2023年車輛遠(yuǎn)程管理信息服務(wù)及配套軟硬件行業(yè)分析報告

2023年車輛遠(yuǎn)程管理信息服務(wù)及配套軟硬件行業(yè)分析報告目錄TOC\o"1-4"\h\z\u一、行業(yè)主管部門和行業(yè)監(jiān)管體制 4二、國家相關(guān)產(chǎn)業(yè)政策 4三、行業(yè)監(jiān)管法規(guī) 10四、行業(yè)發(fā)展概述 101、車輛遠(yuǎn)程管理信息服務(wù)與物聯(lián)網(wǎng) 102、車輛遠(yuǎn)程管理信息服務(wù)的應(yīng)用領(lǐng)域 113、國際市場的發(fā)展概況 124、國內(nèi)市場的發(fā)展概況 145、車輛遠(yuǎn)程管理信息服務(wù)產(chǎn)業(yè)鏈 17五、行業(yè)的競爭情況 191、行業(yè)競爭格局和市場化程度 19（1）行業(yè)整體競爭環(huán)境和競爭格局 19（2）市場準(zhǔn)入情況和市場化程度 212、行業(yè)內(nèi)的主要企業(yè)和主要企業(yè)的市場份額 223、行業(yè)進(jìn)入障礙、市場供求狀況及變動原因 23（1）行業(yè)進(jìn)入障礙 23①市場準(zhǔn)入壁壘 23②行業(yè)經(jīng)驗壁壘 23③客戶壁壘 24④技術(shù)壁壘 24⑤人才壁壘 25（2）市場供求狀況及變動原因 254、行業(yè)利潤水平的變動趨勢及變動原因 25六、影響行業(yè)發(fā)展的有利和不利因素 261、影響行業(yè)發(fā)展的有利因素 26（3）國家產(chǎn)業(yè)政策的推動 272、影響行業(yè)發(fā)展的不利因素 27七、行業(yè)技術(shù)水平、經(jīng)營模式及行業(yè)特征 271、行業(yè)技術(shù)水平 272、行業(yè)技術(shù)特點 293、行業(yè)特有的經(jīng)營模式 294、行業(yè)的周期性特征、區(qū)域性特征 30（1）周期性特征 30（2）區(qū)域性特征 31八、上下游行業(yè)發(fā)展?fàn)顩r對本行業(yè)及其發(fā)展前景的影響 311、上游行業(yè)發(fā)展?fàn)顩r對本行業(yè)及其發(fā)展前景的影響 312、下游行業(yè)發(fā)展?fàn)顩r對本行業(yè)及其發(fā)展前景的影響 32九、行業(yè)主要企業(yè)簡況 331、石家莊開發(fā)區(qū)天遠(yuǎn)科技有限公司 332、南京吉美思系統(tǒng)集成有限公司 333、北京博創(chuàng)興工科技有限公司 334、廈門雅迅 345、武漢翼彩科技有限公司 346、上海飛田通信技術(shù)有限公司 347、中寰衛(wèi)星導(dǎo)航通信有限公司 358、賽格導(dǎo)航 359、天澤信息 35一、行業(yè)主管部門和行業(yè)監(jiān)管體制信息服務(wù)行業(yè)，屬于《中華人民共和國電信條例》“電信業(yè)務(wù)分類目錄”中規(guī)定的第二類增值電信業(yè)務(wù)。行業(yè)主管部門為國務(wù)院信息產(chǎn)業(yè)主管部門和省、自治區(qū)、直轄市信息和電信管理機(jī)構(gòu)。工信部的主要職責(zé)是擬定產(chǎn)業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略、方針政策、總體規(guī)劃和法律法規(guī)，制定電子信息產(chǎn)品的技術(shù)規(guī)范，并依法對電信與信息服務(wù)市場進(jìn)行監(jiān)管，實行必要的經(jīng)營許可制度以及進(jìn)行服務(wù)質(zhì)量的監(jiān)督。各地信息產(chǎn)業(yè)廳和通信管理局貫徹執(zhí)行工信部關(guān)于電信行業(yè)管理的方針政策和有關(guān)法律法規(guī)，依法管理電信和信息服務(wù)業(yè)務(wù)市場，規(guī)范市場經(jīng)營行為，維護(hù)市場的公平競爭。軟件行業(yè)主管部門為國務(wù)院信息產(chǎn)業(yè)主管部門和省、自治區(qū)、直轄市及計劃單列市軟件產(chǎn)業(yè)主管部門。國家實施軟件企業(yè)認(rèn)定和軟件產(chǎn)品登記備案的雙軟認(rèn)定制度。軟件著作權(quán)登記的主管部門是國家版權(quán)局，中國版權(quán)保護(hù)中心為國家版權(quán)局認(rèn)定的軟件著作權(quán)登記機(jī)構(gòu)。二、國家相關(guān)產(chǎn)業(yè)政策《中華人民共和國國民經(jīng)濟(jì)和社會發(fā)展第十一個五年規(guī)劃綱要》中指出，“堅持以信息化帶動工業(yè)化，以工業(yè)化促進(jìn)信息化，提高經(jīng)濟(jì)社會信息化水平”。2000年6月，國務(wù)院發(fā)布《鼓勵軟件產(chǎn)業(yè)和集成電路產(chǎn)業(yè)發(fā)展的若干政策》，在投融資政策、稅收政策、產(chǎn)業(yè)技術(shù)政策、軟件出口政策、收入分配政策、人才政策、知識產(chǎn)權(quán)保護(hù)等方面對軟件行業(yè)進(jìn)行大力扶持。2021年1月，國務(wù)院發(fā)布《進(jìn)一步鼓勵軟件產(chǎn)業(yè)和集成電路產(chǎn)業(yè)發(fā)展的若干政策》，在財稅政策、投融資政策、研究開發(fā)政策、進(jìn)出口政策、人才政策、知識產(chǎn)權(quán)政策、市場政策、政策落實等方面對軟件行業(yè)進(jìn)行進(jìn)一步的大力扶持。2002年2月，國家計委發(fā)布《國家計委關(guān)于組織實施衛(wèi)星導(dǎo)航應(yīng)用產(chǎn)業(yè)化專項公告》，明確指出“基本構(gòu)建起產(chǎn)品研發(fā)制造、系統(tǒng)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范和信息綜合服務(wù)三大體系，為衛(wèi)星導(dǎo)航應(yīng)用產(chǎn)業(yè)發(fā)展創(chuàng)造良好的環(huán)境；突破若干核心技術(shù)，加快應(yīng)用產(chǎn)品的產(chǎn)業(yè)化，為衛(wèi)星導(dǎo)航應(yīng)用產(chǎn)業(yè)發(fā)展提供技術(shù)支撐及物質(zhì)基礎(chǔ)；建設(shè)一批衛(wèi)星導(dǎo)航應(yīng)用示范工程，在技術(shù)和應(yīng)用水平上接近國際先進(jìn)國家，初步形成衛(wèi)星導(dǎo)航應(yīng)用的產(chǎn)業(yè)規(guī)?！?。2002年5月，交通部發(fā)布《關(guān)于繼續(xù)進(jìn)行道路危險貨物運(yùn)輸專項整治的通知》，指出“對于從事運(yùn)輸劇毒化學(xué)品、爆炸品等危害性極大的危險化學(xué)品的車輛，應(yīng)安裝GPS衛(wèi)星定位系統(tǒng)或行車記錄儀和通訊設(shè)備”。2016年2月，國務(wù)院發(fā)布《國家中長期科學(xué)和技術(shù)發(fā)展規(guī)劃綱要（2016-2021年）》，指出“信息產(chǎn)業(yè)及現(xiàn)代服務(wù)業(yè)”是未來科學(xué)和技術(shù)發(fā)展的重點領(lǐng)域，綱要提出“以應(yīng)用需求為導(dǎo)向，重視和加強(qiáng)集成創(chuàng)新，開發(fā)支撐和帶動現(xiàn)代服務(wù)業(yè)發(fā)展的技術(shù)和關(guān)鍵產(chǎn)品，促進(jìn)傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)的改造和技術(shù)升級”?！爸攸c開發(fā)多種新型傳感器及先進(jìn)條碼自動識別、射頻標(biāo)簽、基于多種傳感信息的智能化信息處理技術(shù)，發(fā)展低成本的傳感器網(wǎng)絡(luò)和實時信息處理系統(tǒng)，提供更方便、功能更強(qiáng)大的信息服務(wù)平臺和環(huán)境”。2016年5月，中共中央辦公廳、國務(wù)院辦公廳印發(fā)《2016-2021年國家信息化發(fā)展戰(zhàn)略》，指出我國信息化發(fā)展的戰(zhàn)略目標(biāo)包括“廣泛應(yīng)用信息技術(shù)，改造和提升傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)，發(fā)展信息服務(wù)業(yè)，推動經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)戰(zhàn)略性調(diào)整”?！拔覈畔⒒l(fā)展的戰(zhàn)略重點包括利用信息技術(shù)改造和提升傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)。促進(jìn)信息技術(shù)在能源、交通運(yùn)輸、冶金、機(jī)械和化工等行業(yè)的普及應(yīng)用，推進(jìn)設(shè)計研發(fā)信息化、生產(chǎn)裝備數(shù)字化、生產(chǎn)過程智能化和經(jīng)營管理網(wǎng)絡(luò)化”。“加快服務(wù)業(yè)信息化。優(yōu)化政策法規(guī)環(huán)境，依托信息網(wǎng)絡(luò)，改造和提升傳統(tǒng)服務(wù)業(yè)。加快發(fā)展網(wǎng)絡(luò)增值服務(wù)、電子金融、現(xiàn)代物流、連鎖經(jīng)營、專業(yè)信息服務(wù)、咨詢中介等新型服務(wù)業(yè)”。2016年5月，信息產(chǎn)業(yè)部發(fā)布《信息產(chǎn)業(yè)科技發(fā)展“十四五”規(guī)劃和2021年中長期規(guī)劃綱要》，指出“信息產(chǎn)業(yè)科技發(fā)展必須貫徹‘以信息化帶動工業(yè)化、以工業(yè)化促進(jìn)信息化’的戰(zhàn)略決策，充分利用信息技術(shù)改造、優(yōu)化傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)，促進(jìn)產(chǎn)業(yè)升級；利用信息技術(shù)促進(jìn)服務(wù)業(yè)的創(chuàng)新和升級，帶動產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)的調(diào)整與優(yōu)化”。