降20.9%；我國(guó)天然氣的對(duì)外依存度達(dá)21.56%，與2021年相比增加9.99個(gè)百分點(diǎn)。開(kāi)采成本高企：2022年，石油天然氣開(kāi)采固定資產(chǎn)投資3056.92億元，同比增幅達(dá)到12.5%，但仍明顯低于全國(guó)平均投資增長(zhǎng)水平（23.8%）。投資增長(zhǎng)較緩的主要原因：一是開(kāi)采難度加大，成本大幅上升。目前我國(guó)油氣田很大部分是低滲透和特低滲透油田，經(jīng)多次采油，成本很高。經(jīng)初步測(cè)算，2022年，我國(guó)噸油當(dāng)量年均生產(chǎn)成本達(dá)約2185元，比年初上升16%；供應(yīng)鏈成本達(dá)約2763元，比年初上升21.8%。2005-2022年，我國(guó)石油天然氣噸油當(dāng)量生產(chǎn)成本年均升幅為17.3%；供應(yīng)鏈成本年均升幅達(dá)22.0%。二是稅金增長(zhǎng)過(guò)快。2022年，稅金同比增幅達(dá)到50.9%，稅金的快速增長(zhǎng)主要受資源稅和特別收益金拉動(dòng)。效益維持在高位：2022年以來(lái)，根據(jù)國(guó)際原油價(jià)格的走勢(shì)，我國(guó)石油和天然氣開(kāi)采業(yè)工業(yè)品出廠價(jià)格維持在相對(duì)較高位，再加上油氣需求的不斷增加，保證了該行業(yè)銷售收入的快速增長(zhǎng)。2022年其銷售收入為12466.49億元，同比增長(zhǎng)29.19%，雖然增速也達(dá)到近30%，但較2021年銷售收入增速有所下降。2022年，石油和天然氣開(kāi)采業(yè)實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)總額達(dá)4044.29億元，同比增長(zhǎng)達(dá)44.79%。展望2023年——天然氣價(jià)格改革繼續(xù)推進(jìn)：國(guó)務(wù)院總理溫家寶在《政府工作報(bào)告》中提出，2023年要進(jìn)一步完善成品油價(jià)格改革，推進(jìn)天然氣價(jià)格改革。在國(guó)家發(fā)改委啟動(dòng)在廣東廣西地區(qū)開(kāi)展天然氣價(jià)格形成機(jī)制改革試點(diǎn)之后，天然氣市場(chǎng)最終將會(huì)實(shí)現(xiàn)放開(kāi)天然氣上游氣源、中游管輸及下游充分市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)的多頭天然氣市場(chǎng)供應(yīng)格局。世界油氣勘探開(kāi)發(fā)活動(dòng)將保持強(qiáng)勁增長(zhǎng)勢(shì)頭：2023年全球油氣勘探開(kāi)發(fā)投資總額再創(chuàng)新高，在2022年12%的基礎(chǔ)上，再增長(zhǎng)10%，達(dá)到5980億美元，增幅連續(xù)三年超過(guò)10%，勘探開(kāi)發(fā)熱點(diǎn)仍將是深水、非常規(guī)油氣和LNG。我們認(rèn)為，油氣勘探開(kāi)發(fā)投資在中國(guó)將更加受到重視，主要由中國(guó)的能源結(jié)構(gòu)決定的。中國(guó)的能源結(jié)構(gòu)是“富煤貧油少氣”，油氣對(duì)外依存度越來(lái)越高，2022年天然氣對(duì)外依存度增長(zhǎng)10%，中國(guó)巨大的油氣需求迫使政府和企業(yè)加大油氣勘探開(kāi)發(fā)的力度。石油方面，近年來(lái)國(guó)家加大了對(duì)深海領(lǐng)域的拓展；天然氣方面，在西部地區(qū)取得了一定的成績(jī)；另外，又加大了頁(yè)巖氣、煤層氣等非常規(guī)油氣的勘探開(kāi)發(fā)。與此同時(shí)，國(guó)家也出臺(tái)了一系列的政策規(guī)劃，如《找礦突破戰(zhàn)略行動(dòng)綱要（2022-2022年）》及各子行業(yè)的“十四五”規(guī)劃，對(duì)強(qiáng)調(diào)了加大對(duì)相關(guān)油氣資源的勘探開(kāi)發(fā)力度，可以說(shuō)，未來(lái)“十四五”時(shí)期，將是我們油氣勘探開(kāi)發(fā)的重要發(fā)展機(jī)遇期，涉及油氣勘探開(kāi)發(fā)的行業(yè)及公司將從中受益。風(fēng)險(xiǎn)因素更多更復(fù)雜：2022年，影響全球油氣產(chǎn)業(yè)的因素陡然增多，呈現(xiàn)出錯(cuò)綜復(fù)雜的局面。但總的看來(lái)，大體可以從三方面來(lái)看：經(jīng)濟(jì)上，愈演愈烈的“歐債危機(jī)”、繼續(xù)萎靡的美國(guó)經(jīng)濟(jì)和新興市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)增速放緩和通貨膨脹使得國(guó)際石油市場(chǎng)的前景不容樂(lè)觀；政治上，中東和北非的政治動(dòng)蕩嚴(yán)重影響了全球石油供應(yīng)量和供應(yīng)持續(xù)性，使得國(guó)際原油價(jià)格上升至百元并相對(duì)穩(wěn)定；生態(tài)上，日本福島核泄漏事故使近年來(lái)全球持續(xù)升溫的以發(fā)展核電替代傳統(tǒng)化石能源受到質(zhì)疑，并對(duì)未來(lái)全球能源結(jié)構(gòu)調(diào)整產(chǎn)生深遠(yuǎn)影響。2023年，國(guó)際油價(jià)波動(dòng)或?qū)⒏鼮閯×遥袊?guó)油氣產(chǎn)業(yè)或?qū)⒚媾R更為艱難的一年。進(jìn)口壓力大：2022年，在全球油氣最為富集的中東北非地區(qū)發(fā)生劇烈政治動(dòng)蕩，中國(guó)油氣產(chǎn)業(yè)國(guó)際合作遇到了前所未有的困難。在此背景下，中國(guó)石油企業(yè)海外并購(gòu)活動(dòng)出現(xiàn)較大回落，支出收購(gòu)金額約180億美元。但是，中國(guó)企業(yè)保持了海外油氣產(chǎn)量的快速增長(zhǎng)。2022年，中國(guó)海外油氣權(quán)益產(chǎn)量首次突破8，000萬(wàn)噸臺(tái)階，合計(jì)產(chǎn)量約8，500萬(wàn)噸油當(dāng)量，同比增長(zhǎng)超過(guò)10%。2023年，國(guó)內(nèi)油氣需求仍將保持巨大缺口，油氣貿(mào)易需求較大。但是受到國(guó)際油氣市場(chǎng)動(dòng)蕩和國(guó)內(nèi)煉油廠產(chǎn)能限制，2023年的油氣進(jìn)口將有較大壓力。總體信貸原則：“總量控制、結(jié)構(gòu)調(diào)整、區(qū)別對(duì)待，擇優(yōu)進(jìn)入”。2023年，對(duì)天然氣和LNG行業(yè)的總體信貸規(guī)模進(jìn)行適度控制，審慎維持原有規(guī)模；嚴(yán)格執(zhí)行國(guó)家的產(chǎn)業(yè)政策，加強(qiáng)信貸投放的控制管理，強(qiáng)調(diào)準(zhǔn)入客戶的產(chǎn)能裝備先進(jìn)、手續(xù)合規(guī)、產(chǎn)品具備競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)，對(duì)存量資產(chǎn)加大結(jié)構(gòu)調(diào)整力度，盡快退出產(chǎn)能落后、規(guī)模較小、經(jīng)營(yíng)虧損的客戶；對(duì)行業(yè)內(nèi)客戶實(shí)行區(qū)別對(duì)待，增量資產(chǎn)主要投向有市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力的企業(yè)；與大型優(yōu)勢(shì)企業(yè)建立良好的銀企合作關(guān)系，選擇具有產(chǎn)品結(jié)構(gòu)優(yōu)勢(shì)、盈利能力強(qiáng)中型企業(yè)，關(guān)注具有資源優(yōu)勢(shì)的企業(yè)；擇優(yōu)參與企業(yè)的產(chǎn)業(yè)鏈延伸項(xiàng)目，支持高附加值產(chǎn)品，選擇性參與大型實(shí)力天然氣企業(yè)的兼并重組項(xiàng)目，以及LNG建設(shè)項(xiàng)目。

目錄第一章石油和天然氣開(kāi)采行業(yè)概況 1第一節(jié)行業(yè)定義及分類 1一、天然氣的定義 1二、液化天然氣（LNG）的定義 2第二節(jié)行業(yè)地位 3一、石油及天然氣開(kāi)采業(yè)是國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展的重要組成部分 3二、開(kāi)發(fā)利用天然氣優(yōu)化能源結(jié)構(gòu)必然選擇 3第三節(jié)天然氣及LNG行業(yè)特征及戰(zhàn)略作用 4一、天然氣及LNG行業(yè)的特點(diǎn) 4二、天然氣及LNG行業(yè)的戰(zhàn)略作用 6第二章2022年天然氣及LNG行業(yè)發(fā)展環(huán)境分析 8第一節(jié)2022年宏觀經(jīng)濟(jì)環(huán)境分析 8一、國(guó)內(nèi)宏觀經(jīng)濟(jì)運(yùn)行 8二、國(guó)內(nèi)經(jīng)濟(jì)趨勢(shì)判斷 14三、國(guó)際經(jīng)濟(jì)環(huán)境分析 16第二節(jié)2022年產(chǎn)業(yè)政策環(huán)境分析 18一、產(chǎn)業(yè)政策分析 18二、重點(diǎn)政策解讀 19三、產(chǎn)業(yè)政策發(fā)展趨勢(shì) 23第三章2022年天然氣和LNG行業(yè)運(yùn)行情況分析 24第一節(jié)供給分析及預(yù)測(cè) 24一、供給總量分析 24二、供給結(jié)構(gòu)變化分析 25三、供給預(yù)測(cè) 27第二節(jié)需求分析及預(yù)測(cè) 28一、需求總量分析 28二、需求結(jié)構(gòu)變化分析 29三、需求預(yù)測(cè) 29第三節(jié)市場(chǎng)分析及預(yù)測(cè) 29一、供需平衡分析及預(yù)測(cè) 29二、價(jià)格變化分析及預(yù)測(cè) 30第四節(jié)2022年全球市場(chǎng)及我國(guó)進(jìn)出口情況分析 33一、全球市場(chǎng)情況分析 33二、進(jìn)口：天然氣供不應(yīng)求致進(jìn)口量持續(xù)增加 40三、出口情況分析 41第五節(jié)投融資分析及預(yù)測(cè) 41一、固定資產(chǎn)投資分析 41二、兼并重組情況：油氣資源的稀缺帶動(dòng)油企海外并購(gòu)活躍 43第六節(jié)經(jīng)營(yíng)情況分析及預(yù)測(cè) 44一、行業(yè)規(guī)模：企業(yè)數(shù)量減少資產(chǎn)規(guī)模穩(wěn)定擴(kuò)張 44二、三費(fèi)變化：財(cái)務(wù)費(fèi)用大幅提高企業(yè)融資成本上升 45三、經(jīng)營(yíng)效益：高收入、高利潤(rùn)、虧損面增加 46四、財(cái)務(wù)指標(biāo)分析 47第四章2022年天然氣和LNG行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)狀況及發(fā)展特征 51第一節(jié)行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)狀況分析 51一、進(jìn)入壁壘：投資規(guī)模大，政策限制多 51二、退出壁壘：專業(yè)性高，資金退出困難 51三、準(zhǔn)入條件：行業(yè)準(zhǔn)入標(biāo)準(zhǔn)仍未出臺(tái) 52第二節(jié)行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)結(jié)構(gòu)分析 53一、“波特五力”模型分析 53二、競(jìng)爭(zhēng)特點(diǎn) 53第三節(jié)行業(yè)發(fā)展特征分析 54一、具備快速發(fā)展天然氣工業(yè)的物質(zhì)條件 54二、跨區(qū)域天然氣管網(wǎng)體系正逐步形成 54三、天然氣消費(fèi)增長(zhǎng)迅速 55四、還缺乏靈活的定價(jià)機(jī)制 55第五章2022年天然氣和LNG行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈分析 56第一節(jié)天然氣和LNG行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈介紹 56第二節(jié)石油和天然氣開(kāi)采行業(yè)上游產(chǎn)業(yè)分析 56一、石油及天然氣勘探業(yè)：海上油氣將是勘探重點(diǎn) 56三、油氣管網(wǎng)建設(shè)行業(yè)：是石油和天然氣開(kāi)采行業(yè)的動(dòng)脈 58第三節(jié)天然氣和LNG行業(yè)下游產(chǎn)業(yè)分析 62一、整體需求分析 62二、化工行業(yè) 63三、汽車行業(yè) 68第六章2022年天然氣和LNG行業(yè)子行業(yè)分析 72第一節(jié)各子行業(yè)介紹 72第二節(jié)天然氣開(kāi)采行業(yè)發(fā)展?fàn)顩r分析 72一、行業(yè)規(guī)模：企業(yè)數(shù)量減少資產(chǎn)規(guī)模穩(wěn)定擴(kuò)張 72二、供求狀況 73三、財(cái)務(wù)狀況 74四、發(fā)展趨勢(shì) 74第二節(jié)液化天然氣行業(yè)發(fā)展?fàn)顩r分析 75一、發(fā)展現(xiàn)狀 75二、LNG行業(yè)特點(diǎn) 76三、發(fā)展趨勢(shì)：未來(lái)幾年LNG全球供應(yīng)偏緊中國(guó)天然氣供應(yīng)充足 77第七章2022年天然氣和LNG行業(yè)區(qū)域發(fā)展分析 79第一節(jié)天然氣和LNG行業(yè)區(qū)域分布總體分析 79一、產(chǎn)銷分布：陜西、新疆是我國(guó)天然氣的主要產(chǎn)銷區(qū) 79二、規(guī)模分布：陜西、黑龍江、新疆領(lǐng)先 80三、效益分布：黑龍江、新疆、天津利潤(rùn)總額居前 81第二節(jié)行業(yè)布局情況及發(fā)展趨勢(shì) 83一、布局現(xiàn)狀：主要分布在中西部地區(qū) 83二、發(fā)展趨勢(shì)：海上油氣將成為我國(guó)未來(lái)石油資源的主要接替區(qū) 84第三節(jié)石油和天然氣開(kāi)采行業(yè)重點(diǎn)區(qū)域發(fā)展分析 86一、陜西?。