中重卡市場競爭環(huán)境評估課件

中重卡市場競爭環(huán)境評估0競爭環(huán)境分析1、競爭格局演變2002年以前，東風(fēng)、解放兩家獨大2002~07年，以9系平臺為主的重汽、歐曼、陜汽快速增長，以6系、5系、3系為主的東風(fēng)、解放市場份額大幅下降。07年以后，東風(fēng)、解放、重汽、歐曼、陜汽形成第一競爭集團(tuán)；04年以后，北奔、江淮、華菱等品牌成長較快，與紅巖一起形成第二競爭集團(tuán)1中重卡行業(yè)中，歐曼位居第四，去除其它（零散低端品牌），選取東風(fēng)本部、解放本部及青島、重汽卡車及濟(jì)南商用、歐曼、陜汽、江淮（格爾發(fā)及亮劍）、北奔、紅巖、華菱等品牌的平頭車作為目標(biāo)市場（09年容量54.8萬輛），歐曼相對占有率15.1%，重型各功能平臺上歐曼居前三位,相對占有率16.5%，中型車歐曼占第四位,相對占有率5.0%。牽引車上歐曼穩(wěn)居第二位，相對占有率比第一位的解放低15%。平板車上歐曼居第三位，相對占有率比第二位的東風(fēng)低8.4%，比第一的解放低14.4%。自卸車上歐曼居第二位，相對占有率比第一位的重汽低25.5%，與第三、第四和第五位的陜汽、解放、東風(fēng)占有率相差不大。中型車上歐曼占有率5%，居第四位，與第三位的柳汽接近，但與第一位解放、第二位東風(fēng)的差距較大。2、分功能競爭格局穩(wěn)固業(yè)務(wù)提升業(yè)務(wù)提升業(yè)務(wù)提升業(yè)務(wù)22、主要競爭品牌分析歐曼主要競爭對手3中國重汽1、業(yè)務(wù)現(xiàn)狀——業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)08年業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)09年業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)重汽集團(tuán)中，卡車公司和濟(jì)南商用車業(yè)務(wù)占總業(yè)務(wù)量的80%以上，是未來卡車業(yè)務(wù)的重點；重汽集團(tuán)09年凈利潤9.5億元，同比增長8.5％;從2010年計劃安排上看，重汽在濟(jì)南商用車和進(jìn)出口業(yè)務(wù)上有側(cè)重，預(yù)計未來兩年內(nèi)重汽戰(zhàn)略上將在低端業(yè)務(wù)和海外業(yè)務(wù)拓展方面有所傾斜4中國重汽1、業(yè)務(wù)現(xiàn)狀——產(chǎn)品結(jié)構(gòu)動力平臺功能豪濼8/7斯太爾（王）金王子豪駿豪運(yùn)黃河少帥重汽產(chǎn)品戰(zhàn)略2490mm自主駕駛室WD10.266-410P11C325/385WT615230-3402490mm自主駕駛室2490mm社會資源2490mm社會資源牽引、平板、自卸、攪拌牽引、平板、自卸、攪拌牽引、平板、自卸、攪拌牽引、平板、自卸、攪拌牽引、平板、自卸、攪拌牽引、平板、自卸WD266-410WD266-410YC190-210WT615230-340WD266-410WD10.266-410WT615230-340YC160-240ML20002204mm駕駛室ML20002300mm駕駛室2490mmA7卡車公司商用車公司2490mm汕德卡T7D10、D12270-460MAND20310-390牽引車、專用車濟(jì)寧商用車公司特種車公司軍品全驅(qū)或多軸載貨車WD10.266/336/371/420/5502490mm自主駕駛室加寬礦用自卸車WD336/3713330mm自制單邊駕駛室自卸牽引車、專用車車身13T單/雙9系13T單/雙9系13T單/雙9系13T雙9系11.5T/13T雙5系/9系-11.5T/13T雙5系/9系-7-10T5系/3系13T雙9系13T雙9系加強(qiáng)加大鑄鋼橋（大江）重汽AC16（16T）9系重汽現(xiàn)有業(yè)務(wù)以9系平臺為主，商用車公司有向6系、5系、3系發(fā)展的傾向，但進(jìn)展緩慢豪沃產(chǎn)品是重汽現(xiàn)有業(yè)務(wù)主流產(chǎn)品，在卡車公司銷售比重達(dá)到90%以上,已基本取代斯太爾系列產(chǎn)品09年重汽推出換代A7產(chǎn)品，未來兩年內(nèi)將主要以A7市場推廣為主特種車中礦用自卸車業(yè)務(wù)是特種車公司民品重點發(fā)展的業(yè)務(wù)低端業(yè)務(wù)上以金王子自卸車為主5中國重汽1、業(yè)務(wù)現(xiàn)狀——銷售結(jié)構(gòu)功能上：經(jīng)過幾年發(fā)展,重汽現(xiàn)有銷售結(jié)構(gòu)中自卸車占有大部分比重，09年已超過70%，未來幾年內(nèi)重汽牽引車業(yè)務(wù)有一定的增長潛力；

近兩年歐曼與其形成競爭的點主要是9系自卸車,A7系列牽牽引是未來的主要競爭點子品牌上：重汽現(xiàn)有銷售結(jié)構(gòu)以豪沃和金王子為主，斯太爾及斯太爾王產(chǎn)品逐漸被淘汰，預(yù)計未來2~3年內(nèi)，高端A7業(yè)務(wù)將會有較快的增長，同時低端金王子、豪駿和礦用自卸車業(yè)務(wù)也將會有所增長；歐曼主要競爭點是重汽卡車;南北方工程車主要競爭點是重汽商用車6中國重汽1、業(yè)務(wù)現(xiàn)狀——市場地位市場排名2003年2004年2005年2006年2007年2008年2009年牽引2223444平板4333444自卸4321111中型