“重點發(fā)展衛(wèi)星導(dǎo)航地面系統(tǒng)及接收機(jī)、用戶終端，航空、航天測控系統(tǒng)，TDRSS測控網(wǎng)及民用終端，導(dǎo)航、測控基礎(chǔ)性電子產(chǎn)品系列”。“研發(fā)安全自主的電子政務(wù)、電子商務(wù)、城市信息化、企業(yè)信息化、農(nóng)業(yè)信息化、服務(wù)信息化等信息化支撐軟件”。“重點研究以車載通信（包括汽車、船舶等）為代表的智能信息處理和物與物（M2M）通信技術(shù)，解決其中的移動通信與網(wǎng)絡(luò)、定位、多媒體通信、導(dǎo)航關(guān)鍵技術(shù)問題”。2016年6月，國家安全生產(chǎn)監(jiān)督管理總局、公安部、交通部聯(lián)合發(fā)布《關(guān)于加強(qiáng)危險化學(xué)品道路運(yùn)輸安全管理的緊急通知》，指出“提高對運(yùn)輸車輛監(jiān)控能力。危險化學(xué)品運(yùn)輸單位車輛安裝的GPS要符合《危險化學(xué)品汽車運(yùn)輸安全監(jiān)控車載終端》（AQ3004-2015）要求，對已安裝的不符合要求的GPS，要加快改造進(jìn)程，達(dá)到聯(lián)網(wǎng)監(jiān)控的要求。地方各級政府履行危險化學(xué)品運(yùn)輸安全管理的職能部門，要督促運(yùn)輸企業(yè)按照《危險化學(xué)品汽車運(yùn)輸安全監(jiān)控系統(tǒng)通用規(guī)范》（AQ3003-2015）要求，建立危險化學(xué)品道路運(yùn)輸安全監(jiān)控平臺，共享監(jiān)控資源，對危險化學(xué)品運(yùn)輸車輛進(jìn)行實時動態(tài)監(jiān)控。各省、自治區(qū)、直轄市要統(tǒng)籌規(guī)劃本地區(qū)危險化學(xué)品道路運(yùn)輸安全監(jiān)控系統(tǒng)建設(shè)工作，保證監(jiān)控覆蓋范圍，減少監(jiān)管盲點，增強(qiáng)監(jiān)控能力”。2017年1月，國家發(fā)改委、科學(xué)技術(shù)部、商務(wù)部、國家知識產(chǎn)權(quán)局聯(lián)合發(fā)布《當(dāng)前優(yōu)先發(fā)展的高技術(shù)產(chǎn)業(yè)化重點領(lǐng)域指南（2017年度）》，確定“衛(wèi)星數(shù)據(jù)及遙感圖像處理軟件”、“信息增值服務(wù)”、“衛(wèi)星導(dǎo)航應(yīng)用服務(wù)系統(tǒng)”等為當(dāng)前應(yīng)優(yōu)先發(fā)展的高技術(shù)產(chǎn)業(yè)化重點領(lǐng)域。2017年4月，國家發(fā)改委發(fā)布《高技術(shù)產(chǎn)業(yè)發(fā)展“十四五”規(guī)劃》，指出“著力發(fā)展衛(wèi)星應(yīng)用產(chǎn)業(yè)。堅持天地統(tǒng)籌，充分利用空間衛(wèi)星資源，整合完善地面支撐系統(tǒng)、綜合應(yīng)用系統(tǒng)，構(gòu)建和完善通信廣播電視、導(dǎo)航定位和遙感三大衛(wèi)星應(yīng)用體系，積極推進(jìn)航天產(chǎn)業(yè)由試驗應(yīng)用型向業(yè)務(wù)服務(wù)型轉(zhuǎn)變。加速衛(wèi)星定位導(dǎo)航在國民經(jīng)濟(jì)和社會發(fā)展各領(lǐng)域的規(guī)?；瘧?yīng)用”。2017年11月，國家發(fā)改委、國防科學(xué)技術(shù)工業(yè)委員會聯(lián)合發(fā)布《關(guān)于促進(jìn)衛(wèi)星應(yīng)用產(chǎn)業(yè)發(fā)展的若干意見》，指出“以政策推動和市場需求為導(dǎo)向，積極推動衛(wèi)星通信、衛(wèi)星廣播制造業(yè)產(chǎn)業(yè)化發(fā)展，形成具有產(chǎn)業(yè)規(guī)模、國際市場競爭力的衛(wèi)星通信廣播制造和服務(wù)企業(yè)”?！按龠M(jìn)衛(wèi)星導(dǎo)航產(chǎn)業(yè)規(guī)?；焖侔l(fā)展。加速建立自主衛(wèi)星定位導(dǎo)航系統(tǒng)，提高衛(wèi)星導(dǎo)航應(yīng)用的基礎(chǔ)保障能力，大力促進(jìn)衛(wèi)星導(dǎo)航終端設(shè)備的產(chǎn)業(yè)化，推進(jìn)衛(wèi)星導(dǎo)航運(yùn)營關(guān)聯(lián)產(chǎn)業(yè)的發(fā)展”?！敖⒔∪l(wèi)星導(dǎo)航終端產(chǎn)品檢測平臺和公信力測評機(jī)制，不斷提高導(dǎo)航終端產(chǎn)品的質(zhì)量”?！按龠M(jìn)衛(wèi)星導(dǎo)航運(yùn)營企業(yè)和衛(wèi)星導(dǎo)航終端設(shè)備的產(chǎn)業(yè)化發(fā)展。大力推動衛(wèi)星導(dǎo)航運(yùn)營業(yè)的規(guī)?；?、規(guī)范化發(fā)展；鼓勵自主知識產(chǎn)權(quán)衛(wèi)星導(dǎo)航接收芯片、關(guān)鍵元器件、電子地圖、用戶終端等產(chǎn)品的標(biāo)準(zhǔn)化和產(chǎn)業(yè)化”。2019年2月，國務(wù)院發(fā)布《電子信息產(chǎn)業(yè)調(diào)整和振興規(guī)劃》，指出“加強(qiáng)國產(chǎn)軟件和行業(yè)解決方案的推廣應(yīng)用，推動軟件產(chǎn)業(yè)與傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)的融合發(fā)展”；“加速信息基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，大力推動業(yè)務(wù)創(chuàng)新和服務(wù)模式創(chuàng)新，強(qiáng)化信息技術(shù)在經(jīng)濟(jì)社會領(lǐng)域的運(yùn)用，積極采用信息技術(shù)改造傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)，以新應(yīng)用帶動新增長”。2019年3月，國務(wù)院發(fā)布《物流業(yè)調(diào)整和振興規(guī)劃》，指出“加強(qiáng)對化學(xué)危險品物流的跟蹤與監(jiān)控，規(guī)范化學(xué)危險品物流的安全管理”?！疤岣呶锪餍畔⒒?。積極推進(jìn)企業(yè)物流管理信息化，促進(jìn)信息技術(shù)的廣泛應(yīng)用”?！巴晟莆锪鳂?biāo)準(zhǔn)化體系。根據(jù)物流標(biāo)準(zhǔn)編制規(guī)劃，加快制訂、修訂物流通用基礎(chǔ)類、物流技術(shù)類、物流信息類、物流管理類、物流服務(wù)類等標(biāo)準(zhǔn)，完善物流標(biāo)準(zhǔn)化體系。提高物流的標(biāo)準(zhǔn)化程度”?！凹訌?qiáng)物流新技術(shù)的開發(fā)和應(yīng)用。加大對RFID和移動物流信息服務(wù)技術(shù)、標(biāo)準(zhǔn)的研發(fā)和應(yīng)用的投入。積極開發(fā)和利用全球定位系統(tǒng)（GNSS）、地理信息系統(tǒng)（GIS）、道路交通信息通信系統(tǒng)（VICS）、不停車自動交費系統(tǒng)（ETC）、智能交通系統(tǒng)（ITS）等運(yùn)輸領(lǐng)域新技術(shù)，加強(qiáng)物流信息系統(tǒng)安全體系研究”?！凹涌旖ㄔO(shè)有利于信息資源共享的行業(yè)和區(qū)域物流公共信息平臺項目，重點建設(shè)電子口岸、綜合運(yùn)輸信息平臺、物流資源交易平臺和大宗商品交易平臺”?！凹訌?qiáng)物流新技術(shù)的自主研發(fā)，重點支持貨物跟蹤定位、智能交通、物流管理軟件、移動物流信息服務(wù)等關(guān)鍵技術(shù)攻關(guān)，提高物流技術(shù)的自主創(chuàng)新能力。適應(yīng)物流業(yè)與互聯(lián)網(wǎng)融合發(fā)展的趨勢，啟動物聯(lián)網(wǎng)的前瞻性研究工作。加快先進(jìn)物流設(shè)備的研制，提高物流裝備的現(xiàn)代化水平”。2020年3月5日，國務(wù)院總理溫家寶在第十一屆全國人民代表大會第二次會議上所作的《政府工作報告》中指出，要“大力培育戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)”，“加快物聯(lián)網(wǎng)的研發(fā)應(yīng)用”，“加大對戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)的投入和政策支持”?！凹涌彀l(fā)展服務(wù)業(yè)”，“大力發(fā)展金融、物流、信息、研發(fā)、工業(yè)設(shè)計、商務(wù)、節(jié)能環(huán)保服務(wù)等面向生產(chǎn)的服務(wù)業(yè)”，“促進(jìn)服務(wù)業(yè)與現(xiàn)代制造業(yè)有機(jī)融合”。根據(jù)國家發(fā)改委《產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整指導(dǎo)目錄（2015年本）》，公司的業(yè)務(wù)屬于“第一類鼓勵類”之“二十四信息產(chǎn)業(yè)”之“14.增值電信業(yè)務(wù)平臺建設(shè)”、“25.軟件開發(fā)生產(chǎn)”和“45.衛(wèi)星導(dǎo)航系統(tǒng)技術(shù)開發(fā)及設(shè)備制造”。三、行業(yè)監(jiān)管法規(guī)國家在電信、互聯(lián)網(wǎng)、軟件、地圖方面有如下相關(guān)法律法規(guī)：1995年7月，國務(wù)院發(fā)布的《中華人民共和國地圖編制出版管理條例》。2000年9月，國務(wù)院發(fā)布的《中華人民共和國電信條例》。2000年9月，國務(wù)院發(fā)布的《互聯(lián)網(wǎng)信息服務(wù)管理辦法》。2000年10月，信息產(chǎn)業(yè)部、教育部、科技部聯(lián)合發(fā)布的《軟件企業(yè)認(rèn)定標(biāo)準(zhǔn)及管理辦法（試行）》。