九富鄭煤機(jī)專項(xiàng)服務(wù)方案20803版本

601717，要起！要起！---鄭煤機(jī)專項(xiàng)財(cái)經(jīng)公關(guān)服務(wù)方案2011年12月目錄2一、項(xiàng)目理解二、投資者行為分析三、工作方案四、團(tuán)隊(duì)與報(bào)價(jià)IR方案

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傳播規(guī)劃危機(jī)管理項(xiàng)目時(shí)間跨度和工作目標(biāo)3形成更為穩(wěn)定的股東結(jié)構(gòu)提升資本品牌，提高投資吸引力爭取投資者對H股發(fā)行的理解和支持營造良好的輿論環(huán)境保障H股的順利發(fā)行實(shí)現(xiàn)公司的合理溢價(jià)和市值提升一季報(bào)H股上市年報(bào)及股東大會遞交H股申請材料2012.2業(yè)績快報(bào)2012.32012.42012.12012.5除權(quán)日（暫定）H股路演期年度業(yè)績路演鄭煤機(jī)基本情況2008年12月28日，鄭煤機(jī)由河南省國資委等13家企業(yè)或機(jī)構(gòu)和26個自然人發(fā)起設(shè)立。國內(nèi)液壓支架的龍頭企業(yè)，高端液壓支架市場絕對領(lǐng)先。液壓支架市場占有率一直位居第一，保持在25%左右，超過第二第三位之和。2012年，公司將在香港聯(lián)交所主板發(fā)行不超過發(fā)行后公司股份總數(shù)20%的H股，并授予承銷商不超過本次發(fā)行的H股股數(shù)15%的超額配售權(quán)。盈利增長比較鄭煤機(jī)盈利增長情況穩(wěn)定，而同業(yè)可比公司則波動較大，在盈利方面有競爭力。