旱谝挥蜌獯笫?86二、新疆?。喊l(fā)展較為穩(wěn)定 89三、黑龍江?。寒a(chǎn)銷保持高速增長(zhǎng) 92四、四川省：行業(yè)內(nèi)的黑馬 94五、山東省：發(fā)展中的不確定性增加 97第八章2022年天然氣和LNG行業(yè)企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力分析 101第一節(jié)行業(yè)內(nèi)企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)情況分析 101一、企業(yè)規(guī)模特征分析 101二、企業(yè)所有制特征分析 103第二節(jié)重點(diǎn)大中型天然氣和LNG行業(yè)企業(yè)分析 105一、大中型天然氣和LNG行業(yè)經(jīng)營(yíng)效益分析 105二、大中型企業(yè)財(cái)務(wù)指標(biāo)分析 107三、重點(diǎn)石油和天然氣開(kāi)采企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力分析 108第三節(jié)行業(yè)內(nèi)上市公司分析 114第九章2023年天然氣和LNG行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)分析 116第一節(jié)經(jīng)濟(jì)環(huán)境風(fēng)險(xiǎn) 118一、全球復(fù)蘇停滯，下行風(fēng)險(xiǎn)加劇 118二、國(guó)內(nèi)經(jīng)濟(jì)增速放緩 120三、匯率風(fēng)險(xiǎn) 120第二節(jié)政策環(huán)境風(fēng)險(xiǎn) 120第三節(jié)價(jià)格風(fēng)險(xiǎn) 121第四節(jié)區(qū)域風(fēng)險(xiǎn) 121第五節(jié)其他風(fēng)險(xiǎn) 122一、安全隱患及不可抗力風(fēng)險(xiǎn) 122二、獲取新增天然氣資源的不確定性風(fēng)險(xiǎn) 122第十章行業(yè)授信機(jī)會(huì)及建議 123第一節(jié)行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)要點(diǎn) 123第二節(jié)行業(yè)總體授信原則 123第三節(jié)上下游一體化的授信策略 124第四節(jié)專業(yè)化的授信策略 125第五節(jié)分行業(yè)的信貸策略 126一、上游行業(yè) 126二、中游行業(yè) 126三、下游行業(yè) 128

附表TOC\h\z\t"表題"\c表1 行業(yè)代碼及名稱 2表2 2022年宏觀經(jīng)濟(jì)主要指標(biāo)情況 8表3 2022年以來(lái)我國(guó)天然氣和LNG行業(yè)產(chǎn)業(yè)政策會(huì)匯總 18表4 2000年至2022年天然氣產(chǎn)量及增速 24表5 中國(guó)天然氣的來(lái)源 26表6 2023-2022年我國(guó)能源消費(fèi)結(jié)構(gòu)變化 29表7 2004-2021年世界各國(guó)天然氣產(chǎn)量 33表8 2000-2035年美國(guó)天然氣產(chǎn)量來(lái)源及預(yù)測(cè)（tcf） 36表9 2022年以來(lái)我國(guó)三大石油公司海外并購(gòu)情況 44表10 2021-2022年石油和天然氣開(kāi)采行業(yè)主要指標(biāo)統(tǒng)計(jì) 44表11 2021-2022年石油和天然氣開(kāi)采行業(yè)三費(fèi)變化情況 45表12 2021-2022年石油和天然氣開(kāi)采行業(yè)經(jīng)營(yíng)效益指標(biāo) 47表13 2021-2022年石油和天然氣開(kāi)采行業(yè)盈利能力指標(biāo) 48表14 2021-2022年石油和天然氣開(kāi)采行業(yè)營(yíng)運(yùn)能力指標(biāo) 48表15 2021-2022年石油和天然氣開(kāi)采行業(yè)償債能力指標(biāo) 48表16 2021-2022年石油和天然氣開(kāi)采行業(yè)發(fā)展能力指標(biāo) 49表17 2021-2022年石油和天然氣開(kāi)采行業(yè)主要財(cái)務(wù)指標(biāo)對(duì)比分析 49表18 2022年1-12月化工行業(yè)工業(yè)總產(chǎn)值結(jié)構(gòu)（分行業(yè)） 63表19 2022年1-12月主要有機(jī)化學(xué)原料產(chǎn)量及表觀消費(fèi)量 63表20 2022年1-12月合成材料產(chǎn)量及表觀消費(fèi)量 64表21 2022年1-12月化肥產(chǎn)品產(chǎn)量及表觀消費(fèi)量 64表22 2021-2022年石油和天然氣開(kāi)采行業(yè)主要財(cái)務(wù)指標(biāo)對(duì)比分析 74表23 2022年1-11月我國(guó)天然氣產(chǎn)量區(qū)域分布 79表24 2022年1-12月我國(guó)石油和天然氣開(kāi)采行業(yè)各區(qū)域銷售情況 80表25 2022年石油和天然氣開(kāi)采行業(yè)資產(chǎn)區(qū)域分布情況 81表26 2022年石油和天然氣開(kāi)采行業(yè)盈利區(qū)域分布情況 81表27 2022年石油和天然氣開(kāi)采行業(yè)不同區(qū)域虧損情況對(duì)比 82表28 我國(guó)天然氣資源盆地分布 84表29 2022年陜西省石油和天然氣開(kāi)采行業(yè)企業(yè)規(guī)模狀況 86表30 2022年陜西省石油和天然氣開(kāi)采行業(yè)各企業(yè)類型資產(chǎn)情況 87表31 2022年陜西省石油和天然氣開(kāi)采行業(yè)效益狀況 88表32 2022年新疆省石油和天然氣開(kāi)采行業(yè)規(guī)模情況 89表33 2022年新疆省石油和天然氣開(kāi)采行業(yè)企業(yè)類型 89表34 2022年新疆省石油和天然氣開(kāi)采行業(yè)效益狀況 91表35 2022年黑龍江省石油和天然氣開(kāi)采行業(yè)規(guī)模情況 92表36 2022年黑龍江省石油和天然氣開(kāi)采行業(yè)企業(yè)類型 92表37 2022年黑龍江省石油和天然氣開(kāi)采行業(yè)效益狀況 94表38 2022年四川省石油和天然氣開(kāi)采行業(yè)規(guī)模情況 94表39 2022年四川省石油和天然氣開(kāi)采行業(yè)企業(yè)類型 95表40 2022年四川省石油和天然氣開(kāi)采行業(yè)效益狀況 96表41 2022年山東省石油和天然氣開(kāi)采行業(yè)規(guī)模情況 97表42 2022年山東省石油和天然氣開(kāi)采行業(yè)企業(yè)類型 98表43 2022年山東省石油和天然氣開(kāi)采行業(yè)效益狀況 99表44 2022年石油和天然氣開(kāi)采行業(yè)內(nèi)不同規(guī)模企業(yè)資產(chǎn)情況 102表45 2022年石油和天然氣開(kāi)采行業(yè)內(nèi)不同規(guī)模企業(yè)盈利情況 103表46 2022年石油和天然氣開(kāi)采行業(yè)內(nèi)不同規(guī)模企業(yè)虧損情況 103表47 2022年石油和天然氣開(kāi)采行業(yè)內(nèi)不同所有制企業(yè)資產(chǎn)情況 104表48 2022年石油和天然氣開(kāi)采行業(yè)內(nèi)不同所有制企業(yè)盈利情況 104表49 2022年石油和天然氣開(kāi)采行業(yè)內(nèi)不同所有制企業(yè)虧損情況 105表50 2022年報(bào)告期內(nèi)中國(guó)石石油經(jīng)營(yíng)狀況（2022年12月31日） 106表51 2022年報(bào)告期內(nèi)中國(guó)石化經(jīng)營(yíng)狀況（2022年12月31日） 107表52 中國(guó)石油報(bào)告期內(nèi)財(cái)務(wù)狀況 108表53 中國(guó)石石化報(bào)告期內(nèi)財(cái)務(wù)狀況 108表54 中國(guó)石油天然氣集團(tuán)公司競(jìng)爭(zhēng)力分析 110表55 中國(guó)石化競(jìng)爭(zhēng)力分析 111表56 中國(guó)海油競(jìng)爭(zhēng)力分析 112表57 陜西省天然氣股份有限公司競(jìng)爭(zhēng)力分析 114表58 石油和天然氣開(kāi)采行業(yè)上市公司企業(yè)一覽表 114表59 石油和天然氣開(kāi)采行業(yè)各項(xiàng)評(píng)級(jí)因素判斷結(jié)果 117表60 石油和天然氣開(kāi)采行業(yè)主要風(fēng)險(xiǎn)因素分析 117表61 天然氣行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈 124

