業(yè)務(wù)規(guī)劃模板課件

FY08-09部門中期及年度業(yè)務(wù)規(guī)劃模板時間：2008年月日部門：FY08-09部門中期及年度時間：2008年月內(nèi)容框架：職能篇目標(biāo)篇環(huán)境篇策略篇保障篇使命與職責(zé)經(jīng)驗總結(jié)與問題回顧上財年目標(biāo)達成回顧新財年規(guī)劃指導(dǎo)思想中期及當(dāng)期目標(biāo)體系環(huán)境分析及能力評估關(guān)鍵策略概要及細分組織結(jié)構(gòu)與人員保障項目推進與流程梳理資源需求與系統(tǒng)保障內(nèi)容框架：職能篇使命與職責(zé)經(jīng)驗總結(jié)與問題回職能篇——使命與職責(zé)部門使命部門存在的意義，對公司提供什么價值，對外部客戶提供什么價值部門職責(zé)戰(zhàn)略性1、承接公司戰(zhàn)略方面的職責(zé)；如：公司戰(zhàn)略目標(biāo)、路線等2、制定部門規(guī)劃方面的職責(zé)競爭力性1、為提升業(yè)務(wù)競爭力，在體系建設(shè)方面的職責(zé)；如：流程等2、為提升業(yè)務(wù)競爭力，在能力建設(shè)方面的職責(zé)；如：人員能力等業(yè)務(wù)性1、為完成經(jīng)營目標(biāo)的具體活動；如：產(chǎn)品開發(fā)、產(chǎn)品運作等2、為保證利潤目標(biāo)的具體活動；如：產(chǎn)品成本控制等。業(yè)務(wù)說明職能篇——使命與職責(zé)部門使命部門存在的意義，對公司提供什么價職能篇——使命與職責(zé)說明部門使命部門存在的意義，對公司提供什么價值，對內(nèi)部客戶提供什么價值部門職責(zé)戰(zhàn)略性1、承接公司戰(zhàn)略方面的職責(zé)；如：公司戰(zhàn)略目標(biāo)、路線等2、制定職能鏈規(guī)劃方面的職責(zé)競爭力性1、為加強公司在該職能鏈上競爭力，在體系建設(shè)方面的職責(zé)；如：組織、流程、知識管理等2、為加強公司在該職能鏈上競爭力，在該職能鏈人員能力提升方面的職責(zé)；如：對矩陣節(jié)點上人員的管理、專業(yè)能力的提升等管理服務(wù)1、為保障公司戰(zhàn)略落實，制定公司級規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)并在全公司監(jiān)控落實方面的職責(zé)；如：質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)等2、為保障業(yè)務(wù)目標(biāo)達成，在對業(yè)務(wù)提供咨詢和操作性服務(wù)方面的職責(zé)；如：財務(wù)前臺等職能篇——使命與職責(zé)說明部門使命部門存在的意義，對公司提供什內(nèi)容框架：職能篇目標(biāo)篇環(huán)境篇策略篇保障篇使命與職責(zé)經(jīng)驗總結(jié)與問題回顧上財年目標(biāo)達成回顧新財年規(guī)劃指導(dǎo)思想中期及當(dāng)期目標(biāo)體系環(huán)境分析及能力評估關(guān)鍵策略概要及細分組織結(jié)構(gòu)與人員保障項目推進與流程梳理資源需求與系統(tǒng)保障內(nèi)容框架：職能篇使命與職責(zé)經(jīng)驗總結(jié)與問題回目標(biāo)篇——上財年目標(biāo)達成回顧備注：請以本格式來說明上財年的目標(biāo)達成情況；目標(biāo)達成回顧的標(biāo)準(zhǔn)是上財年約合的平衡計分卡目標(biāo)，沒有數(shù)據(jù)指標(biāo)的項目請定性說明；如果有重大問題需要補充說明，請增加另外的頁面。平衡計分卡指標(biāo)計算公式或來源FY07-08規(guī)劃目標(biāo)FY07-08實際達成備注財務(wù)總費用率總費用/總收入**%??%……………