7777自2006年起，重汽自卸車一直穩(wěn)居市場第一位，但牽引車和平板車已跌至第四位，但隨著A7的推廣,預(yù)計未來2~3年內(nèi)重汽市場地位會有所的改變。市場地位：占有率：近年來重汽自卸車占有率一直穩(wěn)定上升，09年已達(dá)到36.9%；但牽引車市場占有率一直下滑，已跌至9%；平板車業(yè)務(wù)比較穩(wěn)定。7中國重汽2、戰(zhàn)略規(guī)劃——業(yè)務(wù)戰(zhàn)略戰(zhàn)略方向：十二五期間仍以技術(shù)導(dǎo)向為主，重點加強(qiáng)與MAN合作；積極實施國際化戰(zhàn)略、技術(shù)領(lǐng)先戰(zhàn)略、區(qū)域化市場戰(zhàn)略和低成本戰(zhàn)略，逐步實現(xiàn)產(chǎn)品、市場、資本、機(jī)制和品牌的國際化；產(chǎn)品方向：以9系為主，逐漸向6系、5系和3系平臺延伸；卡車公司重點向高端發(fā)展，低端業(yè)務(wù)由濟(jì)質(zhì)南、濟(jì)寧商用車發(fā)展；底盤逐漸引入MAN技術(shù)；業(yè)務(wù)目標(biāo)：2010年重汽產(chǎn)銷達(dá)到14萬輛。其中重型車13.5萬輛、中型車0.5萬輛、重型柴油機(jī)20萬臺;2012年形成新型合作重卡2萬輛、中卡2萬輛的目標(biāo)；

2013年實現(xiàn)銷售收入1000億元，利潤40億，銷售20萬輛：其中：重卡15萬輛（包括D20、

D26發(fā)動機(jī)新型重卡5-6萬輛）、中卡（D08發(fā)動機(jī)）5-6萬輛、客車4000輛，工程機(jī)械

8000-10000臺;2015年出口產(chǎn)品占總量的三分之一。8中國重汽2、戰(zhàn)略規(guī)劃——產(chǎn)品戰(zhàn)略高端產(chǎn)品中端產(chǎn)品低端產(chǎn)品汕德卡T7MAN/TGAHOWO-A7HOWO金王子黃河少帥豪駿斯太爾王豪運(yùn)豪威A7車身+MAN/D20發(fā)動機(jī)形成汕德卡T7系列，前期已完成牽引車、攪拌車和泵車開發(fā)；預(yù)計2010年將進(jìn)入小批量試投，主要發(fā)展9系和6系；引進(jìn)MAN-TGA系列整車技術(shù)，形成新的合資產(chǎn)品，面向全球市場，預(yù)計2011~12年投放；主要發(fā)展9系和6系，并將借助窄車身資源向5系延伸A7系列產(chǎn)品配裝重汽D10、D12發(fā)動機(jī)，2009年開始投放市場，預(yù)計2011年即可完成市場導(dǎo)入，2012年起市場定位將調(diào)整為中高端并將迅速增長；HOWO系列產(chǎn)品經(jīng)過年度改型后成為近兩年內(nèi)仍將作為主流中端產(chǎn)品發(fā)展，在發(fā)展過程中將不斷改進(jìn)，預(yù)計2011年后將逐漸引入MAN底盤技術(shù)；國3階段以EGR產(chǎn)品為主，國4采用電裝共軌+SCR技術(shù)，可能會采用MAN的EGR國4技術(shù)路線；2010年在豪沃7系列上推廣LNG、CNG燃?xì)猱a(chǎn)品；重汽商用車公司的豪運(yùn)、豪駿、金王子、黃河少帥等產(chǎn)品將作為低端產(chǎn)品繼續(xù)發(fā)展；同時發(fā)展豪威、豪運(yùn)系列礦用自卸車業(yè)務(wù)；2010年在豪運(yùn)、金王子、豪威上發(fā)展LNG、CNG燃?xì)猱a(chǎn)品；產(chǎn)品分類產(chǎn)品戰(zhàn)略發(fā)展方向9中國重汽2、戰(zhàn)略規(guī)劃——關(guān)鍵總成零部件規(guī)劃駕駛室重汽已基本完成核心零部件資源戰(zhàn)略布局，涵蓋車身、發(fā)動機(jī)、變速箱、后橋等、轉(zhuǎn)向機(jī)、離合器，資源模式以縱向開發(fā)戰(zhàn)略為主，十二五期間重點是引進(jìn)MAN-TGA系列駕駛室寬窄兩種規(guī)格共6個品種。MAN-TGA系列寬度：2240/2440（白車身）技術(shù)來源：MAN技術(shù)轉(zhuǎn)讓到位時間：2011年應(yīng)用平臺：9系、6系、5系HOWO-A7系列寬度：2490技術(shù)來源：意大利設(shè)計，全新開發(fā)到位時間：2009年應(yīng)用平臺：9系、6系寬度：2490技術(shù)來源：VOLVO技術(shù)到位時間：2005年應(yīng)用平臺：9系、6系HOWO系列斯太爾（王）系列寬度：2490技術(shù)來源：斯太爾改裝應(yīng)用平臺：9系豪駿、HOKA、豪運(yùn)系列寬度：2490技術(shù)來源：社會采購，國內(nèi)開發(fā)應(yīng)用平臺：9系寬度：2200技術(shù)來源：MAN-L2000改裝應(yīng)用平臺：9系、5系、3系金王子、黃河少帥系列10發(fā)動機(jī)（重汽動力系統(tǒng)，包括濟(jì)發(fā)、杭發(fā)、重油和濟(jì)南復(fù)強(qiáng)動力）600