附圖TOC\h\z\t"圖題"\c圖1 石油及天然氣開(kāi)采業(yè)工業(yè)總產(chǎn)值及其占GDP比重 3圖2 國(guó)內(nèi)生產(chǎn)總值同比增長(zhǎng)速度 9圖3 2023年1月-2022年12月工業(yè)增加值增速 10圖4 2021年1月-2022年12月各月固定資產(chǎn)投資累計(jì)增速 10圖5 2023年2月-2022年12月房地產(chǎn)投資及同比增長(zhǎng)情況 11圖6 2023年2月-2022年12月社會(huì)消費(fèi)品零售總額及同比增速 12圖7 2022-2022年我國(guó)進(jìn)出口總額情況 13圖8 2002年1月-2022年12月M2以及M1同比增速 13圖9 2004年-2022年12月居民消費(fèi)價(jià)格指數(shù)（CPI）月度同比增長(zhǎng)率 14圖10 2021-2022年石油和天然氣開(kāi)采行業(yè)工業(yè)總產(chǎn)值 24圖11 2021年以來(lái)我國(guó)天然氣月度產(chǎn)量及同比增速 25圖12 2022年我國(guó)天然氣產(chǎn)量區(qū)域結(jié)構(gòu) 26圖13 天然氣供給渠道結(jié)構(gòu) 27圖14 2021-2022年石油及天然氣開(kāi)采行業(yè)銷售收入變化趨勢(shì) 28圖15 2021-2022年我國(guó)天然氣表觀消費(fèi)量及同比增速 28圖16 我國(guó)天然氣現(xiàn)行定價(jià)方式圖 31圖17 2021年世界前10位天然氣生產(chǎn)國(guó) 35圖18 全球液化能力正快速擴(kuò)張 38圖19 到2022年全球液化產(chǎn)能居前的國(guó)家 39圖20 液化天然氣進(jìn)口（按地區(qū)劃分） 39圖21 2022年以來(lái)我國(guó)天然氣累計(jì)進(jìn)口量及同比增速 40圖22 2021年-2022年我國(guó)石油和天然氣開(kāi)采行業(yè)出口交貨值及同比增長(zhǎng)率 41圖23 2021年-2022年石油和天然氣開(kāi)采行業(yè)固定資產(chǎn)投資情況 41圖24 石油和天然氣開(kāi)采行業(yè)城鎮(zhèn)固定資產(chǎn)投資資金來(lái)源結(jié)構(gòu) 42圖25 石油和天然氣開(kāi)采行業(yè)城鎮(zhèn)固定資產(chǎn)投資構(gòu)成 43圖26 石油和天然氣開(kāi)采行業(yè)城鎮(zhèn)固定資產(chǎn)投資建設(shè)類型結(jié)構(gòu) 43圖27 2021-2022年石油和天然氣開(kāi)采行業(yè)資產(chǎn)及負(fù)債變化趨勢(shì) 45圖28 2021-2022年石油和天然氣開(kāi)采行業(yè)三費(fèi)同比增速圖 46圖29 2021-2022年石油和天然氣開(kāi)采行業(yè)三費(fèi)比重變動(dòng)圖 46圖30 2022年以來(lái)石油和天然氣開(kāi)采業(yè)利潤(rùn)及同比增速 47圖31 行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)結(jié)構(gòu) 53圖32 天然氣和LNG行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈簡(jiǎn)圖 56圖33 我國(guó)油氣管網(wǎng)建設(shè)情況 60圖34 2021-2022年我國(guó)天然氣表觀消費(fèi)量及同比增速 62圖35 天然氣消費(fèi)結(jié)構(gòu) 62圖36 2022年1-12月主要無(wú)機(jī)化學(xué)原料月度產(chǎn)量增速 64圖37 2021年-2022年化學(xué)農(nóng)藥月度產(chǎn)量及增速 65圖38 2021年-2022年化工行業(yè)月度銷售產(chǎn)值及增速 66圖39 2021年-2022年化學(xué)工業(yè)品月度出廠價(jià)格指數(shù) 66圖40 歷年化工行業(yè)天然氣消費(fèi)量及2023年預(yù)測(cè) 68圖41 2023年1月-2022年12月汽車產(chǎn)量及增長(zhǎng)率 69圖42 2023-2022年汽車銷量月度對(duì)比圖 69圖43 2021-2022年石油和天然氣開(kāi)采行業(yè)資產(chǎn)及負(fù)債變化趨勢(shì) 73圖44 2021-2022年石油和天然氣開(kāi)采行業(yè)工業(yè)總產(chǎn)值 73圖45 2021-2022年石油及天然氣開(kāi)采行業(yè)銷售收入變化趨勢(shì) 74圖46 我國(guó)天然氣資源的盆地分布圖 84圖47 2022年陜西省石油和天然氣開(kāi)采行業(yè)工業(yè)總產(chǎn)值情況 87圖48 2022年陜西省石油和天然氣開(kāi)采行業(yè)銷售收入情況 88圖49 2022年新疆省石油和天然氣開(kāi)采行業(yè)資產(chǎn)和負(fù)債情況 89圖50 2022年新疆省石油和天然氣開(kāi)采行業(yè)工業(yè)總產(chǎn)值情況 90圖51 2022年新疆省石油和天然氣開(kāi)采行業(yè)銷售收入情況 90圖52 2022年新疆省石油和天然氣開(kāi)采行業(yè)虧損情況 91圖53 2022年黑龍江省石油和天然氣開(kāi)采行業(yè)資產(chǎn)和負(fù)債情況 92圖54 2022年黑龍江省石油和天然氣開(kāi)采行業(yè)工業(yè)總產(chǎn)值情況 93圖55 2022年黑龍江省石油和天然氣開(kāi)采行業(yè)工業(yè)總產(chǎn)值情況 93圖56 2022年四川省石油和天然氣開(kāi)采行業(yè)資產(chǎn)和負(fù)債情況 95圖57 2022年四川省石油和天然氣開(kāi)采行業(yè)工業(yè)總產(chǎn)值情況 96圖58 2022年四川省石油和天然氣開(kāi)采行業(yè)銷售收入情況 96圖59 2022年山東省石油和天然氣開(kāi)采行業(yè)資產(chǎn)和負(fù)債情況 97圖60 2022年山東省石油和天然氣開(kāi)采行業(yè)工業(yè)總產(chǎn)值情況 99圖61 2022年山東省石油和天然氣開(kāi)采行業(yè)銷售收入情況 99圖62 2022年石油和天然氣開(kāi)采行業(yè)企業(yè)規(guī)模情況 101圖63 2022年石油和天然氣開(kāi)采行業(yè)不同類型企業(yè)資產(chǎn)占比情況 102圖64 2022年我國(guó)石油和天然氣開(kāi)采行業(yè)內(nèi)企業(yè)所有制類型分布 103圖65 陜西省天然氣輸氣管道建設(shè)規(guī)劃 113圖66 公司的專業(yè)化發(fā)展模式 125第一章石油和天然氣開(kāi)采行業(yè)概況第一節(jié)行業(yè)定義及分類一、天然氣的定義天然氣(NaturalGas)是指在地表以下、孔隙性地層中、天然存在的烴類和非烴類混合物。從狹義來(lái)說(shuō)，天然氣指按常規(guī)鉆井方式得到的天然氣。這種天然氣在組分上以烴類為主，并含有一定的非烴類組分的氣體。非烴類氣體大多與烴類氣體伴生，但在某些氣藏中可以成為主要組分，形成以非烴氣體為主的氣藏。這類狹義天然氣主要有煤生氣和油型氣。從廣義來(lái)說(shuō)，指自然界地殼中存在的一切氣體，包括巖石圈中各種自然過(guò)程形成的氣體及其形成物，如煤層氣、天然氣水合物、泥火山氣、水溶性天然氣等。這類天然氣不是按照常規(guī)鉆井方式而得到的。自然界中天然氣的生成機(jī)理十分廣泛，可以是有機(jī)質(zhì)的降解和裂解作用、巖石變質(zhì)作用、巖漿作用、放射性作用以及熱核反應(yīng)等。在自然界里，很少有成因單一的氣體單獨(dú)聚集，而往往是不同成因的氣體的混合。按照天然氣存在的相態(tài)可分為：⑴游離態(tài)，指煤生氣和油型氣；⑵溶解態(tài)，指溶解于油層和水層的天然氣；⑶吸附態(tài)，指煤層氣；⑷固體態(tài)，指天然氣水合物。按照開(kāi)采方式分：常規(guī)天然氣和非常規(guī)天然氣。（1）常規(guī)天然氣（ConventionalNaturalGas）是指通過(guò)常規(guī)的鉆井方式，開(kāi)采出的地下儲(chǔ)層中的天然氣。這種天然氣在成分上以烴類為主，含有一定的非烴類氣體。非烴類氣體大多與烴類氣體伴生，但在某些氣藏中可以成為主要組分，形成以非烴類氣體為主的氣藏。常規(guī)天然氣主要來(lái)自煤生氣和油型氣。（2）非常規(guī)天然氣（Non-ConventionalNaturalGas）是指不通過(guò)生產(chǎn)井從地下氣藏中開(kāi)采出來(lái)而是通過(guò)其他方式處理得到的天然氣，包括煤層氣、致密砂巖氣、泥火山氣、水溶性天然氣、天然氣水合物等所形成的聚集；另外氣藏中含量高的二氧化碳、硫化氫等，只要不是通過(guò)常規(guī)的鉆井來(lái)開(kāi)采，也屬于此類。其中頁(yè)巖氣（從頁(yè)巖層中開(kāi)采出來(lái)的天然氣）是一種重要的非常規(guī)天然氣資源。頁(yè)巖氣的形成和富集有著自身獨(dú)特的特點(diǎn)，往往分布在盆地內(nèi)厚度較大、分布廣的頁(yè)巖烴源巖地層中。較常規(guī)天然氣相比，頁(yè)巖氣開(kāi)發(fā)具有開(kāi)采壽命長(zhǎng)和生產(chǎn)周期長(zhǎng)的優(yōu)點(diǎn)，大部分產(chǎn)氣頁(yè)巖分布范圍廣、厚度大，且普遍含氣，這使得頁(yè)巖氣井能夠長(zhǎng)期地以穩(wěn)定的速率產(chǎn)氣。非常規(guī)天然氣的開(kāi)采成本高，通常需要得到政府的優(yōu)惠政策。天然氣能否開(kāi)采取決于：⑴經(jīng)濟(jì)可行：所謂經(jīng)濟(jì)可行性是指價(jià)格合理，市場(chǎng)上能夠銷售出去。⑵技術(shù)可采依天然氣分布的特點(diǎn)可分為聚集型和分散型。目前只是對(duì)游離態(tài)的天然氣經(jīng)過(guò)聚集形成天然氣藏，人們才能開(kāi)發(fā)利用。聚集型天然氣可以是氣頂氣（在油藏頂部聚集成氣頂）、氣藏氣（由游離天然氣聚集形成的氣藏）和凝析氣（在超過(guò)臨界溫度和壓力下，液態(tài)烴逆蒸發(fā)而形成的天然氣藏）；但也有個(gè)別地區(qū)已對(duì)煤層氣和水溶型天然氣資源進(jìn)行開(kāi)發(fā)。當(dāng)今世界大規(guī)模開(kāi)發(fā)并為人們廣泛使用的天然氣是石油系天然氣。即指與石油成因相同，并與石油共生成或單獨(dú)存在的可燃?xì)怏w。與石油共生的稱為“伴生氣”，包括溶解于石油的溶解氣，與飽和了氣的石油相接觸的氣頂氣。不與石油伴生而單獨(dú)存在的稱為“非伴生氣”，包括儲(chǔ)層只產(chǎn)氣的氣層氣，儲(chǔ)層中僅含有很少量油的凝析氣等。二、液化天然氣（LNG）的定義LNG(LiquefiedNaturalGas)，即液化天然氣的英文縮寫(xiě)。天然氣是在氣田中自然開(kāi)采出來(lái)的可燃?xì)怏w，主要成分由甲烷組成。LNG是通過(guò)在常壓下氣態(tài)的天然氣冷卻至-162℃，使之凝結(jié)成液體。LNG與常規(guī)天然氣組分相同，在沒(méi)有長(zhǎng)輸管道的地方，通過(guò)將常規(guī)天然氣低溫（-147℃）或高壓處理，由氣態(tài)壓縮至液態(tài)，體積縮小為氣態(tài)的1/600，實(shí)現(xiàn)規(guī)模運(yùn)輸。至用戶地后，再通過(guò)蒸發(fā)將其恢復(fù)至氣態(tài)，是非常方便高效率的能源。用途與常規(guī)天然氣無(wú)二。LNG在常溫下約有836焦耳／千克的冷能，可用來(lái)發(fā)電、空氣液化及食品冷凍。天然氣液化后可以大大節(jié)約儲(chǔ)運(yùn)空間和成本，而且具有熱值大、性能高等特點(diǎn)。本文中主要是對(duì)于常規(guī)天然氣及液化天然氣進(jìn)行分析。根據(jù)國(guó)民經(jīng)濟(jì)行業(yè)分類標(biāo)準(zhǔn)，天然氣及LNG行業(yè)屬于石油和天然氣開(kāi)采業(yè)中的天然原油和天然氣開(kāi)采行業(yè)中的一個(gè)子行業(yè)。見(jiàn)下表：行業(yè)代碼及名稱行業(yè)及代碼子行業(yè)及代碼行業(yè)描述07石油和天然氣開(kāi)采業(yè)0710天然原油和天然氣開(kāi)采指在陸地或海洋，對(duì)天然原油、液態(tài)或氣態(tài)天然氣的開(kāi)采，對(duì)煤礦瓦斯氣（煤層氣）的開(kāi)采，為運(yùn)輸目的所進(jìn)行的天然氣液化和從天然氣田氣體中生產(chǎn)液化烴的活動(dòng)。還包括對(duì)含瀝青的頁(yè)巖或油母頁(yè)巖礦的開(kāi)采，以及對(duì)焦油沙礦進(jìn)行的同類作業(yè)。0790與石油和天然氣開(kāi)采有關(guān)的服務(wù)活動(dòng)指為石油和天然氣開(kāi)采提供的服務(wù)活動(dòng)。資料來(lái)源：國(guó)家統(tǒng)計(jì)局按照該標(biāo)準(zhǔn)的劃分，天然原油和天然氣開(kāi)采行業(yè)包括：天然原油、從未加工的瀝青礦中提取的原油；天然氣：液態(tài)或氣態(tài)的天然氣；煤層氣（煤礦瓦斯氣）；天然氣水合物；從石油氣中提取的甲烷；瀝青頁(yè)巖、油母頁(yè)巖、重油砂；為運(yùn)輸?shù)哪康乃M(jìn)行的天然氣液化和從天然氣田氣體中生產(chǎn)液化烴的活動(dòng)。天然氣原油和天然氣開(kāi)采行業(yè)不包括：為石油的運(yùn)輸而進(jìn)行的管道作業(yè)；工業(yè)氣體的的制造；精煉石油制品，以及精煉過(guò)程中液態(tài)石油氣的回收；石油和天然氣的勘探活動(dòng)。由此我們定義天然氣和LNG行業(yè)為在陸地或海洋，對(duì)液態(tài)或氣態(tài)天然氣的開(kāi)采，為運(yùn)輸目的所進(jìn)行的天然氣液化和從天然氣田氣體中生產(chǎn)液化烴的活動(dòng)。第二節(jié)行業(yè)地位一、石油及天然氣開(kāi)采業(yè)是國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展的重要組成部分石油及天然氣開(kāi)采業(yè)作為工業(yè)部門(mén)中的基礎(chǔ)性行業(yè)，是國(guó)民經(jīng)濟(jì)發(fā)展的源頭。其行業(yè)工業(yè)總產(chǎn)值占GDP的比重一般在2%-4%左右，2022年占比為2.8%，所占比重連續(xù)兩年增加。數(shù)據(jù)來(lái)源：中國(guó)產(chǎn)業(yè)數(shù)據(jù)網(wǎng)石油及天然氣開(kāi)采業(yè)工業(yè)總產(chǎn)值及其占GDP比重二、開(kāi)發(fā)利用天然氣優(yōu)化能源結(jié)構(gòu)必然選擇當(dāng)前，我國(guó)正處在工業(yè)化、城鎮(zhèn)化加速發(fā)展時(shí)期，對(duì)能源的需求也在加速增長(zhǎng)。