近三年鄭煤機(jī)與可比公司凈利潤增長率

近三年鄭煤機(jī)與可比公司營業(yè)收入增長率分紅潛力比較證券簡稱資產(chǎn)總計(jì)營業(yè)收入歸屬母公司股東的凈利潤每股盈余公積(元)每股未分配利潤(元)林州重機(jī)243,881.5370,625.2210,663.780.050.34山東礦機(jī)319,921.51120,786.359,481.730.090.90鄭煤機(jī)996,299.98608,964.9487,506.330.243.00天地科技1,320,088.86784,611.4362,546.010.132.5962011年前三季度鄭煤機(jī)與可比公司分紅潛力單位：萬元鄭煤機(jī)2011年盈利能力明顯優(yōu)于同業(yè)可比上市公司，每股盈余公積和每股未分配利潤較高，年報(bào)有很大的高送轉(zhuǎn)潛力。市場表現(xiàn)7最近半年鄭煤機(jī)與主要指數(shù)表現(xiàn)最近半年鄭煤機(jī)與可比公司股價(jià)表現(xiàn)過去半年，鄭煤機(jī)的股價(jià)表現(xiàn)落后于大盤指數(shù)和行業(yè)指數(shù)表現(xiàn)。過去半年，鄭煤機(jī)的股價(jià)表現(xiàn)大部分時(shí)間落后于山東礦機(jī)和林州重機(jī)，與天地科技基本同步。估值表現(xiàn)8鄭煤機(jī)與可比公司估值比較鄭煤機(jī)與主要指數(shù)估值對比鄭煤機(jī)的整體估值高于A股市場和上證A股，大大低于行業(yè)平均估值；鄭煤機(jī)的市盈率(PE)處于可比公司中的最低水平；鄭煤機(jī)的市凈率(PB)處于可比公司的中間水平。有較大估值提升空間股價(jià)走弱和估值偏低的原因分析9大盤系統(tǒng)性下跌風(fēng)險(xiǎn)；從行業(yè)來看，機(jī)構(gòu)對機(jī)械制造業(yè)從超配狀態(tài)轉(zhuǎn)為常態(tài)配置，市場趨勢驅(qū)使機(jī)構(gòu)從周期股轉(zhuǎn)向以必選消費(fèi)為代表的防御股；8月3日的限售股解禁量大，且多為首發(fā)原始股東，對投資者產(chǎn)生強(qiáng)大心理沖擊。分析師一度認(rèn)為，股東存在獲利退出的動力，股價(jià)短期有壓力；第二大股東減持，再度沖擊市場。股東結(jié)構(gòu)--全行業(yè)投資者結(jié)構(gòu)分析我們以申萬3級行業(yè)“冶金礦采化工設(shè)備業(yè)”為分析樣本，根據(jù)2011年3季度數(shù)據(jù)分析，得出以下結(jié)論：機(jī)構(gòu)投資者占比33.46%，以其行為的一致性成為影響行業(yè)市值的重要力量在機(jī)構(gòu)投資者中，基金以10.70%的比例排在頭位，其次是社保、保險(xiǎn)和券商基金是優(yōu)化持股結(jié)構(gòu)的工作重點(diǎn)冶金礦采化工設(shè)備業(yè)投資者結(jié)構(gòu)股東結(jié)構(gòu)-持股集中度11鄭煤機(jī)股東人數(shù)變化圖鄭煤機(jī)股東持股集中度降至上市以來最低！持股分散期也往往是主力吸籌最佳時(shí)期！股東結(jié)構(gòu)--基金持股變動對比12基金持股比例降至可比公司中最低從2011年三季度數(shù)據(jù)來看，基金持股比例在4家可比公司中排名最后，且從2010年三季度起基金持股比例呈震蕩下跌態(tài)勢。可比公司也遭到不同程度的減持，但公司持股比例下跌幅度更大。但是基金曾經(jīng)的大量持有表示，公司曾經(jīng)在基金股票池獲得廣泛關(guān)注！股東結(jié)構(gòu)—三季度基金持股對比持股數(shù)量(股)占流通A股比例(%)國泰基金11,270,4792.72萬家基金599,9930.14銀河基金4,049,8820.98招商基金510,0000.12中郵創(chuàng)業(yè)基金1,000,0000.24鄭煤機(jī)林州重機(jī)天地科技持股數(shù)量(股)占流通A股比例(%)易方達(dá)基金42,086,5952.13華夏基金24,114,0022.38國泰基金18,567,3731.84華寶興業(yè)基金11,700,0001.16海富通基金4,138,8080.41長盛基金3,445,6110.34持股數(shù)量(股)占流通A股比例(%)國聯(lián)安基金4,387,3144.28國投瑞銀基金1,722,8181.68南方基金1,419,7701.39萬家基金150,0000.15易方達(dá)基金5,925,3915.79持股數(shù)量(股)占流通A股比例(%)易方達(dá)基金5,032,2457.51嘉實(shí)基金5,172,1747.72山東礦機(jī)出現(xiàn)頻率最高的是易方達(dá)和國泰基金，但易方達(dá)本季并沒有持有鄭煤機(jī)。有必要充分挖掘以基金為首的潛在投資者！一般法人持股14鄭煤機(jī)：48.87%天地科技：2.69%林州重機(jī)：0天地科技：0從三季度公開查閱數(shù)據(jù)來看，除大股東外的一般法人持股占流通股比例數(shù)據(jù)，鄭煤機(jī)占比遠(yuǎn)遠(yuǎn)高于可比公司，公司股東結(jié)構(gòu)呈現(xiàn)私募控盤的局面。時(shí)間機(jī)構(gòu)股東名稱機(jī)構(gòu)類型持股數(shù)量(股)占流通A股比例(%)2011三季報(bào)上海立言股權(quán)投資中心一般法人83,350,40020.112011三季報(bào)杭州如山創(chuàng)業(yè)投資有限公司一般法人17,735,2004.282011三季報(bào)北京鴻智慧通實(shí)業(yè)有限公司一般法人17,735,2004.282011三季報(bào)深圳中南成長投資管理有限公司一般法人17,270,2004.172011三季報(bào)天津博信一期投資中心一般法人16,533,0003.992011三季報(bào)深圳市創(chuàng)新投資集團(tuán)有限公司一般法人16,073,7653.882011三季報(bào)上海鼎豐信息科技有限公司一般法人12,808,7563.092011三季報(bào)西安漢高科技發(fā)展有限公司一般法人12,139,3522.932011三季報(bào)常州信輝創(chuàng)業(yè)投資有限公司一般法人8,864,8002.14合計(jì)48.87鄭煤機(jī)三季度一般法人持股占流通股比例（公開查閱數(shù)據(jù)）提升公司市值的溝通重心，要維護(hù)現(xiàn)有大多數(shù)的持股穩(wěn)定性！解禁安排上市日期上市股份數(shù)量(股)占已流通數(shù)量比例(%)占總股本比例(%)上市股份類型2013-08-05285,600,00068.9240.8首發(fā)原股東限售股份2011-08-03274,400,00066.2239.2首發(fā)原股東限售股份2010-11-0828,000,000204首發(fā)機(jī)構(gòu)配售股份2010-08-03112,000,00010016首發(fā)一般股份目前，僅有大股東河南省國資委以及社?；鸪钟械?85,600,000股為限售股，占總股本的40.8%，其余全部為自由流通股。公司股權(quán)結(jié)構(gòu)不穩(wěn)定，仍面臨限售股解禁的壓力，也是股價(jià)持續(xù)低迷的原因。16鄭煤機(jī)與可比公司研報(bào)數(shù)量對比(2011年以來）鄭煤機(jī)與可比公司研報(bào)評級比較(2011年以來）賣方分析師認(rèn)知—研報(bào)數(shù)量和研報(bào)評級從評級數(shù)量來看：2011年以來，有19家機(jī)構(gòu)為鄭煤機(jī)出具了49篇評價(jià)報(bào)告，居于可比公司首位，賣方分析師關(guān)注度高；從評級水平來看：買入評級低于天地科技和林州重機(jī)，僅高于山東礦機(jī)，分析師評級樂觀度偏低；分析師更傾向于給予煤機(jī)成套化銷售潛力大的公司給予更高估值；分析師更加偏好給予機(jī)制靈活的非國有控股企業(yè)更高估值。媒體現(xiàn)狀分析17上市后輿情環(huán)境較為平穩(wěn)媒體關(guān)系仍有提升空間股價(jià)未完全反映內(nèi)在價(jià)值投資者信心恢復(fù)股價(jià)與內(nèi)在價(jià)值偏離媒體關(guān)注度較高媒體關(guān)注度較高，角度客觀中立，深度報(bào)告多引用研究報(bào)告。行業(yè)分析--政策支持未來的增長很可能受到更大規(guī)模整合的推動：根據(jù)《煤炭工業(yè)發(fā)展“十二五”規(guī)劃（征求意見稿）》，我國在“十二五”期間煤炭行業(yè)資源整合將進(jìn)一步加快?！笆濉逼陂g，我國煤炭行業(yè)將會整合誕生：10個年產(chǎn)量超過1億噸的超大型煤炭生產(chǎn)商（2009年：2個）；10個年產(chǎn)量超過5000萬噸的大型煤炭生產(chǎn)商（2009年：5個）；60個大型高效、產(chǎn)量1000萬噸以上的煤炭生產(chǎn)商（2009年：35個）；全國煤礦采煤機(jī)械化程度達(dá)到75%以上。

