★4工程施工管理流程體系策劃方案

WBS——項目開發(fā)業(yè)務(wù)流程總圖B1-項目論證B2-項目策劃B3-項目設(shè)計B4-項目采購B5-項目施工B6-項目租售B7-項目客服3.2.業(yè)務(wù)類流程——診斷和優(yōu)化1WWW.chinasap2-工程變更管理1-工程施工準(zhǔn)備3-施工進度控制4-施工質(zhì)量控制5-施工投資控制6-施工信息管理3.2.業(yè)務(wù)類流程——診斷和優(yōu)化B5——項目施工(共8部分)-12WWW.chinasap8-工程竣工驗收7-施工過程協(xié)調(diào)B5——項目施工(共8部分)-23.2.業(yè)務(wù)類流程——診斷和優(yōu)化3WWW.chinasapB5——項目施工2-行業(yè)經(jīng)驗施工準(zhǔn)備地基與基礎(chǔ)工程施工主體工程施工外部裝修施工市政工程施工外腳手架拆除工程竣工驗收采購管理景觀工程施工室內(nèi)初裝修施工室內(nèi)精裝修施工施工進度控制施工質(zhì)量控制現(xiàn)場安全環(huán)保工程資金計劃工程付款申報現(xiàn)場簽證管理設(shè)計變更管理施工技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)專業(yè)管理(日常管理)項目節(jié)點(時序型)項目管理(持續(xù)型)信息管理合同管理工程聯(lián)合檢查施工協(xié)調(diào)工程交付工程保修4WWW.chinasapB5——項目施工3-標(biāo)桿經(jīng)驗——萬科設(shè)計變更通知單工程業(yè)務(wù)聯(lián)系單工程違約索賠通知單項目經(jīng)理部監(jiān)理公司承建商1、增加工程現(xiàn)場簽證單2、月度付款計劃3、甲供材料需求計劃4、周/月形象進度總結(jié)、計劃5、工程付款申請報告工程業(yè)務(wù)指令單1、重點部位、關(guān)鍵工序隱蔽驗收2、施工樣板驗收確認單3、戶型砌筑施工驗收單4、裝飾工程進場確認、驗收單5、分項工程驗收報告施工技術(shù)資料

監(jiān)理統(tǒng)表監(jiān)理統(tǒng)表項目經(jīng)理部供貨商材料設(shè)備驗收表價格清單工程往來文件管理:5WWW.chinasap外墻裝飾工程施工樣板制作B5——項目施工3-標(biāo)桿經(jīng)驗——萬科6WWW.chinasap7B5——項目施工3-標(biāo)桿經(jīng)驗——萬科7WWW.chinasap統(tǒng)一施工工藝明晰驗收點細化管理要點明確交工標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范成品保護措施B5——項目施工3-標(biāo)桿經(jīng)驗——萬科舉例：精裝修技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)8WWW.chinasapB5——項目施工3-標(biāo)桿經(jīng)驗——萬科集團總部工程月度聯(lián)檢關(guān)于發(fā)布《項目質(zhì)量風(fēng)險與工程管理評估辦法（試行）》的通知各區(qū)域、一線公司：

集團開展項目工程管理評估工作已有兩年時間，評估工作對集團工程管理水平和產(chǎn)品質(zhì)量的提升起到了積極的促進作用。為適應(yīng)集團規(guī)模發(fā)展的新形勢，建立質(zhì)量風(fēng)險預(yù)警機制，集團工程管理部對原《項目工程管理監(jiān)控實施辦法》進行了修訂。

《項目質(zhì)量風(fēng)險與工程管理評估辦法（試行）》是在06年三季度集團質(zhì)量風(fēng)險普查的基礎(chǔ)上，征求區(qū)域意見后形成，是對于原《項目工程管理監(jiān)控實施辦法》的修訂更新，也是對項目評估工作運行兩年之后的一個總結(jié)和改進，新辦法的修訂工作得到各區(qū)域的大力支持。新評估辦法主要變化如下：在原有工程管理評估的基礎(chǔ)上，增加項目質(zhì)量風(fēng)險評估的內(nèi)容。從原有的只關(guān)注管理現(xiàn)狀和管理結(jié)果轉(zhuǎn)變?yōu)殛P(guān)注質(zhì)量預(yù)控和質(zhì)量風(fēng)險防范。

