2023年清潔電器行業(yè)研究報告

2023年清潔電器行業(yè)爭論報告導語2023導語2023202335.6%26%，而洗地機的市占率從5.7%18.7%13.857.8319%，為全部清潔電器品類中增長最快的子行業(yè)。1吸塵器在我國和西方國家的普及率差距顯著，西方國家的吸塵90202311%，探究其背后的緣由就會覺察，地板材質(zhì)和居家生活習慣上的差異都共同打算了我國跟西方國家的地板清潔方式會有所不同。西方國家的軟質(zhì)地板極易積塵，加上養(yǎng)寵率格外高，寵物毛發(fā)和細小灰塵易被吸入，因此對“吸塵除塵”的需求促進了吸塵器成在西方快速滲透；而在我國，硬質(zhì)地面易掃拖，嚴格的居家內(nèi)外環(huán)境區(qū)分和寵物市場規(guī)模較小共同促使我國成為一個“拖地大國”，因此我國消費者則更重視具備拖地功能的清潔電器。中外地板文化差異中國家庭硬質(zhì)地板更易清潔清掃中國家庭地板材質(zhì)以瓷磚和木地板為主，外國家庭地板以地毯2023地機器人技術趨勢》白皮書統(tǒng)計，我國地面材質(zhì)以瓷磚和木質(zhì)4356%為瓷磚材質(zhì)，而150%的家庭使用毛毯，我國地板材質(zhì)更簡潔，光滑的地板材質(zhì)也更簡潔掃和拖。軟質(zhì)地板易吸塵滋生細菌，硬質(zhì)地板更易清潔：歐美國家房屋裝修風格偏好使用地毯，日本家庭裝修多使用草席〔榻榻米〕，這種軟質(zhì)地面材質(zhì)簡潔滋生細菌、吸附灰塵和毛發(fā)，簡潔的掃只能帶走最外表的污漬，甚至難以做到根底清潔，因此國外家庭寵愛使用吸塵器來進展地面清潔，用吸塵器吸出地毯紋理較深處的塵埃垃圾，到達更有效的清潔效果。而亞太、拉美和非洲等地區(qū)由于城市化率低，居住環(huán)境和生活習慣與歐美國家存在差異，地毯的使用率格外低，大局部家庭仍承受純手工的傳統(tǒng)清掃方式，像我國以瓷磚和木地板這種硬質(zhì)地面為主，光滑的材質(zhì)相對更易清潔，用掃帚清掃就能到達根本清潔的效果。正因這種地板材質(zhì)差異，吸塵器在歐美的滲透率大大超過亞太地區(qū)，吸塵器的歐美銷量也領先于我國。寵物市場規(guī)模增大，帶動地板清潔需求寵物數(shù)量增多和毛發(fā)清潔不易，增加清潔難度：家庭地板清潔中，除了地面灰塵和固體垃圾，毛發(fā)也是常見污染之一，相比人體毛發(fā)，寵物毛發(fā)不僅難以手動清潔，還簡潔纏繞在掃帚上和通過呼吸道進入人體影響安康。通過直接接觸寵物，它們身上寄生的某些細菌或者一些疾病也會通過毛發(fā)傳染給人類，比方弓形蟲病、疥癬等，因此對寵物毛發(fā)的清潔格外重要和必要。國外寵物市場浩大，清潔電器需求旺盛：我國的人均養(yǎng)寵0.070.57場的浩大令在沒有吸塵器的狀況下地毯上沾染的灰塵和毛發(fā)難以清理，導致國外對吸塵器的需求大大提升。依據(jù)歐睿數(shù)據(jù)，202368.22023187.9只，CAGR13.5%的不斷提高，我國也將越來越重視地板清掃問題，“貓狗經(jīng)濟”將加快催化出規(guī)模浩大的清潔家電“衍生經(jīng)濟”。