以煤為主的能源結(jié)構(gòu)，使能源需求與環(huán)境壓力與日俱增。作為我國(guó)最大的油氣生產(chǎn)企業(yè)，中國(guó)石油天然氣集團(tuán)公司勇?lián)茉唇Y(jié)構(gòu)調(diào)整重任，致力于天然氣開(kāi)發(fā)利用，初步形成了以氣為主的清潔能源開(kāi)發(fā)利用體系，擔(dān)當(dāng)起我國(guó)能源結(jié)構(gòu)變革的歷史使命。我國(guó)正處在能源需求快速增長(zhǎng)的階段，以化石能源為主的能源消費(fèi)結(jié)構(gòu)短期內(nèi)難以根本改變，我國(guó)油氣生產(chǎn)仍具有良好發(fā)展前景。這其中，作為優(yōu)質(zhì)清潔能源的天然氣發(fā)展前景最為廣闊。從陜西到上海，從塔里木到成都。8月，采訪組飛越了大半個(gè)中國(guó)，實(shí)地采訪天然氣生產(chǎn)供應(yīng)情況。無(wú)論是油氣生產(chǎn)、管道建設(shè)還是終端供給，中國(guó)石油對(duì)天然氣的重視程度越來(lái)越高，天然氣已經(jīng)成為當(dāng)前中國(guó)石油最為發(fā)力的領(lǐng)域。我國(guó)正處在能源需求快速增長(zhǎng)的階段，以化石能源為主的能源消費(fèi)結(jié)構(gòu)短期內(nèi)難以根本改變，我國(guó)油氣生產(chǎn)仍具有良好發(fā)展前景。這其中，作為優(yōu)質(zhì)清潔能源的天然氣發(fā)展前景最為廣闊。天然氣被稱作“21世紀(jì)的潔凈能源”，有關(guān)測(cè)算表明，天然氣的二氧化碳排放量要比煤炭低43%，比石油低28%。目前，我國(guó)天然氣消費(fèi)量還遠(yuǎn)遠(yuǎn)不夠。從目前世界能源消費(fèi)結(jié)構(gòu)看，化石能源大約占世界一次能源消費(fèi)量的88%，其中石油33%，煤29%，天然氣占24%。而在我國(guó)一次能源消費(fèi)結(jié)構(gòu)中，天然氣消費(fèi)占比僅為4%左右，是世界平均水平的六分之一、歐美國(guó)家的十二分之一。目前世界人均天然氣消費(fèi)量為508立方米/年，是我國(guó)人均消費(fèi)量的8倍多，我國(guó)天然氣發(fā)展?jié)摿€十分巨大。預(yù)計(jì)到2030年前后天然氣可能超過(guò)煤炭成為全球第二大能源，甚至超過(guò)石油成為第一大能源。隨著我國(guó)天然氣消費(fèi)需求的增長(zhǎng)，到2022年一次能源消費(fèi)結(jié)構(gòu)中天然氣的比例將上升到10%左右。這種快速增長(zhǎng)的需求必將對(duì)天然氣生產(chǎn)、供應(yīng)產(chǎn)生極大的拉動(dòng)作用。當(dāng)前我國(guó)節(jié)能減排壓力非常大，能源行業(yè)必須在低碳能源方面做出重大突破才能實(shí)現(xiàn)節(jié)能減排目標(biāo)。目前，在我國(guó)新能源發(fā)展還處于剛起步的階段，大力發(fā)展天然氣是我國(guó)在一次能源消費(fèi)中降低碳排放的最好選擇。第三節(jié)天然氣及LNG行業(yè)特征及戰(zhàn)略作用一、天然氣及LNG行業(yè)的特點(diǎn)（一）基礎(chǔ)性能源產(chǎn)業(yè)與上下游行業(yè)關(guān)聯(lián)度強(qiáng)氣田開(kāi)發(fā)、管網(wǎng)、終端用戶三者是一套“聯(lián)合生產(chǎn)裝置”，在這套“裝置”中，是氣流把三者串聯(lián)在了一起，由于天然氣儲(chǔ)存難度大、不能間斷的特點(diǎn)，決定了這套裝置的連續(xù)性，同時(shí)要求上中下游形成統(tǒng)一、協(xié)調(diào)的管理體制。隨著LNG技術(shù)的進(jìn)步，降低了天然氣運(yùn)輸成本，便利了天然氣的運(yùn)輸。但是總體還是與上下游的關(guān)聯(lián)度較強(qiáng)。天然氣工業(yè)就像一個(gè)紐帶連接天然氣生產(chǎn)或進(jìn)口，處理廠和運(yùn)輸網(wǎng)絡(luò)到分銷網(wǎng)絡(luò)和消費(fèi)者，每個(gè)物理連接對(duì)應(yīng)一個(gè)商業(yè)的合作關(guān)系，而每個(gè)連接也依賴于供應(yīng)鏈中的其他環(huán)節(jié)，整個(gè)供應(yīng)鏈的能力取決于整個(gè)連接中最薄弱的環(huán)節(jié)。由于整個(gè)網(wǎng)絡(luò)非常容易癱瘓，因此穩(wěn)定和長(zhǎng)期的關(guān)系是必要的。天然氣投資的時(shí)機(jī)非常重要，投資必須是以合作的方式進(jìn)行。在大多數(shù)情況下，天然氣資源離消費(fèi)地很遠(yuǎn)，發(fā)展天然氣市場(chǎng)需要長(zhǎng)距離的運(yùn)輸。氣田的開(kāi)發(fā)和管道的建設(shè)在沒(méi)有當(dāng)?shù)胤咒N網(wǎng)絡(luò)和設(shè)備同時(shí)投入使用的情況下將顯得毫無(wú)價(jià)值。同時(shí)，透明與可預(yù)見(jiàn)的支付結(jié)構(gòu)在可信賴的各方需要建立。（二）天然氣生產(chǎn)供應(yīng)具有規(guī)模性、穩(wěn)定性、建設(shè)周期長(zhǎng)、風(fēng)險(xiǎn)大的特點(diǎn)1、規(guī)模性：天然氣開(kāi)發(fā)和原油有著很大區(qū)別，前者資源必須具有一定規(guī)模才能開(kāi)發(fā)，產(chǎn)能具備一定規(guī)模才能建設(shè)管線。天然氣工業(yè)是資本密集性行業(yè)，需要在天然氣生產(chǎn)，運(yùn)輸，儲(chǔ)存和分銷上面巨大的前期投資。為了儲(chǔ)存同樣的能源，天然氣需要的空間是原油儲(chǔ)存空間的1000倍；而天然氣長(zhǎng)距離的運(yùn)輸費(fèi)用則是石油運(yùn)輸費(fèi)用的5-10倍。另外，投資者必須保證長(zhǎng)期穩(wěn)定的資金，因?yàn)殇N售收入極有可能滯后。2、穩(wěn)定性：天然氣的生產(chǎn)和原油有著很大不同，天然氣生產(chǎn)的年度任務(wù)、季度任務(wù)很重要，但是穩(wěn)定供氣更重要，全年任務(wù)完成得再好，幾天供不上氣就會(huì)產(chǎn)生很大問(wèn)題。3、建設(shè)周期長(zhǎng)：探明儲(chǔ)量、產(chǎn)能建設(shè)、管線建設(shè)及用戶開(kāi)發(fā)的規(guī)模性要求，決定了天然氣開(kāi)發(fā)建設(shè)周期要比其他項(xiàng)目更長(zhǎng)。4、風(fēng)險(xiǎn)大：勘探的風(fēng)險(xiǎn)、氣田開(kāi)發(fā)中產(chǎn)量遞減的風(fēng)險(xiǎn)、建設(shè)周期長(zhǎng)帶來(lái)的不可預(yù)見(jiàn)的風(fēng)險(xiǎn)以及市場(chǎng)的風(fēng)險(xiǎn)，決定著氣田開(kāi)發(fā)具有更大的風(fēng)險(xiǎn)。（三）天然氣市場(chǎng)具有多重特性1、具有剛性、不可逆性和長(zhǎng)期穩(wěn)定性：用戶一旦用上了天然氣就要保持長(zhǎng)期穩(wěn)定供應(yīng)，供應(yīng)一旦出現(xiàn)問(wèn)題將會(huì)導(dǎo)致下游企業(yè)、用戶效益的大幅下降和企業(yè)停產(chǎn)，尤其是居民生活用氣，將會(huì)引起社會(huì)問(wèn)題。因此，必須保持長(zhǎng)期穩(wěn)定供應(yīng)。2、具有波動(dòng)性和峰谷性：居民用戶存在日峰谷、月季峰谷，特別是北方的居民用氣市場(chǎng)更是如此。據(jù)統(tǒng)計(jì)，北京市的冬、夏月季峰谷之差達(dá)到8倍左右，日峰谷差在10倍以上；東北地區(qū)夏季供大于求，冬季不夠用。這種波動(dòng)和峰谷差對(duì)氣田的開(kāi)發(fā)和市場(chǎng)帶來(lái)很大影響。3、具有突發(fā)性和不可預(yù)見(jiàn)性：寒流的突然到來(lái)、氣候的突然變暖、管道的破損、用戶的設(shè)備故障、自然災(zāi)害等原因，都會(huì)造成供用氣的極不均衡和突然中斷。這給平穩(wěn)生產(chǎn)和穩(wěn)定供氣帶來(lái)了新的挑戰(zhàn)。4、具有社會(huì)性：天然氣用途正在向各領(lǐng)域擴(kuò)展，城市民用、交通、公共服務(wù)正成為最主要的應(yīng)用領(lǐng)域，與千家萬(wàn)戶的日常生活息息相關(guān)，處理不好都會(huì)產(chǎn)生負(fù)面社會(huì)影響。（四）天然氣市場(chǎng)的發(fā)展需要時(shí)間世界天然氣的能源消費(fèi)比例從1900的2%增長(zhǎng)到1950年的10%花了50年的時(shí)間，在這個(gè)期間，90%的消費(fèi)是在美國(guó)。盡管有著豐富的資源和強(qiáng)勁的需求，美國(guó)的天然氣仍然出現(xiàn)了較大的挑戰(zhàn)；在西歐，天然氣消費(fèi)直到二次世界大戰(zhàn)后的1965年才達(dá)到200億立方米，幾十年過(guò)去了，天然氣在歐洲國(guó)家仍然存在著不同程度的發(fā)展。（五）天然氣市場(chǎng)是由需求所推動(dòng)天然氣發(fā)展由需求方所推動(dòng)，使得在供應(yīng)鏈中的投資變得可行。僅僅有資源和基礎(chǔ)設(shè)施是不足夠的，針對(duì)消費(fèi)者的市場(chǎng)也必須開(kāi)發(fā)。而且，天然氣不是一個(gè)壟斷市場(chǎng)，它必須同其他能源競(jìng)爭(zhēng)。例如，在居民和商業(yè)領(lǐng)域，天然氣需要和電能競(jìng)爭(zhēng)；在工業(yè)方面，天然氣要和煤炭和石油競(jìng)爭(zhēng)；在發(fā)電上，天然氣則要和煤炭，石油，核能和水能等競(jìng)爭(zhēng)。（六）天然氣行業(yè)中政府的作用普通民眾一旦使用上了天然氣，是很難更改到其他能源的；天然氣運(yùn)輸，在很大程度上有著天然的壟斷成分，政府必須制定規(guī)則來(lái)保護(hù)消費(fèi)者的經(jīng)濟(jì)利益同時(shí)保持自然壟斷的靈活競(jìng)爭(zhēng)。另一方面，天然氣資源是國(guó)有資產(chǎn)的一部分，天然氣運(yùn)輸和分銷系統(tǒng)會(huì)使用到國(guó)家的公共用地，政府需要為天然氣工業(yè)制定相關(guān)制度來(lái)保證民眾安全以及避免環(huán)境污染，同時(shí)在使用公共用地和資源上政府需要給予容許并征收相關(guān)的費(fèi)用和稅收。由于以上原因，政府往往習(xí)慣于對(duì)天然氣的供應(yīng)活動(dòng)進(jìn)行管理，然而經(jīng)濟(jì)理論和經(jīng)驗(yàn)表明，國(guó)家不是最有效的運(yùn)作者。在大多數(shù)國(guó)家，商業(yè)運(yùn)作和政府管理是分開(kāi)的，政府在制定天然氣行業(yè)政策，刺激投資方面起著較大的作用，它還可以在保護(hù)消費(fèi)者利益同時(shí)為國(guó)家獲得合理的收入。二、天然氣及LNG行業(yè)的戰(zhàn)略作用雖然天然氣和LNG行業(yè)在GDP中所占比重不是很大，但是由于資源的稀缺性，天然氣和LNG行業(yè)在國(guó)民經(jīng)濟(jì)發(fā)展中又具有重要的戰(zhàn)略意義，能源安全將是關(guān)系到中國(guó)未來(lái)發(fā)展的瓶頸問(wèn)題，種種跡象表明，歐美正在通過(guò)能源領(lǐng)域?qū)χ袊?guó)的發(fā)展進(jìn)行鉗制，西方發(fā)達(dá)國(guó)家正在對(duì)包括以中國(guó)為主的發(fā)展中國(guó)家進(jìn)行一場(chǎng)看不見(jiàn)的戰(zhàn)爭(zhēng)——能源戰(zhàn)爭(zhēng)。天然氣對(duì)外依存度代表了一個(gè)國(guó)家天然氣對(duì)國(guó)外的依賴程度，對(duì)這個(gè)國(guó)家的能源安全具有預(yù)警作用。2022年我國(guó)天然氣的對(duì)外依存度達(dá)21.56%，與2021年相比增加9.99個(gè)百分點(diǎn)。隨著經(jīng)濟(jì)快速發(fā)展，天然氣需求增長(zhǎng)很快，而國(guó)內(nèi)天然氣資源相對(duì)不足，2023年我國(guó)已成為天然氣凈進(jìn)口國(guó)，且進(jìn)口數(shù)量快速增長(zhǎng)，對(duì)外依存度不斷提高。