2023年天然氣及LNG行業(yè)分析報告

PAGEPAGE135摘要2022年，我國天然氣產(chǎn)量突破1000億立方米，達到1011億立方米。其中中石油756億立方米占75%，中石化146億立方米，占14%，中海油產(chǎn)量109億立方米?；A(chǔ)設(shè)施不斷完善，為供應提供保障；國內(nèi)小型LNG迅猛發(fā)展，產(chǎn)能接近1000萬立方米/日。2022天然氣的進口量大幅攀升，達314億立方米，對外依存度快速上升至24%。而進口氣的價格不斷上漲，與國產(chǎn)氣價格明顯倒掛。我國天然氣的消費結(jié)構(gòu)更加均衡，2021年城市燃氣占36%，工業(yè)燃料占29%，化工占18%，發(fā)電占17%。我國已形成中央企業(yè)、地方國企、外資企業(yè)、民營企業(yè)為主體的市場競爭格局。中華煤氣是我國最大的城市燃氣運營企業(yè)，占18%。政策層面積極，非常規(guī)天然氣勘探步伐明顯加快，十四五規(guī)劃目標是2021煤層氣產(chǎn)量達到300億立方米（包括地面開發(fā)160億立方米）的目標。預計，2023年我國天然氣消費量將超過1500億立方米，天然氣表觀消費量增速超過20%，將超過伊朗成為世界第三大消費國。2023年我國天然氣產(chǎn)量將達到1100億立方米，進口總量將超過450億立方米，進口占消費量的比重上升至30%?；仡?022年——產(chǎn)銷狀況：天然氣產(chǎn)量低速增，天然氣消費持續(xù)高速增長。2022年國內(nèi)天然氣產(chǎn)量低速正增長，增長勢頭急速下滑。全國累計生產(chǎn)天然氣1025.31億立方米，同比增長6.9%，增速同比下降5.17個百分點。2022年，天然氣表觀消費量1307.1億立方米，比上年增長20.5%，為2022年來最大增幅，增幅較上年提高3個百分點，占石油天然氣表觀消費總當量的20.1%，較上年提高2.2個百分點。天然氣對外依存度增長10%：2022年，我國天然氣的產(chǎn)量達1025.31億立方米，同比增長6.9%；表觀消費量達1307.1億立方米，同比增長20.5%。全年我國天然氣的進口量達313.9億立方米，同比增長89%；出口量為32.1億立方米，同比下降20.9%；我國天然氣的對外依存度達21.56%，與2021年相比增加9.99個百分點。開采成本高企：2022年，石油天然氣開采固定資產(chǎn)投資3056.92億元，同比增幅達到12.5%，但仍明顯低于全國平均投資增長水平（23.8%）。投資增長較緩的主要原因：一是開采難度加大，成本大幅上升。目前我國油氣田很大部分是低滲透和特低滲透油田，經(jīng)多次采油，成本很高。經(jīng)初步測算，2022年，我國噸油當量年均生產(chǎn)成本達約2185元，比年初上升16%；供應鏈成本達約2763元，比年初上升21.8%。2005-2022年，我國石油天然氣噸油當量生產(chǎn)成本年均升幅為17.3%；供應鏈成本年均升幅達22.0%。二是稅金增長過快。2022年，稅金同比增幅達到50.9%，稅金的快速增長主要受資源稅和特別收益金拉動。效益維持在高位：2022年以來，根據(jù)國際原油價格的走勢，我國石油和天然氣開采業(yè)工業(yè)品出廠價格維持在相對較高位，再加上油氣需求的不斷增加，保證了該行業(yè)銷售收入的快速增長。2022年其銷售收入為12466.49億元，同比增長29.19%，雖然增速也達到近30%，但較2021年銷售收入增速有所下降。2022年，石油和天然氣開采業(yè)實現(xiàn)利潤總額達4044.29億元，同比增長達44.79%。展望2023年——天然氣價格改革繼續(xù)推進：國務院總理溫家寶在《政府工作報告》中提出，2023年要進一步完善成品油價格改革，推進天然氣價格改革。在國家發(fā)改委啟動在廣東廣西地區(qū)開展天然氣價格形成機制改革試點之后，天然氣市場最終將會實現(xiàn)放開天然氣上游氣源、中游管輸及下游充分市場競爭的多頭天然氣市場供應格局。世界油氣勘探開發(fā)活動將保持強勁增長勢頭：2023年全球油氣勘探開發(fā)投資總額再創(chuàng)新高，在2022年12%的基礎(chǔ)上，再增長10%，達到5980億美元，增幅連續(xù)三年超過10%，勘探開發(fā)熱點仍將是深水、非常規(guī)油氣和LNG。我們認為，油氣勘探開發(fā)投資在中國將更加受到重視，主要由中國的能源結(jié)構(gòu)決定的。中國的能源結(jié)構(gòu)是“富煤貧油少氣”，油氣對外依存度越來越高，2022年天然氣對外依存度增長10%，中國巨大的油氣需求迫使政府和企業(yè)加大油氣勘探開發(fā)的力度。石油方面，近年來國家加大了對深海領(lǐng)域的拓展；天然氣方面，在西部地區(qū)取得了一定的成績；另外，又加大了頁巖氣、煤層氣等非常規(guī)油氣的勘探開發(fā)。與此同時，國家也出臺了一系列的政策規(guī)劃，如《找礦突破戰(zhàn)略行動綱要（2022-2022年）》及各子行業(yè)的“十四五”規(guī)劃，對強調(diào)了加大對相關(guān)油氣資源的勘探開發(fā)力度，可以說，未來“十四五”時期，將是我們油氣勘探開發(fā)的重要發(fā)展機遇期，涉及油氣勘探開發(fā)的行業(yè)及公司將從中受益。風險因素更多更復雜：2022年，影響全球油氣產(chǎn)業(yè)的因素陡然增多，呈現(xiàn)出錯綜復雜的局面。但總的看來，大體可以從三方面來看：經(jīng)濟上，愈演愈烈的“歐債危機”、繼續(xù)萎靡的美國經(jīng)濟和新興市場經(jīng)濟增速放緩和通貨膨脹使得國際石油市場的前景不容樂觀；政治上，中東和北非的政治動蕩嚴重影響了全球石油供應量和供應持續(xù)性，使得國際原油價格上升至百元并相對穩(wěn)定；生態(tài)上，日本福島核泄漏事故使近年來全球持續(xù)升溫的以發(fā)展核電替代傳統(tǒng)化石能源受到質(zhì)疑，并對未來全球能源結(jié)構(gòu)調(diào)整產(chǎn)生深遠影響。2023年，國際油價波動或?qū)⒏鼮閯×?，中國油氣產(chǎn)業(yè)或?qū)⒚媾R更為艱難的一年。進口壓力大：2022年，在全球油氣最為富集的中東北非地區(qū)發(fā)生劇烈政治動蕩，中國油氣產(chǎn)業(yè)國際合作遇到了前所未有的困難。在此背景下，中國石油企業(yè)海外并購活動出現(xiàn)較大回落，支出收購金額約180億美元。但是，中國企業(yè)保持了海外油氣產(chǎn)量的快速增長。2022年，中國海外油氣權(quán)益產(chǎn)量首次突破8，000萬噸臺階，合計產(chǎn)量約8，500萬噸油當量，同比增長超過10%。2023年，國內(nèi)油氣需求仍將保持巨大缺口，油氣貿(mào)易需求較大。但是受到國際油氣市場動蕩和國內(nèi)煉油廠產(chǎn)能限制，2023年的油氣進口將有較大壓力?？傮w信貸原則：“總量控制、結(jié)構(gòu)調(diào)整、區(qū)別對待，擇優(yōu)進入”。2023年，對天然氣和LNG行業(yè)的總體信貸規(guī)模進行適度控制，審慎維持原有規(guī)模；嚴格執(zhí)行國家的產(chǎn)業(yè)政策，加強信貸投放的控制管理，強調(diào)準入客戶的產(chǎn)能裝備先進、手續(xù)合規(guī)、產(chǎn)品具備競爭優(yōu)勢，對存量資產(chǎn)加大結(jié)構(gòu)調(diào)整力度，盡快退出產(chǎn)能落后、規(guī)模較小、經(jīng)營虧損的客戶；對行業(yè)內(nèi)客戶實行區(qū)別對待，增量資產(chǎn)主要投向有市場競爭力的企業(yè)；與大型優(yōu)勢企業(yè)建立良好的銀企合作關(guān)系，選擇具有產(chǎn)品結(jié)構(gòu)優(yōu)勢、盈利能力強中型企業(yè)，關(guān)注具有資源優(yōu)勢的企業(yè)；擇優(yōu)參與企業(yè)的產(chǎn)業(yè)鏈延伸項目，支持高附加值產(chǎn)品，選擇性參與大型實力天然氣企業(yè)的兼并重組項目，以及LNG建設(shè)項目。

目錄第一章石油和天然氣開采行業(yè)概況 1第一節(jié)行業(yè)定義及分類 1一、天然氣的定義 1二、液化天然氣（LNG）的定義 2第二節(jié)行業(yè)地位 3一、石油及天然氣開采業(yè)是國民經(jīng)濟和社會發(fā)展的重要組成部分 3二、開發(fā)利用天然氣優(yōu)化能源結(jié)構(gòu)必然選擇 3第三節(jié)天然氣及LNG行業(yè)特征及戰(zhàn)略作用 4一、天然氣及LNG行業(yè)的特點 4二、天然氣及LNG行業(yè)的戰(zhàn)略作用 6第二章2022年天然氣及LNG行業(yè)發(fā)展環(huán)境分析 8第一節(jié)2022年宏觀經(jīng)濟環(huán)境分析 8一、國內(nèi)宏觀經(jīng)濟運行 8二、國內(nèi)經(jīng)濟趨勢判斷 14三、國際經(jīng)濟環(huán)境分析 16第二節(jié)2022年產(chǎn)業(yè)政策環(huán)境分析 18一、產(chǎn)業(yè)政策分析 18二、重點政策解讀 19三、產(chǎn)業(yè)政策發(fā)展趨勢 23第三章2022年天然氣和LNG行業(yè)運行情況分析 24第一節(jié)供給分析及預測 24一、供給總量分析 24二、供給結(jié)構(gòu)變化分析 25三、供給預測 27第二節(jié)需求分析及預測 28一、需求總量分析 28二、需求結(jié)構(gòu)變化分析 29三、需求預測 29第三節(jié)市場分析及預測 29一、供需平衡分析及預測 29二、價格變化分析及預測 30第四節(jié)2022年全球市場及我國進出口情況分析 33一、全球市場情況分析 33二、進口：天然氣供不應求致進口量持續(xù)增加 