550

500

460

420

400

380

350

330

310

280

260

240

220

200

180

160

140

120

4L5L6L7L8L9L10L11L12L13LTBD226B-44.16L(150~180PS)6.23L(180~240PS)TBD226B-64.58L(150~220PS)MAN-D08MAN-D086.87L(240~340PS)10.52L(310~430PS)9.7L(230~410PS)WD615D10MAN-D20D1211.7L(336~460PS)TBD226B-6MAND08（6缸）MAND08（4缸）MAN-D2612.42L(480~600PS)重汽D12重汽D10WD615TBD226-4WT6159.7L(230~340PS)WT615國3階段：以WD615系列EGR為主，D10、D12系列共軌動力在A7產(chǎn)品上配裝；進(jìn)口MAND20共軌發(fā)動機(jī)，在T7汕德卡上配裝；金王子、黃河少帥等中重型和中型車上可選用玉柴動力；國4階段：國4選擇電裝共軌+SCR路線；發(fā)動機(jī)同時開發(fā)EGR狀態(tài)，可能引進(jìn)MAN的EGR國4技術(shù)高端以引進(jìn)的MAN-D08發(fā)動機(jī)在杭發(fā)生產(chǎn)，D20和D26發(fā)動機(jī)在濟(jì)發(fā)生產(chǎn)；國5階段國5階段全部采用共軌+SCR技術(shù)路線；以引進(jìn)的MAN-D08/D20/D28動力和重汽D10、D12發(fā)動機(jī)為主；11變速箱（中國重汽（香港）有限公司變速箱部+山西大齒）重汽變速箱資源主要由中國重汽有限公司變速箱部和山西大齒生產(chǎn)的HW及DC系列變速箱，資源覆蓋中、重型車所需的5檔~16檔以及AMT全系列產(chǎn)品，配合使用陜齒變速箱，十二五期間暫無其它變整器開發(fā)計劃。檔位生產(chǎn)分配匹配動力重汽變速箱部大齒5檔

DC5J80T/90T140~220PS6檔HW12706T（軍車）DC6J75T/80T/85T/90T140~220PS7檔

DC7J100T/120T180~240PS9檔

DC9J125T/135T/150T/180T240~375PS10檔HW90710T160~220PSHW13710/CHW13710/C270~336PSHW15710/CHW15710/C310~375PSHW19710T/CHW19710/C336~420PS12檔HW19712/CDC12J135T/150T/180T290~420PS16檔HW19716/CDC16J180T/200T/220T336~420PS10檔AMTHW19710A

310~375PS16檔AMTHW20716AC

336~420PS注：加粗部分為重汽主要使用資源變速箱---中國重汽（香港）有限公司變速箱）12變速箱---山西大齒2009年2010年2011年2012年生產(chǎn)能力12萬18萬20萬22萬內(nèi)供2.5萬4萬5萬5萬外供9.5萬14萬15萬17萬根據(jù)中國重汽的定位，重汽集團(tuán)內(nèi)部需求主要由重汽集團(tuán)變速箱部滿足；大齒外供為主，大齒新廠區(qū)規(guī)劃產(chǎn)能提升到22萬。13車橋（重汽濟(jì)南橋箱廠）重汽后橋主要采用斯太爾（ST13/ST16輪減橋）、豪沃（HW13/HC16輪減橋、HW12/16單減橋）系列，另外規(guī)劃開發(fā)了AC系列工程用加強(qiáng)車橋（AC16輪減橋、AC16加寬輪減橋、AC26加寬輪減橋）十二五期間主要對現(xiàn)有車橋資源質(zhì)量進(jìn)行改進(jìn)提升。1）前橋（年產(chǎn)能20萬根）重汽前橋有轉(zhuǎn)向前橋和驅(qū)動前橋兩種，分斯太爾系列和豪沃系列，其中轉(zhuǎn)向前橋有HF7（斯太爾7噸）、HF8（豪沃8噸）、HF9（豪沃9噸）三種，驅(qū)動前橋為斯太爾6.5噸；此外，重汽開發(fā)了HF12（12噸）加強(qiáng)前橋用于礦用車。2）后橋（年產(chǎn)能30萬根）分類前橋主配后橋可選后橋型號噸級型號噸級型號噸級公路車HF77噸HW12（HOWO系列）457橋A16（美馳系列）457橋HF88噸HW16（HOWO系列）495橋A18（美馳系列）498橋ST13（斯太爾系列）13T雙HW13（HOWO系列）13T雙HF99噸ST13（斯太爾系列）13T雙

ST16（斯太爾系列）加強(qiáng)13T雙

HC16（HOWO斯太爾系列）加強(qiáng)13T雙鑄造

非公路用車HF99噸ST16（斯太爾系列）加強(qiáng)13T雙

HC16（HOWO斯太爾系列）加強(qiáng)13T雙鑄造

AC16（美馳系列）加強(qiáng)16T雙

礦用車HF1212噸AC16（美馳系列）加強(qiáng)加寬16T雙

AC26（美馳系列）加強(qiáng)加寬16T雙

14中國重汽2、戰(zhàn)略規(guī)劃——市場戰(zhàn)略戰(zhàn)略方向：十二五期間以國內(nèi)市場為主，拓展國際市場；市場運(yùn)作與國際接軌----形成國際、國內(nèi)市場銷售、服務(wù)體系；市場開發(fā)：曼負(fù)責(zé)“合作產(chǎn)品”在歐盟27國和巴西的銷售；其他地區(qū)和國家由重汽負(fù)責(zé)；中國市場由重汽負(fù)責(zé)；市場目標(biāo)：2015年國內(nèi)市場銷售三分之二，出口產(chǎn)品占總量的三分之一；

十二五期間繼續(xù)推進(jìn)“雙千工程，打造鋼鐵網(wǎng)絡(luò)”,分銷能力達(dá)到20萬輛;15中國重汽3、重汽競爭分析總結(jié)優(yōu)勢：

研發(fā)能力強(qiáng)，產(chǎn)品技術(shù)及產(chǎn)品性能研究行業(yè)領(lǐng)先；重型9系平臺尤其是自卸車上擁有較好的產(chǎn)品及市場基礎(chǔ)，具有較強(qiáng)的競爭優(yōu)勢；核心零部件資源自制，具有較強(qiáng)的成本控制和產(chǎn)能控制能力；與MAN合作，十二五期間在產(chǎn)品技術(shù)、動力、車身、底盤上領(lǐng)先優(yōu)勢會更加明顯；軍品已基本形成系列。不足：