目前，國(guó)際市場(chǎng)上天然氣價(jià)格通常采取與原油或石油產(chǎn)品價(jià)格掛鉤的方式，隨著近年來(lái)國(guó)際市場(chǎng)原油價(jià)格攀升，進(jìn)口天然氣價(jià)格也不斷上漲，形成國(guó)產(chǎn)氣價(jià)格低、進(jìn)口氣價(jià)格高的格局。進(jìn)口氣價(jià)格按照國(guó)產(chǎn)氣價(jià)格執(zhí)行，造成企業(yè)進(jìn)口氣業(yè)務(wù)巨額虧損，不利于調(diào)動(dòng)經(jīng)營(yíng)者進(jìn)口天然氣積極性。同時(shí)，國(guó)內(nèi)天然氣價(jià)格偏低又放大了不合理需求，一些地方盲目上馬天然氣加工項(xiàng)目。長(zhǎng)此以往，天然氣市場(chǎng)供應(yīng)難以保障。天然氣在工業(yè)、民用和交通運(yùn)輸燃料方面與石油具有較好的可替代性。據(jù)測(cè)算，如果在出租車和公交車行業(yè)用天然氣替代汽油，以每輛車年均行使5萬(wàn)公里計(jì)算，改裝100萬(wàn)輛車每年可替代油品1000萬(wàn)噸。燃料油是目前我國(guó)除原油以外進(jìn)口量最大的石油產(chǎn)品，2023年，我國(guó)燃料油表觀消費(fèi)量4802萬(wàn)噸，凈進(jìn)口2874萬(wàn)噸，如果40%的工業(yè)燃料油用天然氣替代，則可替代燃料油1920萬(wàn)噸。以氣代油可有效減輕遠(yuǎn)期石油供應(yīng)短缺和對(duì)進(jìn)口石油的依賴，緩解石油供應(yīng)和運(yùn)輸壓力，有利于維護(hù)我國(guó)石油供應(yīng)安全。同時(shí)能源結(jié)構(gòu)調(diào)整的巨大壓力和“到2022年單位國(guó)內(nèi)生產(chǎn)總值二氧化碳排放比2005年下降40%至45%”的承諾，要求我國(guó)必須高度重視天然氣利用。因此，發(fā)展天然氣行業(yè)適應(yīng)國(guó)家的發(fā)展需要，具有重要的戰(zhàn)略作用。我國(guó)以煤為主的能源消費(fèi)結(jié)構(gòu)導(dǎo)致環(huán)境污染嚴(yán)重，據(jù)統(tǒng)計(jì)，全國(guó)90%的SO2、70%的粉塵排放是由燃煤造成的。天然氣是清潔、優(yōu)質(zhì)能源，燃燒時(shí)僅產(chǎn)生較少量的CO2和SO2，基本上無(wú)懸浮顆粒和灰渣，生成的氮氧化物較少且可采取措施進(jìn)一步降低。因此，加快發(fā)展和合理利用天然氣，不僅可有效改善大氣環(huán)境、促進(jìn)減排目標(biāo)實(shí)現(xiàn)，而且對(duì)提高人民生活質(zhì)量、建設(shè)環(huán)境友好型社會(huì)具有重要意義。第二章2022年天然氣及LNG行業(yè)發(fā)展環(huán)境分析第一節(jié)2022年宏觀經(jīng)濟(jì)環(huán)境分析一、國(guó)內(nèi)宏觀經(jīng)濟(jì)運(yùn)行2022年，面對(duì)復(fù)雜多變的國(guó)際形勢(shì)和國(guó)內(nèi)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行出現(xiàn)的新情況新問(wèn)題，黨中央、國(guó)務(wù)院以科學(xué)發(fā)展為主題，以轉(zhuǎn)變發(fā)展方式為主線，堅(jiān)持實(shí)施積極的財(cái)政政策和穩(wěn)健的貨幣政策，不斷加強(qiáng)和改善宏觀調(diào)控，國(guó)民經(jīng)濟(jì)繼續(xù)朝著宏觀調(diào)控預(yù)期方向發(fā)展，實(shí)現(xiàn)了“十四五”時(shí)期經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展良好開(kāi)局。2022年宏觀經(jīng)濟(jì)主要指標(biāo)情況指標(biāo)1-12月絕對(duì)量同比增長(zhǎng)（%）一、國(guó)內(nèi)生產(chǎn)總值（億元）4715649.2第一產(chǎn)業(yè)477124.5第二產(chǎn)業(yè)22059210.6第三產(chǎn)業(yè)2032608.9三、規(guī)模以上工業(yè)增加值…13.9分輕重工業(yè)輕工業(yè)…13重工業(yè)…14.3四、固定資產(chǎn)投資（不含農(nóng)戶）（億元）30193323.8五、房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)六、社會(huì)消費(fèi)品零售總額（億元）18122617.1七、進(jìn)出口（億美元）進(jìn)出口總額3642122.5出口額1898620.3進(jìn)口額1743524.9八、年末貨幣供應(yīng)量（萬(wàn)億元）廣義貨幣（M2）85.213.6狹義貨幣（M1）297.9流通中現(xiàn)金（M0）5.113.8九、居民消費(fèi)價(jià)格…5.4十、工業(yè)生產(chǎn)者出廠價(jià)格…6十一、工業(yè)生產(chǎn)者購(gòu)進(jìn)價(jià)格…9.1十四、居民收入和支出（元/人）城鎮(zhèn)居民人均可支配收入218108.4城鎮(zhèn)居民人均消費(fèi)性支出151616.8數(shù)據(jù)來(lái)源：國(guó)家統(tǒng)計(jì)局（一）國(guó)內(nèi)生產(chǎn)總值同比增長(zhǎng)9.2%初步測(cè)算，全年國(guó)內(nèi)生產(chǎn)總值471564億元，按可比價(jià)格計(jì)算，比上年增長(zhǎng)9.2%。分季度看，一季度同比增長(zhǎng)9.7%，二季度增長(zhǎng)9.5%，三季度增長(zhǎng)9.1%，四季度增長(zhǎng)8.9%。分產(chǎn)業(yè)看，第一產(chǎn)業(yè)增加值47712億元，比上年增長(zhǎng)4.5%；第二產(chǎn)業(yè)增加值220592億元，增長(zhǎng)10.6%；第三產(chǎn)業(yè)增加值203260億元，增長(zhǎng)8.9%。從環(huán)比看，四季度國(guó)內(nèi)生產(chǎn)總值增長(zhǎng)2.0%。數(shù)據(jù)來(lái)源：國(guó)家統(tǒng)計(jì)局國(guó)內(nèi)生產(chǎn)總值同比增長(zhǎng)速度（二）工業(yè)生產(chǎn)平穩(wěn)較快增長(zhǎng)，企業(yè)利潤(rùn)繼續(xù)增加全年全國(guó)規(guī)模以上工業(yè)增加值按可比價(jià)格計(jì)算比上年增長(zhǎng)13.9%。分登記注冊(cè)類型看，國(guó)有及國(guó)有控股企業(yè)增加值比上年增長(zhǎng)9.9%，集體企業(yè)增長(zhǎng)9.3%，股份制企業(yè)增長(zhǎng)15.8%，外商及港澳臺(tái)商投資企業(yè)增長(zhǎng)10.4%。分輕重工業(yè)看，重工業(yè)增加值比上年增長(zhǎng)14.3%，輕工業(yè)增長(zhǎng)13.0%。分行業(yè)看，39個(gè)大類行業(yè)增加值全部實(shí)現(xiàn)比上年增長(zhǎng)。分地區(qū)看，東部地區(qū)增加值比上年增長(zhǎng)11.7%，中部地區(qū)增長(zhǎng)18.2%，西部地區(qū)增長(zhǎng)16.8%。分產(chǎn)品看，全年468種產(chǎn)品中有417種產(chǎn)品比上年增長(zhǎng)。其中，發(fā)電量增長(zhǎng)12.0%，鋼材增長(zhǎng)12.3%，水泥增長(zhǎng)16.1%，十種有色金屬增長(zhǎng)10.6%，乙烯增長(zhǎng)7.4%，汽車增長(zhǎng)3.0%，其中轎車增長(zhǎng)5.9%。全年規(guī)模以上工業(yè)企業(yè)產(chǎn)銷率達(dá)到98.0%，比上年下降0.1個(gè)百分點(diǎn)。規(guī)模以上工業(yè)企業(yè)實(shí)現(xiàn)出口交貨值101946億元，比上年增長(zhǎng)16.6%。12月份，規(guī)模以上工業(yè)增加值同比增長(zhǎng)12.8%，環(huán)比增長(zhǎng)1.1%。1-11月份，全國(guó)規(guī)模以上工業(yè)企業(yè)實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)46638億元，同比增長(zhǎng)24.4%。在39個(gè)大類行業(yè)中，36個(gè)行業(yè)利潤(rùn)同比增長(zhǎng)，3個(gè)行業(yè)利潤(rùn)同比下降。1-11月份，規(guī)模以上工業(yè)企業(yè)主營(yíng)業(yè)務(wù)成本占主營(yíng)業(yè)務(wù)收入的比重為84.98%，比前三季度微降0.09個(gè)百分點(diǎn)。11月份，規(guī)模以上工業(yè)企業(yè)主營(yíng)業(yè)務(wù)收入利潤(rùn)率為7%。數(shù)據(jù)來(lái)源：國(guó)家統(tǒng)計(jì)局2023年1月-2022年12月工業(yè)增加值增速（三）固定資產(chǎn)投資保持較快增長(zhǎng)，投資結(jié)構(gòu)繼續(xù)改善全年固定資產(chǎn)投資（不含農(nóng)戶）301933億元，比上年名義增長(zhǎng)23.8%（扣除價(jià)格因素實(shí)際增長(zhǎng)16.1%）。其中，國(guó)有及國(guó)有控股投資107486億元，增長(zhǎng)11.1%。數(shù)據(jù)來(lái)源：國(guó)家統(tǒng)計(jì)局2021年1月-2022年12月各月固定資產(chǎn)投資累計(jì)增速分產(chǎn)業(yè)看，第一產(chǎn)業(yè)投資6792億元，比上年增長(zhǎng)25.0%；第二產(chǎn)業(yè)投資132263億元，增長(zhǎng)27.3%；第三產(chǎn)業(yè)投資162877億元，增長(zhǎng)21.1%。在第二產(chǎn)業(yè)投資中，工業(yè)投資129011億元，比上年增長(zhǎng)26.9%；其中，采礦業(yè)投資11810億元，增長(zhǎng)21.4%；制造業(yè)投資102594億元，增長(zhǎng)31.8%；電力、燃?xì)饧八纳a(chǎn)和供應(yīng)業(yè)投資14607億元，增長(zhǎng)3.8%。全年基礎(chǔ)設(shè)施（不包括電力、燃?xì)饧八纳a(chǎn)與供應(yīng))投資51060億元，比上年增長(zhǎng)5.9%，增速比上年回落14.3個(gè)百分點(diǎn)。分地區(qū)看，東部地區(qū)投資比上年增長(zhǎng)21.3%，中部地區(qū)增長(zhǎng)28.8%，西部地區(qū)增長(zhǎng)29.2%。從到位資金情況看，全年到位資金334219億元，比上年增長(zhǎng)20.3%。其中，國(guó)家預(yù)算內(nèi)資金增長(zhǎng)10.8%，國(guó)內(nèi)貸款增長(zhǎng)3.5%，自籌資金增長(zhǎng)28.6%，利用外資增長(zhǎng)8.2%，其他資金增長(zhǎng)9.0%。全年新開(kāi)工項(xiàng)目計(jì)劃總投資240344億元，比上年增長(zhǎng)22.5%；新開(kāi)工項(xiàng)目332931個(gè)，比上年增加431個(gè)。從環(huán)比看，12月份固定資產(chǎn)投資（不含農(nóng)戶）下降0.14%。（四）房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)呈回落態(tài)勢(shì)，商品房銷售增速回落全年全國(guó)房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)投資61740億元，比上年名義增長(zhǎng)27.9%（扣除價(jià)格因素實(shí)際增長(zhǎng)20.0%），增速比前三季度回落4.1個(gè)百分點(diǎn)，比上年回落5.3個(gè)百分點(diǎn)；其中住宅投資增長(zhǎng)30.2%，分別回落5.0和2.6個(gè)百分點(diǎn)。數(shù)據(jù)來(lái)源：國(guó)家統(tǒng)計(jì)局2023年2月-2022年12月房地產(chǎn)投資及同比增長(zhǎng)情況房屋新開(kāi)工面積190083萬(wàn)平方米，比上年增長(zhǎng)16.2%，增速比前三季度回落7.5個(gè)百分點(diǎn)，比上年回落24.4個(gè)百分點(diǎn)；其中住宅新開(kāi)工面積增長(zhǎng)12.9%，分別回落8.4和25.8個(gè)百分點(diǎn)。全國(guó)商品房銷售面積109946萬(wàn)平方米，增長(zhǎng)4.9%，增速比前三季度回落8.0個(gè)百分點(diǎn)，比上年回落5.7個(gè)百分點(diǎn)；其中住宅銷售面積增長(zhǎng)3.9%，分別回落8.2和4.4個(gè)百分點(diǎn)。