來源：國信香港行業(yè)分析--發(fā)展動力強(qiáng)勁國家宏觀經(jīng)濟(jì)的持續(xù)增長形成對煤炭的穩(wěn)定需求，煤炭機(jī)械需求將隨煤炭業(yè)固定資產(chǎn)投資的增長而增長。國小煤礦整合，形成對煤炭機(jī)械設(shè)備需求的基礎(chǔ)，具備成套化能力的大型煤企將占有明顯的優(yōu)勢。2015年前煤礦的機(jī)械化率要從2010年的60%提升到75%，推動煤機(jī)行業(yè)的增長；進(jìn)入“十二五”后存量設(shè)備的更新替換需求將進(jìn)入快速增長。機(jī)構(gòu)普遍預(yù)測煤炭機(jī)械行業(yè)在“十二五”期間將保持20%以上的行業(yè)增速，多數(shù)認(rèn)為可保持25%的增速。替換需求已經(jīng)成為煤機(jī)需求的主導(dǎo)因素，是煤機(jī)行業(yè)長遠(yuǎn)發(fā)展的動力。行業(yè)分析--風(fēng)險(xiǎn)猶存下游煤炭行業(yè)資本支出的不確定性，機(jī)械化率提高低于預(yù)期；煤礦開采設(shè)備的需求受煤炭產(chǎn)量及固定資產(chǎn)投資的影響，而后兩者可能會出現(xiàn)周期性波動；綜采化進(jìn)展緩慢從而影響成套設(shè)備發(fā)展及大煤機(jī)企業(yè)競爭優(yōu)勢；鋼材等主要原材料以及關(guān)鍵零部件價(jià)格大幅上漲侵蝕利潤；行業(yè)競爭加劇，企業(yè)盈利能力下降；煤炭行業(yè)毛利率維持低位水平，抑制煤機(jī)行業(yè)的需求；煤炭行業(yè)固定資產(chǎn)投資持續(xù)低迷；核心零部件供應(yīng)不足。小結(jié)-鄭煤機(jī)投資者關(guān)系工作現(xiàn)狀估值水平處于低位，提升空間較大估值水平分析師關(guān)注度高，評級樂觀度略低于行業(yè)公司，行業(yè)發(fā)展前景良好、財(cái)務(wù)投資者退出、H股擬發(fā)行發(fā)行成為近期關(guān)注焦點(diǎn)。股東持股集中度降低?；鸪止杀壤蠓碌蟠蟮陀谛袠I(yè)可比公司；一般法人股為持股主力。大盤系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)、機(jī)構(gòu)換倉、限售股解禁是股東結(jié)構(gòu)變化的主要影響因素。上市后輿情環(huán)境較為平穩(wěn)；股價(jià)未完全反映內(nèi)在價(jià)值；媒體關(guān)注度較高，角度客觀中立。行業(yè)發(fā)展前景良好，未來三年業(yè)績增速穩(wěn)定，但是風(fēng)險(xiǎn)依然存在。研報(bào)跟蹤股東結(jié)構(gòu)媒體報(bào)道行業(yè)發(fā)展2012年宏觀環(huán)境預(yù)判國際經(jīng)濟(jì)局勢依然復(fù)雜多變