40三、出口情況分析 41第五節(jié)投融資分析及預測 41一、固定資產(chǎn)投資分析 41二、兼并重組情況：油氣資源的稀缺帶動油企海外并購活躍 43第六節(jié)經(jīng)營情況分析及預測 44一、行業(yè)規(guī)模：企業(yè)數(shù)量減少資產(chǎn)規(guī)模穩(wěn)定擴張 44二、三費變化：財務費用大幅提高企業(yè)融資成本上升 45三、經(jīng)營效益：高收入、高利潤、虧損面增加 46四、財務指標分析 47第四章2022年天然氣和LNG行業(yè)競爭狀況及發(fā)展特征 51第一節(jié)行業(yè)競爭狀況分析 51一、進入壁壘：投資規(guī)模大，政策限制多 51二、退出壁壘：專業(yè)性高，資金退出困難 51三、準入條件：行業(yè)準入標準仍未出臺 52第二節(jié)行業(yè)競爭結(jié)構(gòu)分析 53一、“波特五力”模型分析 53二、競爭特點 53第三節(jié)行業(yè)發(fā)展特征分析 54一、具備快速發(fā)展天然氣工業(yè)的物質(zhì)條件 54二、跨區(qū)域天然氣管網(wǎng)體系正逐步形成 54三、天然氣消費增長迅速 55四、還缺乏靈活的定價機制 55第五章2022年天然氣和LNG行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈分析 56第一節(jié)天然氣和LNG行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈介紹 56第二節(jié)石油和天然氣開采行業(yè)上游產(chǎn)業(yè)分析 56一、石油及天然氣勘探業(yè)：海上油氣將是勘探重點 56三、油氣管網(wǎng)建設(shè)行業(yè)：是石油和天然氣開采行業(yè)的動脈 58第三節(jié)天然氣和LNG行業(yè)下游產(chǎn)業(yè)分析 62一、整體需求分析 62二、化工行業(yè) 63三、汽車行業(yè) 68第六章2022年天然氣和LNG行業(yè)子行業(yè)分析 72第一節(jié)各子行業(yè)介紹 72第二節(jié)天然氣開采行業(yè)發(fā)展狀況分析 72一、行業(yè)規(guī)模：企業(yè)數(shù)量減少資產(chǎn)規(guī)模穩(wěn)定擴張 72二、供求狀況 73三、財務狀況 74四、發(fā)展趨勢 74第二節(jié)液化天然氣行業(yè)發(fā)展狀況分析 75一、發(fā)展現(xiàn)狀 75二、LNG行業(yè)特點 76三、發(fā)展趨勢：未來幾年LNG全球供應偏緊中國天然氣供應充足 77第七章2022年天然氣和LNG行業(yè)區(qū)域發(fā)展分析 79第一節(jié)天然氣和LNG行業(yè)區(qū)域分布總體分析 79一、產(chǎn)銷分布：陜西、新疆是我國天然氣的主要產(chǎn)銷區(qū) 79二、規(guī)模分布：陜西、黑龍江、新疆領(lǐng)先 80三、效益分布：黑龍江、新疆、天津利潤總額居前 81第二節(jié)行業(yè)布局情況及發(fā)展趨勢 83一、布局現(xiàn)狀：主要分布在中西部地區(qū) 83二、發(fā)展趨勢：海上油氣將成為我國未來石油資源的主要接替區(qū) 84第三節(jié)石油和天然氣開采行業(yè)重點區(qū)域發(fā)展分析 86一、陜西?。旱谝挥蜌獯笫?86二、新疆省：發(fā)展較為穩(wěn)定 89三、黑龍江?。寒a(chǎn)銷保持高速增長 92四、四川?。盒袠I(yè)內(nèi)的黑馬 94五、山東?。喊l(fā)展中的不確定性增加 97第八章2022年天然氣和LNG行業(yè)企業(yè)競爭力分析 101第一節(jié)行業(yè)內(nèi)企業(yè)競爭情況分析 101一、企業(yè)規(guī)模特征分析 101二、企業(yè)所有制特征分析 103第二節(jié)重點大中型天然氣和LNG行業(yè)企業(yè)分析 105一、大中型天然氣和LNG行業(yè)經(jīng)營效益分析 105二、大中型企業(yè)財務指標分析 107三、重點石油和天然氣開采企業(yè)競爭力分析 108第三節(jié)行業(yè)內(nèi)上市公司分析 114第九章2023年天然氣和LNG行業(yè)風險分析 116第一節(jié)經(jīng)濟環(huán)境風險 118一、全球復蘇停滯，下行風險加劇 118二、國內(nèi)經(jīng)濟增速放緩 120三、匯率風險 120第二節(jié)政策環(huán)境風險 120第三節(jié)價格風險 121第四節(jié)區(qū)域風險 121第五節(jié)其他風險 122一、安全隱患及不可抗力風險 122二、獲取新增天然氣資源的不確定性風險 122第十章行業(yè)授信機會及建議 123第一節(jié)行業(yè)發(fā)展趨勢要點 123第二節(jié)行業(yè)總體授信原則 123第三節(jié)上下游一體化的授信策略 124第四節(jié)專業(yè)化的授信策略 125第五節(jié)分行業(yè)的信貸策略 126一、上游行業(yè) 126二、中游行業(yè) 126三、下游行業(yè) 128

附表TOC\h\z\t"表題"\c表1 行業(yè)代碼及名稱 2表2 2022年宏觀經(jīng)濟主要指標情況 8表3 2022年以來我國天然氣和LNG行業(yè)產(chǎn)業(yè)政策會匯總 18表4 2000年至2022年天然氣產(chǎn)量及增速 24表5 中國天然氣的來源 26表6 2023-2022年我國能源消費結(jié)構(gòu)變化 29表7 2004-2021年世界各國天然氣產(chǎn)量 33表8 2000-2035年美國天然氣產(chǎn)量來源及預測（tcf） 36表9 2022年以來我國三大石油公司海外并購情況 44表10 2021-2022年石油和天然氣開采行業(yè)主要指標統(tǒng)計 44表11 2021-2022年石油和天然氣開采行業(yè)三費變化情況 45表12 2021-2022年石油和天然氣開采行業(yè)經(jīng)營效益指標 47表13 2021-2022年石油和天然氣開采行業(yè)盈利能力指標 48表14 2021-2022年石油和天然氣開采行業(yè)營運能力指標 48表15 2021-2022年石油和天然氣開采行業(yè)償債能力指標 48表16 2021-2022年石油和天然氣開采行業(yè)發(fā)展能力指標 49表17 2021-2022年石油和天然氣開采行業(yè)主要財務指標對比分析 49表18 2022年1-12月化工行業(yè)工業(yè)總產(chǎn)值結(jié)構(gòu)（分行業(yè)） 63表19 2022年1-12月主要有機化學原料產(chǎn)量及表觀消費量 63表20 2022年1-12月合成材料產(chǎn)量及表觀消費量 64表21 2022年1-12月化肥產(chǎn)品產(chǎn)量及表觀消費量 64表22 2021-2022年石油和天然氣開采行業(yè)主要財務指標對比分析 74表23 2022年1-11月我國天然氣產(chǎn)量區(qū)域分布 79表24 2022年1-12月我國石油和天然氣開采行業(yè)各區(qū)域銷售情況 80表25 2022年石油和天然氣開采行業(yè)資產(chǎn)區(qū)域分布情況 81表26 2022年石油和天然氣開采行業(yè)盈利區(qū)域分布情況 81表27 2022年石油和天然氣開采行業(yè)不同區(qū)域虧損情況對比 82表28 我國天然氣資源盆地分布 84表29 2022年陜西省石油和天然氣開采行業(yè)企業(yè)規(guī)模狀況 86表30 2022年陜西省石油和天然氣開采行業(yè)各企業(yè)類型資產(chǎn)情況 87表31 2022年陜西省石油和天然氣開采行業(yè)效益狀況 88表32 2022年新疆省石油和天然氣開采行業(yè)規(guī)模情況 89表33 2022年新疆省石油和天然氣開采行業(yè)企業(yè)類型 89表34 2022年新疆省石油和天然氣開采行業(yè)效益狀況 91表35 2022年黑龍江省石油和天然氣開采行業(yè)規(guī)模情況 92表36 2022年黑龍江省石油和天然氣開采行業(yè)企業(yè)類型 92表37 2022年黑龍江省石油和天然氣開采行業(yè)效益狀況 94表38 2022年四川省石油和天然氣開采行業(yè)規(guī)模情況 94表39 2022年四川省石油和天然氣開采行業(yè)企業(yè)類型 95表40 2022年四川省石油和天然氣開采行業(yè)效益狀況 96表41 2022年山東省石油和天然氣開采行業(yè)規(guī)模情況 97表42 2022年山東省石油和天然氣開采行業(yè)企業(yè)類型 98表43 2022年山東省石油和天然氣開采行業(yè)效益狀況 99表44 2022年石油和天然氣開采行業(yè)內(nèi)不同規(guī)模企業(yè)資產(chǎn)情況 102表45 2022年石油和天然氣開采行業(yè)內(nèi)不同規(guī)模企業(yè)盈利情況 103表46 2022年石油和天然氣開采行業(yè)內(nèi)不同規(guī)模企業(yè)虧損情況 103表47 2022年石油和天然氣開采行業(yè)內(nèi)不同所有制企業(yè)資產(chǎn)情況 104表48 2022年石油和天然氣開采行業(yè)內(nèi)不同所有制企業(yè)盈利情況 104表49 2022年石油和天然氣開采行業(yè)內(nèi)不同所有制企業(yè)虧損情況 105表50 2022年報告期內(nèi)中國石石油經(jīng)營狀況（2022年12月31日） 106表51 2022年報告期內(nèi)中國石化經(jīng)營狀況（2022年12月31日） 107表52 中國石油報告期內(nèi)財務狀況 108表53 中國石石化報告期內(nèi)財務狀況 108表54 中國石油天然氣集團公司競爭力分析 110表55 中國石化競爭力分析 111表56 中國海油競爭力分析 112表57 陜西省天然氣股份有限公司競爭力分析 114表58 石油和天然氣開采行業(yè)上市公司企業(yè)一覽表 114表59 石油和天然氣開采行業(yè)各項評級因素判斷結(jié)果 117表60 石油和天然氣開采行業(yè)主要風險因素分析 117表61 天然氣行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈 124