客戶客戶投訴率客服部門**%??%…

流程

學(xué)習(xí)成長

目標(biāo)篇——上財年目標(biāo)達成回顧備注：平衡計分卡指標(biāo)計算公式或來目標(biāo)篇——經(jīng)驗總結(jié)與問題回顧經(jīng)驗總結(jié)：？？？？???目標(biāo)篇——經(jīng)驗總結(jié)與問題回顧經(jīng)驗總結(jié)：？目標(biāo)篇——經(jīng)驗總結(jié)與問題回顧？？？？???問題回顧：目標(biāo)篇——經(jīng)驗總結(jié)與問題回顧？問題回顧：目標(biāo)篇——新財年規(guī)劃指導(dǎo)思想請以本格式來說明各部門規(guī)劃的指導(dǎo)思想；規(guī)劃的指導(dǎo)思想是根據(jù)公司總體規(guī)劃的指導(dǎo)思想，結(jié)合部門的實際情況和目標(biāo)提煉出來的年度部門規(guī)劃的整體工作思路；指導(dǎo)思想盡量精煉和有針對性，線索不可過多，同時內(nèi)容相對“務(wù)虛”；部門的指導(dǎo)思想請內(nèi)部管理人員相互討論來決定。部門規(guī)劃指導(dǎo)思想結(jié)合部門的實際情況為達成目標(biāo)而提煉出來的工作指導(dǎo)思路線索1、工作思路指導(dǎo)下的某個方向和線索；…

說明目標(biāo)篇——新財年規(guī)劃指導(dǎo)思想請以本格式來說明各部門規(guī)劃的指導(dǎo)目標(biāo)篇——當(dāng)期目標(biāo)體系（FY08-09）請以本格式來說明各部門規(guī)劃的指導(dǎo)思想，部門三年目標(biāo)承接公司規(guī)劃綱要的目標(biāo)與戰(zhàn)略路線要求；目標(biāo)必須遵從SMART，即Specific：清晰明確；Measurable：可量化；Attainable：挑戰(zhàn)性和可達性；Relevant：組織與個人相結(jié)合；Time-Table：時效性；如果存在定性說明指標(biāo)，請盡量敘述清晰。財務(wù)客戶流程學(xué)習(xí)成長指標(biāo)數(shù)據(jù)***？？

指標(biāo)數(shù)據(jù)

指標(biāo)數(shù)據(jù)

指標(biāo)數(shù)據(jù)

說明目標(biāo)篇——當(dāng)期目標(biāo)體系（FY08-09）請以本格式來說明各部目標(biāo)篇——FY08-09目標(biāo)分解承接當(dāng)期目標(biāo)，進行階段分解，說明各季度要完成的具體進程目標(biāo)；目標(biāo)必須遵從SMART，即Specific：清晰明確；Measurable：可量化；Attainable：挑戰(zhàn)性和可達性；Relevant：組織與個人相結(jié)合；Time-Table：時效性；如果存在定性說明指標(biāo)，請盡量敘述清晰。說明目標(biāo)篇——FY08-09目標(biāo)分解承接當(dāng)期目標(biāo)，進行階段分解，環(huán)境篇——環(huán)境分析及能力評估P：政治E：經(jīng)濟S：社會主要包括政治制度與體制，政局，政府的態(tài)度等；法律環(huán)境主要包括政府的法律、法規(guī)；主要包括政治制度與體制，政局，政府的態(tài)度等；法律環(huán)境主要包括政府的法律、法規(guī)；不僅包括發(fā)明，而且還包括與企業(yè)市場有關(guān)的新技術(shù)、新工藝、新材料的出現(xiàn)和發(fā)展趨勢以及應(yīng)用背景。主要包括人口環(huán)境和文化背景。人口環(huán)境主要包括人口規(guī)模、年齡結(jié)構(gòu)、人口分布、種族結(jié)構(gòu)以及收入分布等因素；T：技術(shù)不僅包括發(fā)明，而且還包括與企業(yè)市場有關(guān)的新技術(shù)、新工藝、新材料的出現(xiàn)和發(fā)展趨勢以及應(yīng)用背景。本部分為選填，各部門根據(jù)自己所負責(zé)的環(huán)節(jié)選擇相應(yīng)的項重點完成，譬如國際業(yè)務(wù)部可以填寫業(yè)務(wù)進入國家的宏觀環(huán)境分析，工廠可以描述原材料價格上漲等因素分析;具體寫明每個環(huán)境因素對本業(yè)務(wù)的影響是什么（機會是什么或威脅是什么）;敘述請盡量簡潔，有針對性。（選填部分）【外部環(huán)境分析(行業(yè))】環(huán)境篇——環(huán)境分析及能力評估P：政治E：經(jīng)濟S：社會主要包括環(huán)境篇——環(huán)境分析及能力評估【外部環(huán)境分析(行業(yè))】（選填部分）像供應(yīng)商的集中程度和替代選擇等；像產(chǎn)業(yè)增長率和產(chǎn)品差異等因素。像規(guī)模經(jīng)濟，商標(biāo)知名度，資本需求等因素；像轉(zhuǎn)換成本和購買者忠誠度等因素；賣方力量買方力量新進入者威脅替代威脅行業(yè)內(nèi)部競爭像購買量，可供選擇的替代品等；環(huán)境篇——環(huán)境分析及能力評估【外部環(huán)境分析(行業(yè))】（選填部環(huán)境篇——環(huán)境分析及能力評估