全國(guó)商品房銷售額59119億元，增長(zhǎng)12.1%，增速比前三季度回落11.1個(gè)百分點(diǎn)，比上年回落6.8個(gè)百分點(diǎn)；其中住宅銷售額增長(zhǎng)10.2%，分別回落11.0和4.6個(gè)百分點(diǎn)。全年房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)企業(yè)土地購(gòu)置面積40973萬(wàn)平方米，比上年增長(zhǎng)2.6%，增速比上年回落22.6個(gè)百分點(diǎn)。全國(guó)商品房待售面積27194萬(wàn)平方米，增長(zhǎng)26.1%，增速比上年加快18.0個(gè)百分點(diǎn)。全年房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)企業(yè)本年資金來(lái)源83246億元，比上年增長(zhǎng)14.1%，增速比前三季度回落8.6個(gè)百分點(diǎn)，比上年回落12.1個(gè)百分點(diǎn)。其中，國(guó)內(nèi)貸款增長(zhǎng)與上年持平，自籌資金增長(zhǎng)28.0%，利用外資增長(zhǎng)2.9%，其他資金增長(zhǎng)8.6%。（五）市場(chǎng)銷售平穩(wěn)增長(zhǎng)，汽車銷售回落幅度較大全年社會(huì)消費(fèi)品零售總額181226億元，比上年名義增長(zhǎng)17.1%（扣除價(jià)格因素實(shí)際增長(zhǎng)11.6%）。其中，限額以上企業(yè)（單位）消費(fèi)品零售額84609億元，比上年增長(zhǎng)22.9%。數(shù)據(jù)來(lái)源：國(guó)家統(tǒng)計(jì)局2023年2月-2022年12月社會(huì)消費(fèi)品零售總額及同比增速按經(jīng)營(yíng)單位所在地分，城鎮(zhèn)消費(fèi)品零售額156908億元，比上年增長(zhǎng)17.2%；鄉(xiāng)村消費(fèi)品零售額24318億元，增長(zhǎng)16.7%。按消費(fèi)形態(tài)分，餐飲收入20543億元，比上年增長(zhǎng)16.9%；商品零售160683億元，增長(zhǎng)17.2%。在商品零售中，限額以上企業(yè)（單位）商品零售額78164億元，增長(zhǎng)23.2%。其中，汽車類增長(zhǎng)14.6%，增速比上年回落20.2個(gè)百分點(diǎn)；家具類增長(zhǎng)32.8%，回落4.4個(gè)百分點(diǎn)；家用電器和音像器材類增長(zhǎng)21.6%，回落6.1個(gè)百分點(diǎn)。12月份，社會(huì)消費(fèi)品零售總額同比名義增長(zhǎng)18.1%（扣除價(jià)格因素實(shí)際增長(zhǎng)13.8%），環(huán)比增長(zhǎng)1.41%。（六）進(jìn)出口保持較快增長(zhǎng)，外貿(mào)順差繼續(xù)收窄全年進(jìn)出口總額36421億美元，比上年增長(zhǎng)22.5%；出口18986億美元，增長(zhǎng)20.3%；進(jìn)口17435億美元，增長(zhǎng)24.9%。進(jìn)出口相抵，順差1551億美元，比上年減少264億美元。貿(mào)易方式繼續(xù)改善。進(jìn)出口總額中，一般貿(mào)易進(jìn)出口19246億美元，增長(zhǎng)29.2%，占進(jìn)出口總額的52.8%，比上年提高2.7個(gè)百分點(diǎn)；加工貿(mào)易進(jìn)出口13052億美元，增長(zhǎng)12.7%。出口額中，一般貿(mào)易出口9171億美元，增長(zhǎng)27.3%；加工貿(mào)易出口8354億美元，增長(zhǎng)12.9%。進(jìn)口額中，一般貿(mào)易進(jìn)口10075億美元，增長(zhǎng)31%；加工貿(mào)易進(jìn)口4698億美元，增長(zhǎng)12.5%。數(shù)據(jù)來(lái)源：海關(guān)總署2022-2022年我國(guó)進(jìn)出口總額情況（七）貨幣供應(yīng)量平穩(wěn)回落，新增貸款有所減少12月末，廣義貨幣（M2）85.2萬(wàn)億元，比上年末增長(zhǎng)13.6%，增速比上年末回落6.1個(gè)百分點(diǎn)；狹義貨幣（M1）29.0萬(wàn)億元，增長(zhǎng)7.9%，回落13.3個(gè)百分點(diǎn)；流通中現(xiàn)金（M0）5.1萬(wàn)億元，增長(zhǎng)13.8%，回落2.9個(gè)百分點(diǎn)。全年金融機(jī)構(gòu)人民幣各項(xiàng)貸款余額54.8萬(wàn)億元，新增人民幣各項(xiàng)貸款7.5萬(wàn)億元，比上年少增3901億元。人民幣各項(xiàng)存款余額80.9萬(wàn)億元，各項(xiàng)存款增加9.6萬(wàn)億元，比上年少增2.3萬(wàn)億元。數(shù)據(jù)來(lái)源：國(guó)家統(tǒng)計(jì)局2002年1月-2022年12月M2以及M1同比增速（八）市場(chǎng)物價(jià)同比上漲，7月份后同比漲幅連續(xù)回落全年居民消費(fèi)價(jià)格比上年上漲5.4%。其中，城市上漲5.3%，農(nóng)村上漲5.8%。分類別看，食品上漲11.8%，煙酒及用品上漲2.8%，衣著上漲2.1%，家庭設(shè)備用品及維修服務(wù)上漲2.4%，醫(yī)療保健和個(gè)人用品上漲3.4%，交通和通信上漲0.5%，娛樂(lè)教育文化用品及服務(wù)上漲0.4%，居住上漲5.3%。7月份居民消費(fèi)價(jià)格同比漲幅達(dá)到高點(diǎn)6.5%后，漲幅連續(xù)回落。12月份，居民消費(fèi)價(jià)格同比上漲4.1%，環(huán)比上漲0.3%。全年工業(yè)生產(chǎn)者出廠價(jià)格比上年上漲6.0%，12月份同比上漲1.7%，環(huán)比下降0.3%。全年工業(yè)生產(chǎn)者購(gòu)進(jìn)價(jià)格比上年上漲9.1%，12月份同比上漲3.5%，環(huán)比下降0.4%。數(shù)據(jù)來(lái)源：國(guó)家統(tǒng)計(jì)局2004年-2022年12月居民消費(fèi)價(jià)格指數(shù)（CPI）月度同比增長(zhǎng)率（九）城鄉(xiāng)居民收入穩(wěn)定增長(zhǎng)，農(nóng)村居民收入增速快于城鎮(zhèn)全年城鎮(zhèn)居民人均總收入23979元。其中，城鎮(zhèn)居民人均可支配收入21810元，比上年名義增長(zhǎng)14.1%，扣除價(jià)格因素，實(shí)際增長(zhǎng)8.4%。在城鎮(zhèn)居民人均總收入中，工資性收入比上年名義增長(zhǎng)12.4%，轉(zhuǎn)移性收入增長(zhǎng)12.1%，經(jīng)營(yíng)凈收入增長(zhǎng)29.0%，財(cái)產(chǎn)性收入增長(zhǎng)24.7%。農(nóng)村居民人均純收入6977元，比上年名義增長(zhǎng)17.9%，扣除價(jià)格因素，實(shí)際增長(zhǎng)11.4%。其中，工資性收入比上年名義增長(zhǎng)21.9%，家庭經(jīng)營(yíng)收入增長(zhǎng)13.7%，財(cái)產(chǎn)性收入增長(zhǎng)13.0%，轉(zhuǎn)移性收入增長(zhǎng)24.4%。全年城鄉(xiāng)居民收入比為3.13：1（以農(nóng)村居民人均純收入為1，上年該比值為3.23：1）。全年農(nóng)民工總量25278萬(wàn)人，比上年增加1055萬(wàn)人，增長(zhǎng)4.4%；其中本地農(nóng)民工9415萬(wàn)人，外出農(nóng)民工15863萬(wàn)人。外出農(nóng)民工月均收入2049元，比上年增長(zhǎng)21.2%。二、國(guó)內(nèi)經(jīng)濟(jì)趨勢(shì)判斷第十一屆全國(guó)人民代表大會(huì)第五次會(huì)議和政協(xié)第十一屆全國(guó)委員會(huì)第五次會(huì)議，分別于2023年3月5日和3月3日在北京開(kāi)幕，兩會(huì)確立了2023年宏觀政策基調(diào)是“穩(wěn)中求進(jìn)”。會(huì)議決定2023年繼續(xù)實(shí)施積極的財(cái)政政策和穩(wěn)健的貨幣政策，保持宏觀經(jīng)濟(jì)政策的連續(xù)性和穩(wěn)定性，增強(qiáng)調(diào)控的針對(duì)性、靈活性、前瞻性，繼續(xù)處理好保持經(jīng)濟(jì)平穩(wěn)較快發(fā)展、調(diào)整經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)、管理通脹預(yù)期的關(guān)系。從經(jīng)濟(jì)發(fā)展趨勢(shì)來(lái)看，2023年中國(guó)宏觀經(jīng)濟(jì)將呈現(xiàn)以下發(fā)展趨勢(shì)：（一）經(jīng)濟(jì)預(yù)測(cè)：增速下滑的穩(wěn)定增長(zhǎng)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)將重歸調(diào)整期，向可持續(xù)增長(zhǎng)水平回歸（7%-8%）。主要原因在于：短期來(lái)看，出口增長(zhǎng)大幅回落；金融貨幣存在內(nèi)在緊縮機(jī)制；地方財(cái)政收入增長(zhǎng)放慢的制約主要表現(xiàn)在生產(chǎn)資料價(jià)格回落，大型企業(yè)利潤(rùn)減少以及房地產(chǎn)調(diào)整，土地出讓收入減少。長(zhǎng)期來(lái)看，國(guó)內(nèi)需求不足、結(jié)構(gòu)調(diào)整增長(zhǎng)緩慢以及體制問(wèn)題依舊存在。固定資產(chǎn)投資增速將維持18-20%。主要增長(zhǎng)來(lái)源是市場(chǎng)力量推動(dòng)的投資需求。全社會(huì)居民消費(fèi)名義增速16-17%。短期看，在通貨膨脹預(yù)期下降和經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)放緩的背景下，消費(fèi)增長(zhǎng)的動(dòng)力將有所放緩，但其波動(dòng)性進(jìn)小于投資，仍是經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)的穩(wěn)定因素；長(zhǎng)遠(yuǎn)看，在勞動(dòng)工資持續(xù)上漲和生產(chǎn)性投資增速放緩的情況下，消費(fèi)和消費(fèi)相關(guān)領(lǐng)域?qū)⒊掷m(xù)穩(wěn)步擴(kuò)張。居民消費(fèi)價(jià)格漲幅控制在4％左右，低于2022年實(shí)際漲幅。主要考慮是：一方面，當(dāng)前我國(guó)總供給和總需求基本平衡，絕大多數(shù)產(chǎn)品供應(yīng)充足，特別是糧食生產(chǎn)實(shí)現(xiàn)“八連增”，為保持物價(jià)總水平基本穩(wěn)定奠定了物質(zhì)基礎(chǔ)；引發(fā)物價(jià)過(guò)快上漲的短期因素有所減弱，2023年的翹尾影響約為1．1個(gè)百分點(diǎn)，低于上年。另一方面，要素價(jià)格上漲呈長(zhǎng)期化趨勢(shì)，成本推動(dòng)價(jià)格上漲的壓力將持續(xù)存在；全球流動(dòng)性仍比較充裕，輸入性通脹因素不容低估；而且要為疏導(dǎo)價(jià)格矛盾、推進(jìn)價(jià)格改革留出一定空間。出口增速維持在12-15%的水平。受歐洲債務(wù)危機(jī)的影響，全球經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)預(yù)期下調(diào)，歐洲進(jìn)入衰退的可能性正在加大，我國(guó)出口增速繼續(xù)下調(diào)；貿(mào)易順差水平仍有可能在千億美元，同比增速下降，對(duì)GDP貢獻(xiàn)為負(fù)。（二）政策取向：貨幣政策環(huán)境趨松2023年總體將繼續(xù)“一積極一穩(wěn)健”的宏觀經(jīng)濟(jì)政策。貨幣政策回到正常水平，貨幣政策外松內(nèi)緊。預(yù)計(jì)貨幣政策會(huì)有局部松動(dòng)，結(jié)構(gòu)性財(cái)政政策稅收政策。金融貨幣政策適度松動(dòng)；財(cái)政稅收政策的結(jié)構(gòu)性調(diào)整。財(cái)政對(duì)于中小企業(yè)的扶持；結(jié)構(gòu)性減稅和稅改。在經(jīng)濟(jì)減速和通脹壓力下降的背景下，2023年貨幣政策環(huán)境將好于2022年。