附圖TOC\h\z\t"圖題"\c圖1 石油及天然氣開采業(yè)工業(yè)總產(chǎn)值及其占GDP比重 3圖2 國內(nèi)生產(chǎn)總值同比增長速度 9圖3 2023年1月-2022年12月工業(yè)增加值增速 10圖4 2021年1月-2022年12月各月固定資產(chǎn)投資累計增速 10圖5 2023年2月-2022年12月房地產(chǎn)投資及同比增長情況 11圖6 2023年2月-2022年12月社會消費品零售總額及同比增速 12圖7 2022-2022年我國進出口總額情況 13圖8 2002年1月-2022年12月M2以及M1同比增速 13圖9 2004年-2022年12月居民消費價格指數(shù)（CPI）月度同比增長率 14圖10 2021-2022年石油和天然氣開采行業(yè)工業(yè)總產(chǎn)值 24圖11 2021年以來我國天然氣月度產(chǎn)量及同比增速 25圖12 2022年我國天然氣產(chǎn)量區(qū)域結(jié)構(gòu) 26圖13 天然氣供給渠道結(jié)構(gòu) 27圖14 2021-2022年石油及天然氣開采行業(yè)銷售收入變化趨勢 28圖15 2021-2022年我國天然氣表觀消費量及同比增速 28圖16 我國天然氣現(xiàn)行定價方式圖 31圖17 2021年世界前10位天然氣生產(chǎn)國 35圖18 全球液化能力正快速擴張 38圖19 到2022年全球液化產(chǎn)能居前的國家 39圖20 液化天然氣進口（按地區(qū)劃分） 39圖21 2022年以來我國天然氣累計進口量及同比增速 40圖22 2021年-2022年我國石油和天然氣開采行業(yè)出口交貨值及同比增長率 41圖23 2021年-2022年石油和天然氣開采行業(yè)固定資產(chǎn)投資情況 41圖24 石油和天然氣開采行業(yè)城鎮(zhèn)固定資產(chǎn)投資資金來源結(jié)構(gòu) 42圖25 石油和天然氣開采行業(yè)城鎮(zhèn)固定資產(chǎn)投資構(gòu)成 43圖26 石油和天然氣開采行業(yè)城鎮(zhèn)固定資產(chǎn)投資建設(shè)類型結(jié)構(gòu) 43圖27 2021-2022年石油和天然氣開采行業(yè)資產(chǎn)及負債變化趨勢 45圖28 2021-2022年石油和天然氣開采行業(yè)三費同比增速圖 46圖29 2021-2022年石油和天然氣開采行業(yè)三費比重變動圖 46圖30 2022年以來石油和天然氣開采業(yè)利潤及同比增速 47圖31 行業(yè)競爭結(jié)構(gòu) 53圖32 天然氣和LNG行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈簡圖 56圖33 我國油氣管網(wǎng)建設(shè)情況 60圖34 2021-2022年我國天然氣表觀消費量及同比增速 62圖35 天然氣消費結(jié)構(gòu) 62圖36 2022年1-12月主要無機化學原料月度產(chǎn)量增速 64圖37 2021年-2022年化學農(nóng)藥月度產(chǎn)量及增速 65圖38 2021年-2022年化工行業(yè)月度銷售產(chǎn)值及增速 66圖39 2021年-2022年化學工業(yè)品月度出廠價格指數(shù) 66圖40 歷年化工行業(yè)天然氣消費量及2023年預測 68圖41 2023年1月-2022年12月汽車產(chǎn)量及增長率 69圖42 2023-2022年汽車銷量月度對比圖 69圖43 2021-2022年石油和天然氣開采行業(yè)資產(chǎn)及負債變化趨勢 73圖44 2021-2022年石油和天然氣開采行業(yè)工業(yè)總產(chǎn)值 73圖45 2021-2022年石油及天然氣開采行業(yè)銷售收入變化趨勢 74圖46 我國天然氣資源的盆地分布圖 84圖47 2022年陜西省石油和天然氣開采行業(yè)工業(yè)總產(chǎn)值情況 87圖48 2022年陜西省石油和天然氣開采行業(yè)銷售收入情況 88圖49 2022年新疆省石油和天然氣開采行業(yè)資產(chǎn)和負債情況 89圖50 2022年新疆省石油和天然氣開采行業(yè)工業(yè)總產(chǎn)值情況 90圖51 2022年新疆省石油和天然氣開采行業(yè)銷售收入情況 90圖52 2022年新疆省石油和天然氣開采行業(yè)虧損情況 91圖53 2022年黑龍江省石油和天然氣開采行業(yè)資產(chǎn)和負債情況 92圖54 2022年黑龍江省石油和天然氣開采行業(yè)工業(yè)總產(chǎn)值情況 93圖55 2022年黑龍江省石油和天然氣開采行業(yè)工業(yè)總產(chǎn)值情況 93圖56 2022年四川省石油和天然氣開采行業(yè)資產(chǎn)和負債情況 95圖57 2022年四川省石油和天然氣開采行業(yè)工業(yè)總產(chǎn)值情況 96圖58 2022年四川省石油和天然氣開采行業(yè)銷售收入情況 96圖59 2022年山東省石油和天然氣開采行業(yè)資產(chǎn)和負債情況 97圖60 2022年山東省石油和天然氣開采行業(yè)工業(yè)總產(chǎn)值情況 99圖61 2022年山東省石油和天然氣開采行業(yè)銷售收入情況 99圖62 2022年石油和天然氣開采行業(yè)企業(yè)規(guī)模情況 101圖63 2022年石油和天然氣開采行業(yè)不同類型企業(yè)資產(chǎn)占比情況 102圖64 2022年我國石油和天然氣開采行業(yè)內(nèi)企業(yè)所有制類型分布 103圖65 陜西省天然氣輸氣管道建設(shè)規(guī)劃 113圖66 公司的專業(yè)化發(fā)展模式 125第一章石油和天然氣開采行業(yè)概況第一節(jié)行業(yè)定義及分類一、天然氣的定義天然氣(NaturalGas)是指在地表以下、孔隙性地層中、天然存在的烴類和非烴類混合物。從狹義來說，天然氣指按常規(guī)鉆井方式得到的天然氣。這種天然氣在組分上以烴類為主，并含有一定的非烴類組分的氣體。非烴類氣體大多與烴類氣體伴生，但在某些氣藏中可以成為主要組分，形成以非烴氣體為主的氣藏。這類狹義天然氣主要有煤生氣和油型氣。從廣義來說，指自然界地殼中存在的一切氣體，包括巖石圈中各種自然過程形成的氣體及其形成物，如煤層氣、天然氣水合物、泥火山氣、水溶性天然氣等。這類天然氣不是按照常規(guī)鉆井方式而得到的。自然界中天然氣的生成機理十分廣泛，可以是有機質(zhì)的降解和裂解作用、巖石變質(zhì)作用、巖漿作用、放射性作用以及熱核反應等。在自然界里，很少有成因單一的氣體單獨聚集，而往往是不同成因的氣體的混合。按照天然氣存在的相態(tài)可分為：⑴游離態(tài)，指煤生氣和油型氣；⑵溶解態(tài)，指溶解于油層和水層的天然氣；⑶吸附態(tài)，指煤層氣；⑷固體態(tài)，指天然氣水合物。按照開采方式分：常規(guī)天然氣和非常規(guī)天然氣。（1）常規(guī)天然氣（ConventionalNaturalGas）是指通過常規(guī)的鉆井方式，開采出的地下儲層中的天然氣。這種天然氣在成分上以烴類為主，含有一定的非烴類氣體。非烴類氣體大多與烴類氣體伴生，但在某些氣藏中可以成為主要組分，形成以非烴類氣體為主的氣藏。常規(guī)天然氣主要來自煤生氣和油型氣。（2）非常規(guī)天然氣（Non-ConventionalNaturalGas）是指不通過生產(chǎn)井從地下氣藏中開采出來而是通過其他方式處理得到的天然氣，包括煤層氣、致密砂巖氣、泥火山氣、水溶性天然氣、天然氣水合物等所形成的聚集；另外氣藏中含量高的二氧化碳、硫化氫等，只要不是通過常規(guī)的鉆井來開采，也屬于此類。其中頁巖氣（從頁巖層中開采出來的天然氣）是一種重要的非常規(guī)天然氣資源。頁巖氣的形成和富集有著自身獨特的特點，往往分布在盆地內(nèi)厚度較大、分布廣的頁巖烴源巖地層中。較常規(guī)天然氣相比，頁巖氣開發(fā)具有開采壽命長和生產(chǎn)周期長的優(yōu)點，大部分產(chǎn)氣頁巖分布范圍廣、厚度大，且普遍含氣，這使得頁巖氣井能夠長期地以穩(wěn)定的速率產(chǎn)氣。非常規(guī)天然氣的開采成本高，通常需要得到政府的優(yōu)惠政策。天然氣能否開采取決于：⑴經(jīng)濟可行：所謂經(jīng)濟可行性是指價格合理，市場上能夠銷售出去。⑵技術(shù)可采依天然氣分布的特點可分為聚集型和分散型。目前只是對游離態(tài)的天然氣經(jīng)過聚集形成天然氣藏，人們才能開發(fā)利用。聚集型天然氣可以是氣頂氣（在油藏頂部聚集成氣頂）、氣藏氣（由游離天然氣聚集形成的氣藏）和凝析氣（在超過臨界溫度和壓力下，液態(tài)烴逆蒸發(fā)而形成的天然氣藏）；但也有個別地區(qū)已對煤層氣和水溶型天然氣資源進行開發(fā)。當今世界大規(guī)模開發(fā)并為人們廣泛使用的天然氣是石油系天然氣。即指與石油成因相同，并與石油共生成或單獨存在的可燃氣體。與石油共生的稱為“伴生氣”，包括溶解于石油的溶解氣，與飽和了氣的石油相接觸的氣頂氣。