生活習慣差異，中國重視室內(nèi)環(huán)境的干凈中國家庭“內(nèi)外環(huán)境”界限明確，拖地重視度高：在我國，居民對內(nèi)外環(huán)境有著明顯的區(qū)分，室內(nèi)環(huán)境的干凈度遠遠高于室外，我們考慮這主要與中國居民長期的生活習慣有關，即內(nèi)外分開，在中國我們普遍認為鞋子是穿在外面使用的，不會任憑將外出的鞋踩進家里，入門后會換上僅在家穿的干凈拖鞋；還有從中西的洗衣差異上也能看出中國對內(nèi)外分開的明確界限，在西方國家很多居民會用洗衣機直接清洗衣物和鞋，而在我國鞋子根本是另外手洗，內(nèi)衣和襪子等小件物品在很多家庭也是手洗，不會與衣物共用洗衣機。這樣的生活習慣差異也導致了中外的地板清潔習慣有所不同，由于我國家庭地板垃圾較少，多為灰塵和小體積垃圾，地板總體干凈程度較高，因此地面清潔側重點會在“拖”上；而外國因每天鞋上所攜帶的塵土垃圾多為大體積垃圾，所以清潔重點將會在“掃”上。在我國拖地為根本需求，掃地為附加需求除塵、掃地和拖地我國通過掃拖清潔地板，國外以除塵為主：通常家里簡潔積塵的地方包括地板、桌面、窗臺和床底床上，正如上文所提到的我國和國外的地板材質(zhì)和生活習慣差異，地毯簡潔積塵并且難以清掃，所以除塵吸塵對外國國家而言是重要且有效的清潔行為；而我國相比之下日常居家的灰塵量不如國外多，光滑的地板材質(zhì)令掃就足夠帶走地板外表垃圾，后續(xù)的灰塵處理更習慣通過拖或擦拭來清潔。總體來說，除塵是外國國家的主要地面清潔方式，而我國則適用于掃和拖，這也是吸塵器在我國并未得到廣泛承受的主要緣由之一。符合本國生活習慣的清潔電器滲透率增速快：美國和日本所擁有的地毯跟草席文化讓他們對吸塵的需求量格外大，例如美國早在19201930吸塵器的滲透率就從1030%，日本的吸塵器滲透率也提升格外快，伴隨經(jīng)濟水平和女性就業(yè)率的提高，19601970868%，而我國吸塵器的滲透率和增速202318%，遠低于西90%以上的滲透率。地板清潔核心在“拖”，“掃”不行或缺“拖”為中度家務活，“掃”為輕度勞務活：一般來說掃帚的普遍重量較輕，掃地時只需要用掃帚簡潔的清掃地面灰塵和可視垃圾，該過程不需要花費很大的力氣；而拖布的自重較重，在拖地過程中需要彎腰使用拖布在地板上來回擦拭溶解污漬，極費體力，加上清洗脫水都為體力活，拖地的整體勞動強度大于掃地，因此在地板清潔家務的人工替代上，我國消費者會首選具有拖地功能的清潔電器?？v觀目前清潔電器市場上的主要四大品類：蒸汽拖把、吸塵器、洗地機和掃地機器人，我們在功能和人工替代程度上進展比較，認為洗地機和掃地機器人更符合我國地板清潔文化，滿足了掃跟拖兩種功能且更為省力。蒸汽拖把：蒸汽拖把通過將水加熱，產(chǎn)生壓力和高溫，利用高壓產(chǎn)生蒸氣，即可清潔又殺菌，不過該過程中仍需按傳統(tǒng)拖把方式拖地，勞動替代程度較低，相應價格段在各級清潔產(chǎn)品中僅高于傳統(tǒng)拖把。吸塵器：吸塵器主要由起塵、吸塵、濾塵三局部組成，通電后抽風機產(chǎn)生較高的吸力和壓力，使空氣高速排出，而風機前端吸塵局部的空氣不斷地補充風機中的空氣，致使吸塵器內(nèi)部產(chǎn)生瞬時真空，和外界大氣壓形成負壓差，在此壓差的作用下，吸入含灰塵的空氣，空氣經(jīng)過濾片凈化后，再由機體尾部排出。洗地機：擁有吸塵、拖地和洗地功能，在拖地的過程中同時吸除垃圾，洗地機雖仍需手動推動，但擁有減重設計，馬達牽引下使用較為省力，拖地過程中洗地機實時自動清潔滾刷，且具備一鍵清潔滾刷功能，在高清潔效果下實現(xiàn)較強的自清潔便捷性。掃拖機器人：可實現(xiàn)掃地和拖地功能，清潔全過程中無需人力參與，拖地完畢后會回歸基站自動清洗抹布，在拖地類產(chǎn)品中便捷性智能性最高，但因其是自動規(guī)劃類清潔，所以在清潔效果上不及手持類有針對性。