歐盟繼續(xù)受歐債危機(jī)影響，其經(jīng)濟(jì)進(jìn)入衰退是大概率事件。

美國可能實(shí)現(xiàn)超預(yù)期的復(fù)蘇國內(nèi)資本市場的流動性將好于2011年A股市場估值已經(jīng)接近歷史低點(diǎn)

目前A股市凈率（PB)2.08，接近2008年低

點(diǎn)2.05和2005年998點(diǎn)時(shí)的低點(diǎn)1.98券商對后市多呈謹(jǐn)慎樂觀態(tài)度

截至12月6日，已有10余家券商發(fā)布了10家券商2012年A股投資策略報(bào)告中，大券商對A股明年的運(yùn)行區(qū)間的預(yù)測高度重合，基本集中在2200-3000點(diǎn)之間，較小的券商則稍為“大膽”，但10券商無一家預(yù)測明年A股低點(diǎn)能破2000點(diǎn)。市場的上漲將為公司股價(jià)上行創(chuàng)造良好的外部條件，但市場情緒從悲觀到樂觀的轉(zhuǎn)變將是一個比較長期的過程，鄭煤機(jī)股價(jià)的催化還需要多重推動因素！22全部A股市場PB目錄23一、項(xiàng)目理解二、投資者行為分析三、工作方案四、我們的團(tuán)隊(duì)IR方案

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傳播規(guī)劃危機(jī)管理機(jī)構(gòu)投資者群體24基金保險(xiǎn)信托六大機(jī)構(gòu)證券公司私募多擁有專業(yè)研究團(tuán)隊(duì)有成熟選股模式部分機(jī)構(gòu)愛協(xié)同作戰(zhàn)六大特點(diǎn)有周詳投資策略媒體和路演信息成主要研究基礎(chǔ)信息源中小投資者行為特征25比例大缺乏對個股投資價(jià)值的分析和研究沒有自主明晰的投資策略不完全理性行為

是中小投資者證券投資行為的顯著特征中小投資者的投資分析方法26中小投資者在證券投資操作中更多采用了基本分析、技術(shù)分析方法，

同時(shí)受整個市場的心理情緒的影響?；痉治龊暧^經(jīng)濟(jì)行業(yè)公司技術(shù)分析圖形形態(tài)技術(shù)指標(biāo)行為分析心理過程影響中小投資者的媒介源27散戶紙媒報(bào)刊、專業(yè)雜志網(wǎng)媒網(wǎng)絡(luò)新聞、貼吧、研報(bào)、博客廣電財(cái)經(jīng)節(jié)目、股評人士人際親友，其他股民影響他們對傳播內(nèi)容的偏好28政策變化重要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)變動市場動態(tài)公司傳聞、前景行業(yè)趨勢、發(fā)展方向媒介與傳導(dǎo)效應(yīng)29機(jī)構(gòu)推薦市場消息其他股民推薦方式股評人士推薦傳導(dǎo)效應(yīng)買進(jìn)小結(jié)30根據(jù)中小投資者的行為特征和分析方法，財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)解讀并非中小投資者普遍接收信息的方式。在眾多媒介源中，大眾媒體擅長解讀財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)，而股吧消息、博客以及股評人士的言論對中小投資者心理情緒影響較大。中小投資者的羊群行為仍持續(xù)存在。目錄31一、項(xiàng)目理解二、投資者行為分析三、工作方案四、我們的團(tuán)隊(duì)IR方案