產(chǎn)品結(jié)構(gòu)不平衡，9系自卸車比重過大，牽引車市場競爭力呈弱化趨勢，6系、5系中重型及3系中型平臺沒有基礎(chǔ)，產(chǎn)品及市場拓展進(jìn)展較慢；自制發(fā)動機(jī)、變速箱市場推廣過程中的質(zhì)量負(fù)面影響還要一定時間、大動力產(chǎn)品沒有成功推廣；十二五期間MAN技術(shù)引進(jìn)、吸收與市場轉(zhuǎn)化需要時間，市場貢獻(xiàn)度不會太大；產(chǎn)品對市場的適應(yīng)性及產(chǎn)品靈活性不夠，市場推廣能力較弱；歐曼競爭點：9系平臺以重汽自卸車為標(biāo)桿展開競爭，力爭十二五期間銷量突破5萬輛，相對占有率達(dá)到20%以上；歐曼ETX與重汽A7產(chǎn)品相比沒有劣勢,競爭力仍然較強(qiáng).十二五期間歐曼在產(chǎn)品數(shù)據(jù)研究、產(chǎn)品性能研究能力要得到大幅提高，與重汽形成比較優(yōu)勢。1608年業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)09年業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)陜汽集團(tuán)中，陜重汽業(yè)務(wù)貢獻(xiàn)度最高，占總業(yè)務(wù)量的70%以上，其出口業(yè)務(wù)呈逐年增長趨勢；陜重汽集團(tuán)09年收益1.89億元,同比增長25%;從2010年計劃安排上看，陜汽在各業(yè)務(wù)上均有較大幅度提升，尤其是特種車業(yè)務(wù)。陜汽1、業(yè)務(wù)現(xiàn)狀——業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)17陜汽1、業(yè)務(wù)現(xiàn)狀——產(chǎn)品結(jié)構(gòu)陜汽現(xiàn)有業(yè)務(wù)以9系平臺為主，向6系發(fā)展進(jìn)度緩慢；陜汽10年產(chǎn)品分為重載型（現(xiàn)有產(chǎn)品）、輕載型（MAN小速比單級橋）、輕量化進(jìn)行細(xì)分目標(biāo)市場推廣；陜汽10年德龍F(tuán)C拓展下延開發(fā)F3000產(chǎn)品，配裝濰柴藍(lán)擎動力和康明斯M系列動力；陜汽10年推出德龍5系窄體車身M3000系列產(chǎn)品，功能覆蓋載貨車、專用車和牽引車；天然氣車是重點推廣的產(chǎn)品，陜汽在CNG產(chǎn)品組合上拓展德龍LNG產(chǎn)品，功能覆蓋牽引和自卸。18陜汽1、業(yè)務(wù)現(xiàn)狀——銷售結(jié)構(gòu)功能上：陜汽現(xiàn)有銷售結(jié)構(gòu)較為均衡,09年自卸車比重增長較大,已超過50%，牽引車比重有所減少，未來幾年陜汽業(yè)務(wù)受濰柴動力資源的優(yōu)勢,產(chǎn)品結(jié)構(gòu)仍會保持均衡發(fā)展,自卸車業(yè)務(wù)仍有增長潛力；近兩年歐曼與其形成競爭的點主要是9系自卸車、牽引車。子品牌上：陜汽現(xiàn)有銷售結(jié)構(gòu)以奧龍和德龍為主，10年德龍F(tuán)3000是其重點推廣的產(chǎn)品、6系德御及順馳產(chǎn)品幾乎無銷量，德龍系列產(chǎn)品調(diào)整后，將是其未來主要增長點；歐曼ETX主要競爭點是陜汽9系德龍牽引車、自卸車;H2主要競爭點是9系陜汽奧龍功能結(jié)構(gòu)子品牌結(jié)構(gòu)19陜汽1、業(yè)務(wù)現(xiàn)狀——市場地位市場排名2003年2004年2005年2006年2007年2008年2009年牽引5542235平板7776787自卸7766233自2007年起，陜汽自卸車市場地位提升非常快，達(dá)到第二位，08、09年略有下降，位于第三位；牽引車自07年開始市場地位下降迅速，到09年跌至第五位；平板車一直處于較低地位。受資源的影響，未來陜汽市場地位會有所上升。市場地位：占有率：陜汽自卸車占有率07年前一直穩(wěn)定上升，07年后略有下滑，09年達(dá)到10.9%；牽引車市場06年后占有率一直下滑，09年已跌至7.9%；平板車業(yè)務(wù)比較穩(wěn)定。20陜汽2、戰(zhàn)略規(guī)劃——業(yè)務(wù)戰(zhàn)略戰(zhàn)略方向：十二五期間以“一個中心、兩大控制、三個提升為戰(zhàn)略方向“：以銷量目標(biāo)為中心，控制資源強(qiáng)化黃金供應(yīng)鏈、控制應(yīng)收，實現(xiàn)管理工作的提升、營銷質(zhì)量的提升、服務(wù)保障的提升，拓展國際網(wǎng)絡(luò)、尋求區(qū)域突破。

產(chǎn)品方向：加大產(chǎn)品研發(fā)、商品改進(jìn)投入,強(qiáng)化研發(fā)信息平臺化建設(shè)，以9系為主，逐漸向6系平臺延伸，德龍F(tuán)3000、F2000、奧龍形成高中低三檔產(chǎn)品,康明斯動力、濰柴動力形成高、低端組合，重點發(fā)展大動力產(chǎn)品；業(yè)務(wù)目標(biāo)：到十二五未銷量達(dá)到15萬輛,實現(xiàn)利潤10億元,占有率達(dá)到20%以上;2010年陜汽產(chǎn)銷達(dá)到10萬輛,其中民品7.8萬輛、軍車0.2萬輛、特種車0.5萬臺、出口1.5萬臺,市場占有率15.9%,銷售收入242億元,凈利潤