2001年12月，國務(wù)院發(fā)布的《計算機(jī)軟件保護(hù)條例》。2002年2月，國家版權(quán)局發(fā)布的《計算機(jī)軟件著作權(quán)登記辦法》。2022年1月，信息產(chǎn)業(yè)部發(fā)布的《電信網(wǎng)碼號資源管理辦法》。2015年3月，信息產(chǎn)業(yè)部發(fā)布的《電信服務(wù)規(guī)范》。2016年6月，國土資源部發(fā)布的《地圖審核管理規(guī)定》。2019年3月，工信部發(fā)布的《電信業(yè)務(wù)經(jīng)營許可管理辦法》。2019年3月，工信部發(fā)布的《軟件產(chǎn)品管理辦法》。四、行業(yè)發(fā)展概述1、車輛遠(yuǎn)程管理信息服務(wù)與物聯(lián)網(wǎng)車輛遠(yuǎn)程管理信息服務(wù)是物聯(lián)網(wǎng)發(fā)展最快的領(lǐng)域之一，是物聯(lián)網(wǎng)在商業(yè)領(lǐng)域的典型運(yùn)用。物聯(lián)網(wǎng)是通過信息傳感設(shè)備，按照約定的協(xié)議，把任何物品與互聯(lián)網(wǎng)連接起來，進(jìn)行信息交換和通訊，以實現(xiàn)智能化識別、定位、跟蹤、監(jiān)控和管理的一種網(wǎng)絡(luò)。它是在互聯(lián)網(wǎng)基礎(chǔ)上延伸和擴(kuò)展的網(wǎng)絡(luò)。車輛遠(yuǎn)程管理信息服務(wù)的實現(xiàn)，主要基于車輛遠(yuǎn)程管理信息服務(wù)系統(tǒng)和網(wǎng)絡(luò)。在這些系統(tǒng)和網(wǎng)絡(luò)中，每部車輛及其附載貨品可視為一個網(wǎng)絡(luò)節(jié)點，通過權(quán)限分配和安全管理，其附載的信息可以被該網(wǎng)絡(luò)中任何其它節(jié)點的人或機(jī)器使用。美國權(quán)威咨詢機(jī)構(gòu)FORRESTER預(yù)測，到2021年，世界上物物互聯(lián)的業(yè)務(wù)，同人與人通信的業(yè)務(wù)相比，將達(dá)到30比1，物聯(lián)網(wǎng)被稱為是下一個萬億級的通信業(yè)務(wù)。2、車輛遠(yuǎn)程管理信息服務(wù)的應(yīng)用領(lǐng)域車輛遠(yuǎn)程管理信息服務(wù)的應(yīng)用領(lǐng)域可分為大眾領(lǐng)域和專業(yè)領(lǐng)域。大眾領(lǐng)域的應(yīng)用主要指在私家車安裝的Telematics系統(tǒng)，通過內(nèi)置在汽車上的計算機(jī)系統(tǒng)、無線通信設(shè)備、衛(wèi)星導(dǎo)航裝置等，以文字、語音、圖像等信息提供方式，為駕乘人員提供導(dǎo)航、通信、信息、娛樂、遠(yuǎn)程診斷、失竊追蹤、事故救援等服務(wù)。大眾領(lǐng)域的服務(wù)對象主要為個人（私家車的駕乘人員）。例如：當(dāng)車輛發(fā)生交通事故時，在開啟安全氣囊的同時，通過車輛網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)和Telematics終端設(shè)備的判斷，自動跳出緊急求助電話，并通過終端設(shè)備的GPS定位模塊確認(rèn)車輛位置，再通過這些設(shè)備向相關(guān)專業(yè)救援機(jī)構(gòu)和交通事故處理機(jī)構(gòu)發(fā)送文本、音頻等形式的求救內(nèi)容，或通過緊急電話人工尋求救援服務(wù)，以獲得緊急救助。專業(yè)領(lǐng)域的應(yīng)用包括車輛位置和工作狀況的監(jiān)控、車輛調(diào)度、車載貨物的管理等方面。專業(yè)領(lǐng)域的服務(wù)對象主要是車輛生產(chǎn)企業(yè)或車輛管理人員。目前，車輛遠(yuǎn)程管理信息服務(wù)在工程機(jī)械、公路運(yùn)輸、行政執(zhí)法等領(lǐng)域得到了廣泛應(yīng)用。車輛遠(yuǎn)程管理信息服務(wù)與行業(yè)用戶業(yè)務(wù)流程的融合，有助于傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)升級，為用戶創(chuàng)造全新價值，帶來明顯的經(jīng)濟(jì)效益。3、國際市場的發(fā)展概況車輛遠(yuǎn)程管理信息服務(wù)在國際市場歸屬于移動資產(chǎn)管理服務(wù)的范疇。移動資產(chǎn)管理服務(wù)（MRM）源于歐美，目前歐美市場已得到較大發(fā)展，亞太地區(qū)市場才剛起步。2019年美國、歐洲、拉美、亞太地區(qū)、非洲移動資產(chǎn)管理服務(wù)的移動服務(wù)單元（包括車輛和人員）分別約為390萬、200萬、100萬、100萬、40萬。產(chǎn)業(yè)鏈趨于完整，市場發(fā)展已具規(guī)模，全球范圍內(nèi)的并購仍在繼續(xù)并將加速，在未來幾年中將進(jìn)入快速成長期。國外車輛遠(yuǎn)程管理信息服務(wù)最早是在大眾應(yīng)用領(lǐng)域發(fā)展起來的，比較有代表性的包括通用汽車的Onstar系統(tǒng)和豐田的G-book系統(tǒng)。通用汽車在美國和加拿大市場的主要車型全部預(yù)裝Onstar系統(tǒng)，成為車輛的標(biāo)準(zhǔn)配置和標(biāo)準(zhǔn)服務(wù)。在專業(yè)應(yīng)用領(lǐng)域，比較有代表性的為美國的QUALCOMM公司和Trimble公司，為美國前兩大移動資產(chǎn)管理服務(wù)提供商。其中QUALCOMM公司服務(wù)的主要應(yīng)用領(lǐng)域為長途和本地貨車、拖車、重型設(shè)備，Trimble公司服務(wù)的主要應(yīng)用領(lǐng)域為本地車隊跟蹤和供應(yīng)鏈管理。據(jù)權(quán)威機(jī)構(gòu)C.J.Driscoll&Associates2019年11月研究報告，目前，美國的移動資產(chǎn)管理服務(wù)涵蓋超過22.5萬家公司和390萬個移動服務(wù)單元。2022年美國移動資產(chǎn)管理服務(wù)預(yù)計將增長至650萬個移動服務(wù)單元。2018-2022年美國移動資產(chǎn)管理服務(wù)細(xì)分市場增長預(yù)測詳見下圖：在專業(yè)應(yīng)用領(lǐng)域，國際移動資產(chǎn)管理服務(wù)發(fā)展的現(xiàn)狀和未來趨勢如下：4、國內(nèi)市場的發(fā)展概況在大眾應(yīng)用領(lǐng)域，Telematics應(yīng)用最廣泛的功能是導(dǎo)航功能。雖然市場上出現(xiàn)了諸多個人導(dǎo)航產(chǎn)品生產(chǎn)企業(yè)和種類繁多的消費電子導(dǎo)航產(chǎn)品，而真正意義上具備通信、信息、救援功能的Telematics在市場上依舊屬于新興話題。盡管豐田汽車、通用汽車先后在中國市場推出了G-Book和OnStar系統(tǒng)，但市場認(rèn)知度還非常低，軟硬件環(huán)境還沒有完全成熟，還沒有真正意義上在全國范圍內(nèi)提供統(tǒng)一的Telematics服務(wù)的企業(yè)。在專業(yè)應(yīng)用領(lǐng)域，車輛遠(yuǎn)程管理信息服務(wù)行業(yè)在國內(nèi)發(fā)展已十余年，產(chǎn)業(yè)價值鏈的各個環(huán)節(jié)都得到了長足發(fā)展，在各細(xì)分領(lǐng)域出現(xiàn)了一些具有代表性的企業(yè)，車輛遠(yuǎn)程管理信息服務(wù)的理念也被大多數(shù)企業(yè)和相關(guān)機(jī)構(gòu)認(rèn)可?？傮w來說，車輛遠(yuǎn)程管理信息服務(wù)的應(yīng)用是由后裝向前裝逐漸發(fā)展。就專業(yè)應(yīng)用領(lǐng)域的細(xì)分領(lǐng)域來看，工程機(jī)械領(lǐng)域的應(yīng)用最為成熟，以車載信息終端前裝為主；而公路運(yùn)輸領(lǐng)域的應(yīng)用以車載信息終端后裝為主。前裝指將車載信息終端作為車輛的組成部分，納入整車設(shè)計，并在生產(chǎn)線上將其裝配進(jìn)車輛。前裝的進(jìn)入門檻和要求較高，是在整車開發(fā)架構(gòu)體系下進(jìn)行的規(guī)劃、設(shè)計和開發(fā)。車載信息終端需要滿足車輛制造商嚴(yán)格的產(chǎn)品設(shè)計、生產(chǎn)和品質(zhì)控制標(biāo)準(zhǔn)。車載信息終端提供商需要經(jīng)過長時間與車輛制造商的合作，才能深刻理解前述標(biāo)準(zhǔn)和要求。前裝不直接面對最終用戶，而是向車輛制造商提供大批量標(biāo)準(zhǔn)化的產(chǎn)品，由車輛制造商統(tǒng)一安裝在工程機(jī)械中以整車的形式銷售給最終用戶，可以形成規(guī)模效益，有效地降低成本，有利于質(zhì)量控制。前裝產(chǎn)品和服務(wù)具有更高的技術(shù)含量，利潤空間、市場前景也更為可觀。后裝指車輛出廠之后，將車載信息終端裝配進(jìn)車輛，車載信息終端的購買由車輛購買者或使用者負(fù)責(zé)。后裝的競爭較前裝領(lǐng)域激烈，競爭主要集中于產(chǎn)品價格、功能及服務(wù)水平，產(chǎn)品功能需要根據(jù)市場反饋進(jìn)行快速調(diào)整。目前，公路運(yùn)輸領(lǐng)域以后裝為主，隨著物流企業(yè)精細(xì)化管理程度的提高，對車輛遠(yuǎn)程管理信息服務(wù)需求的不斷增強(qiáng)，將促使車輛制造商將車載信息終端納入車輛的標(biāo)準(zhǔn)配置。公路運(yùn)輸領(lǐng)域的應(yīng)用將逐漸轉(zhuǎn)向以車載信息終端前裝為主，利潤也隨之增加。