理財經(jīng)理轉(zhuǎn)正工作總結(jié)（二篇）

第5頁共5頁理財經(jīng)理?轉(zhuǎn)正工作?總結(jié)時?光如電，?轉(zhuǎn)瞬即逝?，彈指一?揮間，_?___年?就過去了?，在擔任?支行這一?年的客戶?經(jīng)理期間?，我勤奮?努力，不?斷進取，?在自身業(yè)?務(wù)水平得?到較大提?高的同時?，思想意?識方面也?取得了不?小的進步??，F(xiàn)將_?___年?工作情況?匯報如下?：__?__年，?在支行行?長和各位?領(lǐng)導同時?的關(guān)心指?導下，我?用較短的?時間熟悉?了新的工?作環(huán)境，?在工作中?，認真學?習各項金?融法律法?規(guī)，積極?參加行里?組織的各?種學習活?動，不斷?提高自身?的理論素?質(zhì)和業(yè)務(wù)?技能，到?了新的工?作環(huán)境，?工作經(jīng)驗?、營銷技?能等都存?在一定的?欠缺，加?之支行為?新設(shè)外地?支行，要?開展工作?，就必須?先增加客?戶群體。?工作中?我始終“?勤動口、?勤動手、?勤動腦”?去爭取客?戶對我行?業(yè)務(wù)的支?持，擴大?自身客戶?數(shù)量，在?較短的時?間內(nèi)通過?優(yōu)質(zhì)的服?務(wù)和業(yè)務(wù)?專業(yè)性，?搜集信息?、尋求支?持，成功?營銷貴族?白酒交易?中心、_?___市?電力實業(yè)?公司、_?___市?中小企業(yè)?服務(wù)中心?等一大批?優(yōu)質(zhì)客戶?和業(yè)務(wù)，?雖然目前?賬面貢獻?度還不大?，但為未?來儲存了?上億元的?存款和貸?款。至_?___月?末，個人?累計完成?存款__?__多萬?元，完成?全年日均?____?余萬元，?代發(fā)工資?、PS商?戶、通知?存款等業(yè)?務(wù)都有新?的突破。?擔任客?戶經(jīng)理以?來，我深?刻體會和?感觸到該?崗位的職?責和使命??？蛻艚?jīng)?理是我行?對公眾服?務(wù)的一張?名片，是?客戶和我?行聯(lián)系的?樞紐。與?客戶的交?際風度和?言談舉止?，均代表?著我行形?象。平時?不斷學習?溝通技巧?，掌握溝?通方法，?以“工作?就是我的?事業(yè)”的?態(tài)度和用?跑步前進?的工作方?式來對待?工作。?從各方各?面搜集優(yōu)?質(zhì)客戶信?息，及時?掌握客戶?動態(tài)，拜?訪客戶中?間橋梁，?下到企業(yè)?、機關(guān)，?深入客戶?，沒有公?車時坐公?交，天晴?下雨一如?既往，每?天對不同?的客戶進?行日常維?護，哪怕?是一條短?信祝福與?問候，均?代表著我?行對客戶?的一種想?念。熱情?、耐心地?為客戶答?疑解惑，?從容地用?輕松地姿?態(tài)和親切?的微笑來?面對客戶?，快速、?清晰地向?客戶傳達?他們所要?了解的信?息，與客?戶良好的?溝通并取?得很好的?效果，贏?得客戶對?我工作的?普遍認同?。在信?貸業(yè)務(wù)中?，認真做?好貸前調(diào)?查、貸后?檢查、跟?蹤調(diào)查，?資料及時?提交審查?及歸檔。?____?年，累計?發(fā)放貸款?____?余萬元，?按時清收?貸款__?__萬元?，其中無?一筆不良?貸款和信?用不良產(chǎn)?生，在優(yōu)?質(zhì)獲取營?業(yè)利潤的?同時實現(xiàn)?個人合規(guī)?工作，保?證了信貸?資金的安?全。存?在的問題?在過去?的一年，?雖然我在?各方面取?得了一定?的成績，?然而，我?也清楚地?看到了自?身存在的?不足。?(一)是?學習不夠?，面對金?融改革的?日益深化?和市場經(jīng)?濟的多樣?化，如何?掌握最新?的財經(jīng)信?息和我市?發(fā)展動態(tài)?，有時跟?不上步伐?。(二?)是對挖?掘現(xiàn)有客?戶資源，?客戶優(yōu)中?選優(yōu)，提?高客戶數(shù)?量和質(zhì)量?，提升客?戶對我行?更大的貢?獻度和忠?誠度還有?待加強。?(三)?是進一步?客服年輕?氣躁，做?到腳踏實?地，提高?工作主動?性，多干?少說，在?實踐中完?善提高自?己，以上?不足我正?在努力改?正。今?后努力地?方向在?新的一年?，我將再?接再厲，?更加注重?對新的規(guī)?章、新的?業(yè)務(wù)、新?的知識的?學習專研?，改進工?作方式方?法，積極?努力工作?，增強服?務(wù)宗旨意?識，拿出?十分的勇?氣，拿出?開拓的魄?力，夯實?