3.08億元。出口創(chuàng)匯6.0億美元。21陜汽2、戰(zhàn)略規(guī)劃——產(chǎn)品戰(zhàn)略中高端產(chǎn)品低端產(chǎn)品順馳德御德龍F(tuán)C產(chǎn)品向下拓展德龍F(tuán)3000產(chǎn)品，配裝濰柴藍(lán)擎動力和康明斯M系列，定位國內(nèi)中高端市場，價格基本進(jìn)入主流區(qū)域；開發(fā)窄車身德龍M3000產(chǎn)品，產(chǎn)品繼續(xù)向6系、5系延伸；德龍F(tuán)2000已進(jìn)入成熟期，未來仍是市場主力產(chǎn)品；德御產(chǎn)品逐漸退出市場；奧龍產(chǎn)品逐漸被德龍產(chǎn)品替代；順馳產(chǎn)品逐漸退出市場；產(chǎn)品分類發(fā)展戰(zhàn)略了發(fā)展方向奧龍德龍F(tuán)2000德龍F(tuán)C德龍F(tuán)3000德龍M3000高端產(chǎn)品陜汽高端產(chǎn)品德龍F(tuán)C康明斯動力產(chǎn)品國內(nèi)市場推廣不成功，未來通過配置提升開發(fā)符合國際市場要求的高端產(chǎn)品，開發(fā)海外市場及國內(nèi)高端市場。22陜汽2、戰(zhàn)略規(guī)劃——關(guān)鍵總成零部件規(guī)劃駕駛室陜汽已基本完成核心零部件資源戰(zhàn)略布局，涵蓋車身、發(fā)動機(jī)、變速箱、后橋等核資源,十二五期間暫無其它車身規(guī)劃。德龍F(tuán)3000寬度：技術(shù)來源：應(yīng)用平臺：9系、6系德龍F(tuán)C 寬度：技術(shù)來源：到位時間：應(yīng)用平臺：9系、6系寬度：技術(shù)來源：到位時間：應(yīng)用平臺：9系、6系奧龍德龍M3000寬度：2300技術(shù)來源：MAN技術(shù)轉(zhuǎn)讓應(yīng)用平臺：5系德龍F(tuán)2000寬度：技術(shù)來源：應(yīng)用平臺：9系、6系寬度：技術(shù)來源：應(yīng)用平臺：9系、6系德御、順馳系列23發(fā)動機(jī)（陜汽動力系統(tǒng)，主要以漲柴、西康動力為主、部分配裝上柴動力）600

550

500

460

420

400

380

350

330

310

280

260

240

220

200

180

160

140

120

4L5L6L7L8L9L10L11L12L13L10.8L(310~420PS)9.7L(230~410PS)WP615ISMe11.6L(290~460PS)WP615WT6159.7L(230~340PS)WT615國3階段：以WP615系列共軌、EGR為主、ISMe為輔;

ISMe

共軌動力在FC產(chǎn)品上配裝;WP615系列共軌、EGR在F3000、F2000、奧龍上配裝.國4階段：WP系列國4選擇電裝共軌+SCR技術(shù)路線；發(fā)動機(jī)同時開發(fā)EGR狀態(tài)；高端ISMe國4選擇電裝共軌+SCR技術(shù)路線；國5階段國5階段全部采用共軌+SCR技術(shù)路線；WP618WP618ISMe陜汽十二五期間仍然依托漲柴、西康，暫無其它動力規(guī)劃，產(chǎn)品以動力排放升級為主。24變速箱（陜齒）陜汽變速箱資源主要由陜齒為主的變速箱，資源覆蓋中、重型車所需的5檔~16檔以及AMT全系列產(chǎn)品，配合使用陜齒變速箱，十二五期間暫無其它變整器開發(fā)計劃。AMT自動變速箱鋁合金殼體變速箱25車橋（漢德）陜汽車橋資源主要由漢德為主，資源覆蓋中、重型車所需的漢德雙級及AMT單級系列產(chǎn)品，十二五期間暫無其它車橋資源開發(fā)計劃。MAN技術(shù)單級車橋16噸鑄造驅(qū)動橋26陜汽2、戰(zhàn)略規(guī)劃——市場戰(zhàn)略戰(zhàn)略方向：執(zhí)行服務(wù)領(lǐng)先戰(zhàn)略，強(qiáng)化運(yùn)營控制，防范運(yùn)營風(fēng)險；市場開發(fā)：國內(nèi)加大一級渠道開發(fā)力度，建立快速服務(wù)通道，提升服務(wù)質(zhì)量，實現(xiàn)民品銷量突破性增長；海外維護(hù)和拓展非洲、中南美、中東、東歐獨聯(lián)體業(yè)務(wù)區(qū)；實現(xiàn)南美、中東市場營銷突破，逐步完善海外銷售、服務(wù)網(wǎng)絡(luò)，在秘魯、阿塞拜疆等國新建4個辦事處，在沙特、秘魯新建2個4S店，試行服務(wù)網(wǎng)絡(luò)標(biāo)準(zhǔn)化管理模式；市場目標(biāo)：2010年陜汽產(chǎn)銷達(dá)到10萬輛。其中民品7.8萬輛、軍車0.2萬輛、特種車0.5萬臺、出口1.5萬臺,市場占有率15.87%。27陜汽3、陜汽競爭分析總結(jié)優(yōu)勢：

陜汽目前擁有國內(nèi)優(yōu)勢核心零部件資源：濰柴動力、陜齒變速箱、漢德后橋等；新能源產(chǎn)品開發(fā)（CNG/LNG）較快，并初步奠定市場基礎(chǔ)，具有較強(qiáng)的競爭優(yōu)勢；產(chǎn)品以形成高中低三檔系列，德龍系列產(chǎn)品基本得到市場認(rèn)可；軍品優(yōu)勢較為明顯。不足：

陜汽高端產(chǎn)品市場推廣能力較弱；其康明斯動力產(chǎn)品德龍F(tuán)C自上市以來未實現(xiàn)有效突破；產(chǎn)品較為單一，6系、3系平臺產(chǎn)品沒有成功進(jìn)入市場；總體收益率不高；歐曼競爭點：