2023202335.6%26%，而洗地機的市占率從5.7%18.7%，對應的市13.857.8319%，為全部清潔電器品類中增長最快的子行業(yè)。在機器人和其他品類市占率比較穩(wěn)定的狀況下，我們認為洗地機對吸塵器有著較強的替代趨勢。傳統(tǒng)的家庭地面清潔包括掃地、洗滌拖布、擰干拖布、拖地、清洗抹布、晾干六個環(huán)節(jié)，對清潔效果要求較高的會重復進展拖地環(huán)節(jié)。我國作為一個拖地大國，相比蒸汽拖把和吸塵器圍圍著掃或拖某單一功能進展清潔效果的提升，掃地機器人在功能上增加了拖地模塊，洗地機也在整體體驗上進展了升級，集吸塵、拖地、自清潔于一體，自清潔功能使機器可以自動完成拖地環(huán)節(jié)中清洗、脫水和晾干等人力步驟，提高了工作效率?？傮w來說，作為拖地類產(chǎn)品，清潔效果好是根底要求，自動化便捷性則是主要的驅(qū)動力，二者結合將到達更高程度的勞動替代。很多拖地類產(chǎn)品之前更多聚焦在清潔效果的2023機的自清潔功能，極大提升了拖地電器的便捷性，拖地功能由關心功能變?yōu)楹诵墓δ?，并且掃拖能同時進展節(jié)約時間，拖地這項中度家務活的勞動替代需求問題得到解決。疫情是清潔電器的催化劑還是驅(qū)動力？2023家時間變長，清潔頻次變高被徹底放大；供給端不斷實現(xiàn)技術突破，消滅了自清潔的掃地機器人和洗地機，極大程度的節(jié)解放了勞動力，響應需求的同時也制造了需求，在供需雙方的同頻共振下，掃地機器人和洗地機開頭了高速進展。2023240.519.77%器人、吸塵器、洗地機和手持拖把類的線上銷額分別實現(xiàn)了27%、25%、1885%260%12.6pct需求端：疫情下清潔頻次變高，衛(wèi)生意識加強居家時間變長，掃拖地次數(shù)變多：依據(jù)1911器爭論院測試計量爭論所聯(lián)合浪家居公布的《中國家庭擦地需求與擦地機器人技術趨勢》白皮書中統(tǒng)計，每周擦地1-3的家庭占比最高，到達48.48%21.21%2061%，拖地對居民來說是一件耗時且繁瑣的家務。自20231我國爆發(fā)以來，居民的居家隔離時間變長，家庭清潔頻次增加，長時間掃地和拖地造成的彎腰不適，清潔不到位〔例如死角灰塵，地板水漬〕使得居民對智能化的和人工替代的清潔電器需求增大，清潔電器行業(yè)規(guī)模快速增長，尤其是自清潔類產(chǎn)20240.520290516.4%。全面防疫宣傳，清潔安康意識培育：在居家防疫的各項要點宣傳下，消費者的衛(wèi)生意識崛起，由于冠病毒的傳播速度極快，口罩和酒精等防護物品在20還有居民對家庭清潔的關注度也在提高，百度指數(shù)上來看，“掃地”、“清潔”等關鍵詞搜尋次數(shù)漸漸增多，掃地機器人、科沃斯和石頭科技的搜尋次數(shù)也從20勢。疫情釋放潛在需求，自清潔解放雙手戳中市場痛點：2023年3月科沃斯子品牌添可推出了智能洗地機產(chǎn)品芙萬，引起猛烈市場反響，其自清潔，吸拖洗一體和自動牽引等功能極大程度解決了平日拖地所帶來的腰酸費時，拖洗不凈等問題，帶動洗地機市場的大幅提升由190.72013.81800%一品類掃地機器人則根本可以實現(xiàn)解放雙手，集掃拖一體，清潔全過程無需人力參與，拖地完畢后自動回歸基站清洗抹布，在拖地類產(chǎn)品中便捷性智能性最高，但因其自動規(guī)劃清潔線2023機器人線上規(guī)模增速也到達27%，線上市占率超過了吸塵器到達432023保持高增速，線上銷額增速分別到達32.3%88.2%言，兩大自清潔類產(chǎn)品自2023激增，帶動了整個行業(yè)的成長。