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傳播規(guī)劃危機(jī)管理服務(wù)策略32精準(zhǔn)度深度外部溝通活動策劃更加匹配內(nèi)部溝通的有效性溝通內(nèi)容更有針對性加強(qiáng)深度研究保持溝通有效性保持高管重視與參與戰(zhàn)略可信度保持與機(jī)構(gòu)投資者的溝通頻率適度增加面向中小投資者的溝通頻度針對目前鄭煤機(jī)投關(guān)工作面臨的現(xiàn)狀和投資者行為特點(diǎn)，結(jié)合2012年宏觀環(huán)境預(yù)判，我們建議從投關(guān)工作的深度、精準(zhǔn)度和溝通頻度著手，通過有效的溝通，使鄭煤機(jī)的估值與基本面相匹配，使股東結(jié)構(gòu)相對合理，使媒體環(huán)境平穩(wěn)和諧，為公司H股上市保駕護(hù)航。保持并提高公司的信用度，持續(xù)優(yōu)化公眾形象，不斷提升美譽(yù)度，有效調(diào)控好投資者對公司各階段不同的投資預(yù)期等都是決定公司未來融資能力的關(guān)鍵！整體工作安排—IR部分33一季報(bào)H股上市年報(bào)及股東大會遞交H股申請材料2012.2業(yè)績快報(bào)2012.32012.42012.12012.5除權(quán)日（暫定）H股路演期年度業(yè)績路演同步基礎(chǔ)工作（資本市場監(jiān)測、股價(jià)分析、研報(bào)跟蹤、日常溝通）分析師調(diào)研年度業(yè)績推介一季報(bào)溝通活動股東名冊深度分析年報(bào)前溝通除權(quán)前的股東名冊深度分析關(guān)于鄭煤機(jī)2011年度業(yè)績分紅建議342007200820092010派息公司數(shù)目892872988778派息公司數(shù)目占全部公司數(shù)比58.65%54.57%94.55%95.58%送股公司數(shù)目1507511771送股公司數(shù)目占全部公司數(shù)比9.86%4.69%11.20%8.72%轉(zhuǎn)增股本公司數(shù)目31618428135轉(zhuǎn)增股本公司數(shù)目占全部公司數(shù)比20.78%11.51%26.89%4.30%2007-2010上市公司年報(bào)分紅送轉(zhuǎn)方案九富曾針對當(dāng)前A股市場的“高分紅送轉(zhuǎn)”和一些分紅送轉(zhuǎn)后資本市場表現(xiàn)做了深度研究。結(jié)合公司具備高分紅送轉(zhuǎn)的財(cái)務(wù)基本面，我們特給出如下業(yè)績分紅建議：著力近期，更應(yīng)著眼長遠(yuǎn)。高分紅方案的推出，能有效提高了上市公司的市場關(guān)注度，有利于提升公司股價(jià)。但是，一次性的高分配只能對股價(jià)產(chǎn)生短期影響。配合適度宣傳在公司分紅方案預(yù)告后，公司不防從媒體、投資者和分析師等多個渠道就分紅方案進(jìn)行解讀和引導(dǎo)，以促進(jìn)市場透徹理解公司的想法。夯實(shí)基礎(chǔ)工作，精準(zhǔn)研究保障工作推進(jìn)35

我們的建議：通過定期股東結(jié)構(gòu)變動分析，及時(shí)掌握公司股東結(jié)構(gòu)變動情況，挖掘潛在的機(jī)構(gòu)投資者，加強(qiáng)公司投關(guān)工作的針對性關(guān)注資本市場動態(tài)，特別是重大政策、法規(guī)的調(diào)整對公司產(chǎn)生的影響，并據(jù)此及時(shí)調(diào)整公司投關(guān)工作的短期策略

基礎(chǔ)工作主要包括：股東持倉結(jié)構(gòu)動態(tài)變化分析研究報(bào)告跟蹤分析資本市場跟蹤分析股價(jià)異動分析董秘信箱、投資者熱線等日常溝通工作深化IR現(xiàn)狀分析深化IR現(xiàn)狀分析分析師調(diào)研：更好地了解分析師疑慮，做何工作能提升估值空間。鄭煤機(jī)-九富工作組合作策劃：共同精心挑選公司未來的發(fā)展亮點(diǎn)，為推介和媒體宣傳提供更多有效素材。鄭煤機(jī)-九富工作組合作研究：結(jié)合股東名冊分析、機(jī)械行業(yè)機(jī)構(gòu)投資者名錄等，一起選擇潛在投資者，為一對多和一對一推介做準(zhǔn)備。2012年1月前3637我們的建議加強(qiáng)與買方和賣方分析師的溝通力度，將公司長期發(fā)展規(guī)劃、在建項(xiàng)目進(jìn)展情況、經(jīng)營業(yè)績等信息通過分析師傳遞給市場，提升分析師評級樂觀度。關(guān)注潛在的機(jī)構(gòu)投資者。根據(jù)成長性相對穩(wěn)定、財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)良好等特點(diǎn)，穩(wěn)定現(xiàn)有機(jī)構(gòu)的持續(xù)信心；強(qiáng)化H股上市的優(yōu)勢，弱化H股上市的稀釋作用，消除投資者疑慮，力爭穩(wěn)健型基金和保險(xiǎn)機(jī)構(gòu)對公司的持續(xù)關(guān)注，形成長期合作關(guān)系。定期進(jìn)行股東名冊分析，及時(shí)掌握流通股大股東持倉變化情況，便于有針對性的開展投關(guān)工作。溝通活動形式（包括但不限于）年度業(yè)績推介活動季度分析師電話會議分析師反路演機(jī)構(gòu)投資者溝通建議3738投資者溝通活動概要安排溝通活動時(shí)間地點(diǎn)參與人員年度業(yè)績推介會11年年報(bào)公布兩周內(nèi)