請以本格式來說明各部門規(guī)劃的指導(dǎo)思想，各部門通過本部門在價值鏈上的所處環(huán)節(jié)結(jié)合來分析;自身能力的分析不僅要敘述自身問題，還可以提出相關(guān)協(xié)作部門的短板;敘述請盡量簡潔，有針對性?！緝?nèi)部能力分析（部門）】部門業(yè)務(wù)價值鏈******************說明本部門在業(yè)務(wù)目前的戰(zhàn)略、組織、流程和考核等方面的優(yōu)勢；……競爭優(yōu)勢說明本部門在業(yè)務(wù)目前的戰(zhàn)略、組織、流程和考核等方面的劣勢；……競爭劣勢環(huán)境篇——環(huán)境分析及能力評估【內(nèi)部能力分析（部門）】部門**內(nèi)容框架：職能篇目標(biāo)篇環(huán)境篇策略篇保障篇使命與職責(zé)經(jīng)驗總結(jié)與問題回顧上財年目標(biāo)達成回顧新財年規(guī)劃指導(dǎo)思想中期及當(dāng)期目標(biāo)體系環(huán)境分析及能力評估關(guān)鍵策略概要及細分組織結(jié)構(gòu)與人員保障項目推進與流程梳理資源需求與系統(tǒng)保障內(nèi)容框架：職能篇使命與職責(zé)經(jīng)驗總結(jié)與問題回策略篇——中期策略備注：請以本格式來說明各部門規(guī)劃的指導(dǎo)思想；中期策略是針對SWOT分析來實現(xiàn)中期目標(biāo)的關(guān)鍵成功因素，是支撐三年目標(biāo)達成的主要手段和方式；策略的提煉需要簡潔，條目最好不要超過5條；各部門請組織內(nèi)部討論來達成中期的策略，內(nèi)容請保證可行性和量化性，切忌空話套話。策略一：…策略二：………策略篇——中期策略備注：策略一：…策略篇——年度策略（FY08-09）備注：年度策略是中期策略在第一年的分解，支撐新財年目標(biāo)達成。要細化到各季度的舉措/里程碑和具體項目方案；策略的提煉需要簡潔，條目最好不要超過5條；要細化到舉措/里程碑和具體項目方案。內(nèi)容請保證可行性和量化性，切忌空話套話。年度策略概述：策略一:策略二：……策略篇——年度策略（FY08-09）備注：年度策略概述：策略篇——年度策略（FY08-09）第？季度：舉措項階段目標(biāo)負責(zé)人具體時間說明***1、***

2、***

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請以本格式來說明各舉措的階段性里程碑，各季度分別說明；舉措條目的階段目標(biāo)和負責(zé)人情況請如實填寫，企劃辦會定期跟進進展情況;策略篇——年度策略（FY08-09）第？季度：舉措項階段目標(biāo)策略篇——組織結(jié)構(gòu)和人員保障備注：