供給端：產(chǎn)品功能齊全，自清潔瞄準痛點我們認為清潔電器需要滿足的功能按重要挨次排列分別是清潔力氣>避障導航力氣>自動化程度>體積大小。清潔電器要解決的核心沖突無非一為清潔效果要好，二為省時省力。目前市面上的清潔電器的清潔力已根本到達消費者的要求，在省時省力上可以改善進步的功能則更多，包括避障導航技術、自動化程度和體積大小等，其根本訴求都是為了到達更高程度的勞動替代。避障功能：掃地機器人由于無需人力操作，所以對避障和導航技術要求較高。目前市面上運用的主流避障技術分為激光避障和視覺避障，激光避障包括構造光和Lidar有單目、雙目視覺避障，激光避障抗干擾力氣強，反響速度快，而視覺避障識別效率高，但夜間穩(wěn)定性相對較差。我國在掃地機器人避障技術上的運用領先于國外，科沃斯2023了單目+3DTOF石頭科技也已經(jīng)應用AIAI障算法需要大量用戶數(shù)據(jù)的積存和機器深度學習，所以是目前掃地機器人中最具壁壘和提升空間的技術。導航功能：導航技術為掃地機器人構圖規(guī)劃的必備功能，目前市面上常見的導航技術有LDSSLAMVSLAM種。VSLAMLDS前各有局限，將來兩種技術融合可能會成為一種的解決方案。LDSSLAM大的掩蓋范圍。基于其原理特點，使用該技術的掃地機器人格外適合較大空間，場景相對簡潔的空間清潔。技術迭代進步才是行業(yè)加速進展的根本全球清潔電器行業(yè)進展概況190819191956器上發(fā)力，推出了一系列不同外形的吸塵器適用于不同場景和1990irobotShark域，分別有針對的瞄準掃地機器人和蒸汽拖把賽道，irobot掃地機器人市占率至今仍占據(jù)全球第一。其中掃地機器人的發(fā)展過程伴隨著技術和功能的成長迭代可以大致分為三個時代。1996-20231996地機器人三葉蟲〔Trilobite〕，承受隨機碰撞模式進展清潔，雖然產(chǎn)品創(chuàng)引起了較大的市場反響，但因其較為昂揚的售價20232023iRobotRoomba2002023-2023NeatoLDS劃時代，在清潔功能上iRobotAeroforce專利技術有效防20235iRobotAeroforce相關學問產(chǎn)權和技術的授權；避障技術上科沃斯在德國IFADG70AIVI幅提升。2023-2023dToF3D20233DX1進一步提升，同時機器自動化清潔上也增加了很多有用功能，例如自集塵、自烘干、語音助手等功能針對消費者痛點提升了產(chǎn)品的整體使用感和便捷性，成為清潔電器市場的增長引擎。我國清潔電器的進展歷史在我國國內(nèi)，清潔電器的進展可以大致分為三個階段，整體趨勢為技術升級、功能增多和價格下降，每一次技術和功能的迭2023-2023年導入期，邁入全局規(guī)20239〔DEEBOT〕，包930960劃、記憶識別等多種全功能。其中地寶9305980元，比照當時市場普遍1智能規(guī)劃清掃的掃地機相比，地寶9命性的突破創(chuàng)舉，同時有著高性價比和高技術創(chuàng)，意味著局部規(guī)劃清潔向全局規(guī)劃地面清潔時代的轉變。2023-2023年導入期，技術升級和均價下降帶來首次爆發(fā)：國產(chǎn)2023小狗領先推出無線吸塵器小狗D-5312600右；同年小米也推出了“米家掃地機器人”，同時搭載LDSSLAM1699元，刷了掃地機器人行業(yè)的最低價格。