北京、上海、深圳

基金公司、證券公司、財(cái)務(wù)公司、私募等機(jī)構(gòu)的分析師和基金經(jīng)理季度分析師電話會議12年一季報(bào)公布當(dāng)天下午收盤后

公司總部

買方、賣方分析師和基金經(jīng)理等

添加標(biāo)題雙向溝通管理層投資者39牽一發(fā)而動全身需要根據(jù)股價(jià)走勢隨時(shí)啟動準(zhǔn)備時(shí)間短，對應(yīng)急能力要求高涉及眾多外部物流環(huán)節(jié)三地聯(lián)動、無縫銜接的路演服務(wù)體系科學(xué)的崗位劃分與明確的崗位職責(zé)注重細(xì)節(jié)的執(zhí)行文化出色的應(yīng)變能力豐富的第三方資源九富路演服務(wù)的特點(diǎn)2006年以來，九富已經(jīng)成功完成超過1000場次的各種推介活動業(yè)績路演組織工作特點(diǎn)40京、滬、深三地聯(lián)動，全國一體化服務(wù)專業(yè)化職能模塊分工協(xié)作標(biāo)準(zhǔn)化作業(yè)流程監(jiān)控管理快速應(yīng)變、高效執(zhí)行、細(xì)節(jié)服務(wù)航班安排會議服務(wù)會場安排資料印刷酒店協(xié)調(diào)車輛協(xié)調(diào)攝影攝像讓公司管理層更專注于與投資者的溝通，并利用我們的規(guī)模效應(yīng)，來降低公司的費(fèi)用！高效的路演服務(wù)-確保路演活動的順暢41全程陪同團(tuán)隊(duì)路演當(dāng)?shù)毓ぷ鲌F(tuán)隊(duì)隨隊(duì)協(xié)調(diào)

前站人員

隨隊(duì)人員隨隊(duì)協(xié)調(diào)會場專員前后站人員車輛調(diào)度機(jī)動人員總體協(xié)調(diào)，負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)一切相關(guān)事務(wù)提前前往路演目的地，協(xié)調(diào)接機(jī)、酒店、會場事宜隨隊(duì)負(fù)責(zé)機(jī)票、行李、材料等事宜總體協(xié)調(diào)，全程陪同推介活動負(fù)責(zé)各種一對多會場的布置、組織、服務(wù)事宜負(fù)責(zé)提前抵達(dá)一對一推介現(xiàn)場，調(diào)試設(shè)備、協(xié)調(diào)溝通等事宜負(fù)責(zé)調(diào)度推介組用車輛負(fù)責(zé)臨時(shí)處理突發(fā)事件，或滿足其他環(huán)節(jié)人員需求九富路演服務(wù)-路演隨行團(tuán)隊(duì)配置42航班延誤車輛故障突發(fā)疾病證件丟失路演由多方組成的推介團(tuán)隊(duì)在時(shí)間緊、工作量大、往返于多地的行程中，可能出現(xiàn)各種突發(fā)情況九富路演服務(wù)-路演推介中的突發(fā)事件應(yīng)對我們豐富經(jīng)驗(yàn)，將就各類潛在突發(fā)事件進(jìn)行充分的預(yù)案準(zhǔn)備，以保證路演推介的順利進(jìn)行！目錄43一、項(xiàng)目理解二、投資者行為分析三、工作方案四、團(tuán)隊(duì)與報(bào)價(jià)IR方案

傳播建議

傳播規(guī)劃危機(jī)管理傳播目標(biāo)44我們的目標(biāo)：

增強(qiáng)中小投資者信心

對股票價(jià)格產(chǎn)生積極影響傳播原則45

風(fēng)險(xiǎn)常常來源于核心信息的泄漏或事態(tài)的不可控，傳播過程中對于核心信息的保密原則不可忽視。大眾媒體對消息具有無限放大的作用，易導(dǎo)致消息的不可控或事態(tài)發(fā)展的不穩(wěn)定，因此，傳播過程中應(yīng)當(dāng)堅(jiān)持適度低調(diào)原則。我們的策略46傳遞核心信息點(diǎn)對點(diǎn)直達(dá)受眾點(diǎn)對面營造氛圍內(nèi)容與渠道匹配47大眾媒體電視、報(bào)刊、雜志信息披露數(shù)據(jù)解讀其他媒體股吧、軟件、股評人士、散戶意見領(lǐng)袖行業(yè)前景公司亮點(diǎn)目錄48一、項(xiàng)目理解二、投資者行為分析三、工作方案四、我們的團(tuán)隊(duì)IR方案