盡管未來(lái)政策調(diào)整的力度仍存在較大的不確定性，但相對(duì)2022年而言，維穩(wěn)+結(jié)構(gòu)性調(diào)整，將是較為明確的預(yù)期。如果經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)下滑明顯和海外經(jīng)濟(jì)形勢(shì)嚴(yán)峻，不排除央行在2023年上半年有1-2次下調(diào)存款準(zhǔn)備金率的可能。雖然2022年底西方一些央行已經(jīng)開(kāi)始降息，但從國(guó)內(nèi)形勢(shì)看，盡管短期通脹壓力明顯下降，但未來(lái)的3-6個(gè)月CPI同比還會(huì)處于較高水平，實(shí)際負(fù)利率的狀況仍不能有效改善，因此，2023年上半年央行降息可能性較小。財(cái)政政策而言，以目前國(guó)內(nèi)外經(jīng)濟(jì)前景偏弱的形勢(shì)判斷，較為積極的財(cái)政政策仍將是2023年政府的不二選擇。由于未來(lái)的經(jīng)濟(jì)發(fā)展將更多依賴于內(nèi)需拉動(dòng)，因此財(cái)政政策的調(diào)整與改革將會(huì)圍繞對(duì)收入分配制度的適當(dāng)調(diào)整，引導(dǎo)服務(wù)業(yè)和新興產(chǎn)業(yè)的投資和發(fā)展；由于地方債務(wù)負(fù)擔(dān)問(wèn)題和房地產(chǎn)調(diào)控影響，地方政府財(cái)政擴(kuò)張余地受到嚴(yán)重制約，因此，政府維護(hù)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)勢(shì)頭的著眼點(diǎn)必然會(huì)放在制度性改革和調(diào)整上，以期引導(dǎo)市場(chǎng)資金發(fā)揮作用。（三）對(duì)是石油和天然氣開(kāi)采行業(yè)行業(yè)影響：發(fā)展環(huán)境緩和，供需低速增長(zhǎng)2023年，宏觀經(jīng)濟(jì)的穩(wěn)定增長(zhǎng)，以及政策環(huán)境趨松，對(duì)于石油和天然氣開(kāi)采行業(yè)來(lái)說(shuō)，發(fā)展環(huán)境緩和，市場(chǎng)需求有了支撐。貨幣政策的調(diào)整，對(duì)于經(jīng)濟(jì)保持穩(wěn)定增長(zhǎng)，有重要的作用，下游行業(yè)的需求才有保障。另外，固定資產(chǎn)投資，以及重大基建項(xiàng)目、保障性住房建設(shè)的實(shí)施，都對(duì)石油與天然氣行業(yè)的需求有拉動(dòng)?？傊?，在2023年的經(jīng)濟(jì)發(fā)展預(yù)期下，我國(guó)石油與天然氣行業(yè)的供需增速將保持穩(wěn)定，變化不大。三、國(guó)際經(jīng)濟(jì)環(huán)境分析2022年作為全球經(jīng)濟(jì)主要帶動(dòng)力量的發(fā)達(dá)經(jīng)濟(jì)體經(jīng)濟(jì)走勢(shì)瞬息萬(wàn)變，整體拖累全球經(jīng)濟(jì)走向暗淡。（一）全球經(jīng)濟(jì)暗淡前行2022年3月，日本發(fā)生的特大地震及隨后引發(fā)的海嘯和核泄漏是2022年以來(lái)全球經(jīng)濟(jì)遭受的第一輪沖擊。由于日本在全球產(chǎn)業(yè)鏈中的重要地位，這場(chǎng)災(zāi)難也直接沖擊了全球市場(chǎng)，使全球汽車、電子等主要產(chǎn)業(yè)鏈一度出現(xiàn)中斷風(fēng)險(xiǎn)。美國(guó)經(jīng)濟(jì)下行走向也在2022年一步步顯現(xiàn)。在房地產(chǎn)依舊低迷、個(gè)人消費(fèi)支出難以大幅增長(zhǎng)、失業(yè)率依舊居高不下的經(jīng)濟(jì)背景下，美國(guó)的債務(wù)違約問(wèn)題進(jìn)一步打擊了全球經(jīng)濟(jì)的復(fù)蘇勢(shì)頭。對(duì)于全球經(jīng)濟(jì)來(lái)說(shuō)，2022年以來(lái)最大的沖擊仍是歐債危機(jī)的不斷惡化。希臘、愛(ài)爾蘭和葡萄牙等國(guó)主權(quán)債務(wù)問(wèn)題持續(xù)惡化，意大利和西班牙等歐元區(qū)核心國(guó)家債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)也進(jìn)一步加劇。同時(shí)，歐債危機(jī)從歐元區(qū)邊緣國(guó)家向核心國(guó)家擴(kuò)散，從公共財(cái)政領(lǐng)域向銀行體系擴(kuò)散。聯(lián)合國(guó)《2023世界經(jīng)濟(jì)形勢(shì)與展望》報(bào)告警告說(shuō)，全球經(jīng)濟(jì)正在“二次衰退”的懸崖邊上“蹣跚前行”。即使在假設(shè)歐洲主權(quán)債務(wù)危機(jī)得到控制的前提下，預(yù)計(jì)2023年世界經(jīng)濟(jì)增速也將從2022年的2.8%下滑至2.6%，遠(yuǎn)低于前期3.6%的預(yù)測(cè)值。（二）新興經(jīng)濟(jì)體成“增長(zhǎng)綠洲”以金磚國(guó)家為代表的主要新興經(jīng)濟(jì)體憑借較穩(wěn)固的基本面和有針對(duì)性的措施在2022年保持了增長(zhǎng)勢(shì)頭，并有望在2023年繼續(xù)成為全球經(jīng)濟(jì)的“增長(zhǎng)綠洲”。2022年，金磚國(guó)家中的部分國(guó)家經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)可謂先揚(yáng)后抑。在經(jīng)歷2022年強(qiáng)勁復(fù)蘇后，2022年上半年主要新興經(jīng)濟(jì)體保持了較快增長(zhǎng)，但受外部需求減弱和自身調(diào)控影響，下半年出現(xiàn)增幅回落趨勢(shì)。雖然受發(fā)達(dá)經(jīng)濟(jì)體低迷拖累，2023年發(fā)展中國(guó)家增速將進(jìn)一步放緩，但仍為全球經(jīng)濟(jì)引擎。（三）對(duì)石油和天然氣開(kāi)采行業(yè)影響：進(jìn)口原油價(jià)格有可能進(jìn)一步上揚(yáng)2022年11月，國(guó)際能源署在其年度能源報(bào)告中稱，2021-2035年，世界石油需求量將提高14％。值得注意的是，石油需求凈增長(zhǎng)幾乎全部源自新興經(jīng)濟(jì)體。根據(jù)國(guó)家統(tǒng)計(jì)局最新數(shù)據(jù)，2022年我國(guó)GDP增速為9.2％。雖然中國(guó)經(jīng)濟(jì)增速減緩，但仍遠(yuǎn)高于2022年全球平均水平4.0％。這也使得中國(guó)被認(rèn)為是未來(lái)一段時(shí)間世界石油消費(fèi)增長(zhǎng)最重要的國(guó)家。而以中國(guó)為代表的新興經(jīng)濟(jì)體雖然經(jīng)濟(jì)增速趨于放緩，但仍被國(guó)際機(jī)構(gòu)認(rèn)為是拉動(dòng)全球原油需求增長(zhǎng)的主要?jiǎng)恿?jù)美國(guó)能源資料協(xié)會(huì)（EIA）最新預(yù)測(cè)，2023年中國(guó)日均石油需求將較2022年增長(zhǎng)5.4％。此外，據(jù)野村證券近日預(yù)測(cè)，2023年中國(guó)和印度合計(jì)將占全球經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)的近60％。2023年兩會(huì)確立2023年國(guó)內(nèi)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)目標(biāo)位7.5%，增速雖較往年有所下降，但增速仍然較高。因此對(duì)于原油和天然氣的需求量仍然較大。在需求拉動(dòng)下，2023年國(guó)際原油價(jià)格有可能進(jìn)一步上揚(yáng)。1月13日，北京理工大學(xué)能源與環(huán)境政策研究中心發(fā)布《2023年國(guó)際原油價(jià)格分析與趨勢(shì)預(yù)測(cè)》。其中指出，2023年美國(guó)西得克薩斯輕質(zhì)（WTI）原油均價(jià)會(huì)小幅超過(guò)2022年，達(dá)到95-105美元／桶，與北海布倫特的差價(jià)將保持在10-15美元／桶之間。此預(yù)測(cè)與中國(guó)科學(xué)院預(yù)測(cè)科學(xué)研究中心的預(yù)測(cè)結(jié)果類似，后者預(yù)計(jì)，2023年WTI均價(jià)將同比上漲約11.3％，上揚(yáng)至105美元／桶左右。1月11日，中國(guó)石油和化工聯(lián)合會(huì)發(fā)布的預(yù)測(cè)報(bào)告也認(rèn)為，2023年石油價(jià)格仍將上漲。在國(guó)外，《紐約時(shí)報(bào)》也發(fā)表文章稱，全球油價(jià)2023年將大致在100-200美元／桶區(qū)間波動(dòng)。石油資源不僅對(duì)經(jīng)濟(jì)發(fā)展具有相當(dāng)?shù)臓恐谱饔?，而且事關(guān)國(guó)家安全和長(zhǎng)期發(fā)展。為此，中國(guó)在應(yīng)對(duì)國(guó)際油價(jià)風(fēng)險(xiǎn)時(shí)，也須科學(xué)制定長(zhǎng)短期戰(zhàn)略。主要包括以下幾個(gè)方面：應(yīng)密切跟蹤分析國(guó)際石油價(jià)格走勢(shì)，靈活運(yùn)用現(xiàn)行石油定價(jià)機(jī)制，防止國(guó)際油價(jià)暴漲沖擊國(guó)內(nèi)經(jīng)濟(jì)。我們認(rèn)為，進(jìn)一步放開(kāi)準(zhǔn)入，促進(jìn)競(jìng)爭(zhēng)格局和即時(shí)反映供求變化的市場(chǎng)價(jià)格的形成，更是其中關(guān)鍵。加快國(guó)家石油戰(zhàn)略儲(chǔ)備的建設(shè)步伐，穩(wěn)步推行石油期貨交易，規(guī)避石油價(jià)格風(fēng)險(xiǎn)。在這里，國(guó)家石油戰(zhàn)略儲(chǔ)備建設(shè)，還包括要抓緊有關(guān)法律、法規(guī)和政策制定工作，盡快建立起比較完善的國(guó)家石油戰(zhàn)略儲(chǔ)備體系。加快實(shí)施“走出去”戰(zhàn)略，鼓勵(lì)和扶持國(guó)內(nèi)企業(yè)到國(guó)外參與石油合作勘探和開(kāi)發(fā)。中國(guó)單位GDP的能耗水平比發(fā)達(dá)國(guó)家高出一到兩倍，節(jié)能降耗的潛力巨大。同時(shí)，要不斷改善能源結(jié)構(gòu)，并從稅收、價(jià)格、融資等方面建立完善激勵(lì)機(jī)制，充分利用水電、風(fēng)電、地?zé)?、太?yáng)能等可再生能源，大力促進(jìn)可再生能源發(fā)展。由于能源利用率的大幅提高難以一蹴而就，通過(guò)各種經(jīng)濟(jì)和政策手段加快和推進(jìn)這一進(jìn)程，其重要性無(wú)論如何強(qiáng)調(diào)都不過(guò)分。第二節(jié)2022年產(chǎn)業(yè)政策環(huán)境分析一、產(chǎn)業(yè)政策分析“十四五”以來(lái)，隨著西氣東輸?shù)葒?guó)家級(jí)骨干管道的建成，我國(guó)天然氣消費(fèi)迅猛增長(zhǎng)，天然氣需求已進(jìn)入快速增長(zhǎng)階段，天然氣需求量的迅速增長(zhǎng)將導(dǎo)致我國(guó)天然氣長(zhǎng)期處于供不應(yīng)求的局面。為了緩解日趨增長(zhǎng)的供需矛盾，國(guó)家相繼出臺(tái)相關(guān)政策并采取各項(xiàng)措施，以保障天然氣產(chǎn)業(yè)鏈上下游協(xié)調(diào)發(fā)展。2022年以來(lái)我國(guó)天然氣和LNG行業(yè)產(chǎn)業(yè)政策會(huì)匯總頒布日期產(chǎn)業(yè)政策2022.5.24《關(guān)于我國(guó)石油企業(yè)在境外從事油(氣)資源開(kāi)采所得稅收抵免有關(guān)問(wèn)題的通知》2022.8.1《關(guān)于對(duì)2022～2022年期間進(jìn)口天然氣及2021年底前“中亞氣”項(xiàng)目進(jìn)口天然氣按比例返還進(jìn)口環(huán)節(jié)增值稅有關(guān)問(wèn)題的通知》2022.10.13《關(guān)于發(fā)展天然氣分布式能源的指導(dǎo)意見(jiàn)》2022.11.1《中華人民共和國(guó)資源稅暫行條例實(shí)施細(xì)則》11月1日起施行。原油、天然氣稅率按照銷售額的5%征收。對(duì)于從價(jià)計(jì)征的應(yīng)稅產(chǎn)品，應(yīng)納稅款由獨(dú)立核算的單位按照每個(gè)開(kāi)采地或生產(chǎn)地的銷售量、單位銷售價(jià)格及適用稅率計(jì)算劃撥。