隨著車輛遠(yuǎn)程管理信息服務(wù)技術(shù)和業(yè)務(wù)模式的不斷成熟，未來產(chǎn)業(yè)的發(fā)展將顯現(xiàn)如下特點：一是產(chǎn)品將更加專業(yè)，將會為各專業(yè)領(lǐng)域用戶提供更加貼近他們需求的產(chǎn)品，產(chǎn)品和用戶的業(yè)務(wù)聯(lián)系將更加緊密，成為用戶必不可少的工具；二是將與其他技術(shù)更緊密的結(jié)合，如RFID技術(shù)、CAN-BUS技術(shù)、傳感器技術(shù)等，通過這些技術(shù)將對車輛、貨物進(jìn)行更加全面的管理；三是服務(wù)的關(guān)注對象將逐步由車輛向各種移動資產(chǎn)，如移動狀態(tài)的貨物、集裝箱、外勤作業(yè)工具進(jìn)行擴(kuò)展；四是由政府機(jī)構(gòu)或行業(yè)機(jī)構(gòu)指導(dǎo)下的系統(tǒng)整合將逐步施行，建立起車輛及車載貨品信息互聯(lián)系統(tǒng)，便于政府進(jìn)行商業(yè)資信管理和營運(yùn)安全管理，有利于國家宏觀經(jīng)濟(jì)政策和行業(yè)發(fā)展政策的制定。車輛遠(yuǎn)程管理信息服務(wù)是物聯(lián)網(wǎng)在商業(yè)領(lǐng)域的典型運(yùn)用，是物聯(lián)網(wǎng)發(fā)展最快的領(lǐng)域之一。《物聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)發(fā)展研究（2020）》報告指出，預(yù)計到2016年中國物聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)的總體規(guī)模將超過1萬億，到2021年將超過5萬億。據(jù)統(tǒng)計，2018年我國車輛監(jiān)控、車輛導(dǎo)航和信息服務(wù)的產(chǎn)值分別為98.60億元、52.50億元和59.60億元。根據(jù)中國全球定位系統(tǒng)技術(shù)應(yīng)用協(xié)會信息咨詢服務(wù)中心編制的《2023-2020年期間中國衛(wèi)星導(dǎo)航應(yīng)用市場現(xiàn)狀及預(yù)測》，我國GNSS市場呈指數(shù)式增長，2020年我國車輛監(jiān)控、車輛導(dǎo)航和信息服務(wù)的產(chǎn)值分別為158.70億元、95.60億元和114.70億元。在工程機(jī)械領(lǐng)域，伴隨著工程機(jī)械行業(yè)發(fā)展以及客戶對工程機(jī)械車輛遠(yuǎn)程管理信息服務(wù)認(rèn)知度的提高，工程機(jī)械車輛遠(yuǎn)程管理信息服務(wù)市場規(guī)模不斷擴(kuò)大。根據(jù)中國工程機(jī)械工業(yè)協(xié)會挖掘機(jī)分會的統(tǒng)計，2017-2019年新增工程機(jī)械車輛遠(yuǎn)程管理信息服務(wù)單元分別為2.49萬臺、3.24萬臺、3.99萬臺。根據(jù)中國工程機(jī)械工業(yè)協(xié)會挖掘機(jī)分會的預(yù)測，2019年到2015年，年新增工程機(jī)械車輛遠(yuǎn)程管理信息服務(wù)單元數(shù)的年復(fù)合增長率預(yù)計將達(dá)到30%，據(jù)此計算，2015年當(dāng)年新增工程機(jī)械車輛遠(yuǎn)程管理信息服務(wù)單元數(shù)將達(dá)到14.81萬臺。工程機(jī)械車輛遠(yuǎn)程管理信息服務(wù)領(lǐng)域的市場前景廣闊。在公路運(yùn)輸領(lǐng)域，包括南京、蘇州在內(nèi)的全國絕大部分城市都建立了出租車車輛遠(yuǎn)程管理信息服務(wù)系統(tǒng)和危險化學(xué)品道路運(yùn)輸安全監(jiān)控平臺，對出租車和危險化學(xué)品運(yùn)輸車輛進(jìn)行監(jiān)督和管理。2015年5月1日物流行業(yè)實施《物流企業(yè)分類與評估指標(biāo)》國家標(biāo)準(zhǔn)，要求所有參與評估等級的物流企業(yè)貨物跟蹤水平要達(dá)到50%至90%，2015-2019年，公路載貨運(yùn)營車輛保有量從604.82萬輛增加到906.56萬輛，年均增長率達(dá)7.87%，預(yù)計將來仍將保持穩(wěn)定增長，這為國內(nèi)的公路物流車輛遠(yuǎn)程管理信息服務(wù)提供了廣闊的市場空間，產(chǎn)品未來市場空間廣闊。5、車輛遠(yuǎn)程管理信息服務(wù)產(chǎn)業(yè)鏈車輛遠(yuǎn)程管理信息服務(wù)產(chǎn)業(yè)鏈主要包括定位模塊提供商、通訊模塊提供商、車載信息終端提供商、電子地圖數(shù)據(jù)提供商、電子地圖引擎提供商、車輛遠(yuǎn)程管理信息服務(wù)軟件提供商、電信運(yùn)營商、ISP運(yùn)營商、車輛遠(yuǎn)程管理信息服務(wù)運(yùn)營商等。GNSS是車輛遠(yuǎn)程管理信息服務(wù)產(chǎn)業(yè)鏈的基礎(chǔ)，目前GNSS主要包括美國的GPS、俄羅斯的GLONASS、歐盟正在建設(shè)的Galileo系統(tǒng)、我國正在建設(shè)中的北斗衛(wèi)星導(dǎo)航系統(tǒng)，其中GPS在民用領(lǐng)域的應(yīng)用最為廣泛和成熟。定位模塊和通訊模塊是車載信息終端的核心硬件部件。定位模塊目前主要被歐美及臺灣的知名企業(yè)和品牌控制，如SiRF、Trimble、Garmin、u-blox、Holux、環(huán)天等，但我國擁有自主知識產(chǎn)權(quán)的生產(chǎn)廠商的技術(shù)水平和產(chǎn)品品質(zhì)也在不斷發(fā)展和提高。通訊模塊主要有摩托羅拉、西門子等生產(chǎn)廠商，我國擁有自主知識產(chǎn)權(quán)的生產(chǎn)廠商有華為、中興通訊等。電子地圖數(shù)據(jù)提供商和電子地圖引擎提供商提供電子地圖和地圖引擎，是車輛遠(yuǎn)程管理信息服務(wù)的基礎(chǔ)要素。國內(nèi)電子地圖數(shù)據(jù)提供商企業(yè)主要有四維圖新、高德軟件有限公司、北京靈圖軟件技術(shù)有限公司等。由于涉及國家安全，我國電子地圖的的制作需要國家測繪局的審批。國內(nèi)電子地圖引擎提供商主要有ESRI中國（北京）有限公司、北京超圖軟件股份有限公司、北京靈圖軟件技術(shù)有限公司、武漢中地數(shù)碼集團(tuán)公司等企業(yè)。車載信息終端提供商非常多，規(guī)模普遍較小，競爭十分激烈。目前我國國內(nèi)規(guī)模較大的主要有賽格導(dǎo)航、合眾思壯、廈門雅迅、深圳天昊等。軟件提供商數(shù)量眾多，市場份額分散，各個企業(yè)在不同領(lǐng)域、不同層面上形成了以自己行業(yè)應(yīng)用軟件為主的核心競爭力。其中，系統(tǒng)集成商（解決方案提供商）在正確理解用戶業(yè)務(wù)需求的基礎(chǔ)上，設(shè)計和開發(fā)專門定制的業(yè)務(wù)處理應(yīng)用軟件，為用戶提供全面的系統(tǒng)解決方案。電信運(yùn)營商、ISP運(yùn)營商負(fù)責(zé)基礎(chǔ)電信網(wǎng)絡(luò)和數(shù)據(jù)網(wǎng)絡(luò)的搭建和運(yùn)營，提供網(wǎng)絡(luò)連接，收取流量費用和網(wǎng)絡(luò)租賃費用。主要為中國移動、中國電信、中國聯(lián)通。根據(jù)應(yīng)用服務(wù)群體的不同，車輛遠(yuǎn)程管理信息服務(wù)運(yùn)營商可分為面向大眾用戶和面向?qū)I(yè)用戶兩類。面向大眾用戶的服務(wù)運(yùn)營商主要有賽格導(dǎo)航等。面向?qū)I(yè)用戶的服務(wù)運(yùn)營商主要有天澤信息（工程機(jī)械領(lǐng)域）、上海飛田通信技術(shù)有限公司（公路物流領(lǐng)域）、武漢翼彩科技有限公司（冷鏈運(yùn)輸領(lǐng)域）、廈門雅迅（長途貨運(yùn)領(lǐng)域）等在各細(xì)分領(lǐng)域具有代表性的企業(yè)。五、行業(yè)的競爭情況1、行業(yè)競爭格局和市場化程度（1）行業(yè)整體競爭環(huán)境和競爭格局我國車輛遠(yuǎn)程管理信息服務(wù)產(chǎn)業(yè)從上世紀(jì)末期的起步階段經(jīng)過十余年的發(fā)展，現(xiàn)已初具規(guī)模，但業(yè)內(nèi)企業(yè)在規(guī)模、技術(shù)水平和服務(wù)能力等方面差距較大。由于工程機(jī)械車輛遠(yuǎn)程管理信息服務(wù)領(lǐng)域和公路運(yùn)輸車輛遠(yuǎn)程管理信息服務(wù)領(lǐng)域的特點并不相同，因此上述兩個領(lǐng)域的整體競爭環(huán)境和競爭格局也不盡相同。工程機(jī)械領(lǐng)域一般采取前裝業(yè)務(wù)模式，行業(yè)整體競爭環(huán)境主要有以下幾個特點：第一，由于工程機(jī)械市場集中度較高，絕大部分的工程機(jī)械車輛遠(yuǎn)程管理信息服務(wù)市場需求來自于挖掘機(jī)行業(yè)的龍頭企業(yè)，行業(yè)競爭主要體現(xiàn)為對挖掘機(jī)生產(chǎn)龍頭的競爭。第二，國內(nèi)工程機(jī)械車輛遠(yuǎn)程管理信息服務(wù)領(lǐng)域的發(fā)展源于國際挖掘機(jī)龍頭廠商的需求，這些廠商將國外比較成熟的產(chǎn)品引入國內(nèi)，引導(dǎo)和推動了國內(nèi)車輛遠(yuǎn)程管理信息服務(wù)商的成長和整個行業(yè)的發(fā)展。第三，在現(xiàn)有車輛遠(yuǎn)程管理信息服務(wù)能夠暫時滿足需求的條件下，由于替換成本較高，挖掘機(jī)企業(yè)與車輛遠(yuǎn)程管理信息服務(wù)提供商之間的粘性較大。第四，工程機(jī)械車輛遠(yuǎn)程管理信息服務(wù)價格在挖掘機(jī)整車價格中的比例較低，因此挖掘機(jī)生產(chǎn)企業(yè)，尤其是國際龍頭企業(yè)，對產(chǎn)品價格敏感度較低，而對產(chǎn)品質(zhì)量和服務(wù)要求更高，價格競爭在行業(yè)競爭環(huán)境中的重要程度較低。市場參與企業(yè)在全國范圍內(nèi)開展業(yè)務(wù)，在產(chǎn)品質(zhì)量、技術(shù)水平、服務(wù)能力、價格水平等層面展開競爭。那些最早與國際挖掘機(jī)龍頭廠商建立穩(wěn)定業(yè)務(wù)聯(lián)系并獲得具有自主知識產(chǎn)權(quán)的相關(guān)核心技術(shù)的工程機(jī)械車輛遠(yuǎn)程管理信息服務(wù)商在產(chǎn)品質(zhì)量、技術(shù)水平和服務(wù)能力方面均在行業(yè)中處于領(lǐng)先水平，并在行業(yè)競爭中處于有利地位。在公路運(yùn)輸車輛遠(yuǎn)程管理信息服務(wù)領(lǐng)域，客運(yùn)出租車和危化品運(yùn)輸車輛遠(yuǎn)程管理信息服務(wù)市場存在地域性特點。