請以本格式來說明各部門組織結(jié)構(gòu)，只需要細化到二級部門即可；組織結(jié)構(gòu)和人員編制必須與部門的職責(zé)保持一致;總編制可以分計劃編制和實際編制列出，所有數(shù)據(jù)必須和人事部保持一致；另有人事部Excel附件來說明各部門具體編制情況，請?zhí)顚懮辖弧？偙O(jiān)（1/1）（10/9）計劃/實際：？人/X人編號處名稱負責(zé)人職責(zé)1ＸＸＸ＊＊１、＊＊＊２、＊＊＊３、＊＊＊2ＸＸＸ＊＊１、＊＊＊２、＊＊＊…………綜合管理處（？/X）**處策略篇——組織結(jié)構(gòu)和人員保障備注：總監(jiān)（1/1）（10/9）內(nèi)容框架：職能篇目標(biāo)篇環(huán)境篇策略篇保障篇使命與職責(zé)經(jīng)驗總結(jié)與問題回顧上財年目標(biāo)達成回顧新財年規(guī)劃指導(dǎo)思想中期及當(dāng)期目標(biāo)體系環(huán)境分析及能力評估關(guān)鍵策略概要及細分組織結(jié)構(gòu)與人員保障項目推進與流程梳理資源需求與系統(tǒng)保障內(nèi)容框架：職能篇使命與職責(zé)經(jīng)驗總結(jié)與問題回保障篇——流程梳理備注：

請以本格式來說明各部門核心流程工作安排和計劃；以處為單位，列出部門所涉及的所有流程條目，同時標(biāo)注目前狀況，包括已有，未建立等;核心流程必須與相關(guān)部門約合后到持續(xù)改進部備案成文;所有的條目必須將計劃的詳細情況作出說明，包括何時何人來達成何等程度。編號處級主要流程狀況負責(zé)人計劃1XXX處XXXX已有XXX與Ｘ月Ｘ日更新完畢2XXX處XXXX無XXX與Ｘ月Ｘ日建立………………

保障篇——流程梳理備注：編號處級主要流程狀況負責(zé)人計劃1XX保障篇——重點項目推進備注：

請以本格式來說明各部門重大項目的安排和計劃；重大項目的計劃需要提煉，一般項目不要超過5個，同時目標(biāo)和策略的提煉需要精煉;項目的啟動日期和計劃完成日期需要和內(nèi)部人員約合探討，該數(shù)據(jù)會成為企劃辦對各部門業(yè)績考核的依據(jù)，請各部門慎重對待;項目的選取結(jié)合部門目標(biāo)來進行，同時關(guān)注相關(guān)費用控制。編號項目名稱級別項目目標(biāo)負責(zé)人階段目標(biāo)啟動日期完成日期1ＸＸＸ公司級１、＊＊＊＊＊１、？？？＊月＊日＊月＊日２、＊＊＊＊＊２、？？？＊月＊日＊月＊日３、＊＊＊＊＊３、？？？＊月＊日＊月＊日2ＸＸＸ部門級

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保障篇——重點項目推進備注：編號項目名稱級別項目目標(biāo)負責(zé)人階保障篇——系統(tǒng)保障備注：

請以本格式來說明各部門所需系統(tǒng)保障的關(guān)鍵內(nèi)容;內(nèi)容須概要精煉，與資源需求的內(nèi)容有所承接。內(nèi)部：外部：？？？？？？？？保障篇——系統(tǒng)保障備注：內(nèi)部：外部：？？保障篇——資源需求備注：

請以本格式來說明各部門的資源需求，計劃資源的需求需要盡量具體和量化;資源需求會在企劃辦的配合下總結(jié)整理給需求提供部門，需求提供部門需要和需求部門約合，同時將相關(guān)業(yè)務(wù)內(nèi)容通過最后一輪回顧來加入到部門的規(guī)劃工作中;資源需求還包括對固定資產(chǎn)等方面的投資等內(nèi)容，該內(nèi)容會成為企劃辦服務(wù)和協(xié)調(diào)工作的重點內(nèi)容。編號提