增加區(qū)域評估操作的靈活性。各區(qū)域可以根據(jù)區(qū)域具體情況開展評估工作。將工程管理評估原有的排名改變?yōu)閺娭品旨墸á?、Ⅱ、Ⅲ級），從僅關(guān)注最后一名到關(guān)注所有Ⅲ級項目。本《項目質(zhì)量風(fēng)險與工程管理評估辦法（試行）》自2019年1月1日起生效，請各區(qū)域和一線公司參照執(zhí)行。原《項目工程管理監(jiān)控實施辦法》同期廢止。

集團工程管理部二〇〇七年元月一日9WWW.chinasapB5——項目施工3-標(biāo)桿經(jīng)驗——萬科資金計劃與工程付款(預(yù)付款/進度款/結(jié)算款)致施工單位/材料設(shè)備供應(yīng)商：為提高我司付款計劃執(zhí)行的準(zhǔn)確性，現(xiàn)就有關(guān)付款事宜說明如下：每月20日前，請?zhí)峤淮卧隆对露雀犊钣媱澤陥蟊怼罚ㄗ⒁饨Y(jié)合合同的付款節(jié)點）報到監(jiān)理工程師處，工程進度計劃務(wù)必準(zhǔn)確，避免超報、漏報，如所報工程計劃與實際施工進度偏差超過正負5%，我司將退回其當(dāng)月請款要求，延期到下一個月支付，若無《月度付款計劃申報表》我部將不受理工程/材料付款申請。我司于每月XX日分辦理集中付款，請款單位需在每個集中付款日的前10個工作日提交相關(guān)付款資料，我司集中付款辦理后，請款單位可在每月XX日查詢到帳信息，遇周六、日則相應(yīng)延遲一至兩天。請各單位積極配合我司的工作，如有任何疑問請與項目部聯(lián)系，聯(lián)系電話：XXXX，我司財務(wù)不受理外部咨詢業(yè)務(wù)，特此提醒。請各單位提供正確的收款單位名稱、帳號、開戶行，如有錯誤發(fā)生退票，我司將延遲一個月支付。謝謝合作！10WWW.chinasapB5——項目施工3-標(biāo)桿經(jīng)驗——萬科月度付款計劃申報作業(yè)指引◆資金計劃制定原則：施工單位按需上報付款計劃，做為資金計劃和付款依據(jù)?！糍Y金計劃流程：

申請人月度資金計劃申報表監(jiān)理公司進度、工程量確認項目部工程師審核、確認成本工程師計劃金額確認項目秘書反饋計劃編制、上報月度資金計劃每月20日提交次月付款計劃3個工作日接單當(dāng)日接單當(dāng)日反饋1個工作日1個工作日項目部經(jīng)理簽發(fā)《月度資金計劃》11WWW.chinasap工程款/材料款付款◆進度款所需資料（工程、材料進度款）

1、《月度資金計劃》；2、《工程/材料進度完成情況確認表》；3、《材料設(shè)備驗收單》《價格清單》復(fù)印件（供貨商）；

4、《付款申請報告》；5、《工程款支付申請表》；6、《工程支付證書》；7、發(fā)票及帳戶

上圖注釋：綠線綠字為報計劃，藍線藍字為正式付款申報；◆涉及文件：

B5——項目施工申請人準(zhǔn)備1、2、3（材料商）每個集中付款日的前7個工作日提交監(jiān)理公司1、2、3核對、確認1個工作日成本工程師付款金額確認項目部經(jīng)理審批主辦工程師辦理付款及審批,集中付款2個工作日前送達公司審批2個工作當(dāng)日確認、提交4、5、6、7項目工程師1、2、3審核、確認收單當(dāng)日提供4、5、7公司領(lǐng)導(dǎo)審批財務(wù)付款收單當(dāng)日通知申請人，并出具納稅證明3-標(biāo)桿經(jīng)驗——萬科12WWW.chinasapB5——項目施工3-標(biāo)桿經(jīng)驗——萬科結(jié)算付款◆結(jié)算付款所需資料（工程、材料結(jié)算款）