不與石油伴生而單獨存在的稱為“非伴生氣”，包括儲層只產(chǎn)氣的氣層氣，儲層中僅含有很少量油的凝析氣等。二、液化天然氣（LNG）的定義LNG(LiquefiedNaturalGas)，即液化天然氣的英文縮寫。天然氣是在氣田中自然開采出來的可燃氣體，主要成分由甲烷組成。LNG是通過在常壓下氣態(tài)的天然氣冷卻至-162℃，使之凝結(jié)成液體。LNG與常規(guī)天然氣組分相同，在沒有長輸管道的地方，通過將常規(guī)天然氣低溫（-147℃）或高壓處理，由氣態(tài)壓縮至液態(tài)，體積縮小為氣態(tài)的1/600，實現(xiàn)規(guī)模運輸。至用戶地后，再通過蒸發(fā)將其恢復至氣態(tài)，是非常方便高效率的能源。用途與常規(guī)天然氣無二。LNG在常溫下約有836焦耳／千克的冷能，可用來發(fā)電、空氣液化及食品冷凍。天然氣液化后可以大大節(jié)約儲運空間和成本，而且具有熱值大、性能高等特點。本文中主要是對于常規(guī)天然氣及液化天然氣進行分析。根據(jù)國民經(jīng)濟行業(yè)分類標準，天然氣及LNG行業(yè)屬于石油和天然氣開采業(yè)中的天然原油和天然氣開采行業(yè)中的一個子行業(yè)。見下表：行業(yè)代碼及名稱行業(yè)及代碼子行業(yè)及代碼行業(yè)描述07石油和天然氣開采業(yè)0710天然原油和天然氣開采指在陸地或海洋，對天然原油、液態(tài)或氣態(tài)天然氣的開采，對煤礦瓦斯氣（煤層氣）的開采，為運輸目的所進行的天然氣液化和從天然氣田氣體中生產(chǎn)液化烴的活動。還包括對含瀝青的頁巖或油母頁巖礦的開采，以及對焦油沙礦進行的同類作業(yè)。0790與石油和天然氣開采有關(guān)的服務活動指為石油和天然氣開采提供的服務活動。資料來源：國家統(tǒng)計局按照該標準的劃分，天然原油和天然氣開采行業(yè)包括：天然原油、從未加工的瀝青礦中提取的原油；天然氣：液態(tài)或氣態(tài)的天然氣；煤層氣（煤礦瓦斯氣）；天然氣水合物；從石油氣中提取的甲烷；瀝青頁巖、油母頁巖、重油砂；為運輸?shù)哪康乃M行的天然氣液化和從天然氣田氣體中生產(chǎn)液化烴的活動。天然氣原油和天然氣開采行業(yè)不包括：為石油的運輸而進行的管道作業(yè)；工業(yè)氣體的的制造；精煉石油制品，以及精煉過程中液態(tài)石油氣的回收；石油和天然氣的勘探活動。由此我們定義天然氣和LNG行業(yè)為在陸地或海洋，對液態(tài)或氣態(tài)天然氣的開采，為運輸目的所進行的天然氣液化和從天然氣田氣體中生產(chǎn)液化烴的活動。第二節(jié)行業(yè)地位一、石油及天然氣開采業(yè)是國民經(jīng)濟和社會發(fā)展的重要組成部分石油及天然氣開采業(yè)作為工業(yè)部門中的基礎(chǔ)性行業(yè)，是國民經(jīng)濟發(fā)展的源頭。其行業(yè)工業(yè)總產(chǎn)值占GDP的比重一般在2%-4%左右，2022年占比為2.8%，所占比重連續(xù)兩年增加。數(shù)據(jù)來源：中國產(chǎn)業(yè)數(shù)據(jù)網(wǎng)石油及天然氣開采業(yè)工業(yè)總產(chǎn)值及其占GDP比重二、開發(fā)利用天然氣優(yōu)化能源結(jié)構(gòu)必然選擇當前，我國正處在工業(yè)化、城鎮(zhèn)化加速發(fā)展時期，對能源的需求也在加速增長。以煤為主的能源結(jié)構(gòu)，使能源需求與環(huán)境壓力與日俱增。作為我國最大的油氣生產(chǎn)企業(yè)，中國石油天然氣集團公司勇?lián)茉唇Y(jié)構(gòu)調(diào)整重任，致力于天然氣開發(fā)利用，初步形成了以氣為主的清潔能源開發(fā)利用體系，擔當起我國能源結(jié)構(gòu)變革的歷史使命。我國正處在能源需求快速增長的階段，以化石能源為主的能源消費結(jié)構(gòu)短期內(nèi)難以根本改變，我國油氣生產(chǎn)仍具有良好發(fā)展前景。這其中，作為優(yōu)質(zhì)清潔能源的天然氣發(fā)展前景最為廣闊。從陜西到上海，從塔里木到成都。8月，采訪組飛越了大半個中國，實地采訪天然氣生產(chǎn)供應情況。無論是油氣生產(chǎn)、管道建設(shè)還是終端供給，中國石油對天然氣的重視程度越來越高，天然氣已經(jīng)成為當前中國石油最為發(fā)力的領(lǐng)域。我國正處在能源需求快速增長的階段，以化石能源為主的能源消費結(jié)構(gòu)短期內(nèi)難以根本改變，我國油氣生產(chǎn)仍具有良好發(fā)展前景。這其中，作為優(yōu)質(zhì)清潔能源的天然氣發(fā)展前景最為廣闊。天然氣被稱作“21世紀的潔凈能源”，有關(guān)測算表明，天然氣的二氧化碳排放量要比煤炭低43%，比石油低28%。目前，我國天然氣消費量還遠遠不夠。從目前世界能源消費結(jié)構(gòu)看，化石能源大約占世界一次能源消費量的88%，其中石油33%，煤29%，天然氣占24%。而在我國一次能源消費結(jié)構(gòu)中，天然氣消費占比僅為4%左右，是世界平均水平的六分之一、歐美國家的十二分之一。目前世界人均天然氣消費量為508立方米/年，是我國人均消費量的8倍多，我國天然氣發(fā)展?jié)摿€十分巨大。預計到2030年前后天然氣可能超過煤炭成為全球第二大能源，甚至超過石油成為第一大能源。隨著我國天然氣消費需求的增長，到2022年一次能源消費結(jié)構(gòu)中天然氣的比例將上升到10%左右。這種快速增長的需求必將對天然氣生產(chǎn)、供應產(chǎn)生極大的拉動作用。當前我國節(jié)能減排壓力非常大，能源行業(yè)必須在低碳能源方面做出重大突破才能實現(xiàn)節(jié)能減排目標。目前，在我國新能源發(fā)展還處于剛起步的階段，大力發(fā)展天然氣是我國在一次能源消費中降低碳排放的最好選擇。第三節(jié)天然氣及LNG行業(yè)特征及戰(zhàn)略作用一、天然氣及LNG行業(yè)的特點（一）基礎(chǔ)性能源產(chǎn)業(yè)與上下游行業(yè)關(guān)聯(lián)度強氣田開發(fā)、管網(wǎng)、終端用戶三者是一套“聯(lián)合生產(chǎn)裝置”，在這套“裝置”中，是氣流把三者串聯(lián)在了一起，由于天然氣儲存難度大、不能間斷的特點，決定了這套裝置的連續(xù)性，同時要求上中下游形成統(tǒng)一、協(xié)調(diào)的管理體制。隨著LNG技術(shù)的進步，降低了天然氣運輸成本，便利了天然氣的運輸。但是總體還是與上下游的關(guān)聯(lián)度較強。天然氣工業(yè)就像一個紐帶連接天然氣生產(chǎn)或進口，處理廠和運輸網(wǎng)絡到分銷網(wǎng)絡和消費者，每個物理連接對應一個商業(yè)的合作關(guān)系，而每個連接也依賴于供應鏈中的其他環(huán)節(jié)，整個供應鏈的能力取決于整個連接中最薄弱的環(huán)節(jié)。由于整個網(wǎng)絡非常容易癱瘓，因此穩(wěn)定和長期的關(guān)系是必要的。天然氣投資的時機非常重要，投資必須是以合作的方式進行。在大多數(shù)情況下，天然氣資源離消費地很遠，發(fā)展天然氣市場需要長距離的運輸。氣田的開發(fā)和管道的建設(shè)在沒有當?shù)胤咒N網(wǎng)絡和設(shè)備同時投入使用的情況下將顯得毫無價值。同時，透明與可預見的支付結(jié)構(gòu)在可信賴的各方需要建立。（二）天然氣生產(chǎn)供應具有規(guī)模性、穩(wěn)定性、建設(shè)周期長、風險大的特點1、規(guī)模性：天然氣開發(fā)和原油有著很大區(qū)別，前者資源必須具有一定規(guī)模才能開發(fā)，產(chǎn)能具備一定規(guī)模才能建設(shè)管線。天然氣工業(yè)是資本密集性行業(yè)，需要在天然氣生產(chǎn)，運輸，儲存和分銷上面巨大的前期投資。為了儲存同樣的能源，天然氣需要的空間是原油儲存空間的1000倍；而天然氣長距離的運輸費用則是石油運輸費用的5-10倍。另外，投資者必須保證長期穩(wěn)定的資金，因為銷售收入極有可能滯后。2、穩(wěn)定性：天然氣的生產(chǎn)和原油有著很大不同，天然氣生產(chǎn)的年度任務、季度任務很重要，但是穩(wěn)定供氣更重要，全年任務完成得再好，幾天供不上氣就會產(chǎn)生很大問題。3、建設(shè)周期長：探明儲量、產(chǎn)能建設(shè)、管線建設(shè)及用戶開發(fā)的規(guī)模性要求，決定了天然氣開發(fā)建設(shè)周期要比其他項目更長。4、風險大：勘探的風險、氣田開發(fā)中產(chǎn)量遞減的風險、建設(shè)周期長帶來的不可預見的風險以及市場的風險，決定著氣田開發(fā)具有更大的風險。（三）天然氣市場具有多重特性1、具有剛性、不可逆性和長期穩(wěn)定性：用戶一旦用上了天然氣就要保持長期穩(wěn)定供應，供應一旦出現(xiàn)問題將會導致下游企業(yè)、用戶效益的大幅下降和企業(yè)停產(chǎn)，尤其是居民生活用氣，將會引起社會問題。因此，必須保持長期穩(wěn)定供應。2、具有波動性和峰谷性：居民用戶存在日峰谷、月季峰谷，特別是北方的居民用氣市場更是如此。據(jù)統(tǒng)計，北京市的冬、夏月季峰谷之差達到8倍左右，日峰谷差在10倍以上；東北地區(qū)夏季供大于求，冬季不夠用。這種波動和峰谷差對氣田的開發(fā)和市場帶來很大影響。3、具有突發(fā)性和不可預見性：寒流的突然到來、氣候的突然變暖、管道的破損、用戶的設(shè)備故障、自然災害等原因，都會造成供用氣的極不均衡和突然中斷。這給平穩(wěn)生產(chǎn)和穩(wěn)定供氣帶來了新的挑戰(zhàn)。4、具有社會性：天然氣用途正在向各領(lǐng)域擴展，城市民用、交通、公共服務正成為最主要的應用領(lǐng)域，與千家萬戶的日常生活息息相關(guān)，處理不好都會產(chǎn)生負面社會影響。