傳播建議

傳播規(guī)劃危機(jī)管理一季報(bào)H股上市年報(bào)及股東大會遞交H股申請材料2012.2業(yè)績快報(bào)2012.32012.42012.12012.5除權(quán)日（暫定）H股路演期年度業(yè)績路演事件傳播藍(lán)圖49時(shí)間節(jié)奏傳播節(jié)奏話題引導(dǎo)工具選擇業(yè)績報(bào)告數(shù)據(jù)解讀業(yè)績報(bào)告數(shù)據(jù)解讀傳播形式證券類媒體獨(dú)立財(cái)經(jīng)媒體網(wǎng)絡(luò)媒體證券媒體財(cái)經(jīng)媒體網(wǎng)絡(luò)媒體新聞通稿媒體溝通軟文發(fā)布新聞通稿軟文媒體見面會媒體反路演行業(yè)宏觀輿論引導(dǎo)證券類媒體財(cái)經(jīng)雜志網(wǎng)絡(luò)媒體軟文媒體溝通放風(fēng)分析師研究報(bào)告高送轉(zhuǎn)行情網(wǎng)絡(luò)媒體股吧終端軟件發(fā)布消息話題推送公司經(jīng)營動態(tài)投資價(jià)值投資亮點(diǎn)財(cái)經(jīng)類雜志網(wǎng)絡(luò)媒體股吧軟件終端股評家意見領(lǐng)袖軟文發(fā)布主動溝通話題推送軟性合作分析師研報(bào)機(jī)構(gòu)評級意見領(lǐng)袖推薦立足行業(yè)大勢以業(yè)績報(bào)告亮點(diǎn)為抓手，提升投資信心

業(yè)績報(bào)告的數(shù)據(jù)解讀

業(yè)務(wù)發(fā)展及增長的趨勢向好公司經(jīng)營及盈利能力值得肯定以高轉(zhuǎn)送分紅利好消息為推手，觸發(fā)投資沖動預(yù)示公司對業(yè)績持續(xù)增長充滿信心表明公司正處于快速成長期此類股票往往可以跑贏大市，可做長期投資包裝業(yè)績亮點(diǎn)講好投資故事傳遞分紅利好核心信息傳遞以行業(yè)發(fā)展向好大勢為依托，渲染投資氛圍

行業(yè)發(fā)展具備政策優(yōu)勢

宏觀經(jīng)濟(jì)支撐行業(yè)發(fā)展煤礦整合提升行業(yè)需求煤機(jī)行業(yè)處于行業(yè)快速發(fā)展期以公司優(yōu)秀的投資價(jià)值為支撐，激發(fā)投資熱情行業(yè)長期向好，景氣度提升主營業(yè)務(wù)優(yōu)勢明顯，核心競爭力強(qiáng)公司估值處于低點(diǎn)，具備投資價(jià)值我們可以使用的工具—大眾媒體51財(cái)經(jīng)類媒體第一財(cái)經(jīng)日報(bào)每日經(jīng)濟(jì)新聞經(jīng)濟(jì)觀察報(bào)華夏時(shí)報(bào)時(shí)代周報(bào)大眾媒體為基石，營造良好的輿論大環(huán)境證券類媒體四大證券報(bào)股市動態(tài)分析投資者報(bào)理財(cái)周報(bào)網(wǎng)絡(luò)媒體和訊金融界中國經(jīng)濟(jì)網(wǎng)東方財(cái)富網(wǎng)全景網(wǎng)電視媒體談股論經(jīng)證券時(shí)間理財(cái)寶典公司時(shí)間我們可以使用的工具—小眾媒體52股吧東方財(cái)富網(wǎng)股吧和訊網(wǎng)股吧新浪股吧金融界股吧符合中小投資者接觸習(xí)慣，直擊目標(biāo)受眾終端軟件大智慧同花順與電視欄目知名股評人士進(jìn)行充分溝通，達(dá)成共識，傳遞利好消息股評人士與普通散戶中的意見領(lǐng)袖，諸如股民老張等人士進(jìn)行充分溝通，傳遞公司投資價(jià)值意見領(lǐng)袖傳播形式可以多樣化53方法多樣化命中率才會更高！新聞報(bào)道簡潔明了54新聞報(bào)道更具權(quán)威性、可信度更強(qiáng)網(wǎng)絡(luò)傳播放大傳播效果55利用網(wǎng)絡(luò)媒體快速有效傳遞利好消息，擴(kuò)大影響力股吧直接傳遞消息56利用股吧制造話題，有技巧性地傳遞利好消息或公司重大經(jīng)營決策，甚至可以放風(fēng)“內(nèi)幕消息”，吸引中小投資者關(guān)注，產(chǎn)生互動。分析師或股評人士觀點(diǎn)更易被接受57股民往往更愿意相信“行家”的觀點(diǎn)炒股終端軟件更易影響股民選擇58炒股所用的終端軟件往往是股民接觸最多，最易從中獲取信息，從而也較易受其信息傳導(dǎo)影響的。股民愿意相信散戶中的意見領(lǐng)袖59群體的相似性及草根意識的主導(dǎo)，往往使中小散戶更愿意接受群體中的意見領(lǐng)袖所做出的判斷或推薦。話題推送示例60一季報(bào)H股上市年報(bào)及股東大會遞交H股申請材料2012.2業(yè)績快報(bào)2012.32012.42012.12012.5除權(quán)日（暫定）H股路演期年度業(yè)績路演業(yè)績報(bào)告解讀高送轉(zhuǎn)行情核心內(nèi)容業(yè)績報(bào)告的數(shù)據(jù)解讀公司經(jīng)營狀況、業(yè)務(wù)發(fā)展穩(wěn)定、增長趨勢向好高轉(zhuǎn)送分紅利好消息亮點(diǎn)提煉