1、《月度資金計劃》；2、《付款申請報告》A表；3、發(fā)票及帳戶證明；4、所有《材料設(shè)備驗收單》/《價格清單》（供應(yīng)商具備）

5、《分項工程驗收報告》；6、《結(jié)算書封面》；7、《竣工結(jié)算造價協(xié)議清單》；8、《對帳單》；9、《工程預(yù)決算審批表》

◆涉及文件：

申請人準(zhǔn)備1-8主辦工程師辦理付款及審批集中付款2個工作日前送達公司審批公司領(lǐng)導(dǎo)審批財務(wù)付款成本工程師提供6-9根據(jù)結(jié)算金額通知申請人，并出具納稅證明13WWW.chinasap竣工結(jié)算◆結(jié)算條件：完成合同約定及增加工程量（所有簽證辦理完畢），通過監(jiān)理、甲方項目部驗收，并取得《分項工程驗收報告》?！袈氊?zé)：分包單位：準(zhǔn)備結(jié)算資料并提交甲方項目部經(jīng)理，同時與甲方財務(wù)進行對帳，辦理《結(jié)算對帳單》。項目部：對結(jié)算資料進行審核、確認，出具《工程結(jié)算資料確認單》和《工程結(jié)算交接單》移交成本管理部。成本管理部：審核、確認結(jié)算價，同施工單位取得一致意見后，雙方在“竣工結(jié)算協(xié)議清單”“結(jié)算書封面”確認，蓋章，竣工結(jié)算申報完成?！艚Y(jié)算辦理流程：◆涉及文件：14WWW.chinasapB5——項目施工3-標(biāo)桿經(jīng)驗——萬科數(shù)據(jù)分析：本次工作質(zhì)量得分均值90.63（上次91.15），區(qū)域工作質(zhì)量方面整體水平相對穩(wěn)定；本次總體標(biāo)準(zhǔn)偏差4.64（上次3.48），結(jié)果相對集中，項目間工作質(zhì)量水平競相追逐，部分項目有待提高。工程聯(lián)合檢查評估15WWW.chinasapB5——項目施工3-標(biāo)桿經(jīng)驗——萬科本次區(qū)域項目工程管理評估數(shù)據(jù)統(tǒng)計專業(yè)類別東海岸17英里AA城第五園花城城花藍山高爾夫城市風(fēng)景藍灣運河?xùn)|工作質(zhì)量供方管理1315664125602內(nèi)部管理33044474574進度控制01000011001實體質(zhì)量地基基礎(chǔ)00200000000主體結(jié)構(gòu)705106128631815裝飾裝修70817523500安裝工程00310133110防裂防滲漏103343313500室外工程00000000100成品保護00105111310入伙整改00000000000安全文明環(huán)保施工安全441044622333文明施工54881447410環(huán)境保護10001000110問題總數(shù)411345373840434537322516WWW.chinasapB5——項目施工3-標(biāo)桿經(jīng)驗——萬科根據(jù)各項目問題重點有所不同，建議各項目近期改進方向分別如下：區(qū)域項目近期改進方向區(qū)域項目近期改進方向深圳東海岸工作質(zhì)量－供方管理實體質(zhì)量－主體結(jié)構(gòu)、裝飾裝修安全文明環(huán)保－文明施工廣州城市花園工作質(zhì)量－供方、內(nèi)部管理實體質(zhì)量－主體結(jié)構(gòu)安全文明環(huán)保－施工安全深圳17英里工作質(zhì)量－內(nèi)部管理安全文明環(huán)保－施工安全、文明施工廣州藍山工作質(zhì)量－供方管理實體質(zhì)量－主體結(jié)構(gòu)安全文明環(huán)保－文明施工深圳AA城工作質(zhì)量－供方管理實體質(zhì)量－裝飾裝修安全文明環(huán)保－施工安全東莞城