全國范圍內(nèi)，從事客運(yùn)出租車和?；愤\(yùn)輸車輛遠(yuǎn)程管理信息服務(wù)業(yè)務(wù)的企業(yè)數(shù)量很多，但普遍規(guī)模較小，而且業(yè)務(wù)范圍均具有區(qū)域性限制，在當(dāng)?shù)厥袌錾暇哂袎艛嗟匚?。因此，從全國范圍來講，各個地區(qū)市場中的壟斷企業(yè)之間的直接競爭基本不存在。隨著未來客運(yùn)出租車和?；愤\(yùn)輸車輛遠(yuǎn)程管理信息服務(wù)市場的不斷發(fā)展，市場的地域性特點將逐漸消除，各地的客運(yùn)出租車和?；愤\(yùn)輸車輛遠(yuǎn)程管理信息服務(wù)運(yùn)營商之間的競爭或?qū)⒊霈F(xiàn)并日趨激烈。公路物流車輛遠(yuǎn)程管理信息服務(wù)領(lǐng)域目前以后裝業(yè)務(wù)為主。對于規(guī)模小的地區(qū)性物流企業(yè)，其對產(chǎn)品質(zhì)量要求不高，但對價格較敏感，因此存在一些技術(shù)和服務(wù)水平不高、規(guī)模較小、業(yè)務(wù)具有地域性限制的車輛遠(yuǎn)程管理信息服務(wù)商為其提供服務(wù)。對于規(guī)模較大的全國性物流企業(yè)以及大型企業(yè)內(nèi)部的物流公司，其對產(chǎn)品質(zhì)量要求比較嚴(yán)格，對服務(wù)的需求更加多樣化，而對價格敏感性則相對不高，因此僅有少數(shù)技術(shù)水平領(lǐng)先、產(chǎn)品質(zhì)量優(yōu)良、服務(wù)能力過硬的車輛遠(yuǎn)程管理信息服務(wù)商能為其提供服務(wù)，進(jìn)行激烈的競爭，并引領(lǐng)行業(yè)發(fā)展的方向，處于行業(yè)競爭的有力地位。隨著公路物流車輛遠(yuǎn)程管理信息服務(wù)行業(yè)的發(fā)展，前裝業(yè)務(wù)市場將逐漸成為發(fā)展的主流，當(dāng)前已經(jīng)與公路物流車輛生產(chǎn)企業(yè)洽談合作的車輛遠(yuǎn)程管理信息服務(wù)商將會獲得市場先入的競爭優(yōu)勢。綜上所述，從事公路物流車輛遠(yuǎn)程管理信息服務(wù)的企業(yè)較多，大多數(shù)企業(yè)規(guī)模小，業(yè)務(wù)具有區(qū)域限制；僅有少數(shù)業(yè)務(wù)范圍分布在全國的企業(yè)，有能力為大型物流企業(yè)和大型企業(yè)內(nèi)部的物流公司服務(wù)。（2）市場準(zhǔn)入情況和市場化程度車輛遠(yuǎn)程管理信息服務(wù)中的部分業(yè)務(wù)屬于電信增值業(yè)務(wù)。根據(jù)《中華人民共和國電信條例》的規(guī)定，經(jīng)營增值電信業(yè)務(wù)需要取得《增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營許可證》才可以開展相關(guān)業(yè)務(wù)。根據(jù)現(xiàn)行的《外商投資產(chǎn)業(yè)指導(dǎo)目錄（2017年修訂）》規(guī)定，從事增值電信業(yè)務(wù)的企業(yè)外資比例不得超過50%，這對外資企業(yè)進(jìn)入該市場具有一定的限制作用。事實上，目前參與車輛遠(yuǎn)程管理信息服務(wù)市場競爭的主要是民營企業(yè)，國有企業(yè)和外資企業(yè)很少。這些企業(yè)經(jīng)營靈活，對市場需求反應(yīng)較快，市場化程度比較高，因此整個行業(yè)的市場化競爭程度也比較高。但是某些子領(lǐng)域，如客運(yùn)出租車和危化品運(yùn)輸車，本身存在一定的地域性，導(dǎo)致這些子領(lǐng)域市場目前的市場化競爭程度不是很高。2、行業(yè)內(nèi)的主要企業(yè)和主要企業(yè)的市場份額在工程機(jī)械領(lǐng)域，主要企業(yè)包括天澤信息、石家莊開發(fā)區(qū)天遠(yuǎn)科技有限公司、南京吉美思系統(tǒng)集成有限公司、北京博創(chuàng)興工科技有限公司等企業(yè)。在公路運(yùn)輸領(lǐng)域，客運(yùn)出租車和?；愤\(yùn)輸細(xì)分領(lǐng)域，呈現(xiàn)區(qū)域化經(jīng)營的特征，車輛遠(yuǎn)程管理信息服務(wù)運(yùn)營商數(shù)量很多，規(guī)模普遍較小，每個大中型城市均有一家或幾家運(yùn)營服務(wù)提供商在當(dāng)?shù)厥袌鰤艛嘟?jīng)營。在公路物流細(xì)分領(lǐng)域，主要企業(yè)包括天澤信息、廈門雅迅、武漢翼彩科技有限公司、上海飛田通信技術(shù)有限公司、中寰衛(wèi)星導(dǎo)航通信有限公司、賽格導(dǎo)航等企業(yè)。天澤信息、上海飛田通信技術(shù)有限公司、廈門雅迅、武漢翼彩科技有限公司在公路物流領(lǐng)域均具有一定的市場影響力。3、行業(yè)進(jìn)入障礙、市場供求狀況及變動原因（1）行業(yè)進(jìn)入障礙①市場準(zhǔn)入壁壘根據(jù)《中華人民共和國電信條例》的規(guī)定，經(jīng)營增值電信業(yè)務(wù)，業(yè)務(wù)覆蓋范圍在一個省、自治區(qū)、直轄市行政區(qū)域內(nèi)的，須經(jīng)省、自治區(qū)、直轄市電信管理機(jī)構(gòu)審查批準(zhǔn)，取得《增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營許可證》；業(yè)務(wù)覆蓋范圍在兩個以上省、自治區(qū)、直轄市的，須經(jīng)國務(wù)院信息產(chǎn)業(yè)主管部門審查批準(zhǔn)，取得《跨地區(qū)增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營許可證》。對新進(jìn)入者構(gòu)成壁壘。②行業(yè)經(jīng)驗壁壘車輛遠(yuǎn)程管理信息服務(wù)行業(yè)是先發(fā)優(yōu)勢較為明顯的行業(yè)，大量的行業(yè)經(jīng)驗和在實踐中歸納總結(jié)出的標(biāo)準(zhǔn)化解決方案及快速定制能力是贏得客戶的決定性因素。這些知識和經(jīng)驗是在長期的市場拓展與服務(wù)實踐中不斷總結(jié)和積累并發(fā)展成熟的，是有效開展車輛遠(yuǎn)程管理信息服務(wù)的關(guān)鍵因素，對新進(jìn)入者構(gòu)成壁壘。③客戶壁壘先進(jìn)入者積累了大量客戶，與客戶建立了長期的合作關(guān)系。一方面，由于各家供應(yīng)商車載信息終端的接口定義、終端軟件與客戶端系統(tǒng)軟件的通信協(xié)議不一致，客戶更換或多家混用的成本很高；另一方面，客戶的車輛相關(guān)技術(shù)信息，如CAN-BUS協(xié)議、電器線路設(shè)計圖等，不能輕易對外泄露，一旦選定運(yùn)營服務(wù)商便不會輕易變更；此外，先進(jìn)入者對客戶的業(yè)務(wù)有深刻的認(rèn)識和理解。因此，先進(jìn)入者與客戶粘性大，對于新進(jìn)入者構(gòu)成障礙。④技術(shù)壁壘車輛遠(yuǎn)程管理信息服務(wù)行業(yè)具有個性需求繁多、涉及技術(shù)復(fù)雜等特點，車輛遠(yuǎn)程管理信息服務(wù)運(yùn)營商需要深刻理解客戶差異化需求，將衛(wèi)星定位、移動通信和互聯(lián)網(wǎng)等技術(shù)有機(jī)融合，在共性需求分析的基礎(chǔ)上開發(fā)出適合客戶需要的專業(yè)應(yīng)用系統(tǒng)、硬件和服務(wù)。服務(wù)運(yùn)營商需要具備強(qiáng)大的研發(fā)能力、服務(wù)技術(shù)和平臺運(yùn)維技術(shù)。技術(shù)水平是服務(wù)運(yùn)營商保持長期競爭優(yōu)勢的關(guān)鍵因素。對于新進(jìn)入者，其受到服務(wù)技術(shù)和平臺運(yùn)維技術(shù)等方面的限制，所面臨的行業(yè)進(jìn)入技術(shù)門檻較高。⑤人才壁壘優(yōu)秀的車輛遠(yuǎn)程管理信息服務(wù)運(yùn)營商應(yīng)當(dāng)具有管理、研發(fā)、服務(wù)、營銷等各方面的人才。這些人才不但需要具備行業(yè)相關(guān)技術(shù)理論知識，更需要具備豐富且專業(yè)的實踐經(jīng)驗，而這些經(jīng)驗只有通過長期的反復(fù)實踐才能夠獲得。這是新進(jìn)入者在短時間內(nèi)無法達(dá)到和具備的。（2）市場供求狀況及變動原因下游行業(yè)的市場規(guī)模和對車輛遠(yuǎn)程管理信息服務(wù)的需求決定了車輛遠(yuǎn)程管理信息服務(wù)的市場容量。下游的市場規(guī)模和需求未來持續(xù)增長，將有助于車輛遠(yuǎn)程管理信息服務(wù)行業(yè)的快速發(fā)展。國內(nèi)車輛遠(yuǎn)程管理信息服務(wù)行業(yè)集中度不高、企業(yè)規(guī)模偏小，隨著市場的發(fā)展和完善，市場供給的競爭核心將轉(zhuǎn)向技術(shù)創(chuàng)新、差異化和高品質(zhì)的服務(wù)。4、行業(yè)利潤水平的變動趨勢及變動原因隨著車輛遠(yuǎn)程管理信息服務(wù)行業(yè)規(guī)模和企業(yè)生產(chǎn)規(guī)模的擴(kuò)大、市場競爭的進(jìn)一步加劇、應(yīng)用由高端領(lǐng)域（大中型挖掘機(jī)、旋挖鉆機(jī)）向中低端領(lǐng)域（小型挖掘機(jī)、裝載機(jī)、推土機(jī)、壓路機(jī)等）的擴(kuò)展，服務(wù)銷售價格將有所下降，但隨著規(guī)模擴(kuò)大和技術(shù)的發(fā)展與成熟，單位服務(wù)成本將不斷降低。隨著車輛遠(yuǎn)程管理信息服務(wù)認(rèn)知度的提升，車載信息終端安裝率的提高，入網(wǎng)數(shù)量的增加，服務(wù)費的收入和利潤將呈現(xiàn)不斷上升的趨勢。車輛遠(yuǎn)程管理信息服務(wù)運(yùn)營商的利潤在一定時期內(nèi)將會保持在較高水平。六、影響行業(yè)發(fā)展的有利和不利因素1、影響行業(yè)發(fā)展的有利因素（1）快速增長的行業(yè)需求工程機(jī)械方面，受國家擴(kuò)大內(nèi)需政策拉動、固定資產(chǎn)投資增長的影響，工程機(jī)械將處于景氣高位，生產(chǎn)及銷售量持續(xù)增長；同時，工程機(jī)械制造商、銷售代理商、售后服務(wù)提供商、使用者對銷售管理、財產(chǎn)安全、維修服務(wù)的需求不斷增加，對車輛遠(yuǎn)程管理信息服務(wù)的需求也相應(yīng)增加。