歐曼ETX主要競爭點是陜汽9系德龍牽引車、自卸車；H2主要競爭點是9系陜汽奧龍。歐曼ETX與陜汽德龍產(chǎn)品相比沒有劣勢,競爭力仍然較強(qiáng).28一汽集團(tuán)1、業(yè)務(wù)現(xiàn)狀——業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)08年業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)09年業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)一汽解放包含四個業(yè)務(wù)，一汽本部、一汽青島（一汽成都、一汽上海由一汽青島管理）占總業(yè)務(wù)量的62.8%，產(chǎn)品以低端為主;09年一汽解放總體收益3.6億元(一汽青島5.3億,一汽本部-1.7億元)從2010年計劃安排上看，解放10年計劃安排17.5萬輛，其中本部8.0萬輛，青島9.5萬輛，重點提升本部業(yè)務(wù)。29一汽集團(tuán)1、業(yè)務(wù)現(xiàn)狀——產(chǎn)品結(jié)構(gòu)解放現(xiàn)有業(yè)務(wù)覆蓋全系列產(chǎn)品，解放本部9系、6系、5系、3系產(chǎn)品，解放青島9系、6系、5系、3系產(chǎn)品；J6系列是十一五期間新增業(yè)務(wù),是十二五期間重點管理的業(yè)務(wù)；從業(yè)務(wù)界定看，一汽本部和一汽青島在J5系列上有重合其它沒有重合。30一汽集團(tuán)1、業(yè)務(wù)現(xiàn)狀——銷售結(jié)構(gòu)功能上：解放現(xiàn)有銷售結(jié)構(gòu)中牽引車占有大部分比重，09年已超過45%，未來幾年內(nèi)解放自卸車業(yè)務(wù)是管理的重點；子品牌上：解放現(xiàn)有銷售結(jié)構(gòu)以大威、奧威、悍威為主，老產(chǎn)品將逐漸被淘汰，預(yù)計未來2~3年內(nèi)，J6業(yè)務(wù)是管理的重點。功能結(jié)構(gòu)子品牌結(jié)構(gòu)近兩年歐曼ETX與解放的競爭點主要是9系、6系的J6、J5系列牽引車、6系的J5系列平板車、3系的三賽平板車。歐曼ETX與解放的競爭點主要是9系、6系的J6；歐曼H2系列與一汽青島的競爭點主要是9系大威牽引車。31一汽集團(tuán)1、業(yè)務(wù)現(xiàn)狀——市場地位市場排名2003年2004年2005年2006年2007年2008年2009年牽引1111111平板1121111自卸1112524中型1

1

2

3111自2003年起，解放牽引車一直穩(wěn)居市場第一位，但自卸車業(yè)務(wù)已跌至第四位，預(yù)計未來2~3年內(nèi)解放市場地位不會有大的改變。市場地位：占有率：

03年后解放占有率一直呈下滑趨，06年以后中型車占有率穩(wěn)定上升；牽引車04年后平穩(wěn)上升，但自卸車市場占有率一直下滑，已跌至9%；平板車業(yè)務(wù)比較穩(wěn)定。32一汽集團(tuán)2、戰(zhàn)略規(guī)劃——業(yè)務(wù)戰(zhàn)略戰(zhàn)略方向：一汽本部、一汽青島高低端業(yè)務(wù)明確分工，形成產(chǎn)品互補(bǔ)、市場互補(bǔ)，充分利用國內(nèi)及國際資源，提升國內(nèi)、拓展海外；產(chǎn)品方向：高端產(chǎn)品以合作方式發(fā)展，中低端產(chǎn)品自主發(fā)展，繼續(xù)保持規(guī)模效應(yīng)，十二五期間，J5P系列逐漸向J6系列產(chǎn)品過渡，同時考慮下一代J7系列產(chǎn)品規(guī)劃，規(guī)劃2018年以后投產(chǎn)，形成生產(chǎn)一代、準(zhǔn)備一代、開發(fā)一代的產(chǎn)品戰(zhàn)略，十二五期間一汽青島主要以現(xiàn)有產(chǎn)品商改為主，沒有全新產(chǎn)品開發(fā)計劃；業(yè)務(wù)目標(biāo)：十二五末，集團(tuán)達(dá)到銷售20萬的規(guī)模，相對占有率達(dá)到28%，其中，國際市場占其銷售的20%；2010年集團(tuán)計劃是17.5萬輛，其中：解放貿(mào)總計劃銷售8萬輛，一汽青島計劃銷售9.5萬輛，年度收益大幅提高，達(dá)到8.3億元。33高端產(chǎn)品J6歐式重卡風(fēng)格車身，以錫柴機(jī)、伊頓箱為主，目前牽引車是該產(chǎn)品的主要業(yè)務(wù)，產(chǎn)品以9系、6系平臺為主，預(yù)計2010年在載貨車與專用車業(yè)務(wù)上會有所突破；J6M車身寬度2250mm，動力覆蓋240-320ps，以平板車及自卸車產(chǎn)品為主，10年開發(fā)為一汽青島開發(fā)單排車身J6產(chǎn)品；產(chǎn)品分類發(fā)展戰(zhàn)略發(fā)展方向J6J6M中端產(chǎn)品奧威采用J5P駕駛室，自04年8月投放以來得到了市場認(rèn)可，年銷量在3萬臺左右，以錫柴機(jī)為主，動力覆蓋280-375ps，產(chǎn)品以9系、6系平臺為主；悍威采用J5M駕駛室，05年投放市場，成長速度較快，此產(chǎn)品將逐漸由青島廠生產(chǎn)，目前正處于成長階段，產(chǎn)品以6系、5系平臺為主，動力覆蓋240-350ps；奧威悍威駿威大威駿威為中卡產(chǎn)品，駕駛室寬2200mm，以錫柴和大柴130、140ps馬力為主，產(chǎn)品以3系為主。大威06年投放，定位于低端市場，目前全為青島廠生產(chǎn)，以配裝濰柴機(jī)械泵發(fā)動機(jī)為主，動力覆蓋290-380ps，目前以牽引車為主，平板車及自卸車業(yè)務(wù)較差，10年青島廠將努力使其車型均衡發(fā)展；低端產(chǎn)品老產(chǎn)品老產(chǎn)品目前以青島汽車廠生產(chǎn)為主，三賽產(chǎn)品占據(jù)了平板車中一定比重。一汽集團(tuán)2、戰(zhàn)略規(guī)劃——產(chǎn)品戰(zhàn)略本部本部、青島青島34一汽集團(tuán)2、戰(zhàn)略規(guī)劃——關(guān)鍵總成零部件規(guī)劃駕駛室解放擁有自己的核心零部件資源，涵蓋車身、發(fā)動機(jī)、轉(zhuǎn)向機(jī)、變速箱、后橋等，十二五期間主要規(guī)劃J7系列產(chǎn)品和現(xiàn)有產(chǎn)品的商改。寬度：2490技術(shù)來源：合作開發(fā)到位時間：2007.1應(yīng)用平臺：9系、6系寬度：2420技術(shù)來源：到位時間：2004.6應(yīng)用平臺：9系、6系寬度：2200技術(shù)來源：到位時間：2005.11應(yīng)用平臺：9系、5系、3系寬度：2250技術(shù)來源：合作開發(fā)到位時間：2008.6應(yīng)用平臺：5系J5M系列寬度：2300技術(shù)來源：到位時間：2004.12應(yīng)用平臺：9系、5系、3系寬度：2490技術(shù)來源：到位時間：2005.1應(yīng)用平臺：9系、6系J6P系列J6M系列J5P系列J5K系列FP系列FM系列寬度：2420技術(shù)來源：應(yīng)用平臺：5系、3系FK系列寬度：2100技術(shù)來源：應(yīng)用平臺：3系寬度：2250-單排技術(shù)來源：自主開發(fā)到位時間：2010.10應(yīng)用平臺：5系35重型中重型中型4DF34M10136DE3/F3排量（L）功率PS137916020026039018046011140120420370350330310280240220140140BF6M2012155206BF4M2012CA6DN14BF6M1013CA6DL1CA6DL2CA6DM2中重型發(fā)動機(jī)平臺產(chǎn)品（4.0/4.75L）（11L）（12.5L）（8.6L）（7.7L）（7.1L）（6.06/6.6L）（4.76L）發(fā)動機(jī)一汽十二五期間仍然以自產(chǎn)動力為主，暫無其它動力規(guī)劃，產(chǎn)品以動力排放升級為主,重點推大動力產(chǎn)品和道依次產(chǎn)品。36平臺變速箱后橋重型平臺CA10TA2000Nm500300輪減CA9T1601600NmCA9T1608JS/9JS12JSRT11509290輪減485440準(zhǔn)重平臺8JS1189JS1354854408JS18

