2023年全球中小型快消品企業(yè)調(diào)研 -中國本土企業(yè)篇

2023年全球中小型快消品企業(yè)調(diào)研中國本土企業(yè)篇2023年7月2023年5月，尼爾森IQ發(fā)布了《2023年全球中小型快消品企業(yè)調(diào)研》。針對中國本土企業(yè)，我們同步也在中國的社交媒體上發(fā)布了《中國本土快消品企業(yè)調(diào)研》,深入了解中國本土快速消費品(FMCG)行業(yè)目及定價促銷，獲取數(shù)據(jù)的途徑，以及關(guān)心的數(shù)據(jù)和洞察話題。全方位了針對本土企業(yè)的渠道布局，中國擁有全球最發(fā)達的電商市場，當70%以上的歐洲受訪企業(yè)表示關(guān)注未來仍會聚焦傳統(tǒng)本調(diào)查同時發(fā)現(xiàn)，數(shù)據(jù)和洞察在本土企業(yè)中認可度逐漸升高，企業(yè)希望通過研究消費者行為和創(chuàng)新助力決策。其中，大型企業(yè)的成功經(jīng)驗啟示我們，正確使用數(shù)據(jù)與洞察對企業(yè)決策至關(guān)重要。數(shù)據(jù)監(jiān)測公司受訪企業(yè)規(guī)模：小型企業(yè)(平均年營業(yè)額<1億人民幣)、中型企業(yè)(平均年營業(yè)額1億-15億人民幣)、大型超大型企業(yè)(平均年營業(yè)額>15億人民幣)。受訪企業(yè)行業(yè)分布(多選)受訪者管理層級受訪企業(yè)行業(yè)分布(多選)受訪者管理層級22.62%44.05%38.10%小型企業(yè)■中型企業(yè)■大型企業(yè)分少分少大型企業(yè)的渠道布局較為成熟完善，更關(guān)注市場消費者行為的變化，以支持其企業(yè)決策的制定和新產(chǎn)品開發(fā)。中小企業(yè)多尚處于起步階段，更關(guān)注對分銷渠道的規(guī)劃與布局以實現(xiàn)企業(yè)的快速增者忠誠度、吸引新客戶。相較而言，·大、中型本土企業(yè)更關(guān)注新產(chǎn)品開發(fā)您的企業(yè)遇到哪些主要挑戰(zhàn)(多選)27.38%宏觀經(jīng)濟等外部環(huán)境對美國、歐洲企業(yè)影響更大，而中國企業(yè)由于國內(nèi)通貨不嚴峻，更關(guān)注企業(yè)本身歐洲受訪企業(yè)最關(guān)心通貨膨脹及原材料漲價所帶來的挑戰(zhàn)美國受訪者最關(guān)心的挑戰(zhàn)則是通脹原料漲價51.19%研究投入、重組分銷渠道中國企業(yè)采取的策略對企業(yè)長期發(fā)展更為有利，并非短期企業(yè)應(yīng)急自救的策略——這有利于中國企業(yè)長期深耕市場，也表明了中國本土企業(yè)對中國大環(huán)境的信心?！け泵罋W洲的企業(yè)的市場策略則更具短期效應(yīng)50%43.75%44.44%38.89%33.33%您的企業(yè)如何應(yīng)對這些挑戰(zhàn)(多選)47.62%中國本土企業(yè)渠道使用概覽道·出于成本及進入門檻較低等多重考慮，中國本土小型企業(yè)優(yōu)先布局線上渠·中型企業(yè)注重近場小型渠道布局：便利店渠道使用率高(僅次于傳統(tǒng)超市、大賣場、線上電商)中國折扣店使用率歐洲折扣店使用率中國折扣店使用率歐洲折扣店的滲透率遠高于中國；中國僅有大型企業(yè)才使用折扣店渠道。5.95%79.4100關(guān)心的三大問題上渠道的分銷渠道(建立更多平臺)等)。興趣電商(如抖音)70%以上的歐洲受訪企業(yè)表示關(guān)注未來仍會聚焦傳統(tǒng)通路；70%以上的歐洲受訪企業(yè)表示關(guān)注未來仍會聚焦傳統(tǒng)通路；臺)■大型企業(yè)■中型企業(yè)小型企業(yè)38%47%實惠/價格更低/物有所值物有所值vs.北美30%歐洲31%比起健康屬性(36%),57%的中型企業(yè)更注重產(chǎn)品的性價比通貨膨脹率比全球較低，本土市場的漲價壓力較小通貨膨脹率比全球較低，本土市場的漲價壓力較小快消行業(yè)競爭激烈，主打自身優(yōu)勢與差異化■大型企業(yè)■大型企業(yè)■中型企業(yè)■小型企業(yè)vs.北美19%歐洲33%vs.北美31%歐洲44%高通脹的影響，保守的市場策略中國本土企業(yè)更關(guān)注自身產(chǎn)品向消費者傳遞的價值，但不同規(guī)模企業(yè)在價格策略上略有差異：大中型企業(yè)面臨的成本壓力相對較大，未來12個月漲價是他們的共同選擇(34%/33%),小型企業(yè)漲價意愿較低(0%)小型企業(yè)在不具有明顯品牌優(yōu)勢的情況下，更多采用價格跟隨策略(17%)或者以較低價格提供更小尺寸(17%)數(shù)據(jù)和洞察對您做出的決策有多大影響?本土企業(yè)相較中大型企業(yè)而言，中小型企業(yè)對數(shù)據(jù)支持企業(yè)決策的認可較弱，培養(yǎng)中小企業(yè)的數(shù)據(jù)使用習(xí)慣和建立企業(yè)對數(shù)據(jù)的信心至關(guān)重要規(guī)模較大的本土企業(yè)更傾向于購買市場數(shù)據(jù)以輔助決策，中小企業(yè)多以經(jīng)驗直覺和自行調(diào)研來確定價格策略相較歐美中小企業(yè)，中國本土企業(yè)通過數(shù)據(jù)購買制定價格策略的意識較強的企業(yè)選擇購買市場數(shù)據(jù)vs.北美38%歐洲44%其中，大型企業(yè)更傾向于購買市場數(shù)據(jù)(82%)61%的企業(yè)選擇經(jīng)驗直覺vs.北美63%歐洲56%小型企業(yè)大多選擇依靠經(jīng)驗直覺(83%)58%的企業(yè)選擇從業(yè)者訪談vs.北美38%歐洲28%大多數(shù)的本土企業(yè)更傾向于使用免費的公共數(shù)據(jù)和依靠自身團隊獲取數(shù)據(jù)，只有大型企業(yè)您最常用的獲取數(shù)據(jù)的渠道有哪些?82%76%中型企業(yè)公共數(shù)據(jù)使用更多(91%)大型企業(yè)自身資源和渠道豐富，銷售團隊信息準確豐富(79%)小型企業(yè)策略靈活，除付費渠道外，依靠經(jīng)驗/銷售團隊/公共數(shù)據(jù)的比例均衡(67%)免費公共數(shù)據(jù)vs.全球平均68%銷售團隊數(shù)據(jù)付費購買數(shù)據(jù)產(chǎn)品創(chuàng)新7%市場占有率不再是本土企業(yè)的核心興趣點，幫助企業(yè)洞察58%市場占有率不再是本土企業(yè)的核心興趣點，幫助企業(yè)洞察消費者行為、以及實現(xiàn)產(chǎn)品創(chuàng)新，是數(shù)據(jù)監(jiān)測公司未來的方向市場占有率