這些功能技術上的進步和產(chǎn)品均價下降，帶動了20232023加速增長。20232023T7ProAI3499元；科沃斯的子品牌添可針對拖地需求推出洗地機芙萬FLOORONE37402023下水和烘干抹布功能的T10TurboG10s39994799了高增態(tài)勢。如何對待我國清潔電器行業(yè)β？消費升級+人力本錢提高+規(guī)模尚小支撐行業(yè)走強清潔電器行業(yè)規(guī)模小、滲透率低、增速快：居民收入增長帶動2023/集成灶/家用智能投影儀/清潔電器/洗碗機，對應增速分別為78.2%/40.6%/30%/28.8%/14.4%。作為全部家電行業(yè)中增長較快的子行業(yè)，清潔電器從2023202330928.8%2023-2023CAGR25.5%2023-2023年整體家電市場的規(guī)模增速CAGR3%。滲透率方面依據(jù)歐睿數(shù)據(jù)，我國清潔電器目前整體滲透率34%，其中興品類掃地機器人和洗地機的滲透率均未超過10%，而國外大多國家的清潔電器滲透率均已超過80%，相比下我國清潔電器行業(yè)具有很強的成長性。勞動力本錢漲價、經(jīng)濟水平和女性就業(yè)率的提高促進清潔電器進展：隨著社會經(jīng)濟水平的提高，收入增長帶動了消費升級的思想轉變；另一方面我國女性思想文化進步和就業(yè)率不斷提202354.15%職，這也喚醒了她們對家務勞動替代的猛烈需求，除此以外，勞動力本錢也在快速上漲，家政保潔工的月平均工資從2023280020236350者有更強的意愿選擇電器去代替人工，需求端刺激著行業(yè)的發(fā)展進步。掃地機器人占比最大，洗地機品類高速增長，吸塵器漸漸式微：2023年掃地機/無線吸塵器/洗地機的銷額占比分別到達38.8%/26%/18.7%28%/-7%/348%機作為近兩年的興品類，份額增長格外快，掃地機作為清潔電器賽道第一大細分品類其增速與清潔電器市場整體增速持平，無線吸塵器受到競品擠壓呈現(xiàn)負增長。從價格上看，掃地機/無線吸塵器/洗地機的銷售均價分別為2048/1408/2822元，其中以掃地機的均價提升最快，其他品類均價上漲幅度較小，清潔電器行業(yè)整體走向偏高端化。分品類看市場格局掃地機器人：長期看成長性更強行業(yè)格局量減價增：據(jù)奧維云網(wǎng)監(jiān)測數(shù)據(jù)，20239.88-12.3%20231-52.17萬臺，同比-48.15%20232903+42.8%20231-54262+46.9%20232.45+22.1%動，20231-50.92-6.12%量的大幅下滑拖累了整體銷額。趨勢上看，均價始終保持著上升態(tài)勢，銷量的走勢則相反，同比增速不斷下滑至負數(shù)，銷量和均價之間的漲跌幅差距在拉大。線上的掃地機銷額則相對保2023103.8+32.3%20231-533.5億元，同比+6.9%；2023434.83萬臺，同比-6.7%20231-5108-30.4%20232296+40.17%20231-53087+51.9%量下滑幅度小于線下，線上漲價幅度與線下根本持平，整體體現(xiàn)出消費者對高端掃地機的消費偏好?？傮w來說，目前的掃地機的市場格局呈現(xiàn)量減價增，價格帶走向高端化和銷量的下滑意味著掃地機目前的受眾有局限但格外精準，主要集中在“高收入的精巧人群”，在中低收入人群的市場尚未完全翻開。