案例分析-包商銀行課件

案例分析包商銀行案例分析包商銀行1案例分析一包商銀行被接管口中新網(wǎng)2019年5月26日電據(jù)央行網(wǎng)站消息,中國(guó)人民銀行、中國(guó)銀行保險(xiǎn)監(jiān)督管理委員會(huì)新聞發(fā)言人今日表示,包商銀行是因?yàn)槌霈F(xiàn)嚴(yán)重信用風(fēng)險(xiǎn)被接管的?？诎蹄y行事實(shí)上獲得了國(guó)家信用,儲(chǔ)蓄存款本息得到了全額保障,企業(yè)存款也得到了充分保障。從最近兩天的情況看,包商銀行各地網(wǎng)點(diǎn)資金充裕,儲(chǔ)戶存取款自由,秩序井然。案例分析一包商銀行被接管2包商銀行簡(jiǎn)介口包商銀行于1998年12月28日經(jīng)中國(guó)人民銀行批準(zhǔn)設(shè)立,前身為包頭市商業(yè)銀行,2007年9月28日經(jīng)中國(guó)銀監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)更名為包商銀行,成為區(qū)域性股份制商業(yè)銀行,總部設(shè)在包頭市,并在北京、深圳、寧波、成都設(shè)有分行。包商銀行簡(jiǎn)介3包商銀行股權(quán)結(jié)構(gòu)圖表:包商銀行十大殿東持殿情況(2016年捉)持股數(shù)額(萬(wàn)股)占比包頭市太平商貿(mào)集團(tuán)有限公司42894.5907%包頭市大安投資有限責(zé)任公司26090635.51%包頭市精工科技有限賁任公包頭市百川投資有限貢任公司23601.054.99%包頭浩瀚科技實(shí)業(yè)有限公司23506814.97%內(nèi)蒙古網(wǎng)通計(jì)算機(jī)有限責(zé)任公司22956.73內(nèi)蒙古森海旭騰商貿(mào)有限責(zé)任公司1990454.21%包頭市精翔印刷有限公司18340.583.88%鄂爾多斯市天泓威科商貿(mào)有限責(zé)任公司15730包頭市康安機(jī)電有限責(zé)任公司13310資樺裊源:公司財(cái)報(bào),中泰證券研究所包商銀行股權(quán)結(jié)構(gòu)4包商銀行信用風(fēng)險(xiǎn)高、流動(dòng)性壓力大口2016年來(lái)包商銀行信用風(fēng)險(xiǎn)頻出,出現(xiàn)多起違規(guī)放貸事件。從其資產(chǎn)質(zhì)量指標(biāo)看:口(1)不良貸款率;包商銀行2011-2016年不良率從045%路攀升至1.68%(同期上市城商行平均水平為1.28%),1Q17不良率達(dá)到17%。日(2)貸款逾期率:逾期率從2011年的0,97%攀升至2016年4.71%,遠(yuǎn)高于同期上市城商行平均水平(2.14%)口(3)不良?jí)毫筒涣颊J(rèn)定:關(guān)注類貸款比例從2011年的082%上升到2016年的291%,1Q17也進(jìn)一步上升至3,87%。逾期90天以上貸款占比不良比例趨于上升,2016年底這一比例為17483%,同期上市城商行平均水平為111.1%。包商銀行信用風(fēng)險(xiǎn)高、流動(dòng)性壓力大5也商銀行不足率/逾期率拔覆率圖表:包商銀行關(guān)注類貨款占比和不偏離度3500%350%2500%3.00%2.00%050%000%000%201120122013201420152016201120122013201420152016關(guān)注類貨款占比不良率一逾期車一披備覆蓋率(右軸)途期90天以上貸款占比不良(右軸)資料氣源:Wind,中泰證泰研完所斜來(lái)源:Wnd.