（四）天然氣市場的發(fā)展需要時間世界天然氣的能源消費比例從1900的2%增長到1950年的10%花了50年的時間，在這個期間，90%的消費是在美國。盡管有著豐富的資源和強勁的需求，美國的天然氣仍然出現(xiàn)了較大的挑戰(zhàn)；在西歐，天然氣消費直到二次世界大戰(zhàn)后的1965年才達到200億立方米，幾十年過去了，天然氣在歐洲國家仍然存在著不同程度的發(fā)展。（五）天然氣市場是由需求所推動天然氣發(fā)展由需求方所推動，使得在供應鏈中的投資變得可行。僅僅有資源和基礎(chǔ)設(shè)施是不足夠的，針對消費者的市場也必須開發(fā)。而且，天然氣不是一個壟斷市場，它必須同其他能源競爭。例如，在居民和商業(yè)領(lǐng)域，天然氣需要和電能競爭；在工業(yè)方面，天然氣要和煤炭和石油競爭；在發(fā)電上，天然氣則要和煤炭，石油，核能和水能等競爭。（六）天然氣行業(yè)中政府的作用普通民眾一旦使用上了天然氣，是很難更改到其他能源的；天然氣運輸，在很大程度上有著天然的壟斷成分，政府必須制定規(guī)則來保護消費者的經(jīng)濟利益同時保持自然壟斷的靈活競爭。另一方面，天然氣資源是國有資產(chǎn)的一部分，天然氣運輸和分銷系統(tǒng)會使用到國家的公共用地，政府需要為天然氣工業(yè)制定相關(guān)制度來保證民眾安全以及避免環(huán)境污染，同時在使用公共用地和資源上政府需要給予容許并征收相關(guān)的費用和稅收。由于以上原因，政府往往習慣于對天然氣的供應活動進行管理，然而經(jīng)濟理論和經(jīng)驗表明，國家不是最有效的運作者。在大多數(shù)國家，商業(yè)運作和政府管理是分開的，政府在制定天然氣行業(yè)政策，刺激投資方面起著較大的作用，它還可以在保護消費者利益同時為國家獲得合理的收入。二、天然氣及LNG行業(yè)的戰(zhàn)略作用雖然天然氣和LNG行業(yè)在GDP中所占比重不是很大，但是由于資源的稀缺性，天然氣和LNG行業(yè)在國民經(jīng)濟發(fā)展中又具有重要的戰(zhàn)略意義，能源安全將是關(guān)系到中國未來發(fā)展的瓶頸問題，種種跡象表明，歐美正在通過能源領(lǐng)域?qū)χ袊陌l(fā)展進行鉗制，西方發(fā)達國家正在對包括以中國為主的發(fā)展中國家進行一場看不見的戰(zhàn)爭——能源戰(zhàn)爭。天然氣對外依存度代表了一個國家天然氣對國外的依賴程度，對這個國家的能源安全具有預警作用。2022年我國天然氣的對外依存度達21.56%，與2021年相比增加9.99個百分點。隨著經(jīng)濟快速發(fā)展，天然氣需求增長很快，而國內(nèi)天然氣資源相對不足，2023年我國已成為天然氣凈進口國，且進口數(shù)量快速增長，對外依存度不斷提高。目前，國際市場上天然氣價格通常采取與原油或石油產(chǎn)品價格掛鉤的方式，隨著近年來國際市場原油價格攀升，進口天然氣價格也不斷上漲，形成國產(chǎn)氣價格低、進口氣價格高的格局。進口氣價格按照國產(chǎn)氣價格執(zhí)行，造成企業(yè)進口氣業(yè)務巨額虧損，不利于調(diào)動經(jīng)營者進口天然氣積極性。同時，國內(nèi)天然氣價格偏低又放大了不合理需求，一些地方盲目上馬天然氣加工項目。長此以往，天然氣市場供應難以保障。天然氣在工業(yè)、民用和交通運輸燃料方面與石油具有較好的可替代性。據(jù)測算，如果在出租車和公交車行業(yè)用天然氣替代汽油，以每輛車年均行使5萬公里計算，改裝100萬輛車每年可替代油品1000萬噸。燃料油是目前我國除原油以外進口量最大的石油產(chǎn)品，2023年，我國燃料油表觀消費量4802萬噸，凈進口2874萬噸，如果40%的工業(yè)燃料油用天然氣替代，則可替代燃料油1920萬噸。以氣代油可有效減輕遠期石油供應短缺和對進口石油的依賴，緩解石油供應和運輸壓力，有利于維護我國石油供應安全。同時能源結(jié)構(gòu)調(diào)整的巨大壓力和“到2022年單位國內(nèi)生產(chǎn)總值二氧化碳排放比2005年下降40%至45%”的承諾，要求我國必須高度重視天然氣利用。因此，發(fā)展天然氣行業(yè)適應國家的發(fā)展需要，具有重要的戰(zhàn)略作用。我國以煤為主的能源消費結(jié)構(gòu)導致環(huán)境污染嚴重，據(jù)統(tǒng)計，全國90%的SO2、70%的粉塵排放是由燃煤造成的。天然氣是清潔、優(yōu)質(zhì)能源，燃燒時僅產(chǎn)生較少量的CO2和SO2，基本上無懸浮顆粒和灰渣，生成的氮氧化物較少且可采取措施進一步降低。因此，加快發(fā)展和合理利用天然氣，不僅可有效改善大氣環(huán)境、促進減排目標實現(xiàn)，而且對提高人民生活質(zhì)量、建設(shè)環(huán)境友好型社會具有重要意義。第二章2022年天然氣及LNG行業(yè)發(fā)展環(huán)境分析第一節(jié)2022年宏觀經(jīng)濟環(huán)境分析一、國內(nèi)宏觀經(jīng)濟運行2022年，面對復雜多變的國際形勢和國內(nèi)經(jīng)濟運行出現(xiàn)的新情況新問題，黨中央、國務院以科學發(fā)展為主題，以轉(zhuǎn)變發(fā)展方式為主線，堅持實施積極的財政政策和穩(wěn)健的貨幣政策，不斷加強和改善宏觀調(diào)控，國民經(jīng)濟繼續(xù)朝著宏觀調(diào)控預期方向發(fā)展，實現(xiàn)了“十四五”時期經(jīng)濟社會發(fā)展良好開局。2022年宏觀經(jīng)濟主要指標情況指標1-12月絕對量同比增長（%）一、國內(nèi)生產(chǎn)總值（億元）4715649.2第一產(chǎn)業(yè)477124.5第二產(chǎn)業(yè)22059210.6第三產(chǎn)業(yè)2032608.9三、規(guī)模以上工業(yè)增加值…13.9分輕重工業(yè)輕工業(yè)…13重工業(yè)…14.3四、固定資產(chǎn)投資（不含農(nóng)戶）（億元）30193323.8五、房地產(chǎn)開發(fā)六、社會消費品零售總額（億元）18122617.1七、進出口（億美元）進出口總額3642122.5出口額1898620.3進口額1743524.9八、年末貨幣供應量（萬億元）廣義貨幣（M2）85.213.6狹義貨幣（M1）297.9流通中現(xiàn)金（M0）5.113.8九、居民消費價格…5.4十、工業(yè)生產(chǎn)者出廠價格…6十一、工業(yè)生產(chǎn)者購進價格…9.1十四、居民收入和支出（元/人）城鎮(zhèn)居民人均可支配收入218108.4城鎮(zhèn)居民人均消費性支出151616.8數(shù)據(jù)來源：國家統(tǒng)計局（一）國內(nèi)生產(chǎn)總值同比增長9.2%初步測算，全年國內(nèi)生產(chǎn)總值471564億元，按可比價格計算，比上年增長9.2%。分季度看，一季度同比增長9.7%，二季度增長9.5%，三季度增長9.1%，四季度增長8.9%。分產(chǎn)業(yè)看，第一產(chǎn)業(yè)增加值47712億元，比上年增長4.5%；第二產(chǎn)業(yè)增加值220592億元，增長10.6%；第三產(chǎn)業(yè)增加值203260億元，增長8.9%。從環(huán)比看，四季度國內(nèi)生產(chǎn)總值增長2.0%。數(shù)據(jù)來源：國家統(tǒng)計局國內(nèi)生產(chǎn)總值同比增長速度（二）工業(yè)生產(chǎn)平穩(wěn)較快增長，企業(yè)利潤繼續(xù)增加全年全國規(guī)模以上工業(yè)增加值按可比價格計算比上年增長13.9%。分登記注冊類型看，國有及國有控股企業(yè)增加值比上年增長9.9%，集體企業(yè)增長9.3%，股份制企業(yè)增長15.8%，外商及港澳臺商投資企業(yè)增長10.4%。分輕重工業(yè)看，重工業(yè)增加值比上年增長14.3%，輕工業(yè)增長13.0%。分行業(yè)看，39個大類行業(yè)增加值全部實現(xiàn)比上年增長。分地區(qū)看，東部地區(qū)增加值比上年增長11.7%，中部地區(qū)增長18.2%，西部地區(qū)增長16.8%。分產(chǎn)品看，全年468種產(chǎn)品中有417種產(chǎn)品比上年增長。其中，發(fā)電量增長12.0%，鋼材增長12.3%，水泥增長16.1%，十種有色金屬增長10.6%，乙烯增長7.4%，汽車增長3.0%，其中轎車增長5.9%。全年規(guī)模以上工業(yè)企業(yè)產(chǎn)銷率達到98.0%，比上年下降0.1個百分點。規(guī)模以上工業(yè)企業(yè)實現(xiàn)出口交貨值101946億元，比上年增長16.6%。12月份，規(guī)模以上工業(yè)增加值同比增長12.8%，環(huán)比增長1.1%。1-11月份，全國規(guī)模以上工業(yè)企業(yè)實現(xiàn)利潤46638億元，同比增長24.4%。在39個大類行業(yè)中，36個行業(yè)利潤同比增長，3個行業(yè)利潤同比下降。1-11月份，規(guī)模以上工業(yè)企業(yè)主營業(yè)務成本占主營業(yè)務收入的比重為84.98%，比前三季度微降0.09個百分點。11月份，規(guī)模以上工業(yè)企業(yè)主營業(yè)務收入利潤率為7%。數(shù)據(jù)來源：國家統(tǒng)計局2023年1月-2022年12月工業(yè)增加值增速（三）固定資產(chǎn)投資保持較快增長，投資結(jié)構(gòu)繼續(xù)改善全年固定資產(chǎn)投資（不含農(nóng)戶）301933億元，比上年名義增長23.8%（扣除價格因素實際增長16.1%）。