盈利數(shù)據(jù)大幅上升，主營業(yè)務(wù)優(yōu)勢明顯。海外市場拓展取得突破性進(jìn)展。

年報(bào)業(yè)績超預(yù)期。

高送轉(zhuǎn)分紅預(yù)示公司基本面向好推送周期：一個半月工具組合：平面媒體+網(wǎng)絡(luò)媒體+股吧+軟件終端推送路徑61“鄭煤機(jī)海外市場突進(jìn)，業(yè)績大幅增長”“鄭煤機(jī)高送轉(zhuǎn)分紅的背后”業(yè)績數(shù)據(jù)解讀“XX證券:鄭煤機(jī)受益行業(yè)發(fā)展，建議增持”“鄭煤機(jī)盈利能力超預(yù)期，建議買入”擴(kuò)大正面音量“鄭煤機(jī)分紅啦，很慷慨啊”“鄭煤機(jī)今年業(yè)績真牛啊”“據(jù)說有新政策出臺，對鄭煤機(jī)重大利好”話題互動放風(fēng)證券媒體財(cái)經(jīng)媒體網(wǎng)絡(luò)媒體股吧“盤點(diǎn)本年度最牛10送10分紅股”“本期牛股推薦”終端推薦引導(dǎo)軟件終端中國證券報(bào)證券日報(bào)股市動態(tài)分析每日經(jīng)濟(jì)新聞理財(cái)周報(bào)時(shí)代周報(bào)中國經(jīng)濟(jì)網(wǎng)搜狐網(wǎng)金融界東方財(cái)富股吧和訊股吧大智慧新聞通稿發(fā)布“鄭煤機(jī)2011年業(yè)績增幅xx”“鄭煤機(jī)昨日發(fā)布業(yè)績報(bào)告，業(yè)績大幅增長”“鄭煤機(jī)業(yè)績增長符合預(yù)期，機(jī)構(gòu)建議買入”目錄62一、項(xiàng)目理解二、投資者行為分析三、工作方案四、團(tuán)隊(duì)與報(bào)價(jià)IR方案

傳播建議

傳播規(guī)劃危機(jī)管理敏感點(diǎn)預(yù)判63類型敏感點(diǎn)發(fā)行相關(guān)發(fā)行時(shí)間、募集金額定價(jià)、市盈率與大盤走勢募投項(xiàng)目與市場反應(yīng)公司財(cái)務(wù)兩次發(fā)行招股書對比A股年報(bào)新鮮數(shù)據(jù)其他改制遺留問題行業(yè)問題公司未來將在聯(lián)交所掛牌上市，主營業(yè)務(wù)在內(nèi)地。透過公司在A股、H股市場的表現(xiàn)，公司資本市場形象正逐步建立，未來將呈現(xiàn)相互影響的特點(diǎn)。在以往H股公司敏感事件發(fā)展過程中，香港媒體的集中報(bào)道曾引發(fā)內(nèi)地資本市場媒體的聯(lián)動效應(yīng)，影響擴(kuò)大。H股A股危機(jī)管理框架64防御處理復(fù)原建立防御系統(tǒng)做好預(yù)演工作媒體關(guān)系儲備評估分級處理危機(jī)源頭控制表態(tài)誠懇及時(shí)評估總結(jié)反饋主動整頓改進(jìn)適時(shí)修復(fù)形象具體工作流程65發(fā)現(xiàn)敏感報(bào)道跡象源發(fā)媒體記者溝通源發(fā)媒體高層溝通調(diào)整報(bào)道內(nèi)容延遲或取消刊登敏感報(bào)道見報(bào)縮減網(wǎng)絡(luò)傳播強(qiáng)度源發(fā)媒體溝通其余重點(diǎn)媒體溝通適度搜索引擎管理借助政府力量通過沉降、刪除方式，確保不形成熱點(diǎn)確保源發(fā)媒體沒有跟進(jìn)報(bào)道確保其他媒體不會跟進(jìn)報(bào)道改善搜索引擎的展現(xiàn)結(jié)果目錄66一、項(xiàng)目理解二、投資者行為分析三、工作方案四、團(tuán)隊(duì)與報(bào)價(jià)