產(chǎn)品構造升級，高端價格帶占據(jù)主流：依據(jù)奧維云網(wǎng)數(shù)據(jù)，2023202347.6%，該價格帶占據(jù)202322.4%2023314.1%35002023202314.1%43.8%，20231-33500銷額占比已提升53.6%，產(chǎn)品構造升級趨勢明顯。由于中低端掃地機銷量下降的速度超過高端掃地機銷量增長的速度，才形成了目前市場量減價增的趨勢。我們考慮量減的緣由一為低價入門掃地機不能完全滿足消費者對掃地機器人的構圖避障和清潔i5具備存儲地圖的力氣，所以工作運行時極易消滅漏掃和重復掃的現(xiàn)象；緣由二即掃地機的均價較高，加上產(chǎn)品教育仍處于初始階段，因此消費者的增長速度較慢，將來隨市場競爭加劇和本錢端費用下降，整體價格帶下沉后，普及有望加快。功能趨向全自動，下一個家電剛需：掃地機器人從最初的自動清洗拖布和自動補水功能，逐步增加了自集塵和自動烘干拖布功能，以及馬上上線的自動上下水功能，掃地機器人正在一步步解放雙手，最大程度的免除人工參與，到達真正的勞動替代，最終實現(xiàn)掃地機器人可以獨立規(guī)劃地圖，掃拖地板、回基站補水換水，清洗烘干拖布、排污水全部步驟。參考洗衣機，掃地機有望從可選到必選消費品：掃地機所擁有的“自清潔+清潔剛需+免人工”屬性深刻解決了消費者痛點問題，與洗衣機的功能屬性相像。簡潔回憶我國家用洗衣機的進展歷程，1978消滅了第一臺全自動雙缸波輪小天鵝洗衣機，不過洗滌后的衣物仍需手動將其放置在另一個筒里進展脫水；1995生產(chǎn)洗脫一體單滾筒洗衣機，免除了人工參與，完成了一次產(chǎn)品技術上的迭代，自此家用滾筒洗衣機在我國快速普及。依據(jù)國家統(tǒng)計局的數(shù)據(jù)顯示，洗衣機作為勞動替代型家電，相比冰1981-1990年十年間城鎮(zhèn)每百戶保678產(chǎn)品教育也有望經(jīng)受從可選到必選的普及，將來存在寬闊的進展空間。洗地機：中短期看滲透普及更快行業(yè)呈量增價減趨勢：據(jù)奧維云網(wǎng)線上監(jiān)測數(shù)據(jù)，洗地機銷20230.6202348.9CAGR802.8%20231-414.3+62.9%的銷售額始終保持攀升。量價拆分來看，2023154+306%，20231-445.9+59.6%20231-43111元，同比+2.1%202345.74%有了下降的趨勢。玩家加快進入，行業(yè)競爭加劇：技術革命功能革的洗地機引起行業(yè)快速擴容，各品牌也紛紛加快進入20152170潔品牌、小家電品牌、家電龍頭、代工廠紛紛入局，主要形成1〕專業(yè)洗地機品牌推陳出，不斷拓寬SKU。20SKU1021SKU12SKU2〕各類小家電品牌跨行進入。洗地機相比掃地機器人無需強大的構圖和避障技術加持，可復制性強，行業(yè)的成長潛力引起諸多廚電品牌如蘇泊爾和摩飛入場，后續(xù)九陽也會以自主品牌進入該賽道，目前此類品牌的產(chǎn)品價3〕互聯(lián)網(wǎng)類公司的進入。以追覓和云米為代表的小米生態(tài)鏈公司沿用小米的經(jīng)營模式主打性價比和外觀簡潔，主要占據(jù)的中端價格帶。中低端價格帶產(chǎn)品份額在補足：從價格帶來看洗地機的格局變中低端價格帶產(chǎn)品份額在補足：從價格帶來看洗地機的格局變化，依據(jù)奧維云網(wǎng)〔AVC〕線上監(jiān)