資源稅應(yīng)納稅銷售額為納稅人銷售應(yīng)稅產(chǎn)品向購(gòu)買(mǎi)方收取的價(jià)款和價(jià)外費(fèi)用，不包括收取的增值稅銷項(xiàng)稅額。2022.12.26《關(guān)于在廣東省、廣西自治區(qū)開(kāi)展天然氣價(jià)格形成機(jī)制改革試點(diǎn)的通知》2023.3.16《頁(yè)巖氣發(fā)展規(guī)劃（2022-2021年）》數(shù)據(jù)來(lái)源：世經(jīng)未來(lái)根據(jù)相關(guān)資料整理二、重點(diǎn)政策解讀（一）關(guān)于發(fā)展天然氣分布式能源的指導(dǎo)意見(jiàn)2022年10月13日，國(guó)家發(fā)改委發(fā)布《關(guān)于發(fā)展天然氣分布式能源的指導(dǎo)意見(jiàn)》，指明為提高能源利用效率，促進(jìn)結(jié)構(gòu)調(diào)整和節(jié)能減排，應(yīng)推動(dòng)天然氣分布式能源有序發(fā)展，其中著重強(qiáng)調(diào)冷熱電三聯(lián)產(chǎn)項(xiàng)目應(yīng)重點(diǎn)發(fā)展，并明確相應(yīng)設(shè)備國(guó)產(chǎn)化率。天然氣分布式能源需求增加，節(jié)能減排眾望所歸:分布式能源系統(tǒng)是相對(duì)于集中式供電系統(tǒng)而言的，一般指位于或臨近用電負(fù)荷中心、生產(chǎn)的電能不是以遠(yuǎn)距離輸電為主要目的的發(fā)電系統(tǒng)。分布式能源泛指位于用戶現(xiàn)場(chǎng)或附近的不連接到高壓輸電網(wǎng)的能源系統(tǒng)，可以獨(dú)立地輸出冷、熱、電能等。分布式能源能夠?qū)崿F(xiàn)能源梯級(jí)利用，能源綜合利用效率高達(dá)85%，相對(duì)火電碳排放減少72%，在節(jié)能減排壓力逐漸增大的背景下，是能源結(jié)構(gòu)調(diào)整的方向之一。與征求意見(jiàn)稿相比，設(shè)備國(guó)產(chǎn)化率要求提高:在征求意見(jiàn)稿中，分布式能源設(shè)備國(guó)產(chǎn)化率并未做出明確規(guī)定，而在指導(dǎo)意見(jiàn)中，明確了各階段所應(yīng)達(dá)到的國(guó)產(chǎn)化率。分布式能源設(shè)備中，燃?xì)廨啓C(jī)、余熱鍋爐、余熱吸收式空調(diào)機(jī)組為關(guān)鍵設(shè)備，其中大型燃?xì)廨啓C(jī)、余熱鍋爐基本國(guó)產(chǎn)化，中小型及微型燃機(jī)進(jìn)口取代空間廣闊。國(guó)產(chǎn)化率的提高為國(guó)內(nèi)設(shè)備市場(chǎng)容量提供了保障。按照2022年天然氣分布式能源裝機(jī)容量達(dá)到5000萬(wàn)千瓦來(lái)測(cè)算，總設(shè)備市場(chǎng)容量超過(guò)2000億，其中各類燃機(jī)約為1500億，余熱鍋爐約為250億。明確分布式能源重點(diǎn)發(fā)展形式為冷熱電三聯(lián)產(chǎn)，能源利用綜合效率不得低于70%天然氣分布式能源中形式較多，其中以冷熱電三聯(lián)產(chǎn)能源利用效率最高。該次指導(dǎo)意見(jiàn)中明確冷熱電三聯(lián)產(chǎn)為天然氣分布式能源發(fā)展主要形式，優(yōu)先于熱電聯(lián)產(chǎn)及簡(jiǎn)單循環(huán)等形式，對(duì)于發(fā)電設(shè)備來(lái)說(shuō)，實(shí)現(xiàn)能源梯級(jí)利用功能中制冷功能的設(shè)備需求增加。氣源大增：西氣東輸、北氣南下、海氣登陸。氣源是制約氣電行業(yè)發(fā)展的關(guān)鍵因素。十四五期間，我國(guó)氣源量的增加有如下特點(diǎn):幅度大、可持續(xù)、多氣源。我國(guó)天然氣輸運(yùn)管道大規(guī)模建成，同時(shí)沿海液化天然氣LNG接收站集中達(dá)產(chǎn)，國(guó)內(nèi)非常規(guī)天然氣開(kāi)采力度加大，氣化中國(guó)格局形成，可供發(fā)電氣源量五年復(fù)合增速達(dá)到25%;其中對(duì)分布式能源重點(diǎn)發(fā)展的用電負(fù)荷中心地區(qū)影響較大的LNG增速在2023年超過(guò)60%。相關(guān)產(chǎn)業(yè)政策逐步到位，分布式能源管理辦法即將出臺(tái)，上網(wǎng)機(jī)制可望建立。分布式能源的發(fā)展速度與電網(wǎng)支持程度高度相關(guān)。分布式能源的方式是電網(wǎng)所主導(dǎo)的集中供電方式的一種補(bǔ)充，電網(wǎng)目前通過(guò)多種方式介入，行業(yè)發(fā)展阻力變?yōu)閯?dòng)力。分布式能源商業(yè)模式逐漸成熟，參與項(xiàng)目開(kāi)發(fā)的主體多數(shù)具有電網(wǎng)資源及氣源優(yōu)勢(shì)。分布式能源項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)性由三個(gè)要素決定:氣源、氣價(jià)及并網(wǎng)條件。氣價(jià)決定項(xiàng)目“點(diǎn)火價(jià)”，即變動(dòng)成本;并網(wǎng)條件，即項(xiàng)目是否能夠上網(wǎng)，及上網(wǎng)小時(shí)數(shù)?，F(xiàn)在的分布式能源項(xiàng)目參股方多數(shù)具有兩種資源:一是電網(wǎng)資源，以五大電力集團(tuán)及電網(wǎng)下屬新能源公司為主體，參與項(xiàng)目;另一種是氣源優(yōu)勢(shì)，以中海油、中石油、城市燃?xì)夤緸橹黧w參股項(xiàng)目。這兩種資源的介入，使分布式能源經(jīng)濟(jì)性提高，商業(yè)模式更加成熟。行業(yè)經(jīng)驗(yàn)更加成熟，以熱定電是行業(yè)血的啟示。分布式能源項(xiàng)目提供的二次能源有電和熱兩種形式，裝機(jī)容量與用戶電需求還是熱需求匹配是行業(yè)爭(zhēng)論要點(diǎn)。行業(yè)發(fā)展初期，項(xiàng)目裝機(jī)容量設(shè)計(jì)與用戶電需求匹配，如廣州大學(xué)城項(xiàng)目，結(jié)果導(dǎo)致裝機(jī)容量過(guò)剩，多余電力無(wú)法上網(wǎng)，熱量無(wú)法消納，項(xiàng)目整體經(jīng)濟(jì)性較低。隨著項(xiàng)目經(jīng)驗(yàn)積累，由以電定熱轉(zhuǎn)變?yōu)橐詿岫姡瑹崃颗c電力全部消納，不足電力從電網(wǎng)調(diào)取，項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)性大幅提高。（二）關(guān)于在廣東省、廣西自治區(qū)開(kāi)展天然氣價(jià)格形成機(jī)制改革試點(diǎn)的通知自2022年12月26日起，國(guó)家發(fā)展改革委發(fā)出通知決定在廣東省、廣西自治區(qū)開(kāi)展天然氣價(jià)格形成機(jī)制改革試點(diǎn)。通知指出，我國(guó)天然氣價(jià)格改革的最終目標(biāo)是放開(kāi)天然氣出廠價(jià)格，由市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)形成，政府只對(duì)具有自然壟斷性質(zhì)的天然氣管道運(yùn)輸價(jià)格進(jìn)行管理。近期，選擇在廣東、廣西開(kāi)展改革試點(diǎn)，主要是探索建立反映市場(chǎng)供求和資源稀缺程度的價(jià)格動(dòng)態(tài)調(diào)整機(jī)制，逐步理順天然氣與可替代能源比價(jià)關(guān)系，為在全國(guó)范圍內(nèi)推進(jìn)改革積累經(jīng)驗(yàn)。這次天然氣價(jià)格形成機(jī)制改革試點(diǎn)的主要內(nèi)容有五個(gè)方面：1、將現(xiàn)行以“成本加成”為主的天然氣定價(jià)方法，改為按“市場(chǎng)凈回值”法定價(jià)。2、將現(xiàn)行區(qū)別氣源、路徑，分別制定出廠價(jià)格和管道運(yùn)輸價(jià)格的做法，改為分省制定統(tǒng)一的門(mén)站價(jià)格。3、國(guó)家制定的統(tǒng)一門(mén)站價(jià)格為最高上限價(jià)格，供需雙方可在不超過(guò)這一價(jià)格水平的前提下，自主協(xié)商確定實(shí)際交易價(jià)格。4、門(mén)站價(jià)格實(shí)行動(dòng)態(tài)調(diào)整機(jī)制，根據(jù)可替代能源價(jià)格變化情況，每年調(diào)整一次，并逐步過(guò)渡到每半年或每季度調(diào)整。5、對(duì)頁(yè)巖氣、煤層氣、煤制氣三種非常規(guī)天然氣，出廠價(jià)格實(shí)行市場(chǎng)調(diào)節(jié)，由供需雙方協(xié)商確定；進(jìn)入長(zhǎng)途管道混合輸送的，執(zhí)行統(tǒng)一門(mén)站價(jià)格。“成本加成”的天然氣定價(jià)方法難以適應(yīng)形勢(shì)：隨著經(jīng)濟(jì)快速發(fā)展，天然氣需求增長(zhǎng)很快，而國(guó)內(nèi)天然氣資源相對(duì)不足，2023年我國(guó)已成為天然氣凈進(jìn)口國(guó)，且進(jìn)口數(shù)量快速增長(zhǎng)，對(duì)外依存度不斷提高進(jìn)口天然氣價(jià)格顯著高于國(guó)內(nèi)天然氣。隨著西氣東輸一線、二線，以及陜京線、川氣東送等多條管道相繼投產(chǎn)，覆蓋全國(guó)的天然氣管道網(wǎng)絡(luò)已初步形成，供氣方式逐步由單氣源、單管道轉(zhuǎn)變?yōu)槎鄽庠础⒍嗦窂?、網(wǎng)絡(luò)化供應(yīng)。終端用戶難以區(qū)分天然氣來(lái)源和流向，再按現(xiàn)行機(jī)制分別制定出廠和管輸價(jià)格已不能適應(yīng)形勢(shì)變化，價(jià)格監(jiān)管的難度增大。尤其是進(jìn)口的哈薩克斯坦的天然氣成本高，導(dǎo)致中石油積極性受到影響。“市場(chǎng)凈回值”方法定價(jià)，即將天然氣的銷售價(jià)格與由市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)形成的可替代能源價(jià)格掛鉤，在此基礎(chǔ)上倒扣管道運(yùn)輸費(fèi)后回推確定天然氣各環(huán)節(jié)價(jià)格。“市場(chǎng)凈回值”的定價(jià)方法，已在歐洲等主要國(guó)家廣泛采用。新機(jī)制逐步建立后，將有利于充分地發(fā)揮市場(chǎng)機(jī)制的作用，利用價(jià)格杠桿，引導(dǎo)天然氣資源合理配臵，促進(jìn)經(jīng)營(yíng)者增加生產(chǎn)、擴(kuò)大進(jìn)口，引導(dǎo)消費(fèi)者合理用氣、節(jié)約用氣。由國(guó)務(wù)院價(jià)格主管部門(mén)確定兩?。▍^(qū)）的天然氣門(mén)站價(jià)格：選取上海市場(chǎng)（中心市場(chǎng)）作為計(jì)價(jià)基準(zhǔn)點(diǎn)，以市場(chǎng)形成價(jià)格的進(jìn)口燃料油和液化石油氣（LPG）作為可替代能源品種，并按照60%和40%權(quán)重加權(quán)計(jì)算等熱值的可替代能源價(jià)格。然后，按照0.9的折價(jià)系數(shù)，即把中心市場(chǎng)門(mén)站價(jià)格確定為等熱值可替代能源價(jià)格的90%。兩省（區(qū)）最高門(mén)站價(jià)格分別為每千立方米2740元和2570元，雖然高于目前廣東進(jìn)口的澳大利亞天然氣價(jià)格，但較大幅度低于其他氣源價(jià)格，價(jià)格具有比較優(yōu)勢(shì)，總體上不會(huì)增加用戶負(fù)擔(dān)。天然氣的價(jià)格長(zhǎng)期上漲趨勢(shì)已經(jīng)確立：我國(guó)天然氣價(jià)格改革的最終目標(biāo)是放開(kāi)天然氣出廠價(jià)格，探索建立反映市場(chǎng)供求和資源稀缺程度的價(jià)格動(dòng)態(tài)調(diào)整機(jī)制，逐步理順天然氣與可替代能源比價(jià)關(guān)系。雖然短期天然氣價(jià)格上漲較少，隨著定價(jià)機(jī)制改革的逐步推行長(zhǎng)期看天然氣的價(jià)格上漲趨勢(shì)已經(jīng)確立。對(duì)于中石油和中石化長(zhǎng)期是利好，短期影響不大。對(duì)于采用天然氣為原料的化工企業(yè)（如天然氣尿素和甲醇公司）意味著成本的不斷上漲。有利于頁(yè)巖氣、煤層氣、煤制氣行業(yè)的發(fā)展：通知指出對(duì)頁(yè)巖氣