7T1566T138457435中型平臺6T1383906T123325一汽十二五期間仍然以自產(chǎn)變速箱為主。十二五期間規(guī)劃生產(chǎn)重型平臺全自動變速箱，一汽車橋系列現(xiàn)已基本完善。變速箱、車橋37一汽集團(tuán)2、戰(zhàn)略規(guī)劃——市場戰(zhàn)略戰(zhàn)略方向：按照“三年兩改觀”的要求，落實“品質(zhì)、技術(shù)、創(chuàng)新”品牌戰(zhàn)略。夯實基礎(chǔ)；聚焦重點產(chǎn)品，實現(xiàn)廠商共贏，經(jīng)營模式向多功能轉(zhuǎn)變。市場開發(fā)：一汽貿(mào)總公司走高端產(chǎn)品發(fā)展路線，以推廣J6高端產(chǎn)品為主，中低端業(yè)務(wù)由一汽青島生產(chǎn)銷售，一汽成都、一汽上海作為區(qū)域補(bǔ)充，在穩(wěn)固、拓展國內(nèi)市場業(yè)務(wù)的同時，加快國際市場的開放步伐；完善網(wǎng)絡(luò)布局，鼓勵代理商在經(jīng)營區(qū)域內(nèi)組建自營型二級網(wǎng)點，拓展網(wǎng)絡(luò)盈利空間，拓展自卸市場、專用市場實現(xiàn)市場均衡；開發(fā)目標(biāo)：十二五末，集團(tuán)達(dá)到銷售20萬的規(guī)模，相對占有率達(dá)到28%，其中，國際市場占其銷售的20%；2010年集團(tuán)計劃是17.5萬輛，其中：解放貿(mào)總計劃銷售8萬輛，一汽青島計劃銷售9.5萬輛。網(wǎng)絡(luò)布局達(dá)到“一市一店、一縣一站、一街多鋪”目標(biāo)。38一汽集團(tuán)3、一汽競爭分析總結(jié)優(yōu)勢：十一五期間，解放已實現(xiàn)了9、6、5、3平臺全系列產(chǎn)品的均衡發(fā)展；十一五期間產(chǎn)業(yè)格局形成了本部、青島高低端兩個市場；發(fā)動機(jī)等主要零部件資源自制，具有較強(qiáng)的成本控制和產(chǎn)能控制能力；高端J6系列已成功導(dǎo)入市場，在動力、車身、底盤上具有一定的優(yōu)勢；不足：網(wǎng)絡(luò)管理、控制能力不高，網(wǎng)絡(luò)忠誠度較低；總體收益率偏低，后續(xù)業(yè)務(wù)擴(kuò)張后勁不足；產(chǎn)品結(jié)構(gòu)發(fā)展不均衡，自卸車業(yè)務(wù)市場占有率較低；歐曼競爭點：歐曼ETX與解放產(chǎn)品相比沒有劣勢,與一汽本部比競爭力仍然較強(qiáng);歐曼H2產(chǎn)品目前市場推廣效果較差,需重新對其定位推廣,主要目標(biāo)市場是一汽青島大威系列產(chǎn)品。39東風(fēng)1、業(yè)務(wù)現(xiàn)狀——業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)08年業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)09年業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)東風(fēng)集團(tuán)，天龍D310和天錦D530系列占總業(yè)務(wù)量的70%以上，是未來卡車業(yè)務(wù)的重點；09年凈收益4.2億元；從2010年計劃安排上看，東風(fēng)重點業(yè)務(wù)放在天龍D310和天錦D530上，預(yù)計未來兩年內(nèi)仍以天龍D310和天錦D530為主，老產(chǎn)品將逐步退出市場40東風(fēng)1、業(yè)務(wù)現(xiàn)狀——產(chǎn)品結(jié)構(gòu)東風(fēng)現(xiàn)有業(yè)務(wù)現(xiàn)覆蓋9系、6系、5系、3系產(chǎn)品，目前以6系、3系平臺產(chǎn)品為主；天龍D310和天錦D530產(chǎn)品是東風(fēng)現(xiàn)有業(yè)務(wù)主流產(chǎn)品，09年銷售比重達(dá)到70%以上；十二五期間沒有全新規(guī)劃產(chǎn)品推出，市場仍會以D310和D530產(chǎn)品為主推產(chǎn)品；41東風(fēng)1、業(yè)務(wù)現(xiàn)狀——銷售結(jié)構(gòu)功能上：東風(fēng)總體銷量結(jié)構(gòu)較為均衡、牽引車成長較快，平板車比重下滑較大，自卸車、中型車較為穩(wěn)定，未來幾年內(nèi)東風(fēng)牽引車、自卸車業(yè)務(wù)仍有一定的增長空間；子品牌上：東風(fēng)現(xiàn)有銷售結(jié)構(gòu)以D310和老產(chǎn)品為主，但D530比重增長明顯，老產(chǎn)品比重下滑較快，逐漸被淘汰；功能結(jié)構(gòu)牽引平板自卸中型D310D530老產(chǎn)品近兩年歐曼ETX與東風(fēng)的競爭點主要是6系D310、6系的D310系列平板車、3系的D530平板車。歐曼ETX與東風(fēng)的競爭點主要是6系D310、3系的D530;歐曼H2系列與東風(fēng)的競爭點主要是6系平板車。42東風(fēng)1、業(yè)務(wù)現(xiàn)狀——市場地位市場排名2003年2004年2005年2006年2007年2008年2009年牽引3435553平板2211222自卸2235654中型23