市高爾夫工作質(zhì)量－供方管理實體質(zhì)量－防裂防滲漏安全文明環(huán)保－文明施工深圳第五園工作質(zhì)量－供方管理實體質(zhì)量－主體結(jié)構(gòu)安全文明環(huán)保－文明施工中山城市風(fēng)景工作質(zhì)量－供方管理實體質(zhì)量－防裂防滲漏安全文明環(huán)保－文明施工廣州四季花城工作質(zhì)量－供方管理實體質(zhì)量－裝飾裝修安全文明環(huán)保－文明施工金域藍灣工作質(zhì)量－內(nèi)部管理實體質(zhì)量－主體結(jié)構(gòu)安全文明環(huán)保－施工安全東莞運河?xùn)|工作質(zhì)量－內(nèi)部管理實體質(zhì)量－主體結(jié)構(gòu)安全文明環(huán)保－施工安全17WWW.chinasapB5——項目施工5-AA新流程體系——1-工程施工準(zhǔn)備2-設(shè)計變更3-工程指令4-工程費用索賠7-施工過程投資控制5-施工過程進度控制6-施工過程質(zhì)量控制18WWW.chinasapB5——項目施工10-工程聯(lián)合檢查11-工程竣工驗收9-施工過程協(xié)調(diào)8-施工過程信息管理5-AA新流程體系——19WWW.chinasapB5——項目施工5-AA新流程體系——20WWW.chinasapB5——項目施工5-AA新流程體系——21WWW.chinasapB5——項目施工5-AA新流程體系——22WWW.chinasapB5——項目施工5-AA新流程體系——23WWW.chinasapB5——項目施工5-AA新流程體系——24WWW.chinasapB5——項目施工5-AA新流程體系——25WWW.chinasapB5——項目施工5-AA新流程體系——26WWW.chinasapB5——項目施工5-AA新流程體系——27WWW.chinasap流程清單(7)類別編號流程名稱內(nèi)容概要B5項目施工流程22SINCE-SG-LC01施工準(zhǔn)備管理流程工程施工準(zhǔn)備-監(jiān)理準(zhǔn)備工程施工準(zhǔn)備-事務(wù)準(zhǔn)備工程施工準(zhǔn)備-技術(shù)準(zhǔn)備工程施工準(zhǔn)備-現(xiàn)場準(zhǔn)備工程開工審查流程23SINCE-SG-LC02設(shè)計變更管理流程設(shè)計變更-申請和編制設(shè)計變更-預(yù)算和評審設(shè)計變更-洽商和定價設(shè)計變更-施工和結(jié)算流程24SINCE-SG-LC03工程指令管理流程工程指令-申請和簽發(fā)(20萬以內(nèi))工程指令-洽商和定價工程指令-施工和結(jié)算流程25SINCE-SG-LC04費用索賠管理流程工程費用索賠流程26SINCE-SG-LC05施工過程進度控制流程施工過程進度控制-進度計劃施工過程進度控制-施工單位延誤施工過程進度控制-建設(shè)單位延誤流程27SINCE-SG-LC06施工過程質(zhì)量控制流程施工過程質(zhì)量控制-檢驗批質(zhì)量驗收施工過程質(zhì)量控制-分部分項工程質(zhì)量驗收施工過程質(zhì)量控制-單位工程質(zhì)量驗收施工過程質(zhì)量控制-質(zhì)量問題處理(返修返工)施工過程質(zhì)量控制-質(zhì)量問題處理(加固補強)施工過程質(zhì)量控制-質(zhì)量事故發(fā)生施工過程質(zhì)量控制-質(zhì)量事故處理28WWW.chinasap流程清單(8)類別編號流程名稱內(nèi)容概要B5項目施工流程28SINCE-SG-LC07施工過程投資控制流程施工過程投資控制-《供貨合同》預(yù)付款工程材料設(shè)備進場驗收(甲供)施工過程投資控制-《供貨合同》進度款施工過程