中奉證拳研完所也商銀行不足率/逾期率拔覆率6包商銀行違規(guī)發(fā)放貸款野爽:2016年爬也兩輾行道規(guī)放貸事件頻出年3包商銀行赤峰分行在貸款發(fā)放和管理中存在嚴(yán)重違反審慎經(jīng)月營(yíng)規(guī)則行為,赤峰銀監(jiān)分局對(duì)其罰款30萬(wàn)元,開貢令包商銀于對(duì)相關(guān)責(zé)任人員進(jìn)行紀(jì)律處分,2018年3人行營(yíng)業(yè)管理酃行政處罰信息公示表顯示,2016年1月1日月8曰至2017年6月30日,包商銀行北京分行及一名相關(guān)負(fù)責(zé)人存在未按照規(guī)定履行客戶身份識(shí)別義務(wù)的法行為,該分行被處以人民幣43萬(wàn)元罰款,謫行一名相關(guān)負(fù)責(zé)人被處以人民幣2018年4烏蘭察布銀分尉公布了對(duì)包商銀行烏蘭察布分行的行政處月10曰罰,四該分行存在違規(guī)發(fā)放貸款的事實(shí),被處以人民幣20萬(wàn)元罰款2019年3原包商銀行股份有限公司北京分行客戶經(jīng)理劉京鹛涉嫌非國(guó)月11日家工作人員受賄罪、違法發(fā)放貸軟罪案件已做出最終判決。蠍罪并罰,劉京鵬被判有期徒刑十二年六個(gè)月,并處以罰金5萬(wàn)原包商銀行北京分行金事業(yè)部部門經(jīng)理牛敏也涉及該案。在發(fā)放貸款過(guò)程中,牛敏以謬詢黃名義收受賄賂8萬(wàn)元,已構(gòu)成非國(guó)家工作人員受賄罪,牛敏被判處有期徒刑7個(gè)月料來(lái)源:根攝公開貢料整理包商銀行違規(guī)發(fā)放貸款7經(jīng)營(yíng)不善,負(fù)債端依賴同業(yè)負(fù)債維持流動(dòng)性口包商銀行資產(chǎn)端以債券投資為主,其中應(yīng)收款項(xiàng)類投資占比在高位口負(fù)債端存款占比持續(xù)下降,從2014年近60%的占比一路下滑至3Q17的40%左右的水平口2016年后,包商銀行主要靠同業(yè)資金維持流動(dòng)性,同業(yè)存單利率高于市場(chǎng)一般水平。經(jīng)營(yíng)不善,負(fù)債端依賴同業(yè)負(fù)債維持流動(dòng)性8圖表:包商銀行資產(chǎn)給構(gòu)圖表:包離銀行債結(jié)構(gòu)4000%800%30.00%600%1000%0141163Q16201610171H173Q17貨款凈總產(chǎn)柝準(zhǔn)化債券拔資產(chǎn)存款總負(fù)同業(yè)負(fù)倢總負(fù)債應(yīng)收款項(xiàng)夾授資夤產(chǎn)同業(yè)資產(chǎn){總資發(fā)行債券負(fù)債資科來(lái)源:Wmd,中泰證券研究所資料來(lái)源:Wnd,中奉證研究所圖表:包商銀行資產(chǎn)給構(gòu)9資本充足率快速下降至監(jiān)管線附近口截至2017年9月末,資本充足率為.52%,其核心一級(jí)資本充足率為738%?？诎凑毡O(jiān)管要求,非系統(tǒng)性重要銀行在2017年底、2018年底的核心一級(jí)資本充足率必須達(dá)到71%和75%,一級(jí)資本充足率須達(dá)到81%和85%,包商銀行資本充足水平快速下降至監(jiān)管線附近,后續(xù)資本補(bǔ)充存在較大不確定性。資本充足率快速下降至監(jiān)管線附近10即走:也商行資本庀足率情泥13.00%12.00%11.00%10.00%9.00%8.00%7.00%20142016Q17H173Q17級(jí)資本元足率資本元足車賚料來(lái)源:Wmnd,中泰證券研究所即走:也商行資本庀足率情泥11案例分析-包商銀行課件12案例分析-包商銀行課件13案例分析-包商銀行課件14案例分析-包商銀行課件15案例分析-包商銀行課件16案例分析-包商銀行課件17案例分析-包商銀行課件18案例分析-包商銀行課件19案例分析-包商銀行課件20謝謝46、我們?nèi)粢呀邮茏顗牡?，就再?zèng)]有什么損失?！突?/p>

47、書到用時(shí)方恨少、事非經(jīng)過(guò)不知難。——陸游

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