3

2652自2003年起，東風(fēng)平板車一直穩(wěn)居市場前兩位，但牽引車和自卸車不穩(wěn)定，牽引車排名第三位，自卸車已跌至第四位，十二五期間D310、530進(jìn)入市場成熟期,地位會有所增強(qiáng)。市場地位：占有率：

04年來東風(fēng)除中型平板車占有率穩(wěn)定上升，09年占有率已達(dá)到24.1%,其它占有率有所下滑

；自卸車市場占有率已跌至9%；07年以后牽引車業(yè)務(wù)比較穩(wěn)定,十二五期間東風(fēng)沒有新的增長點。43東風(fēng)2、戰(zhàn)略規(guī)劃——業(yè)務(wù)戰(zhàn)略戰(zhàn)略方向：中長期戰(zhàn)略以”863”計劃為主線，8萬輛D310，6萬輛D530產(chǎn)品，確保三個發(fā)動機(jī)資源，在提升國內(nèi)市場的同時，拓展國際市場；產(chǎn)品方向：十二五期間仍以D310和D530為主打產(chǎn)品，重點推廣，老產(chǎn)品將逐步退出市場，按“高、中、低”的商品策略，積極做精高端、做大中端、拓展低端；十二五期間規(guī)劃開發(fā)H6歐式全新駕駛室產(chǎn)品，計劃2017年底投放市場；銷量目標(biāo)：2012年14.4萬輛。其中D310系列7.2萬輛，D530系列5.2萬輛，軍品0.8萬輛、出口1.2萬輛；重點推廣3種自主品牌發(fā)動機(jī)；2010年計劃108500輛，重點提高D310、D530銷量計劃；

dCi：目標(biāo)16000輛，以配裝牽引車為主；風(fēng)神動力計劃銷售10000輛，10年收益達(dá)到5億元以上。44東風(fēng)2、戰(zhàn)略規(guī)劃——產(chǎn)品戰(zhàn)略高端產(chǎn)品低端產(chǎn)品MAN/TGAD310和D530系列產(chǎn)品已覆蓋9、6系平臺產(chǎn)品，D530開發(fā)5、3系平臺產(chǎn)品，現(xiàn)已全面推廣，,產(chǎn)品進(jìn)入成長期；D310系列牽引車高端產(chǎn)品配裝Dci11發(fā)動機(jī)，2010年計劃銷售16000臺；十二五期間為進(jìn)軍國際市場，東風(fēng)現(xiàn)規(guī)劃開發(fā)H6全新車身產(chǎn)品，歐系風(fēng)格，現(xiàn)處于概念開發(fā)階段，預(yù)計2017年產(chǎn)品開發(fā)到位,對十二五沒有銷量貢獻(xiàn)；東風(fēng)D310和D530產(chǎn)品銷量提升后，老產(chǎn)品將不在東風(fēng)貿(mào)總生產(chǎn)，由東風(fēng)下面的子公司生產(chǎn)銷售，十二五期間不作為主推產(chǎn)品銷售；產(chǎn)品分類發(fā)展方向判斷東風(fēng)老產(chǎn)品中端產(chǎn)品D310系列牽引車中端產(chǎn)品配裝康明斯、玉柴動力產(chǎn)品，十二五期間仍是東風(fēng)的主力產(chǎn)品，產(chǎn)品競爭力較高；45東風(fēng)2、戰(zhàn)略規(guī)劃——關(guān)鍵總成零部件規(guī)劃駕駛室東風(fēng)集團(tuán)擁有自己的核心零部件資源，涵蓋車身、發(fā)動機(jī)、轉(zhuǎn)向機(jī)、變速