其中，國有及國有控股投資107486億元，增長11.1%。數(shù)據(jù)來源：國家統(tǒng)計局2021年1月-2022年12月各月固定資產(chǎn)投資累計增速分產(chǎn)業(yè)看，第一產(chǎn)業(yè)投資6792億元，比上年增長25.0%；第二產(chǎn)業(yè)投資132263億元，增長27.3%；第三產(chǎn)業(yè)投資162877億元，增長21.1%。在第二產(chǎn)業(yè)投資中，工業(yè)投資129011億元，比上年增長26.9%；其中，采礦業(yè)投資11810億元，增長21.4%；制造業(yè)投資102594億元，增長31.8%；電力、燃氣及水的生產(chǎn)和供應業(yè)投資14607億元，增長3.8%。全年基礎(chǔ)設(shè)施（不包括電力、燃氣及水的生產(chǎn)與供應)投資51060億元，比上年增長5.9%，增速比上年回落14.3個百分點。分地區(qū)看，東部地區(qū)投資比上年增長21.3%，中部地區(qū)增長28.8%，西部地區(qū)增長29.2%。從到位資金情況看，全年到位資金334219億元，比上年增長20.3%。其中，國家預算內(nèi)資金增長10.8%，國內(nèi)貸款增長3.5%，自籌資金增長28.6%，利用外資增長8.2%，其他資金增長9.0%。全年新開工項目計劃總投資240344億元，比上年增長22.5%；新開工項目332931個，比上年增加431個。從環(huán)比看，12月份固定資產(chǎn)投資（不含農(nóng)戶）下降0.14%。（四）房地產(chǎn)開發(fā)呈回落態(tài)勢，商品房銷售增速回落全年全國房地產(chǎn)開發(fā)投資61740億元，比上年名義增長27.9%（扣除價格因素實際增長20.0%），增速比前三季度回落4.1個百分點，比上年回落5.3個百分點；其中住宅投資增長30.2%，分別回落5.0和2.6個百分點。數(shù)據(jù)來源：國家統(tǒng)計局2023年2月-2022年12月房地產(chǎn)投資及同比增長情況房屋新開工面積190083萬平方米，比上年增長16.2%，增速比前三季度回落7.5個百分點，比上年回落24.4個百分點；其中住宅新開工面積增長12.9%，分別回落8.4和25.8個百分點。全國商品房銷售面積109946萬平方米，增長4.9%，增速比前三季度回落8.0個百分點，比上年回落5.7個百分點；其中住宅銷售面積增長3.9%，分別回落8.2和4.4個百分點。全國商品房銷售額59119億元，增長12.1%，增速比前三季度回落11.1個百分點，比上年回落6.8個百分點；其中住宅銷售額增長10.2%，分別回落11.0和4.6個百分點。全年房地產(chǎn)開發(fā)企業(yè)土地購置面積40973萬平方米，比上年增長2.6%，增速比上年回落22.6個百分點。全國商品房待售面積27194萬平方米，增長26.1%，增速比上年加快18.0個百分點。全年房地產(chǎn)開發(fā)企業(yè)本年資金來源83246億元，比上年增長14.1%，增速比前三季度回落8.6個百分點，比上年回落12.1個百分點。其中，國內(nèi)貸款增長與上年持平，自籌資金增長28.0%，利用外資增長2.9%，其他資金增長8.6%。（五）市場銷售平穩(wěn)增長，汽車銷售回落幅度較大全年社會消費品零售總額181226億元，比上年名義增長17.1%（扣除價格因素實際增長11.6%）。其中，限額以上企業(yè)（單位）消費品零售額84609億元，比上年增長22.9%。數(shù)據(jù)來源：國家統(tǒng)計局2023年2月-2022年12月社會消費品零售總額及同比增速按經(jīng)營單位所在地分，城鎮(zhèn)消費品零售額156908億元，比上年增長17.2%；鄉(xiāng)村消費品零售額24318億元，增長16.7%。按消費形態(tài)分，餐飲收入20543億元，比上年增長16.9%；商品零售160683億元，增長17.2%。在商品零售中，限額以上企業(yè)（單位）商品零售額78164億元，增長23.2%。其中，汽車類增長14.6%，增速比上年回落20.2個百分點；家具類增長32.8%，回落4.4個百分點；家用電器和音像器材類增長21.6%，回落6.1個百分點。12月份，社會消費品零售總額同比名義增長18.1%（扣除價格因素實際增長13.8%），環(huán)比增長1.41%。（六）進出口保持較快增長，外貿(mào)順差繼續(xù)收窄全年進出口總額36421億美元，比上年增長22.5%；出口18986億美元，增長20.3%；進口17435億美元，增長24.9%。進出口相抵，順差1551億美元，比上年減少264億美元。貿(mào)易方式繼續(xù)改善。進出口總額中，一般貿(mào)易進出口19246億美元，增長29.2%，占進出口總額的52.8%，比上年提高2.7個百分點；加工貿(mào)易進出口13052億美元，增長12.7%。出口額中，一般貿(mào)易出口9171億美元，增長27.3%；加工貿(mào)易出口8354億美元，增長12.9%。進口額中，一般貿(mào)易進口10075億美元，增長31%；加工貿(mào)易進口4698億美元，增長12.5%。數(shù)據(jù)來源：海關(guān)總署2022-2022年我國進出口總額情況（七）貨幣供應量平穩(wěn)回落，新增貸款有所減少12月末，廣義貨幣（M2）85.2萬億元，比上年末增長13.6%，增速比上年末回落6.1個百分點；狹義貨幣（M1）29.0萬億元，增長7.9%，回落13.3個百分點；流通中現(xiàn)金（M0）5.1萬億元，增長13.8%，回落2.9個百分點。全年金融機構(gòu)人民幣各項貸款余額54.8萬億元，新增人民幣各項貸款7.5萬億元，比上年少增3901億元。人民幣各項存款余額80.9萬億元，各項存款增加9.6萬億元，比上年少增2.3萬億元。數(shù)據(jù)來源：國家統(tǒng)計局2002年1月-2022年12月M2以及M1同比增速（八）市場物價同比上漲，7月份后同比漲幅連續(xù)回落全年居民消費價格比上年上漲5.4%。其中，城市上漲5.3%，農(nóng)村上漲5.8%。分類別看，食品上漲11.8%，煙酒及用品上漲2.8%，衣著上漲2.1%，家庭設(shè)備用品及維修服務上漲2.4%，醫(yī)療保健和個人用品上漲3.4%，交通和通信上漲0.5%，娛樂教育文化用品及服務上漲0.4%，居住上漲5.3%。7月份居民消費價格同比漲幅達到高點6.5%后，漲幅連續(xù)回落。12月份，居民消費價格同比上漲4.1%，環(huán)比上漲0.3%。全年工業(yè)生產(chǎn)者出廠價格比上年上漲6.0%，12月份同比上漲1.7%，環(huán)比下降0.3%。全年工業(yè)生產(chǎn)者購進價格比上年上漲9.1%，12月份同比上漲3.5%，環(huán)比下降0.4%。數(shù)據(jù)來源：國家統(tǒng)計局2004年-2022年12月居民消費價格指數(shù)（CPI）月度同比增長率（九）城鄉(xiāng)居民收入穩(wěn)定增長，農(nóng)村居民收入增速快于城鎮(zhèn)全年城鎮(zhèn)居民人均總收入23979元。其中，城鎮(zhèn)居民人均可支配收入21810元，比上年名義增長14.1%，扣除價格因素，實際增長8.4%。在城鎮(zhèn)居民人均總收入中，工資性收入比上年名義增長12.4%，轉(zhuǎn)移性收入增長12.1%，經(jīng)營凈收入增長29.0%，財產(chǎn)性收入增長24.7%。農(nóng)村居民人均純收入6977元，比上年名義增長17.9%，扣除價格因素，實際增長11.4%。其中，工資性收入比上年名義增長21.9%，家庭經(jīng)營收入增長13.7%，財產(chǎn)性收入增長13.0%，轉(zhuǎn)移性收入增長24.4%。全年城鄉(xiāng)居民收入比為3.13：1（以農(nóng)村居民人均純收入為1，上年該比值為3.23：1）。全年農(nóng)民工總量25278萬人，比上年增加1055萬人，增長4.4%；其中本地農(nóng)民工9415萬人，外出農(nóng)民工15863萬人。外出農(nóng)民工月均收入2049元，比上年增長21.2%。二、國內(nèi)經(jīng)濟趨勢判斷第十一屆全國人民代表大會第五次會議和政協(xié)第十一屆全國委員會第五次會議，分別于2023年3月5日和3月3日在北京開幕，兩會確立了2023年宏觀政策基調(diào)是“穩(wěn)中求進”。會議決定2023年繼續(xù)實施積極的財政政策和穩(wěn)健的貨幣政策，保持宏觀經(jīng)濟政策的連續(xù)性和穩(wěn)定性，增強調(diào)控的針對性、靈活性、前瞻性，繼續(xù)處理好保持經(jīng)濟平穩(wěn)較快發(fā)展、調(diào)整經(jīng)濟結(jié)構(gòu)、管理通脹預期的關(guān)系。從經(jīng)濟發(fā)展趨勢來看，2023年中國宏觀經(jīng)濟將呈現(xiàn)以下發(fā)展趨勢：（一）經(jīng)濟預測：增速下滑的穩(wěn)定增長經(jīng)濟增長將重歸調(diào)整期，向可持續(xù)增長水平回歸（7%-8%）。主要原因在于：短期來看，出口增長大幅回落；金融貨幣存在內(nèi)在緊縮機制；地方財政收入增長放慢的制約主要表現(xiàn)在生產(chǎn)資料價格回落，大型企業(yè)利潤減少以及房地產(chǎn)調(diào)整，土地出讓收入減少。長期來看，國內(nèi)需求不足、結(jié)構(gòu)調(diào)整增長緩慢以及體制問題依舊存在。固定資產(chǎn)投資增速將維持18-20%。主要增長來源是市場力量推動的投資需求。全社會居民消費名義增速16-17%。