公路物流方面，物流企業(yè)對車輛精細(xì)化管理的需求日益增加以及國家對物流車輛的安全和科學(xué)管理的強(qiáng)調(diào)，為車輛遠(yuǎn)程管理信息服務(wù)的發(fā)展提供了良好的契機(jī)。車輛遠(yuǎn)程管理信息服務(wù)的市場前景廣闊。（2）移動通信網(wǎng)絡(luò)的技術(shù)進(jìn)步網(wǎng)絡(luò)覆蓋點的增多和移動網(wǎng)絡(luò)傳輸速度的擴(kuò)容、網(wǎng)絡(luò)基礎(chǔ)環(huán)境的優(yōu)化有利于運(yùn)營內(nèi)容的豐富、詳實和便捷。目前，全球移動通信網(wǎng)絡(luò)已在大部分人口集中地區(qū)、公路路網(wǎng)、鐵路路網(wǎng)實現(xiàn)了覆蓋，但在山區(qū)、沙漠、森林仍存在很多盲區(qū)?，F(xiàn)在移動通信網(wǎng)絡(luò)的覆蓋范圍更加全面，有助于提升了車輛遠(yuǎn)程管理信息服務(wù)業(yè)務(wù)的質(zhì)量，推動車輛遠(yuǎn)程管理信息服務(wù)市場容量的增長。3G技術(shù)的發(fā)展將增加通信的帶寬，使得運(yùn)營服務(wù)商和客戶之間可以高速傳輸無線數(shù)據(jù)，運(yùn)營商服務(wù)能夠提供滿足客戶多樣化需求的高質(zhì)量服務(wù)，同時為服務(wù)運(yùn)營商帶來新的利潤增長點。（3）國家產(chǎn)業(yè)政策的推動國家產(chǎn)業(yè)政策的推動對于車輛遠(yuǎn)程管理信息服務(wù)產(chǎn)業(yè)發(fā)展異常重要，是車輛遠(yuǎn)程管理信息服務(wù)產(chǎn)業(yè)迅速成長的保證。2、影響行業(yè)發(fā)展的不利因素車輛遠(yuǎn)程管理信息服務(wù)及配套的軟硬件，除危險化學(xué)品汽車運(yùn)輸有關(guān)于安全監(jiān)控車載終端和安全監(jiān)控系統(tǒng)的行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)外，其他都沒有統(tǒng)一的行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，導(dǎo)致行業(yè)內(nèi)企業(yè)規(guī)模大多數(shù)較小，市場無序競爭，嚴(yán)重制約了行業(yè)的發(fā)展。七、行業(yè)技術(shù)水平、經(jīng)營模式及行業(yè)特征1、行業(yè)技術(shù)水平車輛遠(yuǎn)程管理信息服務(wù)行業(yè)的技術(shù)水平主要有兩個衡量標(biāo)準(zhǔn)，即平臺技術(shù)成熟度和服務(wù)技術(shù)成熟度。平臺技術(shù)成熟度體現(xiàn)在四個方面：車載信息終端、車輛遠(yuǎn)程管理軟件、數(shù)據(jù)中心、平臺運(yùn)維技術(shù)。總體來說，業(yè)內(nèi)僅有少數(shù)幾家領(lǐng)先企業(yè)在車載信息終端和軟件研發(fā)方面擁有多項專利和核心技術(shù)，軟硬件設(shè)計和研發(fā)的優(yōu)勢明顯；在實踐中積累了一套成熟的平臺運(yùn)維技術(shù)，掌握了數(shù)據(jù)采集、傳輸、存儲、分析、處理和展現(xiàn)等各環(huán)節(jié)的技術(shù)，擁有穩(wěn)定、可靠、安全的數(shù)據(jù)中心和運(yùn)營平臺。服務(wù)技術(shù)成熟度主要表現(xiàn)在服務(wù)的標(biāo)準(zhǔn)化程度、用戶個性化服務(wù)快速定制能力、服務(wù)的可靠性和響應(yīng)速度等方面。服務(wù)的技術(shù)成熟度除了依賴于平臺的技術(shù)成熟度，也依賴于對服務(wù)的認(rèn)識、服務(wù)流程的科學(xué)化、標(biāo)準(zhǔn)化程度、服務(wù)輔助工具的完備程度。由于大部分業(yè)內(nèi)企業(yè)缺乏軟、硬件開發(fā)能力、數(shù)據(jù)加工能力，因此在用戶個性化服務(wù)的快速定制方面能力較弱。另外，相對于電信行業(yè)等服務(wù)技術(shù)成熟度較高的行業(yè)，本行業(yè)總體的服務(wù)可靠性較低、響應(yīng)速度較慢。業(yè)內(nèi)僅有少數(shù)領(lǐng)先企業(yè)在標(biāo)準(zhǔn)化解決方案和個性化快速定制方面積累了大量成熟的經(jīng)驗，在服務(wù)的可靠性和響應(yīng)速度等方面具有領(lǐng)先優(yōu)勢。2、行業(yè)技術(shù)特點國內(nèi)車輛遠(yuǎn)程管理信息服務(wù)行業(yè)涉及的技術(shù)種類眾多。在車載信息終端設(shè)計制造、信息采集、信息傳輸、信息存儲與讀取、信息處理與展現(xiàn)等各個業(yè)務(wù)環(huán)節(jié)，涉及到車輛CAN-BUS技術(shù)、傳感器技術(shù)、GPS相關(guān)技術(shù)、無線通信網(wǎng)絡(luò)技術(shù)、數(shù)據(jù)庫技術(shù)、數(shù)據(jù)挖掘技術(shù)、網(wǎng)絡(luò)安全技術(shù)、電子地圖技術(shù)、中間件技術(shù)等。國內(nèi)車輛遠(yuǎn)程管理信息服務(wù)行業(yè)涉及的技術(shù)大多為通用技術(shù)，技術(shù)成熟度較高，存在相應(yīng)的國際或國內(nèi)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)，在多個行業(yè)已得到廣泛應(yīng)用。行業(yè)技術(shù)的先進(jìn)性主要體現(xiàn)在對上述技術(shù)的整合能力上。只有在深入了解客戶需求的基礎(chǔ)上將上述技術(shù)有機(jī)整合，才能形成具有競爭力的車輛遠(yuǎn)程管理信息服務(wù)方面的核心技術(shù)。對技術(shù)的有機(jī)整合能力的培養(yǎng)，一方面需要長期的行業(yè)經(jīng)驗積累，另一方面需要對客戶需求具有深刻的理解，與客戶保持緊密的合作關(guān)系。3、行業(yè)特有的經(jīng)營模式車輛遠(yuǎn)程管理信息服務(wù)行業(yè)的經(jīng)營模式為：通過搭建能夠滿足客戶車輛信息化管理需求的網(wǎng)絡(luò)基礎(chǔ)設(shè)施及軟、硬件運(yùn)作平臺（服務(wù)平臺），為客戶提供持續(xù)、穩(wěn)定、個性化的車輛遠(yuǎn)程管理信息服務(wù)，并通過收取長期的服務(wù)費獲得持續(xù)的盈利。服務(wù)平臺的前期研發(fā)、建設(shè)、實施以及后期的維護(hù)、運(yùn)營均由運(yùn)營服務(wù)商負(fù)責(zé)?？蛻魺o需投入軟硬件設(shè)施及服務(wù)人員即可輕松獲得車輛的相關(guān)信息，并對車輛進(jìn)行遠(yuǎn)程控制。不同類型車輛遠(yuǎn)程管理信息服務(wù)商的經(jīng)營模式有所不同?；诘谌杰浻布倪\(yùn)營服務(wù)商的經(jīng)營模式為軟硬件由第三方提供，運(yùn)營服務(wù)商僅提供運(yùn)營服務(wù)，收取服務(wù)費用。整體解決方案提供商的經(jīng)營模式為集運(yùn)營服務(wù)、軟硬件提供、系統(tǒng)集成為一體，在提供標(biāo)準(zhǔn)化的服務(wù)及配套軟硬件產(chǎn)品的基礎(chǔ)上，為客戶提供全面、系統(tǒng)的解決方案。工程機(jī)械領(lǐng)域的主要運(yùn)營服務(wù)商為整體解決方案提供商，公路運(yùn)輸領(lǐng)域內(nèi)規(guī)模較大的運(yùn)營服務(wù)商為整體解決方案提供商，其余數(shù)量眾多、規(guī)模較小的運(yùn)營服務(wù)商多為基于第三方軟硬件提供運(yùn)營服務(wù)。4、行業(yè)的周期性特征、區(qū)域性特征（1）周期性特征車輛遠(yuǎn)程管理信息服務(wù)行業(yè)市場前景廣闊，整體上不具有周期性。該行業(yè)在國內(nèi)發(fā)展時間不長，目前處于快速增長的階段，隨著客戶對車輛遠(yuǎn)程管理信息服務(wù)認(rèn)知度不斷提高，車輛遠(yuǎn)程管理信息服務(wù)將呈現(xiàn)需求迅速增長、應(yīng)用范圍不斷拓展、業(yè)務(wù)量持續(xù)增長的態(tài)勢。目前，車輛遠(yuǎn)程管理信息服務(wù)在工程機(jī)械領(lǐng)域的應(yīng)用最為普遍。工程機(jī)械的需求受國家固定資產(chǎn)投資拉動的影響，工程機(jī)械行業(yè)為周期性行業(yè)，因此工程機(jī)械領(lǐng)域的車輛遠(yuǎn)程管理信息服務(wù)存在一定的周期性。（2）區(qū)域性特征工程機(jī)械領(lǐng)域：工程機(jī)械領(lǐng)域主要為前裝業(yè)務(wù)，車載信息終端的銷售隨著工程機(jī)械的銷售開展，由于工程機(jī)械的銷售沒有明顯的區(qū)域性，因此工程機(jī)械領(lǐng)域的車輛遠(yuǎn)程管理信息服務(wù)不存在明顯的區(qū)域性特征。公路運(yùn)輸領(lǐng)域：客運(yùn)出租車和?；愤\(yùn)輸子領(lǐng)域：此細(xì)分領(lǐng)域的車輛遠(yuǎn)程管理信息服務(wù)運(yùn)營商數(shù)量多、規(guī)模小，每個大中型城市均有一家或幾家運(yùn)營服務(wù)提供商在當(dāng)?shù)厥袌鰤艛嘟?jīng)營，呈現(xiàn)區(qū)域化經(jīng)營的特點。隨著未來客運(yùn)出租車和危化品運(yùn)輸車輛遠(yuǎn)程管理信息服務(wù)市場的不斷發(fā)展，市場的地域性特點將逐漸消除。公路物流子領(lǐng)域：由于存在規(guī)模較大的全國范圍內(nèi)經(jīng)營的物流企業(yè)、大型企業(yè)內(nèi)部的物流公司和商用車制造商等優(yōu)質(zhì)客戶，此細(xì)分領(lǐng)域的車輛遠(yuǎn)程管理信息服務(wù)不存在區(qū)域性，是全國范圍內(nèi)的競爭。八、上下游行業(yè)發(fā)展?fàn)顩r對本行業(yè)及其發(fā)展前景的影響1、上游行業(yè)發(fā)展?fàn)顩r對本行業(yè)及其發(fā)展前景的影響本行業(yè)的上游主要有車載信息終端制造商、電信運(yùn)營商、ISP運(yùn)營商、電子地圖提供商等。