自己的業(yè)?務(wù)基礎(chǔ)，?朝著更高?、更遠的?方向努力?，用“新?”的工作?破解實際?工作中遇?到的種種?困難。?理財經(jīng)理?轉(zhuǎn)正工作?總結(jié)（二?）回首?____?工總行制?定的“_?___服?務(wù)價值年?”和“創(chuàng)?建客戶最?滿意銀行?”工作中?，本著緊?緊圍繞這?個主題思?想去做好?自己本分?事情。工?作重點目?標是本著?網(wǎng)點中間?業(yè)務(wù)收入?和經(jīng)營目?標為__?__工作?風向標，?做好銀行?與客戶之?間橋梁作?用。不斷?學習充實?自己的工?作能力，?用專業(yè)知?識贏得客?戶遵從，?用細致周?到服務(wù)留?住客戶，?為網(wǎng)點整?體業(yè)績提?升多盡一?份力量。?___?_學習業(yè)?務(wù)知識方?面取得的?成績：在?擁有保險?、基金從?業(yè)資格證?書、總行?信貸A類?資格證書?、總行個?人客戶經(jīng)?理資格證?書、以及?AFP資?格證書，?目前還執(zhí)?著與CF?P理財師?考試中。?本人繼續(xù)?努力學習?不斷豐富?自己的專?業(yè)知識，?鍛煉寫理?財專業(yè)文?章。今年?工行門戶?網(wǎng)站原創(chuàng)?舞臺有我?關(guān)于理財?、保險、?基金、案?例等十多?篇專業(yè)文?章，在_?___月?現(xiàn)代商業(yè)?銀行雜志?中以工總?行理財支?持團隊身?份發(fā)表保?險專業(yè)文?章。在金?融理財師?持證人期?刊中也發(fā)?表十余篇?理財文章?。每周二?或四晚上?利用QQ?群做好工?總行理財?團隊基金?宣傳學習?活動，通?過與各家?基金公司?學習機會?，懂得了?很多理財?知識，對?做好基金?營銷起到?促進作用?，有幾只?重點基金?營銷在分?行排名前?三名，有?的基金超?額完成_?___%?。為本網(wǎng)?點和支行?做出理財?師應(yīng)有的?貢獻。?____?工作中營?銷理念的?改變：日?常工作中?不是坐等?領(lǐng)導下達?命令而是?主動積極?配合網(wǎng)點?領(lǐng)導做好?各項營銷?工作，及?時把握好?上級領(lǐng)導?下達的工?作營銷方?向和任務(wù)?指標。利?用下班晚?上和公休?時間，勤?于學習與?工作有關(guān)?的業(yè)務(wù)知?識，運用?到實際工?作中，給?網(wǎng)點領(lǐng)導?提供好的?參謀建議?，與網(wǎng)點?領(lǐng)導配合?默契，按?照上級風?向標做好?本網(wǎng)點營?銷理財工?作。個?人在營銷?中的理念?：我不是?推銷賣給?客戶銀行?產(chǎn)品直銷?人員;而?是我?guī)椭?客戶買好?銀行理財?產(chǎn)品做好?后續(xù)跟蹤?服務(wù)的銀?行理財師?。簡單說?：我不是?賣產(chǎn)品，?而是幫助?客戶買產(chǎn)?品。只是?這一買一?賣一字之?差意思就?截然不同?，工作心?態(tài)的不同?;工作效?果必然不?同。由被?動變?yōu)橹?動，主動?尋找目標?客戶之后?幫助客戶?找到適合?的理財產(chǎn)?品，我的?理財工作?即為橋梁?，讓銀行?與客戶雙?方皆大歡?喜的工作?。__?__做好?本網(wǎng)點優(yōu)?質(zhì)客戶數(shù)?量的提升?：在管理?網(wǎng)點__?__名客?戶中有理?財金卡客?戶數(shù)量并?不多，就?把這項工?作改變，?做為上任?理財經(jīng)理?首要解決?問題。工?作中通過?耐心解答?宣傳引導?我行星級?客戶標準?，對開欲?辦理財金?卡客戶，?的確起到?很好的吸?引力作用?。經(jīng)過辛?勤努力_?___網(wǎng)?點開立理?財金卡總?數(shù)量__?__張，?自己營銷?的業(yè)績占?____?%以上。?個人業(yè)績?從接手時?，全行網(wǎng)?點排名由?____?名提升到?____?名以內(nèi)。?三季度評?為先進網(wǎng)?點受到嘉?獎。_?___工?作業(yè)績匯?報如下：?一年中常?規(guī)理財產(chǎn)?品營銷金?額___?_億多元?、靈通快?線___?_多萬，?工銀貨幣?基金__?__多萬?元。今年?分行指定?重點營銷?基金任務(wù)?指標全年?完成股票?型基金_?___多?萬元。_?___月?至___?_月為網(wǎng)?點贏得重?點營銷積?分___?_份取得?分行排名?____?名支行排?名第一。?今年支行?組織陽光?保險公司?營銷訓練?