短期看，在通貨膨脹預期下降和經(jīng)濟增長放緩的背景下，消費增長的動力將有所放緩，但其波動性進小于投資，仍是經(jīng)濟增長的穩(wěn)定因素；長遠看，在勞動工資持續(xù)上漲和生產(chǎn)性投資增速放緩的情況下，消費和消費相關(guān)領(lǐng)域?qū)⒊掷m(xù)穩(wěn)步擴張。居民消費價格漲幅控制在4％左右，低于2022年實際漲幅。主要考慮是：一方面，當前我國總供給和總需求基本平衡，絕大多數(shù)產(chǎn)品供應充足，特別是糧食生產(chǎn)實現(xiàn)“八連增”，為保持物價總水平基本穩(wěn)定奠定了物質(zhì)基礎(chǔ)；引發(fā)物價過快上漲的短期因素有所減弱，2023年的翹尾影響約為1．1個百分點，低于上年。另一方面，要素價格上漲呈長期化趨勢，成本推動價格上漲的壓力將持續(xù)存在；全球流動性仍比較充裕，輸入性通脹因素不容低估；而且要為疏導價格矛盾、推進價格改革留出一定空間。出口增速維持在12-15%的水平。受歐洲債務危機的影響，全球經(jīng)濟增長預期下調(diào)，歐洲進入衰退的可能性正在加大，我國出口增速繼續(xù)下調(diào)；貿(mào)易順差水平仍有可能在千億美元，同比增速下降，對GDP貢獻為負。（二）政策取向：貨幣政策環(huán)境趨松2023年總體將繼續(xù)“一積極一穩(wěn)健”的宏觀經(jīng)濟政策。貨幣政策回到正常水平，貨幣政策外松內(nèi)緊。預計貨幣政策會有局部松動，結(jié)構(gòu)性財政政策稅收政策。金融貨幣政策適度松動；財政稅收政策的結(jié)構(gòu)性調(diào)整。財政對于中小企業(yè)的扶持；結(jié)構(gòu)性減稅和稅改。在經(jīng)濟減速和通脹壓力下降的背景下，2023年貨幣政策環(huán)境將好于2022年。盡管未來政策調(diào)整的力度仍存在較大的不確定性，但相對2022年而言，維穩(wěn)+結(jié)構(gòu)性調(diào)整，將是較為明確的預期。如果經(jīng)濟增長下滑明顯和海外經(jīng)濟形勢嚴峻，不排除央行在2023年上半年有1-2次下調(diào)存款準備金率的可能。雖然2022年底西方一些央行已經(jīng)開始降息，但從國內(nèi)形勢看，盡管短期通脹壓力明顯下降，但未來的3-6個月CPI同比還會處于較高水平，實際負利率的狀況仍不能有效改善，因此，2023年上半年央行降息可能性較小。財政政策而言，以目前國內(nèi)外經(jīng)濟前景偏弱的形勢判斷，較為積極的財政政策仍將是2023年政府的不二選擇。由于未來的經(jīng)濟發(fā)展將更多依賴于內(nèi)需拉動，因此財政政策的調(diào)整與改革將會圍繞對收入分配制度的適當調(diào)整，引導服務業(yè)和新興產(chǎn)業(yè)的投資和發(fā)展；由于地方債務負擔問題和房地產(chǎn)調(diào)控影響，地方政府財政擴張余地受到嚴重制約，因此，政府維護經(jīng)濟增長勢頭的著眼點必然會放在制度性改革和調(diào)整上，以期引導市場資金發(fā)揮作用。（三）對是石油和天然氣開采行業(yè)行業(yè)影響：發(fā)展環(huán)境緩和，供需低速增長2023年，宏觀經(jīng)濟的穩(wěn)定增長，以及政策環(huán)境趨松，對于石油和天然氣開采行業(yè)來說，發(fā)展環(huán)境緩和，市場需求有了支撐。貨幣政策的調(diào)整，對于經(jīng)濟保持穩(wěn)定增長，有重要的作用，下游行業(yè)的需求才有保障。另外，固定資產(chǎn)投資，以及重大基建項目、保障性住房建設(shè)的實施，都對石油與天然氣行業(yè)的需求有拉動?？傊?023年的經(jīng)濟發(fā)展預期下，我國石油與天然氣行業(yè)的供需增速將保持穩(wěn)定，變化不大。三、國際經(jīng)濟環(huán)境分析2022年作為全球經(jīng)濟主要帶動力量的發(fā)達經(jīng)濟體經(jīng)濟走勢瞬息萬變，整體拖累全球經(jīng)濟走向暗淡。（一）全球經(jīng)濟暗淡前行2022年3月，日本發(fā)生的特大地震及隨后引發(fā)的海嘯和核泄漏是2022年以來全球經(jīng)濟遭受的第一輪沖擊。由于日本在全球產(chǎn)業(yè)鏈中的重要地位，這場災難也直接沖擊了全球市場，使全球汽車、電子等主要產(chǎn)業(yè)鏈一度出現(xiàn)中斷風險。美國經(jīng)濟下行走向也在2022年一步步顯現(xiàn)。在房地產(chǎn)依舊低迷、個人消費支出難以大幅增長、失業(yè)率依舊居高不下的經(jīng)濟背景下，美國的債務違約問題進一步打擊了全球經(jīng)濟的復蘇勢頭。對于全球經(jīng)濟來說，2022年以來最大的沖擊仍是歐債危機的不斷惡化。希臘、愛爾蘭和葡萄牙等國主權(quán)債務問題持續(xù)惡化，意大利和西班牙等歐元區(qū)核心國家債務風險也進一步加劇。同時，歐債危機從歐元區(qū)邊緣國家向核心國家擴散，從公共財政領(lǐng)域向銀行體系擴散。聯(lián)合國《2023世界經(jīng)濟形勢與展望》報告警告說，全球經(jīng)濟正在“二次衰退”的懸崖邊上“蹣跚前行”。即使在假設(shè)歐洲主權(quán)債務危機得到控制的前提下，預計2023年世界經(jīng)濟增速也將從2022年的2.8%下滑至2.6%，遠低于前期3.6%的預測值。（二）新興經(jīng)濟體成“增長綠洲”以金磚國家為代表的主要新興經(jīng)濟體憑借較穩(wěn)固的基本面和有針對性的措施在2022年保持了增長勢頭，并有望在2023年繼續(xù)成為全球經(jīng)濟的“增長綠洲”。2022年，金磚國家中的部分國家經(jīng)濟增長可謂先揚后抑。在經(jīng)歷2022年強勁復蘇后，2022年上半年主要新興經(jīng)濟體保持了較快增長，但受外部需求減弱和自身調(diào)控影響，下半年出現(xiàn)增幅回落趨勢。雖然受發(fā)達經(jīng)濟體低迷拖累，2023年發(fā)展中國家增速將進一步放緩，但仍為全球經(jīng)濟引擎。（三）對石油和天然氣開采行業(yè)影響：進口原油價格有可能進一步上揚2022年11月，國際能源署在其年度能源報告中稱，2021-2035年，世界石油需求量將提高14％。值得注意的是，石油需求凈增長幾乎全部源自新興經(jīng)濟體。根據(jù)國家統(tǒng)計局最新數(shù)據(jù)，2022年我國GDP增速為9.2％。雖然中國經(jīng)濟增速減緩，但仍遠高于2022年全球平均水平4.0％。這也使得中國被認為是未來一段時間世界石油消費增長最重要的國家。而以中國為代表的新興經(jīng)濟體雖然經(jīng)濟增速趨于放緩，但仍被國際機構(gòu)認為是拉動全球原油需求增長的主要動力據(jù)美國能源資料協(xié)會（EIA）最新預測，2023年中國日均石油需求將較2022年增長5.4％。此外，據(jù)野村證券近日預測，2023年中國和印度合計將占全球經(jīng)濟增長的近60％。2023年兩會確立2023年國內(nèi)經(jīng)濟增長目標位7.5%，增速雖較往年有所下降，但增速仍然較高。因此對于原油和天然氣的需求量仍然較大。在需求拉動下，2023年國際原油價格有可能進一步上揚。1月13日，北京理工大學能源與環(huán)境政策研究中心發(fā)布《2023年國際原油價格分析與趨勢預測》。其中指出，2023年美國西得克薩斯輕質(zhì)（WTI）原油均價會小幅超過2022年，達到95-105美元／桶，與北海布倫特的差價將保持在10-15美元／桶之間。此預測與中國科學院預測科學研究中心的預測結(jié)果類似，后者預計，2023年WTI均價將同比上漲約11.3％，上揚至105美元／桶左右。1月11日，中國石油和化工聯(lián)合會發(fā)布的預測報告也認為，2023年石油價格仍將上漲。在國外，《紐約時報》也發(fā)表文章稱，全球油價2023年將大致在100-200美元／桶區(qū)間波動。石油資源不僅對經(jīng)濟發(fā)展具有相當?shù)臓恐谱饔?，而且事關(guān)國家安全和長期發(fā)展。為此，中國在應對國際油價風險時，也須科學制定長短期戰(zhàn)略。主要包括以下幾個方面：應密切跟蹤分析國際石油價格走勢，靈活運用現(xiàn)行石油定價機制，防止國際油價暴漲沖擊國內(nèi)經(jīng)濟。我們認為，進一步放開準入，促進競爭格局和即時反映供求變化的市場價格的形成，更是其中關(guān)鍵。加快國家石油戰(zhàn)略儲備的建設(shè)步伐，穩(wěn)步推行石油期貨交易，規(guī)避石油價格風險。在這里，國家石油戰(zhàn)略儲備建設(shè)，還包括要抓緊有關(guān)法律、法規(guī)和政策制定工作，盡快建立起比較完善的國家石油戰(zhàn)略儲備體系。加快實施“走出去”戰(zhàn)略，鼓勵和扶持國內(nèi)企業(yè)到國外參與石油合作勘探和開發(fā)。中國單位GDP的能耗水平比發(fā)達國家高出一到兩倍，節(jié)能降耗的潛力巨大。同時，要不斷改善能源結(jié)構(gòu)，并從稅收、價格、融資等方面建立完善激勵機制，充分利用水電、風電、地熱、太陽能等可再生能源，大力促進可再生能源發(fā)展。由于能源利用率的大幅提高難以一蹴而就，通過各種經(jīng)濟和政策手段加快和推進這一進程，其重要性無論如何強調(diào)都不過分。第二節(jié)2022年產(chǎn)業(yè)政策環(huán)境分析一、產(chǎn)業(yè)政策分析“十四五”以來，隨著西氣東輸?shù)葒壹壒歉晒艿赖慕ǔ?，我國天然氣消費迅猛增長，天然氣需求已進入快速增長階段，天然氣需求量的迅速增長將導致我國天然氣長期處于供不應求的局面。為了緩解日趨增長的供需矛盾，國家相繼出臺相關(guān)政策并采取各項措施，以保障天然氣產(chǎn)業(yè)鏈上下游協(xié)調(diào)發(fā)展。