車載信息終端制造商的競爭比較充分，產(chǎn)品替代性高，行業(yè)內(nèi)企業(yè)對供應(yīng)商的議價能力較強(qiáng)，對上游行業(yè)的依賴性不大。車載信息終端制造商的技術(shù)更新和產(chǎn)品升級將促進(jìn)行業(yè)業(yè)務(wù)水平的升級。電信運(yùn)營商網(wǎng)絡(luò)覆蓋面的完善和移動網(wǎng)絡(luò)傳輸速度的擴(kuò)容有利于運(yùn)營內(nèi)容的豐富詳實。3G技術(shù)的發(fā)展將增加通信的帶寬，有利于無線數(shù)據(jù)的高速傳輸，使得行業(yè)內(nèi)企業(yè)能夠提供更多更高質(zhì)量的業(yè)務(wù)，推動行業(yè)的服務(wù)升級。電子地圖方面，我國已經(jīng)建立了一系列的行業(yè)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)，目前處于高速發(fā)展期。目前我國共有12家機(jī)構(gòu)具有導(dǎo)航電子地圖制作資質(zhì)。主要地圖生產(chǎn)廠商具備全面的地圖生產(chǎn)技術(shù)，在電子地圖增量更新技術(shù)研究方面與國際基本同步。電子地圖行業(yè)的發(fā)展有助于促進(jìn)行業(yè)內(nèi)企業(yè)提供更精確的位置服務(wù)。2、下游行業(yè)發(fā)展?fàn)顩r對本行業(yè)及其發(fā)展前景的影響行業(yè)的下游客戶包括工程機(jī)械制造商、銷售代理商、售后服務(wù)提供商、金融機(jī)構(gòu)、車輛租賃機(jī)構(gòu)、工程機(jī)械車輛使用者、物流車輛制造商及代理銷售商、物流企業(yè)等，用戶基礎(chǔ)非常廣泛。目前，工程機(jī)械行業(yè)處于景氣高位，用于鐵路和軌道交通建設(shè)的挖掘機(jī)增長前景看好。公路物流方面，一系列鼓勵政策的出臺，為物流業(yè)的持續(xù)穩(wěn)定發(fā)展提供了保證，也使物流企業(yè)對車輛精細(xì)化管理的需求日益增加。下游行業(yè)客戶群體的不斷擴(kuò)展和對產(chǎn)品需求的持續(xù)增長將推動本行業(yè)快速發(fā)展。九、行業(yè)主要企業(yè)簡況在工程機(jī)械領(lǐng)域，主要有石家莊開發(fā)區(qū)天遠(yuǎn)科技有限公司、南京吉美思系統(tǒng)集成有限公司、北京博創(chuàng)興工科技有限公司。1、石家莊開發(fā)區(qū)天遠(yuǎn)科技有限公司成立于2022年5月29日，注冊資本300萬元。其股東石家莊天遠(yuǎn)建設(shè)機(jī)械有限公司是小松、徐工、山推等工程機(jī)械制造商河北地區(qū)的區(qū)域總代理。是一家集生產(chǎn)、研發(fā)和服務(wù)于一體的高新技術(shù)企業(yè)，主要提供工程機(jī)械設(shè)備遠(yuǎn)程監(jiān)控產(chǎn)品的生產(chǎn)、銷售及運(yùn)營服務(wù)。主要客戶為小松（挖掘機(jī)）、成都神鋼（大型挖掘機(jī)）等。2、南京吉美思系統(tǒng)集成有限公司成立于2000年11月20日，注冊資本500萬元。是一家專業(yè)從事GPS衛(wèi)星定位跟蹤設(shè)備、無線數(shù)據(jù)傳輸設(shè)備及GIS地理信息系統(tǒng)平臺軟件的生產(chǎn)制造型公司及專業(yè)軟件公司。主要客戶為現(xiàn)代（江蘇）工程機(jī)械有限公司。3、北京博創(chuàng)興工科技有限公司成立于2023年4月8日，注冊資本300萬元。擁有推土機(jī)、挖掘機(jī)、旋挖鉆機(jī)、叉車、裝載機(jī)智能服務(wù)系統(tǒng)。為嵌入式技術(shù)與系統(tǒng)專業(yè)提供商。主要客戶為福田雷沃國際重工股份有限公司。在公路運(yùn)輸領(lǐng)域，主要有廈門雅迅、武漢翼彩科技有限公司、上海飛田通信技術(shù)有限公司、中寰衛(wèi)星導(dǎo)航通信有限公司、賽格導(dǎo)航等企業(yè)。4、廈門雅迅成立于1998年8月7日，注冊資本6,800萬元，主要提供衛(wèi)星導(dǎo)航定位車載終端及服務(wù)中心軟件的生產(chǎn)與銷售，近年來開始從事以終端產(chǎn)品為支撐的移動位置信息運(yùn)營服務(wù)以及流動媒體，如出租車視頻廣告服務(wù)等。主要應(yīng)用領(lǐng)域包括物流、客運(yùn)等。主要客戶包括雙豐物流、廈門銀鷺等。5、武漢翼彩科技有限公司成立于2019年1月19日，注冊資本300萬元，以提供食品行業(yè)物流解決方案為主，并提供物流項目策劃、方案設(shè)計、物流軟硬件研發(fā)及食品安全物流與供應(yīng)鏈監(jiān)控管理體系設(shè)計建設(shè)。主要客戶包括福記食品、蒙牛乳業(yè)等。公司以冷鏈為發(fā)展重點。6、上海飛田通信技術(shù)有限公司成立于2001年10月24日，注冊資本3,000萬元，產(chǎn)品/服務(wù)應(yīng)用于出租車和公交車、物流、長途客運(yùn)、?；愤\(yùn)輸、海事船舶等領(lǐng)域。其主要客戶為上海大眾出租汽車股份有限公司、上海聯(lián)華超市股份有限公司等。主營GPS車載終端、車輛調(diào)度監(jiān)控系統(tǒng)。7、中寰衛(wèi)星導(dǎo)航通信有限公司成立于2023年6月8日，注冊資本12,200萬元，股東為中國四維測繪技術(shù)總公司。擁有自主研發(fā)的衛(wèi)星導(dǎo)航定位綜合信息服務(wù)平臺。主要客戶包括云南電網(wǎng)、包鋼等。主營業(yè)務(wù)包括衛(wèi)星移動目標(biāo)監(jiān)控業(yè)務(wù)、衛(wèi)星數(shù)據(jù)通信業(yè)務(wù)、衛(wèi)星海上尋呼業(yè)務(wù)、衛(wèi)星配貨業(yè)務(wù)、GPS/GSM車輛監(jiān)控業(yè)務(wù)和中寰自導(dǎo)航業(yè)務(wù)等。8、賽格導(dǎo)航成立于1999年6月29日，注冊資本6,000萬元，主營業(yè)務(wù)為通過運(yùn)營監(jiān)控平臺，為客戶提供衛(wèi)星定位、汽車防盜、防劫持、車輛救助、車載電話等服務(wù)，同時配套提供終端產(chǎn)品。其主要客戶是私家車用戶，近年來也開始涉足公路運(yùn)輸領(lǐng)域。9、天澤信息江蘇天澤信息產(chǎn)業(yè)股份有限公司成立于2000年，是一家提供車輛遠(yuǎn)程管理信息服務(wù)及配套軟硬件的高新技術(shù)企業(yè)，公司集運(yùn)營服務(wù)、軟硬件研發(fā)、系統(tǒng)集成為一體，通過車載信息終端采集車輛及隨車人、物的狀態(tài)信息，并通過GPRS、GSM、CDMA等無線通信網(wǎng)絡(luò)傳輸至天澤星網(wǎng)數(shù)據(jù)中心進(jìn)行歸類、存儲和分析，最終將用戶需要的信息以Web、Client、E-Mail、SMS、WAP、Call-Center等方式提供給用戶，幫助用戶實現(xiàn)控制成本、透明管理、保障安全的目的。

2023年電子行業(yè)分析報告目錄一、電子行業(yè)前三季度回顧 31、前三季度行情回顧:電子板塊大幅跑贏大盤 3（1）指數(shù)行情：氣勢如虹，強(qiáng)勢跑贏大盤 3（2）細(xì)分板塊：電子系統(tǒng)組裝和光學(xué)器件子板塊后來居上 42、2022年電子行業(yè)維持高景氣度 5（1）國際半導(dǎo)體市場：復(fù)蘇進(jìn)程依舊 5（2）國內(nèi)半導(dǎo)體行業(yè)：1-7月份電子制造業(yè)“量”“質(zhì)”齊升 6（3）上市公司：上半年業(yè)績向好，盈利改善 6二、電子產(chǎn)業(yè)前瞻：看好長期發(fā)展，關(guān)注創(chuàng)新機(jī)遇 7三、智能移動終端 91、移動支付NFC成為亮點 92、指紋識別將成為智能機(jī)主流配置 103、天線元器件單機(jī)配置數(shù)量將繼續(xù)增高 11四、新興智能終端 131、智能穿戴的硬件產(chǎn)業(yè)鏈 132、借自貿(mào)區(qū)東風(fēng)，體感游戲機(jī)大陸市場將爆發(fā)性增長 15五、智能家居 16六、安防行業(yè) 181、城市“平安化、智慧化”繼續(xù)推升下游需求 182、“規(guī)?；?，平臺化，垂直一體化”成為趨勢 19七、投資策略 21一、電子行業(yè)前三季度回顧1、前三季度行情回顧:電子板塊大幅跑贏大盤（1）指數(shù)行情：氣勢如虹，強(qiáng)勢跑贏大盤2022年初至今，申萬電子指數(shù)大幅上漲，漲幅為43.51%，而同期滬深300指數(shù)下跌5.69%，電子指數(shù)僅次于信息服務(wù)和信息設(shè)備板塊，全行業(yè)漲幅排名第三。與同期的國際主要電子市場的表現(xiàn)相比，A股電子行業(yè)指數(shù)的漲幅也遙遙領(lǐng)先。（2）細(xì)分板塊：電子系統(tǒng)組裝和光學(xué)器件子板塊后來居上2022年初至今，申萬電子行業(yè)細(xì)分子行業(yè)中，電子系統(tǒng)組裝板塊漲幅最高，為79.72%；其次為光學(xué)元件板塊，漲幅為74.43%。漲幅最低的為顯示器件，漲幅為23.82%。其中，電子系統(tǒng)組裝和光學(xué)器件板塊上半年的漲幅分別僅為15.93%和0.01%，第三季度開始迅速上漲，后來居上。2、2022年電子行業(yè)維持高景氣度（1）國際半導(dǎo)體市場：復(fù)蘇進(jìn)程依舊觀察全球范圍半導(dǎo)體行業(yè)數(shù)據(jù)，日美半導(dǎo)體BB值（訂單出貨比）今年1-7月份一直處于榮枯線以上（高于1），表明半導(dǎo)體行業(yè)上游開始復(fù)蘇，這是整個行業(yè)復(fù)蘇的一個標(biāo)志。8月份北美半導(dǎo)體指數(shù)跌破1.為0.98，我們認(rèn)為這與部分主要終端設(shè)備商推遲重要產(chǎn)品發(fā)布有關(guān)，現(xiàn)在還不能簡單推定全球半導(dǎo)體行業(yè)步入衰退，需密切關(guān)注后續(xù)月份的數(shù)據(jù)。（2）國內(nèi)半導(dǎo)體行業(yè)：1-7月份電子制造業(yè)“量”“質(zhì)”齊升2022年1-7月份，我國半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)的主營總收入為7,598.15億元，同比增長13.31%；利潤總額為299.08億元，同比增長46.38%，行業(yè)運(yùn)行在高景氣度區(qū)間，銷售規(guī)模和盈利水平都得到了較高的提升。（3）上市公司：上半年業(yè)績向好，盈利改善從上市公司的角度來看，2022年上半年，A股中電子元器件行業(yè)的營業(yè)收入為1045.86億元，同比增長率為21.43%，高出全部A股營收增速12.8個百分點；行業(yè)歸屬母公司股東的凈利潤為69.33億元，同比增長率為41.59%，高出全部A股的同比增速30.16個百分點。其中顯示器件板塊復(fù)蘇加快，歸屬母公司股東的凈利潤的同比增長率為459.27%；電子系統(tǒng)組裝、光學(xué)元件等板塊歸屬母公司股東的凈利潤的同比增長率分別達(dá)到85.54%、86.59%。盈利能力方面，2022年上半年，電子元器件行業(yè)的銷售凈利率為7.24%，高于去年同期的5.77%；二季度銷售凈利率為8.03%，高于去年同期的6.35%和一季度的6.33%；行業(yè)的ROA為1.98%，ROE為3.42%；與去年同期相比分別提高了0.68、0.47個百分點，行業(yè)盈利情況明顯改善。二、電子產(chǎn)業(yè)前瞻：看好長期發(fā)展，關(guān)注創(chuàng)新機(jī)遇我們認(rèn)為電子行業(yè)作為我國國民經(jīng)濟(jì)的重要支柱，在未來相當(dāng)長的一段時間內(nèi)仍將保持快速發(fā)展的態(tài)勢，主要原因基于以下幾點：1、政策層面，電子行業(yè)是我國經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)型的一個重要目標(biāo)產(chǎn)業(yè)，也是信息消費領(lǐng)域的最重要的基礎(chǔ)組成部分，相信國家在未來將會投入更大的支持扶植力度，這為行業(yè)的快速發(fā)展創(chuàng)造了良好的政策環(huán)境。2、宏觀層面，在“西落東升”的全球大經(jīng)濟(jì)格局背景下，電子產(chǎn)業(yè)逐步由美日韓臺向中國轉(zhuǎn)移已經(jīng)是大勢所趨。中國大陸電子產(chǎn)業(yè)逐步切入全球的供應(yīng)鏈，隨著越來越多技術(shù)消化，技術(shù)創(chuàng)新，我國電子產(chǎn)業(yè)在工藝和制造方面已經(jīng)具備了較高的競爭力，并開始逐步向高端設(shè)計、制造和研發(fā)領(lǐng)域以及品牌運(yùn)作領(lǐng)域進(jìn)軍，部分品牌已經(jīng)開始了海外市場的品牌輸出。3、中觀層面，隨著我國受教育勞動力的不斷增加，我國電子產(chǎn)業(yè)擁有工程師紅利已經(jīng)逐步顯現(xiàn)；而且我國電子行業(yè)的企業(yè)家，在年齡和進(jìn)取精神上都要比韓國和臺灣更具優(yōu)勢。4、微觀層面，人均GDP水平穩(wěn)步提高，消費者可支配收入提升，以及借貸消費理念的普及度增加，都將帶來消費升級需求。而企業(yè)的技術(shù)升級帶來的全新的消費產(chǎn)品和消費體驗，則再不斷創(chuàng)造需求，帶動電子行業(yè)市場規(guī)模的擴(kuò)大。因此，我們看好中國電子產(chǎn)業(yè)的長期發(fā)展。與發(fā)達(dá)國家相比，我國的電子行業(yè)具備了更多的制造業(yè)屬性，行業(yè)同時資金和技術(shù)密集型的特征，其自身的創(chuàng)新力也不斷驅(qū)動產(chǎn)業(yè)的成長，這也是市場給予電子行業(yè)高估值的最重要原因。我們認(rèn)為，電子板塊孕育著新的機(jī)會，這些機(jī)會集中在新技術(shù)和新產(chǎn)品的運(yùn)用上，特別是那些實用性強(qiáng)，消費體驗好的高科技產(chǎn)品，將成為電子行業(yè)下一輪增長的基礎(chǔ)。因此，我們建議重點關(guān)注創(chuàng)新領(lǐng)域的投資機(jī)會。三、智能移動終端2022年至今，在傳統(tǒng)PC市場下滑的背景下，以智能手機(jī)和xPAD為代表的智能移動終端需求的持續(xù)增長，驅(qū)動了電子元器件產(chǎn)業(yè)新一輪的成長。伴隨著智能手機(jī)的市場滲透率不斷提升，全球智能手機(jī)的滲透率已經(jīng)達(dá)到較高水平，我們認(rèn)為未來其增速下滑將是大概率事件。智能手機(jī)的行業(yè)機(jī)會將會集中在相關(guān)零部件的升級和新技術(shù)的應(yīng)用上，顯示屏、鏡頭，電聲器件，連接件，電池，天線和柔性板將成為下一步新技術(shù)應(yīng)用的主戰(zhàn)場。我們認(rèn)為從2022年前三季度的行業(yè)發(fā)展趨勢來看，除了一直以來的元件器微型化、數(shù)字化和高清化的趨勢以外，未來一年智能機(jī)的值得關(guān)注的發(fā)展趨勢主要集中在以下方面：1、移動支付NFC成為亮點2022年以來，HTC、三星、小米、高通、蘋果等紛紛推出各自的新品，其中很明顯的趨勢就是，NFC配置成為標(biāo)配。例如，HTCnewone成為NFC新機(jī)，新GalaxyNote3保持了Galaxy系列NFC的功能；智能手表GalaxyGear同樣支持NFC；小米3同樣支持NFC；蘋果的iphone5S也支持NFC功能，主流機(jī)型的支持使移動支付NFC模塊成為亮點。NFC是近場移動支付的一種，相對于藍(lán)牙，紅外線，WIFI等其他近場技術(shù)，NFC（近距離射頻無線通訊）技術(shù)的安全性、便捷性比較突出，成為手機(jī)近場支付的首選。伴隨著國內(nèi)移動支付配套設(shè)施的逐步完善，以及NFC手機(jī)出貨量的不斷增加，我們預(yù)計國內(nèi)NFC支付市場也即將步入快車道。相關(guān)產(chǎn)業(yè)鏈上市公司將受益。NFC支付的三個重要環(huán)節(jié)為制卡、芯片和天線。主要產(chǎn)業(yè)鏈?zhǔn)崂砣缦拢?、指紋識別將成為智能機(jī)主流配置蘋果九月份發(fā)布了新款智能手機(jī)iPhone5S，其帶有的指紋識別功能（TouchID），成為本次為數(shù)不多讓人眼前一亮的創(chuàng)新。雖然仍然存在安全瑕疵，但是從消費者的使用反饋上來看，這項新功能獲得了極高的評價。我們認(rèn)為，由于蘋果的領(lǐng)導(dǎo)效應(yīng)，指紋識別功能未來會逐步成為智能手機(jī)配置的主流。雖然指紋識別技術(shù)已經(jīng)比較成熟，但是運(yùn)用于智能手機(jī)領(lǐng)域需要更精細(xì)化的設(shè)計和封裝技術(shù)，目前國際主流采用WLCSP技術(shù)。WLCSP技術(shù)之前主要用于高清晰度高端相機(jī)的零部件封測領(lǐng)域，產(chǎn)能相對有限，指紋識別的加入，勢必將導(dǎo)致對于該封測技術(shù)需求的增加。全球WLCSP封測業(yè)務(wù)產(chǎn)能主要集中在少數(shù)廠商手里：主要生產(chǎn)廠商與產(chǎn)能如下所示：蘋果2021年以3.56億美元收購了指紋感應(yīng)技術(shù)開發(fā)商AuthenTec，iPhone5S的指紋識別傳感器芯片正是由其設(shè)計，蘋果在臺積電投片，再由精材科技進(jìn)行封裝，然后由日月光進(jìn)行打線和SiP。我們預(yù)計2021年WLCSP封測需求將逐步放量，A股唯一的相關(guān)上市公司華天科技將顯著受益。3、天線元器件單機(jī)配置數(shù)量將繼續(xù)增高隨著用戶需求升級和移動互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)的進(jìn)步，用戶對手機(jī)網(wǎng)絡(luò)功能越來越青睞，多媒體手機(jī)日趨流行，手機(jī)無線數(shù)據(jù)傳輸?shù)囊笠苍絹碓礁?，手機(jī)開始向智能化方向發(fā)展。手機(jī)已不僅是簡單的語音通信工具，很多非語音通信功能都成為標(biāo)準(zhǔn)配置或者備選配置。手機(jī)由最初僅配備基本接收、發(fā)送功能的主天線，發(fā)展到目前配備主天線（2G/3G/4G…）、WiFi天線、Bluetooth天線、GPS天線、手機(jī)電視天線、FM收音機(jī)，NFC天線等多個天線，單臺手機(jī)配備的天線數(shù)量逐漸增加，而天線小型化技術(shù)LDS等的進(jìn)步也使這樣的多天線設(shè)計成可行性增加。此外，由于LDS天線取代FPC天線導(dǎo)致天線單價大幅提升以及單機(jī)天線使用量以及移動互聯(lián)終端越來越多，市場規(guī)模仍在不斷擴(kuò)大。2021年全球移動終端天線市場規(guī)模約為28.47億支，預(yù)計2021年全球移動終端天線市場容量將超過50億支，移動終端天線行業(yè)將迎來爆發(fā)式增長。目前全球LDS產(chǎn)能排前三位的廠商分別是Molex、信維通信、安費諾，臺灣啟基和碩貝德。因此，信維通信和碩貝德將在此領(lǐng)域明顯受益。四、新興智能終端2022年至今，在傳統(tǒng)PC市場下滑的背景下，以智能手機(jī)和XPAD為代表的智能移動終端需求的持續(xù)增長，驅(qū)動了電子元器件產(chǎn)業(yè)新一輪的成長。伴隨著智能手機(jī)的市場滲透率不斷提升，我們認(rèn)為未來其增速下滑將是大概率事件。智能穿戴作為一個新興的市場，涌現(xiàn)出一大批吸引力較強(qiáng)的產(chǎn)品，比如智能眼鏡，智能手表，智能鞋子，體感游戲機(jī)、智能汽車、智能家居和智能電視等，伴隨著規(guī)?；a(chǎn)帶來的成本下降以及技術(shù)提升帶來的客戶體驗的提升，新興智能終端的需求將會迎來爆發(fā)性增長，進(jìn)而可能繼續(xù)引導(dǎo)下一輪電子行業(yè)的向上周期。1、智能穿戴的硬件產(chǎn)業(yè)鏈可穿戴設(shè)備在軟件方面帶來的沖擊和改變較大，而硬件方面，市場主流觀點認(rèn)為，與智能手機(jī)產(chǎn)業(yè)鏈區(qū)別不大。智能穿戴產(chǎn)業(yè)鏈的核心，主要集中在CNC精密加工、柔性材料、微投、LDS天線和NFC等技術(shù)領(lǐng)域。主要相關(guān)上市公司梳理如下：2、借自貿(mào)區(qū)東風(fēng)，體感游戲機(jī)大陸市場將爆發(fā)性增長近日，上市公司百視通發(fā)布公告，將與微軟共同投資7900萬美元成立新公司。其中，百視通擬投入4029萬美元