2022年以來我國天然氣和LNG行業(yè)產(chǎn)業(yè)政策會匯總頒布日期產(chǎn)業(yè)政策2022.5.24《關(guān)于我國石油企業(yè)在境外從事油(氣)資源開采所得稅收抵免有關(guān)問題的通知》2022.8.1《關(guān)于對2022～2022年期間進口天然氣及2021年底前“中亞氣”項目進口天然氣按比例返還進口環(huán)節(jié)增值稅有關(guān)問題的通知》2022.10.13《關(guān)于發(fā)展天然氣分布式能源的指導意見》2022.11.1《中華人民共和國資源稅暫行條例實施細則》11月1日起施行。原油、天然氣稅率按照銷售額的5%征收。對于從價計征的應稅產(chǎn)品，應納稅款由獨立核算的單位按照每個開采地或生產(chǎn)地的銷售量、單位銷售價格及適用稅率計算劃撥。資源稅應納稅銷售額為納稅人銷售應稅產(chǎn)品向購買方收取的價款和價外費用，不包括收取的增值稅銷項稅額。2022.12.26《關(guān)于在廣東省、廣西自治區(qū)開展天然氣價格形成機制改革試點的通知》2023.3.16《頁巖氣發(fā)展規(guī)劃（2022-2021年）》數(shù)據(jù)來源：世經(jīng)未來根據(jù)相關(guān)資料整理二、重點政策解讀（一）關(guān)于發(fā)展天然氣分布式能源的指導意見2022年10月13日，國家發(fā)改委發(fā)布《關(guān)于發(fā)展天然氣分布式能源的指導意見》，指明為提高能源利用效率，促進結(jié)構(gòu)調(diào)整和節(jié)能減排，應推動天然氣分布式能源有序發(fā)展，其中著重強調(diào)冷熱電三聯(lián)產(chǎn)項目應重點發(fā)展，并明確相應設(shè)備國產(chǎn)化率。天然氣分布式能源需求增加，節(jié)能減排眾望所歸:分布式能源系統(tǒng)是相對于集中式供電系統(tǒng)而言的，一般指位于或臨近用電負荷中心、生產(chǎn)的電能不是以遠距離輸電為主要目的的發(fā)電系統(tǒng)。分布式能源泛指位于用戶現(xiàn)場或附近的不連接到高壓輸電網(wǎng)的能源系統(tǒng)，可以獨立地輸出冷、熱、電能等。分布式能源能夠?qū)崿F(xiàn)能源梯級利用，能源綜合利用效率高達85%，相對火電碳排放減少72%，在節(jié)能減排壓力逐漸增大的背景下，是能源結(jié)構(gòu)調(diào)整的方向之一。與征求意見稿相比，設(shè)備國產(chǎn)化率要求提高:在征求意見稿中，分布式能源設(shè)備國產(chǎn)化率并未做出明確規(guī)定，而在指導意見中，明確了各階段所應達到的國產(chǎn)化率。分布式能源設(shè)備中，燃氣輪機、余熱鍋爐、余熱吸收式空調(diào)機組為關(guān)鍵設(shè)備，其中大型燃氣輪機、余熱鍋爐基本國產(chǎn)化，中小型及微型燃機進口取代空間廣闊。國產(chǎn)化率的提高為國內(nèi)設(shè)備市場容量提供了保障。按照2022年天然氣分布式能源裝機容量達到5000萬千瓦來測算，總設(shè)備市場容量超過2000億，其中各類燃機約為1500億，余熱鍋爐約為250億。明確分布式能源重點發(fā)展形式為冷熱電三聯(lián)產(chǎn)，能源利用綜合效率不得低于70%天然氣分布式能源中形式較多，其中以冷熱電三聯(lián)產(chǎn)能源利用效率最高。該次指導意見中明確冷熱電三聯(lián)產(chǎn)為天然氣分布式能源發(fā)展主要形式，優(yōu)先于熱電聯(lián)產(chǎn)及簡單循環(huán)等形式，對于發(fā)電設(shè)備來說，實現(xiàn)能源梯級利用功能中制冷功能的設(shè)備需求增加。氣源大增：西氣東輸、北氣南下、海氣登陸。氣源是制約氣電行業(yè)發(fā)展的關(guān)鍵因素。十四五期間，我國氣源量的增加有如下特點:幅度大、可持續(xù)、多氣源。我國天然氣輸運管道大規(guī)模建成，同時沿海液化天然氣LNG接收站集中達產(chǎn)，國內(nèi)非常規(guī)天然氣開采力度加大，氣化中國格局形成，可供發(fā)電氣源量五年復合增速達到25%;其中對分布式能源重點發(fā)展的用電負荷中心地區(qū)影響較大的LNG增速在2023年超過60%。相關(guān)產(chǎn)業(yè)政策逐步到位，分布式能源管理辦法即將出臺，上網(wǎng)機制可望建立。分布式能源的發(fā)展速度與電網(wǎng)支持程度高度相關(guān)。分布式能源的方式是電網(wǎng)所主導的集中供電方式的一種補充，電網(wǎng)目前通過多種方式介入，行業(yè)發(fā)展阻力變?yōu)閯恿?。分布式能源商業(yè)模式逐漸成熟，參與項目開發(fā)的主體多數(shù)具有電網(wǎng)資源及氣源優(yōu)勢。分布式能源項目經(jīng)濟性由三個要素決定:氣源、氣價及并網(wǎng)條件。氣價決定項目“點火價”，即變動成本;并網(wǎng)條件，即項目是否能夠上網(wǎng)，及上網(wǎng)小時數(shù)?，F(xiàn)在的分布式能源項目參股方多數(shù)具有兩種資源:一是電網(wǎng)資源，以五大電力集團及電網(wǎng)下屬新能源公司為主體，參與項目;另一種是氣源優(yōu)勢，以中海油、中石油、城市燃氣公司為主體參股項目。這兩種資源的介入，使分布式能源經(jīng)濟性提高，商業(yè)模式更加成熟。行業(yè)經(jīng)驗更加成熟，以熱定電是行業(yè)血的啟示。分布式能源項目提供的二次能源有電和熱兩種形式，裝機容量與用戶電需求還是熱需求匹配是行業(yè)爭論要點。行業(yè)發(fā)展初期，項目裝機容量設(shè)計與用戶電需求匹配，如廣州大學城項目，結(jié)果導致裝機容量過剩，多余電力無法上網(wǎng)，熱量無法消納，項目整體經(jīng)濟性較低。隨著項目經(jīng)驗積累，由以電定熱轉(zhuǎn)變?yōu)橐詿岫?，熱量與電力全部消納，不足電力從電網(wǎng)調(diào)取，項目經(jīng)濟性大幅提高。（二）關(guān)于在廣東省、廣西自治區(qū)開展天然氣價格形成機制改革試點的通知自2022年12月26日起，國家發(fā)展改革委發(fā)出通知決定在廣東省、廣西自治區(qū)開展天然氣價格形成機制改革試點。通知指出，我國天然氣價格改革的最終目標是放開天然氣出廠價格，由市場競爭形成，政府只對具有自然壟斷性質(zhì)的天然氣管道運輸價格進行管理。近期，選擇在廣東、廣西開展改革試點，主要是探索建立反映市場供求和資源稀缺程度的價格動態(tài)調(diào)整機制，逐步理順天然氣與可替代能源比價關(guān)系，為在全國范圍內(nèi)推進改革積累經(jīng)驗。這次天然氣價格形成機制改革試點的主要內(nèi)容有五個方面：1、將現(xiàn)行以“成本加成”為主的天然氣定價方法，改為按“市場凈回值”法定價。2、將現(xiàn)行區(qū)別氣源、路徑，分別制定出廠價格和管道運輸價格的做法，改為分省制定統(tǒng)一的門站價格。3、國家制定的統(tǒng)一門站價格為最高上限價格，供需雙方可在不超過這一價格水平的前提下，自主協(xié)商確定實際交易價格。4、門站價格實行動態(tài)調(diào)整機制，根據(jù)可替代能源價格變化情況，每年調(diào)整一次，并逐步過渡到每半年或每季度調(diào)整。5、對頁巖氣、煤層氣、煤制氣三種非常規(guī)天然氣，出廠價格實行市場調(diào)節(jié)，由供需雙方協(xié)商確定；進入長途管道混合輸送的，執(zhí)行統(tǒng)一門站價格?！俺杀炯映伞钡奶烊粴舛▋r方法難以適應形勢：隨著經(jīng)濟快速發(fā)展，天然氣需求增長很快，而國內(nèi)天然氣資源相對不足，2023年我國已成為天然氣凈進口國，且進口數(shù)量快速增長，對外依存度不斷提高進口天然氣價格顯著高于國內(nèi)天然氣。隨著西氣東輸一線、二線，以及陜京線、川氣東送等多條管道相繼投產(chǎn)，覆蓋全國的天然氣管道網(wǎng)絡已初步形成，供氣方式逐步由單氣源、單管道轉(zhuǎn)變?yōu)槎鄽庠?、多路徑、網(wǎng)絡化供應。終端用戶難以區(qū)分天然氣來源和流向，再按現(xiàn)行機制分別制定出廠和管輸價格已不能適應形勢變化，價格監(jiān)管的難度增大。尤其是進口的哈薩克斯坦的天然氣成本高，導致中石油積極性受到影響。“市場凈回值”方法定價，即將天然氣的銷售價格與由市場競爭形成的可替代能源價格掛鉤，在此基礎(chǔ)上倒扣管道運輸費后回推確定天然氣各環(huán)節(jié)價格?！笆袌鰞艋刂怠钡亩▋r方法，已在歐洲等主要國家廣泛采用。新機制逐步建立后，將有利于充分地發(fā)揮市場機制的作用，利用價格杠桿，引導天然氣資源合理配臵，促進經(jīng)營者增加生產(chǎn)、擴大進口，引導消費者合理用氣、節(jié)約用氣。由國務院價格主管部門確定兩?。▍^(qū)）的天然氣門站價格：選取上海市場（中心市場）作為計價基準點，以市場形成價格的進口燃料油和液化石油氣（LPG）作為可替代能源品種，并按照60%和40%權(quán)重加權(quán)計算等熱值的可替代能源價格。然后，按照0.9的折價系數(shù)，即把中心市場門站價格確定為等熱值可替代能源價格的90%。兩?。▍^(qū)）最高門站價格分別為每千立方米2740元和2570元，雖然高于目前廣東進口的澳大利亞天然氣價格，但較大幅度低于其他氣源價格，價格具有比較優(yōu)勢，總體上不會增加用戶負擔。天然氣的價格長期上漲趨勢已經(jīng)確立：我國天然氣價格改革的最終目標是放開天然氣出廠價格，探索建立反映市場供求和資源稀缺程度的價格動態(tài)調(diào)整機制，逐步理順天然氣與可替代能源比價關(guān)系。雖然短期天然氣價格上漲較少，隨著定價機制改革的逐步推行長期看天然氣的價格上漲趨勢已經(jīng)確立。對于中石油和中石化長期是利好，短期影響不大。對于采用天然氣為原料的化工企業(yè)（如天然氣尿素和甲醇公司）意味著成本的不斷上漲。有利于頁巖氣、煤層氣、煤制氣行業(yè)的發(fā)展：通知指出對頁巖氣